아시아 태평양 3세대 첨단 고강도 강철 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

3세대 첨단 고강도강 시장 규모

• 아시아 태평양 3세대 고강도강 시장 규모는 2024년에 11억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 11.2%의 CAGR 로 2032년까지 26억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 도시화와 산업화의 증가, 자동차 산업의 확장에 의해 촉진됩니다.
• 또한 자동차 제조업체의 고강도 및 효율적인 소재에 대한 수요 증가로 인해 3세대 첨단 고강도 강철 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

3세대 첨단 고강도강 시장 분석

• 3세대 첨단 고강도 강철(AHSS)은 강도와 ​​연성이 우수하게 결합되어 인장 강도가 높아 소비자와 차량의 안전을 더욱 강화합니다.
• 3세대 고강도강의 종류로는 이중상(DP), 마르텐사이트(MS), 변형유도소성(TRIP), 쌍정유도소성(TWIP) 등이 있다.
• 중국은 2024년 기준 68.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 3세대 첨단 고강도 강철 시장을 장악하고 있습니다. 이는 대규모 자동차 생산 능력과 가볍고 연료 효율이 높은 차량 도입 증가가 특징입니다.
• 인도는 자동차 제조 기반 확대, 안전한 차량에 대한 수요 증가, 인프라 개발로 인해 예측 기간 동안 3세대 고강도 강철 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• DP(듀얼페이즈) 부문은 강도와 ​​연성의 균형이 뛰어나 구조 및 충돌 관련 부품에 적합하기 때문에 2024년 시장 점유율이 37.2%로 3세대 첨단 고강도 강철 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 

보고서 범위 및 3세대 첨단 고강도 강철 시장 세분화

3세대 첨단 고강도강 시장 동향

“ 경량화 및 안전성 향상을 위한 전기 자동차(EV) 제조에 고급 AHSS 통합 ”

• 아시아 태평양 3세대 첨단 고강도 강판(AHSS) 시장에서 두드러지고 가속화되는 추세는 첨단 AHSS 등급을 전기차(EV) 제조에 접목하는 것입니다. 이러한 접목은 차량 경량화를 통해 연비를 향상시키고 엄격한 안전 기준을 충족하는 것을 목표로 합니다.
• 예를 들어, 2023년 중국의 전기차 등록 대수는 2022년 대비 35% 급증하여 810만 대의 신규 전기차가 등록되었습니다. 이러한 급격한 성장은 전기차 구조 부품에 필수적인 뛰어난 강도 대 중량비를 제공하는 3세대 AHSS와 같은 소재에 대한 수요 증가를 보여줍니다.
• 이 지역의 자동차 제조업체들은 안전성을 저해하지 않으면서 차량 무게를 줄이고, 이를 통해 주행 거리를 늘리고 충돌 안전성을 향상시키기 위해 3세대 AHSS를 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 지속 가능하고 효율적인 운송 솔루션을 지향하는 업계 전반의 변화 추세와 일맥상통합니다.
• EV 제조에 고급 AHSS를 도입하는 것은 혁신과 지속 가능성에 대한 이 지역의 헌신을 반영하며, 아시아 태평양 지역을 전기 이동성으로의 글로벌 전환을 선도하는 지역으로 자리매김합니다.

3세대 첨단 고강도강 시장 동향

운전사

“자동차 생산 급증과 차량 경량화에 대한 강조”

• 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화와 도시화는 자동차 생산, 특히 중국, 인도, 한국 등의 국가에서 상당한 증가를 가져왔습니다. 이러한 급증은 더 가볍고 연비가 높은 차량 생산에 필수적인 3세대 AHSS(초고장력 강판) 수요 증가의 주요 동력입니다.
• 예를 들어, 2023년 중국의 자동차 생산량은 3,016만 대를 돌파하여 전년 대비 11.6% 증가했습니다. 이처럼 높은 생산량은 강도와 ​​경량화라는 두 가지 요구를 모두 충족하는 소재를 필요로 하므로, 3세대 AHSS는 이상적인 선택입니다.
• 차량 경량화에 대한 압력은 엄격한 배출 규제와 전기 자동차로의 전 세계적 전환으로 인해 더욱 강화되고 있으며, 이 두 가지 모두 과도한 무게를 늘리지 않으면서도 고성능을 제공할 수 있는 소재를 필요로 합니다.
• 결과적으로 자동차 산업의 성장과 함께 지속 가능성과 효율성에 대한 강조가 더해지면서 ​​아시아 태평양 시장에서 3세대 AHSS에 대한 수요가 촉진되었습니다.

제지/도전

“ AHSS 제조의 높은 생산 비용과 기술 장벽 ”

• 3세대 AHSS의 장점에도 불구하고, 높은 생산 비용은 상당한 과제로 남아 있습니다. 이러한 비용은 첨단 가공 기술과 특수 장비의 필요성에서 비롯되며, 이는 자본 집약적일 수 있습니다.
• 이 지역의 중소기업(SME)은 필요한 인프라와 기술에 투자하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 3세대 AHSS를 도입하고 생산하는 데 제약을 가할 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽은 시장 확대와 이러한 첨단 소재의 광범위한 도입을 저해할 수 있습니다.
• 또한, 3세대 AHSS에 필요한 복잡한 제조 공정, 특히 미세 구조 및 조성에 대한 정밀한 제어는 기술적 어려움을 야기합니다. 이러한 복잡성은 개발 기간 연장 및 비용 증가로 이어져 시장 성장을 더욱 저해할 수 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 업계 이해관계자와 정부 기관이 협력하여 재정 지원을 제공하고, 연구 개발에 투자하고, 기술 이전을 촉진하여 진입 장벽을 낮추고 3세대 AHSS 도입을 촉진해야 합니다.

3세대 첨단 고강도강 시장 범위

시장은 유형, 인장 강도, 열간 압연 제품 유형, 공정, 기술, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별​

아시아 태평양 3세대 AHSS 시장은 유형별로 이중상(DP), 마르텐사이트(MS), 변형 유도 소성(TRIP), 쌍정 유도 소성(TWIP), 그리고 기타로 구분됩니다. 이중상(DP) 부문은 강도와 ​​연성의 탁월한 균형을 바탕으로 2025년 시장 매출 점유율 37.2%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 구조 및 충돌 관련 부품에 적합합니다. 자동차 경량화 전략에 널리 채택되고 에너지 흡수 능력이 향상됨에 따라 이중상(DP) 부문의 시장 선도적 입지가 더욱 강화될 것입니다.

TRIP 부문은 뛰어난 성형성과 고강도를 바탕으로 2025년부터 2032년까지 9.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. TRIP 강은 변형 시 향상된 변형 경화성을 제공하여 안전이 중요한 자동차 부품의 복잡한 형상에 이상적입니다. 전기 자동차 및 에너지 효율적인 설계 분야에서의 사용 증가 또한 수요 증가에 기여합니다.

• 인장 강도 에 따라

인장 강도를 기준으로 시장은 700MPA~900MPA(1등급), 900MPA~1200MPA(2등급), 1200MPA~1600MPA(3등급), 그리고 1600MPA 이상으로 세분화됩니다. 900MPA~1200MPA 부문은 안전 및 구조 부품 전반에 걸쳐 광범위하게 적용 가능하여 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 소재는 비용, 강도, 제조 용이성 간의 최적의 균형을 제공합니다.

1,600MPA 이상 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 특히 섀시 보강재 및 침입 방지 구조물과 같은 초고강도 응용 분야에 대한 수요 증가가 견인할 것으로 예상됩니다. 합금 설계 및 가공 기술의 발전은 이 시장의 성장을 뒷받침합니다.

• 열간 압연 제품 유형별

열간 압연 제품 유형을 기준으로 시장은 스트립(Strip)과 콰르토 플레이트(Quarto Plate)로 구분됩니다. 스트립 부문은 자동차 및 건설 산업에서의 폭넓은 사용에 힘입어 2025년 시장 매출 점유율 64.1%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 스트립은 높은 치수 정확도와 우수한 표면 품질을 제공하여 후속 성형 작업에 필수적입니다.

콰르토 플레이트(Quarto Plate) 부문은 대형 차량 섀시, 조선 및 산업 장비 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 플레이트는 구조적 신뢰성에 필수적인 뛰어난 두께와 하중 지지 특성을 제공합니다.

• 프로세스 별로

공정 기준으로 시장은 강화 이중상(DP), 변형 TRIP, 초미세 베이나이트, 담금질 및 분배(Q&P), 저분자량 TRIP/TWIP, 그리고 고분자량 TRIP으로 구분됩니다. 강화 이중상(DP) 부문은 기존 공정 라인과의 호환성과 OEM 성능 기준을 충족하는 능력 덕분에 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 자동차 충돌 구조물 및 차체 패널에 널리 사용됩니다.

담금질 및 분배(Q&P) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 우수한 강도-연성 조합과 특정 요건에 맞춰 미세 구조를 맞춤 설계할 수 있는 능력에 힘입은 것입니다. 이러한 성장은 차세대 모빌리티 솔루션 분야의 고성능 애플리케이션에 의해 뒷받침됩니다.

• 기술 로

기술 기준으로 시장은 두꺼운 모노리식 기술, 얇은 모노리식 기술, 그리고 표면 기술로 구분됩니다. 얇은 모노리식 기술 부문은 고속 스탬핑 및 성형 공정에 통합되어 2025년 시장 매출 점유율 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 얇은 모노리식 기술은 무게를 줄이고 부품 복잡성을 높여 전기 및 하이브리드 자동차 설계에 적합합니다.

표면 기술 부문은 내식성 및 코팅 호환성에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 기술은 제품 수명을 연장하고 자동차 부품의 기능 통합을 지원합니다.

• 응용 프로그램 별

시장은 적용 분야별로 구조 세부재, 자동차 시트, 범퍼, 섀시, 휠 및 파워트레인, 사이드 임팩트 빔, 기타 등으로 세분화됩니다. 섀시 부문은 연비 및 충돌 안전성 향상을 위한 경량 고강도 소재에 대한 높은 수요에 힘입어 2025년 시장 매출 점유율 28.3%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. AHSS는 더 얇은 두께와 더 나은 하중 흡수력을 제공합니다.

측면 충격 빔(Side Impact Beams) 부문은 더욱 강화된 안전 규정과 강화된 안전 구조물 수요에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.6%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 측면 충격 빔은 높은 인장 강도와 에너지 흡수력을 요구하며, 이는 AHSS(초고장력 강판) 성능과 일치합니다.

• 최종 사용자 별

최종 사용자 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2025년 71.4%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 대량 생산과 차량 경량화에 대한 강조에 힘입은 것입니다. OEM들은 배출가스 및 안전 기준을 충족하기 위해 3세대 AHSS를 통합하고 있습니다.

상용차 부문은 내구성과 비용 효율성이 뛰어난 구조재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 8.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 성능, 안전성, 그리고 내구성이 뛰어난 경량 상용 밴과 대형 트럭의 채택률이 증가하고 있습니다.

3세대 첨단 고강도강 시장 지역 분석

• 중국은 2024년 기준 68.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 3세대 첨단 고강도 강철 시장을 장악하고 있습니다. 이는 대규모 자동차 생산 능력, 가볍고 연료 효율이 높은 차량 도입 증가, 첨단 야금 연구에 대한 적극적인 투자에 힘입은 것입니다.
• 바오스틸, HBIS 등 국내 주요 철강업체들이 생산 능력을 확대하고 있습니다.
• 또한, 저탄소 이동성과 산업 업그레이드를 지원하는 정부 이니셔티브로 인해 운송 및 인프라 부문에서 고성능 강철에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

인도 3세대 첨단 고강도 강철 시장 통찰력

인도 3세대 첨단 고강도강 시장은 자동차 제조 기반 확대, 안전한 차량에 대한 수요 증가, 그리고 인프라 개발에 힘입어 연평균 성장률 6.7%로 빠르게 성장하고 있습니다. "인도에서 제조(Make in India)"와 같은 정부 정책과 차량 안전 기준 강화에 따라 자동차 제조업체들은 첨단 고강도강으로 눈을 돌리고 있습니다. 국내 생산업체들은 야금 역량 강화를 위해 글로벌 기업과 협력하고 있습니다. 건설 및 재생에너지 프로젝트의 지속적인 성장 또한 다양한 산업 분야에서 경량 고강도강에 대한 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다.  

한국 3세대 첨단 고강도강 시장 분석

한국의 3세대 첨단 고강도 강철 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확대될 것으로 예상되며, 이는 주로 주요 강철 제조업체와 자동차 회사가 차량 설계 및 생산에 3세대 AHSS를 도입하고 혁신을 추진함에 따라 주도될 것입니다.

3세대 첨단 고강도강 시장 점유율

유리 섬유 강화 플라스틱 복합재 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• SSAB AB (스웨덴)
• 아르셀로미탈 (룩셈부르크)
• 뵈슈탈피네 AG (오스트리아)
• 클리블랜드-클리프스 주식회사 (미국)
• 포스코 (한국)
• US Steel Corporation(미국)
• 티센크루프 AG(독일)
• JFE Steel Corporation(일본)
• 일본제철 주식회사(일본)
• 안양철강그룹(중국)
• 고베제강 주식회사(일본)
• 번시강철그룹(중국)
• SAIL(인도 철강청)(인도)
• 쇼강 그룹(중국)
• 뉴코르(미국)
• 바오스틸 그룹(중국)
• JSW Steel(인도)
• 타타 스틸(인도)

아시아 태평양 3세대 첨단 고강도 강철 시장의 최신 동향

• 2024년, 일본 신일본제철(Nippon Steel Corporation)은 와카야마에 연간 120만 톤 규모의 첨단 고강도강 생산 라인을 새롭게 가동했습니다. 이 시설은 전기차 및 건설 시장의 증가하는 수요에 대응하기 위한 것입니다.
• 2024년, 아르셀로미탈은 유럽 자동차 제조업체와 3세대 AHSS(초고장력 강판)를 활용한 고강도 강구조 모듈 공동 설계를 위한 공동 개발 계약을 체결했습니다. 이 협력은 혁신적인 강재 솔루션을 통해 차량 성능과 안전성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2023년, 한국의 포스코는 인장강도 1,800MPa의 나노구조 마르텐사이트 강판을 출시했습니다. 이 첨단 강판은 아시아 전역에서 3,000대 이상의 전기 SUV에 채택되어 전기차 분야의 경량화 및 고강도 적용에 대한 적합성을 입증했습니다.

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