아시아 태평양 고강도 강철 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

고강도강 시장 규모

• 아시아 태평양 고강도 강철 시장 규모는 2024년에 156억 8천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 274억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.20%를 기록할 것으로 전망됩니다.
• 이러한 성장은 자동차 및 건설 부문에서 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가, 인프라 프로젝트 확대, 저배출 및 에너지 효율적인 솔루션을 지원하는 정부 규제에 힘입어 이루어졌습니다.

고강도강 시장 분석

• 고강도강(HSS)은 뛰어난 기계적 강도, 내구성, 그리고 변형 저항성을 갖춘 첨단 소재입니다. 이러한 소재는 자동차 구조 부품, 건설 프레임, 중공업 장비 등 강도 대 중량 비율이 중요한 분야에 필수적입니다.
• 아시아 태평양 시장은 도시 개발의 가속화, 자동차 생산 증가, 전력 및 제조 인프라 분야에서 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
• 지역 자동차 제조업체가 충돌 안전 기준을 충족하고, 차량 무게를 줄이고, 연료 소비와 배출을 줄이기 위한 환경 규정을 준수하기 위해 HSS를 점점 더 많이 활용함에 따라 자동차 분야가 42.65%의 시장 점유율로 응용 분야 부문을 지배할 것으로 예상됩니다.
• 듀얼 페이즈(DP) 강철은 강도와 ​​연성 간의 균형이 뛰어나 범퍼, B필러, 보강재 등 안전이 중요한 자동차 구성품에 적합하여 시장 점유율이 38.92%로 유형 부문을 선도할 것으로 예상됩니다.
• 중국은 대규모 자동차 생산 기반, 급속한 도시화, 인프라 업그레이드에 대한 강력한 정부 지원, 제조 및 산업 부문 전반에 걸친 첨단 소재의 광범위한 사용 등으로 인해 아시아 태평양 고강도 강철 시장을 장악할 것으로 예상되며, 시장 점유율은 36.34%에 달할 것으로 보입니다.
• 인도는 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가, 고속도로와 산업 회랑과 같은 정부 지원 인프라 프로젝트, 견고한 구조적 자재를 요구하는 재생 에너지 인프라에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 고강도 강철 시장 세분화

고강도강 시장 동향

“ 경량화 및 연료 효율이 높은 차량 제조로의 전환 확대 ”

• 아시아 태평양 고강도 강철 시장의 주요 추세 중 하나는 가볍고 연료 효율성이 높은 자동차 제조 관행이 점점 더 많이 도입되고 있다는 것입니다.
• 이러한 추세는 엄격한 배출 기준, 전기 및 하이브리드 자동차를 장려하는 정부 정책, 연료 효율을 개선하고 CO₂ 배출을 줄이기 위한 OEM의 중량 감소에 대한 집중에 의해 주도됩니다.

예를 들어, Tata Steel과 POSCO는 구조 부품에 사용되는 듀얼상 및 변형 유도 소성(TRIP) 등급과 같은 첨단 고강도 강재(AHSS)를 선도적인 자동차 제조업체에 적극적으로 개발하여 공급해 왔으며, 이를 통해 중량 감소와 향상된 충돌 안전성을 모두 제공합니다.

• 이러한 추세는 아시아 태평양 지역 전역의 OEM이 기존 강철이나 알루미늄 대신 섀시, 도어, 빔, 범퍼에 고강도 강철을 점점 더 많이 사용함에 따라 더욱 강화되고 있습니다.
• 지속 가능한 이동성에 대한 요구가 계속됨에 따라 혁신적이고 가벼우며 고강도 강철 솔루션에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 시장 방향에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

고강도강 시장 동향

운전사

“내구성과 고성능 구조재에 대한 수요 증가”

• 내구성이 뛰어나고 성능이 뛰어난 소재에 대한 수요는 아시아 태평양 고강도 강철 시장, 특히 건설, 인프라, 자동차 및 중장비 부문의 주요 성장 동력입니다.
• 이러한 산업에서는 오래 지속되고 안전이 중요한 응용 분야를 지원하기 위해 인장 강도, 내충격성, 피로 수명이 뛰어난 소재가 필요합니다.
• 도시화, 산업 확장, 스마트 시티 개발이 증가함에 따라 내구성과 하중 지지 능력이 필수적인 교량, 고층 빌딩, 크레인, 오프로드 장비에서 고강도 강철의 사용이 증가하고 있습니다.
• Nippon Steel Corporation과 JFE Steel과 같은 제조업체는 성형성과 강도를 결합한 차세대 고강도 등급을 제공하기 위해 R&D에 투자하여 성능 무결성을 유지하면서도 가공을 용이하게 하고 있습니다.

예를 들어, 신일본제철(Nippon Steel)은 일본과 동남아시아 지역의 내진 건축 구조물에 사용되는 고장력강을 출시했습니다. 또한, 포스코의 기가스틸(GIGA Steel)은 1.5GPa 이상의 강도와 뛰어난 연신율을 자랑하며, 전기차 충돌 시 탑승자 보호를 위해 사용됩니다.

• 성능 최적화된 소재에 대한 이러한 변화는 아시아 태평양 지역의 변화하는 산업 환경에서 고강도 강철에 대한 수요를 지속적으로 증가시킬 것입니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동성과 높은 생산 비용”

• 고강도 강철을 제조하는 데 사용되는 망간, 크롬, 몰리브덴, 붕소와 같은 합금 원소의 높은 비용은 시장의 큰 과제입니다.
• 원자재 가격의 변동과 에너지 집약적 생산 공정이 결합되면 총 생산 비용이 증가하여 가격에 민감한 분야에서 최종 제품의 경쟁력이 떨어집니다.
• 인도와 동남아시아 국가와 같은 나라에서는 건설 및 자동차 부문의 가격 민감성과 예산 제약으로 인해 장기적 이점에도 불구하고 고강도 강철의 도입이 방해받을 수 있습니다.

예를 들어, 자동차 구조용 초고강도 강철(UHSS)을 생산하는 제조업체는 제어 압연 및 열처리 공정과 같은 자본 집약적 장비 요구 사항에 직면해 있으며, 이는 운영 비용을 증가시킵니다.

• 또한, 특수 등급이나 고품질 원자재에 대한 수입 의존도도 신흥 경제권의 비용 부담을 증가시킵니다.
• 이로 인해 시장 침투 속도가 느려질 수 있으며, 특히 중저가 자동차 시장이나 소규모 인프라 프로젝트에서는 비용 효율성이 성능 고려 사항보다 더 중요한 경우가 많습니다.

고강도강 시장 범위

아시아 태평양 고강도 강철 시장은 유형, 응용 분야, 유통 채널 및 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

아시아 태평양 고강도강 시장은 유형별로 이중상강, 변형유기소성(TRIP), 복합상강, 기타강으로 구분됩니다. 이중상강 부문은 고강도와 우수한 성형성의 탁월한 균형을 바탕으로 2025년 시장 매출 점유율 39.8%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 자동차 구조 부품, 충돌 영역, 안전이 중요한 분야에서 널리 선호되고 있습니다. 또한 이중상강은 안전성을 저해하지 않으면서 경량화를 실현하여 모빌리티 부문의 연비 및 배출가스 감축 목표 달성에 기여합니다.

그러나 TRIP(변형 유도 소성) 강 부문은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.46%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동차 및 중장비 산업의 도입 증가에 힘입은 것으로, TRIP 강은 고강도, 연성, 에너지 흡수라는 고유한 특성을 결합하여 동적 하중을 받는 복잡한 구조 부품에 이상적입니다.

• 응용 프로그램별

고강도강 시장은 용도별로 자동차, 건설, 기계 및 장비, 에너지 및 전력, 기타로 구분됩니다. 자동차 부문은 엄격한 환경 규제를 충족하는 경량화 및 연비 효율 차량에 대한 수요 급증으로 2025년 시장 점유율 34.7%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 고강도강은 비용 효율성, 충돌 성능, 그리고 제조 용이성 덕분에 차체 구조, 충돌 보강재, 그리고 섀시 부품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

그러나 에너지 및 전력 부문은 예측 기간 동안 7.38%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 풍력 및 태양광 인프라, 스마트 그리드 네트워크, 그리고 고전압 송전 시스템에 대한 투자 증가에 크게 기인합니다. 특히, 고강도 강재는 구조적 신뢰성, 피로 저항성, 그리고 혹독한 환경에서의 장기적인 내구성을 위해 선호됩니다.

• 제조 공정에 따라

제조 공정을 기준으로 시장은 열간 압연, 냉간 압연, 그리고 코팅으로 구분됩니다. 열간 압연 부문은 2025년 시장 점유율 45.6%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 열간 압연은 치수 공차와 표면 마감보다 강도와 확장성이 더 중요한 건설, 중장비, 조선 분야에서 널리 사용되기 때문입니다. 열간 압연 공정은 비용 효율성이 높고 두꺼운 두께에 적합하여 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

한편, 코팅 부문은 예측 기간 동안 7.51%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 내식성, 도장 및 아연 도금 고강도 강재에 대한 수요 증가에 기인하며, 특히 자동차 차체 패널, 가전제품, 재생 에너지 구조물 등 극한 환경에서도 미적 감각과 성능을 모두 요구하는 분야에서 수요가 증가함에 따라 이러한 강재의 수요가 증가하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 산업을 기준으로 시장은 자동차, 건설, 중공업, 기타로 구분됩니다. 건설 부문은 인도, 중국, 동남아시아 등 여러 국가에서 급속한 도시화, 인프라 개발, 그리고 내진성 고층 건물, 교량, 조립식 구조물에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 36.2%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고강도강은 비용 효율적이고 내하중성이 우수하며 내구성이 뛰어난 인프라를 구축하는 데 필수적입니다.

그러나 중공업 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.64%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 크레인, 광산 장비, 석유 굴착 장치, 압력 용기 등에서 고강도강의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 분야에서는 기계적 강도, 피로 수명, 그리고 안전성이 운영 효율성과 규제 준수에 매우 중요합니다.

아시아 태평양 고강도 강철 시장 지역 분석

아시아 태평양 고강도강 시장은 예측 기간(2025~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.8%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 신흥 경제국의 급속한 산업화, 활발한 자동차 생산, 그리고 인프라 현대화에 힘입은 것입니다. 자동차 및 에너지 분야에서 경량화 및 연비 효율이 높은 소재에 대한 중요성이 높아지고, 엄격한 배출 기준 및 안전 규정이 강화되면서 고강도강 도입이 가속화되고 있습니다. 또한, 교통, 재생에너지, 도시 인프라 분야에서 첨단 소재를 장려하는 정부의 적극적인 지원 정책 또한 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

• 중국 고강도강 시장 통찰력

중국은 2025년 아시아 태평양 고강도강 시장에서 46.5%의 시장 점유율을 차지하며 최대 시장 점유율을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 주로 건설, 자동차, 중장비 부문의 광범위한 성장에 기인합니다. "중국 제조 2025"와 같은 정부 주도 정책과 전기 및 에너지 효율 자동차에 대한 적극적인 추진은 첨단 고강도강에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 철강 제조 분야에서 중국의 강력한 입지와 생산 기술의 지속적인 개선은 중국이 지역 시장에서 주도적인 위치를 굳건히 하는 데 기여하고 있습니다.

• 인도 고강도강 시장 통찰력

인도는 대규모 인프라 개발, 자동차 생산 호황, 그리고 재생에너지 프로젝트 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 12.3%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission), 바라트말라(Bharatmala), 메이크 인 인디아(Make in India)와 같은 정부 프로그램은 내구성과 고성능 소재 사용을 장려하고 있습니다. 지하철, 고층 빌딩, 그리고 친환경 모빌리티 솔루션 분야에서 경량 건축 자재에 대한 관심이 높아지면서 공공 및 민간 부문 모두에서 고강도 강철의 새로운 성장 동력이 창출되고 있습니다.

고강도 강철 시장 참여자

고강도 강철 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 포스코(한국)
• 일본제철(일본)
• 바오산 철강 주식회사(Baosteel)(중국)
• JFE Steel Corporation(일본)
• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• 타타 스틸(인도)
• 현대제철(한국)
• JSW Steel Ltd.(인도)
• 중국철강공사(대만)
• Voestalpine AG(오스트리아)
• SSAB AB(스웨덴)
• 허베이 철강(HBIS Group Co., Ltd.)(중국)

아시아 태평양 고강도 강철 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 신일본제철(Nippon Steel Corporation, 일본)은 기미츠 공장에 신규 첨단 고강도강(AHSS) 생산 라인을 가동한다고 발표했습니다. 이 시설은 2상 및 복합상 강재 생산에 중점을 두고, 아시아 태평양 지역 자동차 및 건설 부문의 증가하는 수요에 대응할 것입니다.
• 2024년 12월, 포스코(한국)는 전기차 및 건설 분야에 특화된 차세대 기가스틸 제품군을 출시했습니다. 이 신제품은 고강도와 뛰어난 성형성을 결합하여, 동남아시아 지역의 안전 및 연비 기준 강화를 충족합니다.
• 2024년 10월, 일본 JFE Steel Corporation은 동남아시아 주요 자동차 제조업체와 협력하여 경량 섀시 애플리케이션에 적합한 TRIP 등급 강철 부품을 공동 개발했습니다. 이 공동 개발은 차량 충돌 성능을 향상하는 동시에 전체 차체 중량을 줄이는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 8월, 바오산 철강(중국)은 상하이 생산 시설을 업그레이드하여 고강도강 생산량을 확대했습니다. 이 업그레이드에는 냉연 AHSS 제품의 균일성과 강도 특성을 개선하기 위한 AI 기반 공정 최적화가 포함됩니다.
• 2024년 5월, 인도 타타스틸(Tata Steel)은 첨단 야금 및 복합상 고강도강 가공에 중점을 둔 새로운 연구개발 센터를 개소했습니다. 이 센터는 아시아 태평양 지역의 자동차 및 중장비 분야 제품 혁신을 가속화하는 것을 목표로 합니다.

SKU-28059