글로벌 자동차 휠 애프터마켓 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 휠 애프터마켓 시장 규모

• 글로벌 자동차 휠 애프터마켓 시장 규모는 2024년에 64억 4천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 3.10%의 CAGR 로 2032년까지 82억 2천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 자동차 맞춤형 수요 증가에 따른 것으로, 특히 자동차 애호가들이 애프터마켓 합금 휠과 단조 휠을 통해 향상된 미적 감각과 성능을 추구함에 따라 이러한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 전 세계적으로 자동차 대수가 확대되고 차량이 노후화됨에 따라, 특히 자동차 보유율이 높은 지역에서 교체용 바퀴에 대한 지속적인 수요가 발생하여 꾸준한 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

자동차 휠 애프터마켓 시장 분석

• 자동차 휠 애프터마켓은 승용차와 상용차 모두를 위한 합금, 단조, 강철 휠을 포함한 광범위한 맞춤형 옵션을 제공하여 차량의 미학, 성능 및 핸들링을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
• 모터스포츠와 자동차 개조 문화의 인기가 높아지고, 자동차 개인화에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 전 세계적으로 애프터마켓 휠에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 북미는 2024년 기준 37.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 글로벌 자동차 휠 애프터마켓 시장을 선도하고 있습니다. 이는 강력한 자동차 애프터마켓 산업, 높은 가처분 소득, 그리고 맞춤형 제품에 중점을 둔 강력한 애호가 커뮤니티에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상되며, 이는 자동차 소유율 증가, 중산층의 성장, 중국과 인도 등의 국가에서 확대되는 자동차 수리 및 맞춤 제작 서비스의 영향입니다.
• 합금 휠 부문은 2024년 시장 점유율 43.2%로 시장을 장악했으며, 강철 휠에 비해 가볍고 견고하며 미학적으로 매력적이고 연료 효율성이 더 뛰어나다는 점에서 선호됩니다.

보고서 범위 및 자동차 휠 애프터마켓 시장 세분화    

자동차 휠 애프터마켓 시장 동향

“ 미적 맞춤형 서비스와 성능 향상에 대한 수요 증가 ”

• 글로벌 자동차 휠 애프터마켓 시장의 주요 추세는 애프터마켓 휠, 특히 시각적 매력과 향상된 핸들링 및 연료 효율성과 같은 기능적 이점을 모두 제공하는 합금 및 단조 옵션을 통해 차량을 개인화하고 성능을 최적화하려는 소비자 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
• 이러한 추세는 자동차 애호가와 독특하고 스포티하며 고급스러운 디자인을 추구하는 젊은층 사이에서 특히 두드러집니다. 예를 들어, 2023년 9월, Wheel Pros는 Rotiform과 American Racing 브랜드로 새로운 단조 및 유동 성형 휠 모델을 출시하여 프리미엄 맞춤형 시장을 공략했습니다.
• 또한, 소셜 미디어 플랫폼과 SEMA 2023과 같은 자동차 박람회에서 자동차 문화가 확대되면서 애프터마켓 휠 혁신이 선보였고, 이는 업그레이드된 휠에 대한 소비자의 관심을 계속해서 불러일으켰습니다.
• OEM과 애프터마켓 브랜드도 협력하고 있습니다. Enkei Wheels는 모터스포츠 팀과 파트너십을 지속하여 일상 사용에 적합한 고성능 휠 옵션을 홍보하고 애프터마켓 신뢰도를 강화하고 있습니다.
• 또한 전기 자동차(EV)의 증가는 디자인 트렌드에 영향을 미치고 있으며, BBS가 Tesla 및 Lucid Air와 같은 EV에 최적화된 경량 단조 휠을 2024년에 출시한 것에서 볼 수 있듯이 EV 효율성 요구 사항을 보완하기 위해 가볍고 공기 역학적인 애프터마켓 휠이 개발되고 있습니다.

자동차 휠 애프터마켓 시장 동향

운전사

“차량 맞춤형 문화 확대와 차량 노후화”

• 애프터마켓 자동차 휠에 대한 전 세계 수요는 소비자의 맞춤형 취향 증가와 차량 노후화로 인해 크게 증가하고 있습니다. 차량 노후화에 따라 성능이나 미적인 이유로 휠을 업그레이드하거나 교체하는 경향이 더 커지고 있습니다.
• 자동차 관리 협회의 2024년 팩트북에 따르면, 미국의 평균 차량 연령은 12.5년에 달해 애프터마켓 수요가 지속적으로 증가했습니다.
• 2023년 7월, 유명 애프터마켓 브랜드인 Fuel Off-Road는 오프로드와 모험적인 라이프스타일 차량의 인기가 높아지는 추세에 맞춰 SUV와 픽업트럭에 맞춰 설계된 견고한 오프로드 합금 휠의 새로운 제품군을 출시했습니다.
• 또한 북미, 유럽, 아시아 일부 지역에서 모터스포츠와 자동차 개조 이벤트가 늘어나면서 이러한 추세가 더욱 강화되어 합금 및 단조 부문의 판매가 촉진되고 있습니다.
• 온라인 채널과 전문 소매업체를 통해 사후 시장 휠을 쉽게 설치할 수 있고 쉽게 구입할 수 있다는 점도 시장이 상승세를 타는 데 도움이 됩니다.

제지/도전

“ 높은 생산 비용과 첨단 제조 기술에 대한 제한된 접근성 ”

• 글로벌 자동차 휠 애프터마켓 시장의 주요 제약 중 하나는 프리미엄 애프터마켓 휠, 특히 단조 및 탄소 섬유 옵션을 제조하는 데 드는 비용이 높아 다양한 고객층이 구매할 수 있는 범위가 제한된다는 점입니다.
• 고급 휠을 생산하려면 정밀한 엔지니어링, 값비싼 원자재, 고급 단조 또는 주조 기술이 필요하므로 최종 제품 가격이 높아집니다.
  • 예를 들어, HRE Performance Wheels는 휠 하나당 2,000달러 이상의 비용이 드는 프리미엄 단조 휠을 제공하므로 주로 프리미엄 차량 소유자가 이용할 수 있습니다.
• 소규모 및 중규모 애프터마켓 공급업체는 유동 성형이나 CNC 가공과 같은 최첨단 제조 방식을 도입하는 데 필요한 자본 투자에 어려움을 겪는 경우가 많아 혁신이 감소하고 제품 제공이 제한됩니다.
• 또한, 글로벌 공급망의 혼란과 알루미늄 가격의 상승(세계은행 상품 데이터 2024 보고)으로 인해 비용 구조가 더욱 영향을 받아 마진이 줄어들고 신규 진입자가 줄어들었습니다.
• 이러한 제약을 해결하려면 비용 효율적인 생산 기술의 발전, 보다 ​​광범위한 원자재 조달 전략, 그리고 가격을 낮추고 일반 소비자의 접근성을 높이기 위한 개선된 유통 모델이 필요합니다.

자동차 휠 애프터마켓 시장 범위

시장은 차량 유형, 소재 유형, 림 크기, 코팅 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 차량 유형별

자동차 휠 애프터마켓 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 차량 맞춤 제작, 미관 개선, 그리고 성능 향상에 대한 소비자들의 관심이 증가함에 따른 것입니다. 특히 신흥 시장에서 차량 소유율 증가와 합금 휠 및 경량 휠 수요 증가가 승용차 부문의 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 차량 운영업체들이 연비 향상 및 유지보수 비용 절감을 위해 내구성이 뛰어나고 성능이 뛰어난 휠에 대한 투자를 늘리고 있기 때문입니다. 이러한 추세는 특히 전 세계적인 전자상거래 활동 급증에 힘입어 물류 및 라스트마일 배송 부문에서 두드러집니다.

• 재료 유형별

시장은 소재 유형에 따라 합금 휠, 강철 휠, 알루미늄 휠, 탄소 섬유 휠 등으로 구분됩니다. 합금 휠은 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 뛰어난 강도와 뛰어난 외관 덕분에 OEM 교체 및 애프터마켓 업그레이드에 널리 사용되고 있기 때문입니다.

탄소 섬유 휠 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 탄소 섬유 휠은 가격이 비싸지만 초경량 성능과 향상된 내구성을 제공하기 때문에 고급 및 고성능 차량에 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다.

한편, 알루미늄 휠은 승용차와 상용차에서 강도, 가격, 연료 효율성의 균형을 맞추면서 계속해서 인기를 얻고 있습니다.

• 림 크기별

시장은 림 크기에 따라 13~15인치, 16~18인치, 19~21인치, 그리고 21인치 이상으로 세분화됩니다. 16~18인치 세그먼트는 다양한 중형 승용차 및 SUV와의 호환성 덕분에 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이 크기들은 미관, 승차감, 그리고 성능의 균형을 잘 이루고 있습니다.

19~21인치 세그먼트는 스포티한 디자인과 더 큰 휠이 기본으로 장착되는 프리미엄 차량에 대한 소비자들의 관심 증가로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 21인치 세그먼트는 공격적인 스타일과 존재감을 강화하는 고급 SUV와 고성능 차량에서 점차 인기를 얻고 있습니다.

• 코팅 유형별

코팅 유형에 따라 시장은 분체 코팅과 액상 코팅으로 구분됩니다. 분체 코팅 부문은 뛰어난 내구성, 내식성, 그리고 친환경적인 도포 공정을 바탕으로 2024년 시장을 주도했습니다. 분체 코팅은 마감 품질과 내구성이 뛰어나 애프터마켓 맞춤형 제품에서 널리 선호됩니다.

액상 코팅 분야는 복잡한 휠 디자인에 적용하기 쉽고 소량 생산 또는 맞춤형 색상 솔루션에 적합하기 때문에 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 액상 코팅은 더욱 다양한 색상 팔레트를 제공하여 디자인을 중시하는 소비자와 애프터마켓 튜닝 업체에게 어필하고 있습니다.

자동차 휠 애프터마켓 시장 지역 분석

북미 지역은 차량 맞춤 제작, 성능 향상, 그리고 외관 개선에 대한 높은 소비자 수요에 힘입어 2024년 세계 자동차 휠 애프터마켓 시장에서 37.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것입니다. 이 지역은 유통업체, 전문 소매업체, 그리고 자동차 애호가들로 구성된 탄탄한 네트워크를 기반으로 성숙한 애프터마켓 생태계를 갖추고 있습니다. 특히 미국에서 경트럭과 SUV의 인기는 대형 고성능 애프터마켓 휠 수요를 촉진하며, 이러한 성장세는 더욱 가속화될 것입니다.

미국 자동차 휠 애프터마켓 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 매출 점유율의 82% 이상을 차지했는데, 이는 차량 개인화 문화와 American Racing, HRE Wheels, Fuel Off-Road와 같은 선도적인 애프터마켓 공급업체의 존재감에 힘입은 것입니다. 또한, 노후 차량의 증가와 오프로드 차량 개조 증가는 애프터마켓 휠 교체 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 최근 출시된 20x12 사이즈의 2024년형 Fuel Off-Road D822는 블랙 밀링 마감으로 트럭 및 SUV 오너를 겨냥한 이 부문의 진화하는 디자인과 소재 혁신을 잘 보여줍니다.

유럽 ​​자동차 휠 애프터마켓 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 휠 애프터마켓 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 4.3%로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들의 지속가능성과 연비에 대한 관심 증가에 힘입어 경량 합금 휠과 탄소 섬유 휠의 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 독일과 프랑스 등 일부 국가에서는 배출가스 저감 및 에너지 효율 차량 개발을 위한 정부 규제가 알루미늄 및 탄소 섬유 휠과 같은 경량화 애프터마켓 부품 수요를 간접적으로 증가시키고 있습니다.

영국 자동차 휠 애프터마켓 시장 통찰력

영국 시장은 특히 고급차 및 스포츠카 부문에서 맞춤형 및 고성능 휠에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지역 업체와 튜닝 전문 기업들은 맞춤형 알로이 휠 솔루션을 제공함으로써 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 보센 휠즈(Vossen Wheels)는 영국 시장에 맞춘 새로운 제품을 출시하며 유럽 사업을 확장하여 해당 지역의 가용성과 고객 서비스를 강화했습니다.

독일 자동차 휠 애프터마켓 시장 통찰력

독일은 주요 자동차 제조 허브로서의 입지를 바탕으로 유럽 자동차 애프터마켓에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. BMW, 아우디, 메르세데스-벤츠와 같은 프리미엄 차량에 대한 독일의 집중적인 투자는 애프터마켓 휠, 특히 단조 및 탄소 섬유 휠에 대한 높은 수요를 뒷받침합니다. 또한 독일 시장은 친환경 휠 코팅 및 내식성 마감재에 대한 관심도 높아지고 있으며, 이는 유럽의 친환경 모빌리티 목표에 부합합니다.

아시아 태평양 자동차 휠 애프터마켓 시장 통찰력

아시아 태평양 시장은 중국, 인도, 동남아시아 등지의 자동차 보유율 증가, 도시화, 그리고 경제 발전에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 6.7%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 차량 미관 및 성능 향상에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 애프터마켓 휠 시장이 성장하고 있습니다. Lenso, Enkei, Rays Engineering과 같은 지역 업체들의 입지가 확대됨에 따라 다양한 휠 종류와 가격대에 대한 접근성이 더욱 높아졌습니다.

일본 자동차 휠 애프터마켓 시장 통찰력

일본 자동차 휠 애프터마켓은 고성능 자동차의 높은 보급률과 탄탄한 모터스포츠 문화의 혜택을 누리고 있습니다. 폴크 레이싱(Volk Racing)의 제조사인 레이스(Rays)와 웨즈스포츠(WedsSport)와 같은 국내 유수 브랜드는 제품 혁신과 경량 휠 디자인을 주도하고 있습니다. 2024년, 레이스는 트랙 성능에 최적화된 신형 TE37 울트라 트랙 에디션 2를 출시하며 단조 휠 기술 분야에서 일본의 선도적 입지를 다시 한번 입증했습니다.

중국 자동차 휠 애프터마켓 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 자동차 휠 애프터마켓에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 빠르게 증가하는 차량 수, 활발한 자동차 개조 문화, 그리고 자동차 애프터마켓 성장에 대한 정부의 호의적인 지원에 힘입은 것입니다. 장쑤 홍타이(Jiangsu Hongtai)와 저장 진페이 카이다(Zhejiang Jinfei Kaida)와 같은 중국산 브랜드가 경쟁력 있는 가격으로 합금 휠 및 알루미늄 휠 솔루션을 제공하며 공급 시장을 장악하고 있습니다. 또한 온라인 애프터마켓 플랫폼의 급증으로 농촌 및 도시 소비자 모두의 접근성이 향상되고 있습니다.

자동차 휠 애프터마켓 시장 점유율

자동차 휠 애프터마켓 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Enkei International, Inc. (일본)
• 맥시언 휠스(브라질)
• Borbet GmbH(독일)
• Superior Industries International, Inc. (미국)
• Accuride Corporation(미국)
• Steel Strips Wheels Ltd.(인도)
• Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd.(중국)
• OZSpA(이탈리아)
• Ronal AG(스위스)
• BBS Kraftfahrzeugtechnik AG(독일)

글로벌 자동차 휠 애프터마켓 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, 미국 애프터마켓 휠 제조업체인 휠 프로스(Wheel Pros)는 모터스포츠 라이프스타일 콘텐츠와 애프터마켓 성능 부품으로 유명한 브랜드 후니건 인더스트리스(Hoonigan Industries)를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 미디어 영향력을 제품 라인업에 접목하고, 자동차 애호가들 사이에서 영향력을 확대하며, 맞춤형 애프터마켓 휠 수요를 증가시킴으로써 휠 프로스의 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 2월, 선도적인 OEM 공급업체이자 애프터마켓 휠 공급업체인 Superior Industries International은 자사 브랜드로 경량 알루미늄 휠 신제품을 출시했습니다. 이 휠은 승용차, 특히 전기차의 연비 및 성능에 대한 수요 증가에 부응하며, 휠 무게 감소는 차량의 전반적인 효율과 배터리 주행 거리에 기여합니다.
• 2023년 12월, 알로이 휠 분야의 글로벌 선두 기업인 로날 그룹(Ronal Group)은 프리미엄 전기차를 포함한 고성능 차량에 맞춰 제작된 단조 휠(Forged Wheels) 제품군 확장을 발표했습니다. 로날 그룹은 저탄소 알루미늄 소재와 최적화된 제조 공정을 통해 지속가능성을 강조했으며, 이는 애프터마켓 분야에서 친환경 맞춤형 제작이 증가하는 추세에 발맞춰 이루어졌습니다.
• 2023년 11월, 프리미엄 퍼포먼스 휠 제조업체인 BBS Japan Co., Ltd.는 고급 퍼포먼스 애프터마켓 시장을 겨냥한 모터스포츠 등급 마그네슘 휠 신제품을 출시했습니다. 여러 포뮬러 및 GT 레이싱 팀과의 협업을 통해 출시된 이번 제품은 BBS Japan의 품질과 성능에 대한 명성을 더욱 공고히 하는 동시에 레이싱에서 로드카로 전환되는 시장 트렌드를 반영한 ​​것입니다.
• 2023년 9월, 엔케이(Enkei Corporation)는 소형 스포츠카와 트랙데이 마니아를 위해 특별히 설계된 경량 고성능 휠 시리즈인 레이싱 레볼루션 RS08을 출시했습니다. 새로운 휠은 강성 향상과 경량화에 중점을 두어 향상된 핸들링 성능을 제공하여, 성능 향상을 위한 애프터마켓 업그레이드에 대한 소비자의 요구를 충족합니다.

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