유럽 ​​식물성 단백질 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

유럽 ​​식물성 단백질 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 유럽 ​​식물성 단백질 시장 규모는 2025년 50억 8천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 12.00%의 성장률을 기록하여 2033년에는 125억 9천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 식물성 단백질 시장 성장을 견인하는 요인으로는 건강에 대한 관심이 높아지는 소비자 수 증가, 유당 불내증 인구 증가, 식물성 단백질의 효능에 대한 인식 제고, 식물성 단백질 사업에 대한 투자 및 협력 확대, 그리고 다양한 분야에서 식물성 단백질 사용 증가 등이 있습니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 기후 변화와 기존 축산업이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커지면서 소비자들은 지속 가능한 대안을 찾고 있습니다.
• 환경에 미치는 영향이 적은 작물에서 추출한 식물성 단백질은 더욱 친환경적인 선택지로 여겨지며, 식단을 환경 보존 목표와 일치시키고자 하는 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 지속가능성에 대한 수요는 식물성 단백질 산업의 혁신과 투자를 촉진하고 있습니다.
• 독일은 2025년까지 유럽 식물성 단백질 시장에서 46.2%의 매출 점유율을 차지하며 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 비건, 채식주의, 플렉시테리언 식단에 대한 소비자들의 선호도 증가, 건강 및 웰빙에 대한 인식 제고, 그리고 지속 가능하고 윤리적인 식품 대안에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다.
• 프랑스는 건강하고 지속 가능한 식단에 대한 소비자 선호도 증가, 대체 단백질 혁신을 위한 정부 지원 정책, 그리고 슈퍼마켓, 레스토랑 및 온라인 채널에서 식물성 제품의 접근성 확대에 힘입어 예측 기간 동안 8.24%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 대두 단백질 부문은 높은 단백질 함량, 비용 효율성, 그리고 음료, 제빵, 육류 대체품, 유제품 대체품 등 다양한 분야에 활용 가능하다는 장점 덕분에 2024년 매출의 39.4%를 차지하며 시장을 주도했습니다.

보고서 범위 및 유럽 식물성 단백질 시장 세분화 

유럽 ​​식물성 단백질 시장의 주요 트렌드는 무엇인가요?

" 첨단 가공 기술을 통한 식감과 맛의 혁신 "

• 전 세계 식물성 단백질 시장에서 중요하고 빠르게 가속화되는 추세는 압출, 발효, 효소 처리와 같은 첨단 식품 가공 기술을 활용하여 질감, 풍미 및 영양가를 향상시키는 것입니다. 이러한 혁신은 동물성 단백질의 감각적 경험을 최대한 재현하는 것을 목표로 합니다.
• 예를 들어, 네슬레(Nestlé SA)와 임파서블 푸드(Impossible Foods Inc.)는 식물성 고기 대체품의 식감과 육즙을 개선하기 위해 고수분 압출 및 정밀 발효 기술에 집중적으로 투자하고 있습니다. 이러한 기술은 콩 특유의 쓴맛을 없애고 단백질 소화율을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 인공지능(AI)과 데이터 분석의 활용은 성분 간 상호작용을 예측하고 소비자 만족도를 높이기 위해 최적의 배합을 도출함으로써 제품 개발에 혁명을 일으키고 있습니다. 지보단(Givaudan)과 테이트앤라일(Tate & Lyle)은 AI 기반 감각 매핑을 활용하여 혁신 주기를 가속화하고 있습니다.
• 또한, 곰팡이, 조류 및 박테리아에서 유래한 발효 기반 단백질은 지속 가능하고 기능성이 뛰어난 대안으로 떠오르고 있습니다. 이러한 단백질은 유제품 대체품 및 단백질 음료와 같은 다양한 응용 분야에서 아미노산 구성을 개선하고 질감 균일성을 향상시킬 수 있습니다.
• 기술적으로 강화된 식물성 단백질에 대한 이러한 추세는 식물성 제품과 동물성 제품 간의 감각적 차이를 좁힘으로써 소비자의 기대치를 재편하고 있으며, 주류 시장 전반에서 수용도를 높이고 있습니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장의 주요 성장 동력은 무엇인가요?

• 지속 가능하고 건강을 중시하는 식단에 대한 소비자 선호도 증가와 동물 복지 및 환경 영향에 대한 우려가 맞물려 식물성 단백질 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
• 예를 들어, 다논(Danone SA)은 2024년 3월에 유럽에서 식물성 제품 라인을 확장한다고 발표했는데, 지속 가능한 영양에 대한 소비자 수요 증가에 맞춰 콩, 귀리, 완두콩 단백질 기반 음료에 중점을 두었습니다.
• 유당불내증과 육류 관련 건강 문제의 증가로 소비자들은 콜레스테롤이 없고 섬유질과 항산화 물질이 풍부한 식물성 대체 식품을 찾고 있습니다.
• 식물성 식품 위주의 식단을 장려하고 지속 가능한 농업에 투자하는 정부 정책은 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. EU의 단백질 계획과 같은 프로그램은 수입 동물성 사료 단백질에 대한 의존도를 줄이고 국내 식물성 단백질 생산을 장려하는 것을 목표로 합니다.
• 더욱이, 즉석 섭취 가능한 식물성 식품의 증가, 포장 및 유통기한의 혁신, 그리고 식품 기술 스타트업과 전통적인 육류 생산 업체 간의 파트너십은 소매 및 외식 부문 전반에 걸쳐 시장 침투율을 확대하고 있습니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 시장 성장을 저해하는 주요 과제 중 하나는 첨단 가공 기술과 고급 원료 사용으로 인한 높은 생산 비용으로, 이는 전통적인 동물성 단백질에 비해 제품 가격을 상승시키는 요인이 됩니다.
• 예를 들어, 비욘드 미트(Beyond Meat, Inc.)와 임파서블 푸드(Impossible Foods Inc.)는 상대적으로 높은 소매 가격으로 인해 수요가 높음에도 불구하고 가격에 민감한 시장에서 접근성이 떨어진다는 비판에 직면해 왔습니다.
• 또한, 질감의 불균형, 이취, 또는 일부 제품의 부족한 육즙과 같은 감각적 한계는 특히 정통 육류와 유사한 경험을 원하는 플렉시테리언 소비자들의 재구매에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.
• 공급망 제약과 완두콩 및 대두 단백질 분리물과 같은 원자재 가격 변동 또한 안정적인 생산 및 가격 책정에 걸림돌이 됩니다.
• 비용 최적화, 원료 다양화 및 기술 혁신을 통해 이러한 과제를 해결하고 확장성과 경제성을 확보하는 것이 필수적입니다. 발효, AI 기반 배합 및 지속 가능한 원료 조달에 대한 지속적인 투자는 세계 식물성 단백질 시장의 차세대 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 원료, 단백질 농도, 가수분해 정도, 형태, 특성, 기능 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

원료를 기준으로 식물성 단백질 시장은 대두 단백질, 밀 단백질, 완두콩 단백질, 카놀라 단백질, 감자 단백질, 쌀 단백질, 옥수수 단백질, 귀리 단백질, 아마씨 단백질, 대마 단백질, 퀴노아 단백질, 치아씨드 단백질 및 기타로 세분화됩니다. 대두 단백질 부문은 높은 단백질 함량, 비용 효율성, 그리고 음료, 제빵, 육류 대체품, 유제품 대체품 등 다양한 분야에서의 활용성 덕분에 2024년 기준 39.4%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다. 완전한 아미노산 구성과 잘 확립된 가공 기술 덕분에 제조업체들이 선호하는 단백질 공급원이기도 합니다.

완두콩 단백질 시장은 알레르기 유발 물질이 없고 유전자 변형이 없는 단백질 공급원에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 완두콩 단백질은 뛰어난 유화 및 질감 형성 특성과 지속 가능성 측면에서의 이점을 바탕으로 전 세계적으로 육류 대체 식품 및 영양 제품에 널리 사용되고 있습니다.

• 단백질 농도에 따라

단백질 농도를 기준으로 시장은 농축 단백질, 분리 단백질, 가수분해 단백질로 구분됩니다. 분리 단백질 부문은 높은 순도(최대 90% 단백질), 중립적인 맛, 우수한 소화율 덕분에 2024년 매출의 45.7%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 분리 단백질은 스포츠 영양, 음료, 고단백 기능성 식품에 널리 사용됩니다. 또한 지방과 탄수화물 함량이 낮아 건강을 중시하는 소비자에게 적합합니다.

가수분해물 시장은 유아 영양, 의료용 식품, 스포츠 회복 보조제 등에서의 활용도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 가수분해물은 빠른 흡수, 향상된 용해도, 그리고 개선된 생체 이용률을 제공하여 특수 식이 요법 및 운동 후 회복 보조제 제형에 적합합니다.

• 가수분해 정도에 따라

가수분해 정도에 따라 시장은 완전 단백질, 약하게 가수분해된 단백질, 강하게 가수분해된 단백질로 구분됩니다. 완전 단백질 부문은 2024년 기준 41.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 단백질의 자연적인 구조와 영양적 특성을 그대로 유지하기 때문에 제빵, 유제품 대체품, 스낵 등 일반적인 식품에 적합하기 때문입니다. 완전 단백질은 중립적인 맛과 다양한 기능적 활용성으로 인해 선호됩니다.

약하게 가수분해된 제품은 소화가 용이하고 저자극성 제형에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 약하게 가수분해하면 맛이나 구조에 큰 영향을 주지 않으면서 용해도가 향상되어 영양 음료 및 유아용 제형에 이상적입니다.

• 본래

생산 방식에 따라 시장은 유기농과 일반으로 구분됩니다. 일반 식물성 단백질 부문은 가격 경쟁력, 폭넓은 공급망, 안정적인 공급망 덕분에 2024년 기준 68.5%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 일반 식물성 단백질은 제빵, 스낵, 음료 등 대중 식품 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

하지만 유기농 부문은 소비자들이 클린 라벨 및 화학물질이 없는 단백질 공급원을 점점 더 요구함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유기농 인증 및 지속 가능한 농업 방식의 확산으로 유기농 식물성 단백질이 더욱 쉽게 접근 가능해지면서 전 세계적으로 건강과 환경을 중시하는 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

• 양식별

형태에 따라 시장은 건조형과 액상형으로 구분됩니다. 건조형 제품은 유통기한이 길고 안정적이며 운송 및 보관이 용이하여 2024년 매출의 72.8%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 건조 분말은 호환성과 재구성 용이성 덕분에 단백질 셰이크, 제빵 믹스, 영양바 등에 널리 사용됩니다.

액상형 제품은 즉석 음료 및 식물성 유제품 대체품에서의 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 수분 보충 없이 바로 조제할 수 있는 편리함과 이동 중에도 간편하게 영양을 섭취하고자 하는 소비자들의 선호도 증가가 액상형 제품 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다.

• 기능별

기능에 따라 시장은 용해도, 겔화, 유화, 수분 결합, 발포 및 기타로 세분화됩니다. 유화 부문은 2024년 식물성 단백질 시장의 34.6%를 차지하며 시장을 주도했는데, 이는 식물성 단백질이 육류 대체품, 드레싱 및 제빵 재료에 천연 유화제로 ​​널리 사용되기 때문입니다. 식물성 단백질은 지방-수분 혼합물을 안정화하는 능력이 있어 제품의 질감과 일관성을 향상시킵니다.

용해도 부문은 음료 및 단백질 강화 기능성 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 용해도 향상은 식감, 혼합성 및 흡수율을 높여주므로 현대 단백질 제형에서 중요한 성능 지표입니다.

• 최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 시장은 영양 보충제, 제빵류, 즉석식품, 스낵 및 시리얼, 유제품, 제과 및 디저트, 편의식품, 음료, 동물 사료 및 기타로 세분화됩니다. 영양 보충제 부문은 2024년 29.8%의 시장 점유율로 시장을 주도했는데, 이는 피트니스 애호가와 건강에 관심 있는 소비자들 사이에서 단백질 보충제, 쉐이크, 바 등의 소비가 증가했기 때문입니다. 식물성 단백질은 소화가 잘 되고 동물성 단백질에 비해 환경에 미치는 영향이 적어 선호도가 높아지고 있습니다.

음료 부문은 식물성 우유, 단백질 음료, 스무디 등의 혁신에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 비건 및 유당 불내증 음료에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 제품 다양화와 확장이 촉진되고 있습니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 독일은 2025년까지 유럽 식물성 단백질 시장에서 46.2%의 매출 점유율을 차지하며 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 비건, 채식주의, 플렉시테리언 식단에 대한 소비자 선호도 증가, 건강 및 웰빙에 대한 인식 제고, 지속 가능하고 윤리적인 식품 대안에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 식품 혁신 허브, 현대적인 소매 체인, 그리고 식물성 고기, 유제품 대체품, 단백질 보충제의 광범위한 공급은 독일의 지역적 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
• 선진적인 식품 가공 기술, 높은 연구 개발 투자, 그리고 완두콩, 대두, 밀 단백질과 같은 단백질 공급원의 조기 도입은 독일 전역에서 제품 혁신을 가속화했습니다. 주요 제조업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 클린 라벨 제품 개발, 맛 향상, 영양 강화, 포장 혁신에 적극적으로 투자하고 있습니다.
• 단백질 함량이 높은 식단에 대한 관심 증가, 환경 지속 가능성 강화, 식물성 식품 스타트업 투자 확대, 소매 유통망 확장, 외식업계의 식물성 식품 도입 증가 등이 유럽 전역의 시장 성장을 견인하고 있습니다.

프랑스 식물성 단백질 시장 분석

프랑스는 건강하고 지속 가능한 식단에 대한 소비자 선호도 증가, 대체 단백질 혁신을 위한 정부 지원 정책, 슈퍼마켓, 레스토랑 및 온라인 채널에서 식물성 제품의 접근성 확대에 힘입어 예측 기간 동안 8.24%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 채식주의 및 플렉시테리언 라이프스타일의 확산 또한 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

영국 식물성 단백질 시장 분석

영국은 건강에 대한 관심 증가, 지속가능성에 대한 인식 제고, 그리고 식물성 고기 및 유제품 대체품 소비 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 현대적인 소매 인프라 확장, 외식 채널 성장, 그리고 기능성 및 강화 단백질 제품에 대한 관심 증가는 영국 전역의 장기적인 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​식물성 단백질 시장의 주요 기업은 어디인가요?

식물성 단백질 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• DSM(네덜란드)
• 소텍스프로(프랑스)
• 바토리 푸드(미국)
• 글랜비아 주식회사(아일랜드)
• AGT 식품 및 식재료(캐나다)
• 액시엄 푸즈(Axiom Foods, Inc., 미국)
• Yantai Shuangta Food Co. Ltd. (중국)
• ADM(미국)
• 윌마 인터내셔널(싱가포르)
• 코스쿠라(오스트리아)
• Emsland-Stärke 유한 책임 회사(독일)
• 카길 주식회사(미국)
• 듀폰(미국)
• 잉그레디온 주식회사(미국)
• 로케트 프레르(프랑스)
• ETChem(대만)
• 그린랩스 LLC(미국)
• 산동 Jianyuan 그룹 (중국)

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