글로벌 비철금속 채굴 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

비철금속 채굴 시장 규모

• 글로벌 기초 금속 채굴 시장 규모는 2024년에 5,455억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.36%의 CAGR 로 2032년까지 7,674억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 급속한 산업화, 인프라 개발, 자동차 및 전기 부문의 확장으로 인해 구리, 알루미늄, 니켈, 아연과 같은 기본 금속에 대한 글로벌 수요 증가에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 더욱이 재생에너지, 전기차, 그리고 첨단 제조업에 대한 투자 증가는 고품질 비금속에 대한 수요를 더욱 심화시키고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 탐사, 채굴, 그리고 가공 활동이 가속화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

비철금속 채굴 시장 분석

• 비금속 채굴은 구리, 알루미늄, 니켈, 납, 아연 등 귀금속으로 분류되지 않는 금속의 추출 및 가공을 포함합니다. 이러한 금속은 건설, 자동차, 전자, 산업 분야에 필수적인 원자재로서 세계 경제 및 기술 발전을 지원합니다.
• 비철금속 수요 증가는 주로 급속한 도시화, 산업 확장, 그리고 재생에너지, 전기 자동차, 가전제품 등의 기술 발전에 기인합니다. 광산 운영을 지원하는 인프라 프로젝트와 정부 지원책 확대는 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 대규모 인프라 개발, 자동차, 전기, 건설 부문의 수요 증가로 인해 2024년 기준 42.5% 의 점유율로 기초 금속 채굴 시장을 장악했습니다.
• 북미는 자동차, 전기 및 재생 에너지 부문에서 기초 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 기초 금속 채굴 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 구리 부문은 전기, 건설, 산업 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되어 2024년 시장 점유율 43%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 구리는 높은 전기 전도성, 내구성, 재활용성을 갖추고 있어 발전, 송전, 배선 솔루션에 널리 사용됩니다. 이러한 시장 수요는 대규모 인프라 프로젝트와 구리에 크게 의존하는 재생 에너지 시스템 도입 증가로 더욱 강화되고 있습니다. 또한, 전자 및 전기 자동차 분야의 신기술과의 호환성은 구리의 강력한 시장 지위를 더욱 강화합니다.

보고서 범위 및 기초 금속 채굴 시장 세분화 

비철금속 채굴 시장 동향

증가하는 EV 및 재생 에너지 수요

• 전기 자동차(EV)와 재생 에너지 인프라로의 전환으로 인해 비금속 수요가 크게 증가하고 있습니다. 구리, 니켈, 알루미늄은 EV 배터리, 배선, 경량 차량 구조에 필수적인 부품이며, 재생 에너지 프로젝트는 송전선, 풍력 터빈, 태양광 장비에 이러한 금속을 크게 의존합니다.
  • 예를 들어, Glencore plc는 증가하는 전기차 수요에 대응하기 위해 구리 및 코발트 프로젝트를 확대했으며, Rio Tinto와 같은 기업들은 경량 차량 생산을 지원하기 위해 알루미늄 생산에 투자하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 선도 기업들이 글로벌 청정 에너지 및 모빌리티 전환에 맞춰 전략을 적극적으로 조정하고 있음을 보여줍니다.
• 전기차 도입이 가속화됨에 따라 첨단 배터리 화학에 필수적인 니켈과 코발트 생산에 상당한 압박이 가해지고 있습니다. 광산 회사들은 꾸준한 수요 확보를 위해 자동차 제조업체와의 장기 공급 계약을 우선시하고 있으며, 이는 업계 전반의 투자 흐름과 생산 우선순위를 재편하고 있습니다.
• 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지 인프라는 송전 및 저장 시스템에 구리를 광범위하게 사용해야 합니다. 또한, 알루미늄은 구조적 효율성과 시스템 내 에너지 손실 감소를 가능하게 하여 재생 에너지 프로젝트에서 수요가 증가하고 있습니다. 이는 비철금속이 글로벌 에너지 전환 로드맵에서 중요한 역할을 할 수 있도록 보장합니다.
• BHP 그룹과 같은 기업들은 재생에너지 확대에 필요한 충분한 용량을 확보하기 위해 세계 최대 구리 공급국인 칠레와 페루에서 구리 탐사를 확대했습니다. 이는 에너지 시스템 및 전기화 분야의 기술 변화에 맞춰 자원 배분이 어떻게 변화하고 있는지를 보여줍니다.
• 탈탄소화와 지속 가능한 모빌리티를 향한 전 세계적인 움직임은 비금속에 대한 장기적인 수요 증가를 지속시킬 것으로 예상되며, 구리, 니켈, 알루미늄, 아연은 전기차 시장과 재생에너지 부문 모두에서 필수적인 동력원으로 자리매김할 것입니다. 이러한 산업의 융합은 자원이 풍부한 지역에 대한 광산 활동과 투자에 지속적인 상승 압력을 가할 것입니다.

비철금속 채굴 시장 동향

운전사

산업화와 인프라 성장

• 특히 신흥 경제국을 중심으로 급속한 산업화는 건설, 배전, 제조 분야의 필수 원자재인 비금속에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 인구 증가와 도시화로 인해 인프라 사업을 지원하기 위해 구리, 알루미늄, 아연과 같은 금속의 수요가 대량으로 필요합니다.
  • 예를 들어, 베단타 리소시스(Vedanta Resources)는 건설, 운송, 산업 장비 부문의 급증하는 수요를 충족하기 위해 인도 내 아연 및 알루미늄 사업 확장에 투자했습니다. 기업들의 이와 유사한 조치는 경제 발전 속도를 가속화하는 견고한 공급망을 확보하는 데 기여합니다.
• 비철금속은 철도, 교량, 항만 등 세계 산업화 사업의 중추를 이루는 교통 시스템의 기초 자재를 제공하는 데 필수적입니다. 또한, 도시 성장에 필수적인 전력망 확장은 구리와 알루미늄 배선에 크게 의존하여 광산 생산량에 대한 수요를 증가시킵니다.
• 자동차, 기계, 건설 장비 제조 부문의 수요 증가는 선진국과 개발도상국 모두에서 비금속의 역할을 더욱 확대하고 있습니다. 이러한 응용 분야는 비금속이 현대화와 생산성 향상에 적응하는 산업 전반에서 어떻게 핵심적인 역할을 유지하고 있는지를 보여줍니다.
• 특히 중국의 일대일로 이니셔티브 및 다양한 미국 인프라 갱신 프로그램과 같은 국가의 전략적 정부 이니셔티브에 따라 글로벌 인프라 투자가 계속 급증함에 따라 기초 금속에 대한 수요의 꾸준한 성장은 장기적으로 산업 확장의 중요한 동인으로 남을 것으로 예상됩니다.

제지/도전

운영 비용 증가

• 비철금속 광산업은 주로 에너지 비용 증가, 엄격한 환경 규제, 그리고 인력 수요 증가로 인해 운영 비용 증가에 직면해 있습니다. 외딴 지역이나 자원 집약적인 지역에서의 운영은 물류 비용을 증가시키고 전반적인 수익성을 저하시켜 생산 효율성 유지에 어려움을 초래합니다.
  • 예를 들어, 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan)은 구리 광산에서 에너지 및 운송 비용 상승으로 운영 비용이 증가했고, 리오틴토(Rio Tinto)는 탄소 감축 조치로 인해 규정 준수 비용이 증가했습니다. 이러한 사례들은 비용 상승이 광산 마진과 수익성에 직접적인 영향을 미치는 방식을 보여줍니다.
• 여러 관할 구역에 걸쳐 더욱 엄격한 환경 기준이 시행됨에 따라 광산 회사들은 배출 제어, 물 재활용, 폐기물 관리에 대한 광범위한 투자를 하게 되었습니다. 이러한 조치는 지속 가능한 관행에 필수적이지만, 전 세계 광산업체의 전반적인 생산 비용 구조를 상당히 증가시킵니다.
• 집중 채굴 지역의 노동력 부족과 임금 수요 증가 또한 운영 부담을 가중시키고 있습니다. 또한, 주요 채굴 지역의 지정학적 불확실성은 투입 및 자본 비용 변동에 영향을 미쳐, 글로벌 채굴 기업들의 비용 최적화가 시급한 과제로 떠오르고 있습니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 디지털 혁신, 에너지 효율적인 장비, 그리고 자동화 기술을 도입하여 증가하는 비용을 완화하는 데 집중해야 합니다. 이러한 전략을 지속적으로 도입하고 규제 장벽을 낮추기 위한 협력 노력은 비철금속 광산업의 장기적인 지속가능성과 경쟁력을 확보하는 데 필수적입니다.

비철금속 채굴 시장 범위

시장은 제품과 최종 사용자 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

비철금속 채굴 시장은 제품 기준으로 알루미늄, 구리, 납, 니켈, 아연 등으로 세분화됩니다. 구리 부문은 전기, 건설 및 산업 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되면서 2024년 시장 매출 점유율 43%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 구리는 높은 전기 전도성, 내구성, 재활용성 덕분에 발전, 송전 및 배선 솔루션에 널리 사용됩니다. 이러한 시장 수요는 대규모 인프라 프로젝트와 구리에 크게 의존하는 재생 에너지 시스템 도입 증가로 더욱 강화되고 있습니다. 또한, 전자 및 전기 자동차 분야의 신기술과의 호환성은 구리의 강력한 시장 지위를 더욱 강화합니다.

알루미늄 부문은 경량화와 자동차 및 항공우주 부문에서의 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 내식성, 재활용성, 그리고 제조 공정에서의 다재다능함으로 차량 중량 감소 및 연비 향상에 이상적입니다. 포장, 건설, 소비재 분야에서의 채택 증가는 수요 증가에 더욱 기여하고 있습니다. 알루미늄 추출 및 가공 기술의 발전 또한 알루미늄의 비용 효율성을 높여 다양한 최종 사용 산업에서 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용자 산업별

최종 사용자 산업을 기준으로 비철금속 채굴 시장은 건설, 자동차 및 운송, 전기 및 전자, 소비재, 의료기기 등으로 세분화됩니다. 건설 부문은 급속한 도시화, 인프라 개발, 그리고 상업용 및 주거용 건물 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 강철, 구리, 알루미늄과 같은 금속은 구조용 골조, 전기 배선, 배관 및 마감재에 필수적입니다. 스마트 시티와 지속 가능한 건설 프로젝트의 증가 추세는 건설 부문의 꾸준한 수요를 더욱 뒷받침합니다.

자동차 및 운송 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전기 자동차(EV)와 연비 향상을 위한 경량 소재로의 전환이 가속화됨에 따라 가속화될 것입니다. 알루미늄, 구리, 니켈과 같은 비금속은 EV 배터리, 와이어링 하네스, 경량 섀시 부품에 필수적인 소재입니다. 전 세계 자동차 생산량 증가, 전기 모빌리티 기술 발전, 그리고 더욱 엄격해진 배기가스 규제는 자동차 부문에서 금속 사용을 가속화하고 있습니다. 또한, 상업 및 물류 운송 부문의 성장 또한 자동차 산업의 비금속 수요를 꾸준히 견인하고 있습니다.

비철금속 채굴 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 42.5%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 기초 금속 채굴 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 대규모 인프라 개발, 자동차, 전기, 건설 부문의 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 풍부한 광물 매장량, 비용 효율적인 채굴 작업, 추출 및 처리 기술에 대한 투자 증가로 시장 확장이 가속화되고 있습니다.
• 숙련된 노동력의 가용성, 지원적인 정부 광산 정책, 재생 에너지 및 전자 분야에서 금속 채택 증가는 여러 산업 전반에 걸쳐 기초 금속의 강력한 소비에 기여하고 있습니다.

중국 비철금속 채굴 시장 통찰력

중국은 풍부한 구리, 알루미늄, 아연 매장량과 제조업 및 인프라 개발 분야의 세계적 선두주자로서의 입지를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 비철금속 채굴 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 광업 및 산업 성장을 촉진하는 우호적인 정책, 높은 국내 소비 및 강력한 수출 역량은 중국 성장의 핵심 동력입니다. 첨단 채굴 기술 및 다운스트림 가공 분야에 대한 중국의 지속적인 투자는 탄탄한 시장 확장을 더욱 뒷받침합니다.

인도 비철금속 채굴 시장 통찰력

인도는 급속한 도시화, 사회 기반 시설 사업, 그리고 자동차, 전기, 건설 부문의 금속 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 국내 광업 및 광물 탐사를 지원하는 정부 정책과 광산 운영에 대한 외국인 투자 증가는 인도 시장을 강화하고 있습니다. 하류 금속 가공 산업의 확장과 비철금속 수출 증가 또한 성장을 견인하고 있습니다.

유럽 ​​비철금속 채굴 시장 통찰력

유럽 ​​비철금속 채굴 시장은 건설, 자동차, 전기 산업 분야의 높은 금속 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 강력한 규제 체계, 환경 규제 준수 기준, 그리고 지속 가능한 채굴 관행에 대한 투자는 시장 안정성을 강화하고 있습니다. 금속의 재활용 및 순환 경제에 대한 중요성이 커짐에 따라 이 지역의 꾸준한 성장세도 이어지고 있습니다.

독일 비철금속 채굴 시장 통찰력

독일의 비철금속 채굴 시장은 첨단 자동차 및 전기 산업, 탄탄한 산업 기반, 그리고 금속 가공 분야의 강력한 R&D 역량에 힘입어 성장하고 있습니다. 독일은 고품질 생산 기준, 효율적인 자원 활용, 그리고 지속 가능한 기술의 통합을 강조합니다. 특히 제조, 인프라, 에너지 분야에서 알루미늄, 구리, 니켈에 대한 수요가 높습니다.

영국 비철금속 채굴 시장 통찰력

영국 시장은 건설 및 제조 산업의 성숙도, 금속 재활용에 대한 집중, 그리고 첨단 금속 가공에 대한 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 전기, 소비재, 산업용 고품질 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 영국은 유럽 비철금속 시장에서 중요한 역할을 계속 수행하고 있습니다.

북미 비철금속 채굴 시장 통찰력

북미 지역은 자동차, 전기, 재생에너지 부문의 비철금속 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조업의 리쇼어링(reshoring), 첨단 광산 기술 도입, 그리고 탄탄한 산업 인프라가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 지속가능성, 혁신, 그리고 고부가가치 금속 응용 분야에 대한 이 지역의 집중은 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

미국 비철금속 채굴 시장 통찰력

미국은 풍부한 광물 자원, 선진 광산 인프라, 그리고 금속 생산 및 가공에 대한 상당한 투자를 바탕으로 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차, 건설, 전자 산업의 강력한 산업 수요와 더불어 광산 운영 현대화 및 지속가능성 증진을 위한 지속적인 노력은 미국이 이 지역에서 선도적인 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

비철금속 채굴 시장 점유율

기초 금속 채굴 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 글렌코어(스위스)
• 알코아 코퍼레이션(미국)
• Lundin Mining Corporation(캐나다)
• 프리포트-맥모란(미국)
• BHP(호주)
• 안토파가스타 plc. (영국)
• 리오 틴토(호주)
• Anglo American plc(영국)
• 베일(브라질)
• Fortescue Metals Group Limited(호주)
• Zijin Mining Group Co., Ltd.(중국)
• 보사이 미네랄 그룹 유한회사(중국)
• First Quantum Minerals Ltd.(캐나다)
• 카로라 리소스(호주)
• Western Areas Ltd(호주)
• Imperial Metals(캐나다)
• AsiaBaseMetals Inc.(캐나다)
• METOREX(남아프리카공화국)

글로벌 비철금속 채굴 시장의 최신 동향

• 2025년 10월, BHP는 남호주 올림픽 댐 구리 사업에 8억 4천만 호주 달러(미화 약 5억 5천 5백만 달러) 이상의 대규모 투자를 발표했습니다. 이 투자는 2030년대 중반까지 이 지역의 구리 생산량을 두 배로 늘리겠다는 BHP의 광범위한 전략의 일환이며, 제련소 및 정유소 확장에 대한 최종 투자 결정은 2027년 중반으로 예정되어 있습니다. 이번 투자는 지하 진입 터널, 되메움 시스템, 광석 통과 용량 확장, 그리고 제련소 효율 개선을 위한 신규 산소 플랜트 등 인프라 건설을 지원할 것입니다. 이러한 개선은 운영 효율성을 높이고 생산량 확대를 위한 토대를 마련하는 것을 목표로 합니다. BHP는 이러한 사업들이 저탄소 경제로의 전환에 필수적인 핵심적인 글로벌 구리 공급국으로서 남호주 지역의 입지를 강화하는 데 도움이 될 것이라고 강조했습니다. 또한, 이 프로젝트는 약 200개의 건설 일자리를 창출하여 지역 경제에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 2025년 9월, 중국의 Zijin Gold International이 홍콩 증권거래소에 상장되어 32억 달러를 IPO로 조달한 후 주가가 최대 66% 급등했습니다. 이는 올해 최대 규모의 글로벌 IPO였습니다. 중국 외에서 금 사업을 운영하는 Zijin Mining의 자회사인 이 회사는 IPO 주식 가격을 HK$71.59로 책정했고, 이는 HK$119까지 치솟은 후 HK$114.80에 마감되어 60%의 상승을 기록했습니다. 이러한 성과로 인해 이 회사는 지난 10년 동안 홍콩에서 가장 실적이 좋은 IPO 중 하나가 되었습니다. 이 상장은 지정학적 불안정과 낮은 세계 금리로 인해 2025년에 42% 상승한 사상 최고 금 가격에 힘입었습니다. 강력한 IPO 수요는 소매 트랜치에서 241배, 기관에서 20.4배의 초과 청약으로 입증되었습니다. Zijin Gold는 수익을 사용하여 광산을 업그레이드하고 2030년까지 연간 3.2%의 안정적인 글로벌 금 수요 성장을 예상합니다.
• 2023년 7월, Vale은 구리 및 니켈 생산량 증대를 목표로 자사 비철금속 사업 지분 13%를 34억 달러에 매각하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 매각은 전기차 시장의 수요 급증에 대한 예상을 바탕으로 니켈 및 구리 자산의 가치를 더욱 높이기 위한 Vale의 전략의 일환입니다. Vale Base Metals는 향후 10년간 브라질, 캐나다, 인도네시아 등지의 신규 프로젝트에 250억~300억 달러를 투자하여 글로벌 수요를 충족할 것으로 예상됩니다.
• 2020년 3월, Zijin Mining Group Co., Ltd.는 Continental Gold Inc.의 모든 발행 및 유통 주식을 약 14억 캐나다 달러에 인수했습니다. 이 인수를 통해 Zijin Mining은 콜롬비아 부리티카 금광의 100% 지분을 확보하게 되었으며, 부리티카 금광은 평균 금 함량이 톤당 9.3g인 약 353톤의 금 매장량을 보유하고 있습니다. 인수 당시 선광 시설 개발은 88% 완료되었습니다. 이번 인수 완료 후, Zijin Mining의 지분 관리 금 자원 매장량은 2,000톤을 넘어섰고, 최대 생산량 달성 시 광산의 금 생산량은 약 20% 증가했습니다.
• 2020년 9월, First Quantum Minerals는 구리 및 관련 제품 공급을 강화하기 위해 LS-Nikko Copper의 자회사인 Minera Panama를 인수하기로 합의했습니다. 이 인수를 통해 First Quantum Minerals는 세계 최대 규모의 구리 채굴 프로젝트 중 하나인 Cobre Panama 광산에 대한 지배권을 확보했습니다. 이 인수는 First Quantum의 글로벌 구리 시장에서의 입지를 강화하고 비철금속 채굴 부문에서의 성장 전략을 뒷받침하기 위한 것이었습니다.

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