世界の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場規模

• 世界の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器の市場規模は、2024年に177億7000万米ドルと評価され、予測期間中に10.00%のCAGRで 成長し 、2032年には380億9000万米ドルに達すると予想されています。
• 市場の成長は、主に画像誘導手術機器とロボット支援手術機器の採用の増加と技術の進歩によって推進されており、病院と外来診療の両方で手術手順のデジタル化と精度の向上につながっています。
• さらに、低侵襲性、高精度、そして患者に優しい外科的ソリューションに対する医療ニーズの高まりにより、これらの先進技術は手術ケアの現代標準として確立されつつあります。これらの要因が重なり合い、画像誘導手術装置やロボット支援手術装置の普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場分析

• 画像誘導手術装置とロボット支援手術装置は、高度な外科手術に不可欠な要素となりつつあり、より高い精度、低侵襲性アクセス、そして病院や専門医療施設におけるリアルタイムデジタル画像およびナビゲーションプラットフォームとの統合を実現しています。
• 慢性疾患の負担増加、低侵襲手術への世界的な移行、より安全で迅速かつ効率的な手術を可能にするAI駆動型ロボットと3Dイメージングの導入により、市場拡大が推進されている。
• 北米は、画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場において、2024年には売上高シェア42.3%で市場をリードする見込みです。これは、医療費支出の堅調さ、ロボットシステムの早期臨床導入、そしてこの地域に本社を置く大手医療技術企業の集中に支えられています。米国はこの成長軌道を牽引しており、病院におけるロボット支援手術プラットフォームの標準化が進んでいます。
• アジア太平洋地域は、医療インフラの急速な拡大、高度な外科治療の需要の高まり、中国、インド、東南アジア全域でのロボット手術プログラムへの投資増加により、2025年から2032年の間に画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場において17.8%という最も高いCAGRで成長する地域になると予想されています。
• 低侵襲手術セグメントは、患者と医師の低侵襲手術への嗜好により、2024年には画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場において63.5%の収益シェアを占め、市場をリードした。

レポートの範囲と画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場のセグメンテーション         

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置の市場動向

現代の外科手術における人工知能と音声インターフェースの役割

• 世界的な画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場において、人工知能（AI）と音声制御インターフェースの統合が急速に進み、重要なトレンドとなっています。主要な手術プラットフォームは、AIを採用し、リアルタイムのデータ分析、予測的な推奨、手術手順の自動化などによって外科医を支援しています。また、音声統合によりハンズフリー操作が可能になり、手術室におけるワークフローの効率性が向上しています。
  • 例えば、次世代ロボット手術システムの中には、一般的な音声アシスタントや独自の音声認識ソフトウェアとの互換性を備えたものもあり、外科医は音声コマンドで器具を操作したり、画像パラメータを調整したり、システムアラートを受け取ったりすることができ、手術中の中断を最小限に抑えることができます。
• この分野におけるAI対応システムは、外科医の好みを学習し、ロボットの動作を最適化し、手術中に画像の鮮明度を動的に向上させるように設計されています。このインテリジェントな支援は、手術ミスの削減と手術精度の向上に役立ちます。さらに、音声制御機能により、外科医は複雑な機器を手動で調整することなくシームレスに操作できるため、手術時間を短縮できます。
• ロボット手術装置と病院のデジタルエコシステムの統合により、集中管理も容易になり、手術チームはイメージングスキャナ、ロボットアーム、患者モニタリングシステムなどの装置を統一されたインターフェースから調整できるようになり、手術手順の調整と患者の安全性が向上します。
• インテリジェントで相互運用性が高く、音声対応の外科技術への継続的な動きは、医療提供者の外科機器に対する期待を再構築しつつあります。大手企業は、外科医の能力を強化するだけでなく、音声とジェスチャーによる操作を統合し、直感的で高度な手術体験を提供するAI駆動型外科プラットフォームの開発に多額の投資を行っています。
• 世界中の主要病院と外来手術センターの両方において、手術結果の改善、運用効率、術中リスクの低減のニーズにより、高度なAIと音声対話機能を備えた画像誘導手術装置とロボット支援手術装置の需要が急速に高まっています。

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場の動向

ドライバ

低侵襲手術の需要の高まりと技術の進歩

• 低侵襲手術（MIS）の需要増加は、回復時間の短縮、合併症の減少、入院期間の短縮によるものであり、画像誘導およびロボット支援手術機器の導入の大きな推進力となっている。
  • 例えば、2024年2月、インテュイティブ・サージカルは、ダヴィンチ手術システムにAIを活用した強化機能を搭載し、術中画像と精度の向上を目指したと発表しました。こうした大手企業による製品の進化は、予測期間中の市場成長を加速させると予想されます。
• 患者と医療従事者がより侵襲性の低い技術を好むため、脳神経外科、整形外科、腫瘍学などの複雑な処置においてロボット工学と画像誘導への依存が急速に高まっています。
• さらに、AI統合、拡張現実オーバーレイ、リアルタイムナビゲーションシステムなどの継続的な革新により、手術の結果と効率が向上し、これらのシステムは現代の手術室に欠かせないものとなっています。
• 慢性疾患の罹患率の上昇と世界的に外科手術件数の増加が相まって、より高い精度と患者の安全性を提供する高度な外科プラットフォームの必要性がさらに高まっています。
• 医療機関が外科インフラをアップグレードするにつれ、市場では病院や外来手術センターでの採用が活発化し、成長軌道が強化されています。

抑制/挑戦

新興市場における高コストとアクセスの制限

• ロボット手術や画像誘導手術システムに必要な高額な初期投資は、依然として普及への大きな障壁となっている。特に新興市場においては、多くの医療機関が財政的な制約に直面しており、調達が制限されている。
  • 例えば、ロボット手術システムを完全に統合するには、器具、付属品、保守契約などの継続的な費用が加わり、150万～200万ドル以上の費用がかかる可能性があります。こうした費用は、資金力のある病院や専門施設でなければ利用できないという制約となります。
• もう一つの重大な課題は、特に低所得・中所得地域において、高度なロボットシステムを操作できる訓練を受けた専門家の不足です。このため、技術が利用可能であるにもかかわらず、導入にギャップが生じています。
• さらに、いくつかの国では、償還の問題が医療提供者と患者の両方に財政的な圧力をかけ、これらの高度なシステムの普及を遅らせている。
• ロボット手術システムを既存の病院インフラや電子医療記録システムに統合することの複雑さも、運用上の障害となっている。
• これらの障壁を克服するには、業界関係者がコスト最適化戦略、地域トレーニングプログラム、より広範な償還サポートに注力し、医療システムのさまざまな層でより広く導入できるようにする必要があります。

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場の展望

市場は、タイプ、アプリケーション、手順タイプ、エンドユーザー、および流通チャネルに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

タイプ別に見ると、画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、ロボットシステム、器具および付属品、そして介入画像システムおよびサービスに分類されます。ロボットシステムセグメントは、主に手術精度の向上、合併症の低減、回復時間の短縮といった機能により、2024年には46.7%という最大の市場収益シェアを獲得しました。Intuitive Surgical社のda Vinciシステムなどのロボット支援プラットフォームは、世界中の主要病院で広く導入されています。外科医は、神経学、泌尿器科、婦人科といった、精度が極めて重要な複雑な手術において、ロボットシステムへの依存度が高まっています。さらに、規制当局の承認取得やAI駆動型ロボットプラットフォームへの投資増加も、この優位性を強化しています。ロボットシステムの臨床的メリットは実証されており、世界中の高度な手術室における中核技術としての地位を確立しています。

器具および付属品セグメントは、2025年から2032年にかけて18.9%という最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。この成長は、手術器具、ロボットアーム、ナビゲーションプローブ、使い捨てツールといった消耗品に対する継続的な需要によって牽引され、メーカーに安定した収益をもたらします。病院は、繰り返しの購入とシステムの稼働時間を確保するため、付属品の長期サービス契約を好んでいます。さらに、複雑な低侵襲手術向けに設計されたシングルユースのロボット器具や次世代手術プローブの革新も、この成長をさらに推進しています。世界中で手術件数が増加し続ける中、器具および付属品セグメントは、最も力強い成長の貢献者となることが期待されています。

• アプリケーション別

用途別に見ると、画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、腹部外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、整形外科外傷外科、腫瘍学、婦人科、神経学、脊椎外科、心臓学、呼吸器学、胸部外科、その他に分類されています。腫瘍学分野は、がん罹患率の上昇と腫瘍切除における高度な手術システムへの依存度の高まりを背景に、2024年には28.4%と最大の収益シェアを占めました。画像誘導およびロボットプラットフォームが提供する精度と可視化は、周囲組織への損傷を最小限に抑えながら腫瘍を完全に切除することが不可欠な腫瘍手術において極めて重要です。世界中の主要病院は、前立腺がん、肺がん、婦人科がんの手術にロボット支援技術を採用しており、患者の転帰を大幅に改善しています。腫瘍学処置中にリアルタイム画像を統合するナビゲーションシステムの継続的な開発により、この分野の優位性が確固たるものになっています。

神経学分野は、2025年から2032年にかけて19.2%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。脳神経外科手術では極めて高い精度が求められ、画像誘導ナビゲーションと統合されたロボットシステムにより、外科医は比類のない精度で手術を行うことができます。脳腫瘍、てんかん、パーキンソン病などの神経疾患の発生率増加は、ロボット支援脳神経外科手術の需要を高めています。高度な術中イメージングと、Brainlab社のCurveやLoop-Xなどのロボットプラットフォームを組み合わせることで、脳と脊椎への介入に革命をもたらしています。病院は高リスクの神経疾患における外科手術ミスの削減を最優先に考えているため、このアプリケーションは今後数年間で飛躍的に普及すると予想されています。

• 処置の種類別

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、手術の種類に基づいて、開腹手術と低侵襲手術に分類されます。低侵襲手術セグメントは、患者と医師の低侵襲手術への嗜好により、2024年には63.5%の収益シェアで市場を席巻しました。低侵襲手術は、開腹手術と比較して、回復時間が短く、入院期間が短縮され、術後合併症も少なくなります。ロボットおよび画像誘導システムは、特に腫瘍学、泌尿器科、整形外科において、これらの手術の精度向上に重要な役割を果たしています。世界中の病院が低侵襲手術プログラムを積極的に拡大しており、このセグメントの優位性に貢献しています。

低侵襲手術が好まれるにもかかわらず、開腹手術分野は2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.4%で成長すると予測されています。この成長は、低侵襲手術が不可能な高度に複雑な症例や緊急症例において、開腹手術への継続的な需要が牽引しています。ロボットシステムや高度な画像診断ツールは、手術成績の向上と術中リスクの低減を目的として、開腹手術への導入が進んでいます。さらに、MIS（多臓器不全手術）へのアクセスが限られている発展途上地域では、ロボット支援開腹手術への依存度が高まり、成長軌道を維持すると予想されます。

• エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、病院、外来手術センター、クリニック、その他に分類されます。病院セグメントは、最先端のロボットおよび画像誘導システムが大規模な多科病院や大学病院に設置されているため、2024年には71.2%という最大の市場収益シェアを獲得しました。これらの施設は、高額な機器への投資余力と、その支出を正当化する患者数を有しています。また、病院はロボット支援手術の臨床研究や研修の拠点としても機能しており、その主導的地位をさらに強化しています。世界的に手術件数が増加する中、病院は依然としてこれらの技術の主要なエンドユーザーです。

外来手術センターセグメントは、2025年から2032年にかけて17.6%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。外来手術の増加傾向と、費用対効果の高い医療サービスへの需要が相まって、外来手術センター（ASC）におけるロボット支援システムおよび画像誘導システムの導入が加速しています。これらのセンターは、患者のターンオーバーの迅速化、病院に比べて低コスト、そして日帰り手術を望む患者の増加といったメリットを享受しています。コンパクトでコスト最適化されたロボットプラットフォームが市場に投入されるにつれ、特に先進国において、ASCは導入拡大において重要な役割を果たすことが期待されています。

• 流通チャネル別

流通チャネルに基づいて、画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、直接入札と小売販売に分類されます。病院や大規模手術センターが入札や長期契約による一括購入を好むため、直接入札セグメントは2024年には68.9%のシェアで市場を支配しました。このチャネルは、安定した供給、大量契約によるコスト削減、そしてアフターサービスパッケージを保証します。メーカーは、医療機関との関係を強化し、高価値システムや消耗品に対する安定した需要を確保するために、直接入札モデルを優先しています。

小売販売セグメントは、アクセサリ、器具、消耗品の配送における販売代理店やオンラインプラットフォームの役割の拡大に支えられ、2025年から2032年にかけて15.8%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。大規模な入札に参加できない小規模なクリニックや外来診療センターは、調達において小売販売に大きく依存しています。外科用アクセサリや使い捨て器具の需要が高まる中、小売販売チャネルは、多様な地域にわたる柔軟な調達手段として急速に拡大しています。

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場の地域分析

• 北米は市場を支配し、2024年には42.3%の最大の収益シェアを占めました。これは、強力な医療費支出、高度な病院インフラ、ロボット手術システムの早期臨床導入に支えられています。
• この地域は、有力な医療技術企業の集積と強力な研究開発パイプラインの恩恵を受けており、複雑な外科手術におけるロボット技術の革新と統合を加速させています。北米の外科医は、特に神経学、整形外科、腫瘍学において、精度と患者転帰の改善のために画像誘導システムへの依存度が高まっています。
• 有利な償還枠組みと進行中の臨床試験により、地域市場はさらに強化される。

米国の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の洞察

米国の画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、2024年には北米市場シェアの約67%を獲得しました。これは、一流病院におけるロボットプラットフォームの急速な標準化と、低侵襲手術への需要の高まりを背景にしています。病院と医療技術企業との提携拡大と、高度な外科治療に対する政府の支援が成長を後押ししています。さらに、ロボット支援手術に対する患者の高い認知度と受容性も、この地域における市場の優位性に貢献しています。

欧州の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の洞察

欧州の画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、予測期間中、着実に拡大すると予測されています。その成長は、医療制度の近代化に向けた政府の積極的な取り組みと、ドイツ、フランス、英国などの国々における積極的な導入に牽引されています。手術件数の増加、精密医療への関心の高まり、そして確立された医療施設の存在が、この成長の重要な要因となっています。さらに、欧州市場では、特に整形外科および婦人科手術において、患者の早期回復と合併症リスクの低減へのニーズに応え、低侵襲手術の需要が高まっています。

英国の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の洞察

英国の画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、国民保健サービス（NHS）傘下の病院におけるロボット手術プログラムへの継続的な投資に支えられ、高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。政府は手術成績の向上と待機時間の短縮に重点を置いており、ロボット支援プラットフォームの導入が進んでいます。複雑な外科的介入を必要とする慢性疾患の罹患率の増加も、この市場の成長をさらに加速させています。

ドイツの画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の洞察

ドイツの画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場は、高度に発達した医療インフラ、高額な病院予算、そして先進医療技術の早期導入における高い評価により、欧州市場において相当なシェアを維持すると予想されています。ロボット手術および画像誘導手術は、整形外科外傷および神経内科手術への導入がますます進んでいます。さらに、ドイツの強固な製造基盤と研究開発エコシステムは、国内生産を強化し、臨床導入を加速させています。

アジア太平洋地域の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の洞察

アジア太平洋地域の画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、医療インフラの急速な拡大、医療ツーリズムの台頭、そして高度な外科手術への意識の高まりを背景に、2025年から2032年にかけて17.8%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。中国、インド、東南アジアにおける医療デジタル化に向けた政府による取り組みと投資の増加が、この市場の成長を牽引する主要な要因となっています。この地域の病院が手術の成果と効率性を向上させるためにロボットプラットフォームを導入するにつれ、これらのシステムの価格とアクセス性が向上しており、アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域市場として位置づけられています。

日本における画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の洞察

日本の画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場では、ロボット手術および画像誘導手術の導入が急速に進んでいます。これは、日本のハイテク志向と高齢化社会における手術精度の向上への強い注力によるものです。病院は、心臓病学、神経学、腫瘍学の手術用ロボットプラットフォームに多額の投資を行っています。さらに、日本政府は医療用ロボット技術の革新を積極的に支援しており、国内の急速な発展に貢献しています。

中国の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の洞察

中国の画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置市場は、ロボット手術プログラムへの大規模な投資と急速な医療近代化を背景に、2024年にはアジア太平洋地域で最大のシェアを占めました。これは、中流階級人口の増加、手術患者数の増加、そして政府による先進医療技術の推進が大きく貢献しています。また、国内企業も力強く台頭し、競争力のある価格設定とアクセス拡大を実現することで、市場の成長を加速させています。

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置の市場シェア

画像誘導手術装置およびロボット支援手術装置業界は、主に、次のような定評ある企業によって牽引されています。

• ブレインラボSE（ドイツ）
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（米国）
• メドロボティクス・コーポレーション（米国）
• メディオン（ドイツ）
• ステレオタキシス社（米国）
• Titan Medical Inc.（カナダ）
• レニショー（英国）
• インテュイティブ・サージカル・オペレーションズ社（米国）
• ジマー・バイオメット（米国）
• シーメンス・ヘルシニアーズAG（ドイツ）
• メドトロニック（アイルランド）
• 日立製作所（日本）
• インテグラライフサイエンスコーポレーション（米国）
• スミス・ネフュー（英国）
• Koninklijke Philips NV (オランダ)
• ICUメディカル社（米国）
• ストライカー（米国）
• ジョンソン・エンド・ジョンソンおよびその関連会社（米国）

世界の画像誘導手術機器およびロボット支援手術機器市場の最新動向

• 2021年2月、ブレインラボは脊椎手術用モバイルイメージングロボット「Loop-X」と「Cirq」ロボットアライメントモジュールについて、FDA（米国食品医薬品局）の510(k)承認を取得しました。Loop-Xは柔軟なポジショニング、放射線被ばくの低減、ワイヤレス制御を可能にし、Cirqは低侵襲脊椎手術をサポートする高精度なロボットアライメントを提供します。今回の承認は、ロボットによる画像誘導手術ソリューションの拡大における重要なマイルストーンとなります。
• 2022年5月、ブレインラボはLoop-XイメージングロボットのパートナーであるmedPhotonの過半数買収を発表しました。この買収により、ブレインラボの術中ロボットイメージングにおける社内開発・販売能力が強化され、画像誘導手術におけるイノベーションを加速するための専門知識が統合されます。
• 2022年6月、Intuitive SurgicalとSiemens Healthineersは、Ionロボット支援気管支鏡システムとCios SpinモバイルコーンビームCTスキャナーの統合についてFDAの承認を取得しました。この承認により、ロボットによる肺生検中にリアルタイムの2Dおよび3D画像を取得できるようになり、肺がん診断の精度とワークフローが向上します。

SKU-55832