중국 수의학 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

중국 수의학 시장 규모

• 중국 수의학 시장 규모는 2024년에 218억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.22%의 CAGR 로 2032년까지 411억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 중국 전역에서 동물 건강 관리에 대한 수요 증가, 가축 생산 증가, 인수공통감염병 및 만성 동물 질병의 유병률 증가로 인해 촉진되었으며, 이로 인해 가축과 반려 동물 모두에서 수의 의약품 및 생물학 제제 사용이 증가했습니다.
• 더욱이 반려동물 건강에 대한 소비자 인식 제고, 반려동물 소유 증가, 그리고 동물 예방 접종 및 식품 안전에 대한 정부의 적극적인 지원 정책은 수의약품을 국가 동물 건강 생태계의 필수 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 수의학 솔루션 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

중국 수의학 시장 분석

• 동물 치료 및 질병 예방에 사용되는 의약품 및 생물학 제제를 포함하는 수의학은 가축 생산성, 식품 안전 및 애완동물 건강을 보장하는 역할로 인해 중국의 빠르게 진화하는 동물 건강 생태계에서 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.
• 중국에서 수의약에 대한 수요가 급증하는 것은 주로 인수공통감염병의 유병률 증가, 가축 개체수 증가, 애완동물 주인들의 동물 건강 및 복지에 대한 인식 증가에 따른 것입니다.
• 중국은 2024년 정부 주도의 가축 질병 관리 촉진, 도시 지역에서의 반려동물 입양 증가, 수의학 연구 및 인프라 개발에 대한 투자 증가에 힘입어 아시아 태평양 수의학 시장에서 41.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 국가의 수의학 분야는 또한 강력한 제약 제조 역량과 가축 및 반려 동물 모두의 질병 발생을 예방하는 데 대한 관심이 증가함에 따라 수의학 백신 및 기생충 치료제에 대한 수요 급증으로 지원받고 있습니다.
• 생산 동물 부문은 2024년 중국 수의학 시장에서 62.3%의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 가금류, 소, 돼지 등 축산업 분야에서 수의학에 대한 높은 수요 때문입니다. 이 부문의 성장은 주로 중국 내 육류, 유제품 및 기타 동물성 식품 소비 증가와 정부의 동물 건강 지원에 힘입은 것입니다.

보고서 범위 및 중국 수의학 시장 세분화 

중국 수의학 시장 동향

“ 반려동물 건강 및 예방 관리에 대한 집중 강화 ”

• 중국 수의학 시장을 형성하는 두드러진 추세 중 하나는 반려동물 건강에 대한 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 특히 반려동물 소유가 꾸준히 증가하는 도시 지역에서 더욱 그렇습니다. 중산층의 성장과 가처분소득 증가에 따라 중국 소비자들은 반려동물 백신, 영양 보충제, 건강 검진 등 예방적 수의학 치료에 더 많은 투자를 하고 있습니다.
• 치료적 수의학에서 예방적 수의학으로의 전환으로 인해 고급 의약품, 진단 및 치료 프로토콜에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한 반려동물 인간화의 증가로 인해 프리미엄 수의 서비스와 약물의 도입이 촉진되어 시장이 더욱 활성화되고 있습니다.
• 이러한 추세는 동물 질병 감시를 강화하고 정기적인 수의 진료를 장려하는 책임감 있는 애완동물 소유를 장려하는 정부의 노력에 의해 뒷받침됩니다.
• 중국의 전자상거래 플랫폼은 특히 2, 3선 도시의 애완동물 주인들이 수의학 제품을 더 쉽게 구입할 수 있도록 하여 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 소비자들이 애완동물의 건강에 대해 더욱 의식하게 되면서 천연 및 유기 수의학 보충제에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
• 애완동물용 착용형 건강 추적기 및 AI 기반 수의학 진단과 같은 기술 발전도 점차 확대되어 조기 질병 탐지 및 모니터링이 향상되고 있습니다.
• 지역 수의과 병원들은 전체적인 동물 건강 관리에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영하여 웰빙 프로그램, 미용, 치과 치료 및 전문 치료를 포함하도록 서비스 제공을 확대하고 있습니다.

중국 수의학 시장 동향

운전사

“가축 개체 수 증가와 동물성 단백질 수요 증가”

• 중국은 특히 돼지, 가금류, 소를 포함한 세계 최대 규모의 축산업을 보유하고 있어 수의약품에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
• 변화하는 식습관과 중산층 인구의 증가로 육류 및 유제품 소비가 증가하고 있습니다.
• 아프리카돼지열병(ASF)과 같은 질병의 발생으로 생물보안 및 수의학 백신에 대한 인식이 높아졌습니다.
• 정부는 농업 손실을 완화하기 위해 동물 질병 모니터링 시스템과 비상 대비에 투자하고 있습니다.
• 농장의 현대화와 산업적 규모의 축산 관행 도입으로 전문 수의 서비스에 대한 의존도가 높아졌습니다.
• 외국인 투자와 협력으로 동물 건강 제품 및 진단 분야의 혁신이 촉진되고 있습니다.
• 전 세계적인 항균제 내성 문제로 인해 프로바이오틱스 및 면역 증강제와 같은 항생제 대체제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 중국의 일대일로 이니셔티브는 농촌 지역의 냉장 유통 및 수의학 공급망을 위한 인프라를 개선하고 있습니다.

제지/도전

“ 규제의 복잡성과 위조 약물 문제 ”

• 시장은 농업 및 농촌부(MARA)와 같은 당국의 복잡하고 끊임없이 변화하는 규정에 의해 관리됩니다.
• 수의약품 등록을 위한 긴 승인 절차로 인해 소규모 또는 국제 기업이 시장에 신속하게 진출하기 어렵습니다.
• 위조 또는 저품질 약물의 만연은 소비자의 신뢰를 훼손하고 동물의 건강에 영향을 미칩니다.
• 농촌 및 서비스가 부족한 지역에서는 품질이 보장된 수의학 의약품에 대한 접근성이 제한되는 경우가 많습니다.
• 특히 외딴 축산 지역에서는 면허를 소지한 수의사가 부족합니다.
• 표준화된 유통 및 추적 시스템이 부족하여 약물의 진위성과 규정 준수를 보장하기 어렵습니다.
• GMP 준수 및 시설 업그레이드 비용이 높아 소규모 국내 제조업체에 어려움을 주고 있습니다.
• 동물에 대한 항생제 남용에 대한 전 세계적 감시가 강화되면서 규제가 더욱 엄격해지고 있으며, 적절하게 해결되지 않으면 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

중국 수의학 시장 범위

시장은 제품, 동물 유형, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

중국 수의학 시장은 제품 기준으로 생물의약품, 의약품, 그리고 약용 사료 첨가제로 구분됩니다. 의약품 부문은 가축 질병 유병률 증가, 항생제 및 구충제 사용 증가, 그리고 수의학적 관리에 대한 인식 제고에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 45.6%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 의약품은 예방 및 치료 목적으로 널리 사용되며, 특히 대규모 축산 농장에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

바이오의약품 분야는 백신 개발 투자 증가, 항생제 내성 우려 증가, 그리고 축산 분야의 예방 의료 전략 도입으로 인해 2025년부터 2032년까지 9.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 재조합 및 DNA 기반 백신의 발전은 이 분야의 빠른 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

• 동물 유형별

동물 유형을 기준으로 시장은 생산 동물, 반려동물, 그리고 기타 동물로 구분됩니다. 생산 동물 부문은 2024년 62.3%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 가금류, 소, 돼지 등 축산업 분야에서 수의약품에 대한 높은 수요 때문입니다. 이 부문의 성장은 주로 중국의 육류, 우유 및 기타 동물성 식품 소비 증가와 정부의 동물 건강 지원에 힘입은 것입니다.

반려동물 시장은 2025년부터 2032년까지 10.5%라는 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 반려동물 소유 증가 추세, 반려동물 의료비 지출 증가, 그리고 인수공통전염병에 대한 인식 제고에 힘입은 것입니다. 도시화와 생활 방식의 변화는 중국 반려동물 수의학 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다.

• 유통 채널별

중국 수의학 시장은 유통 채널을 기준으로 동물병원 및 진료소, 전자상거래, 오프라인 소매점 등으로 세분화됩니다. 동물병원 및 진료소 부문은 2024년 48.9%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 첨단 치료 시설의 증가, 전문 수의 서비스, 그리고 임상 상담에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다.

전자상거래 부문은 온라인 구매의 편리함, 할인 혜택, 그리고 다양한 수의학 제품의 가용성으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 소매 및 의료 부문의 디지털 혁신은 이 부문의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

중국 수의학 시장 지역 분석

• 중국은 급속한 도시화로 인해 2024년 아시아 태평양 지역 수의학 시장에서 41.9%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 가축 사육 확대 및 동물 건강 관리 및 식품 안전 이니셔티브에 대한 강력한 국가적 지원
• 고기, 계란, 유제품 등 동물성 제품의 소비 증가와 수의학 R&D에 대한 투자 확대로 인해 다양한 지역에서 시장 확장이 지속되고 있습니다.

중국 수의학 시장 점유율

중국 수의학 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 중국 축산 산업 유한회사(중국)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH(독일)
• Zoetis Services LLC(미국)
• 비메다 주식회사(미국)
• 머크앤코(미국)
• Charles River Laboratories International, Inc. (미국)
• Eurofins Scientific(룩셈부르크)
• Evotec SE(독일)
• BioIVT(미국)
• Albany Molecular Research Inc.(AMRI)(미국)
• 엘란코(미국)
• 세바(프랑스)
• 베토퀴놀(프랑스)

중국 수의학 시장의 최신 동향

• 2023년 11월, 아일랜드 동물 건강 회사인 비메다(Bimeda, Inc.)는 중국에 최첨단 무균 주사제 생산 시설을 개소한다고 발표했습니다. 이 시설은 중국과 AMEA-ANZ 지역의 성장하는 소비자층을 위한 회사의 포트폴리오를 확대할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 5월, 퀴네앤드나겔(Kuehne+Nagel)은 중국 동물 건강 관리 회사인 엘란코(Elanco)와 파트너십을 체결했습니다. 엘란코는 엘란코 완제품을 위한 제조 창고와 유통 센터를 설립했습니다. 이번 파트너십을 통해 빠르게 성장하는 중국 동물 건강 관리 시장에서 엘란코의 입지가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

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