글로벌 고급 기어 시프터 시스템 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

고급 기어 시프터 시스템 시장 규모

• 글로벌 고급 기어 시프터 시스템 시장 규모는 2024년에 140억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.35%의 CAGR 로 2032년까지 197억 6천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 확장은 자동차 시스템, 특히 향상된 주행 편의성과 연료 효율성을 위한 현대식 변속 시스템에서 전자 장치와 소프트웨어의 통합이 증가함에 따라 촉진되고 있습니다.
• 또한 전기 자동차 (EV) 의 증가 , 자동 주행 기술, 향상된 인체공학적 디자인을 갖춘 차량에 대한 소비자 선호도는 고급 기어 변속기 시스템 도입을 가속화하여 꾸준한 산업 성장을 촉진하고 있습니다.

고급 기어 시프터 시스템 시장 분석

• 전자식, 유선식 또는 메카트로닉식 기어 변속 메커니즘을 포함하는 고급 기어 변속기 시스템은 공간 최적화, 무게 감소 및 원활한 변속 제어를 달성하기 위해 현대 차량에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 증가하는 수요는 주로 OEM이 자동차 전기화, 운전자 안전 및 맞춤형 캐빈 레이아웃에 중점을 두는 데 기인합니다. 특히 고급 및 EV 부문에서 그렇습니다.
• 소비자들이 현대적이고 사용하기 쉬운 차량 인터페이스를 찾고 자동차 제조업체들이 점점 더 전자식 변속기 시스템으로 전환함에 따라 고급 기어 변속기 시스템 시장은 승용차 및 상용차 부문에서 지속적인 글로벌 성장을 이룰 준비가 되었습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.35%의 가장 큰 수익 점유율로 고급 기어 시프터 시스템 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 중국, 일본, 한국, 인도 등 주요 경제권에서 급속한 산업화, 자동차 생산 증가, EV 도입 증가에 힘입은 것입니다.
• 북미는 고급 차량, 전기 트럭, 전자 기어 시프터 시스템을 사용하는 고성능 SUV의 채택 증가에 힘입어 예측 기간(2025~2032년) 동안 18.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• SBW(Shift-by-Wire) 부문은 정밀 제어, 기계적 연결 제거, 최신 전기 및 자율 주행차 아키텍처와의 호환성을 바탕으로 2024년 58.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 고급 기어 시프터 시스템 시장 세분화      

고급 기어 시프터 시스템 시장 동향

“ 소형, 통합 및 전기 사용 가능 솔루션으로 전환 ”

• 고급 기어 시프터 시스템 시장을 재편하는 핵심 트렌드는 전기차(EV) 아키텍처와 자율주행 기능을 지원하는 소형 통합 시스템에 대한 수요 증가입니다. 자동차 제조업체들은 기존의 기계식 연결 방식을 전자식 및 시프트 바이 와이어 시스템으로 점진적으로 대체하고 있으며, 이를 통해 차량 내부 디자인의 유연성과 연비 향상이 가능해지고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 ZF Friedrichshafen AG는 통합 주차 전자식 기능과 다양한 차량 플랫폼을 지원하는 사용자 정의 가능한 소프트웨어 인터페이스를 갖춘 전기 자동차에 최적화된 차세대 전자 기어 변속기 시스템을 출시했습니다.
• 이러한 추세는 전기 모빌리티로의 전환으로 더욱 가속화되고 있습니다. 기존 유압 시스템은 가볍고 공간 효율적이며 전자식으로 작동하는 기어 변속 장치로 대체되고 있습니다. 이러한 새로운 시스템은 모듈형 플랫폼을 지원하고 기계적 복잡성을 줄이며 전반적인 차량 안전성을 향상시킵니다.
• 예측 변속 및 자율 주차와 같은 기능을 활성화하기 위해 고급 기어 변속기가 운전자 지원 시스템( ADAS ) 과 통합되어 더욱 스마트하고 반응성이 뛰어난 주행 경험을 제공합니다.
• 자동차 제조업체들이 간소화된 실내 디자인을 제공하려고 노력함에 따라 다기능 변속 모듈이 기어 레버를 버튼, 회전 다이얼, 터치패드로 대체하여 보다 직관적인 인터페이스를 제공하고 현대적인 실내 미학과 일치합니다.
• 지능형, 소형 및 EV 호환 기어 변속기 시스템을 향한 이러한 지속적인 혁신은 차세대 차량의 기어 제어를 재정의하여 글로벌 시장에서 장기 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

고급 기어 시프터 시스템 시장 동향

운전사

“전기차 도입 및 차량 전기화 추세로 인한 수요 증가”

• 전기 자동차로의 글로벌 전환은 EV 플랫폼이 기존의 기계적 연결을 대체하기 위해 전자 및 전자식 변속 솔루션을 요구함에 따라 고급 기어 변속기 시스템 시장의 주요 성장 동력입니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월 Continental AG는 배터리 전기 자동차(BEV)용으로 특별히 설계된 새로운 전자식 기어 변속기를 공개하여 EV 및 자율 주행 차량에서 와이어 제어 기어 작동을 향한 업계의 움직임을 강조했습니다.
• 고급 기어 시프터 시스템은 전기 구동계와 완벽하게 통합되어 정밀한 제어, 가벼운 무게, 간소화된 조립 공정 기능을 제공하며, 이는 EV 생산을 최적화하려는 OEM에게 매우 중요한 기능입니다.
• 또한, 배출 감소 및 연료 효율성에 대한 정부 명령으로 인해 자동차 제조업체는 경량 전자 제어 시스템을 채택해야 하며, 이로 인해 고급 기어 변속기가 차량 설계 전략의 핵심 구성 요소가 되었습니다.
• 모듈식, 확장 가능 및 프로그래밍 가능한 기어 변속 솔루션을 제공하는 기능은 OEM에게 차량 세그먼트 전반에 적용 가능한 비용 효율적인 플랫폼을 제공하여 향후 몇 년 동안 시장 도입을 더욱 촉진합니다.

제지/도전

“ 극한 상황에서의 시스템 복잡성 및 신뢰성 문제 ”

• 이러한 이점에도 불구하고 고급 기어 변속기 시스템은 고온, 습도 또는 진동 노출과 같은 극한 주행 조건에서 시스템 복잡성, 잠재적 전기적 고장 및 안정성 문제와 관련된 문제에 직면합니다.
  • 예를 들어, 2023년 자동차 테스트 보고서는 고스트레스 환경에서 특정 변속기 모듈의 성능 저하를 지적했으며, 이로 인해 OEM은 더 나은 내구성을 위해 구성품의 견고성에 집중하게 되었습니다.
• 이러한 시스템은 여러 전자 제어 장치(ECU), 센서 및 액추에이터에 의존하기 때문에 전기 또는 소프트웨어 오류로 인한 오작동 위험이 고객 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 가동 중지로 인해 비용이 많이 드는 상업용 및 중장비 애플리케이션에서 그렇습니다.
• 또한 시스템 교정 및 다른 차량 시스템(예: ADAS, EV 제어)과의 통합에는 상당한 엔지니어링 노력과 비용이 필요합니다. 특히 중소 규모 또는 비용에 민감한 제조업체의 경우 더욱 그렇습니다.
• 이러한 우려를 완화하기 위해 회사들은 엄격한 검증 테스트, 향상된 열 관리 시스템 및 안전 실패 아키텍처에 투자하여 불리한 운영 조건에서도 안정성과 안전성을 보장하고 있습니다.
• 소프트웨어 중복성, 자동 진단 및 실시간 오류 감지의 지속적인 혁신은 이러한 고급 시스템의 광범위한 수용과 장기적인 안정성을 보장하는 데 필수적입니다.

고급 기어 시프터 시스템 시장 범위

시장은 기술, 구성 요소, 차량 유형, 전기 자동차 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 기술에 의해

첨단 기어 시프터 시스템 시장은 기술 측면에서 자동 변속기와 시프트 바이 와이어(SBW)로 구분됩니다. 시프트 바이 와이어(SBW) 부문은 정밀 제어, 기계적 연결 제거, 최신 전기 및 자율주행차 아키텍처와의 호환성을 바탕으로 2024년 58.6%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 자동차 제조업체들은 공간 절약, 향상된 주행 경험, 그리고 전자 시스템과의 완벽한 통합을 장점으로 내세워 SBW 시스템 도입을 확대하고 있습니다.

자동 변속기 부문은 기존 내연 기관 차량에서 계속 사용되고 중급 모델에서는 반자동 시스템으로 점진적으로 전환됨에 따라 2032년까지 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 구성 요소별

고급 기어 시프터 시스템 시장은 구성 요소 기준으로 CAN 모듈, 전자 제어 장치(ECU), 솔레노이드 액추에이터, 그리고 기타로 구분됩니다. 솔레노이드 액추에이터 부문은 2024년 59.9%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 자동차 전자 장치의 급속한 발전이 정교한 변속 시스템의 기반을 마련했기 때문입니다. 향상된 마이크로컨트롤러, 센서, 그리고 소프트웨어 알고리즘은 더욱 효율적이고 안정적인 기어 변속을 가능하게 하여 솔레노이드 액추에이터 기반 시스템의 매력을 더욱 높여줍니다.

CAN 모듈 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 안전에 대한 관심 증가와 엄격한 규제 기준이 이 부문의 수요를 견인하고 있습니다. CAN 모듈은 변속기 시스템의 정밀 제어 및 실시간 모니터링을 통해 기어 변속기의 안전 기능 향상에 기여하기 때문입니다.

• 차량 유형별

차량 유형을 기준으로 고급 기어 시프터 시스템 시장은 소형차(LDV)와 상용차로 구분됩니다. 소형차(LDV) 부문은 2024년 67.3%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 높은 생산량, 승용차에 대한 소비자 선호도 증가, 그리고 첨단 주행 기술 도입 증가에 기인합니다.

상용차 부문은 물류 및 운송 작업에서 차량 성능을 향상시키고, 유지 관리를 줄이며, 운전자 편의성을 개선하기 위한 내구성, 효율성, 전자 제어 기어 시스템에 대한 수요에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전기 자동차 유형별

전기차 종류를 기준으로 고급 기어 시프터 시스템 시장은 배터리 전기차(BEV), 연료전지 전기차(FCEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)로 구분됩니다. 배터리 전기차(BEV) 부문은 2024년 시장 점유율 49.4%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 전 세계적인 무공해 차량 도입 추세, 정부의 광범위한 인센티브 정책, 그리고 지속 가능한 교통수단에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다.

플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 부문은 자동차 제조업체가 PHEV를 전통적인 연료 범위와 전기 구동의 이점을 결합한 과도기적 기술로 자리매김함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

고급 기어 시프터 시스템 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.35%의 가장 큰 수익 점유율로 고급 기어 시프터 시스템 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 중국, 일본, 한국, 인도 등 주요 경제권에서 급속한 산업화, 자동차 생산 증가, EV 도입 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 강력한 OEM의 존재감, EV와 스마트 자동차 기술을 장려하는 호의적인 정부 이니셔티브, 고급 변속 시스템을 갖춘 고성능 차량을 요구하는 중산층 인구 증가로 혜택을 받고 있습니다.
• 전기 이동성과 자율 주행차 개발의 확산으로 특히 중국과 일본과 같은 기술적으로 진보된 국가에서 변속기(Shift-by-Wire) 및 메카트로닉 기어 변속기 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 비용 효율적인 제조, 숙련된 노동력, 전략적 생산 허브의 가용성은 글로벌 시장에서 아시아 태평양 지역의 리더십을 더욱 공고히 합니다.

중국 고급 기어 시프터 시스템 시장 분석

중국은 2024년 아시아 태평양 고급 기어 시프터 시스템 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 글로벌 자동차 제조 허브로서의 역할과 신에너지 자동차(NEV)를 장려하는 강력한 정부 정책에 힘입은 것입니다. 국내 전기차 판매 증가, 스마트 구동계 시스템 투자 증가, 그리고 모듈식 시프트 바이 와이어 솔루션에 대한 강력한 수요는 중국을 시장 성장의 핵심 동력원으로 자리매김했습니다.

일본 고급 기어 시프터 시스템 시장 분석

일본 시장은 기술 선도력, 자동차 혁신, 그리고 소형화 및 고정밀 부품에 대한 집중을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 일본 자동차 제조업체들은 차세대 하이브리드 및 EV 모델을 지원하기 위해 시프트 바이 와이어(Shift-by-Wire) 및 소형 전자식 변속기 솔루션을 우선시하고 있습니다. 자율주행 및 차량-사물 통신(V2X) 통합에 대한 일본의 집중적인 노력은 첨단 변속기 시스템 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

인도 고급 기어 시프터 시스템 시장 통찰력

인도는 급속한 자동차 전기화, FAME-II와 같은 정부 지원 사업, 그리고 중형차용 자동 변속기 시스템에 대한 소비자 수요 증가로 인해 고성장 시장으로 부상하고 있습니다. 글로벌 자동차 기업들의 입지 확대, 국내 생산 능력 강화, 그리고 저렴한 전기차 시장으로의 전환은 첨단 소형 기어 변속 장치에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

북미 고급 기어 시프터 시스템 시장 통찰력

북미는 예측 기간(2025~2032년) 동안 18.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 고급 차량, 전기 트럭, 그리고 전자식 기어 시프터 시스템을 탑재한 고성능 SUV의 도입 증가에 힘입은 것입니다. 미국과 캐나다 소비자들은 혁신적인 차량 내 경험을 점점 더 추구하고 있으며, 맞춤형 소프트웨어 기반 기어 시프팅 모듈에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 특히 전기차에 운전자 보조 기능과 터치 기반 변속 제어 기능을 통합하여 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

미국 고급 기어 시프터 시스템 시장 분석

미국은 2024년 북미 시장을 장악할 것으로 예상되는데, 이는 소비자들의 시프트 바이 와이어(SW) 시스템에 대한 높은 선호도, 전기차 및 자율주행차 판매 증가, 그리고 주요 OEM의 차량 전장 분야에 대한 적극적인 투자에 힘입은 것입니다. 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환 추세는 프로그래밍 가능 및 통합 기어 시프터 솔루션의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​고급 기어 시프터 시스템 시장 통찰력

유럽은 엄격한 배출 규제, 높은 전기차 보급률, 그리고 BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐 등 최고 수준의 자동차 OEM 업체들의 입지에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 첨단 기어 시프터 시스템은 전기 구동계의 무게를 줄이고 에너지 효율을 향상시켜 주목을 받고 있습니다. 탄소 중립 및 지능형 변속 시스템에 대한 규제 지원 또한 신차 및 기존 차량 플랫폼 모두에 대한 시장 침투를 촉진하고 있습니다.

독일 고급 기어 시프터 시스템 시장 분석

독일은 선진 자동차 엔지니어링 생태계, 지속적인 R&D 투자, 그리고 커넥티드카 솔루션에 대한 집중적인 투자를 통해 유럽 시장 진출의 핵심 국가로 자리매김하고 있습니다. ADAS 및 텔레매틱스와 통합된 지능형 변속 모듈의 도입은 프리미엄 및 상용차 부문 전반에 걸쳐 확대되고 있습니다.

영국 고급 기어 시프터 시스템 시장 통찰력

영국 시장은 전기차 도입 확대, 디지털 차량 인테리어, 그리고 친환경 모빌리티 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 소형 변속기 디자인 혁신과 친환경 교통수단에 대한 규제 인센티브는 영국 시장의 성장세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

고급 기어 시프터 시스템 시장 점유율

고급 기어 시프터 시스템 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• ZF 프리드리히스하펜 AG (독일)
• KA 그룹 AG (노르웨이)
• 스토너리지 (미국)
• 듀라(미국)
• Ficosa Internacional SA (스페인)
• Eissmann Group Automotive(독일)
• KÜSTER 그룹(독일)
• Leopold Kostal GmbH & Co. KG(독일)
• 오르셸른 프로덕츠(미국)
• 아츠미텍 주식회사(일본)
• SL 주식회사(한국)
• 렘슨스(인도)
• SILA 그룹(이탈리아)
• 덴소 주식회사(일본)
• 토카이리카 주식회사(일본)
• 산지브 그룹(인도)
• 델타공업 주식회사(일본)

글로벌 고급 기어 시프터 시스템 시장의 최신 동향

• 2023년 9월, SRAM은 최첨단 모터 기술과 지능형 배터리 관리 기능을 통합하여 사이클링 효율과 배터리 수명을 향상시킨 고급 전기 자전거 파워트레인 구동 시스템을 출시했습니다. 이 혁신은 지속 가능하고 고성능 도시형 모빌리티 솔루션에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하여 친환경 교통 시장에서 SRAM의 입지를 더욱 강화합니다.
• 2023년 6월, 토요타 자동차는 수동 변속기와 유사한 변속 시스템을 전기차에 도입하여 순수 운전 애호가들을 사로잡겠다는 계획을 발표했습니다. 수동 변속기와 유사한 변속 시스템은 수동 변속기, 클러치, 엔진 회전음을 시뮬레이션합니다. 이 독특한 기능은 전기차의 전통적인 주행 경험을 유지하면서도 향수를 불러일으키는 조종성과 미래지향적인 성능을 조화롭게 결합하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 4월, BYD는 기어 변속을 관리하고 다양한 편의 기능을 위한 버튼을 통합하는 다기능 제어 장치인 코스탈(KOSTAL) 기어 시프터를 탑재한 BYD Seal 스포츠 세단을 출시했습니다. 이번 출시는 전기차의 주행 편의성과 내부 기능 향상을 위한 BYD의 노력을 보여줍니다.
• 현대모비스는 2021년 9월, 최대 25cm(9.8인치)까지 접을 수 있는 혁신적인 폴딩 스티어링 휠 시스템을 선보이며 실내 공간을 더욱 넓혔습니다. 자율주행 모드에서는 운전석이 180도 회전하여 실내를 더욱 사교적이고 넓은 공간으로 탈바꿈시켜 자동차 실내 디자인의 새로운 방향을 제시합니다.
• 2021년 4월, 테슬라는 개량된 모델 X와 모델 S에 터치스크린 기반 기어 변속 인터페이스를 도입하여 중앙 인포테인먼트 시스템을 통해 직관적인 기어 조작이 가능하게 했습니다. 이 인터페이스는 사용자 편의성과 실내 미니멀리즘을 더욱 강화하여 차량 제어 혁신 분야에서 테슬라의 지속적인 리더십을 보여줍니다.

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