글로벌 자동차 윤활유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 윤활유 시장 규모

• 글로벌 자동차 윤활유 시장 규모는 2024년에 893억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.40%의 CAGR 로 2032년까지 1,360억 8천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 선진국과 신흥국 모두에서 자동차 생산 증가와 자동차 함대 확장에 의해 촉진되고 있으며, 이는 차량 성능과 유지 관리에 필수적인 엔진 오일, 변속기 유체 및 기타 윤활유에 대한 수요를 직접적으로 증가시키고 있습니다.
• 또한 고성능, 연료 효율성, 저배출 차량에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 고급 합성 및 반합성 윤활유 도입이 촉진되어 엔진 수명과 운영 효율성을 보장하는 데 중요한 구성 요소로서의 역할이 강화되어 산업 성장이 크게 촉진되었습니다.

자동차 윤활유 시장 분석

• 엔진과 차량 구성품에 필수적인 보호, 성능 향상 및 마찰 감소를 제공하는 자동차 윤활유는 승용차와 상용차 모두에서 운영 효율성, 연비 및 내구성을 유지하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 자동차 윤활유에 대한 수요 증가는 주로 글로벌 자동차 생산 증가, 애프터마켓 유지 관리 활동 확대, 고성능, 저배출, 연료 효율 윤활제 제형에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 신흥 경제권의 급속한 산업화, 자동차 생산 확대, 자동차 소유 증가로 인해 2024년 자동차 윤활유 시장에서 57.7% 의 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 기존 및 전기 자동차 부문 모두에서 연료 효율이 높고 성능이 뛰어난 윤활유에 대한 수요가 강하기 때문에 예측 기간 동안 자동차 윤활유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 엔진 오일 부문은 마찰 감소, 냉각, 그리고 엔진 수명 연장에 중요한 역할을 하는 엔진 오일 덕분에 2024년 시장 점유율 55.3%로 시장을 장악했습니다. 차량 생산 및 소유 증가와 정기적인 오일 교환 요구는 전 세계적으로 상용차와 개인용차 모두에서 엔진 오일에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

보고서 범위 및 자동차 윤활유 시장 세분화       

자동차 윤활유 시장 동향

“합성 윤활제 사용 증가”

• 글로벌 자동차 윤활유 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 기존 미네랄 기반 윤활유에 비해 우수한 열 안정성, 감소된 엔진 마모 및 연장된 오일 교환 간격을 제공하는 고성능 합성 윤활유의 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어 TotalEnergies 및 Shell과 같은 선도적인 제조업체는 승용차와 상용차 부문 모두를 충족하기 위해 합성 윤활유 포트폴리오를 확장하여 더 나은 엔진 보호 및 향상된 연료 효율성을 보장하고 있습니다.
• 합성 윤활유에 대한 수요는 더 높은 온도와 압력에서 작동하는 최신 엔진 설계로 인해 증가하며, 내구성과 성능을 보장하기 위해 고급 윤활 솔루션이 필요합니다.
• 합성 윤활유는 또한 탄소 배출 감소와 더욱 엄격한 환경 규정 준수에 기여하며 자동차 산업의 환경 발자국을 줄이기 위한 글로벌 노력에 부합합니다.
• 고급 고효율 윤활유에 대한 이러한 추세는 ExxonMobil 및 BP와 같은 주요 업체가 차량 수명을 연장하고 에너지 효율적인 이동성을 지원하는 차세대 합성 윤활유 제형을 개발하기 위해 R&D에 적극적으로 투자하면서 시장 역학을 재편하고 있습니다.
• 소비자와 기업이 성능, 신뢰성 및 환경적 책임을 점점 더 우선시함에 따라 승용차, 경상용차 및 중장비 차량 전반에 걸쳐 합성 윤활유에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

자동차 윤활유 시장 동향

운전사

“차량 생산 증가”

• 글로벌 자동차 생산의 지속적인 성장은 자동차 윤활유에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 왜냐하면 새로운 자동차마다 제조 중에 초기 윤활유를 채워야 하고 작동 수명 동안 지속적인 윤활유 교체가 필요하기 때문입니다.
  • 예를 들어, 인도, 중국, 동남아시아 국가와 같은 국가들은 도시화 증가, 도로 인프라 개선, 소비자 구매력 증가에 힘입어 자동차 제조 분야에서 상당한 성장을 경험하고 있으며, 이러한 요소들이 합쳐져 윤활유 소비를 늘리고 있습니다.
• 전통적인 차량 부문과 함께 상용 차량 및 비도로 부문도 윤활유 수요에 기여하고 있습니다. 물류, 건설, 광업, 농업과 같은 산업은 장비 내구성과 운영 효율성을 보장하기 위해 안정적인 윤활유 솔루션에 크게 의존하기 때문입니다.
• 또한, 다운사이징 및 터보차징에 초점을 맞춘 엔진 설계의 기술적 발전으로 인해 더 높은 압력과 온도를 견딜 수 있는 고성능 윤활제에 대한 필요성이 증가하여 특수 윤활제 제형에 대한 수요가 증가했습니다.
• 전기 및 하이브리드 차량에 대한 글로벌 전환은 또한 이러한 새로운 차량 플랫폼의 성능과 수명에 필수적인 전기 변속기 유체, 배터리 냉각수 및 특수 그리스와 같은 제품을 통해 윤활유에 대한 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

제지/도전

“불안정한 원자재 가격”

• 자동차 윤활유 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 원유와 기유 파생물 등 원자재 가격의 변동성으로, 이는 윤활유 생산 비용과 시장 가격에 상당한 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어 지정학적 긴장, 공급망 중단 및 글로벌 석유 시장의 변동으로 인해 기유 비용이 급등하여 제조업체가 가격을 조정해야 할 수 있으며 이는 특히 가격에 민감한 지역과 소규모 함대 운영자의 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 변동성이 큰 원자재 가격은 윤활유 생산업체에 불확실성을 초래하여 장기 생산 전략을 계획하고 재고를 관리하며 안정적인 이익 마진을 유지하는 능력을 제한하여 시장 확장을 방해할 수 있습니다.
• 이러한 대안은 더 큰 가격 안정성과 환경적 이점을 제공하지만, 여전히 높은 생산 비용, 특정 차량 부문의 기술적 한계, 가격 민감도가 높은 개발 시장에서의 수용이 더디다는 점 때문에 광범위한 채택이 제한됩니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 업계 관계자들은 원자재 공급원의 다각화, 윤활유 재활용과 같은 순환 경제 이니셔티브에 대한 투자, 단기 가격 변동을 상쇄하기 위한 프리미엄 윤활유 솔루션의 장기적 이점 홍보에 점점 더 집중하고 있습니다.

자동차 윤활유 시장 범위

시장은 기유, 용도, 차량 유형, 판매 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 베이스 오일 기준

자동차 윤활유 시장은 기유를 기준으로 미네랄 오일, 합성 오일, 반합성 오일, 바이오 기반 윤활유로 구분됩니다. 미네랄 오일 부문은 오랜 사용, 폭넓은 가용성, 그리고 특히 신흥 시장에서 비용 효율성 덕분에 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 많은 차량 소유주와 운영자들은 합리적인 가격과 표준 작동 조건에서 충분한 성능을 갖춘 미네랄 오일 윤활유를 선호합니다. 구형 차량 모델과의 호환성은 특히 가격에 민감한 지역에서 꾸준한 수요를 뒷받침합니다.

합성 윤활유 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 탁월한 보호력과 연비를 제공하는 고성능, 내구성 윤활유에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 합성 윤활유는 극한의 온도와 부하 조건에서도 효율적으로 작동하고, 엔진 마모를 줄이며, 오일 교환 주기를 연장할 수 있어 최신 엔진에 점점 더 많이 채택되고 있으며, 고급 차량 소유자와 유지 보수 비용 최소화에 중점을 두는 차량 운영자 모두에게 매력적인 선택입니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 엔진 오일, 기어 및 브레이크 오일, 냉각수, 그리스, 변속기 오일로 구분됩니다. 엔진 오일 부문은 2024년 매출 점유율 55.3%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 주로 엔진 오일이 마찰 감소, 냉각, 그리고 엔진 수명 연장에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 차량 생산 및 소유 증가와 정기적인 오일 교환 요구는 전 세계적으로 상용차와 개인용차 모두에서 엔진 오일에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

변속기 오일 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 현대 변속기 시스템의 복잡성 증가와 부드러운 기어 변속 및 연비 향상에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 변속기 오일은 기어박스의 마찰과 마모를 줄이는 데 필수적이며, 최적의 성능과 수명을 위해 특수 윤활이 필요한 자동 변속기의 인기 증가로 수요가 급증하고 있습니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 승용차, 경상용차, 대형 상용차 등으로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 높은 글로벌 차량 보유율, 중산층의 가처분소득 증가, 그리고 개인용 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 특히 신흥국을 중심으로 승용차 생산량이 증가함에 따라 윤활유 소비도 지속적으로 증가하고 있으며, 엔진오일과 냉각수는 가장 널리 사용되는 제품 중 하나입니다.

경상용차(LCV) 부문은 전자상거래, 도시 화물 운송, 라스트마일 배송 서비스의 급증에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 경상용차는 신뢰성과 효율성을 보장하기 위해 정기적인 윤활 유지 관리가 필요하며, 물류 및 운송 부문 전반에 걸쳐 경상용차의 사용이 증가함에 따라 다양한 윤활유에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

• 판매 채널별

자동차 윤활유 시장은 판매 채널을 기준으로 애프터마켓과 OEM(Original Equipment Manufacturer)으로 구분됩니다. 애프터마켓 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했는데, 이는 이미 도로에 있는 수많은 차량들이 정기적인 정비 및 윤활유 교체를 필요로 하기 때문입니다. 애프터마켓은 저렴하고 접근하기 쉬운 윤활유 솔루션에 대한 소비자의 요구를 충족하는 광범위한 서비스 센터, 독립 정비소, 소매점 네트워크를 통해 뒷받침됩니다.

OEM 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 윤활유 제조업체와 자동차 회사 간의 공장 충진 윤활유 공급을 위한 협력 증가에 힘입은 것입니다. OEM 파트너십은 특정 차량 모델에 최적화된 고품질 브랜드 윤활유를 제공하여 성능을 향상시키고, 배출가스를 줄이며, 끊임없이 변화하는 규제 기준을 충족합니다. 특히 통합 유지보수 패키지가 포함된 신차를 구매하는 소비자들은 이러한 점을 중요하게 생각합니다.

자동차 윤활유 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 급속한 산업화, 자동차 생산 확대, 신흥 경제권의 차량 소유 증가에 힘입어 57.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 자동차 윤활유 시장을 장악했습니다.
• 승용차와 상용차에 대한 수요 증가와 더불어 애프터마켓 유지 관리 활동의 증가로 인해 해당 지역 전체의 윤활유 소비가 급증하고 있습니다.
• 이 지역의 호조로운 경제 성장, 인프라 개발, 그리고 제조 허브 확장은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 특히 도시 지역에서 고성능 합성 윤활유로의 전환은 시장 전망을 더욱 밝게 합니다.

일본 자동차 윤활유 시장 분석

일본 자동차 윤활유 시장은 높은 차량 밀도, 첨단 자동차 엔지니어링, 그리고 프리미엄 윤활유에 대한 소비자 선호도에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 일본 자동차 제조업체들은 차량 효율과 엔진 수명을 중시하며 고품질 합성 및 반합성 윤활유에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 국내 윤활유 제조업체들은 일본의 환경 목표와 진화하는 모빌리티 트렌드에 발맞춰 친환경적이고 연비가 높은 제품에 집중하고 있습니다.

중국 자동차 윤활유 시장 통찰력

중국은 세계 최대 자동차 시장으로서의 입지와 성장하는 차량 수에 힘입어 2024년 아시아 태평양 자동차 윤활유 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 승용차, 전기차, 상용차 판매 증가와 탄탄한 애프터마켓 서비스 네트워크는 윤활유 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 중국 업체들은 엔진 효율 향상, 연비 절감, 그리고 더욱 엄격해진 배기가스 규제 준수를 위해 첨단 합성 윤활유 기술에 투자하고 있습니다.

유럽 ​​자동차 윤활유 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 윤활유 시장은 엄격한 환경 규제, 전기 및 하이브리드 자동차 도입 증가, 그리고 연비 효율 윤활유 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 탄탄한 자동차 제조 기반과 저점도 및 긴 교환 주기 윤활유 혁신에 대한 집중은 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 순환 경제 이니셔티브와 지속가능성 관련 규정은 제품 개발에 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다.

영국 자동차 윤활유 시장 통찰력

영국 시장은 성숙한 자동차 애프터마켓, 고성능 엔진 오일에 대한 소비자 선호, 그리고 차량 배기가스 저감에 대한 강조 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 탄소 감축 및 에너지 효율을 목표로 하는 정부 규제는 고급 윤활유 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 전기 자동차와 하이브리드 자동차의 증가는 열 관리 유체를 포함한 특수 윤활유에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

독일 자동차 윤활유 시장 분석

독일의 자동차 윤활유 시장은 세계 최고의 자동차 산업, 엄격한 엔지니어링 기준, 그리고 엄격한 차량 관리 문화에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 연비, 배기가스 규제, 그리고 차량 내구성에 중점을 두고 있어 고급 합성 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 엔진 설계 기술의 발전과 전기 자동차 생산량 증가는 특수 윤활 솔루션에 대한 수요 증가를 더욱 가속화하고 있습니다.

북미 자동차 윤활유 시장 통찰력

북미는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 기존 자동차와 전기차 부문 모두에서 연비 효율이 높고 성능이 뛰어난 윤활유에 대한 수요가 높기 때문입니다. 이 지역의 성숙된 자동차 시장, 지속가능성에 대한 강조, 그리고 저배출 차량에 대한 규제 강화가 주요 성장 동력입니다. 건설 및 농업과 같은 산업에서 비도로 차량 사용이 증가함에 따라 윤활유 소비도 증가하고 있으며, 특히 미국과 캐나다에서 이러한 현상이 두드러집니다.

미국 자동차 윤활유 시장 분석

미국은 높은 차량 보유율, 광범위한 애프터마켓 서비스, 그리고 고급 합성 윤활유에 대한 높은 수요에 힘입어 2024년 북미 자동차 윤활유 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 소비자들이 차량 성능, 연비, 그리고 배출가스 규제 준수에 집중함에 따라 고급 윤활유의 도입이 증가하고 있습니다. 전기차의 성장은 변속기 및 열 관리 윤활유를 포함한 특수 윤활유에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

자동차 윤활유 시장 점유율

자동차 윤활유 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 듀폰(미국)
• SOLVAY(벨기에)
• 다이킨공업 주식회사(일본)
• 다우(미국)
• 할로카본, LLC(미국)
• Freudenberg SE(독일)
• 케무어스 회사(미국)
• 메탈룹그룹(이스라엘)
• M&I Materials Limited(영국)
• Nye Lubricants, Inc. (미국)
• 루브릴로그(프랑스)
• ECCO Gleittechnik GmbH(독일)
• HUSK-ITT Corporation(미국)
• Setral Chemie GmbH(독일)
• IKV Tribology Ltd(독일)

글로벌 자동차 윤활유 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, 토탈에너지(TotalEnergies)는 승용차용 Quartz EV3R 윤활유와 트럭용 Rubia EV3R 윤활유를 출시했습니다. 프리미엄 재생 기유를 기반으로 개발된 이 제품들은 지속 가능한 자동차 솔루션에 대한 수요 증가에 발맞춰 왔습니다. 이 제품들의 출시는 토탈에너지의 시장 입지를 강화할 것으로 예상되며, 주요 자동차 제조업체들의 지지를 통해 친환경 윤활유 부문에서 토탈에너지의 브랜드 신뢰도가 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.
• 2023년 9월, Liqui Moly GmbH는 거의 모든 습식 듀얼 클러치 변속기와 호환되는 듀얼 클러치 기어 오일 8100을 출시했습니다. 고도로 안정적인 점도 지수 향상제, 보호 마모 첨가제, 그리고 내구성 있는 마찰 조절제를 독창적으로 배합한 이 제품은 더욱 부드러운 기어 변속과 더 긴 변속기 수명에 대한 소비자들의 증가하는 수요를 충족시켜 고성능 윤활유 부문에서 Liqui Moly의 성장을 뒷받침할 것입니다.
• 2022년 10월, 토탈에너지(TotalEnergies)는 MG 모터(MG Motor)와 자동차용으로 특별히 제조된 새로운 모터 윤활유 제품군인 MG 오일(MG Oil) 개발 계약을 체결했습니다. 이 제품은 칠레에서 전량 생산될 예정이며, 이를 통해 토탈에너지는 칠레 시장에서의 입지를 강화하고 현지 시장 수요를 더욱 효과적으로 충족할 수 있을 것으로 기대됩니다.
• 2022년 8월, 발볼린(Valvoline Inc.)은 사우디아라비아 오일(Saudi Arabian Oil Co.)에 글로벌 제품 사업부를 현금 26억 5천만 달러에 매각한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 결정을 통해 발볼린은 윤활유 및 유지보수 제품을 판매하는 글로벌 제품 사업부가 새로운 소유주에게 이전되는 동안 소매 서비스 사업부에 더욱 집중할 수 있게 되었습니다.
• 2020년 3월, Royal Dutch Shell PLC는 인도네시아 베카시에 있는 윤활유 혼합 공장을 확장하여 2022년까지 연간 3억 리터의 생산 용량을 늘릴 것이라고 발표했습니다. 이 확장은 국내 윤활유 수요 증가에 대응하고 인도네시아 윤활유 산업에서 Shell의 시장 지위를 강화하기 위한 것입니다.

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