중국 안과 수술 기구 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

중국 안과 수술 기구 시장 규모

• 중국 안과 수술 기구 시장 규모는 2024년에 22억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 14.0%의 CAGR 로 2032년까지 64억 3천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 백내장 및 녹내장 과 같은 안구 질환의 유병률 증가 와 중국 전역의 안과 수술 센터의 급속한 확장 및 의료비 지출 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이, 첨단 미세수술 기술의 도입, 최소 침습 안과 시술에 대한 수요 증가, 그리고 국내외 기기 제조업체들의 지속적인 혁신은 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 수술의 정밀도와 효율성을 향상시켜 중국 안과 수술 기기 산업의 성장을 크게 가속화하고 있습니다.

중국 안과 수술 기구 시장 분석

• 백내장, 녹내장, 망막 수술 등의 시술에 필수적인 안과 수술 도구는 중국 안과 분야의 성장을 견인하고 있습니다. 펨토초 레이저, 미세 절개 시스템, 그리고 수술 정확도와 환자 치료 결과를 향상시키는 고정밀 시각화 도구 등 기술 발전의 혜택을 누리고 있는 안과 시장입니다.
• 시력 장애 유병률 증가, 인구 고령화, 그리고 예방 및 교정 안과 치료에 대한 인식 제고는 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 또한, 안과 의료 인프라 개선을 위한 정부 정책과 병원 현대화 투자 확대는 시장 확대를 가속화하고 있습니다.
• 국내 제조업체와 국제 기술 공급업체 간의 협력이 증가함에 따라 혁신이 촉진되고 현지 시장에 맞춰진 비용 효율적인 고품질 계측기 개발이 이루어지고 있습니다.
• 시장에서는 병원과 전문 안과 진료소 전반에 걸쳐 첨단 안과 현미경, 초음파 유화 시스템 및 유리체 절제술 장비가 빠르게 도입되고 있으며, 소규모 진료소에서도 효율성 향상을 위해 소형 자동화 도구를 통합하고 있습니다.
• 백내장 수술 장비 부문은 2024년 43.3%의 시장 점유율을 기록하며 중국 의료 네트워크 전반에서 백내장 발병률이 높고 초음파 유화술 및 펨토초 보조 백내장 수술과 같은 현대 수술 절차가 널리 채택됨에 따라 주도적인 역할을 했습니다.

보고서 범위 및 중국 안과 수술 기구 시장 세분화 

중국 안과 수술 도구 시장 동향

“최소 침습 수술 기술의 발전”

• 중국 안과 수술 기구 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 미세 절개 백내장 수술(MICS) 및 펨토초 레이저 지원 절차와 같은 최소 침습 수술 기술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이는 정밀도를 향상시키고 회복 시간을 단축합니다.
• 예를 들어, LenSx와 같은 펨토초 레이저 플랫폼은 중국 전역의 주요 안과 병원에서 점점 더 많이 구현되어 매우 정확한 캡슐 절개술과 수정체 파편화를 수행하고 있습니다.
• 첨단 영상 및 수술 유도 시스템을 통합하여 외과의는 더욱 정밀하게 수술을 계획하고 시행하여 환자 치료 결과와 수술 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, ZEISS CALLISTO eye와 같은 시스템은 백내장 수술 중 실시간 유도 및 수술 중 측정을 지원합니다.
• 자동 초음파 유화 시스템과 고해상도 현미경의 완벽한 조합은 효율적인 수술 워크플로를 촉진하고 수술 중 합병증을 줄여 전반적인 임상 성과를 향상시킵니다.
• 보다 정밀하고 기술 중심적이며 환자 친화적인 안과 시술을 향한 이러한 추세는 수술 표준을 근본적으로 재편하고 있으며, 공립 및 사립 병원 모두가 고급 장비에 투자하도록 장려하고 있습니다.
• 병원에서는 환자 안전, 효율성, 고품질 수술 결과를 우선시함에 따라 최소 침습적 시술과 디지털 수술 지원을 지원하는 도구에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

중국 안과 수술 기구 시장 동향

운전사

“눈 질환 유병률 증가와 인구 고령화”

• 백내장, 녹내장, 당뇨병성 망막증 및 기타 시력 장애의 유병률 증가와 중국의 급속한 고령화 인구 증가가 시장 성장의 주요 원동력입니다.
• 예를 들어, 중국 국가 건강 위원회에 따르면 백내장으로 고통받는 사람이 1억 명이 넘으며 이로 인해 수술적 개입 및 수술 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 조기 진단 및 치료 옵션에 대한 인식이 높아짐에 따라 더 많은 환자가 교정 수술을 원하고 있으며 이로 인해 고급 안과 수술 도구 도입이 촉진되고 있습니다.
• 또한 병원 인프라 확대와 전문 안과 진료 센터에 대한 투자로 도시 및 준도시 지역에서 고급 수술 절차의 접근성이 높아지고 있습니다.
• 외래 수술 절차에 대한 선호도가 높아지고 병원 체류 기간이 단축됨에 따라 수술 효율성과 환자 만족도를 향상시키는 최소 침습 고정밀 도구에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 기술적으로 진보된 수술과 환자 수 증가 추세로 인해 중국 의료 시스템에서 혁신적인 안과 기구에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.

제지/도전

“높은 장비 비용과 숙련된 인력 요구”

• 펨토초 레이저, 초음파 유화 시스템, 고해상도 현미경을 포함한 고급 안과 수술 기구의 비교적 높은 비용은 특히 소규모 클리닉에서 널리 채택되는 데 어려움을 초래합니다.
• 예를 들어, LenSx 또는 Alcon Centurion 시스템의 구매 및 유지 관리에는 상당한 자본 투자가 필요하므로 대형 병원 및 전문 센터에만 사용이 제한됩니다.
• 또한 정교한 기구의 효과적인 작동에는 고도로 훈련된 안과 의사와 지원 인력이 필요하므로 일부 지역에서는 인력 및 교육에 제약이 발생합니다.
• 고급 장치의 유지 관리 및 교정을 위한 숙련된 기술자의 가용성이 제한되면 작업 흐름 효율성과 장비 수명에 영향을 미쳐 더 광범위한 활용이 제한될 수 있습니다.
• 리스 옵션과 정부 보조금이 등장하고 있지만, 높은 초기 비용과 지속적인 운영 비용은 여전히 ​​많은 의료 서비스 제공자에게 진입 장벽으로 남아 있습니다.
• 저렴한 장비 옵션, 교육 프로그램 및 현지 제조 지원을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 중국에서 고급 안과 장비의 지속적인 시장 성장과 보다 폭넓은 채택에 매우 중요합니다.

중국 안과 수술 도구 시장 범위

시장은 제품, 응용 프로그램, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

중국 안과 수술 기기 시장은 제품 기준으로 백내장 수술 기기, 굴절 수술 기기, 녹내장 수술 기기, 유리체망막 수술 기기, 안과 현미경, 안과 수술 액세서리로 구분됩니다. 백내장 수술 기기 부문은 중국 고령 인구의 높은 연령 관련 백내장 유병률에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 43.3%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 장악했습니다. 병원과 전문 클리닉에서는 정밀성, 합병증 발생률 감소, 빠른 환자 회복을 이유로 이러한 기기를 선호합니다. 수정체유화술 및 펨토초 레이저 보조 백내장 수술과 같은 최신 시술에는 수정체유화술 프로브, 초음파 핸드피스, 인공수정체 주입기와 같은 특수 기기가 필요합니다. 조기 치료 및 수술 결과 개선에 대한 인식 제고는 도입률을 더욱 높이고 있습니다. 도시와 농촌 지역에서 백내장 수술을 장려하는 정부 정책 또한 접근성을 높이고 있습니다. 국내외 제조업체의 진출은 비용 효율적이고 혁신적인 기기의 안정적인 공급을 보장합니다.

굴절 수술 기기 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 라식(LASIK)과 스마일(SMILE)과 같은 시력 교정 수술에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 첨단 엑시머 및 펨토초 레이저와 진단 및 맵핑 도구는 정밀한 각막 성형에 필수적입니다. 근시 및 원시 교정을 원하는 젊은층의 인식 증가가 성장을 견인하고 있습니다. 디지털 이미징 및 웨이브프론트 유도 기술과의 통합은 수술의 정확성과 안전성을 향상시킵니다. 미용 및 삶의 질을 고려하면서 선택적 수술이 증가하고 있습니다. 굴절 수술 기술에 투자하는 전문 병원과 클리닉은 환자 처리량 증가와 프리미엄 서비스 제공을 통해 경쟁 우위를 확보합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 백내장, 굴절이상, 녹내장, 유리체망막병증, 당뇨망막병증 등으로 세분화됩니다. 백내장 적용 분야는 노인층에서 연령 관련 백내장 발생률이 높기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 시력 회복에는 수술적 개입이 필수적이며, 첨단 백내장 기기는 정확도를 높이고 수술 후 합병증을 줄입니다. 도시와 농촌 지역 모두에서 백내장 인식 제고 및 수술 활성화를 위한 정부 캠페인이 확대되면서 시술 건수도 증가하고 있습니다. 안과 의사들은 예측 가능한 결과를 얻기 위해 수정체 유화술과 레이저 보조 기기에 점점 더 의존하고 있습니다. 병원은 인식 제고 활동으로 환자 유입이 증가하여 이익을 얻고 있습니다. 국내외 기기 공급업체의 존재는 혁신적인 기기의 지속적인 공급을 보장합니다.

녹내장 분야는 녹내장 환자에 대한 인식 제고와 조기 진단 프로그램 확대로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 섬유주절제술 키트, 배액 임플란트, MIGS 장치와 같은 의료기기의 도입률이 높아지고 있습니다. 도시 인구의 녹내장 유병률 증가와 만성 질환 관리에 대한 요구가 성장을 견인하고 있습니다. 병원과 전문 클리닉은 수술 위험을 줄이고 환자 안전을 향상시키는 의료기기를 선호합니다. 미세침습 녹내장 의료기기의 기술 발전은 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 최소침습 시술과 짧은 회복 시간을 선호하는 환자들의 선호도는 의료기기 분야 확장을 뒷받침합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 병원, 전문 클리닉, 외래 수술 센터로 세분화됩니다. 병원은 첨단 인프라, 전문 안과 전문의의 가용성, 그리고 많은 환자를 수용할 수 있는 역량 덕분에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 백내장, 녹내장, 유리체망막 수술을 위한 장비가 완비된 수술실에는 정교한 수술 도구가 필요합니다. 공공 및 사립 병원은 안과 수술에 대한 정부 지원금과 보험 급여 혜택을 통해 도입률이 증가하고 있습니다. 병원은 반복 사용을 위해 고급의 내구성 있는 다기능 장비를 선호합니다. 수술 직원 교육 프로그램은 장비 활용 효율성을 향상시킵니다. 대형 병원은 소규모 병원에 영향을 미쳐 새로운 기술과 시술 도입을 촉진합니다.

전문 안과 병원은 외래 수술 증가와 굴절교정 수술과 같은 선택적 시술 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 병원들은 틈새 시장에 집중하고 펨토초 레이저, 미세각막절삭기, 첨단 현미경과 같은 장비에 투자합니다. 이러한 성장은 대기 시간 단축, 개인 맞춤형 진료, 그리고 첨단 수술 기법에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 뒷받침됩니다. 가처분 소득과 인지도가 높은 도심 지역을 중심으로 병원들이 확장되고 있습니다. 소형 자동화 장비 도입으로 대형 병원 인프라 없이도 고정밀 시술을 시행할 수 있게 되었습니다. 또한, 국제 기술 공급업체와의 협력을 통해 최첨단 장비 접근성이 향상되고 있습니다.

중국 안과 수술 도구 시장 점유율

중국 안과 수술 기구 산업은 주로 다음을 포함한 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 쑤저우 벨 헬스케어 테크놀로지 유한회사(중국)
• 상하이 메디웍스 정밀기기 유한회사(중국)
• 옵수린 주식회사(중국)
• 홍디 안과 장비(중국)
• 신바 의료기기 유한회사(중국)
• 화이인의료기기유한공사(중국)
• 호야 주식회사(일본)
• 안과 기구(미국)
• 샤르망 주식회사(일본)
• Guopeng Global Healthcare Management (Chengdu) Co., Ltd. (중국)
• 광저우 해피케어 의료기기 유한회사(중국)
• 심천 이캉 의료기기 유한회사(중국)
• 우시 강닝 의료기기 유한회사(중국)
• 항저우 징성 의료기기 유한회사(중국)
• 수저우 의료기기 유한회사(중국)
• 난징 의료기기 유한회사(중국)
• 저장의료기기유한공사(중국)
• 북경홍디공사(중국)

중국 안과 수술 기구 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, 중국 국가약품감독관리국(NMPA)은 안과 수술 기구를 포함한 2등급 및 3등급 의료기기에 대한 110개 지침을 업데이트하는 것을 목표로 하는 "2025 의료기기 지침 개정 계획"을 발표했습니다. 이 계획은 중국 시장에서 새로운 안과 수술 기기에 대한 규제 절차를 간소화하고 승인 효율성을 높일 것으로 예상됩니다.
• 2025년 2월, Nova Eye의 iTrack Advance 카날로플라스티 장치는 중국에서 사용하기 위해 NMPA로부터 승인을 받았으며, 이로써 녹내장 치료에 사용 가능한 최소 침습 수술 옵션의 범위가 확대되었습니다.
• 2024년 7월, 중국 고급 안과 의료기기 분야를 선도하는 기업인 TowardPi Medical이 2억 위안 규모의 시리즈 D 투자를 완료했습니다. 이번 투자는 Matrix Partners China가 주도했으며, GTJA Investment Group을 비롯한 여러 기관이 참여했습니다.
• 2023년 11월, ZOC와 중국남방항공은 광저우에서 "밝은 눈, 따뜻한 마음 - 광둥과 신장을 가로지르는 비행"이라는 주제의 항공편을 공동으로 시작하여 "광둥-신장 밝은 여정" 이니셔티브를 통해 신장 카스 지역 주민들에게 무료 백내장 수술을 제공했습니다.
• 2022년 10월, 중국 국가의약품감독관리국(NMPA)은 안과 수술 기구의 현지 유형 테스트 및 규제 승인을 위한 제조업체 지침을 제공하기 위해 20개의 산업 표준을 발표했습니다.

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