ASEAN 건강 검진 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

ASEAN 건강 검진 시장 규모

• ASEAN 건강 검진 시장 규모는 2024년에 200억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 13.50%의 CAGR 로 2032년까지 553억 1천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 예방 건강 관리에 대한 인식 증가와 진단 도구의 기술 발전에 크게 힘입어 ASEAN 국가의 공공 및 민간 부문 모두에서 건강 서비스의 디지털화가 더욱 확대되고 있습니다.
• 더욱이, 시의적절하고 접근성이 높으며 개인 맞춤형 건강 검진에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 건강 검진 서비스는 현대 의료 시스템의 초석으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 아세안 건강 검진 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

ASEAN 건강 검진 시장 분석

• 만성 질환 유병률 증가와 예방 치료에 대한 인식으로 인해 ASEAN 국가의 공공 및 민간 의료 시스템 모두에서 정기적, 예방적 및 전문적 진단 패키지를 포함한 건강 검진 서비스가 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 수요는 주로 건강 의식 향상, 가처분 소득 증가, 진단 체인 확장, 지역 전체의 정부 주도 건강 검진 이니셔티브 증가에 의해 주도됩니다.
• 인도네시아는 2024년 아세안 건강 검진 시장에서 29.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 풍부한 인구 기반, 공공 및 민간 의료 인프라의 성장, 그리고 예방 의료 및 조기 질병 발견을 장려하는 정부 정책의 강화에 힘입은 것입니다. 고용 및 교육 부문에서 인식 제고 캠페인과 의무 건강 검진이 확대되면서 시장 성장이 더욱 가속화되었습니다.
• 베트남은 ASEAN 건강 검진 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로 예상되며 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 10.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 농촌 지역의 진단 서비스 접근성 향상, 가처분 소득 증가, 정부 보험 제도에 따른 건강 검진 범위 확대를 포함한 1차 의료 시스템 강화에 대한 국가적 집중에 의해 촉진됩니다.
• 국내 사용자 세그먼트는 2024년 73.2%의 시장 점유율로 ASEAN 건강 검진 시장을 장악했으며, 이는 개인 건강 모니터링과 생활 습관병 예방에 대한 중요성이 커지고 있음을 반영합니다.

보고서 범위 및 ASEAN 건강 검진 시장 세분화   

ASEAN 건강 검진 시장 동향

건강 검진의 디지털 통합 및 편의성 향상

• ASEAN 국가의 의료 서비스 디지털화가 확대됨에 따라 온라인 예약 시스템, 모바일 건강 앱, 디지털 보고를 통해 더 빠르고 접근성이 뛰어나며 비용 효율적인 건강 검진이 가능해지고 있습니다.
• 개인화된 건강 관리에 대한 강조가 커지면서 유전적 소인, 생활 방식 요인 및 연령별 위험에 맞춰진 검진 프로그램에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 휴대용 진단 장치와 진료소 검사 키트를 사용하면 병원과 실험실이 제한된 외딴 지역과 농촌 지역에서 검진 접근성이 확대됩니다.
• 특히 인도네시아, 베트남, 필리핀 등에서 현대적 진단 인프라를 구축하기 위해 공공-민간 파트너십(PPP)이 형성되고 있습니다.
• 병원과 진단 연구소에서는 건강을 중시하는 소비자를 유치하기 위해 암, 심혈관 질환, 당뇨병, 대사 질환 등을 포함하는 다중 매개변수 검진 패키지를 묶음으로 제공하고 있습니다.
• ASEAN의 헬스케어 스타트업은 정기 검진, 상담 및 원격 진료 후속 조치를 포함하는 구독 기반 예방 치료 계획을 제공하고 있습니다.
• 고용주들은 직원 건강 혜택에 연간 검진 프로그램을 점점 더 통합하여 기업 부문의 시장 성장에 기여하고 있습니다.

ASEAN 건강 검진 시장 동향

운전사

건강 인식 및 예방 치료 이니셔티브로 인한 수요 증가

• 당뇨병, 고혈압, 심혈관 질환, 암 등 비전염성 질환(NCD)의 유병률이 증가함에 따라 정기 검진을 통한 조기 발견에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• ASEAN 국가, 특히 싱가포르, 태국, 말레이시아의 인구 고령화로 인해 정기적인 건강 모니터링과 예방적 진단에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 정부에서는 태국의 '평생 건강 검진', 싱가포르의 '평생 검진'과 같이 조기 진단을 장려하고 장기 치료 비용을 줄이기 위한 대중 인식 캠페인을 시작하고 있습니다.
• 도시화와 앉아서 보내는 생활 방식은 생활 습관과 관련된 질병의 위험을 증가시켜 개인이 예방 검진을 받도록 만들고 있습니다.
• 민간 건강 보험과 고용주가 제공하는 건강 보험이 확대되면서 예방 검진 비용이 더 저렴해지고 접근성이 높아졌습니다.
• 이동식 건강 검진 밴과 팝업 진단 센터는 준도시 지역과 의료 서비스가 부족한 지역에서 점점 더 많이 보급되고 있습니다.
• 코로나19 팬데믹으로 인해 정기 검진에 대한 대중의 관심이 높아졌고, 감염병 검진을 위한 인프라가 강화되었으며, 현재는 다른 질병에도 적용되고 있습니다.

제지/도전

원격 지역의 제한된 접근성과 포괄적 검진의 높은 비용

• 예방 진료에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고, 아세안 지역 전역에서 불평등한 접근성은 여전히 ​​큰 걸림돌로 남아 있습니다. 오지와 농촌 지역은 진단 인프라와 숙련된 인력 부족으로 인해 기본적인 건강 검진 서비스조차 이용하기 어려운 경우가 많습니다.
• 암 표지자 검사, 전신 영상 검사, 심혈관 프로파일링과 같은 고급 또는 전문 검진은 많은 사람들에게 비용이 많이 들고 부담스러울 수 있습니다. 특히 캄보디아, 라오스, 미얀마와 같은 저소득 국가에서는 더욱 그렇습니다.
• 일부 지역의 의료 데이터 시스템의 불일치와 디지털 연결성이 부족하여 검진 서비스의 효과적인 제공이 더욱 어려워졌습니다.
• 또한 이동식 검진 유닛, 보험 지원 프로그램, 서비스가 부족한 커뮤니티를 위한 보조 진단을 포함하여 접근성과 경제성을 보장하기 위해 더 나은 공공-민간 협력이 필요합니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 인프라, 디지털 접근성 및 정책 개혁에 대한 투자가 필요하며, 이를 통해 ASEAN 블록 전체에서 공평하고 광범위한 건강 검진 도입이 가능해집니다.

ASEAN 건강 검진 시장 범위

시장은 테스트 유형, 응용 프로그램, 패널 유형, 케어/시설, 사용자, 고객 소득, 공급자를 기준으로 세분화됩니다.

• 테스트 유형별

아세안 건강 검진 시장은 검사 유형을 기준으로 콜레스테롤 검사, 당뇨병 검사, 암 검사, 일반 검진, 성병, 혈압 검사 등으로 세분화됩니다. 콜레스테롤 검사 부문은 심혈관 질환 발생률 증가와 예방 관리에 대한 인식 제고에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 32.4%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 콜레스테롤 검사는 간편하고, 저렴하며, 쉽게 이용할 수 있어 아세안 지역 전역에서 접근성이 매우 높습니다.

암 검사 분야는 2025년부터 2032년까지 22.8%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 조기 발견을 장려하는 정부 정책과 병원 및 진단 센터에서 제공하는 검진 프로그램 수의 증가에 힘입은 것입니다.

• 응용 프로그램별

아세안 건강 검진 시장은 적용 분야별로 심혈관 질환, 대사 질환, 종양, 염증 질환, 근골격계 질환, 신경 질환, C형 간염 합병증, 면역 관련 질환 등으로 세분화됩니다. 심혈관 질환 분야는 심장 관련 질환의 유병률 증가와 조기 개입 및 생활 습관 관리에 대한 관심 증가로 2024년 매출 점유율 29.7%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

종양학 분야는 암 발생률 증가, 인식 제고, 조기 암 발견을 지원하는 진단 기술의 발전으로 인해 예측 기간 동안 24.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 패널 유형별

아세안 건강 검진 시장은 패널 유형을 기준으로 다중 검사 패널과 단일 검사 패널로 구분됩니다. 다중 검사 패널 부문은 비용 효율성, 묶음 서비스, 그리고 종합 건강 검진 패키지에 대한 수요 증가로 인해 2024년 시장 매출 점유율 61.5%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

단일 테스트 패널 부문은 소비자들이 성병이나 당뇨병과 같은 개인화 또는 상태별 진단을 점점 더 많이 요구함에 따라 2025년부터 2032년까지 19.3%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 케어/시설별

아세안 건강검진 시장은 진료/시설 기준으로 통합형과 독립형으로 구분됩니다. 통합형 진료 부문은 2024년 57.6%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 병원에 소속된 검진 기관들이 단일 조직으로 간소화된 서비스를 제공했기 때문입니다.

독립형 부문은 민간 진단 센터의 급속한 확장과 방문 고객을 위한 편의성에 힘입어 18.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 사용자별

아세안 건강 검진 시장은 사용자 기준으로 국내 사용자와 의료 관광객으로 구분됩니다. 국내 사용자 부문은 2024년 시장 점유율 73.2%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 개인 건강 모니터링과 생활 습관병 예방에 대한 관심이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.

의료 관광 분야는 2025년부터 2032년까지 26.7%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 태국, 싱가포르, 말레이시아 등 ASEAN 국가에서 저렴하고 양질의 진단을 원하는 환자 수가 증가함에 따라 촉진될 것입니다.

• 고객 소득별

아세안 건강 검진 시장은 고객 소득 기준으로 상류층, 중류층, 하류층으로 구분됩니다. 중류층은 예방 의료를 중시하는 중산층의 증가로 2024년 매출 점유율 48.3%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

상류층 세그먼트는 부유한 개인들이 프리미엄 웰빙과 개인화된 검진 서비스를 점점 더 요구함에 따라 20.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 제공자별

아세안 건강 검진 시장은 제공 기관을 기준으로 병원, 진료소, 요양 시설, 재활 센터, 진단 검사실 등으로 세분화됩니다. 병원 부문은 신뢰성, 광범위한 인프라, 그리고 전문 의료 전문가 접근성을 바탕으로 2024년 매출 점유율 37.6%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

진단 실험실 부문은 실험실 테스트 기술의 혁신, 디지털 보고, 온라인 예약 및 홈 픽업 서비스의 편리성으로 인해 21.6%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

ASEAN 건강 검진 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 ASEAN 건강 검진 시장은 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 기술 발전에 힘입어 12.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 정부의 건강 인식 및 디지털 건강 플랫폼 촉진 이니셔티브에 힘입어 예방 의료에 대한 지역적 관심이 높아지면서 고급 건강 검진 솔루션 도입이 촉진되고 있습니다.
• 또한 APAC가 ASEAN 건강 검진 구성 요소 및 서비스를 위한 제조 및 서비스 허브로 부상함에 따라 건강 검진 테스트의 저렴성과 접근성이 더 넓은 소비자 기반으로 확대되고 있습니다.

인도네시아 ASEAN 건강 검진 시장 통찰력

인도네시아 아세안 건강 검진 시장은 2024년 아세안 건강 검진 시장의 29.7%를 차지하며 압도적인 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 풍부한 인구, 확장 중인 의료 인프라, 그리고 조기 발견 및 예방 건강 검진을 장려하는 정부 주도의 인식 제고 프로그램에 힘입은 것입니다. 취업 및 교육을 위한 의무 건강 검진 또한 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

베트남 ASEAN 건강 검진 시장 통찰력

베트남 ASEAN 건강 검진 시장은 ASEAN 건강 검진 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로, 2025~2032년 동안 연평균 성장률 10.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 농촌 지역의 진단 접근성 향상, 가처분 소득 증가, 공공 보험 제도를 통해 국가 건강 검진 프로그램의 적용 범위를 확대하려는 정부의 노력에 힘입은 것입니다.

ASEAN 건강 검진 시장 점유율

ASEAN 건강 검진 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 풀러턴 헬스 코퍼레이션 리미티드(싱가포르)
• 마운트 알버니아 병원(싱가포르)
• PT Prodia Widyahusada Tbk(인도네시아)
• 라플스 메디컬 그룹(싱가포르)
• 아이콘 그룹(호주)
• 방콕 두싯 의료 서비스(태국)
• KPJ Healthcare Berhad (말레이시아)
• 마코타 메디컬센터(말레이시아)
• 실로암 국제 병원(인도네시아)
• 헬스웨이 메디컬 그룹(싱가포르)
• 톤부리 헬스케어 그룹(태국)
• 파크웨이 판타이(말레이시아)

ASEAN 건강 검진 시장의 최신 동향

• 2022년 8월, 풀러턴 헬스 코퍼레이션 리미티드(Fullerton Health Corporation Limited)는 RRJ 캐피털(RRJ Capital, "RRJ")이 주도하는 합병을 완료했다고 발표했습니다. RRJ는 사모펀드의 지분 투자와 총 3억 9천만 달러 규모의 선순위 대출을 통해 합병을 완료했습니다. 이 합병을 통해 더욱 탄탄한 재무구조와 새로운 자본 구조가 구축되었으며, 이는 팬아시아 의료 서비스 제공업체인 RRJ의 팬데믹 이후 성장 기회를 촉진했습니다.
• 2023년 4월, 지멘스 헬시니어스는 싱가포르와 말레이시아 전역의 도시 병원과 진료소에 맞춤화된 종합 건강 검진 솔루션을 출시하며 동남아시아 시장 진출을 확대했습니다. 이 이니셔티브에는 만성 질환의 조기 발견을 개선하기 위한 첨단 영상 기술과 AI 기반 진단 도구가 포함됩니다. 지멘스는 접근성을 높이고 검진 소요 시간을 단축하기 위해 지역 의료 서비스 제공업체와의 파트너십을 강조합니다.
• 2023년 3월, 필립스 헬스케어는 인도네시아와 필리핀에서 의료 서비스 취약 계층을 위한 이동식 건강 검진 밴 프로그램을 도입했습니다. 휴대용 초음파 및 혈액 검사 기기를 갖춘 이 사업은 농촌 지역의 정기적인 건강 검진과 심혈관 질환 및 당뇨병 조기 진단을 통해 예방 진료를 강화하는 것을 목표로 합니다. 필립스는 이러한 이동식 검진 밴이 시범 지역에서 건강 검진율을 20% 이상 증가시키는 데 도움이 되었다고 보고했습니다.
• 2023년 2월, 후지필름 헬스케어는 태국 공중보건부와 협력하여 공공 병원에 디지털 방사선 촬영 및 자동 건강 검진 키오스크를 구축했습니다. 이 프로젝트는 정부의 "Screen for Life" 프로그램을 지원하여 조기 암 진단을 강화하고 의료 서비스 격차를 줄입니다. 후지필름의 기술은 더욱 빠른 이미지 처리 및 원격 전문의 진료를 가능하게 하여 환자 치료 결과를 개선합니다.
• 2023년 1월, 로슈진단은 베트남과 캄보디아를 포함한 아세안(ASEAN) 국가 전역에 향상된 심혈관 위험 선별 검사 키트를 출시했습니다. 이 키트는 검체 채취가 간소화되고 검사실 검사가 더욱 신속하게 처리되어 소규모 진료소와 진단 센터에서 더 널리 도입될 수 있도록 지원합니다. 로슈진단은 이번 조치가 해당 지역의 심혈관 질환 발생률이 증가하는 가운데 조기 진단 도구에 대한 수요 증가에 기여할 것이라고 강조했습니다.
• 2023년 1월, GE 헬스케어는 말레이시아와 싱가포르의 여러 의료 시설에 AI 기반 유방촬영술 솔루션을 도입하여 유방암 검진의 정확도와 효율성을 향상시켰습니다. 이 시스템은 머신러닝 알고리즘을 통합하여 영상의학과 전문의가 조기 이상 소견을 식별하도록 지원하며, 진단 오류를 줄이고 환자 치료를 향상시킬 것으로 기대됩니다.

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