글로벌 항공우주 플라스틱 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

항공우주 플라스틱 시장 규모

• 글로벌 항공우주 플라스틱 시장 규모는 2024년에 8억 5천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 14억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.50%를 기록할 것으로 예상됩니다.
• 성장은 주로 연료 효율성을 높이기 위한 경량 소재에 대한 수요 증가, 항공기 생산 증가, 전 세계적으로 국방 예산 확대에 따른 것입니다.

항공우주 플라스틱 시장 분석

• 항공우주 플라스틱은 항공우주 분야에서 강도 대 중량비, 내구성, 그리고 내화학성이 중요한 분야에 사용되는 고성능 고분자 소재입니다. 이러한 소재는 내부 부품, 동체 부품, 엔진 부품 등에 널리 사용되어 항공기 중량 감소 및 연비 향상에 기여합니다.
• 시장은 상업용 항공 교통량 증가, 연료 효율적인 항공기에 대한 선호도 증가, 군용 항공 현대화 프로그램에 대한 투자 증가에 힘입어 안정적이고 지속적인 성장을 경험하고 있습니다.
• 북미 지역은 보잉, 록히드마틴 등 주요 항공기 OEM의 존재와 상업 및 군용 항공기의 지속적인 업그레이드에 힘입어 38.27%의 시장 점유율로 항공우주 플라스틱 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 이는 항공 여행의 급속한 확대, 지역 항공사의 항공기 조달 증가, 인도와 중국 등의 국가에서 시행되는 국산 항공기 제조에 대한 정부 이니셔티브에 힘입은 것입니다.
• 유형 중 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 부문은 뛰어난 열 안정성, 내화학성, 기계적 강도로 인해 29.64%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상되며, 상업용 및 군용 항공기의 엔진 부품 및 구조 구성 요소와 같은 까다로운 용도에 이상적입니다.

보고서 범위 및 항공우주 플라스틱 시장 세분화 

항공우주 플라스틱 시장 동향

“ 가볍고 연료 효율이 높은 항공기 부품 채택 증가 ”

• 글로벌 항공우주 플라스틱 시장의 주요 추세는 연료 효율성을 높이고, 탄소 배출을 줄이며, 항공기 성능을 최적화하기 위해 경량 플라스틱 구성 요소의 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
• 이러한 추세는 엄격한 환경 규제, 제트 연료 가격 상승, 항공우주 산업의 지속 가능한 항공과 운영 효율성을 향한 노력에 큰 영향을 받았습니다.
  • 예를 들어, 보잉과 에어버스와 같은 선도적인 항공우주 제조업체는 PEEK, PMMA, 폴리카보네이트와 같은 고성능 열가소성 플라스틱을 항공기 내부, 구조 부품 및 추진 시스템에 통합하여 기존 금속 부품을 대체하고 항공기 무게를 줄이는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다.
• 가벼운 항공우주 플라스틱은 연료 소비를 줄이고, 탑재량을 늘리고, 항속거리를 개선할 수 있어 차세대 항공기 플랫폼에 적합합니다.
• 업계가 하이브리드 및 전기 항공기로 전환함에 따라 전기 절연성, 내열성, 구조적 무결성을 결합한 고급 플라스틱에 대한 수요가 더욱 급증할 것으로 예상됩니다.
• 난연성, 재활용성, 고온 내구성 플라스틱 분야의 지속적인 혁신으로 인해 경량화 추세는 항공우주 제조 분야의 기술 발전을 이끄는 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다.

항공우주 플라스틱 시장 동향

운전사

“항공기 생산 증가 및 함대 현대화”

• 항공우주 플라스틱 시장의 주요 성장 동력 중 하나는 상업용 및 군용 항공기 생산 증가와 더불어 기존 항공기를 더 가볍고 효율적인 구성 요소로 현대화하려는 노력의 증가입니다.
• 더 나은 성능, 더 낮은 배출가스, 향상된 승객 편의성을 갖춘 차세대 항공기에 대한 요구가 커지면서 1차 및 2차 항공기 구조에 첨단 플라스틱을 사용하는 추세가 가속화되고 있습니다.
• 항공우주 플라스틱은 뛰어난 강도 대 중량 비율, 내식성, 설계 유연성을 제공하므로 중요한 항공기 시스템에서 금속을 대체하는 데 이상적입니다.
• 항공사들이 연료 효율성을 개선하고 환경 목표를 충족하기 위해 노력함에 따라, 제조업체들은 항공기 구조물, 객실 내부, 추진 시스템 등의 분야에서 플라스틱 사용을 확대하고 있습니다.

예를 들어,

• Hexcel Corporation과 Solvay SA는 항공기 무게를 줄이고 연료 효율성을 높이는 동시에 엄격한 FAA 요구 사항을 충족하는 항공우주 등급 열가소성 플라스틱 및 열경화성 복합재를 개발하고 있습니다.
• 도레이산업은 또한 항공기 구조물용 폴리머 매트릭스를 사용하여 탄소섬유강화플라스틱(CFRP) 시스템 생산에도 투자하고 있습니다.
• 항공 여행 증가, 항공기 교체 프로그램, 효율성에 대한 규제 의무화 등의 복합적인 효과로 인해 2032년까지 고성능 항공 우주 플라스틱에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

“ 높은 처리 비용과 규제 장벽 ”

• 항공우주 플라스틱 시장의 주요 제약 요소는 항공우주 등급 플라스틱 소재와 관련된 높은 가공 비용과 엄격한 규제 승인 절차입니다.
• PEEK, PPS, PEI와 같은 첨단 열가소성 플라스틱은 항공 안전 및 성능 기준을 충족하기 위해 정교한 생산 기술, 정밀한 품질 관리, 긴 인증 기간이 필요합니다.
• 이러한 복잡성으로 인해 초기 투자와 출시 기간이 늘어나 중소 공급업체가 시장에 진출하기 어려워지고 항공기 OEM의 비용이 증가합니다.
  • 예를 들어, 항공우주 분야에 사용되는 플라스틱은 엄격한 가연성, 연기 및 독성(FST) 테스트를 통과해야 하며 FAR 25.853과 같은 국제 규제 인증을 충족해야 하므로 재료 적격성 평가에 비용과 시간이 많이 소요됩니다.
• 또한 고성능 플라스틱의 제한된 재활용성과 수명 종료 관리로 인해 제조업체와 운영자는 지속 가능성에 대한 추가적인 과제를 안게 됩니다.
• 항공우주 플라스틱의 이점은 상당하지만 금속이나 일반 플라스틱에 비해 비용이 많이 들고 인증 제약이 있어 특히 비용에 민감한 방위 및 지역 항공 시장에서 도입이 늦어질 수 있습니다.

항공우주 플라스틱 시장 범위

시장은 유형, 응용 분야, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

항공우주 플라스틱 시장은 종류별로 폴리에테르에테르케톤(PEEK), 폴리카보네이트, 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA), 폴리아미드, 폴리페닐렌설파이드(PPS) 및 기타로 구분됩니다. 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 부문은 탁월한 강도 대 중량비, 고온 내성, 난연성 덕분에 2025년 시장 매출 점유율 31.5%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 엔진 부품 및 구조 조립품을 포함한 주요 항공우주 부품에 이상적입니다.

그러나 폴리카보네이트 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 6.82%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 충격 저항성, 투명성, 경량 특성으로 인해 항공기 내부 및 창문에 광범위하게 사용되기 때문이며, 이는 연료 효율성과 승객 편의성을 향상하려는 업계의 노력과 일치합니다.

• 응용 프로그램별

항공우주 플라스틱 시장은 용도별로 항공구조물, 객실 내부, 추진 시스템, 장비 및 기타로 구분됩니다. 객실 내부 부문은 2025년 시장 점유율 34.7%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 주로 좌석, 패널, 기내 수납함 및 기타 내부 구성품에 사용되는 내구성, 경량성, 그리고 미적으로 매력적인 플라스틱에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 수요는 항공사의 현대화와 항공 여객 수송량 증가로 더욱 강화되고 있습니다.

그러나 항공구조물 부문은 예측 기간 동안 7.23%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 동체, 날개 및 기타 구조 부품에 탄소 강화 플라스틱 및 고성능 플라스틱의 채택 증가에 기인합니다. 이러한 부품의 무게 감소는 연비 및 배출 감소에 직접적으로 기여합니다.

• 최종 사용별

최종 용도 기준으로 항공우주 플라스틱 시장은 상업 항공, 군용 항공, 그리고 일반 항공으로 구분됩니다. 상업 항공 부문은 2025년에 59.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 상업 항공기의 지속적인 확대와 차세대 항공기 생산 증가에 기인하며, 비용 및 성능 향상을 위해 경량 소재를 우선시하는 추세입니다.

한편, 군용 항공 부문은 국방 예산 증가, 항공기 현대화, 극한 환경에서 내구성, 내열성, 생존성이 향상된 고성능 소재에 대한 수요에 힘입어 2025~2032년 동안 가장 높은 연평균 성장률 6.95%로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 항공우주 플라스틱 시장 지역 분석

북미 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

북미 지역은 주요 항공기 제조업체들의 입지, 탄탄한 국방 예산, 그리고 항공 현대화 프로그램에 대한 지속적인 투자에 힘입어 세계 항공우주 플라스틱 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역은 연비와 배기가스 감축에 중점을 두고 있어 상용 및 군용 항공 분야에서 경량 고성능 플라스틱의 도입이 크게 증가했습니다.

• 미국 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

미국 항공우주 플라스틱 시장은 2025년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 보잉과 록히드마틴과 같은 OEM을 포함한 미국의 탄탄한 항공우주 산업에 힘입은 것입니다. 동체 부품, 객실 내부, 추진 시스템에 열가소성 플라스틱과 복합재가 널리 사용됨에 따라 항공기 성능은 향상되고 운영 비용은 절감되고 있습니다. 난연성 및 저연성 플라스틱 분야의 지속적인 혁신은 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 캐나다 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

캐나다 항공우주 플라스틱 시장은 퀘벡을 중심으로 활발한 항공우주 제조 기반을 바탕으로 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 지역 제트기와 헬리콥터의 경량 소재 수요 증가는 내부 및 구조용 폴리카보네이트, PEEK, PMMA 사용을 촉진하고 있습니다. 항공우주 R&D 및 지속가능성 이니셔티브에 대한 정부 지원은 재활용 가능하고 강도가 높은 플라스틱 소재의 도입을 장려하고 있습니다.

유럽 ​​항공우주 플라스틱 시장 통찰력

유럽은 항공기 배출가스, 중량 최적화, 지속가능성에 대한 엄격한 EU 규정에 힘입어 예측 기간 동안 항공우주 플라스틱 시장에서 강력한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 에어버스와 같은 선도적인 항공기 제조업체의 입지와 전기 및 하이브리드 항공에 대한 투자 증가는 항공 구조물 및 객실 시스템에 고급 플라스틱 소재 도입을 가속화하고 있습니다.

• 독일 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

독일은 정밀 엔지니어링 역량과 탄탄한 항공기 부품 공급망을 바탕으로 유럽 항공우주 플라스틱 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 항공기 외장재, 브래킷, 엔진 부품에 고성능 열가소성 플라스틱 사용이 확대되고 있습니다. 또한, 독일의 탄소 중립화 노력은 OEM과 1차 공급업체들이 바이오 기반 및 재활용 가능한 플라스틱 대체재를 모색하도록 장려하고 있습니다.

• 프랑스 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

프랑스의 항공우주 플라스틱 시장은 세계적인 항공우주 허브이자 에어버스 본사 소재지라는 입지를 바탕으로 눈에 띄는 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 프랑스는 저배출 항공기 개발과 항공기 생산율 향상을 추진하면서 항공 구조물 및 내부 공간에 사용되는 경량 폴리머에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 차세대 항공 기술에 중점을 둔 민관 협력은 항공우주 등급 플라스틱 제형의 혁신을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 항공 여행 증가, 빠른 항공기 수 증가, 그리고 국내 항공기 제조 프로그램에 대한 상당한 투자로 인해 2025년부터 2032년까지 항공우주 플라스틱 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 항공우주 인프라를 확충하고 항공우주 플라스틱을 포함한 첨단 소재의 국내 생산을 확대하여 수입 의존도를 낮추고자 노력하고 있습니다.

• 중국 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

중국은 COMAC C919와 같은 자국 항공기 개발 프로그램의 성장에 힘입어 아시아 태평양 항공우주 플라스틱 시장을 선도하고 있습니다. 동체 패널, 객실 구성품, 환기 시스템에 폴리머 사용이 증가하는 것은 경량화 이점과 설계 유연성 덕분입니다. 정부가 국내 항공 산업의 자립과 지속 가능한 소재 사용을 강조하면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 인도 항공우주 플라스틱 시장 통찰력

인도의 항공우주 플라스틱 시장은 군용 항공, MRO(정비, 수리, 분해 검사) 서비스, 그리고 "메이크 인 인디아(Make in India)" 이니셔티브에 따른 국산 항공기 생산에 대한 투자 증가에 힘입어 인상적인 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 연비 효율이 높고 경량화된 항공기에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 분야에서 열가소성 플라스틱과 복합재 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 글로벌 항공우주 기업과의 협력을 통해 항공우주 등급 플라스틱 가공 분야의 국내 역량이 강화되고 있습니다.

항공우주 플라스틱 시장 점유율

항공우주 플라스틱 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• Evonik Industries AG(독일)
• SABIC(사우디 기초 산업 기업)(사우디 아라비아)
• 헥셀 코퍼레이션(미국)
• 빅트렉스(Victrex plc)(영국)
• Solvay SA(벨기에)
• 아르케마 SA(프랑스)
• 드레이크 플라스틱스 유한회사(미국)
• 엔싱거 GmbH(독일)
• Röchling 그룹(독일)
• 도레이산업 주식회사(일본)
• 미쓰비시 케미컬 그룹 주식회사(일본)
• 테이진 리미티드(일본)
• PolyOne Corporation(현 Avient Corporation)(미국)
• 셀라니즈 코퍼레이션(미국)

글로벌 항공우주 플라스틱 시장의 최신 동향

• 2025년 3월, Solvay SA(벨기에)는 Amodel® PPA 포트폴리오 확장을 발표하며 난연성과 기계적 강도가 향상된 새로운 항공우주 등급 제품을 출시했습니다. 이번 개발은 항공기 내부 및 전기 시스템에 사용되는 경량 고성능 폴리머에 대한 수요 증가를 충족하고, 엄격한 안전 기준을 준수하며 항공기 전체 중량을 줄이는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 2월, 도레이(Toray Industries, Inc., 일본)는 항공우주 추진 시스템 및 구조 부품용으로 특별히 설계된 고내열성 PEEK 수지를 TorayPEEK™ 브랜드로 출시했습니다. 이 소재는 탁월한 내열성 및 내화학성을 제공하여 차세대 항공기 설계에 필수적인 첨단 열가소성 플라스틱 공급업체로서 도레이의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2024년 8월, 헥셀 코퍼레이션(미국)은 유타주 솔트레이크시티에 새로운 항공우주 열가소성 플라스틱 연구 센터를 개소했습니다. 이 시설은 상업 및 군용 항공 분야를 위한 첨단 탄소 섬유 강화 열가소성 복합재 개발에 중점을 둘 것입니다. 이번 투자는 기존 금속 기반 부품보다 더 가볍고 지속 가능한 대안을 제공하려는 헥셀의 전략적 이니셔티브와 일맥상통합니다.
• 2024년 5월, 빅트렉스(Victrex plc, 영국)는 트라이맥 플라스틱스(Tri-Mack Plastics)와 협력하여 빅트렉스 AE™ 250 UDT 열가소성 복합소재를 활용한 항공우주용 복합소재 브래킷을 생산한다고 발표했습니다. 가볍고 내부식성이 뛰어난 이 부품들은 기존 금속 부품을 대체하도록 설계되어 연비 효율을 높이고 끊임없이 변화하는 항공우주 설계 요건을 충족합니다.
• 2024년 4월, BASF SE(독일)는 항공우주용 내부 패널 및 환기 시스템을 위한 새로운 고성능 폴리에테르설폰(PESU) 소재인 Ultrason® E2010을 출시했습니다. 이 제품은 뛰어난 난연성, 치수 안정성, 낮은 연기 밀도를 제공하여 항공기 제조업체가 엄격한 국제 안전 기준을 충족하는 데 도움을 줍니다.
• 2024년 1월, SABIC(사우디 아라비아)은 항공우주용 디스플레이 패널 및 객실 창문에 특화된 새로운 LEXAN™ 폴리카보네이트 필름 솔루션을 출시했습니다. 이 제품은 광학적 선명도, 내구성 및 가공 용이성을 향상시켜, 상용 항공기에서 가볍고 충격에 강한 소재에 대한 수요 증가에 대응합니다.

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