글로벌 항공우주 소재 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

항공우주 소재 시장 규모

• 글로벌 항공우주소재 시장 규모는 2024년에 125억 6천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 8.7%의 CAGR 로 2032년까지 219억 9천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다 . 
• 이러한 성장은 항공기 소재의 발전, 복합 소재에 대한 선호도, 국방 분야의 지출 감소와 같은 요인에 의해 촉진되었습니다.

항공우주 소재 시장 분석

• 항공우주 소재는 항공기 및 우주선 제작에 사용되는 핵심 부품으로, 높은 강도 대 중량비, 극한 온도 저항성, 그리고 기계적 응력에 대한 내구성을 제공합니다. 동체, 날개, 추진 시스템, 내부 부품 등의 구조물에 필수적입니다.
• 이러한 재료에 대한 수요는 전 세계 항공 교통량 증가, 국방 예산 증가, 연료 효율이 높고 가벼운 항공기에 대한 수요 증가로 인해 크게 증가했습니다.
• 북미는 주요 항공기 제조업체의 존재, 강력한 국방 지출, 확립된 항공우주 인프라로 인해 항공우주 소재 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 상업 항공 부문의 성장, 토착 항공 우주 프로그램에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 항공 우주 재료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 알루미늄 합금 부문은 항공기 구조에서의 광범위한 사용, 비용 효율성, 상업용 및 군용 항공기 모두에 적합한 유리한 기계적 특성으로 인해 42.15%의 시장 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 항공우주 재료 시장 세분화

항공우주 소재 시장 동향

“차세대 항공기에 첨단 복합재와 경량 합금을 통합”

• 항공우주 재료 시장의 두드러진 추세 중 하나는 상업용 및 군용 항공기 제조에서 고급 복합재(탄소 섬유 강화 폴리머 등) 및 경량 금속 합금(티타늄 및 알루미늄-리튬 등)의 사용이 증가하고 있다는 것입니다.
• 이러한 재료는 전체 중량을 줄이고, 연료 효율성을 높이고, 고응력 및 고온 조건에서 구조적 무결성을 개선하여 항공기 성능을 향상시킵니다.
  • 예를 들어, 보잉 787 드림라이너와 에어버스 A350 XWB는 동체와 날개에 복합 소재를 광범위하게 활용하여 기존 알루미늄 집약 설계에 비해 무게를 최대 20%까지 줄였습니다. 그 결과 연료가 크게 절감되고 배출량도 줄었습니다.
• 이러한 추세는 공급망 전반에 걸쳐 혁신을 촉진하고 항공우주 제조업체와 재료 과학 회사 간의 파트너십을 장려하여 항공의 미래를 위한 내구성 있고 비용 효율적이며 지속 가능한 솔루션을 개발합니다.

항공우주 소재 시장 동향

운전사

“경량화 및 연료 효율성이 뛰어난 항공기에 대한 수요 급증”

• 연료 효율성을 개선하고 탄소 배출을 줄이려는 글로벌 항공 산업의 노력으로 인해 첨단 항공 우주 소재에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 탄소 섬유 복합재, 알루미늄-리튬 합금, 티타늄 합금과 같은 경량 소재는 항공기 무게를 줄이는 데 도움이 되어 연료 효율을 높이고 운영 비용을 절감합니다.
• 항공사 운영자들이 항공기를 현대화하고 점점 더 엄격해지는 환경 규정을 준수하려고 하면서 혁신적인 항공우주 소재의 도입이 중요해지고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 2월 보잉은 787 드림라이너의 주요 구조 중 약 50%가 복합 소재로 구성되어 기존 항공기에 비해 연료 효율이 20% 향상되었다고 발표했습니다.
• 그 결과 항공사와 항공기 제조업체는 성능 및 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 노력하고 있으며 고성능 항공 우주 소재에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.

기회

“우주 탐사와 상업 우주 비행의 성장”

• 국가 기관(NASA, ESA, ISRO)과 민간 기업(SpaceX, Blue Origin)의 우주 임무에 대한 투자 확대로 항공우주 소재에 대한 새로운 길이 열리고 있습니다.
• 우주의 극한 환경 조건에서는 뛰어난 강도, 내열성, 낮은 가스 방출 특성을 갖춘 재료가 필요합니다.
• 항공우주 재료는 점점 더 혹독한 우주 환경에서 재사용성과 복원성을 갖추도록 맞춤화되어 임무 비용을 줄이고 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 SpaceX의 Starship은 발사 응력과 재진입 열을 모두 견딜 수 있도록 설계된 스테인리스 스틸 및 기타 고성능 합금을 사용하여 차세대 우주선의 재료 혁신의 중요성을 강조했습니다.
• 확장되는 부문은 소재 공급업체에게 로켓, 우주 정거장, 위성을 위한 특수 소재를 개발하고 상용화할 수 있는 기회를 제공합니다.

제지/도전

“높은 비용과 복잡한 제조 공정”

• 탄소 섬유 복합재 및 티타늄 합금과 같은 첨단 항공우주 소재 생산에는 복잡한 공정과 높은 자본 투자가 필요합니다.
• 이러한 높은 생산 비용은 종종 값비싼 최종 제품으로 이어지며, 특히 소규모 항공우주 회사와 가격에 민감한 시장에서 광범위한 채택을 제한합니다.
• 또한 탄소섬유와 같은 소재는 긴 생산주기와 전문 인력이 필요해 납품 지연과 비용 초과를 더욱 심화시킨다.
  • 예를 들어, Deloitte의 산업 보고서에 따르면 2024년 12월 탄소 섬유 복합재 비용은 알루미늄보다 약 5~10배 더 높은 수준을 유지하며, 특히 예산에 민감한 부문에서 상업 항공 분야에서 보다 광범위하게 구현하는 데 장벽이 되고 있습니다.
• 결과적으로 이러한 경제적 및 운영적 장애물은 특히 신흥 시장에서 시장 침투 및 도입을 늦추어 전반적인 성장 궤적에 도전합니다.

항공우주 소재 시장 범위

시장은 유형 및 항공기 유형을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 알루미늄 합금이 Type 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

알루미늄 합금 부문은 항공기 구조에서의 광범위한 사용, 비용 효율성, 상용 및 군용 항공기 모두에 적합한 우수한 기계적 특성으로 인해 항공우주 소재 시장에서 42.15%의 가장 큰 점유율을 차지하며 우위를 점할 것으로 예상됩니다.

상업용 항공기는 예측 기간 동안 항공기 유형 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 상용 항공기 부문이 세계 항공 교통량 증가, 항공기 현대화 프로그램, 그리고 연비 효율 항공기에 대한 강조로 51.31%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 항공 산업의 핵심인 상용 항공기는 연비, 안전성, 그리고 성능을 향상시키기 위해 알루미늄 합금, 탄소 섬유 복합재, 티타늄과 같은 첨단 소재를 대량으로 필요로 합니다.

항공우주 소재 시장 지역 분석

“북미는 항공우주소재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.”

• 북미는 선도적인 항공기 제조업체의 존재, 높은 국방비 지출, 차세대 소재에 대한 연구 및 혁신에 대한 강력한 투자로 인해 항공우주 소재 시장을 지배하고 있습니다.
• 미국은 가볍고 연료 효율이 높은 상업용 항공기에 대한 수요 증가, 군용 함대 현대화, 복합재 및 고급 합금 소재 채택 증가로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
• 지속 가능한 항공을 지원하는 연방 이니셔티브와 항공우주 OEM 및 재료 개발자 간의 파트너십은 이 지역의 리더십을 더욱 강화합니다.
• 또한, 성숙한 항공우주 공급망, 숙련된 인력, 잘 확립된 규제 프레임워크는 지역 전체의 지속적인 시장 확장을 지원합니다.

“아시아 태평양 지역이 항공우주 소재 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 상업 항공 부문 확대, 방위 조달 프로그램 증가로 인해 항공우주 소재 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 중국, 인도, 일본 등의 국가는 항공 여객 수송량 증가, 저비용 항공사의 성장, 국내 항공우주 제조에 대한 강력한 정부 지원으로 인해 핵심 시장으로 부상하고 있습니다.
• 첨단 엔지니어링 역량과 항공우주 연구개발에 대한 강력한 집중력을 갖춘 일본은 재료 및 제조 공정 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 중국과 인도는 막대한 항공우주 야망과 확장된 함대를 보유하고 있으며, 항공우주 인프라에 대한 투자가 증가하고 글로벌 소재 공급업체와의 파트너십을 강화하면서 이 지역의 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

항공우주 소재 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류, 유형별 시장 지배력 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 알코아 코퍼레이션(미국)
• 알레리스 코퍼레이션(미국)
• AMG Advanced Metallurgical Group(네덜란드)
• AMI Metals(미국)
• 에어 트랜스포트 인터내셔널(Air Transport International, Inc.) (미국)
• 아브델(영국)
• Constellium(네덜란드)
• 솔베이(벨기에)
• 다우(미국)
• 헥셀 코퍼레이션(미국)
• Hindalco - Almex Aerospace Limited(인도)
• 카이저 알루미늄(미국)
• 고베제강(주)(일본)
• Koninklijke Ten Cate bv. (네덜란드)
• 리 에어로스페이스(미국)
• Materion Corporation(미국)
• 파크 에어로스페이스 주식회사(미국)
• 레니게이드 머티리얼스 코퍼레이션(미국)
• SGL Carbon(독일)
• TATA Advanced Materials Limited(인도)
• Sofitec Aero, SL(스페인)

글로벌 항공우주 소재 시장의 최신 동향

• 2025년 3월, Hexcel Corporation은 상업용 항공우주 분야에 사용되는 첨단 복합소재 수요 증가에 대응하기 위해 모로코에 있는 생산 시설 확장을 발표했습니다. 이번 확장은 경량 항공기 구조에 필수적인 허니콤 코어 소재의 생산을 강화하고, 에어버스 및 보잉 프로그램에 대한 Hexcel의 글로벌 공급망을 지원할 것입니다.
• 2025년 2월, 솔베이는 차세대 단일 통로 항공기용으로 설계된 새로운 고성능 열가소성 복합 소재를 출시했습니다. 이 소재는 뛰어난 피로 저항성을 제공하며 자동화 제조와 호환되어 생산 주기 단축과 기체 경량화를 실현하는 동시에 환경 영향을 최소화합니다.
• 2025년 1월, 카이저 알루미늄 코퍼레이션(Kaiser Aluminum Corporation)은 주요 상용 항공기 OEM과 동체 및 날개 부품용 고급 알루미늄-리튬 합금 제품을 공급하는 다년 공급 계약을 체결했습니다. 이 전략적 계약은 항공기 효율 향상 및 중량 감소를 위한 알루미늄-리튬 합금 채택 증가를 보여줍니다.
• 2024년 12월, SGL Carbon은 유럽 우주국과 협력하여 재사용 가능한 우주선용 내열 탄소 복합 소재를 개발했습니다. 이 소재는 극한의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었으며, 우주 부품의 재진입 성능과 수명을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 11월, TATA Advanced Materials Limited는 인도의 신규 방위 항공기 프로그램에 사용될 복합재 구조 부품을 성공적으로 납품했다고 발표했습니다. 이는 국내 항공우주 산업을 지원하고 수입 자재 의존도를 낮추려는 TATA의 노력에 있어 중요한 이정표입니다.

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