유럽 점성 보충 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

유럽 점성 보충 시장 규모

• 유럽 점액 보충 시장 규모는 2024년에 5억 1,739만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.00%의 CAGR 로 2032년까지 9억 5,766만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 노령 인구를 중심으로 골관절염 유병률 증가와 관절 통증 관리를 위한 최소 침습적 치료 옵션에 대한 선호도 증가에 의해 주도됩니다.
• 더욱이, 수술적 시술보다 안전한 대안으로 점액보충술에 대한 인식이 높아지고 히알루론산 제제가 개선되면서 치료 효능이 향상되고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 점액보충술 시술의 도입률이 높아지고 있으며, 이는 지역 전체의 꾸준한 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

유럽 점성 보충 시장 분석

• 특히 무릎 관절의 골관절염 관련 통증에 대한 효과적인 치료 옵션으로, 수술 없이 관절 윤활을 회복하고 운동성을 개선할 수 있는 능력 덕분에 활막 관절에 히알루론산을 주입하는 점성 보충 요법이 점점 더 인정받고 있습니다.
• 유럽 전역에서 점성 보충에 대한 수요가 증가하는 것은 주로 노인 인구 증가, 골관절염 유병률 증가, 비침습적 외래 환자 기반 통증 관리 치료법에 대한 강한 선호도에 따른 것입니다.
• 독일은 2024년 42%라는 가장 큰 매출 점유율로 점성 보충 시장을 장악했으며, 이는 선진 의료 인프라, 상당한 고령화 인구, 비수술적 정형외과 치료의 조기 도입에 힘입은 것입니다.
• 터키는 의료 부문의 확장, 첨단 치료법에 대한 접근성 증가, 최소 침습적 골관절염 치료에 대한 대중의 인식 증가로 인해 예측 기간 동안 점성 보충 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.
• 단일 주사 부문은 편의성, 환자의 치료 부담 감소, 다중 주사 요법과 비교 가능한 효능으로 인해 2024년 시장 점유율 46.3%로 점성 보충 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 유럽 점성 보충 시장 세분화      

유럽 점성 보충 시장 동향

“ AI와 음성 통합으로 편의성 향상 ”

• 유럽 점성 보충 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 단일 주사 요법으로의 전환과 더 오래 지속되는 관절 윤활과 감소된 치료 빈도를 제공하는 생체 적합성이 더 높은 가교 결합 히알루론산 (HA) 제형의 개발입니다.
  • 예를 들어, Synvisc-One 및 Durolane과 같은 제품은 단 한 번의 주사로 무릎 골관절염 증상의 지속적인 완화를 제공하는 능력으로 인해 독일 및 프랑스와 같은 시장에서 널리 채택되었습니다.
• 단일 주사 요법은 병원 방문 횟수를 줄이고, 감염 위험을 낮추며, 전반적인 치료 순응도를 향상시켜 의사와 환자 모두에게 점점 더 선호되고 있습니다. 더욱이, 점탄성이 향상된 차세대 HA 제품은 부작용을 최소화하면서 더 나은 결과를 제공하고 있습니다.
• 제형 과학의 발전으로 점성 보충 제품이 무릎뿐만 아니라 여러 관절을 타겟팅할 수 있게 되어 임상적 유용성이 확대되고 있습니다. 또한, 제약 회사들은 제품 안전성을 높이고 윤리적 문제를 해결하기 위해 생합성 및 비동물성 히알루론산(HA) 공급원을 모색하고 있으며, 이는 깨끗하고 생체적합성이 뛰어난 치료법에 대한 소비자 선호도 증가에 발맞춰 나가고 있습니다.
• 편리하고 환자 친화적인 치료법에 대한 추세는 Fidia Farmaceutici 및 Anika Therapeutics와 같은 회사가 더 적은 개입으로 더 나은 효능을 제공하는 R&D에 집중하도록 촉진하고 있습니다.
• 유럽의 공공 및 민간 의료 환경에서 단일 복용, 장기 작용 HA 주사에 대한 수요가 비용 효율성, 임상 효율성 및 더 나은 환자 만족도에 힘입어 빠르게 증가하고 있습니다.

유럽 점성 보충 시장 동향

운전사

“골관절염 부담 증가와 비수술적 통증 관리 선호”

• 유럽의 노령 인구에서 골관절염 발병률이 증가하고 비수술적 및 외래 치료 옵션에 대한 선호도가 높아지면서 점성 보충 요법에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 예를 들어, 독일과 영국 등 여러 국가의 보건 당국은 무릎 골관절염 환자의 조기 치료를 위해 주사 요법을 권장하고 있으며, 이를 통해 인공관절 수술 필요성을 늦추고 있습니다. 이러한 노력은 1차 진료 환경에서 점성 보충 요법의 도입을 확대하고 있습니다.
• 환자와 의료 서비스 제공자는 장기 NSAID 사용보다 HA 주사를 점점 더 선호하고 있습니다. 이는 전신적 부작용이 적고 관절 기능을 보다 지속 가능하게 개선할 수 있는 잠재력이 있기 때문입니다.
• 많은 유럽 국가에서 보상되는 점성 보충 요법이 이용 가능해지고 주사 기술이 발전하며 회복 시간이 단축되면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
• 특히 노인 환자나 수술이 불가능한 환자에게 있어서 점성 보충의 편리성, 안전성, 효과성은 유럽의 도시와 농촌 지역 모두에서 만성 관절 통증을 관리하는 매력적인 솔루션이 됩니다.

제지/도전

“규제 제약 및 상환 정책의 다양성”

• 다양한 유럽 국가 간의 규제 복잡성과 일관되지 않은 보상 프레임워크는 점성 보충 요법 확장에 주요 과제를 제시합니다.
  • 예를 들어, 독일과 프랑스는 HA 주사에 대해 더 광범위한 보상 범위를 제공하는 반면, 스페인과 영국과 같은 국가는 더 제한적인 보상 정책을 가지고 있어 특정 환자 그룹의 접근을 제한합니다.
• 또한, 의료기기 또는 약물로서의 점성 보충제의 분류는 국가마다 다르므로 제조업체의 승인 경로와 시장 진입 전략이 복잡해집니다.
• 유럽의 일부 임상 기관에서는 점성 보충의 장기적 비용 효율성에 대해 불확실성을 표명했으며 이로 인해 일관되지 않은 임상 지침과 치료 채택 패턴이 나타났습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 보상 기준의 조화, 장기 효능을 뒷받침하는 강력한 임상 증거 생성, 다양한 유럽 의료 시스템에서 치료 접근성을 확대하기 위한 정책 입안자와의 적극적인 참여가 필요합니다.

유럽 점성 보충 시장 범위

시장은 출처, 분자량, 주사 유형, 연령대, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

유럽 점액보충제 시장은 원료를 기준으로 비동물성 원료와 동물성 원료로 구분됩니다. 비동물성 원료는 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 면역원성 위험이 낮고 동물성 오염 물질이 없으며, 윤리적으로 공급된 제품에 대한 환자 선호도가 높아졌기 때문입니다. 비동물성 히알루론산(HA)은 엄격한 규제 준수와 더 안전한 합성 원료에 대한 수요 증가로 유럽에서 널리 사용되고 있습니다. 제조업체들은 이 지역의 증가하는 수요를 충족하기 위해 발효 기반 히알루론산 생산 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다.

동물 유래 HA 시장은 비용 효율성, 임상적으로 널리 알려져 있으며, 보험급여 제약이 덜한 민간 의료 환경에서도 지속적으로 사용되고 있어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 일부 의료진은 천연 점탄성과 오랜 효능을 지닌 동물 유래 HA를 선호합니다.

• 분자량에 따라

유럽 점성보충제 시장은 분자량 기준으로 저분자량, 중분자량, 고분자량으로 구분됩니다. 중분자량 시장은 점도, 내구성, 관절 윤활 간의 최적의 균형을 제공하여 경증에서 중등도의 골관절염 치료에 적합하기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 단일 및 다중 주사 요법 모두에서 자주 사용되며, 임상적 신뢰성 덕분에 프랑스와 스페인과 같은 국가에서 선호되고 있습니다.

고분자량 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 뛰어난 점탄성, 관절 내 긴 체류 시간, 그리고 적은 주사 횟수로 장기간 효과를 제공하는 능력 덕분입니다. 이 시장은 환자 치료 결과와 장기적인 효능이 최우선 과제인 독일과 영국에서 주목을 받고 있습니다.

• 주사로

유럽 점성보충 시장은 주사 유형에 따라 1회 주사, 3회 주사, 5회 주사로 구분됩니다. 1회 주사 부문은 편의성, 치료 부담 감소, 그리고 환자 순응도 향상을 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율 46.3%로 시장을 장악했습니다. 1회 주사 시술은 외래 및 외래 진료 환경에서 특히 인기가 높아 노년층과 취업 연령층에서 선호도가 높습니다.

3회 주사 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 유지할 것으로 예상되며, 특히 임상의들이 여전히 기존 치료 주기를 선호하는 국가에서는 더욱 그렇습니다.

• 연령대별

유럽 점성보충제 시장은 연령대를 기준으로 노인과 성인으로 구분됩니다. 노인 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했는데, 이는 유럽 전역, 특히 이탈리아, 독일, 영국에서 고령 인구의 골관절염 유병률이 높기 때문입니다. 기대수명이 증가하고 노령 인구가 증가함에 따라 점성보충제와 같은 비수술적 관절 통증 완화 옵션에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

성인 부문은 조기 관절염 발병, 부상 후 퇴행, 60세 미만의 개인에게서 예방적 관절 관리에 대한 인식 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

유럽 점성보충 시장은 최종 사용자 기준으로 병원, 정형외과 클리닉, 외래 진료 센터 등으로 세분화됩니다. 병원 부문은 2024년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했는데, 이는 첨단 골관절염 치료제 의 주요 공급자로서의 역할 과 보험급여가 가능한 점성보충 시술에 대한 접근성 때문입니다. 병원은 다학제적 치료가 필요한 중증 또는 복잡한 질환을 가진 환자에게 여전히 가장 선호되는 선택입니다.

정형외과 클리닉 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전문 외래 진료 환경에 대한 환자 선호도 증가와 유럽 전역의 독립 근골격계 센터 확장에 힘입은 것입니다. 클리닉은 더 빠른 서비스, 집중적인 전문 지식, 그리고 비용 효율성을 제공하여 도입률 증가에 기여하고 있습니다.

• 유통 채널별

유럽 점액보충 시장은 유통 채널을 기준으로 직접 입찰과 소매 판매로 구분됩니다. 직접 입찰 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 프랑스, 독일, 네덜란드 등 여러 국가의 공립 및 사립 병원들이 중앙 입찰 시스템을 통해 점액보충 제품을 조달하고 있기 때문입니다. 이러한 대량 구매는 특히 공공 의료 부문에서 안정적인 공급과 비용 절감을 보장합니다.

소매 판매 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 유지할 것으로 예상되는데, 이는 약국과 온라인 플랫폼에서 일반의약품 및 자체 브랜드 점성 보충 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 환자 본인 부담금을 지불하거나 더 빠른 진료 접근성을 원하는 환자들은 특히 보험급여가 제한적인 시장에서 소매 채널을 점점 더 선호하고 있습니다.

유럽 점성 보충 시장 지역 분석

• 독일은 2024년 42%라는 가장 큰 매출 점유율로 유럽 점성 보충 시장을 장악했으며, 이는 선진 의료 인프라, 상당한 고령화 인구, 비수술적 정형외과 치료의 조기 도입에 힘입은 것입니다.
• 독일의 환자와 의료 서비스 제공자는 수술적 개입을 지연시키고 최소한의 부작용으로 지속적인 완화를 제공할 수 있는 점성 보충 요법을 점점 더 선호합니다.
• 이러한 증가하는 채택은 유리한 보상 정책, 증가하는 노령 인구, 선도적인 제조업체의 존재로 더욱 뒷받침되며, 점성 보충은 공공 및 민간 의료 환경에서 널리 받아들여지는 치료 옵션으로 자리 잡았습니다.

독일 점성 보충 시장 통찰력

독일 점액보충 시장은 2024년 유럽에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 탄탄한 의료 인프라, 높은 골관절염 발생률, 그리고 첨단 치료 솔루션의 조기 도입에 힘입은 것입니다. 독일 병원과 클리닉들은 특히 고령 환자를 대상으로 점액보충을 표준 골관절염 치료 프로토콜에 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 독일의 탄탄한 보험급여 체계와 지속적인 임상 연구, 그리고 주요 업체들의 존재는 히알루론산 제제의 시장 확장과 혁신을 지속적으로 주도하고 있습니다.

터키 점성 보충 시장 통찰력

터키 점액보충 시장은 예측 기간 동안 유럽에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 의료 인프라 확장, 골관절염 부담 증가, 그리고 비수술적 치료 옵션에 대한 환자 수요 증가에 힘입은 것입니다. 정부의 병원 개발 투자와 의료 관광의 성장은 점액보충 치료에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 또한, 히알루론산(HA) 주사의 저렴한 가격과 의료진의 인지도 향상은 터키가 유럽 시장의 핵심 성장 동력으로 부상하는 데 기여하고 있습니다.

프랑스 점성 보충 시장 통찰력

프랑스 점성보충제 시장은 최소 침습적 솔루션을 통한 골관절염 관리에 대한 선제적 접근 방식에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스 의료 서비스 제공자들은 인공관절 수술의 필요성을 지연시키기 위해 점성보충제에 점점 더 의존하고 있습니다. 지지적인 보험 적용과 비수술적 옵션에 대한 높은 환자 인식은 공공 및 민간 의료 시스템 모두에서 점성보충제 도입을 가속화하고 있습니다.

이탈리아 점성 보충 시장 통찰력

이탈리아의 점성보충 시장은 인구 고령화와 관절 보존 치료에 대한 관심 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 이탈리아 의료 서비스 제공자들은 특히 도시 지역에서 정형외과 진료에 점성보충을 표준 치료법으로 채택하고 있습니다. 정부 지원 의료 서비스와 국내외 제품 브랜드의 접근성 덕분에 환자들이 점성보충을 더 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

영국 점성 보충 시장 통찰력

영국 점성 보충 시장은 외래 정형외과 진료 수요 증가와 골관절염 치료 조기 개입에 대한 인식 제고에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 급여 정책은 다소 보수적이지만, 민간 의료 서비스 이용 증가와 고령 인구 증가가 점성 보충 시장 확대에 기여하고 있습니다. 환자 중심 치료와 이동성 보존에 중점을 둔 영국 정부의 정책은 시장 침투율을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

유럽 점성 보충 시장 점유율

유럽 점성 보충 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Fidia Farmaceutici SpA(이탈리아)
• 아니카 테라퓨틱스(Anika Therapeutics, Inc.) (미국)
• 세이카가쿠 주식회사(일본)
• Bioventus LLC(미국)
• TRB Chemedica AG(스위스)
• 사노피(프랑스)
• 스미스앤네퓨(영국)
• 짐머 바이오멧 홀딩스(Zimmer Biomet Holdings, Inc.)(미국)
• LG화학(주)(한국)
• Bioiberica SAU(스페인)
• 미쓰비시 타나베 파마 주식회사(일본)
• Ferring Pharmaceuticals (스위스)
• Hyaltech Ltd. (영국)
• Pharmascience Inc. (캐나다)
• Virchow Biotech Pvt Ltd.(인도)
• IBSA Institut Biochimique SA (스위스)
• 추가이제약 주식회사(일본)
• Viatris Inc. (미국)
• 한국파마(주)(한국)

유럽 점성보충제 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 3월, 이탈리아의 대표적인 바이오 제약 회사인 피디아 파르마슈티치(Fidia Farmaceutici SpA)는 점액 보충 요법에 대한 유럽 수요 증가에 대응하기 위해 아바노 테르메에 위치한 히알루론산(HA) 생산 시설 확장을 발표했습니다. 업그레이드된 시설은 단일 주사 및 가교 결합 HA 제형의 생산량을 증가시켜 OA 치료 부문에서 피디아의 리더십을 강화하고 주요 유럽 시장 전반의 공급망 대응력을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
• 2024년 2월, 아니카 테라퓨틱스(Anika Therapeutics, Inc.)는 독일과 프랑스의 일부 정형외과 병원과 협력하여 무릎 골관절염 초기 단계의 점성 보충 요법을 홍보하는 임상 지원 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램에는 아니카의 HA 기반 주사제에 대한 인지도와 도입률을 높이기 위한 의사 교육 및 환자 교육이 포함되어 있으며, 이는 비스테로이드성 항염증제(NSAID) 의존도를 줄이고 수술적 개입을 지연시키려는 더 큰 목표와 부합합니다.
• 2024년 1월, TRB 케메디카 AG는 스위스와 베네룩스 지역에 ViscoFlow Pro라는 브랜드명으로 차세대 고분자량 히알루론산을 출시했습니다. 이 제품 출시는 적은 주사 횟수로 장기간의 효능과 향상된 환자 예후를 제공하는 프리미엄 점성 보충 요법에 대한 관심 증가를 보여줍니다. 이번 조치는 TRB의 유럽 정형외과 포트폴리오 강화 전략을 뒷받침합니다.
• 2023년 11월, Bioventus Inc.는 스페인, 영국, 이탈리아에서 듀로레인(Durolane) 단일 주사 HA 요법에 대한 다국가 시판 후 임상 평가를 완료했습니다. 결과는 높은 환자 만족도와 통증 및 운동성 개선 효과를 입증했으며, 이는 유럽 외래 환경에서의 광범위한 보험급여 논의 및 실제 사용을 뒷받침하는 임상적 근거를 뒷받침합니다.
• 2023년 10월, 세이카가쿠(Seikagaku Corporation)는 유럽 유통 파트너를 통해 폴란드와 동유럽에서 SUPARTZ FX 점성 보충 솔루션의 접근성을 확대했습니다. 이번 확장은 골관절염(OA) 부담이 증가하고 수술적 대안이 제한적인 저진입 시장에 진출하여 최소 침습 주사 솔루션을 통해 지역 골관절염 치료의 형평성을 향상시키겠다는 세이카가 추구하는 전략적 목표를 뒷받침합니다.

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