캐나다 식품 안전 테스트 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

식품 안전 테스트 시장 규모

• 캐나다 식품 안전 테스트 시장 규모는 2024년에 20억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.8%의 CAGR 로 2032년까지 29억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 시험실 및 식품 검사 시스템 전반에 걸쳐 디지털 기술과 자동화 도입 증가에 힘입어 촉진되었습니다. 이러한 변화는 캐나다 국민을 위한 안전 식품 규정(SFCR)과 같은 엄격한 안전 규정을 준수하는 동시에 시험 속도, 정확성 및 추적성을 향상시켜야 하는 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
• 또한 캐나다에서 식품 매개 질병의 유병률이 증가하고 엄격한 식품 안전 규정이 시행됨에 따라 포괄적인 식품 안전 테스트에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다.

식품 안전 테스트 시장 분석

• 알레르겐, 병원균, GMO, 미코톡신 검사 등 다양한 검사 유형을 포괄하는 식품 안전 검사는 캐나다 공급망 전반에 걸쳐 식품의 안전과 품질을 보장하는 데 중요한 요소입니다. 엄격한 식품 안전 규정, 소비자 인식 제고, 그리고 투명한 라벨링에 대한 수요 증가가 식품 안전 시장을 주도하고 있습니다.
• 식품 안전 시험 시장에 대한 수요가 급증하는 주된 이유는 식품 매개 질병 발생률 증가, 규제 준수 요구 사항의 강화, 안전하고 고품질의 식품에 대한 소비자 선호도 증가입니다.
• 테스트 유형 중에서 알레르겐 테스트는 2025년에 약 36.4%의 수익 점유율을 기록하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자의 알레르기에 대한 인식이 높아지고 의무적인 알레르겐 표시 규정이 강화됨에 따라 촉진됩니다.
• 기술별로 보면, 중합효소 연쇄 반응(PCR) 방법이 병원균과 GMO를 검출하는 데 있어 민감도와 특이성이 높아 2025년에 시장 점유율을 선도할 것으로 예상됩니다.
• 식품 범주별로 보면 육류 및 육류 제품 검사가 2025년에 약 25%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 이 부문에서 엄격한 규제 감시와 안전 보장에 대한 수요가 반영된 것입니다.

보고서 범위 및 식품 안전 테스트 시장 세분화

식품 안전 테스트 시장 동향

“ 식품 테스트의 디지털 전환 및 자동화 ”

• 캐나다 식품 안전 시험 시장의 주요 트렌드 중 하나는 시험소와 식품 검사 시스템 전반에 걸쳐 디지털 기술과 자동화 도입이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 변화는 캐나다 국민을 위한 안전 식품 규정(SFCR)과 같은 엄격한 안전 규정을 준수하는 동시에 시험 속도, 정확성 및 추적성을 향상시켜야 하는 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
• 예를 들어, 2022년 3월, 뷰로 베리타스는 매니토바주 위니펙에 다섯 번째 캐나다 미생물학 실험실을 개소했습니다. ISO 17025 인증을 받은 이 시설은 대장균 O157:H7, 살모넬라균, 리스테리아균에 대한 신속한 병원균 검사를 제공하여 캐나다의 신속하고 신뢰할 수 있는 식품 안전 평가 역량을 강화합니다.
• 캐나다 식품 검사 실험실들은 샘플 추적, 검사 일정 및 결과 보고를 자동화하는 첨단 디지털 플랫폼을 구축하여 수동 개입을 줄이고 인적 오류를 최소화하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다의 뷰로베리타스는 엔드 투 엔드 검사 워크플로 자동화를 제공하는 업그레이드된 디지털 실험실 서비스를 도입하여 식품 생산자와 가공업체의 효율성을 향상시켰습니다.
• 식품 안전 연구실에 디지털 LIMS(연구실 정보 관리 시스템)를 통합하면 실시간 데이터 공유, 안전한 기록 보관, 신속한 규제 보고가 가능해집니다. 이는 특히 엄격한 식품 안전 프로토콜이 있는 시장에 수출하는 기업에 매우 중요합니다.
• 더욱이 AI 기반 분석 및 머신러닝과 같은 기술이 이상 징후를 감지하고, 오염 위험을 예측하며, 과거 식품 안전 데이터로부터 실행 가능한 인사이트를 도출하는 데 활용되기 시작했습니다. 예를 들어, 캐나다 식품검사청(CFIA)은 검사 우선순위를 정하고 식품 감시 프로그램을 개선하는 데 도움이 되는 데이터 기반 위험 분석 도구를 모색하고 있습니다.
• 샘플 준비 및 테스트 장비에서도 자동화가 발전하고 있으며, 미생물학 및 화학 테스트에 로봇 기술을 활용하여 정밀도를 떨어뜨리지 않고도 샘플 처리량을 높이고 있습니다.
• 디지털화와 자동화 추세는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 식품 안전 보증 프로세스의 신뢰성과 투명성을 강화하고 있습니다. 캐나다 소비자와 규제 당국이 식품 안전에 대한 책임과 대응력을 강화하도록 요구함에 따라, 농식품 공급망 전반의 기업들은 디지털 및 자동화 테스트 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

식품 안전 테스트 시장 동향

운전사

“식품매개 질병 발생률 증가 및 규제 준수 강화”

• 캐나다에서 식품 매개 질병의 유병률이 증가하고 엄격한 식품 안전 규정이 시행됨에 따라 포괄적인 식품 안전 테스트에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 예를 들어 캐나다 보건부에 따르면 매년 약 400만 명의 캐나다인이 식품 매개 질병으로 고통받고 있으며, 이로 인해 약 11,600건의 입원과 238건의 사망이 발생합니다. 이러한 우려스러운 통계는 대중의 우려를 고조시켰고, 엄격한 식품 안전 조치의 필요성을 강조했습니다.
• 이에 따라 캐나다 식품검사청(CFIA)은 캐나다 국민을 위한 안전 식품 규정(SFCR)과 같은 강력한 규제 체계를 시행하여 식품 업체가 예방적 관리를 도입하고 정기적인 검사를 통해 규정 준수를 입증하도록 의무화했습니다. 이러한 규정은 식품 안전 기준을 강화하고 공중 보건을 보호하는 것을 목표로 합니다.
• 식품 매개 질병 사례 증가와 엄격한 규제 요구 사항이 결합되어 식품 생산자와 가공업체는 제품 안전을 보장하고 소비자 신뢰를 유지하기 위해 실시간 PCR 및 전체 게놈 시퀀싱과 같은 고급 테스트 기술에 투자해야 합니다.
• 또한, 식품 안전에 대한 투명성과 책임성에 대한 CFIA의 노력으로 감시 및 검사 활동이 강화되었고, 식품 매개 질병 발생을 예방하기 위해 규정 준수와 테스트의 역할이 더욱 중요해졌습니다.

제지/도전

“ 고급 테스트 기술의 높은 비용과 복잡성 ”

• 병원균 변이, 화학 잔류물, 교차 오염 등 식품 안전 위협이 점차 정교해짐에 따라 첨단 검사 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 검사 방법의 높은 비용과 운영상의 복잡성은 많은 식품 기업, 특히 중소기업(SME)에게 심각한 과제로 작용합니다.
• 예를 들어, 차세대 시퀀싱(NGS)이나 실시간 PCR과 같은 기술은 장비, 숙련된 인력, 그리고 실험실 인프라에 상당한 자본 투자를 필요로 합니다. 캐나다 식품안전연구소(Canadian Institute for Food Safety)의 2023년 보고서에 따르면, 캐나다의 많은 중소기업들이 증가하는 규정 준수 테스트 비용을 감당하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 일부 사업장에서 테스트가 지연되거나 테스트 범위가 제한되는 현상이 발생하고 있습니다.
• 또한, 여러 지방에서 운영되는 식품 가공업체가 서로 다른 테스트 요구 사항이나 규제 해석에 직면할 수 있으므로 지방 관할권 간 표준화된 프로토콜이 부족하여 복잡성이 더해지고 규정 준수 팀의 부담이 증가합니다.
• 또한, 특정 실험실 기반 검사의 처리 시간으로 인해 공급망 운영이 지연될 수 있으며, 특히 신선 농산물이나 육류와 같이 부패하기 쉬운 품목의 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 문제는 공인 실험실 접근성이 제한된 캐나다의 외딴 지역이나 시골 지역에서 더욱 심화됩니다.
• 캐나다 농업 파트너십과 같은 정부 프로그램은 일부 재정 지원을 제공하지만 자체 실험실을 갖춘 대기업과 자원이 부족한 중소기업 간의 격차는 식품 산업 전반의 전반적인 테스트 효율성과 위험 완화 노력에 계속 영향을 미칩니다.

식품 안전 테스트 시장 범위

시장은 테스트 유형, 기술, 식품 범주를 기준으로 세분화됩니다.

• 테스트 유형별

캐나다 식품 안전 시험 시장은 시험 유형을 기준으로 알레르겐 시험, 병원균 시험, GMO 시험, 미코톡신 시험, 영양 표시, 중금속 시험, 살충제 시험, 유기 오염 물질 시험 등으로 세분화됩니다. 알레르겐 시험 부문은 살모넬라균, 리스테리아 모노사이토제네스, 대장균 등 박테리아 관련 식중독의 높은 유병률에 힘입어 2025년 약 36.4%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것입니다. 육류, 가금류, 유제품에 대한 정기적인 미생물 검사를 의무화하는 규제 조치 또한 이 부문의 우위를 뒷받침합니다.

병원균 검사 부문은 소비자 신고 식품 알레르기 증가와 캐나다 보건부의 엄격한 표시 및 안전 요건에 힘입어 2025년부터 2032년까지 9.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 가공 및 포장 식품에 대한 명확한 알레르겐 표시 및 예방 검사 수요 증가는 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

• 기술로

기술 기준으로 시장은 배양 배지, 중합효소 연쇄 반응(PCR), 면역 분석, 크로마토그래피, 바이오칩/바이오센서, 마이크로어레이, 유세포 분석 등으로 ​​세분화됩니다. 중합효소 연쇄 반응(PCR) 분야는 병원균의 유전 물질을 검출하는 데 있어 정확성, 속도, 그리고 민감도를 바탕으로 2025년까지 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. PCR은 소량 또는 분해된 샘플에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 수 있어 규제 및 산업 테스트 프레임워크에서 널리 사용되고 있습니다.

바이오칩/바이오센서 부문은 식품 가공 공장에서 소형화, 고속, 실시간 검사 기술의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 22.3%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 혁신은 현장 의사 결정을 더욱 신속하게 할 수 있도록 지원하며, 디지털화 및 실시간 모니터링을 지향하는 업계 추세에 부합합니다.

• 식품 카테고리별

식품 카테고리별로 시장은 육류 및 육류 제품, 계란 및 가금류 제품, 생선 및 해산물, 제빵류, 시리얼, 곡물 및 콩류, 차 및 커피, 허브 및 향신료, 음료, 과일 및 채소, 우유 및 유제품, 꿀, 견과류 및 건과일, 편의식품, 이유식, 담배 등으로 세분화됩니다. 육류 및 육류 제품 부문은 높은 소비 수준, 미생물 오염에 대한 취약성, 그리고 캐나다의 엄격한 규제 감독으로 인해 2025년에 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 리스테리아 및 살모넬라균과 같은 병원균에 대한 지속적인 검사 및 정기적인 검사는 이 부문의 우위를 더욱 강화합니다.

편의식품 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 바로 섭취 가능한 식품과 최소한의 가공을 거친 포장 식품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 더욱 다양한 재료와 가공 단계를 포함하는 이 부문은 규정 준수 및 안전성 확보를 위해 알레르기 유발 물질, GMO, 방부제에 대한 포괄적인 검사가 필요합니다.

캐나다 식품 안전 테스트 시장 통찰력

캐나다 식품 안전 시험 시장은 2025년 북미 시장 매출의 약 14.6%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 소비자들의 홈 보안 인식 제고, 스마트홈 생태계 도입 증가, 그리고 비접촉식 출입 통제에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 특히 토론토, 밴쿠버, 몬트리올과 같은 도심 지역에서 수요가 강세를 보이는데, 이 지역의 기술에 능숙한 주택 소유주와 부동산 관리자들은 편의성과 보안 강화를 위해 스마트 잠금장치를 도입하고 있습니다. 에너지 효율적이고 안전한 스마트 인프라 구축을 지원하는 정부 주도의 정책과 아마존 알렉사, 구글 어시스턴트와 같은 음성 비서의 보급률 증가는 이러한 스마트 잠금장치 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 캐나다 시장은 높은 인터넷 보급률과 DIY 주택 개량 트렌드의 인기에 힘입어 사용자 친화적이고 개조가 가능한 스마트 잠금장치 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. 상업 시설, 특히 호텔 및 다세대 주택 건물에서도 운영 효율화와 고객/거주자 경험 향상을 위해 스마트 잠금장치 도입이 증가하고 있습니다.

식품 안전 테스트 시장 점유율

식품 안전 테스트 시장 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• SGS SA (스위스)
• Bureau Veritas (프랑스)
• 인터텍 그룹 (영국)
• AsureQuality Ltd(뉴질랜드)
• LabCorp(미국)
• Eurofins Scientific (룩셈부르크)
• TUV SUD(독일)
• ALS Limited (호주)
• TÜV NORD GROUP(독일)
• 메리외 뉴트리사이언스(미국)
• Genetic ID NA, Inc (미국)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국)

캐나다 식품 안전 테스트 시장의 최신 동향

• 2019년 8월, Agilent Technologies, Inc.는 혁신적인 생명 과학 기기의 설계, 제조, 유통 분야를 선도하는 캐나다 기업인 BioTek Instruments의 인수를 완료했습니다.
• 2019년 2월, Biomatrix는 식품 및 음료 산업을 위한 분자 테스트를 전문으로 하는 미국 기업인 Invisible Sentinel을 인수했습니다.
• 2023년 7월, Pace Analytical Services는 포괄적 분석에 대한 수요 증가에 대응하여 캐나다의 식품 안전 테스트 시장 역량을 업그레이드할 계획을 발표했습니다.
• 2023년 6월, Thermo Fisher Scientific은 캐나다 시장에서의 제품 및 서비스를 강화하기 위해 식품 안전 테스트 시장 기술 회사를 인수했습니다.
• 캐나다 정부는 오염 위험을 최소화하기 위한 엄격한 식품 안전 규정을 강화했으며, 이는 SGS SA와 Neogen Corporation과 같은 주요 업체가 시장에서 운영하는 방식에 영향을 미쳤습니다.

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