北米自動車用AGMバッテリー市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

北米の自動車用AGMバッテリー市場規模

• 北米の自動車用AGMバッテリー市場規模は2024年に48億1000万米ドルと評価され、予測期間中に5.10％のCAGRで成長し、2032年までに71億6000万米ドル に達すると予想されています。 
• 市場の成長は、燃費の良い車やスタートストップ車の採用増加と、バッテリー管理システムや充電インフラの技術的進歩によって主に推進され、自動車用途におけるAGM（吸収ガラスマット）バッテリーの導入増加につながっています。
• さらに、メンテナンスフリー、耐振動性、高性能を備えたバッテリー、特に高級乗用車や商用車におけるバッテリーに対する消費者の需要の高まりにより、AGMバッテリーはエネルギー貯蔵ソリューションとして好まれるようになっています。これらの要因が重なり、自動車用AGMバッテリーの普及が加速し、業界の成長を大きく後押ししています。

北米自動車用AGMバッテリー市場分析

• AGM（吸収ガラスマット）バッテリーは、従来型車両と電気自動車の両方における先進的なバッテリー技術への需要の高まりを背景に、北米全域で急速に普及しています。2024年には、メンテナンスフリーで高性能なエネルギー貯蔵システムに対する消費者の嗜好の高まりを背景に、北米は世界の自動車用AGMバッテリー市場の28.6%を占めると予測されています。
• 従来の液式バッテリーからプレミアムバッテリーへの移行は、認知度の高まり、アイドリングストップシステムの普及、そして電気自動車およびハイブリッド車市場の拡大によって加速しています。AGMバッテリーは、優れた性能、長寿命、そして優れたコールドクランキング性能を備えており、特に北米の気候条件において大きなメリットをもたらします。プレミアムAGMバッテリーの売上高は、2024年に北米におけるAGMバッテリー総売上高の62.4%を占め、車両の電動化のトレンドの高まりにより、この数字は増加すると予想されています。
• 米国は北米の自動車用AGMバッテリー市場を支配し、2024年には76.3%の最大の収益シェアを占めました。このリーダーシップは、米国の大型で老朽化した車両群、高いバッテリー交換率、堅牢なアフターマーケットインフラ、そして強力なOEMパートナーシップに起因しています。
• カナダは、電気自動車の普及拡大、低温始動性に優れたバッテリーを必要とする寒冷な気候条件、AGM技術の利点に対する認識の高まりにより、2025年から2032年にかけて11.8%のCAGRで成長し、北米の自動車用AGMバッテリー市場で最も急速に成長する国になると予想されています。
• 北米の自動車用AGMバッテリー市場では、スタートストップシステムの普及とプレミアムバッテリーのアップグレードにより、乗用車が収益シェア68.9%で市場を席巻しました。

レポートの範囲と北米の自動車用AGMバッテリー市場のセグメンテーション     

北米の自動車用AGMバッテリー市場動向

車両の電動化とスタートストップ技術による需要の増加

• 自動車用AGM（吸収ガラスマット）バッテリー市場における重要な加速トレンドとして、現代の自動車におけるスタートストップシステムとマイクロハイブリッド技術の採用増加が挙​​げられます。これらのシステムは、頻繁な始動、ディープサイクル、そして高出力需要への対応能力から、AGMバッテリーに大きく依存しています。
• 自動車メーカーは、燃費向上、排出量削減、そして米国CAFE基準やEUのCO₂排出量削減目標といった厳しい規制基準の達成を目指し、新型車へのAGMバッテリーの搭載を加速させています。AGMバッテリーは、環境に配慮した運転に不可欠な回生ブレーキなどのエネルギー回収システムをサポートします。
• 2024年3月、大手バッテリーメーカーのクラリオスは、OEMおよびアフターマーケットの需要増加に対応するため、米国におけるAGMバッテリーの生産能力拡大を発表しました。この投資は、複雑な電気アーキテクチャに対応できる高度なバッテリー技術を必要とする車両の増加に対応することを目的としています。
• フリートオペレーターや商用車の所有者も、長寿命、耐振性、メンテナンス要件の最小化といった運用停止時間と総所有コストを削減する要因から、AGMバッテリーに移行しつつあります。
• アフターマーケット部門は、消費者がインフォテインメントシステム、運転支援技術、新旧の車両モデルの強化照明システムなどの追加電子部品をサポートするために従来の鉛蓄電池をAGM代替品に交換しているため、力強い成長を遂げています。
• エネルギーを大量に消費する電子機器を搭載した車両が増えるにつれ、特に北米、欧州、アジア太平洋地域において、AGMバッテリーの需要が急増すると予想されています。始動機能とディープサイクル機能を兼ね備えたデュアルパーパスAGMバッテリーの普及により、自動車用バッテリー市場におけるAGMバッテリーの地位はさらに強化されています。
• エクサイドテクノロジーズ、イーストペンマニュファクチャリング、GSユアサなどの大手市場プレーヤーは、エネルギー密度、熱性能、充電速度を向上させるための研究開発に投資しており、AGMバッテリーをよりクリーンでスマートなモビリティソリューションへの移行における重要なコンポーネントとして位置付けています。

北米の自動車用AGMバッテリー市場の動向

ドライバ

電動化のトレンドと車両性能要件の強化による需要の増加

• 車両の電動化への移行と、高性能な自動車ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりは、AGM（吸収ガラスマット）バッテリーの需要を牽引する重要な要因です。これらのバッテリーは、優れたパワー、優れた耐久性、そして始動・停止時の信頼性の高い性能を備えており、現代の自動車にとって不可欠です。
• 例えば、イースト・ペン・マニュファクチャリングは2024年3月、OEMとアフターマーケットの両方からの需要増加に対応するため、米国のAGMバッテリー生産施設の拡張を発表しました。この投資は、北米におけるエネルギー効率と排出ガス規制への適合性向上に向けた自動車ソリューションの推進を支援するものです。
• AGMバッテリーは、長寿命、優れた耐振動性、ディープサイクル機能を備えているため、従来の内燃機関（ICE）車両とハイブリッド電気自動車（HEV）の両方に最適です。
• さらに、現代の自動車では、インフォテインメントシステム、ナビゲーションユニット、安全電子機器などの電子部品が広く使用されているため、AGMバッテリーのような堅牢で安定した電源の必要性が高まっています。
• 新興市場における高級車やプレミアム車の需要の高まりも、自動車メーカーが性能、快適性、信頼性に対する消費者の期待に応えようとしているため、AGMバッテリーの採用に貢献しています。

抑制/挑戦

高い初期コストと限られたリサイクルインフラ

• AGMバッテリーは従来の液式鉛蓄電池に比べて比較的高価であるため、特に価格に敏感な市場において、普及の大きな障壁となっています。この価格差は、性能面での優位性があるにもかかわらず、消費者がAGMバッテリーを選ばない要因となっています。
• 例えば、AGMバッテリーは効率が高くメンテナンスの手間も少ないものの、初期費用が従来のバッテリーのほぼ2倍になる可能性があり、予算を重視する車両所有者や車両運行管理者の購入決定に影響を与えます。
• もう一つの喫緊の課題は、AGMバッテリーのリサイクルインフラが広範囲に整備されていないことです。AGMバッテリーは内部構造が複雑で、電解液が吸収されているため、従来の鉛蓄電池よりもリサイクルプロセスが複雑でコストがかかります。
• この限られたリサイクルエコシステムは、対処されなければ環境への影響が増大する可能性があり、またこれらのバッテリーの総ライフサイクルコストも増加する。
• これらの課題を克服するために、電池メーカーは規模の経済や現地生産などのコスト削減戦略に投資しており、政府や環境機関は電池リサイクルイニシアチブに対する規制やインセンティブを通じて、より良い寿命管理を推進し​​ている。

北米の自動車用AGMバッテリー市場の範囲

市場は、タイプ、電圧、エンジンタイプ、販売チャネル、車両タイプに基づいてセグメント化されています。

• タイプ別

北米の自動車用AGMバッテリー市場は、種類別に定置型と動力型に分類されます。動力型セグメントは、自動車業界からの旺盛な需要に牽引され、2024年には64.5%の収益シェアで市場をリードしました。

固定セグメントは、バックアップおよび再生可能エネルギー貯蔵システムでの使用の増加により、2025年から2032年にかけて8.9％という最も高いCAGRを記録すると予測されています。

• 電圧別

北米の自動車用AGMバッテリー市場は、電圧に基づいて10ボルト未満、10ボルト～12ボルト、12ボルト以上の3つに分類されます。10ボルト～12ボルトセグメントは2024年に53.1%と最大のシェアを占め、自動車の業界標準となっています。

12ボルト以上のセグメントは、電気自動車や商用車の需要に支えられ、2025年から2032年にかけて9.4%という最高のCAGRで成長すると予想されています。

• エンジンタイプ別

北米の自動車用AGMバッテリー市場は、エンジンの種類に基づいて、内燃機関車と電気自動車に分類されます。内燃機関車セグメントは2024年に72.8%の収益シェアを占め、北米における内燃機関車の優位性を反映しています。

電気自動車セグメントは、EVの急速な普及と補助負荷用AGMバッテリーの使用増加により、2025年から2032年にかけて10.8%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• 販売チャネル別

北米の自動車用AGMバッテリー市場は、販売チャネルに基づいてOEM市場とアフターマーケット市場に区分されます。OEM市場は、新車への先行搭載と自動車メーカーとの強力なパートナーシップにより、2024年には59.6%の市場シェアを獲得しました。

消費者が交換用バッテリーとして AGM バッテリーにアップグレードするケースが増えているため、アフターマーケット部門は 2025 年から 2032 年にかけて 7.5% の CAGR で成長すると予測されています。

• 車種別

北米の自動車用AGMバッテリー市場は、車種別に見ると、乗用車と電気自動車に分類されます。乗用車セグメントは、大量販売と従来型車両の買い替え需要に支えられ、2024年には68.9%の収益シェアを占め、市場をリードするでしょう。

電気自動車セグメントは、北米の電化の取り組みと高性能 12V 補助システムの需要に牽引され、2025 年から 2032 年にかけて 9.9% という最も高い CAGR を達成すると予想されています。

北米自動車用AGMバッテリー市場地域分析

• 北米の自動車用AGMバッテリー市場は、地域全体で先進的でメンテナンスフリーのエネルギー貯蔵システムへの移行が進んでいることにより、2024年には世界市場収益の28.6%を占めました。
• スタートストップ車両技術の普及、電気自動車やハイブリッド車における高性能バッテリーの需要増加、そして長寿命バッテリーソリューションに対する消費者の強い好みが、市場の成長を推進する主な要因です。
• 好ましい気候特性、堅牢なOEM統合、アフターマーケットの交換ニーズの高まりが、この地域におけるAGMバッテリーの拡大をさらに後押ししています。

米国自動車用AGMバッテリー市場インサイト

米国の自動車用AGMバッテリー市場は、2024年に北米最大の売上高シェア76.3%を獲得しました。これは、米国の車両保有台数の増加と老朽化、高いバッテリー交換率、そして充実したアフターマーケットインフラに起因しています。乗用車へのスタートストップシステムの搭載拡大、商用車およびオフロード車におけるAGMバッテリーの採用増加は、引き続き需要を押し上げています。大手バッテリーメーカーの存在、強力なOEMパートナーシップ、そしてエネルギー効率の高い技術を推進する政府の取り組みは、米国全体の市場環境をさらに強化しています。

カナダの自動車用AGMバッテリー市場に関する洞察

カナダの自動車用AGMバッテリー市場は、2024年に北米市場シェアの18.5%を占め、2025年から2032年にかけて11.8%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。市場の成長は、電気自動車の普及拡大、寒冷地におけるコールドクランキング性能へのニーズの高まり、そして長寿命やメンテナンスフリーといったAGMバッテリーの利点に対する消費者の意識の高まりによって牽引されています。クリーンな輸送手段に対する政府の支援と先進的なバッテリー技術へのアクセス向上により、カナダではOEMとアフターマーケットの両方のチャネルでAGMバッテリーの採用が加速しています。

北米の自動車用AGMバッテリー市場シェア

自動車用 AGM バッテリー業界は、主に次のような大手企業によって牽引されています。

• フルリバーバッテリー（米国）
• イーストペン・マニュファクチャリング・カンパニー（米国）
• ロバート・ボッシュLLC（米国）
• FIAMM Energy Technology SpA（イタリア）
• ACDelco（米国）
• 広東奥利グループ株式会社（中国）
• XSパワーバッテリー（米国）
• VMAX USA（米国）
• マイティマックスバッテリー（米国）
• エナシス（米国）
• XINFU TECHNOLOGY (CHINA) CO., LIMITED（中国）
• クラリオス（米国）
• 点字電池（米国）
• パワーソニックコーポレーション（米国）
• RENOGY（米国）
• エクサイドテクノロジーズ（米国）
• レオック・インターナショナル・テクノロジー・リミテッド（中国）
• 江西京九電力科技有限公司（中国）
• ユニバーサルパワーグループ（米国）
• ゼウスバッテリープロダクツ（米国）
• デュラセル・オートモーティブ（米国）

北米自動車用AGMバッテリー市場の最新動向

• 2024年11月、エクサイド・テクノロジーズは、アイドリングストップ車とハイブリッド車向けにカスタマイズされた2つの新しいB24 AGMバッテリーモデルを発売し、AGMバッテリーのラインナップを拡大しました。これらの追加により、欧州での車両販売台数が約100万台増加し、エクサイドが需要の高い自動車セグメントに戦略的に注力していることが強調されました。
• 2025年1月、エクサイド・テクノロジーズはAGM補助バッテリーモデルEK013を発表し、欧州全域でEVおよびスタートストップシステムの搭載台数を500万台増加させました。この発表は、次世代自動車のニーズに応えるという同社のコミットメントを強調するものです。
• 2025年3月、アールストロムはイタリア・トリノの工場で、最先端の吸収ガラスマット（AGM）バッテリーセパレータープラットフォームを発表しました。マイクロガラスと合成繊維のブレンドを特徴とするこのセパレーターの革新は、バッテリーの充電受入れ性、寿命、そして全体的な効率を向上させるように設計されています。
• 2022年4月、EnerSysはデンマークのバッテリーサプライヤーであるOrogenic ApSとの戦略的提携を発表しました。これは、デンマーク、アイスランド、グリーンランド、フェロー諸島における動力用製品の流通と販売を強化することを目的としています。この提携は、EnerSysの市場シェアを拡大​​し、北欧地域におけるプレゼンスを拡大し、新たな成長機会を獲得することを目的としています。

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