欧州利用ベース保険市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

利用ベース保険市場規模

• ヨーロッパの利用度ベースの保険市場規模は2024年に100億1000万米ドルと評価され、予測期間中に17.65%のCAGRで成長し、2032年までに367億4000万米ドルに達すると予想されています。
• この成長は、通常の保険料に比べて安い保険料やテレマティクスに関する厳しい政府規制などの要因によって推進されている。

利用ベースの保険市場分析

• 使用状況ベース保険（UBI）は、テレマティクス、GPSトラッキング、リアルタイムの運転データを活用し、実際の運転行動に基づいたパーソナライズされた保険料を提供することで、自動車保険のあり方を変革しています。このモデルは、より安全な運転習慣を促進し、保険会社のリスク評価を向上させ、消費者にコスト削減の機会を提供します。
• 欧州における市場の成長は、テレマティクス機器の普及、コネクテッドカーの普及率向上、そして公正かつ透明性の高い保険料設定に対する消費者ニーズの高まりによって牽引されています。無謀運転や事故削減への懸念の高まりも、UBIの導入をさらに促進しています。
• ドイツは、成熟した自動車および保険業界、有利な規制枠組み、保険会社とテレマティクスプロバイダー間の強力なパートナーシップに支えられ、欧州の使用ベース保険市場を独占すると予想されています。
• 英国は、保険のイノベーション、走行距離に応じた支払いや運転方法に応じた支払いモデルへの関心の高まり、コネクテッドカーインフラに対する政府の支援に後押しされ、急成長する UBI 市場として台頭しています。
• 保険会社が行動ベースの価格設定を重視し、保険料の割引や安全性のフィードバックのために運転データを共有することに対する消費者の受け入れが増えていることから、Pay-How-You-Drive（PHYD）セグメントは51.04%で最大の市場シェアを占めています。

レポートの範囲と利用ベースの保険市場のセグメンテーション     

利用ベース保険市場の動向

「UBIプログラムにおけるAI、テレマティクス、車両コネクティビティの統合」

• 欧州の UBI 市場を再形成する大きなトレンドとして、人工知能 (AI)、テレマティクス、高度な車両接続の統合が進み、ドライバーの行動、リスク評価、パーソナライズされた価格設定に関するリアルタイムの分析情報が得られるようになっています。
• これらのテクノロジーにより、保険会社は、より安全な運転習慣を奨励し、事故率の低減に役立つ Pay-How-You-Drive (PHYD) や Pay-As-You-Drive (PAYD) などの動的なポリシーを提供できるようになります。

例えば：

•  2024 年 12 月、Allstate は AI を活用した衝突検出機能とモバイル アプリを介したパーソナライズされた運転のヒントを統合することで Drive wise プログラムを強化し、ユーザー エンゲージメントと保険契約者の維持率を大幅に向上させました。
• コネクテッドカーやスマートフォンベースのテレマティクスへのトレンドにより、特に若くて技術に精通したドライバーの間で、UBIの利用可能性が拡大しています。

利用ベースの保険市場のダイナミクス

ドライバ

「公正かつパーソナライズされた自動車保険料への需要の高まり」

• 欧州における UBI 成長の主な原動力の 1 つは、静的な人口統計的リスク プロファイルではなく、実際の運転行動を反映した保険商品に対する消費者の需要の高まりです。
• UBI では、保険契約者が安全運転を実証することで保険料を下げることができるため、若いドライバー、都市部の通勤者、走行距離の少ないユーザーにとって特に魅力的です。

例えば：

• 2024 年 7 月、プログレッシブ インシュアランスは、データ主導で費用対効果の高い自動車保険ソリューションに対する消費者の需要に牽引され、Snapshot プログラムへの登録が 20% 増加したと報告しました。 
• 保険会社は、UBI を活用してリスクモデリングを改善し、不正請求を削減し、透明な価格設定を通じて顧客維持を強化しています。

機会

「スマートフォンベースのテレマティクスと組み込みOEMプラットフォームによるUBIの拡大」

• スマートフォンのセンサーと組み込み OEM テレマティクス システムの使用の増加は、欧州全域での UBI プログラム拡大の大きなチャンスをもたらします。
• これらのプラットフォームは、保険会社と消費者の両方にとって参入障壁を下げ、プラグインデバイスの必要性を排除し、リアルタイムのドライバーフィードバックを可能にします。

例えば：

• 2025 年 1 月、Liberty Mutual は Ford Motor Company と提携し、UBI 機能を Ford のコネクテッド ビークル プラットフォームに直接統合して、ドライバーがインフォテインメント システムを通じてシームレスに使用量ベースの割引を選択できるようにしました。
• 自動車メーカーがコネクテッドカーモデルの展開を続けるにつれ、保険会社は UBI プログラムをより効率的に拡張し、引受の精度を高めることができます。

抑制/挑戦

「テレマティクスデータ利用におけるプライバシーの懸念と規制の曖昧さ」

• 欧州の UBI 市場における大きな課題は、テレマティクス ベースのポリシーにおけるユーザー データのプライバシー、透明性、同意に関する懸念が続いていることです。
• 消費者は、常時監視、データの所有権の不明確さ、運転データの悪用の可能性などを懸念して、UBI プログラムへの参加を躊躇することがよくあります。

例えば：

• 2024年10月、カリフォルニア州で、テレマティクスデータを価格決定以外の目的で不正に使用したとして地域の保険会社を相手取った集団訴訟が提起され、テレマティクス規制に関する議論が巻き起こった。
• さらに、ドイツ各州と英国ではデータプライバシーに関する標準化された法律がないため、保険会社のコンプライアンスが複雑化し、UBIサービスの普及が阻害されています。これらの要因は成長を阻害するわけではありませんが、信頼とユーザーの参加を阻害する要因となっています。

利用ベース保険市場の展望

市場は、車両タイプ、パッケージタイプ、デバイス提供、テクノロジー、車両年齢、電気自動車およびハイブリッド車の種類に基づいてセグメント化されています。

2025年には、Pay-How-You-Drive（PHYD）がパッケージタイプセグメントで最大のシェアを獲得し、市場を支配すると予測されています。

The Pay-How-You-Drive (PHYD) segment is expected to dominate the Europe UBI market with 51.04% in 2025, owing to its ability to provide highly personalized premiums based on individual driving behavior. Insurers favor PHYD models for their accuracy in risk assessment, while consumers benefit from lower premiums by demonstrating safe driving habits. The increasing adoption of telematics-enabled vehicles and mobile-based monitoring solutions is accelerating this segment’s growth, especially among younger and urban drivers looking for flexible insurance options.

The passenger car is expected to account for the largest share during the forecast period in Vehicle Type segment

In 2025, the passenger car segment is expected to dominate the market with the largest market share of 46.39% due to the high penetration of private car ownership and increasing consumer awareness of personalized insurance plans. The rise in smartphone-based UBI applications and connected car features is making it easier for individual drivers to participate in usage based policies, leading to greater adoption in this segment compared to commercial vehicles or heavy-duty fleets.

Usage-Based Insurance Market Regional Analysis

“Germany Holds the Largest Share in the Usage-Based Insurance Market”

• The Germany is the dominant country within Europe, accounting for the largest share due to its well established automotive and insurance industries.
•  Major insurers such as Progressive, Allstate, and State Farm have significantly expanded their UBI offerings through smartphone-based apps and plug in devices. The growing use of IoT, AI, and real-time driving analytics is enabling insurers to offer dynamic pricing models, improve risk assessment, and enhance customer engagement.
• Additionally, Germany drivers have shown strong interest in pay-as-you-drive and pay-how-you-drive policies, especially among tech savvy millennials and cost-conscious consumers seeking lower premiums through safe driving behavior.

“UK is Projected to Register the Highest CAGR in the Usage-Based Insurance Market”

• UK is also witnessing steady growth in UBI adoption, supported by increasing consumer awareness, expansion of connected car services, and insurer initiatives targeting younger drivers. UK  insurers are piloting incentive-based programs and leveraging smartphone telematics to gain a competitive edge.
• The region's overall growth is reinforced by the expanding use of data analytics, rising vehicle connectivity, and a shift toward digital insurance models, positioning Europe as a global leader in usage based insurance innovation.

Usage-Based Insurance Market Share

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

市場で活動している主要なマーケットリーダーは次のとおりです。

• ケンブリッジ・モバイル・テレマティクス（米国）
• insurethebox（英国）
• プログレッシブ・カジュアルティ・インシュアランス・カンパニー（米国）
• Modus Group, LLC.（米国）
• Inseego Corp.（米国）
• レモネード社 メトロマイル（米国）
• ザ・フロー・リミテッド（英国）
• オールステート保険会社（米国）
• Octo Group SpA（イタリア）
• TomTom International BV（オランダ）
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA（イタリア）
• リバティ・ミューチュアル保険（米国）
• エクイタブル・ホールディングス（イタリア）
• MAPFRE（スペイン）
• シエラワイヤレス（カナダ）
• ベライゾン（米国）
• アリアンツ・パートナーズ（ドイツ）

欧州の利用度ベース保険市場の最新動向

• プログレッシブ・コーポレーションは2025年3月、欧州の中小規模商用フリート向けにカスタマイズされたUBIプログラム「Snapshot Pro」を開始しました。このプログラムはテレマティクスを活用し、速度、ブレーキパターン、アイドリング時間などの運転行動を監視します。フリートオペレーターは、運転パフォーマンスに基づいてリアルタイムのフィードバックと保険料割引を受けることができます。Snapshot Proは、商用車オペレーターの安全性向上、運用コストの削減、そしてよりパーソナライズされた保険ソリューションの提供を目指しています。
• 2025年3月、ミュンヘン再保険は主要保険部門であるエルゴを通じて、米国を拠点とするデジタル保険会社ネクスト・インシュアランスの残り71%の株式を買収し、その評価額を26億米ドルと発表しました。ネクスト・インシュアランスは、データ分析とデジタルプラットフォームを活用し、中小企業向けにカスタマイズされた保険ソリューションを提供することに特化しています。この買収は、ミュンヘン再保険の米国市場におけるプレゼンスを強化するとともに、中小企業セクターにおけるデジタルおよび利用状況に基づく保険モデルの重要性の高まりを浮き彫りにするものです。
• 2025年2月、世界的な衛星通信プロバイダーであるインマルサットは、大手油田サービス企業であるペトロファックと戦略的提携を締結し、遠隔地における油田操業のための高度な通信ソリューションの提供を目指します。この提携は、インマルサットのGlobal Xpress（GX）ネットワークの導入に重点を置き、海上および陸上油田における高速かつ安全な通信を実現するものです。この提携は、ペトロファックの石油・ガスプロジェクトにおけるリアルタイムコラボレーション、資産管理、そして運用効率の向上を目指しています。
• 2025年4月、オクト・テレマティクスはUBI分析プラットフォームの大幅な強化を発表しました。高度な機械学習アルゴリズムを組み込むことで、ドライバーの行動とリスクプロファイルをより正確に評価できます。この最新プラットフォームは、保険会社にさらに正確なリスク評価を提供し、よりパーソナライズされた保険料設定を可能にします。これらのイノベーションは、ドライバーに詳細なフィードバックと安全運転習慣へのインセンティブを提供することで、顧客エンゲージメントと顧客維持率の向上を目指しています。
• 2025年5月、大手保険仲介会社であるHub Internationalは、16億米ドルの少数株主持分投資を獲得し、評価額を290億米ドルに引き上げました。この資本注入は、Hubの戦略的買収と、利用度ベースの保険を含む新興保険市場への進出を支援することを目的としています。この投資は、保険業界全体におけるUBIモデルの拡張性と収益性に対する投資家の信頼の高まりを反映しています。

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