아시아 태평양 안과 장비 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

아시아 태평양 안과 장비 시장 규모

• 아시아 태평양 안과 장비 시장 규모는 2024년에 80억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.00%의 CAGR 로 2032년까지 137억 6천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 백내장, 녹내장, 연령 관련 황반변성과 같은 안과 질환의 유병률 증가와 조기 진단 및 치료에 대한 인식 제고에 크게 힘입은 것입니다. 또한, 인공지능 (AI)과 첨단 영상 기술의 통합을 포함한 지속적인 기술 발전은 진단 정확도와 치료 결과를 향상시켜 전 세계적으로 안과 기기 수요를 견인하고 있습니다.
• 또한, 최소 침습 수술의 도입 증가와 병원 및 전문 클리닉에서의 첨단 안과 장비 선호도 증가로 안과 기기는 현대 안과 진료의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 안과 기기 솔루션의 도입이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

아시아 태평양 안과 장비 시장 분석

• 진단, 모니터링, 수술 도구를 아우르는 안과 기기는 병원과 전문 클리닉 모두에서 현대 안과 진료 및 시력 교정에 필수적인 요소입니다. 안과 기기의 도입은 백내장, 녹내장, 당뇨망막병증, 연령 관련 황반변성(AMD) 발생률 증가와 더불어 최소 침습 시술 및 정밀 진단에 대한 수요 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다.
• 안과 장비에 대한 수요 급증은 주로 고령화되는 세계 인구, 만성 안구 질환의 유병률 증가, AI 기반 진단과 같은 급속한 기술 발전, 외래 및 가정 기반 안과 모니터링 솔루션으로의 강력한 전환으로 인해 촉진됩니다.
• 중국은 2024년 아시아 태평양 안과 기기 시장에서 43.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 의료 인프라, 디지털 안과 기술의 높은 도입률, 그리고 주요 업계 기업들의 탄탄한 입지에 힘입은 것입니다. 중국은 병원, 진단 클리닉, 전문 안과 센터 등에서 안과 기기 설치가 크게 증가했습니다.
• 인도는 2025년부터 2032년까지 9.4%의 CAGR로 예측 기간 동안 아시아 태평양 안과 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다. 이는 의료 현대화의 증가, 첨단 진단 및 수술 장비의 채택 증가, 안과 의료 인프라에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
• 진단 및 모니터링 장치 부문은 2024년에 46.7%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 지속적인 모니터링과 조기 감지가 필요한 녹내장, 백내장, 당뇨병성 망막증과 같은 안구 질환의 유병률 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 아시아 태평양 안과 기기 시장 세분화           

아시아 태평양 안과 장비 시장 동향

“ 기술 발전을 통한 편의성 향상 ”

• 글로벌 아시아 태평양 안과 장비 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 임상 효율성, 환자 결과 및 치료 접근성을 크게 개선하고 있는 고급 영상 시스템, 진단 기술 및 최소 침습 수술 솔루션의 지속적인 개발입니다.
• 예를 들어, 첨단 광간섭단층촬영(OCT)과 고해상도 안저 영상 장치를 통해 임상의는 녹내장, 황반변성, 당뇨망막병증 등 안과 질환을 조기에 발견할 수 있습니다. 마찬가지로, 펨토초 레이저와 미세절개 수술 플랫폼은 시술 정밀도를 높이고 회복 시간을 단축하여 눈에 띄지 않으면서도 효과적인 안과 솔루션을 제공합니다.
• 휴대용 및 진료소 안과 장비의 통합을 통해 임상의는 원격 및 서비스가 부족한 지역에서 신뢰할 수 있는 검진 및 모니터링을 제공하여 품질을 저하시키지 않고 더 빠른 진단 및 후속 조치를 지원할 수 있습니다.
• 다기능 기능을 갖춘 임상의 친화적이고 인체공학적으로 설계된 장치를 도입함으로써 워크플로 효율성이 향상되고 검사 시간이 단축되며 환자 경험이 향상됩니다.
• 기술 혁신, 사용성 향상, 그리고 임상 결과 개선에 대한 이러한 집중은 안과 진료에 대한 기대치를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 결과적으로 Topcon, Carl Zeiss Meditec, Alcon과 같은 회사들은 진단 및 수술 분야 모두에서 정밀성, 신뢰성, 그리고 사용 편의성을 결합한 솔루션을 개발하고 있습니다.
• 의료 서비스 제공자가 진단 정확성, 환자 안전 및 시술 효율성을 점점 더 우선시함에 따라 전 세계 병원, 진료소 및 전문 센터에서 고급 안과 장비에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 안과 기기 시장 동향

운전사

“첨단 진단 및 최소 침습 수술에 대한 수요 증가”

• 백내장, 녹내장, 당뇨병성 망막증, 황반변성을 포함한 안구 질환의 유병률 증가로 인해 고정밀 진단 및 수술 안과 장비 도입이 촉진되고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 4월, Topcon Medical Systems는 향상된 영상 속도와 향상된 망막층 시각화 기능을 갖춘 고급 OCT 플랫폼을 출시하여 조기 진단 및 최적화된 치료 계획을 가능하게 했습니다. 선도 기업들의 이러한 노력은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 의료 서비스 제공자는 시술 정확도를 높이고 합병증을 줄이며 환자 결과를 향상시키기 위해 최소 침습 수술 기술과 고해상도 영상 장치를 적극적으로 도입하고 있습니다.
• 또한 진료소 진단 및 휴대용 장치에 대한 강조가 커지면서 특히 신흥 시장과 원격 지역에서 안과 진료에 대한 접근성이 확대되어 전체 시장 확장에 기여하고 있습니다.
• 첨단 기술, 향상된 워크플로우, 환자 중심 설계의 결합은 병원, 진료소 및 전문 치료 센터에서 안과 장비 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다.

제지/도전

“ 신흥시장의 높은 비용과 제한된 접근성 ”

• 영상 시스템 및 수술 플랫폼을 포함한 고급 안과 장비에 필요한 높은 자본 투자는 특히 개발도상국의 소규모 진료소 및 의료 시설의 도입에 있어 여전히 주요 장벽으로 남아 있습니다.
• 예를 들어 Carl Zeiss Meditec 및 Alcon과 같은 회사의 프리미엄 장치는 자원이 제한된 병원이나 진료소에서는 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 또한, 정교한 장비를 작동하고 후속 관리를 제공할 수 있는 숙련된 인력의 가용성이 제한되어 더 광범위한 시장 침투가 방해받을 수 있습니다.
• 비용 효율적이고 다기능적이며 휴대 가능한 장치 솔루션을 통해 이러한 과제를 해결하고 임상의 교육 프로그램에 투자하는 것은 도입을 촉진하고 시장 도달 범위를 확대하는 데 필수적입니다.
• 중간 범위 및 휴대용 안과 장비의 가격은 점차 낮아지고 있지만, 인식된 높은 비용과 접근성 제한으로 인해 특히 저개발 지역과 농촌 지역에서 광범위한 사용이 계속 제한되고 있습니다.

아시아 태평양 안과 기기 시장 범위

시장은 제품 유형, 응용 분야, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 아시아 태평양 안과 기기 시장은 시력 관리 기기, 수술 기기, 진단 및 모니터링 기기로 구분됩니다. 진단 및 모니터링 기기 부문은 2024년 46.7%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 지속적인 모니터링과 조기 발견이 필요한 녹내장, 백내장, 당뇨망막병증과 같은 안과 질환의 유병률 증가에 따른 것입니다. 광간섭단층촬영(OCT), 안저 카메라, 파면수차계 등 첨단 영상 기술의 활용 증가는 진단 정확도를 더욱 향상시켰습니다. 안과 진단에 인공지능(AI)을 접목함으로써 이미지 분석 속도가 빨라지고 진단 오류가 줄어들며 임상 결과가 개선되었습니다. 또한, 병원과 진료소에서 원격 안과 플랫폼을 도입함으로써 원격 안과 진단 접근성이 확대되었으며, 특히 농촌 지역과 의료 서비스 취약 지역에서 이러한 경향이 두드러졌습니다. 미국과 유럽의 탄탄한 의료 인프라와 유리한 의료보험 정책은 높은 제품 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 조기 발견 프로그램과 예방적 안구 건강 인식 제고 사업에 대한 관심이 높아짐에 따라 기기 설치가 크게 증가했습니다. 고령화 인구 증가와 생활 습관으로 인한 시력 저하가 진단 기기 부문의 성장세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 휴대용 및 AI 지원 기기 혁신을 위한 글로벌 기업들의 R&D 투자 증가는 전 세계 의료기기 접근성과 구매력을 향상시키고 있습니다. 전반적으로 진단 및 모니터링 기기 부문은 정확한 질병 진단 및 관리에 필수적인 역할을 하기 때문에 시장 확대에 여전히 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

수술 기기 부문은 백내장, 녹내장, 굴절 교정 수술 등 안과 수술 건수 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 10.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 로봇 보조 시스템, 펨토초 레이저 기술, 일회용 미세수술 기구의 도입은 안과 수술의 효율성과 안전성을 혁신했습니다. 외과의들은 환자에게 빠른 회복 시간과 우수한 시력 결과를 제공하는 최소 침습 및 레이저 보조 수술법을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 인도, 싱가포르, UAE와 같은 신흥 경제권에서 의료 및 의료 관광 접근성이 확대됨에 따라 안과 수술 건수도 증가하고 있습니다. 전통적인 수기 수술에서 디지털 및 영상 유도 수술로의 전환은 정밀성을 높이고 수술 위험을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 고급 인공 수정체(IOL)와 미세 절개 백내장 유화술 시스템의 보급은 고소득 및 중소득 지역 모두에서 확대되고 있습니다. 의료기기 회사와 병원 간의 기술 이전 및 기술 개발을 위한 강력한 협력은 빠른 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 라식(LASIK)이나 스마일(SMILE)과 같은 선택적 시력 교정 수술에 대한 환자의 인식이 높아지는 것도 이 부문의 확장을 촉진하는 또 다른 요인입니다. 비용 효율성과 자동화에 중점을 둔 지속적인 혁신은 첨단 수술 기술의 접근성을 높이고 있습니다. 따라서 수술 기기 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장 모멘텀을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

아시아 태평양 안과 기기 시장은 응용 분야별로 시력 관리, 안과 상처 관리, 백내장 수술, 안성형, 기타로 구분됩니다. 시력 관리 부문은 2024년 시장 매출 점유율 42.1%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 근시, 원시, 난시와 같은 굴절 이상 질환의 전 세계적인 유병률 증가에 기인합니다. 디지털 화면 노출 증가, 인구 고령화, 콘택트렌즈 및 도수 안경 수요 증가는 지속적인 수요 증가를 이끌었습니다. 이 부문은 스마트 콘택트렌즈, 피로 방지 코팅, 전자 기기로 인한 눈의 피로를 줄여주는 블루라이트 차단 렌즈와 같은 제품 혁신의 혜택을 누리고 있습니다. 또한, 전자상거래 플랫폼과 소매 안경 체인의 확장은 시력 관리 제품의 접근성과 가격을 높였습니다. 주요 업체들은 편안함과 지속 가능성을 높이기 위해 친환경 소재와 장시간 착용 콘택트렌즈에 집중하고 있습니다. 공중 보건 기관의 정기적인 눈 검진 캠페인과 세계보건기구(WHO)의 시력 교정 사업은 시력 교정에 대한 인식을 제고했습니다. 디지털 렌즈 피팅 및 AI 기반 시력 검사를 포함한 검안 기술의 통합은 환자의 정확성과 맞춤 진료를 향상시켰습니다. 젊은층 사이에서 일회용 콘택트렌즈와 맞춤형 안경테 사용이 증가하면서 해당 부문의 시장 지배력이 더욱 강화되었습니다. 광학 제조업체와 의료 서비스 제공업체 간의 파트너십은 전 세계적으로 제품 보급률을 높이고 있습니다. 따라서 시력 관리 부문은 안과 기기 산업의 중추적인 역할을 계속하며 꾸준한 매출 흐름을 유지하고 있습니다.

백내장 수술 분야는 2025년부터 2032년까지 11.3%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 고령 인구의 백내장 발생률 증가와 첨단 인공 수정체 기술의 보급 확대에 힘입은 것입니다. 펨토초 레이저를 이용한 백내장 수술로의 전환은 수술의 정밀도와 안전성을 크게 향상시켰습니다. 토릭 및 다초점 인공 수정체(IOL)와 같은 기술 발전은 향상된 시력 결과와 환자 만족도를 제공하여 수술 후 안경 의존도를 낮추고 있습니다. 또한, 정부 주도의 보건 정책으로 인해 개발도상국에서 백내장 수술의 경제성이 높아짐에 따라 수술 건수도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 인도와 아프리카의 국가 시력 회복 프로그램은 무료 또는 보조금 지급 방식의 백내장 수술을 활성화하여 접근성을 높이고 있습니다. 선진국과 신흥국 모두에서 고령 인구 증가는 또 다른 주요 성장 동력입니다. 연구 기관과 기기 제조업체 간의 협력 증가는 렌즈 소재의 지속적인 제품 혁신과 맞춤화를 이끌었습니다. 또한, 북미와 유럽의 주요 병원에서 로봇 보조 백내장 수술 도입이 점차 증가하고 있습니다. 수술 시간 단축, 합병증 최소화, 환자 회복 향상에 대한 집중적인 노력은 이 분야의 기술 통합을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 결과적으로, 백내장 수술 분야는 강력한 혁신과 양적 성장을 통해 미래 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

아시아 태평양 안과 기기 시장은 최종 사용자 기준으로 병원, 진단 클리닉, 프랜차이즈 안경점, 안과 연구소, 정부 기관 및 학계로 구분됩니다. 병원 부문은 안과 진단 및 수술적 중재의 중심 허브 역할을 하기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 48.5%로 가장 높았습니다. 백내장, 굴절 및 녹내장 치료를 위한 환자 유입이 증가함에 따라 병원 전체에서 기기 활용도가 크게 증가하고 있습니다. 첨단 영상 시스템, 수술 현미경, 수술 플랫폼은 다전문 및 전문 안과 병원에서 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 병원은 확립된 인프라, 다학제 전문 지식, 그리고 환자 관리 및 후속 조치를 간소화하는 전자 건강 기록(EHR) 통합의 이점을 누리고 있습니다. 또한, 이 부문은 기술적으로 진보된 진단 도구 및 수술 장비에 대한 높은 투자 역량으로 인해 수혜를 받고 있습니다. 개발도상국의 의료비 지출 증가와 병원 인증 이니셔티브는 현대적인 안과 인프라 구축을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 병원 산하 센터에서 당일 안과 수술이 증가하는 추세로 장비 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 병원과 주요 제조업체 간의 기기 시험 및 혁신 프로그램 협력을 통해 제품 공급 및 도입이 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한, 병원들은 최신 안과 기술을 홍보하는 임상 연구 및 교육 프로그램을 선도하며 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

진단 클리닉 부문은 진단 서비스를 전문으로 하는 독립형 안과 및 검안 센터의 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소형 진단 기기의 등장으로 클리닉은 컴팩트하고 비용 효율적인 환경에서 고품질 진료를 제공할 수 있게 되었습니다. 개인 맞춤형, 신속하고 지역화된 진단 서비스에 대한 환자의 선호도가 높아짐에 따라 독립 클리닉에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 클리닉은 대기 시간 단축, 전문 진료, 그리고 OCT, 망막 영상, 각막 지형도와 같은 첨단 검사를 제공합니다. 시력 장애 조기 발견에 대한 인식 제고와 당뇨병성 안질환 유병률 증가로 클리닉 방문이 증가했습니다. 원격 안과 진료와 AI 기반 플랫폼의 통합으로 원격 진단 및 상담이 가능해져 교외 및 농촌 지역의 접근성이 향상되었습니다.

아시아 태평양 안과 기기 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 안과 장비 시장은 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 기술 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 확장되는 의료 인프라와 중산층의 성장, 그리고 첨단 안과 진료 서비스를 장려하는 정부 이니셔티브로 인해 안과 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 눈 건강에 대한 인식이 높아지고 백내장, 녹내장, 망막 질환 발생률이 증가하면서 시장 도입이 더욱 확대되고 있습니다. 저렴한 기기의 공급과 국내외 유력 제조업체의 존재 또한 주요 요인입니다.

중국 아시아 태평양 안과 기기 시장 통찰력
중국 아시아 태평양 안과 기기 시장은 2024년 아시아 태평양 안과 기기 시장에서 43.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 의료 인프라, 디지털 안과 기술의 높은 도입률, 그리고 주요 업계 기업들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 중국은 병원, 진단 클리닉, 전문 안과 센터 전반에 걸쳐 안과 기기 설치가 상당히 증가했습니다. 안과 연구 투자 증가, 안과 질환에 대한 인식 제고, 그리고 민간 및 공공 의료 시설의 확장이 주요 성장 동력입니다. AI 지원 진단, 최소 침습 수술 기기, 원격 안과 솔루션에 중점을 둔 국내외 기존 기업들의 혁신은 시장 침투를 더욱 강화했습니다. 스마트 병원으로의 전환, 가처분 소득 증가, 그리고 환자 인식 제고 또한 도입을 촉진하고 있습니다.

인도 아시아 태평양 안과 기기 시장 분석
인도 아시아 태평양 안과 기기 시장은 예측 기간 동안 아시아 태평양 안과 기기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 의료 현대화, 첨단 진단 및 수술 기기 도입 증가, 그리고 안과 의료 인프라 투자 증가에 힘입은 것입니다. 전문 안과 병원, 진료소, 진단 센터의 확장은 고품질 안과 진료 접근성을 높이고 있습니다. 시력 관리를 장려하는 정부 정책, 백내장 및 녹내장 유병률 증가, 그리고 고령 인구 증가는 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 인도는 저렴하고 기술적으로 진보된 기기에 중점을 두고 있으며, 민간 부문의 참여와 원격 안과 도입이 증가하고 있어 시장 성장을 뒷받침합니다. 지속적인 제품 혁신, 글로벌 제조업체와 현지 유통업체 간의 파트너십, 그리고 환자 인식 제고는 예측 기간 동안 안과 기기 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 안과 장비 시장 점유율

안과 장비 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Alcon Inc. (스위스)
• 바우슈롬(미국)
• 존슨앤드존슨과 그 계열사(미국)
• Carl Zeiss Meditec AG(독일)
• 에실로룩소티카(프랑스)
• 호야 주식회사(일본)
• Topcon Corporation(일본)
• 니덱 주식회사(일본)
• 캐논 메디컬 시스템즈 주식회사(일본)
• STAAR 외과 회사(미국)
• Ellex Medical Lasers Ltd. (호주)
• OCULUS Optikgeräte GmbH(독일)

아시아 태평양 안과 기기 시장의 최신 동향

• 2023년 4월, 안과 제품 분야의 선도 기업인 바슈롬(Bausch+Lomb)은 노바티스(Novartis)의 안과 제품 포트폴리오를 17억 5천만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수에는 항염증 점안액인 자이드라(Xiidra)와 안구건조증 치료제 전달 장치인 아큐스트림(AccuStream)에 대한 권리가 포함됩니다. 이번 인수는 바슈롬의 안과 제품 포트폴리오를 확대하고 즉각적인 재무적 이익을 가져올 것으로 예상됩니다. 이 거래는 2023년 말까지 완료될 예정입니다.
• 2024년 5월, 머크는 안과 전문 생명공학 기업인 아이바이오텍을 최대 30억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이 계약은 13억 달러의 초기 투자금을 수반하며, 개발, 규제 및 상업적 이정표 달성 시 추가 투자금을 받을 수 있습니다. 아이바이오텍은 시력 상실 치료제인 리스토어트(Restoret)를 개발 중입니다. 이번 인수는 머크의 제품 파이프라인을 다각화하기 위한 것으로, 특히 현재 주력 항암제인 키트루다(Keytruda)의 특허가 2028년에 만료되면 매출이 감소할 것으로 예상됨에 따라 더욱 그렇습니다.
• 2025년 8월, 레이밴의 프랑스-이탈리아 제조사인 에실로룩소티카(EssilorLuxottica)는 미드유로파(MidEuropa)로부터 AI 중심 안과 플랫폼인 옵테그라(Optegra)를 인수할 계획을 발표했습니다. 이번 인수를 통해 에실로룩소티카의 포트폴리오는 이미 안경테, 렌즈, 웨어러블 기기, AI 기반 기술, 의료기기 등으로 확장될 예정입니다. 옵테그라는 영국, 체코, 폴란드, 슬로바키아, 네덜란드에 걸쳐 70개 이상의 안과 병원과 진단 센터를 운영하고 있으며, 수술 전후 치료에 AI를 통합한 안과 치료 및 시력 교정 시술을 제공합니다. 이번 인수는 규제 당국의 승인을 기다리는 중이며, 2025년 후반에 완료될 것으로 예상됩니다.
• 2025년 9월, 칼 자이스 메디텍은 이익 경고를 발표하며 주가가 13% 하락했습니다. 회사는 특히 북미 지역의 주문 감소와 중국 굴절 수술 성수기 시작 지연으로 매출과 수익이 부진했다고 밝혔습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 칼 자이스는 2025 회계연도에 새로운 성장을 기대하며 EBIT 마진 20% 달성 목표를 유지하고 있습니다.

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