프랑스 공정 안전 서비스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

공정 안전 서비스 시장 규모

• 프랑스 공정 안전 서비스 시장 규모는 2024년에 7억 1,966만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.0%의 CAGR 로 2032년까지 1,147.03만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 산업 자동화 증가, 위험 산업에 대한 규제 압력 증가, 화학, 석유 및 가스, 제약과 같은 프로세스 집약적 부문 전반의 안전 인프라에 대한 투자 증가에 의해 촉진됩니다.
• 더욱이 위험 완화, 운영 무결성, 그리고 직원 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 위험 분석, 규정 준수 관리, 비상 대응 계획 등 통합 프로세스 안전 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 전문 안전 서비스 도입을 가속화하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

공정 안전 서비스 시장 분석

• 공정 안전 서비스는 독성, 반응성 또는 가연성 물질과 관련된 산업 사고를 예방하기 위해 설계된 위험 식별, 안전 시스템 검증 및 규정 준수 보장을 포함한 광범위한 위험 관리 솔루션을 포함합니다.
• 운영 연속성에 대한 필요성이 증가하고 환경 및 안전 규정이 더욱 엄격해짐에 따라 기업들은 전문 안전 전문성을 아웃소싱하고 구조화된 프로세스 안전 프로그램을 채택하여 위험을 관리하고 신뢰성을 향상시키며 법적 요구 사항을 충족하고 있습니다.
• 시험, 인증 및 검사 부문은 산업 분야 전반에 걸친 엄격한 안전 규정과 운영 안전 확보를 위한 제3자 검증의 중요성 증가로 인해 2024년 시장 점유율 39%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 프랑스 산업, 특히 화학 및 에너지 산업은 엄격한 시험 및 문서화를 의무화하는 EU 안전 지침 준수를 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 이로 인해 검사 및 인증 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

보고서 범위 및 프로세스 안전 서비스 시장 세분화     

공정 안전 서비스 시장 동향

“조직 안전 문화에 대한 관심 증가”

• 프랑스에서는 화학, 제약, 식품 가공, 에너지 등 산업 분야가 규제 기대치를 충족하고 운영 위험을 완화하기 위해 탄탄한 안전 문화 구축에 전략적 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. 이러한 문화적 변화는 모든 조직 수준에서 안전 성과, 리더십의 책임, 그리고 선제적 위험 관리를 우선시합니다.
• 예를 들어, 프랑스의 주요 에너지 회사 중 하나인 TotalEnergies는 정유소와 화학 시설 전반에 걸쳐 포괄적인 프로세스 안전 프레임워크를 구현하고 실시간 모니터링 시스템과 직원 교육 프로그램을 통합하여 안전을 핵심 기업 가치로 내재화했습니다.
• 유럽에서 프로세스 실패와 관련된 사고가 증가함에 따라 INERIS(산업 환경 및 위험에 대한 국가 연구소) 및 DREAL(환경, 계획 및 주택을 위한 지역 이사국)과 같은 규제 기관은 감사, 사고 예방 계획(PPRT) 및 프로세스 위험 분석(PHA)을 강조하게 되었습니다.
• 기업들은 EN 및 IEC 표준에 맞춰 안전 프로토콜을 강화하기 위해 안전 수명 주기 관리 소프트웨어, 위험 평가 플랫폼, 안전 계측 시스템(SIS) 도구와 같은 디지털 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.
• 안전 서비스 제공업체와 산업 자동화 회사 간의 협력이 확대됨에 따라 프로세스 안전 관행과 고급 제어 시스템의 통합이 용이해지고 실시간 데이터 분석 및 예측적 위험 완화가 가능해지고 있습니다.
• 기업들이 반응적 안전 문화에서 예측적이고 지속 가능한 안전 문화로 전환하고자 함에 따라, 특히 고위험 부문에서 광범위한 직원 교육 및 안전 인식 캠페인이 인기를 얻고 있습니다.

공정 안전 서비스 시장 동향

운전사

“운영의 우수성에 집중하세요”

• 프랑스 제조업체들은 광범위한 운영 효율성 전략의 일환으로 프로세스 안전 서비스를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 기업들은 프로세스 안전을 일상 운영에 통합함으로써 가동 중단 시간을 줄이고, 자산 성능을 개선하며, 규정 준수를 보장하고자 합니다.
• 예를 들어, 프랑스의 대표적인 특수 화학 회사인 Arkema Group은 공정 안전 전문가와 협력하여 위험 및 운용성(HAZOP) 연구를 최적화하고 보다 강력한 보호 분석 계층(LOPA)을 구현하여 위험 제어를 개선하고 비상 사고 빈도를 줄였습니다.
• 디지털 트윈, 위험 모델링 도구 및 고급 프로세스 시뮬레이션 기술을 통해 프랑스 기업은 생산성과 유지 관리 일정을 최적화하는 동시에 안전 성과를 강화할 수 있습니다.
• 확대되는 환경 및 안전 규정(예: SEVESO III 지침)으로 인해 기업들은 규정 준수 및 보험, 이해관계자 보고, ESG 목표를 위해 프로세스 안전 서비스를 제도화하고 있습니다.
• 대규모 산업 사고 이후 투자자의 감시와 지역 사회의 압력이 커지면서 프랑스 기업들은 안전 성과를 비즈니스 연속성과 브랜드 평판의 협상 불가한 부분으로 끌어올려야 했습니다.

제지/도전

“소규모 조직의 경우 구현 비용이 높습니다”

• 컨설팅, 안전 기술, 위험 연구, SIS 설치를 포함한 포괄적인 프로세스 안전 프레임워크 구축과 관련된 높은 사전 비용은 중소 규모 프랑스 기업에 큰 과제를 제시합니다.
• 예를 들어 브르타뉴와 누벨아키텐의 농산물 가공이나 특수화학 분야와 같은 지역 중소기업은 예산 제한과 사내 전문성 부족으로 인해 안전 업그레이드나 위험 평가의 구현을 지연하는 경우가 많습니다.
• 사용 가능한 정부 보조금이나 협력적 안전 이니셔티브에 대한 인식이 부족하면 소규모 산업 참여자 간의 채택이 더욱 불균형해질 수 있습니다.
• 안전 솔루션의 단편화된 특성과 표준화된 디지털 플랫폼의 부족으로 인해 전담 안전 엔지니어링 팀이 없는 회사의 경우 통합이 어렵고 비용이 많이 듭니다.
• 소규모 조직은 위험 감소 및 규제 보호의 장기적 이점에도 불구하고 불확실한 ROI로 인해 장기적인 안전 현대화 프로그램을 시작하는 데 주저할 수도 있습니다.

공정 안전 서비스 시장 범위

시장은 유형, 솔루션, 안전 무결성 수준, 응용 프로그램 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

프랑스 공정 안전 서비스 시장은 유형별로 시험, 인증 및 검사, 컨설팅, 교육, 감사로 구분됩니다. 시험, 인증 및 검사 부문은 2024년 전체 매출의 39%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 산업 분야 전반에 걸친 엄격한 안전 규정과 운영 안전 확보를 위한 제3자 검증의 중요성이 커짐에 따라 나타난 결과입니다. 특히 화학 및 에너지 분야를 중심으로 프랑스 산업은 엄격한 시험 및 문서화를 의무화하는 EU 안전 지침 준수를 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 이로 인해 검사 및 인증 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

컨설팅 부문은 기업들이 선제적 안전 프레임워크를 개발하고 구현하기 위해 전문 지식을 점점 더 많이 요구함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 공정의 복잡성 증가와 변화하는 규제 환경에 대한 대응 필요성 증가로 인해 기업들은 위험 평가, 갭 분석, 맞춤형 안전 전략 개발을 위해 전문 컨설턴트를 활용하고 있습니다.

• 솔루션별

솔루션 기준으로 시장은 PSM 프로그램 관리, 기계적 무결성 프로그램, 비상 계획 및 대응, 공정 안전 정보(PSI), 공정 위험 분석(PHA), 계약자 관리 프로그램, 시동 전 안전 검토(PSSR), 표준 운영 절차(SOP), 분진 위험 분석(DSA), 변경 관리(MOC), 규정 준수 관리, 감사, 사고 조사 및 대응 등으로 세분화됩니다. 공정 위험 분석(PHA) 부문은 고위험 산업에서 잠재적 운영 위험을 식별하고 완화하는 데 중요한 역할을 하며 2024년 시장을 장악했습니다. 프랑스 제조 및 에너지 부문은 세베소 III 지침 준수를 위해 PHA를 공정 안전 관리 시스템의 기본 구성 요소로 통합하는 추세입니다.

규정 준수 관리 부문은 규제 추적 및 보고의 디지털화 증가에 힘입어 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 프랑스가 직업 및 환경 안전 규범 시행을 강화함에 따라, 기업들은 준수 여부를 모니터링하고, 감사 준비 상태를 유지하며, 처벌을 최소화하기 위해 첨단 규정 준수 도구와 서비스를 도입하고 있습니다.

• 안전 무결성 수준별

안전 무결성 수준을 기준으로 시장은 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4로 구분됩니다. 레벨 2 부문은 2024년에 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 주로 중간 수준의 위험 감소가 필수적인 중위험 산업 운영 전반에 광범위하게 적용 가능하기 때문입니다. 프랑스의 식품 가공, 공공 서비스, 기계 공학과 같은 산업에서는 규제 기준을 충족하는 동시에 비용 효율적인 안전 성능을 유지하기 위해 레벨 2 시스템이 필요한 경우가 많습니다.

레벨 3 부문은 석유화학 및 제약과 같은 고위험 분야의 애플리케이션 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 레벨 3 시스템에 대한 수요는 향상된 내결함성, 향상된 시스템 신뢰성, 그리고 치명적인 장애로부터 중요 프로세스를 보호하는 능력에 의해 주도됩니다.

• 응용 프로그램별

프랑스 공정 안전 서비스 시장은 적용 분야별로 비상 정지(ESD), 고무결성 압력 보호 시스템(HIPPS), 버너 관리 시스템(BMS), 터보 기계 제어(TMC) 등으로 세분화됩니다. 비상 정지(ESD) 부문은 비정상 상황에서 유해 공정의 신속한 차단을 보장하는 데 널리 사용되어 2024년 시장을 장악했습니다. 프랑스의 석유 및 가스 산업과 정유 산업은 엄격한 산업 안전 기준을 준수하고 대규모 사고 위험을 최소화하기 위해 자동화된 ESD 시스템에 지속적으로 투자하고 있습니다.

고무결성 압력 보호 시스템(HIPPS) 부문은 파이프라인 인프라 및 가스 처리 시설 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. HIPPS 시스템은 특히 환경적으로 민감한 시설이나 도시 시설에서 과압을 방지하는 능력 덕분에 도입이 증가하고 있으며, 이는 프랑스의 지속 가능한 산업 발전 추진과 맥을 같이합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 기계 및 플랜트 엔지니어링, 공정 제조, 자동차 및 개별 제조, 공공 서비스, 정부, 건설, 소매 등으로 세분화됩니다. 공정 제조 부문은 화학, 제약, 식품 가공 산업 분야에서의 탄탄한 입지를 바탕으로 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 산업은 국가 및 EU 수준의 규제 준수, 운영 위험 관리, 제품 품질 보장을 위해 엄격한 공정 안전 서비스를 필요로 합니다.

유틸리티 부문은 프랑스의 재생에너지 프로젝트 확대와 전력망 현대화 노력에 힘입어 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 청정 에너지원으로의 전환은 유틸리티 운영의 복잡성을 증가시켰고, 이에 따라 유틸리티 제공업체들은 위험 완화, 장비 무결성 및 규정 준수를 위한 포괄적인 안전 서비스 프레임워크를 도입해야 했습니다.

공정 안전 서비스 시장 점유율

공정 안전 서비스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ABB(스위스)
• Rockwell Automation, Inc.(미국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• OMRON Corporation(일본)
• 지멘스(독일)
• 안테아 그룹(네덜란드)
• MISTRAS 그룹(미국)
• DEKRA(독일)
• SOCOTEC(프랑스)
• 요코가와 전기 주식회사(일본)
• TÜV SÜD(독일)
• HIMA(독일)
• Bureau Veritas(프랑스)
• 인터텍 그룹(영국)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (스위스)

프랑스 공정 안전 서비스 시장의 최신 동향

• 2023년 6월, TÜV SÜD Schweiz AG는 스위스 Visp에 위치한 Lonza Ltd.의 공정 안전 시험소를 인수하여 시장 지위를 크게 강화했습니다. 이러한 전략적 전환을 통해 TÜV SÜD Schweiz AG는 시험 역량을 확장하여 Visp 및 발레 주 전역의 고객에게 더욱 포괄적인 공정 안전 지원을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 이번 인수를 통해 TÜV SÜD Schweiz AG는 스위스 시장에서 입지를 강화하고, 산업 안전 분야의 주요 허브인 스위스에서 경쟁력과 서비스 제공을 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 3월 Bureau Veritas와 NEXANS는 풍력 프로젝트 관리를 위한 경영 파트너십을 체결하여 Bureau Veritas의 해양 부문 위험 관리를 강화하고, 완화된 위험과 모범 사례 홍보를 통해 프로세스 안전 서비스 시장에서의 제품 및 서비스 제공을 확대하고 성장을 촉진했습니다.
• 2020년 10월, ABB는 ABB Ability SafetyInsight를 출시하여 프로세스 안전 수명주기 관리에 디지털 혁신을 가져왔으며, 에너지 및 프로세스 부문 운영자들의 역량을 강화했습니다. 이 혁신은 수명주기 전반에 걸친 안전 관리를 위한 포괄적인 디지털 솔루션을 제공함으로써 ABB의 시장 지위를 강화하고 프로세스 안전 서비스 성장을 견인합니다.
• 2020년 6월, 지멘스는 첨단 산업용 표준 디스플레이와 터치 기능을 갖춘 새로운 평면 모니터와 패널 PC를 출시하며 산업용 디스플레이 시장 제품 포트폴리오를 더욱 강화했습니다. 이러한 확장은 다양한 산업 요구에 부응하는 최첨단 솔루션을 제공함으로써 시장 성장에 기여하고 있습니다.
• 2020년 4월, DEKRA는 Omni Air로부터 셀룰러 차량-사물 통신(C-V2X) 기술 평가 및 인증을 획득함으로써 시장 성장을 촉진하는 선구적인 연구소로 자리매김했습니다. 최첨단 시설과 인프라를 갖춘 DEKRA의 서비스는 C-V2X 기술의 발전과 도입에 기여하며 공정 안전 서비스 성장을 견인하고 있습니다.

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