유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 규모

• 유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 규모는 2025년 12억 6천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.60% 로 성장하여 2033년에는 34억 9천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 첨단 유전 연구 도구의 도입 증가와 생명공학, 제약, 합성 생물학 분야의 빠른 기술 발전이 주요 원동력이며, 이는 학계와 상업 분야 모두에서 유전체학, 분자 진단, 정밀 의학의 발전을 가속화하고 있습니다.
• 더욱이, PCR, 유전자 합성, 신약 개발 및 차세대 염기서열 분석(NGS)과 같은 응용 분야에 필요한 맞춤형 고순도 올리고뉴클레오티드에 대한 수요 증가로 인해 올리고뉴클레오티드 합성은 현대 생명과학 워크플로우의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 올리고뉴클레오티드 합성 솔루션의 도입을 가속화하고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 분석

• 올리고뉴클레오티드는 유전자 분석, 분자 진단, 치료 및 합성 생물학의 필수 도구로서, PCR, NGS, 유전자 편집, 안티센스 요법 및 맞춤형 의학 분야에서의 응용 증가에 힘입어 현대 생명공학 및 제약 연구에서 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.
• 합성 DNA 및 RNA 분자에 대한 수요 증가는 주로 유전체학 프로그램의 확장, 신약 개발 활동의 증가, 생명 과학 연구의 발전, 그리고 복잡한 생물학적 워크플로우를 지원하기 위한 고순도 맞춤형 올리고뉴클레오티드에 대한 선호도 증가에 의해 촉진되고 있습니다.
• 영국은 고도로 발달된 생명공학 생태계, 유전체학 분야에 대한 강력한 정부 및 민간 투자, 그리고 혁신, 자동화 및 고처리량 합성 기술을 주도하는 주요 올리고뉴클레오티드 제조업체 및 연구 기관의 존재에 힘입어 2025년까지 올리고뉴클레오티드 합성 시장에서 37.6%의 최대 매출 점유율을 기록하며 선두를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 독일은 바이오의약품 생산 확대 , 유전자 기반 치료법 ​​도입 증가, 분자 연구개발 투자 증가, 진단, 단백질체학 및 학술 연구 분야에서 합성 올리고뉴클레오티드에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 올리고뉴클레오티드 합성 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 맞춤형 올리고뉴클레오티드(Custom Oligos) 부문은 연구, 진단 검사 개발, 유전자 편집 및 치료제 연구 개발 분야에서 개인 맞춤형 염기서열에 대한 수요 증가로 인해 2025년까지 전체 시장 매출의 67.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 올리고뉴클레오티드 합성 시장 세분화

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 동향

자동화 및 고처리량 합성 플랫폼의 도입 증가

• 올리고뉴클레오티드 합성 시장의 주요 글로벌 트렌드는 치료 및 연구 분야에 필요한 대규모 생산, 높은 정확도, 그리고 단축된 납기를 지원하는 자동화 및 고처리량 합성 기술로의 전환이 가속화되고 있다는 점입니다.
  • 예를 들어, 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)은 2025년 3월, RNA 및 DNA 올리고뉴클레오티드에 대한 전 세계적인 수요 증가에 대응하기 위해 미국과 싱가포르 시설에 차세대 자동 합성 플랫폼을 도입하여 글로벌 올리고 생산 능력을 확장했습니다.
• mRNA 백신 개발, CRISPR 유전자 편집, 안티센스 치료법, qPCR 기반 진단에서 올리고뉴클레오티드의 사용이 증가함에 따라 전 세계적으로 고도로 자동화되고 디지털 방식으로 통합된 시스템에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있습니다.
• 미국, 유럽, 아시아 전역에서 더 많은 올리고뉴클레오티드 기반 치료제가 임상 단계에 진입함에 따라 정밀하고 오염 없는 GMP(우수 의약품 제조 및 품질관리 기준)를 준수하는 제조 공정에 대한 필요성이 증가하고 있어 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다.
• 위탁생산업체(CMO)들도 RNA 치료제 및 유전자 변형 치료제를 개발하는 다국적 제약 회사들을 위해 대용량 완전 자동화 합성기를 도입하고 있습니다.
• 확장 가능하고 자동화된 플랫폼으로의 이러한 세계적인 움직임은 생산 표준을 재편하고, 혁신을 촉진하며, 전 세계 올리고뉴클레오티드 제조의 전반적인 효율성을 향상시키고 있습니다.

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 동향

운전사

유전학 연구, 정밀 의학 및 핵산 치료법의 성장으로 수요가 증가하고 있습니다.

• 유전 질환, 감염성 질환 및 만성 질환의 전 세계적인 증가로 인해 진단, 유전자 편집 및 치료제 개발에 핵심적인 역할을 하는 올리고뉴클레오티드에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년 4월 모더나는 차세대 RNA 기반 치료법 ​​개발을 위해 글로벌 연구 개발 투자를 확대했으며, 이로 인해 mRNA 백신 최적화 및 안티센스 연구에 사용되는 고순도 맞춤형 올리고뉴클레오티드에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
• CRISPR 기술, 표적 유전자 침묵 치료법(siRNA, 안티센스) 및 분자 진단 플랫폼의 도입이 증가함에 따라 특수 프라이머, 프로브 및 변형 올리고뉴클레오티드의 전 세계적인 소비가 지속적으로 증가하고 있습니다.
• 미국, 인도, 중국, 유럽 전역에서 유전체 염기서열 분석 노력이 확대됨에 따라 임상 및 연구 실험실에서 대량의 PCR 및 qPCR 올리고뉴클레오티드에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
• 제약 회사, 연구 기관, CRO 및 CMO 간의 협력이 증가함에 따라 맞춤형 및 GMP 등급 올리고뉴클레오티드 합성에 크게 의존하는 더욱 광범위한 글로벌 생태계가 조성되고 있습니다.
• 합성 화학의 발전, 향상된 맞춤화 옵션, 그리고 더 나은 전달 기술은 선진국과 신흥 지역 모두에서 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

절제/도전

높은 제조 비용, 공급망 문제 및 엄격한 품질 규정 준수

• 합성 시약, 특수 포스포라미다이트, 고급 정제 시스템 및 GMP 수준의 생산 기준과 관련된 높은 비용은 제조업체와 연구 기관에 있어 여전히 주요한 글로벌 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년에는 여러 글로벌 바이오테크 기업들이 주요 원자재 가격 상승과 해외 공급업체로부터 조달하는 고순도 시약의 납기 연장으로 인해 치료용 올리고뉴클레오티드 개발이 지연되었다고 보고했습니다.
• 올리고뉴클레오티드 치료제는 광범위한 불순물 분석, 안정성 평가 및 정밀 분석 검증을 포함한 엄격한 규제 준수가 필요하며, 이는 운영 복잡성을 증가시킵니다.
• 고순도 합성 시약의 글로벌 공급망은 포스포라미다이트 및 크로마토그래피 등급 용매 부족과 같은 차질에 취약하며, 이는 생산 주기 지연으로 이어질 수 있습니다.
• 첨단 합성, 정제 및 품질 관리 워크플로우 분야의 숙련된 인력 부족은 특히 신흥 시장에서 추가적인 어려움을 야기합니다.
• 이러한 제약 조건을 해결하려면 비용 효율적인 합성 기술 개발, 더욱 견고한 원자재 공급망 구축, 그리고 전 세계 제조 현장에 걸쳐 향상된 품질 관리 시스템 구축이 필요합니다.

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 범위

시장은 제품 유형, 종류, 적용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 올리고뉴클레오티드 합성 시장은 시약 및 소모품, 장비, 합성 올리고뉴클레오티드, 올리고뉴클레오티드 기반 의약품으로 세분화됩니다. 시약 및 소모품 부문은 2025년까지 42.8%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 대규모 및 소규모 합성 워크플로우 모두에 사용되는 고품질 뉴클레오티드, 포스포라미다이트, 효소 및 정제 키트에 대한 지속적인 수요에 힘입은 결과입니다. 유전체학 연구의 증가, 맞춤형 올리고에 대한 수요 증가, 분자 진단 도구의 도입 확대는 이러한 시약의 소비량을 지속적으로 증가시키고 있습니다. 장비와 달리 시약은 빈번하게 재구매되므로 공급업체에게 안정적인 매출을 보장합니다. 치료용 올리고 개발 파이프라인의 증가는 합성, 변형 및 스케일업을 위한 시약 사용을 크게 촉진합니다. 또한, 생명공학 기업들의 올리고 합성 아웃소싱 추세 증가는 위탁 생산 시설 전반에 걸친 소모품 수요를 강화하여 시약 및 소모품 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 시약 순도 등급, 자동화 준비가 완료된 키트, 고효율 합성 화학물질 분야의 혁신이 지속적으로 이루어짐에 따라 전 세계적으로 이 분야를 꾸준히 선도하고 있습니다.

올리고뉴클레오티드 기반 의약품 부문은 안티센스 올리고뉴클레오티드, siRNA 치료제, 압타머, mRNA 안정화 올리고 등의 임상 파이프라인 확장에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 18.6%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유전 질환, 암, 희귀 질환, 대사 질환을 치료하는 올리고 치료제의 규제 승인 건수가 증가하면서 전 세계적으로 사용이 가속화되고 있습니다. RNA 치료제와 같은 핵산 기반 의약품의 성공은 차세대 올리고 의약품에 대한 투자를 촉진했습니다. 제약 회사들은 정밀 의학 접근법으로 빠르게 전환하고 있으며, 이는 복잡한 화학적 변형을 가진 치료용 올리고에 대한 높은 수요를 창출하고 있습니다. 지질 나노입자(LNP) 및 접합 화학을 포함한 전달 기술의 발전은 성장을 더욱 뒷받침합니다. 확대된 연구 개발 예산, 유리한 규제 환경, 그리고 증가하는 벤처 캐피털 자금은 이 부문이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 카테고리로서의 입지를 강화하고 있습니다.

• 유형별로

올리고뉴클레오티드 합성 시장은 유형별로 맞춤형 올리고와 사전 설계된 올리고로 구분됩니다. 맞춤형 올리고 부문은 2025년까지 전체 시장 매출의 67.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 연구, 진단 분석법 개발, 유전자 편집 및 치료제 연구 개발 분야에서 개인 맞춤형 서열에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 과학자들은 PCR, 시퀀싱, 분자 복제, 유전자 침묵 및 CRISPR 응용 분야에 고도로 특이적인 서열을 필요로 하며, 이는 맞춤형 합성 공급업체에 대한 높은 의존도를 촉진하고 있습니다. 길이, 순도, 라벨링, 골격 화학 및 기능기를 변경할 수 있는 기능은 다양한 응용 분야에서 활용도를 크게 향상시킵니다. 대학, 바이오테크 기업, CRO 및 제약 회사의 수요 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 자동화된 합성 플랫폼의 발전과 처리 시간 단축은 이 부문의 지배력을 더욱 강화합니다. 차세대 시퀀싱(NGS), 합성 생물학 및 코로나19 시대 진단 분석법 개발에서 맞춤형 올리고의 사용이 증가함에 따라 시장 선도력이 더욱 공고해지고 있습니다.

사전 설계된 올리고뉴클레오티드(Predesigned Oligos) 시장은 표준화된 qPCR 분석법, 유전자 검사 키트, 병원체 검출 패널, 그리고 기성 연구 워크플로우에서의 사용 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 14.9%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 즉시 사용 가능한 형태로 제공됨으로써 연구원과 진단 실험실의 설계 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 종양학 검사, 감염성 질환 진단, 그리고 생물정보학 기반 유전체학 패널에서의 사용 증가가 빠른 도입을 뒷받침하고 있습니다. 검증된 분석 성능을 갖춘 검증된 서열에 대한 선호도 증가 또한 수요를 가속화하고 있습니다. 개인 맞춤형 의학과 동반 진단의 성장은 카탈로그 기반 프라이머 및 프로브의 사용을 촉진하고 있습니다. 더 많은 진단 기업들이 표적 유전자 검사 키트를 출시함에 따라, 사전 설계된 올리고뉴클레오티드는 편리하고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 계속해서 주목받고 있습니다.

• 신청을 통해

올리고뉴클레오티드 합성 시장은 응용 분야를 기준으로 연구, 치료, 진단 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 연구 부문은 PCR, qPCR, 시퀀싱, 돌연변이 유발, 클로닝 및 유전자 편집 실험에서 합성 올리고의 광범위한 사용에 힘입어 2025년까지 49.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 유전체학, 전사체학 및 합성 생물학 분야의 지속적인 성장은 수요를 촉진합니다. 학계 및 산업 연구 기관은 분자 분석, 기능 유전자 연구, 경로 분석 및 CRISPR 응용 분야에 올리고를 많이 활용합니다. 고순도 및 변형 올리고의 공급 증가는 기초 및 응용 연구 전반에 걸쳐 채택을 가속화합니다. 생명 과학 R&D에 대한 정부 및 민간 기업의 자금 지원 증가는 지속적인 수요를 보장합니다. 신약 개발 프로그램 및 실험실 자동화에서 맞춤형 DNA/RNA 올리고의 사용 증가 또한 전 세계적으로 해당 부문의 지배력을 뒷받침합니다.

치료제 부문은 RNA 기반 치료법, 안티센스 올리고 치료제, 유전자 침묵 약물의 빠른 발전에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 19.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 여러 제약 회사들이 siRNA, miRNA 조절제, 압타머, ASO 관련 임상 시험을 확대하고 있습니다. 척수근육위축증, 뒤센 근육 dystrophy, 희귀 유전 질환과 같은 질병을 치료하는 핵산 기반 치료제의 승인이 증가하면서 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. LNP 및 리간드 접합과 같은 전달 플랫폼의 발전으로 치료용 올리고의 효능과 안전성이 향상되고 있습니다. 강력한 기업 투자, 파트너십, 라이선스 계약을 통해 파이프라인 확장이 가속화되면서 이 부문은 가장 빠르게 성장하는 분야로 자리매김하고 있습니다.

• 최종 사용자 기준

최종 사용자를 기준으로 올리고뉴클레오티드 합성 시장은 생명공학 및 제약 회사, 연구 기관, 진단 실험실 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 생명공학 및 제약 회사 부문은 신약 개발, 전임상 시험, 유전자 조절 연구 및 치료제 개발에 올리고뉴클레오티드 사용이 증가함에 따라 2025년까지 46.3%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이들 기업은 안티센스 기술, siRNA 플랫폼, 표적 유전자 조절 및 백신 연구에 올리고뉴클레오티드 합성을 적극적으로 활용하고 있습니다. 생물학적 제제 및 RNA 치료제 파이프라인의 확장은 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 임상 적용을 위한 고순도, 변형 및 GMP 등급 올리고뉴클레오티드에 대한 수요는 이들 부문의 선도적 지위를 강화합니다. 대규모 생산을 위한 CRO 및 CDMO와의 협력 증가 또한 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다. 정밀 의학 및 분자 표적 치료에 대한 투자는 전 세계 바이오 제약 기업의 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다.

진단 실험실 부문은 qPCR 분석, 분자 패널, 감염성 질환 진단, 유전자형 검사 및 종양학 바이오마커 검사의 광범위한 도입에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 15.8%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 진단 실험실은 일상적인 검사를 위해 대량의 신뢰할 수 있는 프라이머, 프로브 및 표지된 올리고뉴클레오티드를 필요로 합니다. 개인 맞춤형 의학의 발전과 액체 생검의 사용 증가는 이러한 수요를 더욱 뒷받침합니다. 특히 암 및 유전 질환의 조기 발견에 대한 관심이 높아짐에 따라 진단용 올리고뉴클레오티드의 사용이 가속화되고 있습니다. 분산형 검사, 현장 진단 및 다중 분자 분석의 확장은 진단 실험실을 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로 자리매김하게 합니다.

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 지역 분석

• 유럽은 생명공학의 강력한 발전, 탄탄한 유전체 연구 역량, 그리고 진단 및 치료 분야에서 합성 올리고뉴클레오티드의 활용 확대에 힘입어 2025년까지 올리고뉴클레오티드 합성 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역은 분자 생물학, 맞춤형 의학 및 신약 개발 프로그램에 대한 상당한 공공 및 민간 투자의 혜택을 받고 있습니다.
• 유럽의 잘 구축된 바이오의약품 인프라와 고처리량 합성 플랫폼 및 자동화된 올리고 생산 기술의 빠른 통합이 결합되어 학계, 임상계 및 상업 환경 전반에 걸쳐 시장 도입을 가속화하고 있습니다.

영국 올리고뉴클레오티드 합성 시장 분석

영국은 고도로 발달된 생명공학 생태계와 유전체학, 정밀 의학, 분자 진단 분야에서의 강력한 리더십을 바탕으로 2025년까지 올리고뉴클레오티드 합성 시장에서 37.6%의 최대 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 세계적인 연구 기관, 첨단 유전학 연구소, 그리고 주요 올리고뉴클레오티드 제조업체들의 존재는 자동화 합성, 고순도 올리고 생산, 치료용 올리고뉴클레오티드 개발 분야에서 지속적인 혁신을 촉진하고 있습니다. 유전자 치료, 암 연구, 희귀 질환 연구에 대한 정부 지원 프로그램 또한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 영국의 탄탄한 임상 연구 파이프라인, 광범위한 바이오 제약 협력, 그리고 CRISPR 유전자 편집, 시퀀싱, qPCR 분석, RNA 치료제 분야에서 올리고뉴클레오티드의 활용 증가는 영국을 시장 성장의 선두에 서게 할 것입니다.

독일 올리고뉴클레오티드 합성 시장 분석

독일 올리고뉴클레오티드 합성 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, 탄탄한 바이오 제약 제조 기반과 분자 및 유전자 기반 치료법의 급속한 도입에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 연구 개발, 학술 연구 프로그램 및 산업 규모의 바이오 기술 시설에 대한 상당한 투자는 맞춤형 올리고, 변형 올리고 및 고난도 서열에 대한 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 단백질체학, PCR 검사, 안티센스 연구, 분자 진단 및 첨단 신약 개발 분야에서 합성 올리고에 대한 수요 증가가 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 독일은 자동화, 품질 관리 생산 및 실험실 기술의 지속 가능성에 중점을 두어 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 올리고뉴클레오티드 합성 시장으로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장 점유율

올리고뉴클레오티드 합성 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 써모 피셔 사이언티픽(미국)
• 인티그레이티드 DNA 테크놀로지스(미국)
• 머크 KGaA(독일)
• 애질런트 테크놀로지스(미국)
• 유로핀스 지노믹스(룩셈부르크)
• LGC 바이오서치 테크놀로지스(영국
) • 젠스크립트 바이오테크 코퍼레이션(중국)
• 트라이링크 바이오테크놀로지스(미국)
• 바이오신세시스(미국)
• 트위스트 바이오사이언스(미국
) • GE 헬스케어(미국)
• 아젠타 라이프 사이언스(미국)
• ATDBio Ltd.(영국)
• 마이크로신스 AG(스위스)
• 마크로젠(대한민국)
• 아지노모토 바이오파마 서비스(일본)
• 바이오래드 래버러토리스(미국)

유럽 ​​올리고뉴클레오티드 합성 시장의 최신 동향

• 2024년 5월, Molecular Assemblies는 고순도 장쇄 DNA 합성을 현장에서 가능하게 하는 완전 효소 합성(FES) 기술 라이선스 프로그램을 도입했습니다. 이 기술 개발은 치료 및 진단 분야에 확장 가능하고 효율적인 올리고뉴클레오티드 생산 솔루션을 제공합니다.
• 2023년 11월, 트위스트 바이오사이언스는 합성 유전자 및 올리고뉴클레오티드를 5~7영업일 이내에 신속하게 제공하는 새로운 "익스프레스 유전자(Express Genes)" 서비스를 출시했습니다. 이 서비스 출시를 통해 회사는 고처리량 유전자 합성 분야에서 포트폴리오를 강화하고 전 세계 연구 및 치료제 개발을 가속화할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 5월, 젠스크립트 바이오테크 코퍼레이션(GenScript Biotech Corporation)은 중국 전장(Zhenjiang)에 위치한 주요 생산 시설을 확장하여 연구, 전임상 및 치료 분야에 사용되는 고품질 올리고뉴클레오티드와 펩타이드를 공급하는 글로벌 역량을 강화하고 전 세계적으로 급증하는 수요에 대응했습니다.
• 2022년 1월, Integrated DNA Technologies(IDT)는 미국 아이오와주 코럴빌에 새로운 생산 시설을 개설하여 전 세계 연구 및 임상 응용 분야에 필요한 고순도 올리고뉴클레오티드 생산 능력을 확대했습니다.
• 2021년 8월, LGC 바이오서치 테크놀로지스는 바이오테크 및 제약 회사의 증가하는 수요를 충족하기 위해 맞춤형 올리고뉴클레오티드의 처리량과 정확도를 향상시키도록 설계된 새로운 자동화 올리고뉴클레오티드 합성 플랫폼을 출시했습니다.

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