글로벌 ATM 아웃소싱 서비스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

ATM 아웃소싱 서비스 시장 규모

• 글로벌 ATM 아웃소싱 서비스 시장 규모는 2024년에 215억 3천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.10%의 CAGR 로 2032년까지 345억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 비용 효율적인 ATM 관리에 대한 수요 증가, 은행의 관리 서비스 도입 증가, 24시간 연중무휴 서비스 가용성을 통한 고객 경험 향상 필요성에 의해 촉진되었습니다.
• 또한 ATM 유지보수, 현금 보충, 보안 등 비핵심 업무를 전문 제3자 공급업체에 아웃소싱하는 방향으로 전환하면서 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

ATM 아웃소싱 서비스 시장 분석

• 금융 기관들이 운영 부담을 줄이고 핵심 은행 업무 기능에 집중하면서 시장은 변화를 겪고 있습니다.
• ATM 아웃소싱은 확장성을 확보하고 서비스 효율성을 개선하며 변화하는 규제 및 규정 준수 요구 사항에 적응하기 위한 전략적 움직임이 되고 있습니다.
• 북미는 금융 기관의 강력한 입지, 비용 효율성에 대한 수요 증가, 관리형 서비스로의 전환에 힘입어 2024년 39.45%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 ATM 아웃소싱 서비스 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 빠른 금융 포용 이니셔티브, 준도시 및 농촌 지역의 ATM 배포 확대, 관리 서비스 제공업체와의 파트너십 증가에 힘입어 글로벌 ATM 아웃소싱 서비스 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 엔드투엔드 아웃소싱 ATM 서비스 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 금융 기관들이 운영 효율화, 비용 절감, 핵심 뱅킹 서비스 집중 강화를 위해 완전한 아웃소싱을 선택하는 추세에 힘입은 것입니다. 아웃소싱 업체들이 현금 관리, 유지보수, 소프트웨어 업그레이드, 규정 준수 등 다양한 서비스를 통합적으로 제공하는 능력 또한 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있으며, 이는 종합적인 ATM 솔루션을 원하는 중소 은행에 특히 매력적입니다.

보고서 범위 및 ATM 아웃소싱 서비스 시장 세분화 

ATM 아웃소싱 서비스 시장 동향

"은행의 효율성 향상을 위한 관리 서비스 도입 증가"

• 은행들은 핵심 서비스에 집중하고 운영 부담을 줄이기 위해 ATM 운영을 점점 더 아웃소싱하고 있습니다.
• 관리 서비스 제공업체는 현금 관리, 소프트웨어 업데이트, 유지 관리를 포함한 종단 간 지원을 제공합니다.
• 아웃소싱을 통해 24시간 연중무휴 ATM 가용성이 보장되어 고객 만족도와 운영 안정성이 향상됩니다.
• 내부 인프라 비용을 절감하고 진화하는 규제 표준 준수를 간소화합니다.
• ATM 네트워크가 확장됨에 따라 신흥 시장에서 관리형 서비스가 인기를 얻고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 State Bank of India는 ATM 네트워크를 관리하고 가동 시간과 비용 효율성을 향상시키기 위해 Hitachi Payment Services와 장기 아웃소싱 계약을 갱신했습니다.

ATM 아웃소싱 서비스 시장 동향

운전사

“비용 최적화 및 핵심 은행 운영에 집중”

• 은행은 자체 ATM 네트워크를 관리하는 데 높은 자본 비용과 유지 관리 비용을 부담합니다.
• 아웃소싱은 고정 비용을 가변 비용으로 전환하여 재정적 유연성을 향상시킵니다.
• 이를 통해 기관은 디지털 전환 및 고객 참여에 리소스를 투자할 수 있습니다.
• 공급업체는 절감된 비용으로 규모의 경제성과 더 나은 기술 통합을 제공합니다.
• ATM 아웃소싱은 네트워크를 효율적으로 확장하거나 업그레이드할 수 있는 확장성도 향상시킵니다.
  • 예를 들어, 영국에 본사를 둔 여러 은행은 운영 비용을 줄이고 예산을 디지털 뱅킹 플랫폼으로 재분배하기 위해 ATM 네트워크를 Cardtronics 에 아웃소싱했습니다.

제지/도전

"보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제"

• ATM 운영을 아웃소싱하면 데이터 침해 및 사이버 공격 위험이 증가합니다.
• 은행은 데이터 무결성과 기밀성을 유지하기 위해 제3자 공급업체에 의존하게 됩니다.
• 강력한 서비스 수준 계약(SLA) 및 공급업체 규정 준수를 보장하는 것은 복잡할 수 있습니다.
• 일부 지역에서는 데이터 공유 및 처리에 대한 규제적 검토로 인해 아웃소싱의 유연성이 제한됩니다.
• 침해는 브랜드 평판을 손상시키고 법적 처벌이나 고객 불신으로 이어질 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2022년에 유럽의 한 지역 은행은 ATM 소프트웨어 관리를 아웃소싱한 후 사이버 보안 사고를 겪었고 이로 인해 민감한 거래 데이터가 노출되어 규제 조치가 발동되었습니다.

ATM 아웃소싱 서비스 시장 범위

시장은 서비스 유형과 ATM 배포를 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

ATM 아웃소싱 서비스 시장은 서비스 유형에 따라 엔드투엔드 아웃소싱 ATM 서비스와 개별 서비스로 구분됩니다. 엔드투엔드 아웃소싱 ATM 서비스 부문은 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 금융 기관들이 운영 효율화, 비용 절감, 핵심 뱅킹 서비스 집중 강화를 위해 완전한 아웃소싱을 선택하는 추세에 힘입은 것입니다. 아웃소싱 업체들이 현금 관리, 유지보수, 소프트웨어 업그레이드, 규정 준수 등 다양한 서비스를 통합적으로 제공하는 능력 또한 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있으며, 이러한 서비스는 종합적인 ATM 솔루션을 원하는 중소 은행에 특히 매력적입니다.

개별 서비스 부문은 현금 보충, 모니터링, 수리 등 특정 서비스를 유연하게 선택할 수 있어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. ATM 운영에 대한 부분적인 통제권을 가진 은행과 신용조합은 전략적 기능에 대한 감독을 유지하면서 운영 복잡성을 줄이기 위해 개별 아웃소싱을 선호합니다.

• ATM 배포를 통해

ATM 설치 방식을 기준으로 시장은 온사이트 ATM, 오프사이트 ATM, 그리고 모바일 ATM으로 구분됩니다. 온사이트 ATM 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 은행 지점 내 또는 인근에 위치하여 신뢰성, 고객 신뢰도, 그리고 이용객 증가를 보장하기 때문입니다. 또한, 이러한 ATM은 유지보수가 용이하여 대형 금융기관과 중소 금융기관 모두에서 높은 선호도를 보입니다.

모바일 ATM 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 임시 행사, 축제, 그리고 은행 인프라가 부족한 농촌 지역에서의 사용 증가에 힘입은 것입니다. 모바일 ATM의 유연성과 비용 효율성은 금융 서비스 제공업체들이 고객 도달 범위 확대와 금융 포용성 향상을 위한 전략적 확장 수단으로 모바일 ATM 도입을 장려하고 있습니다.

ATM 아웃소싱 서비스 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 39.45%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 ATM 아웃소싱 서비스 시장을 장악했습니다. 이는 금융 기관의 강력한 입지, 비용 효율성에 대한 수요 증가, 관리형 서비스로의 전환에 힘입은 것입니다.

• 이 지역의 금융 기관은 운영 비용을 줄이고 가동 시간을 늘리는 동시에 고급 ATM 기술에 대한 접근성을 보장하기 위해 ATM 서비스를 점점 더 많이 아웃소싱하고 있습니다.

• 고객 편의성에 대한 중요성이 커지면서 이 지역 시장도 활성화되고 있으며, 은행은 핵심 역량에 집중하는 반면 제3자 공급업체는 현금 관리, 유지 관리 및 보안 서비스를 처리합니다.

미국 ATM 아웃소싱 서비스 시장 통찰력

미국 ATM 아웃소싱 서비스 시장은 2024년 북미 지역에서 80%가 넘는 최대 매출 점유율을 기록했는데, 이는 오프사이트 ATM의 광범위한 도입과 풀서비스 아웃소싱에 대한 선호도 증가에 기인합니다. 은행과 신용조합은 자본 지출 없이 ATM 효율성과 보안을 강화하고자 노력하고 있습니다. 예를 들어, 미국 지역 은행들은 모니터링, 자금 보충, 규정 준수를 포함한 엔드투엔드 ATM 관리를 위해 Diebold Nixdorf 및 NCR Corporation과 같은 공급업체와 협력하는 경우가 증가하고 있습니다.

유럽 ​​ATM 아웃소싱 서비스 시장 통찰력

유럽 ​​ATM 아웃소싱 서비스 시장은 규제 압력, 지점 수 감소, 그리고 ATM 현대화 필요성 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 은행들은 여러 업체의 ATM을 관리하고, 서비스 제공을 최적화하며, 총소유비용(TCO)을 절감하기 위해 아웃소싱에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한, 비접촉식 기술과 원격 문제 해결 서비스 도입 증가로 금융 기관들은 제3자 공급업체를 통해 ATM 인프라를 업그레이드하고 있습니다.

영국 ATM 아웃소싱 서비스 시장 통찰력

영국 ATM 아웃소싱 서비스 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 외딴 지역과 농촌 지역의 안전한 현금 접근성에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 아웃소싱으로의 전환은 비용 절감과 진화하는 디지털 뱅킹 전략에 대한 영국의 강조에 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 영국의 여러 금융 기관은 운영 효율화를 도모하는 동시에 소외 계층의 원활한 현금 접근성을 보장하기 위해 ATM 유지보수 및 모니터링을 아웃소싱하고 있습니다.

독일 ATM 아웃소싱 서비스 시장 통찰력

독일 ATM 아웃소싱 서비스 시장은 ATM 네트워크의 복잡성 증가와 효율적인 서비스 제공에 대한 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 은행들이 디지털 혁신에 더욱 집중함에 따라 소프트웨어 업그레이드, 현금 물류, 규정 준수 관리 등 ATM 관련 서비스의 아웃소싱이 더욱 보편화되고 있습니다. 또한, 확장 가능하고 안정적인 ATM 솔루션을 원하는 협동조합 은행과 신용조합을 중심으로 관리형 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 ATM 아웃소싱 서비스 시장 통찰력

아시아 태평양 ATM 아웃소싱 서비스 시장은 은행 인프라의 급속한 확장, 금융 포용성 향상, 그리고 준도시 및 농촌 지역에 ATM을 구축하려는 선호도 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가에서는 ATM 네트워크 효율성 개선, 비용 최적화, 서비스 범위 확대를 위해 금융기관과 제3자 서비스 제공업체 간의 파트너십이 증가하고 있습니다.

일본 ATM 아웃소싱 서비스 시장 통찰력

일본 ATM 아웃소싱 서비스 시장은 높은 ATM 운영 비용과 인구 고령화로 인해 현금 거래에 대한 선호도가 높아짐에 따라 성장세를 보이고 있습니다. 일본 은행들은 서비스 품질을 개선하고 유지보수 부담을 줄이기 위해 ATM 관리 업무를 아웃소싱하는 경우가 증가하고 있습니다. 특히 농촌 및 교외 지역에서 24시간 안전한 ATM 이용에 대한 수요가 증가함에 따라 현금 처리, 장비 유지보수 및 실시간 모니터링을 위한 관리 서비스 제공업체와의 파트너십이 증가하고 있습니다.

중국 ATM 아웃소싱 서비스 시장 통찰력

중국 ATM 아웃소싱 서비스 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 기록했으며, 이는 중국의 광범위한 ATM 기반, 은행 서비스의 급속한 디지털화, 그리고 정부의 강력한 금융 포용성 강화 정책에 힘입은 것입니다. 중국의 많은 은행들이 증가하는 거래량에 대응하고 고객 경험을 개선하는 동시에 증가하는 운영 비용을 관리하기 위해 ATM 서비스를 아웃소싱하고 있습니다. 현지 서비스 제공업체의 존재와 AI 기반 ATM 분석 기술의 발전 또한 중국 전역의 아웃소싱 추세를 가속화하고 있습니다.

ATM 아웃소싱 서비스 시장 점유율

ATM 아웃소싱 서비스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 디볼드 닉스도르프 주식회사(미국)
• NCR Corporation(미국)
• FIS(Fidelity National Information Services, Inc.)(미국)
• Euronet Worldwide, Inc.(미국)
• Cardtronics(NCR Corporation의 사업부)(미국)
• 히타치-오므론 터미널 솔루션(일본)
• 효성TNS(한국)
• 브링크스 주식회사(미국)
• AGS Transact Technologies(인도)

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