아시아 태평양 폴리프로필렌 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

폴리프로필렌 시장 규모

• 아시아 태평양 폴리프로필렌 시장 규모는 2024년에 113억 5천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6%의 CAGR 로 2032년까지 180억 9천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 포장, 자동차, 건설과 같은 산업 전반에 걸쳐 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 소재에 대한 수요 증가에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다. 이러한 산업에서는 폴리프로필렌의 다용성과 재활용성이 기존 소재에 비해 경쟁 우위를 제공합니다.
• 또한, 폴리머 가공 분야의 기술 발전과 지속 가능성에 대한 관심 증가로 고성능 폴리프로필렌 등급 개발이 촉진되어 의료, 전자, 소비재 분야에서 더 광범위한 응용 분야가 가능해져 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

폴리프로필렌 시장 분석

• 폴리프로필렌은 다재다능함, 내구성, 그리고 다양한 화학 용매, 산, 염기에 대한 내성 덕분에 다양한 용도로 널리 사용되는 열가소성 폴리머입니다. 포장재, 섬유, 문구류, 자동차 부품, 가정용품 등 다양한 제품으로 성형 또는 압출될 수 있는 플라스틱의 한 종류입니다.
• 폴리프로필렌에 대한 수요 급증은 주로 급속한 산업화, 식품 및 소비재에서 플라스틱 포장재 사용 증가, 글로벌 제조 및 공급망 전반에 걸쳐 지속 가능하고 재활용 가능한 재료로의 전환 증가에 의해 촉진됩니다.
• 중국은 대규모 제조 기반, 광범위한 플라스틱 가공 산업, 포장, 자동차 및 건설 부문 전반에 걸친 높은 수요로 인해 2024년 아시아 태평양 폴리프로필렌 시장 점유율 14.9%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 인도는 급속한 산업화, 도시 확장, 포장, 섬유 및 인프라 전반에 걸친 소비 증가로 인해 예측 기간 동안 폴리프로필렌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 호모폴리머 부문은 포장, 섬유, 자동차 분야에서 널리 사용되어 2024년 시장 점유율 80.5%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 높은 인장 강도, 강성, 그리고 뛰어난 내화학성 덕분에 비용에 민감한 다양한 대량 생산 분야에서 선호되는 소재입니다. 호모폴리머는 높은 강도 대 중량비로 인해 용기, 뚜껑, 가정용품, 섬유 생산에 널리 사용됩니다.

보고서 범위 및 폴리프로필렌 시장 세분화       

폴리프로필렌 시장 동향

“생물 기반 및 재활용 폴리프로필렌으로의 전환 증가”

• 폴리프로필렌 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 환경 문제가 커지고 플라스틱 폐기물과 탄소 배출을 줄이기 위한 규제 압력이 커지면서 생물 기반 및 재활용 폴리프로필렌으로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어, LyondellBasell은 Circulen 제품 포트폴리오를 확장하여 포장재 및 소비재에 사용할 수 있는 기계적 및 화학적 재활용 폴리프로필렌을 제공하고 있습니다. 마찬가지로 Borealis는 Borcycle 기술을 발전시켜 사용 후 플라스틱 폐기물을 까다로운 용도에 적합한 고품질 재활용 폴리프로필렌으로 전환하고 있습니다.
• 주요 제조업체들 또한 브랜드와 협력하여 재활용 소재를 공급망에 통합하고 있습니다. 예를 들어, SABIC의 TRUCIRCLE™ 이니셔티브는 선도 기업들이 인증된 순환 폴리프로필렌을 사용하여 지속 가능한 포장 솔루션을 개발하도록 지원합니다.
• 비식용 바이오매스와 같은 재생 가능한 원료에서 추출한 바이오 기반 폴리프로필렌으로의 전환 또한 가속화되고 있습니다. Braskem과 같은 기업들은 자동차, 포장재, 개인 관리 산업을 겨냥하여 I'm green™ 바이오 기반 폴리프로필렌 개발을 선도하고 있습니다.
• 이러한 변화는 산업 전반의 순환 경제 원칙으로의 전환을 반영하며, 가공업체와 최종 사용자는 조달 전략에서 재활용 및 재생 가능 소재를 점점 더 우선시하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 폴리프로필렌 생산업체들은 규제 요건과 변화하는 소비자 기대를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고 첨단 재활용 기술에 투자하고 있습니다.
• 지속가능성, 재활용성, 그리고 자원 효율성에 대한 중요성이 커짐에 따라 폴리프로필렌 시장의 경쟁 구도가 근본적으로 재편되고 있습니다. 따라서 기업들은 제품 성능뿐만 아니라 환경 영향 측면에서도 혁신을 거듭하며, 재활용 및 바이오 기반 폴리프로필렌을 다양한 최종 사용 분야에서 미래의 핵심 소재로 자리매김하고 있습니다.

폴리프로필렌 시장 동향

운전사

“의료 산업에서 폴리프로필렌 사용 증가”

• 의료 산업에서 폴리프로필렌의 사용이 늘어나는 것은 폴리프로필렌 시장 수요 증가의 주요 원인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 1월, 보레알리스와 파트너사들은 수액병, 주사기, 진단 기기 등 의료 분야에 특화된 고급 폴리프로필렌 솔루션을 출시했습니다. 이러한 선도 기업들의 개발은 예측 기간 동안 의료 분야에서 폴리프로필렌 소비를 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 의료 서비스 제공자들이 위생, 내구성, 비용 효율성을 우선시함에 따라 폴리프로필렌은 내화학성, 살균 용이성, 사출 성형 및 블로우 성형과 같은 다양한 가공 방법과의 호환성으로 인해 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
• 폴리프로필렌의 다재다능함은 생체적합성 및 성능에 대한 규정 준수를 유지하면서도 뛰어난 설계 유연성을 제공하는 단단하고 유연한 의료용 구성품 생산을 가능하게 합니다.
• 주요 시장에서 의료용품의 국내 생산에 대한 투자와 더불어 의료 환경에서 안전, 위생 및 효율성에 대한 강조가 커지면서 폴리프로필렌은 광범위한 중요한 의료 응용 분야에서 선택되는 소재로 자리매김하고 있습니다.

제지/도전

“원자재 가격 변동성”

• 원자재 가격 변동성은 폴리프로필렌 시장에 심각한 문제를 야기하여 생산 비용, 공급망 안정성, 그리고 제조업체의 수익성에 영향을 미칩니다. 폴리프로필렌은 원유와 천연가스에서 생산되기 때문에 세계 에너지 가격 변동은 수지 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어, 2022~2024년 동안 지정학적 긴장과 정유소 폐쇄로 인한 원유 가격의 급격한 상승과 석유화학 공급망의 중단으로 인해 폴리프로필렌 가격이 눈에 띄게 급등하여 LyondellBasell, SABIC, ExxonMobil과 같은 제조업체에 영향을 미쳤습니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 기업들은 유연한 조달 전략을 채택하고, 공급망 회복탄력성을 강화하며, 재활용 또는 바이오 기반 폴리프로필렌과 같은 대체 원료를 탐색하여 화석 연료 기반 원료에 대한 의존도를 낮춰야 합니다. 브라스켐(Braskem)과 같은 주요 기업들은 바이오 기반 생산에 투자하고 있으며, 보레알리스(Borealis)와 같은 기업들은 원자재 비용 부담을 완화하기 위해 재활용 원료 사용을 확대하고 있습니다.
• 또한, 포장재나 소비재와 같은 최종 소비 산업의 가격에 민감한 특성은 원자재 변동성의 영향을 증폭시켜 구매 지연이나 더 저렴한 대체재 모색으로 이어질 수 있습니다. 따라서 경쟁력 유지를 위해서는 비용 관리 및 가격 책정 전략이 매우 중요합니다.
• 수직적 통합 및 원료 다각화를 향한 노력이 마진을 안정화하는 데 도움이 될 수 있지만 재활용 기술에 대한 지속적인 투자와 장기 공급업체 계약은 원료 가격 변동과 관련된 불확실성을 헤쳐나가는 데 필수적입니다.

폴리프로필렌 시장 범위

시장은 유형, 공정, 응용 분야, 화학 구조 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

폴리프로필렌 시장은 종류에 따라 호모폴리머와 코폴리머로 구분됩니다. 호모폴리머 부문은 2024년 80.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 포장, 섬유, 자동차 분야에서 널리 사용되기 때문입니다. 높은 인장 강도, 강성, 그리고 뛰어난 내화학성 덕분에 비용에 민감한 다양한 대량 생산 분야에서 선호되는 소재입니다. 호모폴리머는 높은 강도 대 중량비로 인해 용기, 뚜껑, 가정용품, 섬유 생산에 널리 사용됩니다.

코폴리머 부문은 자동차 및 전기 분야의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 랜덤 및 블록 형태의 코폴리머는 향상된 내충격성과 유연성을 제공하여 기계적 응력이 빈번하게 발생하는 분야에 적합합니다. 범퍼, 대시보드, 유연 포장재 분야에서 코폴리머의 사용이 증가하는 것은 내구성과 다용성을 겸비한 소재로 산업이 전환되고 있음을 보여줍니다.

• 프로세스별로

폴리프로필렌 시장은 공정 기준으로 사출 성형, 블로우 성형, 압출 성형 등으로 구분됩니다. 사출 성형 부문은 2024년 시장 점유율 48.5%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 정교하고 정밀한 부품의 대량 생산 효율성이 그 배경입니다. 사출 성형은 높은 처리량과 최소한의 폐기물 처리 능력으로 자동차 부품, 소비재, 의료기기 생산에 널리 사용됩니다.

블로우 몰딩 부문은 병, 용기, 탱크 등 중공 플라스틱 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 블로우 몰딩은 가볍고 내구성이 뛰어난 포장 솔루션을 비용 효율적으로 생산할 수 있게 해 주며, 특히 대량 생산과 균일한 두께가 중요한 식품, 음료 및 개인 관리 산업에서 그 활용도가 높습니다.

• 응용 프로그램별

폴리프로필렌 시장은 용도에 따라 섬유, 필름 및 시트, 라피아, 폼, 테이프 등으로 구분됩니다. 섬유 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 특히 기저귀, 수술용 마스크, 생리대와 같은 위생 및 의료용 제품에서 부직포 소비가 증가했기 때문입니다. 폴리프로필렌 섬유는 내습성, 낮은 밀도, 그리고 강도가 뛰어나 일회용 및 내구성 있는 섬유 제품에 이상적입니다.

필름 및 시트 부문은 유연 포장, 라벨링, 라미네이션 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리프로필렌 필름은 뛰어난 차단성, 투명성, 내화학성을 제공하여 식품 포장, 의료용 파우치, 문구류 등에 적합하며, 재활용 소재에 대한 지속가능성 선호도 증가로 더욱 강화되고 있습니다.

• 화학 구조에 따라

폴리프로필렌 시장은 화학 구조에 따라 이소택틱, 신디오택틱, 어택틱으로 구분됩니다. 이소택틱 부문은 높은 결정 구조로 강도, 내구성, 내열성을 갖추고 있어 2024년 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이소택틱 폴리프로필렌은 용기, 자동차 부품, 배관 시스템과 같이 구조적 무결성이 요구되는 분야에 널리 사용됩니다.

신디오택틱 폴리프로필렌은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 메틸기의 독특한 배열은 유연성과 투명성을 제공하여 광학 부품 및 첨단 포장재와 같은 특수 응용 분야에서 유망한 소재로 자리매김할 것입니다. 산업계에서 고성능 플라스틱 개발을 지속함에 따라 신디오택틱 폴리프로필렌의 채택도 증가할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용 기준

폴리프로필렌 시장은 최종 용도에 따라 포장, 건축 및 건설, 자동차, 가구, 전기 및 전자, 의료, 소비재 등으로 세분화됩니다. 포장 부문은 2024년 시장을 장악했는데, 이는 식품 용기, 필름, 캡 등에서 광범위하게 사용되면서 성장세를 보였고, 가볍고 비반응성이며 재활용 가능한 특성이 뒷받침되었습니다. 급속한 도시화와 편의식품 포장에 대한 수요 증가는 이 부문을 더욱 강화했습니다.

자동차 부문은 연비 향상 및 배출가스 감축을 위한 차량 경량화 추세가 확대됨에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리프로필렌은 우수한 기계적 및 열적 특성과 엔지니어링 플라스틱 대비 낮은 가격으로 인해 엔진룸, 내장재, 배터리 하우징 등에 점점 더 많이 선호되고 있습니다.

폴리프로필렌 시장 지역 분석

• 중국은 2024년 14.9%의 가장 큰 매출 점유율로 폴리프로필렌 시장을 장악했으며, 이는 대규모 제조 기반, 광범위한 플라스틱 가공 산업, 포장, 자동차 및 건설 부문 전반에 걸친 높은 수요에 힘입은 것입니다.
• 이 나라는 강력한 국내 생산 능력, 비용 효율적인 노동력, 산업 성장을 지원하는 유리한 정부 정책의 혜택을 받고 있습니다.
• 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 포장 상품 소비 증가로 인해 소비자와 산업 분야 모두에서 폴리프로필렌 기반 제품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

일본 폴리프로필렌 시장 분석

일본 폴리프로필렌 시장은 자동차, 전자, 의료 분야의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 고성능 및 지속 가능한 소재에 대한 일본의 집중적인 투자는 특히 경량 자동차 부품 및 정밀 의료 기기 분야에서 고급 폴리프로필렌 제품의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 일본의 강력한 R&D 역량과 엄격한 품질 기준은 폴리머 가공 및 제품 맞춤화 분야의 혁신을 촉진하여 틈새 시장 전반에 걸쳐 시장의 가치 제안을 강화하고 있습니다.

인도 폴리프로필렌 시장 통찰력

인도 폴리프로필렌 시장은 2025년부터 2032년까지 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 급속한 산업화, 도시 확장, 그리고 포장, 섬유, 인프라 부문의 소비 증가에 힘입은 것입니다. "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정부 정책과 제조 및 건설 부문에 대한 투자 확대는 폴리프로필렌 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 또한, 인도의 중산층 인구 증가와 비용 효율적인 다용도 플라스틱에 대한 의존도 증가는 소비자 및 산업 부문 모두에서 지속적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.

폴리프로필렌 시장 점유율

폴리프로필렌 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• LyondellBasell Industries Holdings BV (네덜란드)
• 엑손모빌 코퍼레이션 (미국)
• SABIC (사우디 아라비아)
• 듀폰 (미국)
• INEOS AG (스위스)
• 포모사 플라스틱 주식회사(대만)
• 중국석유화학공사(중국)
• LG화학(한국)
• 이스트만 케미컬 컴퍼니(미국)
• BASF SE(독일)
• Reliance Industries Limited(인도)
• 웨스트레이크 코퍼레이션(미국)
• 브라스켐(브라질)
• Haldia Petrochemicals Limited(인도)
• 트린세오(프랑스)
• HPCL- Mittal Energy Limited(인도)
• 브라마푸트라 크래커 앤 폴리머 리미티드(BCPL)(인도)
• SACO AEI 폴리머(미국)

아시아 태평양 폴리프로필렌 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2022년 7월, 캐나다 기업인 하트랜드 폴리머스(Heartland Polymers)는 앨버타주 하트랜드 석유화학 단지(Heartland Petrochemical Complex) 내 폴리프로필렌 공장 가동을 시작하여 연간 52만 5천 톤의 생산 능력을 확보했습니다. 이 신규 시설은 캐나다의 폴리프로필렌 공급 기반을 강화하여 지역별 공급망을 개선하고 북미 시장 전반의 성장을 지원합니다.
• 2022년 6월, 린데 엔지니어링은 MOL 그룹 산하 슬로바키아 브라티슬라바에 위치한 슬로브나프트(Slovnaft)의 폴리프로필렌(PP3) 공장의 대대적인 업그레이드 공사를 시작했습니다. 생산 용량이 18% 증가하여 연간 300킬로톤으로 확장되었고, 저장 용량도 사일로 45개에서 61개로 증가하여 생산 효율성과 공급 안정성이 향상되어 중부 및 동유럽 지역의 폴리프로필렌 공급이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 4월, Exxon Mobil은 2022년 12월까지 루이지애나주 배턴루지에 새로운 폴리프로필렌 제조 시설을 가동할 계획을 확정했습니다. 이 확장은 미국 걸프 해안 지역의 폴리프로필렌 생산량을 늘려 Exxon Mobil의 시장 지위를 강화하고 북미 최종 사용 부문의 증가하는 수요를 충족할 준비가 되어 있습니다.

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