아시아 태평양 카토닝 머신 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 카토닝 기계 시장 규모

• 아시아 태평양 카토닝 머신 시장 규모는 2024년에 42억 8천만 달러 로 평가되었으며 2032년까지 92억 달러 에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 10.05%의 CAGR 로 성장할 것입니다 .
• 식품 및 음료, 제약, 소비재 등 산업 전반에서 포장 공정의 자동화 및 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 확장이 촉진되고 있습니다.
• 또한, 지속 가능한 포장에 대한 강조가 증가하고 소형 디자인 및 스마트 센서와 같은 카톤 기술 발전이 결합되어 채택이 가속화되고 시장 성장을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다.

아시아 태평양 카토닝 기계 시장 분석

• 상자 성형, 충전 및 밀봉 프로세스를 자동화하는 카토닝 머신은 효율성을 개선하고, 노동 비용을 절감하고, 일관된 제품 품질을 보장할 수 있는 능력으로 인해 다양한 산업의 현대적 포장 라인에서 필수적이 되고 있습니다.
• 카톤 포장 기계에 대한 수요 증가는 주로 포장 상품 소비 증가, 운영 자동화에 대한 필요성 증가, 위생 및 제품 안전에 대한 규제 표준 상승에 따른 것입니다.
• 중국은 2024년 아시아 태평양 카토닝 머신 시장에서 37.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 강력한 제조 인프라, 식품, 제약 및 개인 관리 부문 전반에 걸친 첨단 포장 기술 도입 증가에 힘입은 것입니다.
• 인도는 FMCG 부문의 확장, 산업 자동화를 지원하는 정부 이니셔티브, 전자 상거래 포장 수요의 급증으로 인해 예측 기간 동안 아시아 태평양 카토닝 머신 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 수평 카토닝 머신 부문은 식품, 제약, 개인 관리 산업 전반에 걸쳐 고속 포장 라인에서 널리 사용되어 2024년에 43.2%의 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 카토닝 머신 시장 세분화    

아시아 태평양 카토닝 기계 시장 동향

AI와 스마트 자동화를 통한 운영 효율성

• 아시아 태평양 카토닝 머신 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세 중 하나는 포장 라인 내 인공지능(AI)과 스마트 자동화 기술의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 융합은 제조 환경 전반에서 운영 효율성, 예측 유지보수, 그리고 실시간 품질 관리를 크게 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, Marchesini Group과 Coesia와 같은 선도 기업들은 AI 기반 비전 시스템을 카토닝 기계에 통합하여 제품 불일치를 감지하고, 포장 오류를 줄이며, 생산 중단 없이 카톤 크기나 형태의 변화에 ​​신속하게 대응하고 있습니다. 마찬가지로, OPTIMA와 같은 기업들은 스마트 자동화를 활용하여 전환 속도를 높이고 기계 가동 중단 시간을 최소화하고 있습니다.
• 카토닝 장비에 AI를 통합하면 기계가 과거 데이터를 학습하고, 포장 순서를 최적화하며, 기계 고장 발생 전에 예측할 수 있습니다. 예를 들어, AI 알고리즘과 결합된 스마트 센서는 기계 상태를 모니터링하고 작업자에게 사전에 경고하여 예상치 못한 가동 중단과 유지보수 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
• 이러한 시스템을 산업용 IoT 플랫폼과 통합하면 전체 생산 라인의 중앙 집중식 제어 및 실시간 모니터링이 가능해집니다. 운영자는 이제 통합 인터페이스를 통해 여러 장비를 원격으로 감독하고, 설정을 실시간으로 조정하고, 성능 분석을 수집할 수 있으며, 이를 통해 투명성과 의사 결정 속도가 향상됩니다.
• 지능형 및 커넥티드 포장 시스템으로의 이러한 전환은 제조 분야의 속도, 맞춤화, 그리고 지속가능성에 대한 기대치를 변화시키고 있습니다. Mpac Group과 같은 기업들은 다양한 제품 라인과 포장 수요에 맞춰 조정하는 동시에 재료 낭비를 줄이는 모듈식 AI 기반 카토닝 기계를 출시하고 있습니다.
• AI가 통합된 스마트 카토닝 기계에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 지역에서 특히 두드러집니다. 아시아 태평양 지역의 산업은 포장재 소비 증가에 대응하기 위해 빠르게 현대화되고 있습니다. 기업들은 유연성을 높이고 비용을 절감하며 소비자 및 규제 기준의 변화하는 요구를 충족하는 솔루션을 우선시하고 있습니다.

아시아 태평양 카토닝 기계 시장 동향

운전사

포장 수요와 산업 자동화로 인한 수요 증가

• 식음료, 제약, 개인 관리 용품, 전자상거래 등 다양한 분야에서 포장 상품에 대한 수요가 급증하고 있는 것은 아시아 태평양 지역에서 카토닝 기계 도입이 빠르게 확대되는 주요 요인입니다. 제품 품질, 안전, 지속가능성에 대한 소비자의 기대가 높아짐에 따라 제조업체들은 포장 효율성과 일관성을 향상시키기 위해 자동 카토닝 솔루션에 주목하고 있습니다.

  • 예를 들어, 2024년 3월, 마르케시니 그룹은 고속 의약품 포장용으로 설계된 새로운 모듈식 카토닝 머신 제품군을 출시했습니다. 이 제품은 유연성과 국제 안전 표준 준수를 강조했습니다. 이러한 혁신은 포장 작업의 자동화 및 정밀성을 중시하는 업계 전반의 변화를 반영합니다.
• 증가하는 인건비, 더 높은 처리량에 대한 요구, 그리고 위생 및 안전 규정 강화로 인해 업계에서는 수동 포장 공정을 자동화 시스템으로 대체해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 카토닝 기계는 인적 오류 감소, 생산 주기 단축, 제품 취급 개선 등의 이점을 제공하며, 이는 특히 대량 생산 환경에서 매우 중요합니다.
• 또한, 카토닝 기계를 충전, 라벨링, 팔레타이징 시스템과 같은 상류 및 하류 장비와 통합함으로써 간소화된 엔드투엔드 포장 라인을 구축할 수 있습니다. 이러한 상호 연결된 워크플로는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 추적성 및 규정 준수를 지원합니다.
• 온라인 소매 및 소비자 직접 배송 모델의 확대는 다양한 제품 크기와 소량 생산을 처리할 수 있는 유연 포장 기계에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 빠른 교체 기능과 유연한 구성을 갖춘 카토닝 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 확장성을 추구하는 FMCG 및 제약 회사들 사이에서 수요가 증가하고 있습니다.
• 이러한 맥락에서 아시아 태평양 시장은 글로벌 기업과 현지 제조업체 모두로부터 투자를 늘리고 있으며, 이는 생산 속도, 품질, 지속 가능성을 개선하는 동시에 해당 지역의 증가하는 자동화 수요를 충족하고자 하는 목표입니다.

제지/도전

높은 자본 투자 및 유지 관리 복잡성

• 특히 중소기업(SME)에서 카토닝 기계의 광범위한 도입을 저해하는 주요 과제 중 하나는 이러한 시스템의 구매, 설치 및 통합에 따른 높은 초기 비용입니다. 첨단 카토닝 장비는 상당한 자본 투자를 필요로 하는 경우가 많으며, 특히 로봇, AI 기반 센서 또는 모듈형 구성이 포함된 모델의 경우 더욱 그렇습니다.
  • 예를 들어, 제약품이나 대량 식품 포장 라인에 사용되는 고속 또는 완전 자동화된 카토너는 많은 소규모 기업이 상당한 생산량이나 장기 계약 없이는 정당화하기 어려울 수 있는 사전 투자가 필요할 수 있습니다.
• 유지 관리의 복잡성 또한 이러한 기계의 설치, 문제 해결 및 정기적인 정비를 위해 숙련된 기술자가 필요한 경우가 많기 때문에 어려움을 야기합니다. 일부 아시아 태평양 개발도상국에서는 숙련된 인력 부족으로 인해 운영 지연, 높은 유지 관리 비용, 또는 고급 기능의 활용도 저하가 발생할 수 있습니다.
• 더욱이 특정 제품이나 포장 형태에 필요한 맞춤 제작은 추가 비용과 기계 리드타임 증가로 이어질 수 있습니다. 이는 포장 요건이 빠르게 변화하는 급변하는 시장에서 사업을 운영하는 기업에게 특히 문제가 될 수 있습니다.
• 이러한 문제를 해결하기 위해 Coesia와 OPTIMA와 같은 주요 제조업체들은 설치 시간과 운영 비용을 절감하는 모듈식, 확장성, 사용자 친화적인 카토닝 기계를 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 또한, 유지보수 부담을 줄이고 기계 가동 시간을 향상시키기 위해 원격 모니터링, 예측 유지보수, 교육 지원 등이 도입되고 있습니다.
• 그럼에도 불구하고, 특히 비용에 민감한 시장에서 광범위하게 도입되기 위해서는 비용 절감, 작업자 교육, 기계 설계 단순화를 위한 지속적인 노력이 필수적입니다. 이는 이러한 과제를 극복하고 해당 지역의 포장 산업에서 자동화의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 필수적입니다.

 아시아 태평양 카토닝 기계 시장 범위

카토닝 기계 시장은 기계 유형, 카톤 유형, 용량, 치수, 공정, 유통 채널 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 기계 유형별

아시아 태평양 카토닝 기계 시장은 기계 유형에 따라 수평 카토닝 기계(단부하), 수직 카토닝 기계(상부하) 등으로 구분됩니다. 수평 카토닝 기계 부문은 식품, 제약, 개인 관리 산업 전반의 고속 포장 라인에서 널리 사용되어 2024년 시장 점유율 43.2%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 기계는 효율성, 신뢰성, 그리고 단단하고 균일한 제품 처리 능력으로 높은 평가를 받고 있습니다.

수직 카토닝 머신 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 설치 공간이 작고 깨지기 쉽거나 모양이 불규칙한 물품도 처리할 수 있는 능력 때문입니다. 이 기계는 소량 및 중량 생산 환경, 특히 정밀성과 공간 최적화가 중요한 제약 및 개인 관리 분야에 이상적입니다.

• 카톤 유형별

아시아 태평양 시장은 상자 유형에 따라 스탠드업 스트레이트, 클로즈드, 폴딩, 백인박스, 사이드 시임 등으로 세분화됩니다. 클로즈드 카톤 부문은 높은 구조적 견고성, 자동화 용이성, 그리고 변조 방지 특성으로 인해 2024년 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 의약품 및 일용소비재(FMCG) 제품에 이상적입니다.

백인박스(Bag-In-Box) 시장은 액상 식음료 포장 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 포장 방식은 친환경 포장 목표를 달성하고, 유통기한을 연장하며, 폐기물을 줄여 식음료 산업, 특히 주스, 와인, 유제품 대체품 산업에서 점점 더 큰 인기를 얻고 있습니다.

• 용량별

시장은 최대 70 CPM, 70~150 CPM, 150~400 CPM, 400 CPM 이상 등으로 세분화됩니다. 150~400 CPM 부문은 속도와 비용의 균형을 고려하여 식품 및 의료 분야의 중대형 제조업체에 적합하기 때문에 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 용량 범위는 높은 포장 정밀도를 유지하면서 생산량을 최적화하는 데 이상적입니다.

400 CPM 이상 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 대규모 FMCG 및 제약 시설의 고출력 생산 라인 수요 증가에 따른 것입니다. 이러한 기계는 24시간 연속 운영을 지원하며, 소매 및 전자상거래 채널의 증가하는 수요를 충족하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

• 차원별

시장은 크기에 따라 최대 200cm³, 200~1000cm³, 1000~5000cm³, 5000cm³ 이상 등으로 세분화됩니다. 200~1000cm³ 부문은 화장품, 일반의약품, 식품 등 소비재 전반에 걸쳐 폭넓게 적용 가능하여 2024년 시장 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 브랜딩, 제품 안전, 진열에 최적의 크기를 제공합니다.

1000~5000cm³ 포장재 시장은 벌크 포장 및 대형 포맷 소매의 인기 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 온라인 소매 시장이 확대됨에 따라, 이 규격은 멀티팩, 패밀리 사이즈 제품, 그리고 실속형 포장재에 적용되어 비용 효율적이고 효율적인 유통을 지원합니다.

• 프로세스별로

아시아 태평양 카토닝 머신 시장은 프로세스 기준으로 온라인 카토닝 머신, 오프라인 카토닝 머신 등으로 세분화됩니다. 온라인 카토닝 머신 부문은 2024년 가장 높은 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 이는 완전한 포장 라인과의 통합을 통해 더 빠르고 자동화되며 지속적인 운영이 가능하기 때문입니다. 온라인 카토닝 머신은 의약품 및 일용소비재(FMCG)와 같은 대량 생산 환경에 이상적입니다.

오프라인 카토닝 머신 부문은 중소기업들이 유연하고 비용 효율적인 자동화를 추구함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오프라인 시스템은 특히 단기간에 다양한 제품 배치를 처리하는 데 유용하며, 전체 라인 통합에 비해 구성 변경이 쉽고 초기 투자 비용이 낮습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 B2B, 유통업체/브로커 등으로 세분화됩니다. B2B 채널은 2024년 아시아 태평양 카토닝 머신 시장을 장악하며, 맞춤형 솔루션과 장기 서비스 계약을 원하는 제조업체의 직접 조달을 통해 가장 높은 매출 점유율을 기록했습니다. B2B 채널은 더욱 높은 수준의 맞춤화, 합리적인 가격 책정, 그리고 사후 지원을 보장합니다.

유통업체/브로커 채널은 중소기업(SME)과 신규 시장 진입 기업의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유통업체는 오지 또는 신흥 시장에서 제조업체와 고객 간의 격차를 해소하고 현지화된 서비스, 교육 및 기술 지원을 제공합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 식품, 음료, 헬스케어, 개인 관리, 홈케어, 화학 및 기타로 세분화됩니다. 식품 부문은 아시아 태평양 지역의 포장 및 가공 식품 대량 소비에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 안전 및 위생 요건과 더불어 상온 포장 수요 증가는 이 부문의 자동화를 가속화하고 있습니다.

헬스케어 부문은 안전하고 정밀하며 규정을 준수하는 의약품 포장에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제네릭 의약품 생산 증가, 수출 증가, 그리고 더욱 엄격해진 규제 기준에 따라 헬스케어 제조업체들은 추적성 강화와 제품 무결성 향상을 위해 자동화된 카톤 포장을 도입하고 있습니다.

아시아 태평양 카토닝 머신 시장 지역 분석

• 중국은 급속한 산업화, 제조 부문 전반에 걸친 자동화 증가, 식품, 제약, 개인 관리 산업의 수요 확대에 힘입어 2024년 카토닝 머신 시장에서 37.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 제조업체와 최종 사용자는 효율성, 정밀성, 비용 효율성을 매우 중요하게 생각하며, 다양한 제품 유형에 대한 고속 포장과 맞춤형 솔루션을 지원하는 첨단 카토닝 기계의 도입을 촉진하고 있습니다.
• 이러한 우위는 도시화 증가, 전자상거래 보급률 증가, 그리고 스마트 팩토리 이니셔티브에 대한 투자 증가로 더욱 강화되고 있습니다. 또한, 중국, 인도, 일본 등 주요 국가의 인프라 개선 및 생산 능력 확대는 시장 성장을 가속화하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 소비 및 제조 부문 모두에서 카토닝 기계의 중추적인 허브로 자리매김하고 있습니다.

일본 카토닝 기계 시장 통찰력

일본 카토닝 기계 시장은 탄탄한 제조 기반과 기술 혁신으로 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 제약, 화장품, 식품 산업의 수요 증가로 자동화되고 소형이며 정밀한 카토닝 장비 도입이 확대되고 있습니다. 일본의 고령화와 도시화는 사용자 친화적이고 효율적인 기계에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. IoT 및 스마트 팩토리 생태계와의 통합은 운영 효율성을 향상시켜 주거 및 산업 분야 전반의 성장을 촉진하고 있습니다.

인도 카토닝 기계 시장 통찰력

인도의 카토닝 기계 시장은 급속한 산업화, 포장재에 대한 소비자 수요 증가, 그리고 '메이크 인 인디아(Make in India)'와 같은 정부 정책에 힘입어 상당한 성장을 앞두고 있습니다. 식품, 제약, FMCG(일용소비재) 부문의 성장은 다재다능하고 비용 효율적인 카토닝 기계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 체계적인 소매 및 전자상거래 개발 증가는 자동화 도입을 더욱 촉진하고 있으며, 외국인 투자 확대와 인프라 개선 또한 성장의 또 다른 촉매제입니다.

한국 카토닝 머신 시장 분석

한국의 카토닝 기계 시장은 강력한 제조 및 포장 산업의 성장에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 정부는 산업 4.0과 자동화를 강조하며 스마트하고 고속의 카토닝 솔루션 도입을 장려하고 있습니다. 지속 가능하고 혁신적인 포장 방식에 대한 소비자 선호도 증가는 시장 성장을 뒷받침합니다. 포장 라인에 로봇 기술과 사물 인터넷(IoT)을 통합하는 것은 생산성과 정밀도를 향상시키는 핵심 트렌드로 남아 있습니다.

호주 카토닝 머신 시장 통찰력

호주의 카토닝 기계 시장은 호황을 누리고 있는 식음료 산업과 자동화 포장 솔루션 도입 증가에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 제품 안전 및 품질에 대한 규제 강화와 전자상거래 활동 증가는 효율적이고 다재다능한 카토닝 기계에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 재활용 가능한 포장재를 장려하는 지속가능성 이니셔티브 또한 친환경 카토닝 시스템 사용을 장려하고 있습니다.

아시아 태평양 카토닝 기계 시장 점유율

카토닝 머신 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Marchesini Group SpA(이탈리아)
• Robert Bosch LLC(Bosch Packaging Technology, 현재 Syntegon)(독일)
• Coesia SpA(이탈리아)
• OPTIMA 패키징 그룹 GmbH(독일)
• 더글러스 머신 주식회사(미국)
• Jacob White Packaging Ltd. (영국)
• Econocorp Inc.(미국)
• 랭글리 홀딩스 PLC(영국)
• 비반스 코퍼레이션(미국)
• PMR Packaging Inc. (캐나다)
• 패키징 장비 주식회사(미국)
• Mpac Group plc(영국)
• IWK Verpackungstechnik GmbH(독일)
• 카마 1 스파(이탈리아)
• 파코나(인도)
• 교토제작소(일본)

아시아 태평양 카토닝 기계 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2023년 4월, 포장 솔루션 분야의 글로벌 리더인 테트라팩(Tetra Pak)은 인도에서 식음료 부문의 효율성을 높이고 다운타임을 줄이도록 설계된 새로운 자동 수직 카토닝 기계 제품군을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 아시아 태평양 시장의 증가하는 수요에 맞춰 혁신적인 고속 포장 기술을 제공하고자 하는 테트라팩의 의지를 보여줍니다. 테트라팩은 첨단 자동화 및 IoT 통합을 활용하여 아시아 태평양 지역의 확장 중인 카토닝 기계 산업에서 핵심 기업으로서의 입지를 강화하고자 합니다.
• 2023년 3월, 보쉬 패키징 테크놀로지(Bosch Packaging Technology)는 동남아시아 전역의 제약 분야에 최적화된 최신 수평 카토닝 머신을 출시했습니다. 이 머신은 향상된 정밀도, 속도, 그리고 엄격한 규제 기준을 준수하여 의료 산업의 안전하고 효율적인 포장에 대한 중요한 요구를 충족합니다. 이번 개발은 보쉬의 혁신에 대한 집중과 동남아시아 제약 산업의 성장을 지원하려는 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 이시다(Ishida Co. Ltd.)는 중국 유수의 식품 제조업체에 통합 카토닝 및 계량 솔루션을 성공적으로 구축하여 생산 라인 자동화 및 정확성을 향상시켰습니다. 이 프로젝트는 아시아 태평양 시장에서 더 빠르고 오류 없는 포장 프로세스에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 포장 기계와 첨단 디지털 기술을 결합하는 이시다의 전문성을 보여줍니다.
• 2023년 2월, 글로벌 포장 솔루션 제공업체인 MULTIVAC은 호주 주요 유통업체들과 전략적 파트너십을 체결하여 식품 및 의료 분야 카토닝 기계 시장 확대를 발표했습니다. 이번 협력은 호주 제조업체들이 고품질 자동 포장 장비에 대한 접근성을 높이고 생산성과 포장 품질을 향상시키는 것을 목표로 합니다. MULTIVAC의 이번 협력은 호주 지역의 혁신과 운영 효율성을 강화하고자 하는 MULTIVAC의 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 1월, 마르케시니 그룹은 아시아 태평양 포장 박람회(Asia-Pacific Packaging Expo)에서 개인 관리 및 제약 산업에 특화된 새로운 소형 모듈형 카토닝 시스템을 선보였습니다. 첨단 로봇 기술과 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 이 시스템은 유연성과 높은 처리량을 제공하여 아시아 태평양 지역 제조업체의 끊임없이 변화하는 포장 요구 사항에 부합합니다. 마르케시니 그룹의 이번 출시는 포장 기계에 최첨단 기술을 접목하여 지역 시장의 요구를 충족하려는 마르케시니 그룹의 노력을 보여주는 좋은 예입니다.

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