北米高強度鋼市場の規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

 北米の高強度鋼市場規模

• 北米の高強度鋼市場は2024年に412億5000万米ドルと評価され、 2032年までに526億7000万米ドルに達すると予想されています。
• 2025年から2032年の予測期間中、市場は8.50%のCAGRで成長すると予想されます。その主な要因は、燃費を向上させ、厳しい排出基準を満たすための軽量素材に対する自動車業界の需要増加です。
• この成長は、建設活動の増加やインフラの近代化、ハイブリッド車や電気自動車のモーター用鋼材の需要増加などの要因によって推進されている。

北米高強度鋼市場分析

• 北米の高強度鋼市場は、自動車、建設、エネルギー分野における軽量・高強度材料の需要の高まりによって牽引されています。性能、燃費、耐久性を向上させる材料へのニーズが成長を牽引しています。
• 高強度低合金 (HSLA) 鋼は、優れた強度対重量比と耐腐食性により人気が高まっており、厳しい条件下で高い性能が求められる用途に最適です。
• 米国は、高度な製造技術と強力な自動車産業に牽引されて市場を独占していますが、この地域ではインフラプロジェクトにおける HSLA 鋼の採用も増加しています。
• 高強度低合金セグメントは、そのコスト効率、軽量性、自動車業界や建設業界での広範な使用により、2025年にはグレード別に市場シェアの約58%を占めると予想されています。

レポートの範囲と北米の高強度鋼市場のセグメンテーション         

北米の高強度鋼市場の動向

自動車の軽量化需要が高強度鋼の採用を促進

• 北米の高強度鋼市場における重要なトレンドの一つは、燃費向上と厳しい排出ガス規制への適合を目的とした軽量素材に対する自動車業界からの需要の高まりです。これにより、自動車製造における高強度鋼（HSS）の採用が増加しています。HSSは強度と耐久性に優れているだけでなく、車両の軽量化にも貢献します。
• 自動車メーカーは、CO2排出量削減に向けた規制圧力に応え、車両の性能、安全性、燃費を向上させるため、先進的なHSSの活用に注力しています。また、車両デザインを損なうことなく衝突安全性能を向上させるためにも、HSSを活用しています。
• 高強度鋼の多機能性は、そのコスト効率と機械的特性により、構造部品、ボディパネル、シャーシ部品など、さまざまな自動車用途での使用を促進しています。

• 例えば、フォードはフォードF-150に高張力鋼を多用し、同クラスで最も軽量で燃費効率に優れたフルサイズピックアップトラックを実現しています。高張力鋼の使用により、車両の強度、耐久性、牽引能力を維持しながら軽量化を実現しています。

北米の高強度鋼市場の動向

ドライバ

建設活動の増加とインフラの近代化

• 米国とカナダ全土で老朽化したインフラをアップグレードし、耐久性のある新しい構造物を建設する必要性が高まっており、高強度鋼 (HSS) の需要が大幅に増加しています。
• HSS は、優れた強度対重量比、溶接性、耐腐食性を備えているため、商業ビル、橋梁、高速道路、産業施設で広く使用されています。
• 現代建築において、より持続可能で耐久性のある材料への移行により、請負業者や開発業者は高度な鉄鋼ソリューションを採用するようになっています。
• 高強度鋼は、構造物の寿命を延ばし、材料の使用を削減し、過酷な気象条件や地震活動に対する耐性を向上させます。

例えば、

• 米国インフラ投資・雇用法（IIJA）に基づき、道路、橋梁、公共交通システムへの大規模投資を含むインフラ近代化に1兆2000億ドル以上が割り当てられています。これらのプロジェクトでは、耐久性と効率性を確保するために、先進的で高強度の鋼材の使用がますます求められています。
• 北米の政府と産業界が長期的かつ気候に強い建設を優先するにつれ、高強度鋼が構造の安全性と性能を推進する中核材料として浮上しています。

機会

再生可能エネルギーインフラへの投資急増

• 北米で進行中のエネルギー転換により、高強度鋼が重要な構造材料となっている風力タービン、太陽光発電所、水素施設などの再生可能インフラへの多額の投資が促進されています。
• 高強度鋼は、優れた耐疲労性、溶接性、耐久性を備えているため、風力タービンタワー、ソーラーパネルマウント、オフショアエネルギープラットフォームに最適です。
• 米国のインフレ抑制法などの政府支援の取り組みにより、クリーンエネルギーの開発が奨励され、HSS のような耐久性がありコスト効率に優れた建設資材の需要が増加しています。
• グリーン水素および炭素回収施設の増加により、高圧と過酷な条件に耐えられる高度な鋼種の新たな産業用途も生まれています。

例えば、

• 米国エネルギー省（DOE）によると、米国は、環境、経済、社会全体のメリットを考慮し、国内の総発電量の少なくとも20%を風力エネルギーで賄う計画です。この目的のため、バージニア州とワシントンD.C.で2つのワークショップが開催され、政府関係者に加え、関係者や産業界関係者も参加しました。
• 北米がクリーンエネルギーの導入を加速するにつれ、高強度鋼は、強靭で持続可能なインフラ開発を支える上で極めて重要になります。

抑制/挑戦

原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱

• 高強度鋼（HSS）の生産は、鉄鉱石、コークス炭、マンガン、クロム、モリブデンなどの合金元素などの原材料に大きく依存しており、これらはすべて北米の価格変動の影響を受けます。
• 貿易摩擦、鉱業の混乱、地政学的不確実性（特に中国、ブラジル、オーストラリアなどの主要輸出国が関与）は、これらの投入物の入手可能性とコストに影響を及ぼす可能性があります。
• 北米の鉄鋼メーカーは、生産コストの上昇につながるエネルギー価格の変動や、資材の配送を遅らせる港湾の混雑や物流の問題といったさらなる課題に直面しています。
• こうした混乱は、特に長期供給契約や多様な調達戦略を持たない中小規模の鉄鋼メーカーにとって、事業運営上のリスクを増大させ、利益率を低下させます。

例えば、

•  2024年3月の米国の鉄鋼価格は平均805米ドル/トンで、2月比12.9%の下落となりました。しかし、3月29日には860米ドル/トンに上昇し、2月29日比8.2%の上昇となりました。3月の平均価格は、2月初旬の価格高騰により、2月よりも低かったとされています。

北米高強度鋼市場の展望

市場はグレード、製品タイプ、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

2025 年には、自動車部門がエンドユーザー部門で最大のシェアを占め、市場を支配すると予測されています。

自動車部門は、2025年に北米の高強度鋼市場で約48%の最大シェアを占めると予想されています。この成長は、従来の自動車と電気自動車の両方において、燃費、車両の安全性、性能の向上に貢献する軽量で高強度の材料に対する需要の増加によって推進されています。

2025 年には、高強度低合金 (HSLA) セグメントが、グレードセグメントの予測期間中に最大のシェアを占めると予想されます。

高強度低合金セグメントは、グレード別で市場を支配し、2025年には北米の収益シェアの約55％を占めると予測されています。この成長は、強度、重量、コスト効率の優れたバランスにより、自動車製造、建設、エネルギー部門でHSLA鋼が広く使用されていることに牽引されています。

北米高強度鋼市場の地域分析

北米の高強度鋼市場において、米国は北米地域における主要国である。

• 米国は北米の高強度鋼（HSS）市場を支配しており、自動車、建設、エネルギー部門からの大規模な需要に牽引されて、2025年には地域市場シェアの約78％を占めることになります。

• 米国の自動車メーカーは、企業平均燃費（CAFE）基準を満たし、車両の重量を軽減しながら衝突安全性を向上させるために、先進高強度鋼（AHSS）を積極的に採用しています。
• 高強度鋼は、耐久性と耐震性能が重要となる橋梁、鉄道、商業ビルなどの米国全土の公共インフラプロジェクトでも広く使用されています。
• US Steel、Cleveland-Cliffs、Nucor などの大手鉄鋼メーカーの存在と成熟した産業エコシステムが、AHSS グレードの強力な国内生産とイノベーションを支えています。

米国は最も高い成長率を記録すると予測されている

• 米国市場は、連邦政府のインフラ投資プログラム、州レベルの交通機関のアップグレード、グリーン建設手法の採用増加に後押しされ、2032年まで最も速いペースで成長すると予想されています。

• 電気自動車 (EV) の生産と軽量自動車設計の継続的な成長により、第 3 世代 AHSS および超高強度鋼 (UHSS) 部品の需要が高まっています。
• 米国の鉄鋼メーカーは、持続可能性の目標を達成するために、電気アーク炉 (EAF) 技術とリサイクル含有鋼への移行を進めており、高品質の高強度鋼セグメントにチャンスを生み出しています。
• 国の強力な研究開発環境、国内鉄鋼に対する支援的な貿易政策、現地調達への重点化により、米国は北米で最大かつ最も急速に成長している HSS 市場としての地位を確立しています。

北米の高強度鋼市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、北米でのプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

市場で活動している主要なマーケットリーダーは次のとおりです。

• デュポン（米国）
• パルスガード（デンマーク）
• ネクシラ（フランス）
• イングレディオン社（米国）
• ケリー（アイルランド）
• BASF（ドイツ）
• アッシュランド（米国）
• CP Kelco US Inc.（米国）
• グランビア・ニュートリショナルズ（アイルランド）
• ダーリング・イングレディエンツ社（米国）
• テート・アンド・ライル社（英国）
• カーギル社（米国）
• ファースト・デイ・ローソン（英国）
• Koninklijke DSM NV (オランダ)
• ADM（米国）

北米高強度鋼市場の最新動向

• 2019年12月、アルセロール・ミッタルと新日鐵住金は、インドでかつて第4位の鉄鋼メーカーであったエッサール・スチール・インディア・リミテッドを共同で買収しました。買収後、両社はアルセロール・ミッタル・ニッポン・スチール・インディア・リミテッドという合弁会社を設立し、アルセロール・ミッタルが60%、新日鐵が残りの40%を保有しました。
• 2019年12月、HBISグループとPOSCOグループは、中国自動車産業向けの高級鋼材の開発、生産、販売に特化した合弁会社を設立するための覚書（MOU）を締結しました。この提携は、拡大を続ける中国の自動車産業における成長機会の獲得を目指しています。
• 新日鐵住金株式会社は、2018年6月に、軸受鋼などに用いられる高清浄度鋼の高度な技術力で知られるスウェーデンの特殊鋼メーカー、Ovako AB社を買収しました。この買収により、特殊鋼事業の強化と、拡大する鉄鋼需要への対応に向けた北米事業展開体制の確立を目指しました。
• 2024年1月26日、ワージントン・スチール・カンパニー傘下で、モーター、発電機、変圧器向け高精度電磁鋼板の北米リーダーであるテンペルは、マーレ・エレクトリック・ドライブズ・インディア社よりゼロPPM（百万分率）賞を受賞したことを誇りを持って発表します。この賞は、テンペルの卓越した製造技術と品質保証への揺るぎない取り組みが認められたものです。マーレは自動車業界における国際的な開発パートナーおよびサプライヤーとして、電動化、熱管理、そしてクリーン燃焼エンジンのパイオニアとして活躍しています。
• 新日本製鐵株式会社（以下、新日本製鐵）は、5月6日から9日まで、米国ヒューストンで開催されたOffshore Technology Conference（OTC）に出展しました。OTCは北米のオフショア関連企業・団体が一堂に会する有力な展示会で、毎年1,300社を超える出展社と約3万人の来場者が訪れます。 

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