유럽 ​​자동 가이드 차량 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유럽 ​​무인 가이드 차량 시장 규모

• 유럽 ​​자동 가이드 차량 시장 규모는 2024년에 11억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 11.2%의 CAGR 로 2032년까지 262만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 노동력 부족, 노동 비용 증가, 운영 효율성 추구로 인해 제조, 물류 및 창고 부문 전반에 걸쳐 자동화에 대한 수요 증가에 의해 촉진되었습니다.
• 더욱이, IoT, AI, 머신러닝과 같은 인더스트리 4.0 기술과 AGV의 통합은 더욱 스마트하고 유연하며 데이터 기반의 자재 취급 시스템을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 요소들은 산업 전반에 걸쳐 AGV 도입을 가속화하여 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다.

유럽 ​​자율주행차 시장 분석

• 무인운반차(AGV)는 창고, 공장, 유통 센터 등에서 자재 취급 및 이동에 사용되는 자율 주행 운송 시스템입니다. 레이저 유도, 자기 띠, 비전 내비게이션, AI 기반 경로 설정 등의 기술을 활용하여 반복적인 작업을 효율적으로 수행하고 인력 개입을 최소화합니다.
• AGV 도입 증가는 주로 공급망 효율성 향상, 운영 비용 절감, 그리고 작업장 사고 최소화에 대한 필요성에 기인합니다. 또한, 스마트 팩토리 이니셔티브의 확대와 더불어 전자상거래 도입 증가는 AGV와 같은 확장 가능하고 지능적인 자동화 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 독일은 강력한 산업 기반, 첨단 자동차 제조 및 Industry 4.0 기술의 광범위한 도입으로 인해 2024년 유럽 자율 주행차 시장을 장악했습니다 .
• 영국은 물류, 전자상거래, 식품 및 음료 부문 전반에 걸쳐 AGV 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 유럽 자동 가이드 차량 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 견인차 부문은 산업 시설 내 장거리 중량물 운송에 있어 입증된 효율성을 바탕으로 2024년 시장 점유율 39%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 노동력 의존도를 낮추고 운영 안전성을 강화하는 견인차는 제조 및 물류 환경에서 선호되는 선택입니다. 또한, 견인차는 다양한 층 레이아웃에 대한 뛰어난 적응성을 제공하며 창고 관리 시스템과 원활하게 통합될 수 있어 수요를 더욱 강화할 것입니다.

보고서 범위 및 유럽 자동 가이드 차량 시장 세분화           

유럽 ​​무인 가이드 차량 시장 동향

“물류 및 제조 자동화 수요 증가”

• 물류 및 제조 산업 전반의 자동화 수요 증가로 인해 무인 운반차(AGV) 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 기업들은 자재 취급을 간소화하고, 인력 의존도를 줄이며, 생산 및 창고 시설 전반의 전반적인 운영 효율성을 향상시키기 위해 AGV를 통합하고 있습니다.
• 예를 들어, 토요타 머티리얼 핸들링(Toyota Material Handling)은 아마존과 BMW가 운영하는 창고를 위해 AI 기반 내비게이션 및 차량 관리 시스템과 통합된 고급 AGV 솔루션을 도입했습니다. 이 차량들은 정확한 상품 이동을 가능하게 하는 동시에 경로 효율성을 최적화하고 작업장 안전을 보장합니다.
• 공장과 유통 센터가 인더스트리 4.0 표준으로 전환함에 따라 AGV 도입이 가속화되고 있습니다. 이 기술은 창고 관리 시스템(WMS) 및 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어와의 원활한 연결을 제공하여 운영 현황을 실시간으로 파악하고 재고 정확도를 향상시킵니다.
• 또한 자동차, 식음료, 제약 등의 산업에서는 반복적이고 대량의 자재 운반 작업에 AGV를 활용하고 있습니다. 이러한 변화는 수요가 많은 제조 환경에서 생산성을 향상시키고 수작업과 관련된 위험을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
• 전자상거래의 성장 추세와 더 빠른 주문 처리에 대한 요구 또한 자동화된 물류 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 센서와 AI 시스템이 장착된 AGV는 대규모 물류 센터에서 효율적인 상품 이동을 지원하여 비용 절감과 처리량 향상을 보장합니다.
• 전반적으로 산업 및 물류 운영 전반에 걸쳐 자동화 기술이 점차 통합됨에 따라 AGV는 현대 공급망 인프라의 핵심 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 자재 취급 프로세스를 혁신하고 유연 제조 시스템의 발전을 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​무인 가이드 차량 시장 동향

운전사

“자재 취급 효율성에 대한 수요 증가”

• 산업 자동화의 급증과 제조 단위 내 효율적인 자재 흐름에 대한 필요성은 AGV 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 기업들은 역동적인 생산 환경에서 일관된 처리량을 달성하고, 운영 위험을 줄이며, 처리 정확도를 향상시키기 위해 자동화 시스템으로 전환하고 있습니다.
• 예를 들어, KUKA AG와 Daifuku Co., Ltd.는 복잡한 창고 레이아웃을 효과적으로 관리하기 위해 정밀 센서와 레이저 유도 내비게이션이 통합된 지능형 AGV를 개발했습니다. 자동차 조립 공장에 도입된 이 차량들은 처리 시간을 크게 단축하고 물류 오류를 최소화했습니다.
• AGV는 사람의 개입 없이 작업장 간 자재 이동을 연속적으로 가능하게 하여 생산 효율성을 향상시킵니다. 이러한 운영 일관성은 가동 중단 시간을 줄이고 제조 및 보관 작업 간의 동기화를 향상시키며, 특히 린 생산 환경에서 더욱 그렇습니다.
• 또한, AGV와 IoT 기반 모니터링 플랫폼의 통합을 통해 관리자는 실시간으로 성능 지표를 추적할 수 있습니다. 이러한 연결성은 예측 유지보수 및 데이터 기반 의사 결정을 지원하여 전반적인 장비 효율성을 향상시킵니다.
• 디지털 제조와 자동화된 창고로의 전환은 빠르고 안전하며 정확한 자재 이동의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다. 결과적으로 AGV는 경쟁력과 운영 민첩성을 유지하려는 산업에 필수적인 자산으로 자리 잡고 있습니다.

제지/도전

"초기 투자 비용이 도입률을 제한한다"

• 무인운반차 도입에 필요한 높은 초기 투자 비용은 중소기업(SME)에게 큰 어려움을 안겨줍니다. 첨단 내비게이션 시스템, 센서, 그리고 기존 창고 관리 시스템과의 통합에 드는 비용은 자동화 프로젝트에 대한 예산 배정을 제한할 수 있습니다.
• 예를 들어, 소규모 물류 회사와 창고 운영업체는 높은 설치 및 맞춤 설정 비용으로 인해 Swisslog 및 Jungheinrich AG와 같은 회사에서 제공하는 AGV 시스템을 도입하는 데 어려움을 겪었습니다. 이러한 비용에는 소프트웨어 통합, 매핑, 작업자 교육 등이 포함되어 있어 본격적인 도입이 지연됩니다.
• AGV 차량의 유지 관리 및 업그레이드는 전체 운영 비용을 더욱 증가시킵니다. 복잡한 부품과 특수한 유지 관리 요건으로 인해 숙련된 기술자가 필요하며, 이는 기술 자원이 부족한 산업 사용자의 서비스 비용을 증가시킬 수 있습니다.
• 또한, AGV를 기존 제조 시스템에 통합하려면 바닥 안내 시스템이나 무선 연결 업그레이드와 같은 인프라 수정이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 조정에는 비용이 많이 들며, 설치 단계에서 기존 워크플로우에 일시적인 지장을 초래할 수 있습니다.
• 더 광범위한 도입을 보장하기 위해 제조업체는 확장 가능하고 비용 효율적인 AGV 플랫폼 개발에 집중해야 합니다. 통합 복잡성을 줄이고 임대 또는 모듈형 솔루션을 제공하는 것은 비용에 민감한 분야와 소규모 운영업체의 AGV 활용을 촉진하는 데 필수적입니다.

유럽 ​​무인 가이드 차량 시장 범위

시장은 유형, 내비게이션 기술, 배터리 유형, 응용 분야 및 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

AGV 시장은 유형별로 견인차, 유닛 로드 캐리어, 지게차, 팔레트 트럭, 조립 라인 차량, 기타로 구분됩니다. 견인차 부문은 2024년 39%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 산업 시설 내 장거리 중량물 운송에서 입증된 효율성 덕분입니다. 노동력 의존도를 낮추고 운영 안전성을 강화하는 능력 덕분에 제조 및 물류 환경에서 선호되는 선택입니다. 또한, 견인차는 다양한 층 레이아웃에 대한 뛰어난 적응성을 제공하고 창고 관리 시스템과 원활하게 통합될 수 있어 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

유닛 로드 캐리어(Unit Load Carrier) 부문은 전자상거래 물류 센터와 대규모 창고에서의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 표준화된 화물을 효율적으로 운송하는 동시에 취급 시간을 단축하고 제품 손상을 최소화할 수 있는 유닛 로드 캐리어는 빠른 처리량을 원하는 기업에게 매력적인 솔루션입니다. 모듈식 설계와 첨단 내비게이션 시스템과의 호환성 또한 다양한 산업 분야에서 유닛 로드 캐리어의 빠른 도입을 촉진하는 요인입니다.

• 내비게이션 기술

내비게이션 기술을 기반으로 AGV 시장은 자기 유도, 레이저 유도, 비전 유도, 광학 테이프 유도, 유도 유도 및 기타로 구분됩니다. 레이저 유도 부문은 물리적인 바닥 수정 없이도 높은 정밀도와 유연성으로 경로 계획을 수립할 수 있어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 레이저 유도 AGV는 적응성과 안전성이 중요한 동적 창고 레이아웃 및 제조 환경에서 널리 선호됩니다. 첨단 센서 시스템은 실시간 장애물 감지를 지원하여 운영 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄여줍니다.

비전 가이던스(Vision Guidance) 부문은 AGV에 AI 기반 시각 시스템 도입이 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 비전 가이던스 AGV는 복잡한 환경을 자율적으로 탐색하고, 물체를 인식하며, 더 빠른 자재 처리를 위해 경로를 최적화할 수 있습니다. 비정형 환경에서 작동하고 스마트 팩토리 시스템과 통합되는 능력은 첨단 제조 및 물류 분야에서 비전 가이던스 도입을 가속화하고 있습니다.

• 배터리 유형별

AGV 시장은 배터리 유형에 따라 납, 리튬 이온, 니켈 기반, 기타 배터리로 구분됩니다. 리튬 이온 배터리는 기존 배터리보다 긴 수명, 빠른 충전 속도, 높은 에너지 밀도 덕분에 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 리튬 이온 배터리는 가동 중단 시간과 유지보수 필요성을 줄여 AGV의 운영 효율성을 향상시켜 연속적인 산업 운영에 적합합니다. 또한, 경량 설계는 에너지 절감과 좁은 공간에서의 기동성 향상에도 기여합니다.

니켈 기반 배터리 시장은 개발도상국 시장에서 비용 효율적이고 환경 친화적인 배터리 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 니켈 기반 배터리는 고온 환경에서도 안정적인 성능을 제공하며, 에너지 밀도보다 안전성과 내구성이 중요한 분야에서 선호됩니다. 신흥 경제권에서 산업 자동화가 증가함에 따라 이러한 배터리 유형의 채택이 증가하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

AGV 시장은 적용 분야별로 재공품 이동, 원자재 취급, 팔레트 취급, 완제품 취급, 컨테이너 취급, 롤 취급, 트레일러 적재 및 기타로 구분됩니다. 팔레트 취급 부문은 창고 운영 최적화 및 상품 보관 및 회수 효율화에 중요한 역할을 하며, 2024년 매출 점유율이 가장 높았습니다. 팔레트 취급 AGV는 수작업 필요성을 줄이고, 제품 손상을 최소화하며, 재고를 실시간으로 추적할 수 있도록 지원하여 소매 및 물류와 같은 대량 생산 산업에 필수적입니다.

재공품 이동(WIP) 부문은 스마트 제조 원칙과 인더스트리 4.0 프레임워크 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 재공품 이동에 사용되는 AGV는 생산 라인의 효율성을 높이고 병목 현상을 줄이며 적시 생산(JIT) 전략을 지원합니다. 생산 모니터링 시스템과의 통합을 통해 원활한 조정 및 예측 유지보수가 가능해져 전반적인 운영 생산성이 향상됩니다.

• 산업별

AGV 시장은 산업별로 의료, 제조, 물류, 소매, 식음료, 제지 및 인쇄, 담배, 화학, 기타 등으로 세분화됩니다. 제조 부문은 조립 라인 및 생산 시설에서 자동화된 자재 취급 및 공정 최적화에 대한 높은 수요로 인해 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 제조 분야에서 AGV는 운영 비용 절감, 안전 기준 개선, 일관된 품질 유지를 통해 높은 처리량 확보에 기여합니다.

물류 부문은 전자상거래 수요 급증과 더욱 빠르고 안정적인 창고 및 유통 센터 운영에 대한 요구로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 물류 기업들은 촉박한 배송 일정을 준수하고 공급망 효율성을 높이기 위해 재고 운송, 적재/하역, 주문 처리에 AGV를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 첨단 추적 및 내비게이션 기능은 이 부문의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​자율주행차 시장 지역 분석

• 독일은 강력한 산업 기반, 첨단 자동차 제조 및 Industry 4.0 기술의 광범위한 도입에 힘입어 2024년 유럽 자동 가이드 차량 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 생산성 향상, 노동 의존도 감소, 물류 운영 최적화를 위한 자동화에 대한 국가의 집중으로 AGV 배치가 크게 증가했습니다.
• 내비게이션 시스템, AI 통합, 로봇 공학 분야의 지속적인 기술 발전과 더불어 국내 자동화 기업과 글로벌 기업 간의 협력은 독일의 지역 시장 리더십을 강화합니다. 스마트 팩토리에 대한 투자 증가와 커넥티드 제조 생태계 확장은 독일의 지배적 지위를 더욱 강화합니다.

영국 유럽 무인 가이드 차량 시장 통찰력

영국 시장은 물류, 전자상거래, 식음료 부문 전반에 걸쳐 AGV 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 유럽에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 창고 자동화에 대한 관심이 높아지고, 인력 부족과 운영 비용 상승이 맞물리면서 자율 자재 취급 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다. AI 기반 내비게이션, 데이터 기반 물류, 지속 가능한 자동화 기술에 대한 투자가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 영국은 혁신, 스마트 인프라, 그리고 기술 제공업체와 제조업체 간의 협력에 중점을 두고 있으며, 이는 영국이 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하는 데 기여하고 있습니다.

프랑스 유럽 무인 가이드 차량 시장 통찰력

프랑스는 2025년부터 2032년까지 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 제조업 및 자동차 산업의 성장과 운영 효율성 증대에 힘입은 것입니다. 산업계가 유연성, 안전성, 그리고 공정 자동화 향상에 집중함에 따라 물류 센터와 생산 시설에서 AGV 도입이 증가하고 있습니다. 디지털 혁신과 지속 가능한 산업 운영을 장려하는 정부의 우호적인 정책은 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 글로벌 AGV 개발업체와 국내 시스템 통합업체 간의 파트너십은 프랑스의 자동화 역량을 강화하고 안정적인 장기 시장 전망을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 ​​무인 가이드 차량 시장 점유율

자율 주행차 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• 한화테크윈 주식회사(한국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• Axis Communications AB(스웨덴)
• 존슨 컨트롤스(아일랜드)
• 항저우 히크비전 디지털 테크놀로지 유한회사(중국)
• 넷앱(미국)
• 다화테크놀로지(중국)
• KEDACOM(중국)
• Verint Systems Inc.(미국)
• LTIMindtree Limited(인도)
• 액슨소프트(미국)
• eInfochips(미국)
• 파나소닉 홀딩스(일본)
• 파놉토(미국)
• 백스트리트 감시(미국)
• Eagle Eye Solutions Group Plc. (미국)
• 아르쿨레스 주식회사(미국)

유럽 ​​자율주행차 시장의 최신 동향

• 2024년 7월, Bastian Solutions, LLC는 인디애나주 노블스빌에 새로운 제조 및 기업 캠퍼스를 개관했습니다. 전략적으로 위치한 이 통합 시설은 회사의 운영 효율성과 생산 역량을 향상시켜 유럽 자율주행차 시장에서의 경쟁력을 강화하고 주요 산업 분야에서 증가하는 첨단 자동화 솔루션 수요를 지원할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 6월, 미쓰비시 로지스넥스트 아메리카와 융하인리히는 파트너십을 확대하여 북미 지역에 로크리히 AGV 솔루션즈(Rocrich AGV Solutions)를 설립했습니다. 이 협력을 통해 융하인리히와 로클라(Rocla)의 전문 지식을 결합하여 표준형부터 특수형까지 다양한 고객 요구를 충족하는 포괄적인 AGV 및 자동 지게차 제품군을 제공합니다.
• 2022년 8월, 스위스포트는 프랑크푸르트 공항에서 시범 프로그램을 시작하여 신규 화물 센터에 단위 적재 장치용 무인 자동 운반 차량(AGV)을 배치합니다. 이 조치는 수동 화물 운송을 대체하여 효율성을 높이고, 혁신적인 화물 물류 및 처리 솔루션에 대한 스위스포트의 헌신을 보여주는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 3월, Third Wave Automation(TWA)과 CLARK Material Handling Company는 파트너십을 발표하고 2023년 봄 출시 예정인 자동 리치 트럭 "TWA Reach"에 대한 계획을 공개했습니다. 이 협업은 TWA의 자동화 기술과 지능형 차량 관리 기능을 CLARK의 NPX 리치 트럭과 통합하여 고급 자율 자재 취급 솔루션을 제공합니다.
• 2022년 3월, KNAPP과 Covariant는 AI 기반 로봇 솔루션 개발을 위한 협력을 강화합니다. 창고 효율성 향상에 중점을 둔 두 회사의 공동 노력은 다양한 품목을 처리하는 데 탁월한 성능을 보이는 KNAPP의 Pick-it-Easy 로봇을 중심으로 이루어집니다. 이번 파트너십은 시장 점유율 확대와 물류 분야의 AI 로봇 기술 발전을 목표로 합니다.

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