Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché vietnamien des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

• La taille du marché vietnamien des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) était évaluée à 63,40 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  118,22 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, la demande croissante de médicaments génériques et biologiques et les progrès technologiques dans la fabrication d'API, conduisant à une efficacité et une évolutivité accrues de la production.
• Par ailleurs, la croissance des investissements en R&D, l'extension des activités d'externalisation aux entreprises de fabrication sous contrat (CMO) et l'adoption croissante de technologies de synthèse innovantes font des principes actifs pharmaceutiques (API) l'épine dorsale du développement des médicaments. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions à base de principes actifs pharmaceutiques (API), stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

• La demande en principes actifs pharmaceutiques (API) au Vietnam augmente en raison de l'essor rapide du secteur pharmaceutique, soutenu par les initiatives gouvernementales visant à renforcer la production nationale de médicaments et à réduire la dépendance aux importations. L'incidence croissante des maladies chroniques et le besoin croissant de médicaments génériques abordables accélèrent encore la demande en API.
• L'adoption croissante d'infrastructures de santé de pointe et les investissements croissants des multinationales pharmaceutiques stimulent également la croissance du marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques. Les partenariats entre fabricants locaux et fournisseurs mondiaux d'ingrédients actifs pharmaceutiques aident le Vietnam à améliorer ses capacités de production et sa conformité réglementaire.
• Le Vietnam représentait une part importante de 28 % du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d'Asie du Sud-Est en 2024, grâce à son environnement de fabrication rentable, à la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et à des politiques gouvernementales favorables encourageant la production locale d'API.
• Le marché des API au Vietnam devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision, soutenu par la hausse des dépenses de santé, l'expansion du segment des médicaments génériques et le renforcement des réseaux de distribution dans les zones urbaines et rurales.
• Le segment des API de puissance traditionnelle a dominé le marché avec une part de revenus de 72 % en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans les médicaments génériques, les thérapies conventionnelles et la production à grande échelle de médicaments essentiels.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)    

Tendances du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Importance croissante de la fabrication avancée et de la conformité réglementaire

• Une tendance significative et croissante sur le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est l'importance croissante accordée aux technologies de fabrication avancées et au respect des normes réglementaires internationales. Les entreprises investissent dans des installations de production et des systèmes de contrôle qualité de pointe pour répondre à la demande nationale et internationale.
  • Par exemple, plusieurs grands fabricants vietnamiens d'API modernisent leurs usines pour adopter des procédés de fabrication en continu, garantissant ainsi une meilleure efficacité, une qualité de produit constante et des coûts de production réduits. Ces initiatives aident les entreprises à rester compétitives sur le marché mondial des API.
• L'adoption de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et l'alignement sur les normes internationales de la pharmacopée stimulent la production d'API de haute qualité, renforçant la confiance entre les sociétés pharmaceutiques nationales et les partenaires multinationaux.
• L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement permet le développement d'API innovantes et complexes, élargissant le portefeuille de produits et répondant aux besoins de domaines thérapeutiques émergents tels que l'oncologie, la cardiologie et les maladies infectieuses.
• Les fabricants vietnamiens d’API forment également de plus en plus de partenariats et d’accords de licence avec des sociétés pharmaceutiques mondiales pour accéder à une technologie de pointe, au transfert de connaissances et aux marchés internationaux.
• Cette tendance vers une production technologiquement avancée et une conformité réglementaire stricte renforce fondamentalement la position du Vietnam en tant que plaque tournante régionale pour la fabrication d'API, améliorant à la fois les capacités nationales de soins de santé et le potentiel d'exportation.

Dynamique du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Conducteur

Une demande croissante stimulée par l'expansion pharmaceutique et les besoins en matière de soins de santé

• Le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) connaît une croissance significative, alimentée par une demande croissante de produits pharmaceutiques de haute qualité pour le traitement des maladies chroniques, infectieuses et liées au mode de vie. L'expansion de la base de production pharmaceutique nationale et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé contribuent à cette croissance.
  • Par exemple, en avril 2024, les principaux fabricants vietnamiens d'API ont annoncé des projets d'expansion visant à accroître leur capacité de production et à améliorer leurs compétences technologiques, en mettant l'accent sur les API de haute pureté destinés à des segments thérapeutiques critiques tels que l'oncologie, la cardiologie et les maladies infectieuses. Ces initiatives devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques mettent l’accent sur la qualité et la cohérence, en investissant dans des processus de fabrication avancés, des mesures de contrôle qualité rigoureuses et le respect des normes internationales telles que les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et la conformité à la pharmacopée.
• En outre, les partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales et les opportunités d'exportation accrues motivent les producteurs locaux d'API à adopter des technologies de pointe, à rationaliser les chaînes d'approvisionnement et à garantir la fiabilité de la production, renforçant ainsi la position du Vietnam dans le paysage pharmaceutique mondial.
• L'expansion des hôpitaux, des cliniques et des centres de diagnostic dans les zones urbaines et semi-urbaines accroît la demande en principes actifs (API), car de plus en plus de patients ont besoin d'accéder à des médicaments essentiels. Les entreprises pharmaceutiques se concentrent sur la production et la distribution rapides afin de répondre aux besoins nationaux et internationaux.
• Les investissements dans la recherche et le développement favorisent l'innovation dans la production d'API, y compris le développement d'API spécialisés et de composés à haute puissance, ce qui soutient l'ambition du pays de devenir un acteur compétitif sur les marchés régionaux et mondiaux des API.
• Les initiatives réglementaires du gouvernement vietnamien visant à renforcer le secteur pharmaceutique, à améliorer la qualité des médicaments et à soutenir la fabrication locale stimulent davantage la croissance du marché et encouragent la collaboration internationale.
• Dans l’ensemble, le marché vietnamien des API est en train d’être remodelé par des besoins croissants en matière de soins de santé, des avancées technologiques, un soutien réglementaire et une capacité de production accrue, le positionnant pour une croissance soutenue à long terme.

Retenue/Défi

Conformité réglementaire et coûts de production

• Les cadres réglementaires stricts, notamment la certification BPF et la conformité aux pharmacopées internationales, posent des défis majeurs aux fabricants d'API au Vietnam. Maintenir la conformité nécessite des investissements continus dans l'assurance qualité, les processus de validation et la modernisation des installations.
  • Par exemple, les projets d'expansion impliquent souvent des investissements importants pour l'acquisition d'équipements de pointe, la validation des procédés et la formation du personnel afin de garantir le respect des normes réglementaires. Le non-respect de ces normes peut entraîner des retards de production, des pénalités ou des restrictions au commerce international.
• Les coûts de production élevés des API complexes ou spécialisées restent un obstacle pour les petits fabricants, en particulier lorsqu'ils sont en concurrence avec des fournisseurs mondiaux d'API établis avec des économies d'échelle.
• Les fluctuations des prix des matières premières, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les restrictions d’importation/exportation peuvent également affecter l’efficacité opérationnelle et la rentabilité globale, rendant la navigation sur le marché difficile.
• Les fabricants doivent investir dans la technologie, l’optimisation des processus et le développement d’une main-d’œuvre qualifiée pour surmonter les obstacles liés aux coûts et à la conformité, garantissant ainsi une croissance durable dans un environnement hautement concurrentiel.
• Une conformité réglementaire efficace, une gestion des coûts et une assurance qualité sont essentielles pour renforcer la crédibilité, étendre la présence sur le marché et répondre à la demande nationale et internationale croissante.
• Surmonter ces défis permettra au Vietnam de renforcer son empreinte API mondiale, d’améliorer sa compétitivité et de sécuriser des opportunités de croissance à long terme dans le secteur pharmaceutique.

Portée du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le marché est segmenté sur la base de la classe thérapeutique, du type, du type de fabricant, de la synthèse, du type de médicament, de l'application, de la puissance, de la molécule, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par classe thérapeutique

Sur la base de la classe thérapeutique, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en antibiotiques, médicaments cardiovasculaires, hypolipidémiants, maladies infectieuses, anesthésiques, AINS, analgésiques, antiviraux, dermatologie, oncologie, endocrinologie, urologie, gastroentérologie, ophtalmologie, agents hormonaux, myorelaxants, maladie de Parkinson, psoriasis, épilepsie, immunologie, hématologie, antinéoplasiques, agents immunosuppresseurs, et autres. Le segment des antibiotiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (28,5 %) en 2024, stimulé par la prévalence croissante des infections bactériennes, l'expansion des réseaux hospitaliers et la consommation croissante d'antibiotiques génériques en milieu hospitalier et en vente au détail. La forte croissance du segment est également soutenue par l'amélioration des approbations réglementaires, les initiatives gouvernementales en matière de santé et la sensibilisation croissante des médecins et des patients à la gestion efficace des infections. L'adoption généralisée dans les protocoles de traitement clinique et la demande constante de formulations pédiatriques et adultes renforcent la domination des antibiotiques dans le paysage thérapeutique.

Le segment de l'oncologie devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse de l'incidence du cancer, à l'augmentation des investissements dans la recherche en oncologie et à l'adoption croissante des thérapies ciblées. L'expansion des centres de traitement oncologique, l'amélioration des installations de diagnostic et l'introduction de principes actifs pharmaceutiques hautement puissants pour le traitement du cancer contribuent à cette croissance rapide. De plus, le renforcement des collaborations entre les entreprises de biotechnologie et les instituts de recherche, conjugué au soutien gouvernemental aux programmes de lutte contre le cancer, accélère la pénétration du marché. Le développement de nouvelles formulations et de solutions d'administration ciblée de médicaments stimule l'adoption et la croissance du chiffre d'affaires dans ce segment.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en ingrédients actifs innovants et en ingrédients actifs génériques. Le segment des API génériques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 68 % en 2024, grâce à leur rentabilité, leur large disponibilité et la forte demande des fabricants pharmaceutiques locaux. Les API génériques sont largement utilisés dans les hôpitaux, les pharmacies de détail et pour la production de masse de médicaments essentiels, ce qui en fait un pilier de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Le soutien gouvernemental à l'adoption des médicaments génériques, conjugué aux incitations réglementaires, renforce encore ce segment. De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques et la forte demande de médicaments abordables garantissent une croissance régulière des revenus.

Le segment des API innovants devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des investissements en R&D, à la croissance de la découverte de médicaments par les biotechnologies et à l'introduction de nouveaux composés thérapeutiques. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent de plus en plus sur les API innovants pour développer de nouveaux médicaments à l'efficacité améliorée et aux effets secondaires réduits. La forte protection des brevets et la demande croissante de thérapies ciblées en oncologie, maladies infectieuses et maladies rares accélèrent leur adoption. Le développement des instituts de recherche et des essais cliniques soutient également la croissance, faisant des API innovants un secteur à fort potentiel sur le marché vietnamien.

• Par type de fabricant

Selon le type de fabricant, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en fabricants captifs et fabricants commerciaux. Le segment des fabricants captifs a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62 % en 2024. Cette domination s'explique par leur capacité à garantir une qualité constante, à maintenir la conformité réglementaire et à assurer un approvisionnement fiable pour la production interne de médicaments. Des installations de production intégrées et des chaînes d'approvisionnement verticales permettent aux fabricants captifs de produire efficacement de grands volumes. Ils minimisent également la dépendance aux fournisseurs externes, ce qui réduit les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants captifs sont particulièrement prisés par les grandes entreprises pharmaceutiques à la recherche de sources d'approvisionnement stables et pérennes en API. Leurs capacités de production établies et leur solide réputation dans le secteur renforcent leur leadership sur le marché. Au Vietnam, ce segment est essentiel pour soutenir la production pharmaceutique nationale et garantir une disponibilité constante des médicaments essentiels.

Le segment des fabricants commerciaux devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 10,5 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par l'externalisation croissante des laboratoires pharmaceutiques et la popularité croissante de la fabrication sous contrat. Les fabricants commerciaux offrent des options de production flexibles, s'adressant notamment aux PME pharmaceutiques ne disposant pas de capacités internes. Ils proposent des procédés de synthèse spécialisés, des solutions rentables et des capacités de production évolutives. La demande croissante d'API innovants, de médicaments à haute puissance et de commandes personnalisées accélère encore l'adoption. Ce segment bénéficie de partenariats avec des entreprises de biotechnologie et des fournisseurs internationaux, ce qui lui permet de répondre rapidement aux besoins du marché. L'augmentation des investissements dans les installations de fabrication sous contrat au Vietnam soutient cette tendance de croissance.

• Par synthèse

Sur la base de la synthèse, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en deux secteurs : la chimie de synthèse et la biotechnologie. Le segment de la chimie de synthèse a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 70 % en 2024, grâce à des méthodes de production éprouvées, des coûts de fabrication réduits et une large applicabilité à la production de médicaments génériques. Il offre une production fiable pour les besoins en volumes élevés et est largement utilisé pour les API conventionnels. Son efficacité, son évolutivité et sa forte acceptation réglementaire en font le pilier de la fabrication d'API au Vietnam. Les API de chimie de synthèse sont essentiels à la production de masse d'antibiotiques, de médicaments cardiovasculaires et d'autres médicaments essentiels. Les fabricants privilégient cette approche pour son contrôle qualité éprouvé et ses rendements prévisibles. La solidité des infrastructures nationales et des réseaux de fournisseurs renforce encore la prédominance des méthodes de chimie de synthèse.

Le secteur des biotechnologies devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante de produits biologiques, de vaccins et d'API hautement puissants qui nécessitent des procédés biotechnologiques avancés. L'augmentation des investissements en R&D, l'expansion des essais cliniques et le soutien gouvernemental aux innovations biotechnologiques favorisent une adoption rapide par le marché. La synthèse biotechnologique permet le développement de thérapies innovantes plus efficaces et d'options thérapeutiques ciblées. La prévalence croissante des maladies chroniques et la demande croissante de médecine personnalisée accélèrent encore cette tendance. Les partenariats entre fabricants locaux et entreprises biotechnologiques internationales renforcent également les capacités de production.

• Par type de médicament

Le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en fonction du type de médicament : médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre. Le segment des médicaments sur ordonnance a dominé le marché avec une part de chiffre d’affaires de 65 % en 2024, porté par la forte prévalence des maladies chroniques, les thérapies en milieu hospitalier et la demande croissante de médicaments de spécialité. Les API sur ordonnance sont largement utilisés dans les traitements cardiovasculaires, oncologiques, infectieux et neurologiques. Les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies de détail dépendent fortement des API sur ordonnance pour un approvisionnement fiable et une qualité constante. Les autorisations réglementaires, les cadres de remboursement et les traitements prescrits par les médecins renforcent encore la domination de ce segment. Les grandes entreprises pharmaceutiques continuent de se concentrer sur la fabrication de médicaments sur ordonnance, assurant une croissance régulière du marché. Ce segment bénéficie d’une infrastructure de production bien établie et de solides réseaux de distribution nationaux au Vietnam.

Le segment des médicaments en vente libre (OTC) devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,2 % entre 2025 et 2032, porté par la montée de l'automédication, la sensibilisation accrue des consommateurs aux questions de santé et de bien-être, et l'expansion des réseaux de pharmacies de détail. Les principes actifs en vente libre sont largement utilisés dans les analgésiques, les antipyrétiques, les vitamines et les produits digestifs, stimulant la demande pour un accès facile. Les plateformes de commerce électronique et les canaux de santé numériques accélèrent encore l'adoption en facilitant l'accès aux médicaments en vente libre. L'essor des initiatives de santé préventive et le lancement de produits en vente libre par les laboratoires pharmaceutiques contribuent également à cette croissance. Ce segment est de plus en plus attractif pour les fabricants de petite et moyenne taille en raison de la réduction des obstacles réglementaires et d'une pénétration croissante du marché dans les zones urbaines et semi-urbaines.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en deux segments : clinique et recherche. Le segment des applications cliniques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 68 % en 2024, grâce à la forte demande des hôpitaux, des pharmacies et des prestataires de soins de santé à des fins thérapeutiques. Les API cliniques sont essentiels à la production de médicaments utilisés dans les traitements de routine, les thérapies hospitalières et la prise en charge des maladies chroniques. La forte consommation d'API antibiotiques, cardiovasculaires et analgésiques stimule ce segment. Les chaînes d'approvisionnement établies, les normes de qualité et la confiance des médecins dans les API cliniquement approuvés renforcent leur leadership sur le marché. La croissance de ce segment est également soutenue par les programmes de santé publics et la couverture des médicaments sur ordonnance par les assurances maladie.

Le secteur de la recherche devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des investissements en R&D, en innovation biotechnologique et en essais cliniques. La demande croissante de développement de nouveaux médicaments, de thérapies innovantes et de médicaments personnalisés accélère l'adoption d'API issus de la recherche. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques collaborent activement avec les instituts de recherche pour développer des médicaments ciblés. Le développement des infrastructures de laboratoire, les subventions gouvernementales et l'intérêt croissant pour les maladies rares et orphelines stimulent également la croissance. De plus, le développement des partenariats entre les organismes de recherche locaux et internationaux favorise le transfert de technologie et accélère l'expansion du marché au Vietnam.

• Par puissance

Sur la base de leur puissance, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en API à puissance traditionnelle et API à haute puissance. Le segment des API à puissance traditionnelle dominait le marché avec une part de chiffre d'affaires de 72 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les médicaments génériques, les thérapies conventionnelles et la production à grande échelle de médicaments essentiels. Ces API sont largement utilisés dans les antibiotiques, les analgésiques, les médicaments cardiovasculaires et gastro-intestinaux. Leurs technologies de production éprouvées, leur rentabilité et leur maîtrise de la réglementation font des API à puissance traditionnelle un choix stable et privilégié par les fabricants. Ils constituent l'épine dorsale de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique vietnamienne, garantissant une disponibilité constante des médicaments couramment utilisés.

Le segment des principes actifs hautement actifs devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,3 % entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante en oncologie, antiviraux et autres thérapies ciblées nécessitant des mesures de manipulation et de confinement spécifiques. La prévalence croissante du cancer, des infections virales et des maladies chroniques stimule leur adoption. Les principes actifs hautement actifs bénéficient également d'investissements croissants en R&D, d'installations de fabrication spécialisées et de progrès technologiques pour une production sûre. L'accent croissant mis sur la médecine de précision, le soutien réglementaire et la collaboration croissante entre fabricants locaux et internationaux accélèrent encore la croissance au Vietnam.

• Par molécule

Sur la base des molécules, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en petites molécules et en grandes molécules. En 2024, le segment des petites molécules a dominé le marché, représentant environ 65 % du chiffre d'affaires. Sa domination est due à des procédés de production rentables, à des techniques de fabrication bien établies et à une large applicabilité aux thérapies conventionnelles telles que les médicaments cardiovasculaires, analgésiques et anti-infectieux. Les petites molécules sont privilégiées pour leur stabilité, leur facilité de formulation et leur compatibilité avec la production de médicaments génériques. Leur maîtrise de la réglementation, leurs délais de développement plus rapides et leur capacité à répondre à une demande importante renforcent leur position de pilier de la fabrication pharmaceutique au Vietnam. La demande constante des grandes industries pharmaceutiques et l'intégration dans de multiples classes thérapeutiques consolident encore la position de leader de ce segment sur le marché.

Le segment des grosses molécules devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,2 % entre 2025 et 2032. Cette croissance rapide est portée par l'adoption croissante des produits biologiques, des anticorps monoclonaux et des protéines thérapeutiques complexes. L'augmentation des investissements dans les biotechnologies, le développement des entreprises de fabrication sous contrat et la prévalence croissante des maladies chroniques et rares stimulent la demande. Les grosses molécules sont de plus en plus utilisées dans des domaines thérapeutiques à forte valeur ajoutée tels que l'oncologie, l'immunologie et la médecine personnalisée. Les progrès des technologies de biotraitement, les cadres réglementaires favorables et les solides collaborations entre l'industrie et le monde universitaire accélèrent encore l'expansion de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en industries pharmaceutiques, industries biotechnologiques, instituts de recherche et universitaires, entre autres. En 2024, l'industrie pharmaceutique a dominé le marché, détenant environ 60 % du chiffre d'affaires. Cette domination s'explique par la forte consommation d'API pour la production de médicaments en masse et par la possibilité de réaliser des économies d'échelle. L'industrie pharmaceutique bénéficie de réseaux de distribution bien établis, de capacités de production importantes et de collaborations stratégiques avec les fournisseurs, garantissant un approvisionnement constant et la stabilité du marché. Ce segment domine également le marché grâce à son implication dans de multiples classes thérapeutiques et à son rôle essentiel pour répondre à la demande nationale en matière de soins de santé.

Le secteur des biotechnologies devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,8 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des investissements en R&D biotechnologique, l'expansion de la fabrication de produits biologiques et l'intérêt croissant pour les médicaments personnalisés et les biosimilaires. Les entreprises de biotechnologie se lancent de plus en plus dans de nouvelles thérapies nécessitant des principes actifs à forte valeur ajoutée, favorisant ainsi leur adoption rapide. Les collaborations avec les instituts de recherche, les avancées technologiques en biotraitement et les initiatives gouvernementales de soutien contribuent à accélérer la croissance du secteur et à étendre sa présence sur le marché.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché vietnamien des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. En 2024, le segment des appels d'offres directs a dominé le marché, représentant plus de 55 % du chiffre d'affaires. Sa domination repose sur l'approvisionnement centralisé des hôpitaux, des grandes entreprises pharmaceutiques et des agences gouvernementales, garantissant ainsi la rentabilité, la conformité réglementaire et un approvisionnement stable en API. Des contrats à long terme, des stratégies d'achat en gros et des relations établies avec les fournisseurs renforcent la position de ce segment. Les appels d'offres directs sont également privilégiés pour l'approvisionnement critique et en volumes importants d'API, conservant ainsi leur position dominante sur le marché.

Le segment des ventes au détail devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,5 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance rapide est soutenue par le développement des chaînes de pharmacies, l'essor des plateformes de commerce électronique et l'accès accru aux API pour les petits fabricants pharmaceutiques. L'amélioration des réseaux de distribution, la flexibilité des solutions de chaîne d'approvisionnement et une plus grande pénétration dans les zones urbaines et semi-urbaines accélèrent encore l'adoption. La demande croissante des laboratoires pharmaceutiques régionaux et des applications thérapeutiques de niche contribue également à la forte croissance de ce segment. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux médicaments de haute qualité et leur préférence pour les produits accessibles localement stimulent également l'expansion des ventes au détail.

Analyse régionale du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

• Le Vietnam représentait une part importante de 28 % du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Asie du Sud-Est en 2024, grâce à son environnement de fabrication rentable, à la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et à des politiques gouvernementales favorables encourageant la production locale d'API.
• L'emplacement stratégique du pays et son infrastructure de chaîne d'approvisionnement bien établie soutiennent une distribution efficace des API tant au niveau national que pour les marchés d'exportation, renforçant ainsi sa position concurrentielle dans l'industrie pharmaceutique régionale.
• L'investissement dans des installations de fabrication modernes, l'automatisation des processus et le respect des normes de qualité internationales telles que les exigences des BPF et de la pharmacopée ont renforcé les capacités de production d'API du Vietnam.
• La demande intérieure croissante en médicaments essentiels et l’expansion des hôpitaux, des cliniques et des centres de diagnostic renforcent encore le besoin d’API produites localement, permettant aux sociétés pharmaceutiques de répondre efficacement aux exigences en matière de soins de santé.
• Les partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales favorisent le transfert de technologie, le développement des compétences et l'adoption de processus de fabrication avancés, contribuant ainsi à la croissance et à l'innovation sur le marché vietnamien des API.
• Les initiatives de recherche et développement, axées sur les API spécialisées, les composés à haute puissance et les formulations innovantes, soutiennent les objectifs de croissance à long terme du pays dans le secteur pharmaceutique.
• Les incitations gouvernementales, notamment les avantages fiscaux, les subventions et les approbations réglementaires simplifiées, encouragent les investisseurs nationaux et étrangers à étendre les capacités de production d'API au Vietnam.

Part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

L’industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Inde)
• Sanofi (France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Aurobindo Pharma Limited (Inde)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Laboratoires Unichem (Inde)
• Jubilant Pharma Limited (Inde)
• MEKOPHAR (Vietnam)
• Lupin (Inde)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Divi's Laboratories Limited (Inde)
• CH Boehringer Sohn AG & Co. KG (Allemagne)
• BASF SE (Allemagne)

Développements récents sur le marché vietnamien des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

• En mars 2025, le ministère vietnamien de la Santé a annoncé un programme national visant à développer la production nationale d'ingrédients pharmaceutiques et à accroître les exportations de produits chimiques pharmaceutiques. Cette initiative vise une croissance annuelle de la production industrielle de 8 à 11 % d'ici 2045, reflétant la volonté du gouvernement de faire de l'industrie chimique pharmaceutique un secteur de haute technologie intégré à la chaîne de valeur pharmaceutique mondiale.
• En mai 2025, Sanofi et Vietnam Vaccine JSC (VNVC) ont inauguré une nouvelle usine de fabrication de vaccins dans la province de Long An, au sud du Vietnam. L'usine, d'une superficie de 2,6 hectares, représente un investissement initial de 2 000 milliards de dongs (environ 77,19 millions de dollars américains) et devrait produire 100 millions de doses de vaccin par an. Son démarrage est prévu fin 2027. Cette collaboration souligne la capacité croissante de production locale de vaccins au Vietnam.
• En juillet 2025, Imexpharm, l'un des principaux laboratoires pharmaceutiques vietnamiens, a annoncé une hausse de 28,9 % de ses bénéfices au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Son chiffre d'affaires a atteint 633 milliards de VND (24,2 millions de dollars américains), avec une marge bénéficiaire brute en hausse de 38,7 % à 40,1 %. Cette croissance est due à la reprise des ventes de médicaments en vente libre et à une gestion efficace des coûts.
• In August 2025, Vietnam's top pharmaceutical companies, including Imexpharm, Pharmacity, and Traphaco, are driving growth through innovation, EU-GMP-certified manufacturing, and strong research and development (R&D) pipelines. These companies are expanding their market share across over-the-counter (OTC), ethical (ETC), and export segments, capitalizing on rising healthcare demand and government support

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