Rapport d'analyse du marché des produits végétaux en Afrique de l'Ouest : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des produits à base de plantes

• Le marché des produits végétaux en Afrique de l'Ouest était évalué à 449,68 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 664,38 millions de dollars américains d'ici 2033 , soit un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des options alimentaires plus saines, durables et respectueuses de l'environnement, ce qui favorise l'adoption de produits à base de plantes dans diverses catégories démographiques et régions.
• De plus, la sensibilisation croissante au bien-être, à la consommation éthique et aux régimes sans produits animaux incite les consommateurs individuels et les acheteurs institutionnels à intégrer des alternatives végétales à leur alimentation quotidienne. La convergence de ces facteurs accélère l'adoption des produits, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur des produits végétaux.

Analyse du marché des produits à base de plantes

• Les produits à base de plantes, notamment le lait, le fromage, le yaourt, le beurre et les alternatives à la viande, deviennent des composantes essentielles des régimes alimentaires modernes en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé, de leur durabilité et de leur polyvalence dans les applications culinaires, que ce soit dans les foyers, les restaurants ou les services de restauration.
• La demande croissante de produits à base de plantes est principalement alimentée par une prise de conscience accrue en matière de santé, la hausse des cas de maladies liées au mode de vie, les préoccupations environnementales liées à l'élevage et la disponibilité croissante d'alternatives végétales diversifiées, pratiques et savoureuses dans les points de vente physiques et en ligne.
• Le Ghana a dominé le marché des produits à base de plantes en 2025, grâce à sa population de plus en plus soucieuse de sa santé, à l'augmentation des revenus de sa classe moyenne et à une préférence croissante pour les régimes alimentaires durables et à base de plantes.
• Le Nigéria devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des produits végétaux au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de l'adoption croissante des alternatives végétales par les jeunes consommateurs.
• Le segment des laits végétaux a dominé le marché avec une part de 50,5 % en 2025, grâce à sa large acceptation par les consommateurs comme substitut direct du lait de vache. La forte consommation dans les boissons, les céréales et les préparations culinaires, conjuguée à l'augmentation de l'intolérance au lactose et à l'adoption croissante du véganisme, continue de soutenir une demande soutenue. La disponibilité de multiples variantes, telles que les laits d'amande, de soja et d'avoine, renforce encore leur pénétration dans les circuits de distribution et de restauration.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits à base de plantes

Tendances du marché des produits à base de plantes

Préférence croissante des consommateurs pour les régimes alimentaires à base de plantes et durables

• Une tendance majeure du marché des produits végétaux est l'évolution croissante des habitudes alimentaires des consommateurs, qui privilégient la santé, la durabilité et une consommation éthique. La prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et du bien-être animal stimule la demande de laits, fromages, yaourts et alternatives à la viande d'origine végétale dans les circuits de distribution et de restauration.
  • Par exemple, Danone SA a élargi ses gammes de produits végétaux Alpro et Silk pour répondre à la demande croissante des consommateurs en alternatives aux produits laitiers. Ces produits s'adressent aux consommateurs soucieux de développement durable tout en renforçant la fidélité à la marque et sa présence sur le marché.
• L'adoption des boissons et aliments d'origine végétale connaît une croissance rapide chez les millennials et la génération Z, qui recherchent des options nutritives, écologiques et pratiques. De ce fait, les produits végétaux s'intègrent pleinement aux habitudes alimentaires saines modernes.
• Les entreprises proposent des saveurs innovantes et inspirées des cultures locales pour séduire une clientèle diversifiée. Le lancement du chocolat chaud mexicain Almond Breeze de Blue Diamond Growers illustre parfaitement cette tendance, en alliant les bienfaits nutritionnels des plantes aux préférences gustatives régionales.
• L'intégration croissante des produits végétaux dans les menus des restaurants, cafés et établissements de restauration collective accélère leur pénétration du marché. Les grandes chaînes de restauration proposent de plus en plus d'options végétales pour répondre aux préférences alimentaires et aux exigences réglementaires en matière de développement durable.
• Le développement du commerce électronique et la multiplication des points de vente modernes rendent les produits végétaux plus accessibles aux consommateurs, favorisant ainsi leur adoption dans les zones urbaines et périurbaines. Ceci renforce la trajectoire de croissance globale du marché.

Dynamique du marché des produits à base de plantes

Conducteur

Sensibilisation croissante à la santé et modes de vie axés sur le bien-être

• L'intérêt croissant pour la santé, le bien-être et la nutrition préventive est un facteur clé de la croissance du marché des produits végétaux, car les consommateurs recherchent des alternatives aux produits animaux conventionnels qui réduisent leur consommation de graisses saturées et de cholestérol.
  • Par exemple, le lancement par ITC Foods de produits carnés à base de plantes en Inde, notamment des steaks hachés et des nuggets, cible les consommateurs soucieux de leur santé et du développement durable, tout en tirant parti de son avantage de pionnier sur un marché en pleine croissance.
• La prévalence croissante de maladies liées au mode de vie, telles que le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires, incite les consommateurs à adopter une alimentation à base de plantes. Cette tendance favorise la croissance du marché en encourageant une plus large acceptation des aliments d'origine végétale comme aliments de base quotidiens.
• Les innovations axées sur la nutrition, comme les laits végétaux enrichis en vitamines et minéraux, renforcent l'attrait fonctionnel de ces produits. Des entreprises telles que Louis Dreyfus Company (LDC) développent leur gamme de produits à base de vitamine E végétale pour répondre à la demande des consommateurs en ingrédients bénéfiques pour la santé.
• L'adoption institutionnelle des produits végétaux dans les écoles, les hôpitaux et les cafétérias d'entreprise crée une demande constante. Ceci garantit une croissance régulière du marché tout en renforçant le positionnement des alternatives végétales comme solutions nutritionnelles courantes.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et contraintes de la chaîne d'approvisionnement

• Le marché des produits à base de plantes est confronté à des défis liés au coût élevé de l'approvisionnement en matières premières végétales telles que les amandes, le soja, l'avoine et les noix de cajou, ainsi qu'à la complexité des procédés de transformation nécessaires pour préserver le goût, la texture et la valeur nutritionnelle.
  • Par exemple, Califia Farms est confrontée à des pressions sur les coûts de production de ses boissons à base d'amandes et d'avoine en raison de la fluctuation des prix des matières premières et de la nécessité d'équipements de transformation spécialisés pour garantir la constance du produit.
• Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, notamment les rendements agricoles dépendants du climat et les limitations de transport, affectent la livraison en temps voulu et la capacité de production à grande échelle des produits végétaux. Cela augmente les coûts opérationnels pour les fabricants et les détaillants.
• Les fabricants doivent investir dans des technologies de transformation avancées pour reproduire les propriétés sensorielles des analogues de produits laitiers et de viande, ce qui augmente encore les coûts de production. Garantir la qualité et la stabilité en conservation ajoute une complexité supplémentaire.
• Ces contraintes liées aux coûts et à la chaîne d'approvisionnement continuent de freiner le développement de l'offre de produits végétaux, obligeant les fabricants à optimiser leurs stratégies d'approvisionnement, de transformation et de distribution tout en préservant l'accessibilité et la qualité.

Étendue du marché des produits à base de plantes

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de sa source, de sa nature, de son traitement, de sa catégorie, de sa méthode de préparation, de sa texture, de sa forme, de sa saveur et de son canal de distribution.

Par type de produit

Le marché des produits végétaux est segmenté, selon le type de produit, en laits végétaux, fromages végétaux, beurres végétaux, yaourts végétaux, crèmes glacées végétales et autres. En 2025, le segment des laits végétaux dominait le marché avec une part de revenus de 50,5 %, grâce à sa large acceptation par les consommateurs comme substitut direct du lait de vache. La forte consommation de ces produits dans les boissons, les céréales et les préparations culinaires, conjuguée à l'augmentation de l'intolérance au lactose et à l'adoption croissante du véganisme, continue de soutenir une demande soutenue. La disponibilité de multiples variantes, telles que les laits d'amande, de soja et d'avoine, renforce encore leur présence dans les circuits de distribution et de restauration.

Le segment des crèmes glacées végétales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de desserts gourmands sans produits laitiers. Les innovations en matière de texture, d'arômes et de composition en matières grasses ont considérablement amélioré le goût, le rapprochant ainsi des crèmes glacées traditionnelles. La disponibilité croissante de ces crèmes glacées dans les points de vente haut de gamme et l'intérêt grandissant des consommateurs pour les produits végétaux contribuent à l'expansion de ce segment.

• Par source

Selon leur origine, les produits végétaux se répartissent en plusieurs segments : soja, amande, avoine, noix de cajou, riz et autres. En 2025, le segment du soja détenait la plus grande part de marché grâce à sa richesse en protéines, son rapport coût-efficacité et sa présence établie de longue date dans les formulations végétales. Les produits à base de soja sont largement utilisés comme substituts du lait, des yaourts et de la viande, s’appuyant sur des chaînes d’approvisionnement bien établies et une infrastructure de transformation performante. Leurs qualités nutritionnelles, bien connues des consommateurs, continuent de séduire fabricants et consommateurs du monde entier.

Le segment de l'avoine devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients hypoallergéniques et issus de sources durables. Les produits à base d'avoine sont perçus comme respectueux de l'environnement et offrent un goût neutre, idéal pour les boissons et les alternatives aux produits laitiers. Leur forte adoption dans les cafés, les restaurants à service rapide et les foyers urbains contribue également à stimuler la demande.

• Par nature

Selon leur composition, le marché des produits végétaux se divise en deux catégories : les produits sucrés et les produits non sucrés. Le segment des produits sucrés a dominé le marché en 2025, porté par une forte préférence des consommateurs pour les produits végétaux aromatisés et savoureux. Les variantes sucrées sont largement consommées sous forme de boissons prêtes à boire et de desserts, séduisant ainsi une clientèle plus large qui délaisse les produits laitiers traditionnels. Leur large disponibilité en magasin contribue à l’augmentation des volumes de vente.

Le segment des boissons non sucrées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une prise de conscience accrue des enjeux de santé et une demande croissante pour des produits à l'étiquetage clair. Les consommateurs soucieux de réduire leur consommation de sucre, de contrôler leur poids et de suivre un régime alimentaire adapté aux diabétiques privilégient de plus en plus les alternatives non sucrées. Leur adoption croissante dans les applications culinaires et de nutrition fonctionnelle contribue également à cette croissance.

• Par traitement

Selon le mode de transformation, le marché des produits végétaux se divise en deux catégories : les produits classiques et les produits enrichis. Le segment des produits classiques représentait la plus grande part du chiffre d’affaires en 2025, grâce à leur large disponibilité et à leur prix abordable sur les marchés développés comme en développement. Ces produits constituent une option d’entrée de gamme pour les consommateurs qui découvrent une alimentation végétale, grâce à leur composition simple et à leurs saveurs familières.

Le segment des aliments enrichis devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par un intérêt croissant pour l'amélioration nutritionnelle. Les fabricants enrichissent leurs produits en calcium, vitamine D, vitamine B12 et protéines afin de combler les carences nutritionnelles liées aux régimes à base de plantes. La prise de conscience accrue des bienfaits fonctionnels de ces aliments favorise leur adoption rapide par les consommateurs soucieux de leur santé.

• Par type

Le marché des yaourts végétaux se segmente, selon le type, en yaourts nature, yaourts à boire, yaourts glacés, yaourts grecs, yaourts à la cuillère et autres. Le segment des yaourts nature dominait le marché en 2025 grâce à sa polyvalence et à sa large consommation au petit-déjeuner et au goûter. Sa compatibilité avec de nombreuses sources végétales et saveurs explique sa forte acceptation par les consommateurs de tous âges.

Le segment des yaourts à boire devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de solutions nutritionnelles pratiques et nomades. Les modes de vie actifs et l'engouement pour les boissons fonctionnelles nomades accélèrent la consommation. L'amélioration des formulations probiotiques contribue également à cette popularité grandissante.

• Par catégorie

Le marché des produits végétaux est segmenté en deux catégories : les produits classiques et les produits allégés. En 2025, la catégorie classique détenait la plus grande part de marché, grâce à la préférence des consommateurs pour des alternatives végétales savoureuses et gourmandes. Ces produits reproduisent fidèlement les qualités organoleptiques des produits laitiers traditionnels, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs flexitariens.

Le segment des produits hypocaloriques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de solutions pour la gestion du poids et les régimes à teneur réduite en matières grasses. L'adoption croissante de ces produits par les consommateurs soucieux de leur forme physique et les diabétiques dynamise le marché. L'innovation produit axée sur les édulcorants naturels contribue également à cette croissance.

• Par méthode de préparation

Selon le mode de préparation, le marché des fromages végétaux se divise en trois catégories : affinés aux bactéries, affinés aux moisissures et non affinés. Le segment des fromages non affinés dominait le marché en 2025 grâce à son procédé de fabrication simple et à sa large utilisation sous forme de tartinades et de tranches. Son goût doux séduit un large public, favorisant ainsi une consommation importante.

Le segment des fromages affinés par des bactéries devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de fromages végétaux haut de gamme et artisanaux. Les progrès réalisés dans les techniques de fermentation ont permis d'améliorer la texture et la complexité des saveurs. L'engouement croissant des consommateurs de produits gastronomiques et de spécialités contribue également à cette croissance.

• Par texture

Selon leur texture, le marché des produits végétaux se divise en trois catégories : frais, fermes et mous. Le segment des produits à texture molle représentait la plus grande part du chiffre d’affaires en 2025, grâce à leur utilisation répandue dans les pâtes à tartiner, les yaourts et les desserts. Les produits à texture molle offrent une sensation en bouche plus agréable et une consommation plus facile, ce qui renforce leur popularité auprès des consommateurs.

Le segment des produits à texture dure devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'innovation croissante dans les techniques de maturation et de transformation. L'amélioration des performances de tranchage, de râpage et de fonte favorise leur utilisation en cuisine. L'adoption croissante dans le secteur de la restauration soutient également cette croissance.

• Par formulaire

Le marché des produits végétaux est segmenté selon leur forme : tranches, blocs/boîtes, râpés, pâtes à tartiner et autres. En 2025, le segment des pâtes à tartiner dominait le marché grâce à leur praticité et à leur large utilisation dans les petits-déjeuners et les en-cas. Leur facilité d’application et leur grande adaptabilité en termes de saveurs continuent de soutenir une demande soutenue.

Le segment des tranches devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la consommation croissante de sandwichs et de burgers végétaux. L'expansion du secteur de la restauration et l'amélioration de la fonte des alternatives tranchées accélèrent leur adoption.

• Par saveur

Le marché des produits végétaux est segmenté selon la saveur : pomme, framboise, myrtille, fraise, noix de coco, vanille, caramel salé, agbalumo (fruit africain), banane, chocolat et autres. En 2025, le segment de la vanille détenait la plus grande part de marché grâce à sa polyvalence et à sa popularité auprès des consommateurs. Les produits à base de vanille sont largement utilisés dans les boissons, les desserts et les yaourts, ce qui contribue à des volumes de vente élevés.

Le segment des produits aromatisés au chocolat devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande croissante de douceurs végétales gourmandes. L'amélioration de l'approvisionnement en cacao et des techniques de formulation a permis d'enrichir les saveurs. La popularité grandissante auprès des jeunes consommateurs accélère l'expansion de ce segment.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des produits végétaux se divise en vente au détail en magasin et vente en ligne. La vente au détail en magasin dominait le marché en 2025, grâce à une forte présence dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés. Le commerce physique permet la comparaison des produits, la visibilité des marques et l'achat immédiat, ce qui renforce la confiance des consommateurs.

Le segment du commerce hors magasin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor fulgurant des plateformes de commerce électronique. La praticité, les modèles d'abonnement et une plus grande accessibilité des produits favorisent les achats en ligne. Les promotions numériques et les stratégies de vente directe au consommateur accélèrent encore davantage cette croissance.

Analyse régionale du marché des produits à base de plantes

• En 2025, le Ghana dominait le marché des produits à base de plantes, enregistrant la plus grande part de revenus, grâce à une population de plus en plus soucieuse de sa santé, à la hausse des revenus de la classe moyenne et à une préférence croissante pour les régimes alimentaires durables et à base de plantes.
• La présence de fabricants locaux bien établis, les partenariats avec des marques internationales de produits végétaux et l'introduction d'une offre diversifiée de produits tels que le lait, le fromage et le yaourt végétaux renforcent le leadership du Ghana sur le marché régional.
• L'expansion des circuits de distribution modernes, des supermarchés et des plateformes de commerce électronique, conjuguée à une sensibilisation accrue à la nutrition et au bien-être, renforce encore la pénétration du marché dans les zones urbaines et périurbaines.

Aperçu du marché nigérian des produits à base de plantes

Le Nigéria devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide du marché des produits végétaux en Afrique de l'Ouest entre 2026 et 2033, porté par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'adoption croissante d'alternatives végétales par les jeunes consommateurs. La sensibilisation accrue à la santé, conjuguée à l'expansion des circuits de distribution physiques et en ligne, accélère la disponibilité et la consommation de ces produits. La demande d'options végétales abordables et pratiques est particulièrement forte dans les zones métropolitaines. Les collaborations entre les fabricants locaux et les marques internationales de produits végétaux diversifient l'offre, tandis que les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition et d'une alimentation saine soutiennent la croissance du marché.

Analyse du marché des produits végétaux en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire devrait connaître une croissance soutenue sur le marché des produits végétaux en Afrique de l'Ouest, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et la préférence grandissante des consommateurs pour une alimentation saine et durable. Le marché bénéficie de la production locale d'ingrédients végétaux tels que le soja, la noix de cajou et le riz, ce qui optimise la chaîne d'approvisionnement. Le développement de la distribution et des circuits de distribution modernes, conjugué à une sensibilisation accrue à la nutrition et au bien-être, favorise la pénétration du marché. Les collaborations entre les fabricants locaux et les marques internationales permettent de proposer des produits végétaux innovants, adaptés aux goûts locaux. L'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'une consommation responsable et durable contribue à sa croissance régulière sur le marché régional.

part de marché des produits à base de plantes

L'industrie des produits à base de plantes est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• GROUPE CWAY (Nigeria)
• Chi Limited (Nigeria)
• Danone SA (France)
• Société de vente en gros Costco (États-Unis)
• Producteurs de diamants bleus (États-Unis)
• Califia Farms, LLC (États-Unis)
• FanMilk Ltd (une société Danone SA) (Ghana)
• Upfield (Pays-Bas)
• Tosh Coconuts Limited (Ghana)
• Violifefoods (Grèce)

Dernières évolutions du marché des produits végétaux en Afrique de l'Ouest

• En septembre 2025, Shandi Global a lancé son nouveau produit végétal « Chanza » en Inde, marquant ainsi une expansion stratégique de sa présence sur le marché indien en pleine croissance des produits végétaux. Ce lancement devrait renforcer la gamme de produits de Shandi Global et répondre à la demande croissante d'alternatives durables et végétales parmi les consommateurs soucieux de leur santé. En ciblant les circuits de distribution urbains et les plateformes de commerce électronique, l'entreprise vise à accroître l'accessibilité et l'adoption des aliments végétaux, contribuant ainsi à la croissance globale du marché et se positionnant comme un acteur clé du segment émergent des protéines alternatives en Inde.
• En mars 2025, Louis Dreyfus Company (LDC) a présenté ses nouveaux produits à base de vitamine E végétale et élargi sa gamme d'ingrédients alimentaires lors du salon Food Ingredients China 2025. Ce lancement stratégique renforce la présence de LDC sur le marché des ingrédients végétaux et enrichit son offre pour les fabricants de produits alimentaires à la recherche d'ingrédients durables et fonctionnels. En consolidant ses compétences en nutrition végétale et en tirant parti d'une plateforme d'exposition internationale, LDC devrait accroître sa visibilité, développer des partenariats et augmenter ses revenus au sein du secteur en pleine croissance des aliments et ingrédients végétaux.
• En février 2025, le groupe Colruyt a lancé Boni Plan't, une nouvelle sous-marque au sein de sa gamme Boni Selection, venant compléter ses lignes existantes Boni Eco et Boni Bio. Proposant une centaine de produits végétaux dans un emballage revisité, ce lancement vise à rendre les aliments d'origine végétale plus accessibles et attrayants pour les consommateurs en quête d'alternatives abordables et durables. Cette initiative soutient les ambitions du groupe Colruyt en matière de transition protéique, renforce sa position sur le marché des produits végétaux et encourage l'adoption généralisée d'une alimentation végétale grâce à la variété, au goût et à l'accessibilité des produits.
• En janvier 2022, ITC a lancé en Inde une gamme de produits à base de plantes carnés, en commençant par des galettes et des nuggets végétaux conçus pour imiter le goût et la texture du poulet. Ciblant les plateformes de commerce électronique, les grandes chaînes de distribution dans huit grandes villes et les clients institutionnels tels que les hôtels et les restaurants, ITC entend tirer parti de son avantage de pionnier sur le marché indien en pleine expansion des protéines alternatives. Cette initiative répond à l'intérêt croissant des consommateurs pour le bien-être et le développement durable, tout en positionnant ITC pour conquérir une part de marché significative dans un pays où 72 % de la population consomme de la viande.
• En octobre 2020, Blue Diamond Growers a lancé Almond Breeze, un chocolat chaud mexicain au lait d'amande, inspiré des boissons traditionnelles des fêtes d'Amérique latine. Cet élargissement de gamme enrichit le portefeuille de Blue Diamond Growers dans le segment des produits laitiers végétaux, permettant à l'entreprise de répondre à la demande saisonnière et de produits de spécialité. En proposant une variante de lait d'amande prête à boire, inspirée des traditions culturelles, l'entreprise devrait fidéliser davantage les consommateurs, dynamiser ses ventes pendant les périodes de forte affluence et consolider sa position de leader sur le marché.

SKU-62907