글로벌 바이오 기반 수지 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 생물 기반 수지 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 생물 기반 수지 시장 규모는 2024년에 71억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 16.40%의 CAGR 로 2032년까지 241억 2천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 산업계가 지속 가능하고 친환경적인 소재로 전환함에 따라 바이오 기반 수지 시장은 견실한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 성장은 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 탄소 발자국을 줄이려는 전 세계적인 노력에 힘입은 것입니다.
• 식물이나 농업 부산물과 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 바이오 기반 수지는 화석 연료에 의존하여 환경에 심각한 영향을 미치는 기존 석유화학 기반 수지에 대한 실질적인 대안을 제시합니다. 또한, 지속 가능한 관행을 장려하기 위한 정부 지원 정책과 인센티브는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 온실가스 배출 감소와 재생 가능 재료 사용을 요구하는 규정 및 표준은 산업계가 자사 제품에 생물 기반 수지를 도입하도록 장려하고 있습니다.

생물 기반 수지 시장의 주요 내용은 무엇입니까?

• 환경 문제가 더욱 중요해짐에 따라, 소비자와 정부 모두 기존 석유화학 수지보다 친환경적인 대안을 모색하려는 강력한 의지를 보이고 있습니다. 재생 가능한 자원에서 추출한 바이오 기반 수지는 환경에 미치는 영향을 줄이고 화석 연료 의존도를 낮춰 이러한 지속가능성 목표에 부합합니다.
• 친환경 제품에 대한 인식과 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 환경 피해를 줄이고 기업의 지속가능성 프로필을 강화하기 위한 노력의 일환으로 바이오 기반 수지에 대한 탐색과 투자를 확대하고 있습니다. 소비자와 규제 기관 모두 지속가능성과 탄소 발자국 감소에 대한 강조가 커지면서 바이오 기반 수지에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 스마트 시티 의 부상 과 인프라 현대화로 인해 이러한 첨단 커버의 사용이 증가하고 있으며, 이는 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 지자체들이 장기적인 해결책을 모색함에 따라 지속 가능성과 유지 관리 비용 절감은 이 시장의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 41.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 생물 기반 수지 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 유리한 정부 정책, 소비자 및 포장 산업에서 친환경 소재 채택 증가에 힘입은 것입니다.
• 북미는 플라스틱 폐기물 감소에 대한 법률 강화, 친환경 포장에 대한 선호도 증가, 산업 전반에 걸친 적극적인 지속 가능성 목표에 힘입어 2025년부터 2032년까지 7.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 폴리락틱산(PLA) 부문은 포장, 3D 프린팅, 일회용 소비자 제품 등 광범위한 응용 분야에 힘입어 2024년 29.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 생물 기반 수지 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 바이오 기반 수지 시장 세분화  

생물 기반 수지 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

순환 경제 통합 및 바이오 기반 혁신

• 생물 기반 수지 시장은 탈탄소화와 플라스틱 순환성을 향한 글로벌 추진으로 인해 혁신적인 변화를 겪고 있으며, 옥수수, 사탕수수, 셀룰로오스와 같은 재생 가능한 바이오매스에서 파생된 수지 개발이 촉진되고 있습니다.
• 주요 업체들은 수명 주기 배출과 화석 연료 의존도를 줄이는 동시에 기존 석유화학 기반 폴리머의 성능을 모방하는 드롭인 바이오 수지에 집중하고 있습니다.
  • 예를 들어 NatureWorks LLC(미국)는 2024년 4월 포장, 3D 인쇄 및 부직포 응용 분야의 수요를 충족하기 위해 Ingeo PLA 바이오폴리머 제품군을 확장했으며 퇴비화 가능성과 낮은 탄소 발자국을 강조했습니다.
• 또한 뛰어난 열 안정성, 낮은 VOC 배출, LEED 및 BREEAM과 같은 친환경 인증과의 호환성으로 인해 전자, 자동차 및 건설 분야에서 생물 기반 에폭시 수지의 채택이 증가하고 있습니다.
• 첨단 생물 정제 기술을 통해 제조업체는 농업 폐기물과 비식용 바이오매스를 활용하여 원료의 유연성을 개선하고 식품 대 연료 문제를 줄일 수 있습니다.
• 이러한 추세는 최종 사용 부문 전반에 걸쳐 지속 가능하고 투명한 소싱에 대한 소비자 수요 증가, 정부 인센티브, ESG 목표와 재료 혁신을 일치시켜 가치 사슬을 재정의하고 있습니다.

생물 기반 수지 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 일회용 플라스틱 금지 및 재활용/생분해성 재료 의무화를 통한 규제 지원 확대로 포장, 자동차 및 소비재 분야에서 생물 기반 대체재의 채택이 가속화되고 있습니다.
• 2024년 2월 유럽 위원회는 플라스틱 전략을 업데이트하여 공공 조달에서 생물 기반 재료를 강조하고 재료 추적성과 재사용을 장려하는 보다 엄격한 EPR 제도를 도입했습니다.
• 가볍고 지속 가능한 내부 구성품에 대한 자동차 OEM의 수요 증가로 공급업체는 배출과 재료 비용을 줄이면서 성능 표준을 충족하는 바이오 수지를 통합해야 합니다.
• 생분해성 포장재에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 특히 식품 및 음료와 전자 상거래 분야에서는 습기 저항성과 차단 특성을 갖춘 고성능 바이오 수지에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 중국과 인도와 같은 국가가 주도하는 아시아 태평양 지역의 강력한 성장은 중산층 소비 확대, 친환경 화학을 지원하는 제조 정책, 생물 정제 투자 증가에 의해 촉진됩니다.

생물 기반 수지 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 시장의 주요 제약은 원료 처리, 규모의 경제성 저하, 제한된 인프라로 인해 기존 대안에 비해 생물 기반 수지의 생산 비용이 높다는 것입니다.
  • 예를 들어, 브라질 포장 제조업체들은 PET와 생물 기반 PLA 또는 PHA 간의 가격 차이에 대해 우려를 표명했으며, 이는 비용에 민감한 대량 시장 응용 분야에서의 사용을 제한합니다.
• 생분해성 및 퇴비화성에 대한 글로벌 표준이 부족하여 소비자와 최종 사용자 간에 혼란이 발생하여 수요가 일관되지 않고 상업적 신뢰가 제한됩니다.
• 특히 원료 가용성 및 물류 측면에서 공급망 제한은 농업 중단이나 원자재 수출에 영향을 미치는 지정학적 사건 동안 확장성에 위험을 초래합니다.
• Braskem(브라질) 및 Corbion(네덜란드)과 같은 회사가 통합 생물 정제소 및 전략적 파트너십을 통해 비용을 낮추기 위해 노력했음에도 불구하고 지속 가능성보다 가격을 우선시하는 부문에서는 시장 침투율이 여전히 낮습니다.

생물 기반 수지 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 유형과 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다 .

• 유형별

바이오 기반 수지 시장은 종류에 따라 생분해성 전분 블렌드, 폴리락틱산(PLA), 바이오 폴리에틸렌 테레프탈레이트(Bio-PET), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA), 바이오 폴리에틸렌(Bio-PE), 그리고 생분해성 폴리에스터로 구분됩니다. 폴리락틱산(PLA) 부문은 포장, 3D 프린팅, 일회용 소비재 등 다양한 분야에 적용되면서 2024년 바이오 기반 수지 시장에서 29.6%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. PLA는 퇴비화성, 비용 효율성, 그리고 기존 플라스틱 가공 장비와의 호환성 덕분에 지속가능성을 추구하는 제조업체들에게 최고의 선택입니다.

폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 부문은 해양 및 토양 환경에서 100% 생분해되기 때문에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 천연 유래 소재이고 생태발자국이 적기 때문에 식품 포장재, 농업용 필름, 그리고 생물의학 분야에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다.

• 응용 프로그램별

바이오 기반 수지 시장은 용도별로 포장, 섬유, 소비재, 자동차 및 운송, 농업 및 원예, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 그리고 기타 분야로 구분됩니다. 포장 부문은 2024년 42.1%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 식품, 음료 및 전자상거래 산업 전반에 걸쳐 지속 가능하고 퇴비화 가능한 포장 솔루션에 대한 전 세계 수요 증가에 기인합니다. 정부의 일회용 플라스틱 금지 조치와 소비자 인식 제고는 이 부문에서 바이오 기반 대체재로의 전환을 가속화하고 있습니다.

자동차 및 운송 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 연비 향상 및 차량 배출가스 저감을 위한 경량 및 재활용 소재에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 제조업체들은 환경 규제 목표 달성을 위해 차량 내부 부품, 대시보드, 단열 패널에 바이오 기반 수지를 적용하고 있습니다.

어느 지역이 생물 기반 수지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 아시아 태평양 지역은 2024년 바이오 기반 수지 시장에서 41.3%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 우호적인 정부 정책, 그리고 소비재 및 포장 산업에서 친환경 소재 도입 증가에 힘입은 것입니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 환경 영향을 줄이기 위해 바이오 기반 대체 소재로의 전환을 선도하고 있습니다.
• 중국은 플라스틱 오염 감소, 순환 경제 확대, 바이오 경제 인프라 투자를 위한 강력한 정부 정책에 힘입어 지역 수요에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 주요 지역 생산업체들은 혁신과 생산 역량 강화를 위해 글로벌 파트너십을 구축하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역의 지배력은 대규모 제조 기반, 소비자 인식 증가, 지속 가능한 재료 및 친환경 포장 기술에 대한 상당한 외국인 직접 투자로 더욱 뒷받침됩니다.

중국 바이오 기반 수지 시장 통찰력

중국 바이오 기반 수지 시장은 바이오플라스틱에 대한 규제 지원과 포장 및 섬유 부문에 대한 대규모 투자에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 다국적 브랜드들이 지속 가능한 원료 조달을 위해 노력함에 따라, 중국 생산업체들은 산업 규모 적용을 위해 PLA, PHA, 바이오 PET의 R&D를 확대하고 있습니다.

인도 바이오 기반 수지 시장 통찰력

인도 바이오 기반 수지 시장은 농업, 자동차, 건설 부문의 강력한 수요에 힘입어 급속한 성장을 보이고 있습니다. 인도 정부의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 및 "국가 바이오 에너지(National Bio-Energy)" 정책은 생분해성 및 재생 가능 소재 도입을 장려하고 있으며, 현지 스타트업들은 전분 블렌드와 바이오 폴리에스터 생산을 확대하고 있습니다.

생물 기반 수지 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

북미는 플라스틱 폐기물 감축 관련 법규 강화, 친환경 포장재 선호도 증가, 그리고 산업 전반에 걸친 공격적인 지속가능성 목표 달성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 7.2%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 바이오폴리머 기술과 바이오 기반 엔지니어링 수지 분야의 혁신을 선도하고 있습니다. 미국은 R&D 자금 지원, 기업 ESG 목표, 그리고 소비재, 자동차, 전자 제품 등의 산업 확장을 바탕으로 핵심 성장 동력을 확보하고 있습니다. 차세대 바이오폴리머의 상용화와 즉석 바이오 기반 대체재에 대한 수요는 시장 기회를 확대하고 있습니다. 북미 지역의 성장은 투명 라벨링, 퇴비화 가능 포장재에 대한 소비자 수요 증가, 그리고 전통적으로 석유 기반 산업에서 바이오 수지 대체재의 부상으로 더욱 가속화될 것입니다.

미국 바이오 기반 수지 시장 통찰력

미국 바이오 기반 수지 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 점유율을 기록했으며, 이는 탄탄한 혁신 생태계, 스타트업 활동, 그리고 소비자 중심 제품 출시에 힘입은 것입니다. 주요 시장 분야로는 식품 포장재용 PLA, 소매용 비닐봉투용 바이오 PE, 그리고 내구재용 생분해성 폴리에스터 등이 있습니다.

캐나다 바이오 기반 수지 시장 통찰력

캐나다 바이오 기반 수지 시장은 정부 인센티브, 플라스틱 사용 금지, 그리고 탄소 중립 소재에 대한 업계의 노력에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 농업, 의료 포장재, 그리고 지속 가능한 건축 자재 분야에서 바이오 수지 수요 증가가 장기적인 성장을 견인하고 있습니다.

생물 기반 수지 시장의 최고 기업은 어디인가요?

생물 기반 수지 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 기업들이 주도하고 있습니다.

• 아르케마(프랑스)
• BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG(독일)
• 브라스켐(브라질)
• 코르비온 NV(네덜란드)
• Danimer Scientific(미국)
• INEOS AG(영국)
• 듀폰(미국)
• 네이처웍스 LLC(미국)
• Scott Bader Company Ltd. (영국)
• 푸테로(벨기에)
• 신양 테크놀로지 그룹(중국)
• 라이히홀트 LLC(미국)
• AOC(미국)
• BASF SE(독일)
• 다우(미국)
• DSM(네덜란드)
• 애슐랜드(미국)
• 스완코(대만)
• 랑세스(독일)
• ALLNEX GMBH(독일)
• Polynt(이탈리아)
• UPC Technology Corporation(대만)

글로벌 바이오 기반 수지 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 3월, 네덜란드에 본사를 둔 기술 혁신 기업 아반티움(Avantium)은 크바드라트(Kvadrat)와 실내 섬유 제품에 사용되는 PEF(폴리에틸렌 푸라노에이트) 공급을 위한 오프테이크 계약을 체결했습니다. 크바드라트는 현재 델프지일(Delfzijl)에 건설 중이며 2024년 상업 가동을 시작할 예정인 아반티움의 FDCA 플래그십 공장에서 100% 식물 기반의 완전 재활용 가능한 이 폴리머를 구매하기로 약속했습니다. 이번 협력은 섬유 산업에서 지속 가능한 폴리머에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 1월, 상업적 규모 바이오폴리머 제조의 선구자이자 세계적인 폴리올레핀 생산업체인 Braskem은 미국에서 탄소 음성 바이오 기반 폴리프로필렌(PP) 생산을 탐색하기 위한 타당성 조사 프로젝트 시작을 발표했습니다. 이는 북미에서 기후 긍정 플라스틱 혁신을 향한 중요한 움직임을 의미합니다.
• 2023년 1월, Avantium NV는 접착제, 실란트, 기능성 코팅 분야의 글로벌 선두 기업인 Henkel과 푸란디카르복실산(FDCA) 공급을 위한 5년 계약을 체결했습니다. FDCA는 Avantium의 곧 개장할 FDCA 플래그십 공장에서 공급될 예정입니다. 이 파트너십은 바이오 기반 원료를 산업용 화학 분야에 통합하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2021년 10월, SABIC은 업계 최초로 인증받은 고성능 재생 가능 비정질 폴리에테르이미드(PEI) 폴리머인 바이오 기반 ULTEM 수지 제품군을 새롭게 출시했습니다. 이 소재는 탁월한 가공성과 지속가능성을 위해 설계되었습니다. 이번 제품 출시를 통해 SABIC은 고성능 바이오 기반 폴리머 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김하게 되었습니다.

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