중국 수술 시각화 제품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

중국 수술 시각화 제품 시장 규모

• 중국 수술 시각화 제품 시장 규모는 2024년에 28억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 12.2%의 CAGR 로 2032년까지 72억 1천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 의료 인프라의 급속한 확장, 수술 시술량 증가, 중국 병원 전반의 첨단 최소 침습 기술 도입에 의해 주도됩니다.
• 더욱이, 수술실 현대화를 위한 정부 정책과 수술 정확도 향상을 위한 고화질 및 3D 시각화 시스템에 대한 수요 증가는 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 중국은 수술 시각화 기술 분야에서 가장 역동적이고 빠르게 발전하는 시장 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

중국 수술 시각화 제품 시장 분석

• 내시경 카메라, 수술용 현미경, 고화질 영상 시스템을 포함한 수술 시각화 제품은 중국의 현대 수술실에 점점 더 필수적인 요소가 되어 다양한 수술 전문 분야에서 더 높은 정밀도, 감소된 침습성, 향상된 환자 결과를 가능하게 합니다.
• 시장 성장은 주로 수술 절차 수 증가, 의료비 지출 증가, 수술 정확도와 워크플로 효율성을 향상시키는 고급 시각화 시스템 도입에 의해 주도됩니다.
• 병원 인프라를 현대화하고 첨단 의료 기술의 통합을 촉진하기 위한 지속적인 정부 이니셔티브는 중국의 수술 시각화 부문 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
• 시장은 또한 국내 및 해외 제조업체 간의 강력한 협업으로 인해 혜택을 받고 있으며 AI 지원 이미징, 3D 시각화, 형광 유도 수술과 같은 발전이 가속화되고 있습니다.
• 복강경 수술 부문은 2024년 최소 침습 수술에서의 광범위한 사용, 뛰어난 시각화 품질, 향상된 정밀도와 환자 회복 시간 단축에 대한 외과 의사의 선호도 증가로 인해 46.1%의 매출 점유율을 기록하며 중국 수술 시각화 제품 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 중국 수술 시각화 제품 시장 세분화 

중국 수술 시각화 제품 시장 동향

“AI, 3D, 고화질 이미징을 통한 발전”

• 중국 수술 시각화 제품 시장의 주요 추세는 AI 지원 영상, 3D 시각화 및 초고화질 시스템의 채택이 증가하고 있으며, 이를 통해 수술 정확도, 실시간 의사 결정 및 최소 침습적 시술 결과가 향상되고 있다는 것입니다.
• 예를 들어, Olympus ENDOEYE 3D 시스템은 3D 고화질 이미징과 AI 지원 조직 인식을 통합하여 외과의가 해부학적 구조를 더 잘 시각화하고 수술 중 오류를 줄일 수 있도록 합니다.
• 수술 시각화에 AI를 통합하면 복잡한 수술 중 자동 영상 향상, 실시간 이상 감지, 예측 안내 등의 기능을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, Stryker 1688 AIM 4K 시스템은 AI 알고리즘을 사용하여 복강경 수술의 조명과 대비를 최적화하여 영상 선명도를 향상시킵니다.
• 고급 영상 기술과 AI 기반 기능을 결합하면 외과의가 환자의 외상과 회복 시간을 최소화하면서 복잡한 시술을 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다.
• 지능적이고 고해상도이며 상호 연결된 시각화 시스템에 대한 이러한 추세는 Richard Wolf와 같은 회사가 수술 결과를 개선하기 위해 AI 기반 복강경 및 내시경 시스템을 개발하면서 수술 워크플로를 재편하고 있습니다.
• 의료 전문가들이 정밀성, 안전성, 운영 효율성을 우선시함에 따라 AI, 3D, 고화질 이미징을 통합한 수술 시각화 제품에 대한 수요가 병원 및 전문 센터에서 급격히 증가하고 있습니다.
• 기술 개발자와 병원 간의 협업을 통해 맞춤형 수술 시각화 솔루션을 만드는 일이 점점 더 일반화되고 있으며, 이를 통해 워크플로 최적화가 용이해지고 기존 병원 IT 및 수술 내비게이션 시스템과의 통합이 더욱 원활해지고 있습니다.

중국 수술 시각화 제품 시장 동향

운전사

“수술량 증가 및 기술 도입”

• 증가하는 수술 절차 양, 만성 질환의 유병률 증가, 병원 인프라의 현대화는 고급 수술 시각화 제품 채택 증가의 주요 동인입니다.
• 예를 들어, 2024년 3월 Medtronic은 중국 병원에서 복강경 수술을 위한 4K HD 영상 시스템 출시를 발표하면서 정밀 유도 수술에 대한 추진을 강조했습니다.
• 최소 침습적 시술과 향상된 수술 결과에 대한 필요성으로 인해 병원에서는 고해상도, AI 지원 및 3D 이미징 솔루션을 도입하고 있습니다.
• 또한 디지털 수술실에 대한 투자 증가와 수술 시설 현대화를 위한 정부 이니셔티브로 인해 병원과 수술 센터에서 고급 시각화 시스템을 보다 쉽게 ​​사용할 수 있게 되었습니다.
• 영상 시스템을 병원 IT 네트워크, 수술 내비게이션 도구 및 교육 시뮬레이터와 통합함으로써 도입이 촉진되고 수술 워크플로에서 더 나은 계획, 모니터링 및 효율성이 가능해졌습니다.
• 예를 들어, FUJIFILM Healthcare는 지역 병원과 협력하여 AI 기반 진단 지원을 갖춘 내시경 영상 시스템을 구현하여 조기 질병 탐지를 향상시켰습니다.
• 수술 시간을 단축하고, 정밀도를 향상시키고, 환자 합병증을 최소화하는 기술적으로 진보된 시스템을 선호하는 외과의사들도 고품질 시각화 제품에 대한 수요를 늘리고 있습니다.

제지/도전

"높은 비용과 규제 준수의 장애물"

• 기존 영상 장비에 비해 고급 수술 시각화 시스템의 비용이 상대적으로 높은 것은 많은 병원, 특히 2선 및 3선 도시에 있는 병원에 여전히 큰 문제로 남아 있습니다.
• 예를 들어 Richard Wolf 또는 Stryker의 일부 3D 복강경 영상 시스템은 가격이 매우 비싸 예산에 민감한 병원이나 진료소에서는 도입이 제한됩니다.
• 중국의 규제 준수 및 엄격한 의료 기기 승인 요구 사항은 제품 출시를 지연시키고 제조업체의 운영 비용을 증가시켜 시장 진입 장벽을 만들 수 있습니다.
• 복잡한 AI 지원 및 3D 영상 시스템을 효과적으로 작동하기 위한 외과의와 직원에 대한 교육 요구 사항도 특히 소규모 병원에서 도입을 늦출 수 있습니다.
• 비용 절감 전략, 강력한 규제 지원, 의료 전문가를 위한 교육 이니셔티브를 통해 이러한 과제를 해결하는 것이 시장 성장을 지속하는 데 필수적입니다.
• 예를 들어, NMPA(국가의약품관리국)의 새로운 시각화 장치 승인이 지연되어 일부 제조업체의 제품 공급이 늦어졌습니다.
• 또한 장기 유지 관리 비용 및 기존 병원 인프라와의 시스템 상호 운용성에 대한 우려로 인해 고급 수술 시각화 솔루션 구매 결정이 방해받을 수 있습니다.

중국 수술 시각화 제품 시장 범위

시장은 제품 유형, 응용 분야, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형에 따라 시장은 내시경 카메라, 액세서리, 광원, 디스플레이 및 모니터, 비디오 레코더 및 프로세서, 카메라 헤드, 비디오 컨버터로 세분화됩니다. 내시경 카메라 부문은 복강경 수술, 관절경 수술, 이비인후과 수술과 같은 최소 침습 수술에서 핵심적인 역할을 하며 2024년 38.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 내시경 카메라는 고해상도 영상을 제공하여 수술 정밀도를 높이고 수술 합병증을 줄입니다. 병원들은 내구성, 다양한 수술 시스템과의 호환성, AI 및 3D 시각화 기술과의 통합을 위해 내시경 카메라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 외과의 훈련 및 시뮬레이션 프로그램에서도 중요한 역할을 합니다. 내시경 카메라는 외과의들이 고화질 및 4K 영상 시스템을 선호하는 경향이 강하다는 점도 내시경 카메라의 시장 지배력을 뒷받침합니다.

디스플레이 및 모니터 부문은 수술실에서 고화질 및 3D 디스플레이 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 19.6%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 디스플레이는 전체 수술팀의 시각화를 향상시켜 복잡한 시술 중 협업을 개선합니다. AI 지원 영상 및 비디오 녹화 시스템과의 통합은 현대 수술에서 디스플레이의 가치를 높입니다. 병원들은 이미지 선명도를 높이고 눈의 피로를 줄이기 위해 기존 디스플레이를 업그레이드하고 있습니다. 최소 침습 시술은 뛰어난 시각화를 요구하며, 이는 수요 증가를 촉진합니다. 첨단 디스플레이는 교육 및 원격 진료에도 사용되어 그 적용 분야를 확대하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 적용 분야별로 관절경, 복강경, 이비인후과 내시경, 산부인과 내시경, 비뇨기과 내시경, 위내시경 등으로 세분화됩니다. 복강경 수술 분야는 복부 및 골반 수술에서 널리 사용됨에 따라 2024년 시장 점유율 46.1%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 복강경 수술은 환자의 회복 시간과 수술 합병증을 줄여 병원에서 선호하는 수술법으로 자리 잡았습니다. 비만, 위장 질환, 암의 유병률 증가는 복강경 수술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. AI 지원 및 고화질 시각화 시스템이 복강경 수술에 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 최소 침습적 접근법을 선호하는 외과의들이 복강경 수술의 우위를 뒷받침하고 있으며, 현대 수술 기법을 장려하는 정부 정책은 복강경 수술 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

관절경 수술 분야는 중국에서 스포츠 부상, 관절 질환, 그리고 정형외과 시술의 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 21.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 관절경 수술은 고해상도 카메라와 모니터에 크게 의존하며, AI와 3D 기능으로 업그레이드되고 있습니다. 정형외과 센터들은 수술 결과 개선을 위해 첨단 시각화 기술에 투자하고 있습니다. 관절경 수술 교육 프로그램은 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 최소 침습 정형외과 시술에 대한 인식 제고 또한 성장에 기여하고 있습니다. 외래 정형외과 수술 건수 증가 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 병원, 전문 클리닉, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터 등으로 세분화됩니다. 병원 부문은 3차 진료 및 다전문 병원에서 첨단 시각화 기술이 널리 도입됨에 따라 2024년 매출 점유율 52.3%로 시장을 장악했습니다. 병원은 여러 시술을 위한 카메라, 모니터, 녹화 시스템을 결합한 통합 수술실의 이점을 누리고 있습니다. 환자 수가 많고 숙련된 외과의가 수요를 견인하고 있습니다. 정부의 의료 현대화 지원은 첨단 시스템 접근성을 높입니다. 병원은 또한 이러한 시스템을 외과의 교육 및 시뮬레이션에도 활용합니다. 디지털 수술실에 대한 장기적인 투자는 병원 부문의 지배력을 강화합니다.

전문 클리닉 부문은 예측 기간 동안 18.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 외래 수술 센터와 정형외과, 이비인후과, 위장관과에 중점을 둔 전문 클리닉의 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 클리닉들은 효율성과 환자 치료 결과를 향상시키기 위해 비용 효율적인 시각화 솔루션을 도입하고 있습니다. 최소 침습 시술에 대한 인식이 높아짐에 따라 투자가 촉진되고 있습니다. 전문 클리닉은 유연한 조달과 신속한 시스템 설치의 이점을 누리고 있습니다. AI 및 3D 기반 솔루션은 시술 정확도를 향상시킵니다. 외래 시술에 대한 환자 선호도 증가 또한 부문 성장에 기여하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 직접 입찰과 제3자 유통업체로 구분됩니다. 직접 입찰 부문은 2024년 60.1%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 대형 병원들이 고부가가치 수술용 시각화 장비를 제조업체로부터 직접 조달하는 데 힘입은 것입니다. 직접 입찰은 복잡한 수술 환경에 필수적인 더 나은 가격, 보증 및 애프터서비스를 보장합니다. 제조업체는 브랜드 평판 유지를 위해 프리미엄 제품의 직접 판매를 선호합니다. 병원은 적절한 설치 및 교육을 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 고부가가치 시스템은 직접 조달을 통해 더욱 효율적으로 관리됩니다. 또한 대형 병원 네트워크는 직접 입찰을 통해 장비를 표준화하여 이 부문을 강화합니다.

제3자 유통업체 부문은 2025년부터 2032년까지 20.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 소규모 병원, 전문 클리닉, 그리고 지역 수술 센터들이 지역 유통업체에 의존함에 따라 더욱 가속화될 것입니다. 유통업체는 유연한 조달, 신속한 배송 및 유지보수 지원을 제공합니다. 또한 예산에 민감한 시설에 첨단 시스템을 제공할 수 있도록 지원합니다. 2선 및 3선 도시는 유통업체 네트워크의 혜택을 누리고 있습니다. 외래 수술 센터의 빠른 성장은 이 채널을 활성화합니다. 또한 유통업체는 교육 및 시스템 통합을 지원하여 도입률을 높입니다.

중국 수술 시각화 제품 시장 점유율

중국 수술용 시각화 제품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• Carl Zeiss AG(독일)
• 라이카 마이크로시스템즈(독일)
• 올림푸스 주식회사(일본)
• 스트라이커(미국)
• Baxter(미국)
• 청두 코더 광학 및 전자 유한회사(중국)
• 비주얼 메드텍 주식회사(중국)
• 광저우 Perception Vision Medical Technologies Co.,Ltd. (중국)
• RONOVO SURGICAL Ltd(중국)
• Surgnova(중국)
• Ezisurg Medical Co., Ltd.(중국)
• 신바 의료기기 유한회사(중국)
• 상하이 유나이티드 이미징 헬스케어 유한회사(중국)
• Edan Instruments, Inc. (중국)
• Biolight MedTech(중국)
• LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD (중국)
• 베이징 완동 의료기술 유한회사(중국)
• SWS 혈액투석 관리 유한회사(중국)
• 수저우 싱귤러 메디컬 유한회사(중국)
• 하얼빈 세이지봇 지능형 의료 장비 유한회사(중국)

중국 수술 시각화 제품 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 8월, 웨어러블 수술용 디스플레이 전문 기업인 MediThinQ는 중국 시장 출시를 위해 Sinopharm과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 외과의가 수술 중 중요한 정보에 핸즈프리로 접근할 수 있도록 하는 웨어러블 기기를 도입하여 수술 시각화에 혁신을 가져오는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 MediThinQ의 글로벌 확장과 현대 의학에서 몰입형 기술 도입에 있어 중요한 진전을 의미합니다.
• 2025년 7월, Carl Zeiss Meditec AG는 중국에서 ZEISS PENTERO 800 S 수술용 현미경의 성공적인 출시를 발표했습니다. ZEISS China와 독일 R&D팀의 협력을 통해 개발된 이 고급 현미경은 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 승인을 받았습니다. 중국 쑤저우에서 생산되는 PENTERO 800 S는 신경, 척추, 성형, 재건 및 이비인후과 수술에 최적화되어 있습니다. 향상된 광학 성능, 4K 3D 디지털 기술, 그리고 통합 연결 기능을 통해 수술 정확도 향상과 팀 협업을 지원합니다.
• 2025년 7월, 중국 국가약품감독관리국(NMPA)은 "첨단 의료기기 혁신 개발 지원을 위한 전주기 규제 최적화 공고"를 발표했습니다. 이 정책은 AI 기반 진단 및 수술 로봇과 같은 획기적인 기술을 우선시하여 산업 혁신과 글로벌 경쟁력을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이 조치들은 규제 효율성 개선과 제품 개발, 시장 진입 및 전략적 파트너십을 위한 새로운 경로 개척에 중점을 두고 있습니다.
• 2025년 2월, 칼 자이스 메디텍(Carl Zeiss Meditec AG)은 중국 국가광학감독관리총국(NMPA)으로부터 SMILE Pro 소프트웨어가 탑재된 자이스 비주맥스(VISUMAX) 800 펨토초 레이저 시스템에 대한 승인을 받았습니다. 이 시스템은 중국 굴절교정 전문의들에게 더욱 빠른 치료, 향상된 유연성, 그리고 탁월한 워크플로우 개선을 제공하여 굴절교정 수술을 향상시킵니다. 이번 승인은 중국 시장에서 수술 시각화 기술 발전에 대한 자이스의 헌신을 다시 한번 보여줍니다.
• 2025년 2월, 중국 공업정보화부(MIIT)는 지능형 제품과 의료 AI 지원에 중점을 둔 2025년 AI 의료기기 혁신 과제 목록을 발표했습니다. 이 계획은 의료기기에 인공지능을 개발 및 통합하고, 수술 시각화 제품 및 기타 의료 기술의 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 과제 목록은 의료 분야에서 AI를 발전시키고 의료기기 혁신을 개선하려는 중국의 의지를 반영합니다.

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