아시아 태평양 기능 안전 제품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

기능 안전 제품 시장 규모

• 아시아 태평양 기능 안전 제품 시장 규모는 2024년에 68억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.79%의 CAGR 로 2032년까지 123억 5천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 석유 및 가스, 제조, 자동차, 발전과 같은 산업 전반에 걸친 자동화 증가에 의해 촉진되며, 이러한 산업에서는 안전 시스템 구현이 운영 안정성과 규정 준수에 매우 중요합니다.
• 더욱이 IoT 통합, 스마트 센서, 실시간 모니터링을 포함한 인더스트리 4.0 기술의 확장은 복잡한 산업 환경에서 기능 안전 제품의 역할을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 융합 요인들은 기능 안전 제품 솔루션의 도입을 가속화하여 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

기능 안전 제품 시장 분석

• 비상 정지 시스템, 안전 센서, 논리 솔버를 포함한 기능적 안전 구성 요소는 사고를 방지하고 규정 준수를 보장해야 하는 필요성에 따라 석유 및 가스, 화학, 제조, 발전과 같은 고위험 산업 분야에서 점점 더 필수적이 되고 있습니다.
• 기능적 안전 솔루션에 대한 수요 급증은 주로 급속한 산업 자동화, 근로자 안전에 대한 인식 증가, 시스템 안정성과 효율성을 향상시키는 AI, IoT, 예측 분석과 같은 첨단 기술의 통합에 의해 주도됩니다.
• 중국은 아시아 태평양 기능 안전 제품 시장을 선도하고 있으며, 2024년에는 약 36.7%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 중국의 대규모 제조 기반, 산업 업그레이드에 대한 집중, 작업장 안전 법률 시행으로 인해 기능 안전 시스템은 주요 투자 분야가 되었으며, 특히 공정 산업과 로봇 공학 분야에서 그러했습니다.
• 인도는 급속한 인프라 개발, 스마트 팩토리 도입 증가, 그리고 산업 운영의 자동화와 안전을 강조하는 "메이크 인 인디아(Make in India)" 및 "디지털 인디아(Digital India)"와 같은 정부 정책에 힘입어 이 지역에서 가장 빠른 성장률을 경험하고 있습니다. 글로벌 제조 허브의 증가는 안전 인증 시스템에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.
• 안전 센서 부문은 고위험 환경에서 운영 실패 및 산업 사고를 방지하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2024년에 약 26.4%의 시장 점유율을 차지하며 아시아 태평양 기능 안전 제품 시장을 장악하고 있습니다.

보고서 범위 및 기능 안전 제품 시장 세분화

기능 안전 제품 시장 동향

“ 산업 4.0 통합을 통한 기능 안전의 발전 ”

• 아시아 태평양 기능 안전 제품 시장에서 빠르게 발전하는 주요 트렌드 중 하나는 IoT, 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 클라우드 기반 플랫폼을 포함한 인더스트리 4.0 기술과 기능 안전 시스템의 통합입니다. 이러한 융합은 산업 환경 전반에서 예측 유지보수, 실시간 진단, 그리고 원활한 시스템 통신을 가능하게 함으로써 안전 관리에 혁신을 일으키고 있습니다.
• 예를 들어, IoT 기능이 내장된 스마트 센서는 이제 기계 성능 이상을 감지하고 중앙 안전 컨트롤러와 직접 통신하여 조기에 개입하여 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. OMRON과 Siemens와 같은 기업들은 자사 안전 PLC에 AI 기반 진단 기능을 탑재하여 고장을 예측하고 기계 상태 모니터링을 최적화하고 있습니다.
• AI 기반 안전 시스템은 운영 데이터를 분석하여 잠재적 위험을 발생 전에 예측하고, 사후 대응적 안전 관리에서 사전 예방적 안전 관리로 전환할 수 있습니다. 예를 들어, ABB의 기능 안전 솔루션은 이제 프로세스 최적화 및 지능형 경보 관리를 위한 데이터 기반 인사이트를 통합하며, 특히 석유 및 가스, 화학과 같은 에너지 집약 산업 분야에서 그 진가를 발휘합니다.
• 클라우드 통합을 통해 여러 시설의 기능 안전 시스템에 대한 원격 모니터링 및 중앙 집중식 제어가 더욱 가능해졌습니다. 이는 특히 호주, 동남아시아, 인도의 광산이나 대규모 인프라 프로젝트처럼 지리적으로 분산된 지역에서 운영을 관리하는 기업에 매우 유용합니다.
• 물리적 시스템의 가상 모델인 디지털 트윈의 도입 또한 가속화되고 있습니다. 이러한 모델은 안전 시나리오 시뮬레이션, 안전 로직의 가상 테스트, 그리고 실제 운영을 방해하지 않고 운전자 교육에 활용되고 있습니다.
• 지능적이고, 연결되고, 데이터 중심적인 기능 안전 생태계의 이러한 추세는 아시아 태평양 지역 전역의 산업 안전 관행을 혁신하고 있습니다. 결과적으로 제조업체들은 생산성 향상, 위험 감소, 그리고 진화하는 안전 표준 준수에 대한 요구에 따라 기존 시스템을 스마트하고 확장 가능한 안전 솔루션으로 업그레이드하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다.

기능 안전 제품 시장 동향

운전사

“산업 자동화 가속화 및 안전 규정 준수”

• 석유 및 가스, 제조, 에너지, 제약 등의 분야에서 산업 자동화가 빠르게 성장하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역에서 기능적 안전 제품에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.
• 예를 들어, 2024년 2월, 요코가와 전기(Yokogawa Electric Corporation)는 산업용 IoT 플랫폼 및 실시간 분석 기능과의 향상된 통합 기능을 제공하는 ProSafe-RS 안전 계측 시스템의 업그레이드 버전을 출시했습니다. 이러한 혁신은 아시아 태평양 지역 산업 전반에서 안전 인증 자동화 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.
• 해당 지역의 정부와 규제 기관이 더욱 엄격한 직장 안전 규정을 시행하고 IEC 61508 및 IEC 61511과 같은 국제 표준을 준수함에 따라, 업계에서는 규정을 준수하고 근로자를 보호하기 위해 고급 안전 솔루션에 투자해야 하는 상황에 놓였습니다.
• 안전 PLC, 인터록 시스템, 비상 정지 장치와 같은 기능 안전 제품은 고위험 환경에서 필수적인 실시간 모니터링 및 신속한 대응 메커니즘을 제공합니다. 시스템 장애를 최소화하고 운영 연속성을 보장하는 이러한 기능 안전 제품은 점점 자동화되는 생산 시설에 필수적인 요소입니다.
• 또한 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 스마트 공장과 디지털 혁신 이니셔티브가 확대됨에 따라 다른 공장 하위 시스템과 통신하고 예측 유지 관리를 지원할 수 있는 지능형 통합 안전 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 산업계가 생산성과 보안을 모두 추구함에 따라 규정 준수와 운영적 우수성에 대한 이중적 필요성이 아시아 태평양 지역 전체에서 기능적 안전 제품 시장의 견고한 확대를 지속적으로 촉진할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

“ 레거시 시스템의 높은 구현 비용 및 통합 복잡성 ”

• 특수 센서, 안전 PLC, 고급 제어 시스템 등 기능적 안전 시스템을 구축하는 데 필요한 초기 투자액이 높기 때문에 특히 아시아 태평양 지역 중소기업(SME)의 도입을 제한하는 주요 과제로 남아 있습니다.
• 예를 들어, 노후된 제조 인프라를 운영하는 산업은 최신 안전 규정 준수 시스템으로 업그레이드할 때 통합에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 업그레이드는 새로운 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 자본 투자뿐만 아니라, 인력 재교육과 시스템 점검 시 장시간 가동 중단을 요구하여 운영 비용을 더욱 증가시킵니다.
• 또한, 기능 안전 시스템은 엄격한 국제 안전 인증 표준(예: IEC 61508)을 충족해야 하는데, 여기에는 복잡한 엔지니어링 및 검증 프로세스가 포함되며, TÜV 라인란트(TÜV Rheinland)나 UL과 같은 제3자 인증 기관과의 협력이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 프로세스는 구축 일정을 지연시키고 추가 비용을 발생시킵니다.
• 동남아시아 및 남아시아 일부 지역과 같은 신흥 시장에서는 예산 제약과 기능 안전 투자의 장기 투자 수익률에 대한 인식 부족으로 인해 빠른 도입이 어렵습니다. 많은 소규모 사업자들은 긴급성이 낮고 비용 대비 편익이 크다는 인식 때문에 안전 최적화 솔루션보다 기본 자동화를 여전히 우선시합니다.
• 이러한 장벽을 극복하려면 비용 효율적인 모듈식 안전 솔루션, 산업 안전 현대화를 위한 정부 인센티브, 기능적 안전을 통해 사고와 예상치 못한 가동 중단을 방지함으로써 얻을 수 있는 재정적, 운영적 이점을 강조하는 인식 프로그램이 결합되어야 합니다.

기능 안전 제품 시장 범위

시장은 제품, 솔루션, 서비스 및 산업 수직을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

아시아 태평양 기능 안전 제품 시장은 제품 기준으로 안전 스위치, 안전 센서, 기능 안전 컨트롤러, 비상 정지 장치, 압력 트랜스미터, 카메라 시스템, 기능 안전 밸브 등으로 구분됩니다. 안전 센서는 2024년 지역 매출의 약 26.4%를 차지할 것으로 예상되며, 시장 점유율이 가장 높습니다. 안전 센서가 시장을 선도하는 이유는 개별 공정 및 연속 공정 플랜트 모두에서 널리 사용되고 있으며, 안전 PLC 및 정지 시스템에 주요 데이터 스트림을 제공하기 때문입니다.

카메라 시스템 부문은 2025~2032년 동안 약 11.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 자동차, 반도체, 고속 포장 라인에서 비전 기반 위험 감지 및 AI 기반 검사 시스템의 인기가 높아짐에 따라 나타납니다.

• 솔루션 및 서비스별

솔루션 및 서비스 기준으로 시장은 시스템 설계 및 엔지니어링, 통합 및 테스트, 유지보수 및 지원, 인증 및 검증, 컨설팅 및 교육으로 구분됩니다. 통합 및 테스트 서비스는 2024년에 약 33.8%로 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 새로운 안전 제어와 기존 자동화를 결합하는 과정의 복잡성과 현장별 검증의 필요성을 반영합니다.

유지보수 및 지원 부문은 2032년까지 약 9.8%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 스마트 팩토리 전반에서 반응형 유지보수에서 예측 및 분석 기반 서비스 계약으로 전환됨에 따라 촉진됩니다.

• 산업별 수직별

산업별로 시장은 석유 및 가스, 화학, 철도, 펄프 및 제지, 자동차, 발전, 식음료, 제약, 광업 등으로 분류됩니다. 석유 및 가스는 2024년 아시아 태평양 지역 매출의 약 28.9%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 고위험 상류 및 중류 운영과 엄격한 IEC 61511 준수 의무로 인해 비상 정지(ESD) 및 화재 및 가스(F&G) 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

자동차 부문은 2025~2032년 사이에 약 10.7%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 EV 배터리 공장, ADAS 구성 요소 제조업체, 자율주행차 테스트 시설이 ISO 26262 및 지역 규제 요구 사항을 충족하기 위해 계층화된 기능적 안전 아키텍처를 추가함에 따라 나타납니다.

기능 안전 제품 시장 지역 분석

중국 기능 안전 제품 시장 통찰력

중국은 광범위한 제조 기반과 적극적인 자동화 로드맵 덕분에 2024년 아시아 태평양 지역 매출의 약 36.7%를 차지하며 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 화학, 자동차, 첨단 배터리 기가팩토리의 안전에 필수적인 업그레이드는 고위험 공장의 기능 안전 인증을 의무화하는 국가 지침에 힘입어 두 자릿수 투자를 견인하고 있습니다.  

일본 기능 안전 제품 시장 통찰력

일본은 지역 매출의 약 15%를 차지합니다. 일본의 선진 자동차 및 전자 산업은 세계에서 가장 엄격한 근로자 안전 규정에 따라 기능 안전 솔루션을 조기에 도입하고 있습니다. 협동 로봇과 자율 생산 라인에 대한 투자는 2032년까지 약 8%의 꾸준한 연평균 성장률을 뒷받침합니다.

인도 기능 안전 제품 시장 통찰력

인도는 2024년에 약 12%의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정되지만 아시아 태평양 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2032년까지 연평균 성장률이 10%를 넘을 것으로 예상됩니다. 급속한 인프라 구축, "인도에서 제조" 인센티브, 자동차 부품 및 반도체 FDI의 급증으로 인해 중소기업과 대규모 공장 모두 안전 PLC, 릴레이, SIL 등급 압력 트랜스미터를 개조하고 있습니다.  

기능 안전 제품 시장 점유율

기능적 안전 제품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 요코가와 전기 주식회사(일본)
• 지멘스(독일)
• Endress+Hauser Management AG(스위스)
• 망간 소프트웨어 솔루션(미국)
• 발루프 데 멕시코(멕시코)
• ABB(스위스)
• OMRON Corporation(일본)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• Rockwell Automation, Inc.(미국)
• SICK AG(독일)
• Pilz GmbH & Co. KG(독일)
• KA Schmersal GmbH & Co. KG(독일)
• HYDAC(독일)
• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• Cadence Design Systems, Inc. (미국)
• Hitex GmbH(독일)
• TÜV 라인란트(독일)
• 인텔 코퍼레이션(미국)
• UL LLC(미국)

아시아 태평양 기능 안전 제품 시장의 최신 동향

• 2024년 9월 Rockwell Automation은 오늘날의 복잡한 산업 과제를 해결하도록 설계된 차세대 안전 계측 시스템인 Logix SIS를 출시하면서 안전 기술 혁신의 유산을 확장했습니다.
• 2024년 4월, 스마트하고 건강하며 지속 가능한 환경에 중점을 둔 통합 빌딩 솔루션 분야의 선두주자인 존슨콘트롤즈(Johnson Controls Inc.)는 북미 지역에서 보안 운영 센터(SOC) 서비스의 상용 출시를 발표했습니다. 50년 이상의 중앙 모니터링 및 대응 분야에서 축적된 글로벌 전문성을 바탕으로, 이 SOC 솔루션은 북미 고객에게 고정 서비스 가격으로 향상된 비즈니스 복원력과 위험 완화 기능을 제공합니다.
• 2024년 4월, 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.)은 산업용 연료유 버너 재순환 및 안전 차단 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 새로운 ASCO 시리즈 148/149 안전 밸브 및 전동 액추에이터를 출시했습니다. 이 솔루션은 산업 사용자에게 건강 및 안전 위험을 초래할 수 있는 과압, 누출 및 시스템 고장을 방지하는 안정적이고 다재다능한 도구를 제공합니다.
• 2023년 8월, 요코가와 전기(Yokogawa Electric Corporation)는 OpreX 제어 및 안전 시스템(OpreX Control and Safety System)의 구성 요소인 협업 정보 서버(Collaborative Information Server)의 업데이트 버전을 출시했습니다. 이 업데이트는 경보 모니터링 및 관리, 계측기 유지보수 데이터 수집, 그리고 국제 통신 표준 준수 강화에 중점을 두고 있습니다.
• 2023년 8월, Schneider Electric은 원격 및 기타 연결 기술에 대한 의존도 증가와 관련된 새로운 위협을 해결하는 데 도움이 되도록 설계된 새로운 MSS 솔루션을 출시했습니다.

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