아시아 태평양 해양 성분 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 해양 원료 시장 규모

• 아시아 태평양 해양 원료 시장 규모는 2024년에 27억 2천만 달러 로 평가되었으며, 2032년까지 43억 4천만 달러 에 이를 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 6.00%의 CAGR 로 성장할 것입니다.
• 시장 성장은 주로 이 지역의 식품, 제약, 화장품 산업에서 고품질 해양 유래 단백질과 생리활성 화합물에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.
• 또한, 해양 성분의 건강상 이점에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 수확 및 가공 기술이 발전함에 따라 해양 기반 제품의 도입이 촉진되어 시장 확대가 크게 촉진되고 있습니다.

아시아 태평양 해양 원료 시장 분석

• 생선, 갑각류, 해조류에서 추출한 해양 성분은 영양상의 이점과 생물학적 활성 특성으로 인해 아시아 태평양 지역 전체의 식품, 제약, 화장품 산업에 필수적인 구성 요소입니다.
• 천연 및 지속 가능한 재료에 대한 수요가 증가하고, 해양 생명공학 및 가공 기술이 발전함에 따라 해양 재료 시장이 급속히 확대되고 있습니다.
• 중국은 2024년 아시아 태평양 해양 식재료 시장에서 33.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 확립된 해산물 산업, 첨단 가공 인프라, 지속 가능한 조달을 촉진하는 강력한 규제 프레임워크에 힘입은 것입니다.
• 인도는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 이는 건강과 웰빙에 대한 소비자 인식이 높아지고, 양식업 활동이 확대되고, 해양 성분 연구 및 개발에 대한 투자가 늘어나는 데 따른 것입니다.
• 어분분 분야는 2024년에 38.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 높은 단백질 함량과 뛰어난 소화성으로 인해 양식업과 가축 사료에서 널리 사용되기 때문입니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 해양 성분 시장 세분화     

아시아 태평양 해양 원료 시장 동향

기능성 및 생리활성 해양 화합물을 통한 확장

• 아시아 태평양 해양 성분 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 건강 증진 및 클린 라벨 성분에 대한 식품, 건강기능식품 및 화장품 분야에서 소비자 수요가 증가함에 따라 오메가-3 지방산, 해양 콜라겐, 펩타이드 및 효소와 같은 기능성 및 생물학적 활성 해양 화합물에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어, 생선 유래 오메가-3는 심혈관, 인지, 항염증 효과가 입증되어 건강 보조 식품과 강화 식품에 널리 사용되고 있습니다. 마찬가지로, 주로 생선 껍질과 비늘에서 추출되는 해양 콜라겐은 피부 탄력 강화 및 노화 방지 효과로 인해 미용 및 개인 관리 분야에서 인기를 얻고 있습니다.
• 해양 생명공학 기술의 발전으로 이러한 고부가가치 성분의 추출 및 정제 효율이 향상되어, 수율과 지속가능성을 향상시키면서 생리활성을 보존할 수 있게 되었습니다. 기업들은 효소 보조 추출, 초임계 유체 기술, 그리고 친환경 가공 방식에 투자하여 해양 기반 투입물의 기능적 특성을 최적화하고 있습니다.
• 이러한 혁신은 또한 해양 성분을 분말, 캡슐, 기능성 음료, 국소 제형과 같은 새로운 전달 형태로 확장하는 것을 용이하게 하여 소비자 접근성을 높이고 최종 사용 분야를 확대합니다.
• 천연 및 과학 기반 웰빙 제품에 대한 관심 증가는 제조업체들이 해양 성분을 다각화하도록 더욱 장려하고 있습니다. 예를 들어, Abyss Ingredients는 인지 건강 증진을 목표로 신경 보호 해양 펩타이드를 개발하고 있으며, KD Pharma는 의약품 등급 오메가-3 농축액에 집중하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역을 비롯한 전 세계의 건강에 민감한 소비자들이 지속 가능하고 기능성이 뛰어나며 자연에서 추출한 솔루션을 점점 더 우선시함에 따라, 해양 기반 생리활성 물질에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 해양 성분을 건강 및 영양 분야 모두에서 미래 혁신의 초석으로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 해양 원료 시장 동향

운전사

 건강 인식과 지속 가능한 소싱으로 인한 수요 증가

• 소비자들 사이에서 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지고, 천연 기능성 성분에 대한 수요가 증가하면서 아시아 태평양 해양 성분 시장이 크게 성장하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월, Hofseth BioCare ASA는 스포츠 영양 및 기능성 식품에 사용되는 해양 기반 펩타이드와 단백질 가수분해물에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 아시아 지역 생산 능력을 확대했습니다. 주요 업체들의 이러한 전략적 움직임은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 소비자들이 면역 건강, 인지 기능, 노화 관련 웰빙을 지원하는 제품을 적극적으로 찾음에 따라 오메가-3 지방산, 콜라겐, 해양 펩타이드와 같은 해양 성분이 식품, 제약, 화장품 부문에서 상당한 주목을 받고 있습니다.
• 더욱이 지속가능성은 제조업체와 소비자 모두에게 핵심 고려사항이 되고 있습니다. 기업들은 어류 부산물이나 인증 어장 사용과 같은 책임 있는 조달 관행에 투자하여 추적 가능성을 확보하고 폐기물을 줄임으로써 증가하는 환경 문제에 발맞추고 있습니다.
• 예방 의료로의 전환과 기능성 식품 및 건강 보조 식품의 인기 증가는 아시아 태평양 지역에서 해양 유래 성분의 도입을 크게 확대하고 있습니다. 또한, 식물성 또는 하이브리드 제품에 이러한 생리활성 화합물을 첨가함으로써 플렉시테리언과 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 그 매력이 더욱 커지고 있습니다.

제지/도전

높은 생산 비용과 규제 복잡성

• 긍정적인 성장 전망에도 불구하고 아시아 태평양 해양 원료 시장은 높은 생산 비용과 여러 국가의 복잡한 규제 프레임워크와 관련된 과제에 직면해 있습니다.
• 해양 성분의 가공, 특히 생물학적 활성과 순도 유지를 위한 가공에는 첨단 추출 기술과 엄격한 품질 관리가 필요하며, 이는 생산 비용을 상당히 증가시킬 수 있습니다. 특히 의약품 등급 오메가-3나 생물학적 활성 펩타이드와 같이 특수 인프라와 숙련된 인력이 필요한 고부가가치 화합물의 경우 더욱 그렇습니다.
• 또한, 아시아 태평양 지역 내 해양 기반 건강기능식품 및 기능성 식품에 대한 규제 환경은 매우 다양합니다. 일본, 중국, 인도, 동남아시아와 같은 시장에서 안전, 표시 및 건강 효능에 대한 다양한 기준을 충족하는 것은 지역적으로 사업을 확장하는 기업에게 시간과 비용이 많이 소요될 수 있습니다.
  • 예를 들어, 오메가-3 보충제나 콜라겐 제품에 대한 국가 간 허용 건강 효능 주장의 불일치는 시장 진입을 저해하거나 제품 출시를 지연시킬 수 있습니다. 더욱이, 지속가능성 또는 클린 라벨 인증을 획득하려면 추가적인 투자와 규정 준수 노력이 필요한 경우가 많습니다.
• 이러한 장벽은 특히 가격에 민감한 시장에서 소규모 기업이나 신생 기업이 증가하는 수요를 충분히 활용하는 데 제약이 될 수 있습니다. 기술 혁신, 조화로운 규제 체계, 그리고 업계 협력을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 장기적이고 포괄적인 시장 성장을 보장하는 데 필수적입니다.

아시아 태평양 해양 원료 시장 범위

해양 성분 시장은 제품 유형, 성분, 형태, 원재료, 출처 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

아시아 태평양 해양 원료 시장은 제품 유형별로 어분, 어유, 해양 단백질, 해양 펩타이드, 해양 콜라겐, 어골 등으로 세분화됩니다. 어분 부문은 높은 단백질 함량과 우수한 소화율로 인해 양식 및 가축 사료에 널리 사용되면서 2024년 38.6%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 중국, 베트남, 인도와 같은 국가들은 대규모 양식 산업을 보유하고 있어 어분 수요를 꾸준히 견인하고 있습니다. 또한, 가공 기술의 발전과 지속 가능한 동물 영양에 대한 수요 증가는 어분 부문의 강력한 시장 입지를 뒷받침하고 있습니다.

해양 콜라겐 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 뷰티, 퍼스널 케어, 건강 보조식품 분야에서의 응용 분야 확대에 힘입은 것입니다. 인구 고령화와 천연 및 해양 기반 원료에 대한 소비자 선호도 증가는 건강기능식품 및 코스메슈티컬 분야에서 해양 콜라겐의 활용 확대에 기여하고 있습니다.

• 성분별

시장은 성분 기준으로 단백질, 회분, 지방산, 비타민, 지방, 효소 등으로 세분화됩니다. 단백질 부문은 2024년 시장 점유율 41.3%로 압도적인 우위를 점유했으며, 이는 동물 사료, 건강 보조 식품, 스포츠 영양 분야에서 고단백 해양 유래 제품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 단백질이 풍부한 해양 원료는 높은 생체이용률과 필수 아미노산을 제공하여 다양한 영양 분야에 적합합니다.

지방산 부문은 EPA와 DHA와 같은 오메가-3 지방산의 건강상 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 영양소는 건강 보조 식품, 유아용 조제분유, 그리고 기능성 식품에 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 심장 및 뇌 건강 보조 식품에 대한 소비자 선호도와 예방 의료 관행의 증가는 아시아 태평양 지역 전역에서 해양 기반 오메가-3 공급원에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

• 형태로

아시아 태평양 해양 원료 시장은 형태에 따라 액상과 분말 형태로 구분됩니다. 분말 형태는 2024년 시장 매출 점유율 62.9%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 사료 및 보충제 제형에서의 광범위한 사용, 보관 용이성, 그리고 긴 유통기한 덕분입니다. 분말 형태의 해양 원료는 운반 및 혼합이 용이하여 양식업, 반려동물 사료, 그리고 건강기능식품 산업에서 선호되는 형태입니다.

액상 해양 성분은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 액상 해양 성분, 특히 어유와 액상 가수분해물은 빠른 흡수율과 효능으로 인해 건강 보조 식품, 의약품, 개인 관리 용품 등에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 또한, 마이크로캡슐화 및 에멀전 제형 기술의 발전으로 액상 해양 성분의 안정성과 사용성이 향상되고 있습니다.

• 원자재별

원재료 기준으로 시장은 통생선과 부산물로 구분됩니다. 부산물 부문은 2024년 57.4%의 높은 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 지속가능성 이니셔티브와 머리, 껍질, 뼈와 같은 어류 가공 폐기물 활용 증가에 힘입은 것입니다. 부산물은 비용 효율적이며, 제조업체가 폐기물을 최소화하면서 콜라겐, 칼슘, 펩타이드와 같은 고부가가치 성분을 추출할 수 있도록 합니다.

전체 어류 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 의약품용 어유 및 생리활성 펩타이드와 같은 고급 해양 원료에 사용되기 때문입니다. 전체 어류는 일관된 성분과 순도를 제공하며, 이는 표준화되고 고품질의 건강기능식품 및 의약품 생산에 필수적입니다. 기능성 해양 원료에 대한 수요 증가는 가공업체들이 높은 비용에도 불구하고 전체 어류를 공급하도록 유도하고 있습니다.

• 출처별

아시아 태평양 해양 원료 시장은 원산지 기준으로 크릴, 해조류, 어류, 오징어 등으로 구분됩니다. 어류 부문은 풍부한 공급량, 확립된 공급망, 그리고 연안 경제권 전반에 걸쳐 잘 발달된 가공 인프라를 바탕으로 2024년 68.1%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 어류 기반 원료는 사료, 식품, 보충제, 제약 산업 전반에 걸쳐 널리 사용되어 주요 원료로 자리매김하고 있습니다.

해조류 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 어류 유래 성분을 대체할 식물성, 지속 가능한, 채식주의 대체 식품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 해조류는 EPA와 DHA의 직접적인 공급원이므로 비건 오메가-3 보충제와 강화 기능성 식품에 적합합니다. 해조류 양식 및 생명공학 분야에 대한 투자 증가는 비용 효율적인 생산을 가능하게 하고 영양, 화장품, 의약품 분야에서의 응용 분야를 확대하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

아시아 태평양 해양 원료 시장은 용도별로 동물 및 양식 사료, 반려동물 사료, 건강 보조 식품, 식음료, 제약, 개인 관리 및 화장품, 기타로 구분됩니다. 동물 및 양식 사료 부문은 2024년 시장 매출 점유율 53.8%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 양식 및 축산업에서 고단백, 고영양 사료 원료에 대한 수요가 높기 때문입니다. 해양 기반 사료 원료는 수생 동물 및 가축의 성장률, 질병 저항성, 그리고 사료 효율을 향상시킵니다.

건강기능식품 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 소비자들의 예방 건강, 노화 관련 우려, 그리고 해양 기반 오메가-3, 콜라겐, 펩타이드의 인기 증가에 힘입은 것입니다. 가처분소득 증가, 도시화, 그리고 아시아 태평양 지역 웰빙 산업의 확장은 건강기능식품 시장에서 해양 성분의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 해양 성분 시장 지역 분석

• 중국은 2024년 해양 성분 시장에서 33.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 이 지역의 강력한 양식 산업, 기능성 식품에 대한 수요 증가, 해양에서 추출한 건강 보조제에 대한 인지도 상승에 힘입은 것입니다.
• 중국, 인도, 베트남, 인도네시아와 같은 국가들은 광활한 해안선, 풍부한 해양 자원, 그리고 잘 정비된 수산 가공 산업을 갖추고 있어 수산 양식 산업 성장에 중요한 기여를 하고 있습니다. 이 지역이 세계 양식 생산량을 선도함에 따라, 양식 사료용 어분과 어유에 대한 수요는 지속적으로 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
• 이러한 성장은 건강 의식 제고, 도시화, 가처분소득 증가, 그리고 해양 부산물의 지속가능한 이용을 장려하는 정부 정책에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 건강기능식품 및 개인 관리 산업이 확대되면서 해양 콜라겐, 펩타이드, 오메가-3 지방산과 같은 고부가가치 해양 원료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 통해 아시아 태평양 지역은 해양 원료 생산 및 소비 분야의 세계적인 선두주자로 자리매김하고 있습니다.

중국 해양 원료 시장 통찰력

중국은 세계 최대 양식 생산국이자 해산물 가공국이라는 지배적인 입지를 바탕으로 2024년 기준 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 증가, 건강 의식 제고, 고품질 동물 사료 및 영양 보충제 수요 증가는 어분, 어유, 해양 펩타이드와 같은 해양 원료 소비를 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 어업과 부산물 활용을 지원하는 전략적 정부 정책은 원자재 가용성을 향상시킵니다. 국내 제조업체와 수출업체들은 글로벌 표준을 충족하기 위해 혁신을 거듭하며 중국을 해양 원료 생산 및 소비의 중요한 중심지로 만들고 있습니다.

일본 해양 원료 시장 통찰력

일본의 해양 원료 시장은 전통적으로 해양 자원에 의존해 온 전통과 건강 및 웰빙에 중점을 둔 인구 고령화에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 관절, 피부, 심혈관 건강에 도움이 되는 제품을 찾는 소비자들이 증가함에 따라 해양 콜라겐, 펩타이드, 오메가-3가 풍부한 건강 보조 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 일본의 선진적인 R&D 인프라와 엄격한 품질 기준은 해양 유래 기능성 원료의 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한, 의약품 및 개인 관리 제품에 해양 원료를 접목함으로써 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

인도 해양 성분 시장 통찰력

인도는 광활한 해안선과 활발한 수산업을 바탕으로 해양 원료 시장의 중요한 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 양식업 및 가축 사료 산업의 수요 증가와 소비자들의 건강 의식 제고는 해양 단백질, 오일, 그리고 분말 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 어업 관행과 부가가치 해양 제품 수출을 장려하는 정부 프로그램 또한 해양 원료 산업 발전에 기여하고 있습니다. 또한, 인도의 건강 보조 식품 및 개인 관리 시장 확대는 해양 콜라겐과 펩타이드 소비를 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 해양 원료 시장 점유율

해양 성분 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Aker BioMarine(노르웨이)

• CP 켈코(미국)

• 크로다 인터내셔널 주식회사(영국)

• Enzymotec Ltd. (이스라엘)

• FMC Corporation(미국)

• GC Rieber Oils AS(노르웨이)

• Polaris Materials Corporation(캐나다)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (중국)

• 칭다오윈저우생물공학유한회사(중국)

• Shanghai Zhenrong Biotechnology Co., Ltd.(중국)

• Neptune Marine Ingredients(캐나다)

• 바이오마린 성분(덴마크)

• 인베 양식업(벨기에)

• Ocean Nutrition Canada(캐나다)

• Kerry Group Plc(아일랜드)

• Zhejiang Tianyuan Marine Bio-Technology Co., Ltd.(중국)

• 청도동택해양생물공학유한회사(중국)

• Sino-Agri(중국)

아시아 태평양 해양 원료 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 지속가능한 해양 원료 분야의 글로벌 리더인 Aker BioMarine(노르웨이)은 고품질 크릴 기반 제품 포트폴리오 확장에 중점을 둔 동남아시아 지역 전략 이니셔티브를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 지속가능한 공급 관행을 장려하는 동시에 지역 영양 요구를 충족하고자 하는 Aker BioMarine의 노력을 보여줍니다. Aker BioMarine은 첨단 생명공학 역량과 심층적인 업계 전문 지식을 활용하여 빠르게 성장하는 아시아 태평양 해양 원료 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
• 2023년 3월, 중국 Seawin Biotech Group Co., Ltd.는 개인 관리 및 화장품 산업을 위해 새롭게 출시된 해양 콜라겐 펩타이드 제품군을 출시했습니다. 이 제품들은 피부 건강 효능이 입증된 천연 생리활성 성분에 대한 소비자 수요 증가에 부응하고자 합니다. 이번 제품 출시는 Seawin Biotech가 혁신에 집중하고 아시아 태평양 지역의 급성장하는 해양 펩타이드 시장에서 입지를 확대하고자 하는 의지를 보여줍니다.
• 2023년 3월, 칭다오 윈저우 바이오테크놀로지(Qingdao Yunzhou Biotechnology Co., Ltd., 중국)는 중국 해안 지역에 새로운 어유 추출 시설의 시운전을 성공적으로 완료했습니다. 이번 확장은 생산 용량을 확대하고 아시아 전역의 건강기능식품 및 제약 제조업체에 고순도 어유를 공급하려는 회사의 목표를 뒷받침합니다. 이 프로젝트는 건강 분야에서 해양 오일의 중요성이 커지고 있음을 보여주는 사례이며, 아시아 태평양 해양 원료 시장에서 윈저우의 입지를 강화하는 데 기여할 것입니다.
• 2023년 2월, 넵튠 ​​마린 인그리디언츠(캐나다)는 일본 주요 양식업체들과 수산사료용 맞춤형 해양 단백질 솔루션을 개발하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 협력은 어류 양식의 영양학적 특성과 지속가능성을 향상시키고, 대체 단백질원에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 마련되었습니다. 넵튠의 이번 이니셔티브는 아시아 태평양 양식사료 시장의 혁신과 성장에 대한 넵튠의 의지를 보여줍니다.
• 2023년 1월, Croda International Plc(영국)는 아시아 태평양 퍼스널 케어 및 화장품 박람회에서 최신 해양 유래 생리활성 성분을 공개했습니다. 이 제품은 피부 재생 및 항노화 효과를 개선하는 강화된 해양 펩타이드와 콜라겐 제품으로 구성되었습니다. Croda가 빠르게 성장하는 이 시장에 진출한 것은 해양 생명공학을 활용하고 아시아 태평양 퍼스널 케어 부문에서 확대되는 시장 기회를 포착하려는 Croda의 전략을 잘 보여줍니다.

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