아시아 태평양 기유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

 기유 시장 규모

• 아시아 태평양 기유 시장은 2024년에 81억 7천만 달러 규모로 평가되었으며 2032년에는 153억 4천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 자동차 부문의 고급 윤활제 수요 증가에 따라 8.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 건설 및 자동차 산업의 확장과 같은 요인에 의해 주도되며 전 세계적으로 페인트 및 코팅 소비가 증가하여 기유 수요가 급증했습니다.

기유 시장 분석

• 아시아 태평양 기유 시장은 주로 자동차 산업에서 고급 윤활유에 대한 수요가 급증함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
• 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 자동차 생산이 급증하고 있으며, 이로 인해 향상된 성능을 제공하고 엄격한 배출 기준을 준수하는 우수한 엔진 오일이 필요하게 되었습니다.
• 이러한 추세로 인해 기존의 그룹 I 기유에서 더 나은 산화 안정성과 연료 효율성을 제공하는 더욱 진보된 그룹 II 및 III 기유로의 전환이 촉진되고 있습니다.
• 중국은 아시아 태평양 기유 시장에서 주도적인 역할을 하며, 강력한 자동차 산업과 광범위한 산업 기반으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

보고서 범위 및 기유 시장 세분화     

기유 시장 동향

“그룹 I에서 그룹 II 기유로의 전환”

• 더욱 엄격해진 환경 규제와 고성능 윤활유에 대한 필요성은 그룹 I 기유에 비해 산화 안정성이 우수하고 황 함량이 낮은 그룹 II 기유에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 변화는 배출량을 줄이고 연비를 개선하려는 전 세계적인 노력과 맞닿아 있습니다.
• 공장 폐쇄 및 설비 개선으로 인해 시장에서는 그룹 I 기유 생산량이 감소했습니다. 예를 들어, 일본 에네오스(Eneos)는 2023년 10월 중순 와카야마 그룹 I 공장을 영구적으로 폐쇄했고, 미즈시마 A 그룹 I 공장은 2023년 9월부터 11월까지 정기 점검을 받았습니다. 이러한 상황으로 인해 그룹 I 공급이 부족해지면서, 더 쉽게 구할 수 있고 현재 시장 수요를 충족하는 그룹 II 기유로 전환하게 되었습니다.
• 그룹 I과 그룹 II 기유 간의 가격 차이가 줄어들면서 후자가 경제적으로 더 실행 가능해졌습니다.

• 예를 들어, 동남아시아에서는 가격 차이가 줄어들어 품질에 타협하지 않고도 비용 효율적인 대안이 되면서 소비자들이 그룹 II 등급을 점점 더 선호하게 되었습니다.
• 아시아 태평양 기유 시장은 구조적 변화를 겪고 있으며, 규제, 공급 및 경제적 요인에 따라 그룹 II 기유로의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 시장 지형을 재편하고 역내 생산 및 소비 패턴에 영향을 미칠 것입니다.

기유 시장 동향

운전사

“자동차 산업에서 고급 윤활유에 대한 수요 급증”

• 아시아 태평양 지역에서는 자동차 생산이 크게 증가했습니다. 이러한 생산량 증가는 최적의 엔진 성능과 수명을 보장하기 위한 고품질 윤활유에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.
• 인도와 같은 국가들은 자동차 산업에서 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 2023년 엑손모빌은 인도 마하라슈트라에 윤활유 생산 공장을 설립하기 위해 90억 루피(약 1억 951만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 투자는 증가하는 자동차 윤활유 수요를 충족하려는 이 지역의 노력을 보여줍니다.
• 자동차 산업이 더욱 효율적이고 친환경적인 차량으로 전환함에 따라 고급 윤활유의 필요성이 대두되고 있습니다. 합성 및 반합성 기유의 도입은 최신 엔진의 요구 사항을 충족하고 향상된 열 안정성과 성능을 제공합니다.

예를 들어,

• 중국은 2022년에 2,700만 대 이상의 자동차를 생산했으며, 이는 전년 대비 3.4% 증가한 수치입니다.   

급성장하는 자동차 산업과 기술 혁신, 그리고 전략적 투자는 아시아 태평양 지역의 고급 기유 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 이는 글로벌 기유 시장에서 아시아 태평양 지역의 중추적인 역할을 더욱 강화할 것입니다.

기회

“생물 기반 및 재생 가능 기유에 대한 수요 증가”

• 아시아 태평양 지역 각국 정부는 탄소 배출량을 줄이고 지속가능성을 증진하기 위해 더욱 엄격한 환경 규제를 시행하고 있습니다. 이로 인해 기존 미네랄 오일을 대체할 친환경 제품에 대한 수요가 급증했습니다.
• 기유 제형의 혁신을 통해 고성능 바이오 기반 윤활제 생산이 가능해지고 있습니다. Savsol Lubricants는 고급 자동차 및 철도용으로 설계된 생분해성 윤활제인 Savsol Ester 5를 출시했습니다. 식용유 지방산으로 제조되고 자체 개발한 독점 분자를 특징으로 하는 이 제품은 기유 시장에서 지속 가능한 대안을 모색하는 추세를 잘 보여줍니다.
• 환경 문제에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 기유 생산업체들은 제품 출시 시 지속가능성을 우선시하고 있습니다. 또한, 기유 산업에서는 기유 재활용 및 재사용, 폐기물 감소, 수명 주기 관리 개선 등 순환 경제 원칙을 도입하는 추세가 나타나고 있습니다.

예를 들어,

• 인도에서는 배출량과 환경 발자국을 줄이는 윤활유 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기업들은 기유 생산의 환경적 영향을 최소화하기 위해 친환경 기술과 더 깨끗한 생산 방식에 투자하고 있습니다.

아시아 태평양 기유 시장은 환경 규제, 기술 발전, 그리고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 바이오 기반 및 재생 가능 에너지 부문에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 친환경 기유 개발 및 생산에 투자하는 기업들은 이처럼 급변하는 시장 환경에서 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높습니다.

제지/도전

"공급망 붕괴"

• 지정학적 상황, 특히 제재로 인해 기유 공급이 차질을 빚었습니다. 예를 들어, 이란산 원유를 구매한 중국 정유업체에 대한 미국의 제재는 중국 독자 정유 부문의 운영 중단과 물류 문제로 이어졌습니다. 이러한 조치는 해운 운영에 영향을 미쳐 유조선의 운항이 변경되고 주요 중국 은행의 재정 지원이 중단되었습니다. 이러한 차질은 역내 기유 생산 및 유통에 연쇄적인 영향을 미칩니다.
• 예상치 못한 정전과 예정된 정비로 인해 기유 공급이 더욱 어려워졌습니다. 예를 들어, 한국의 현대오일뱅크와 쉘베이스오일은 현대오일뱅크 화재로 인해 생산 차질을 겪었습니다.
• 또한 일본 에네오스(Eneos)는 와카야마에 있는 연간 36만 톤 규모의 그룹 I 공장을 영구 폐쇄하고 미즈시마 A 공장의 정기 정비를 진행했습니다. 대만 포모사(Formosa) 또한 2개월간의 정비 중단을 계획했습니다. 이러한 사태로 인해 그룹 I 및 II 기유의 공급이 부족해졌습니다.
• 아시아 태평양 기유 시장의 공급망은 지정학적 긴장, 운영 차질, 그리고 물류 문제로 인해 상당한 부담을 받고 있습니다. 이러한 요인들이 공급 부족과 비용 증가를 초래하여 시장 안정성에 악영향을 미치고 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 전략적 계획, 공급원 다각화, 그리고 향후 공급 차질에 대한 회복탄력성 강화를 위한 인프라 투자가 필요합니다.

기유 시장 범위

시장은 그룹, 유형, 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

기유 시장 지역 분석

“기유시장의 주도국은 중국”

• 중국은 자동차 생산 및 판매 증가로 기유 시장을 장악하고 있습니다. 또한, 자동차 산업의 발전과 더불어 차량의 작동 효율을 향상시켜 수명을 연장하는 완제품 윤활유에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 이 지역의 기유 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

“태국이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 태국은 아시아 태평양 기유 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 산업 활동 증가, 자동차 생산 확대, 그리고 고품질 윤활유 수요 증가에 힘입은 것입니다. 태국의 제조업 육성 및 인프라 개발을 위한 전략적 계획 또한 이러한 상승세에 기여하고 있습니다.

기유 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• 쉐브론 코퍼레이션(미국)
• Petroliam Nasional Berhad – 페트로나스(말레이시아)
• GS칼텍스(주)(한국)
• 네슬레(스위스)
• 중국석유화학공사(Sinopec)
• S-Oil Corporation(한국)
• 인도석유공사(인도)
• 중국석유천연가스공사(중국)

아시아 태평양 기유 시장의 최신 동향

• 2023년 3월, Reliance Industries는 잠나가르에 있는 기유 시설의 업그레이드를 발표하며 생산 용량을 늘리고 공급망 효율성을 향상시켰습니다. TotalEnergies는 친환경 제품에 대한 지역 수요 증가에 발맞춰 지속 가능한 기유 솔루션을 개발하며 혁신을 거듭하고 있습니다.
• 2022년 10월, SK루브리컨츠는 아시아 태평양 지역의 급성장하는 전기 자동차 시장에 대응하기 위해 제품 라인을 확대했습니다.
• 2020년 1월, Nynas AB는 실런트 제형에 맞게 설계된 고도로 정제된 공정 오일인 NYFLEX 201B와 NYFLEX 2005를 출시했습니다.
• 2019년 12월, 사우디 아람코는 현대중공업지주로부터 현대오일뱅크 지분 17%를 약 12억 달러에 인수하여 글로벌 입지를 강화했습니다.
• 2019년 10월, Gandhar Oil Refinery India Ltd.의 자회사인 Texol Lubritech FZC가 샤르자의 Hamriyah 자유무역지구에 백색 오일, LLP, HLP, 변압기 오일, 고무 가공 오일, 다양한 산업 및 자동차 윤활유를 생산하는 제조 공장을 준공했습니다.
• 2019년 6월 7일, Nynas AB는 FDA 지침을 준수하는 새로운 기유인 NYNAS® S 3B를 출시했습니다. 이 제품은 식품 포장 산업에서 사용하기에 적합한 높은 정제도를 제공합니다. 

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