Rapport d'analyse du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle

• Le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle était évalué à 58,49 millions de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  99,01 millions de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des traitements cardiovasculaires avancés et les progrès technologiques continus dans le domaine des dispositifs de cardiologie interventionnelle, ce qui conduit à de meilleurs résultats diagnostiques et thérapeutiques dans les établissements de santé publics et privés au Vietnam.
• De plus, la demande croissante des patients pour les interventions mini-invasives et par cathéter, conjuguée à l'augmentation des dépenses de santé et au développement des infrastructures hospitalières, fait de la cardiologie interventionnelle le choix privilégié pour la prise en charge des pathologies cardiovasculaires complexes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des procédures de cardiologie interventionnelle, stimulant ainsi significativement la croissance du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle.

Analyse du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle

• Les interventions de cardiologie interventionnelle deviennent de plus en plus essentielles dans le système de santé vietnamien en raison de leur caractère peu invasif, des temps de récupération plus courts et de la réduction de la durée d'hospitalisation par rapport aux chirurgies cardiaques traditionnelles. Ces interventions, notamment l'angioplastie et la pose de stents, connaissent un essor rapide dans les hôpitaux publics et privés.
• La croissance du marché au Vietnam est largement tirée par la prévalence croissante des maladies coronariennes, le vieillissement de la population, la sensibilisation accrue à la santé cardiovasculaire et l'adoption de technologies de pointe en matière de soins cardiaques.
• Le Vietnam détenait la plus grande part du marché de la cardiologie interventionnelle en Asie du Sud-Est en 2024, avec 36,4 % des revenus, grâce à l'expansion de ses infrastructures de santé, à des investissements stratégiques dans les services de cardiologie et à une demande croissante d'interventions par cathéter.
• De plus, les initiatives du gouvernement vietnamien visant à moderniser les hôpitaux provinciaux, ainsi que les partenariats public-privé et les collaborations avec les fabricants mondiaux de dispositifs médicaux, améliorent considérablement l'accès aux services modernes de cardiologie interventionnelle.
• Le segment de l'intervention coronarienne percutanée (ICP) a dominé le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle avec une part de marché de 33,8 % en 2024, ce qui s'explique par son statut de traitement standard des maladies coronariennes et son adoption généralisée dans les hôpitaux tertiaires et les centres de soins cardiaques.

Portée du rapport et segmentation du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle         

Tendances du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle

« Progrès dans les interventions cardiaques mini-invasives »

• Au Vietnam, le marché de la cardiologie interventionnelle connaît une tendance majeure et croissante : l’adoption grandissante des procédures mini-invasives pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires. Ces interventions, telles que l’angioplastie et la pose de stents, sont de plus en plus privilégiées par rapport aux chirurgies à cœur ouvert traditionnelles, en raison de délais de récupération plus courts, de durées d’hospitalisation réduites et d’un risque de complications moindre.
• Au Vietnam, par exemple, le nombre de laboratoires de cathétérisme cardiaque a augmenté, permettant un accès plus large aux interventions coronaires percutanées (ICP) et aux thrombectomies coronaires. Cette expansion est soutenue par un investissement public accru dans les infrastructures cardiovasculaires et l'intégration de techniques d'imagerie avancées.
• Le marché connaît également une croissance significative en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, notamment les cardiopathies ischémiques et les maladies coronariennes, en particulier chez les personnes âgées. L'augmentation du nombre de patients gériatriques a accru la demande de solutions moins invasives offrant de meilleurs résultats cliniques.
• De plus, les progrès réalisés dans le domaine des stents à élution de médicaments (DES), des dispositifs d'angioplastie par ballonnet et des systèmes d'échographie intravasculaire (IVUS) améliorent les taux de réussite des interventions et l'efficacité à long terme, stimulant ainsi la pénétration du marché.
• Les entreprises présentes sur le marché se concentrent sur le lancement de guides, de cathéters et de technologies de réserve de débit fractionnaire (FFR) de nouvelle génération afin de proposer des interventions plus précises, plus sûres et plus efficaces. Les collaborations stratégiques entre les hôpitaux et les fabricants de dispositifs médicaux contribuent également à améliorer les capacités procédurales et l'expertise clinique au Vietnam.
• La demande de solutions en cardiologie interventionnelle augmente rapidement dans les hôpitaux et les laboratoires de cathétérisme, car le pays continue de faire de la santé cardiovasculaire une priorité grâce à des programmes de santé publique, à la formation de médecins qualifiés et à l'accès à des établissements de soins cardiaques modernes.

Dynamique du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle

Conducteur

« Besoins croissants dus à l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires et aux progrès technologiques »

• La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires telles que la maladie coronarienne, associée à l'augmentation des taux d'obésité, de diabète et d'hypertension, stimule considérablement la demande de procédures de cardiologie interventionnelle au Vietnam.
• Par exemple, en 2024, le ministère de la Santé vietnamien a signalé une augmentation constante des cas de cardiopathie ischémique, incitant les hôpitaux à adopter des procédures mini-invasives telles que l'angioplastie et la pose de stents comme traitements de première intention.
• À mesure que la sensibilisation à l'intervention cardiaque précoce augmente chez les patients et les professionnels de santé, la cardiologie interventionnelle offre l'avantage d'une durée d'hospitalisation réduite, d'une récupération plus rapide et de meilleurs résultats à long terme par rapport à la chirurgie à cœur ouvert.
• De plus, la modernisation rapide du système de santé vietnamien et les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures de soins cardiaques provinciales rendent les interventions par cathéter de pointe plus accessibles à une population plus large.
• L'introduction des stents à élution médicamenteuse, des systèmes de guidage par imagerie et des salles de cathétérisme cardiaque hybrides transforme la prise en charge des maladies cardiaques dans les hôpitaux. Par ailleurs, les chaînes de santé privées investissent dans les infrastructures cardiovasculaires pour répondre à la demande urbaine croissante.

Retenue/Défi

« Accès limité dans les zones rurales et coûts de procédure élevés »

• Un défi majeur du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle réside dans la répartition inégale des infrastructures de santé, les services de cardiologie interventionnelle de pointe étant principalement concentrés dans les centres urbains tels que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.
• Par exemple, les patients vivant en milieu rural sont souvent confrontés à de longs temps de trajet et à des difficultés financières pour accéder aux hôpitaux de soins tertiaires dotés de salles de cathétérisme. Cette disparité géographique limite l'adoption à plus grande échelle des interventions cardiaques vitales.
• Un autre frein est le coût relativement élevé des dispositifs interventionnels et des stents importés, ce qui peut représenter une charge financière importante pour les populations à revenus moyens et faibles ne disposant pas d'une couverture d'assurance complète.
• Malgré l'extension de la couverture d'assurance maladie publique, de nombreuses interventions nécessitent encore des frais importants à la charge du patient, ce qui freine le diagnostic précoce et le traitement en temps opportun.
• Surmonter ces défis grâce à l'élargissement des régimes d'assurance, à l'investissement dans les centres cardiaques régionaux et à des partenariats stratégiques avec les fabricants de dispositifs afin de réduire les coûts d'approvisionnement sera essentiel à la pérennité du marché à long terme.

Étendue du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type, de l'indication, de l'âge, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Sous-produit

Le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle est segmenté, selon le type de produit, en guides, cathéters, stents coronaires, ballons d'angioplastie, dispositifs de fermeture vasculaire (DFV), échographie intravasculaire (IVUS), dispositifs de modification du flux hémodynamique, dispositifs de modification de la plaque, réserve de flux fractionnaire (FFR) et accessoires. Les stents coronaires représentaient la plus grande part de revenus (28,4 %) en 2024, grâce à leur utilisation répandue dans les interventions coronaires percutanées (ICP).

Les ballons d'angioplastie devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 9,6 %, entre 2025 et 2032, en raison de l'adoption croissante des technologies de ballons enrobés de médicaments et de ballons de coupe.

• Par type

Le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle est segmenté, selon le type de dispositif, en dispositifs conventionnels et dispositifs avancés. Les dispositifs conventionnels représentaient 61,3 % des parts de marché en 2024, grâce à leur accessibilité et à leur rapport coût-efficacité.

Les dispositifs de pointe devraient connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 8,9 %, entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante pour les technologies interventionnelles de précision.

• Par indication

Selon l'indication, le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle est segmenté en cathétérisme cardiaque, angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP), thrombectomie coronaire, athérectomie, angioplastie par ballonnet, implantation de stent, hypothermie/contre-pulsion intra-aortique, fermeture du foramen ovale perméable et autres interventions. L'ACTP dominait ce segment avec une part de revenus de 33,8 % en 2024, car elle demeure le traitement de référence des maladies coronariennes.

La thrombectomie coronaire devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,2 %, au cours de la période de prévision, en raison de son rôle crucial dans les cas d'infarctus aigu du myocarde.

• Par âge

Le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle est segmenté en fonction de l'âge : adultes, enfants et personnes âgées. En 2024, les adultes représentaient 64,7 % des parts de marché, en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires liées au mode de vie.

Le segment gériatrique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 8,5 %, au cours de la période de prévision, en raison du vieillissement de la population et de la demande croissante d'interventions cardiaques chez les patients âgés.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle se segmente en hôpitaux, laboratoires de cathétérisme, établissements universitaires et de recherche, et autres. Les hôpitaux dominaient le marché en 2024 avec une part de 54,2 %, grâce à leurs services de soins cardiaques intégrés et au volume élevé d'interventions qu'ils réalisent.

Les laboratoires de cathétérisme devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 9,1 %, au cours de la période de prévision, sous l'effet de la hausse du nombre d'établissements interventionnels autonomes et spécialisés.

• Par canal de distribution

Le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle est segmenté, selon le canal de distribution, en appels d'offres directs, distributeurs tiers et vente au détail. Les appels d'offres directs représentaient 46,3 % des parts de marché en 2024, la plupart des hôpitaux et des institutions gouvernementales s'approvisionnant en dispositifs en grande quantité par ce biais.

Le segment des distributeurs tiers devrait connaître une croissance annuelle composée de 9,8 % au cours de la période prévisionnelle, grâce à l'augmentation des partenariats entre les fabricants et les réseaux de distribution régionaux.

Analyse régionale du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle

• Le Vietnam détenait la plus grande part du marché de la cardiologie interventionnelle en Asie du Sud-Est en 2024, avec 36,4 % des revenus, grâce à l'expansion de ses infrastructures de santé, à des investissements stratégiques dans les services de cardiologie et à une demande croissante d'interventions par cathéter.
• Les patients du pays ont de plus en plus accès à des interventions de pointe telles que les interventions coronaires percutanées (ICP), grâce au nombre croissant de centres cardiaques spécialisés et de professionnels de santé qualifiés.
• Cette croissance du marché est également alimentée par l'augmentation de la couverture d'assurance maladie, le tourisme médical dans les centres urbains tels que Hô Chi Minh-Ville et le développement des partenariats public-privé pour investir dans des laboratoires de cathétérisme modernes.

Part de marché de la cardiologie interventionnelle au Vietnam

Le marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Teleflex Incorporated (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• USM HEALTHCARE (Singapour)
• BIOTRONIK (Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Medinol Ltd. (Israël)
• AngioDynamics (États-Unis)

Dernières évolutions du marché vietnamien de la cardiologie interventionnelle

• En février 2023, IS Medical AG a lancé le cathéter de dilatation pour angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP) OPN NC doté de la technologie Twin-Wall. La conception Twin-Wall du dispositif OPN NC lui confère une haute résistance à la pression, avec une pression d'éclatement nominale de 35 atm et une faible compliance.
• En janvier 2023, la FDA américaine a approuvé le système de stent coronaire à élution médicamenteuse BioFreedom (DCS) P190020 de Biosensors International. Ce système est destiné au traitement du rétrécissement d'une artère coronaire causé par une maladie coronarienne.
• En février 2025, Terumo Vietnam Medical Equipment et Daiichi Sankyo Vietnam ont signé un protocole d'accord visant à renforcer les services de cardiologie interventionnelle au Vietnam par le biais de symposiums scientifiques conjoints, d'ateliers pratiques sur l'angioplastie coronaire et d'une formation médicale continue, dans le but d'améliorer la prise en charge du syndrome coronarien aigu à l'échelle nationale.

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