글로벌 부탄디올 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 부탄디올 시장 규모

• 글로벌 부탄디올 시장 규모는 2024년에 76억 8천만 달러로 평가되었으며 2032년까지 165억 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 10.40%의 CAGR로 성장할 것입니다.
• 시장 성장은 주로 자동차, 전자, 섬유와 같은 핵심 최종 사용 산업의 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 이러한 산업에서 부탄디올은 플라스틱, 용매 및 탄성 섬유 제조에 중요한 원료입니다.
• 또한 지속 가능하고 생물학적 기반 BDO 생산 방법의 채택이 증가함에 따라 특히 환경 규제 및 녹색 화학 이니셔티브가 확대되는 가운데 장기적인 시장 확장이 뒷받침되고 있습니다. 부탄디올

글로벌 부탄디올 시장 분석

• 다재다능한 화학 중간체인 부탄디올(BDO)은 고성능 폴리머, 용매 및 탄성 섬유 생산에 필수적이며, 테트라하이드로푸란(THF) 및 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)와 같은 제품 제조에 사용되기 때문에 자동차, 전자, 포장 및 제약과 같은 분야에서 핵심 소재로 사용됩니다.
• 부탄디올에 대한 수요 증가는 주로 지속 가능하고 생물 기반 생산 공정에서의 사용 증가, 자동차 및 전자 분야에서 경량 소재에 대한 수요 증가, 스판덱스 섬유 및 엔지니어링 플라스틱 분야의 응용 분야 확대에 의해 주도됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 35.5%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 부탄디올 시장을 선도했으며, 이는 강력한 산업 인프라, 비용 효율적인 생산 역량, 특히 섬유 및 제조 부문에서 중국과 인도의 최종 사용자 산업의 높은 소비에 힘입은 것입니다.
• 북미는 녹색 화학의 채택 증가, 강력한 R&D 투자, 생물 기반 BDO 생산 기술로의 전환에 힘입어 예측 기간 동안 부탄디올 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다.
• 산업용 등급 부문은 다양한 산업 분야에서 플라스틱, 용매 및 화학 물질 제조에 광범위하게 사용됨에 따라 2024년에 약 68%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 글로벌 부탄디올 시장 세분화  

글로벌 부탄디올 시장 동향

촉매 혁신 및 폴리머 맞춤화를 통한 향상된 성능

• 글로벌 부탄디올(BDO) 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세 중 하나는 환경 규제 강화, 지속 가능한 원료 수요, 발효 및 재생 가능 원료 공정의 발전에 힘입어 바이오 기반 생산 기술로의 전환입니다. 이러한 전환은 자동차, 포장, 소비재를 포함한 주요 다운스트림 산업 전반에 걸쳐 더욱 친환경적인 가치 사슬을 구축하는 데 기여하고 있습니다.
  • Insta의 경우, 제노마티카(Genomatica)와 BASF 같은 기업들은 바이오 발효 기술을 활용하여 당과 바이오매스로부터 재생 가능한 BDO를 생산하고 있으며, 이는 기존 석유화학 기반 생산 방식에 대한 친환경적 대안을 제시합니다. 이러한 혁신은 온실가스 배출량을 줄일 뿐만 아니라 장기적인 원료 확보에도 기여합니다.
• 바이오 기반 BDO는 기존 BDO와 유사한 성능을 보이며, 테트라하이드로푸란(THF), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 스판덱스 섬유 제조에 빠르게 도입되고 있습니다. 이러한 응용 분야는 내구성, 탄성, 내용제성과 같은 중요한 성능 지표를 유지하면서도 지속가능성 측면에서 향상된 성능을 제공합니다.
•  또한, 순환 경제 관행 추진은 재활용 및 생분해성 플라스틱 생산에 있어 바이오-BDO에 대한 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 이는 탄소 중립 목표를 달성하고 끊임없이 변화하는 지속가능성 규정을 준수하려는 주요 최종 사용 산업, 특히 자동차 및 포장 산업의 목표와 일치합니다.
• LyondellBasell, Mitsubishi Chemical, Dairen Chemical Corporation과 같은 주요 기업은 바이오 플라스틱과 특수 코팅을 포함한 기존 및 신규 응용 분야의 수요 증가에 대응하기 위해 R&D에 대한 투자를 확대하고 생물 기반 BDO 생산 시설을 확장하고 있습니다.
• 바이오 기반 혁신과 친환경 생산 경로에 대한 관심이 커지면서 BDO 시장의 역학 관계가 재편되고 있으며, 선진국과 개발도상국 모두에서 도입이 가속화되고 있습니다. 규제 압력이 강화되고 산업계가 저영향 소재를 우선시함에 따라, 바이오 기반 BDO는 지속 가능한 화학 제조의 미래에서 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

글로벌 부탄디올 시장 동향

운전사

 고성능 요구 사항과 지속 가능성 목표에 따른 수요 증가

• 글로벌 부탄디올(BDO) 시장은 자동차, 전자, 포장, 섬유 등 산업 전반에 걸쳐 고성능 폴리머, 용매, 섬유 생산에 사용되는 다용도 중간체에 대한 수요 증가에 힘입어 견고한 성장을 경험하고 있습니다. BDO는 테트라하이드로푸란(THF), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 스판덱스 제조에 중요한 역할을 하기 때문에 현대 산업 분야에서 필수적인 소재로 자리 잡았습니다.

  • 예를 들어, 경량 자동차 부품과 전자 하우징에서 PBT 사용이 증가하면서 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 이는 제조업체가 성능과 지속 가능성 목표에 부합하는 내구성과 내열성을 갖춘 소재를 찾고 있기 때문입니다.

• 바이오 기반 BDO에 대한 선호도가 높아지면서 시장 또한 수혜를 입고 있습니다. 특히 유럽과 북미 지역에서는 규제 압력과 환경 의식이 제조업체들을 친환경적인 대안으로 이끌고 있습니다. 발효 공정을 통해 생산되는 바이오 BDO는 석유 기반 BDO와 유사한 특성을 유지하면서도 탄소 발자국을 줄입니다.
• 섬유 산업에서 탄성 섬유, 특히 스판덱스에 대한 수요 증가는 BDO 소비를 더욱 촉진하고 있습니다. 전 세계적으로 액티브웨어와 기능성 의류 시장이 확대됨에 따라, 스판덱스 제조업체들은 BDO를 주요 원료로 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
• 또한, 이 화학 물질의 광범위한 다운스트림 용도와 기존 제조 공정과의 용이한 통합은 산업 전반에 걸쳐 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다. 탄탄한 제조 기반을 갖춘 아시아 태평양 지역은 BDO 수요 증가에 주도적인 역할을 하고 있으며, 혁신과 지속가능성 노력은 서구 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

제지/도전

“폴리머 제조의 높은 생산 비용과 기술적 복잡성”

• 강력한 수요 전망에도 불구하고, 부탄디올 시장은 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 특히 원료 가격 변동성과 바이오 기반 생산 기술로의 전환에 따른 높은 자본 요구가 문제입니다. 전통적인 BDO 제조는 아세틸렌이나 부탄과 같은 석유화학 파생물에 크게 의존하는데, 이는 유가와 가스 가격 변동에 영향을 받습니다.
• 예를 들어, 원자재 가격의 급격한 상승은 BDO 생산 경제에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 특히 에너지 가격이 불안정한 지역에서는 더욱 그렇습니다. 이는 제조업체와 최종 사용자에게 불확실성을 야기하여 장기적인 가격 책정 전략과 이익률에 영향을 미칩니다.
• 또한, 바이오 기반 BDO는 지속 가능한 대안을 제시하지만, 상업적 생산에는 자본 집약적인 측면이 있습니다. 발효 기반 시설을 구축하려면 인프라, 생명공학 R&D, 그리고 공급망 적응에 상당한 투자가 필요합니다. 많은 중소 규모 생산업체에게 이러한 비용은 진입 또는 확장에 장벽이 됩니다.
• 또 다른 과제는 다른 바이오 산업 분야에서도 수요가 많은 설탕이나 바이오매스와 같은 재생 가능 원료의 공급이 상대적으로 제한적이라는 점입니다. 이러한 자원 경쟁은 공급을 제한하고 바이오 BDO 제조업체의 투입 비용을 상승시킬 수 있습니다.
• 게다가, 전통적인 생산량 수준에 맞춰 생물 기반 생산 규모를 확대하는 것은 여전히 ​​기술적인 장애물로 남아 있으며, 수율 저하, 처리 시간 증가, 하류 정제의 복잡성 등의 문제로 인해 지속적인 혁신이 필요합니다.
• BASF, 롯데케미칼, 제노마티카 등 유수 기업들은 생산 비용 절감 및 공정 효율성 향상을 위해 공동 연구개발에 투자하고 있습니다. 그러나 더 광범위한 시장 도입은 기존 BDO와의 비용 동등성 달성 및 공급 원료 신뢰성 향상에 달려 있습니다. 이러한 장벽을 극복하는 것은 전 세계적으로 더욱 탄력적이고 지속 가능한 BDO 공급망을 지원하는 데 필수적입니다.

글로벌 부탄디올 시장 범위

시장은 유형, 응용 분야, 최종 사용자 산업, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

시장은 유형별로 산업용 등급과 제약용 등급으로 구분됩니다. 산업용 등급은 다양한 산업 분야에서 플라스틱, 용매, 화학 물질 제조에 광범위하게 사용됨에 따라 2024년 약 68%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 산업용 등급 제품은 비용 효율성과 대규모 생산 공정과의 호환성으로 선호됩니다.

 제약품 등급 부문은 2025년부터 2032년까지 약 20%의 CAGR로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 제약 제형, 특수 화학 물질 및 연구 응용 분야에서 고순도 부탄디올에 대한 수요가 증가하고 엄격한 품질 기준과 확대되는 의료 인프라가 이를 뒷받침함에 따라 촉진됩니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 폴리에스터 부탄디올 테레프탈레이트(PBT), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜(PTMEG), 감마-부티로락톤(GBL), 그리고 1,4-부탄디올(BDO)로 구분됩니다. 1,4-부탄디올(BDO) 부문은 플라스틱, 용매 및 기타 파생 제품 생산에 필수적인 화학 중간체로서 중요한 역할을 수행하며, 2024년 약 40%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 광범위한 산업 응용 분야와 탄탄한 공급망을 갖추고 있습니다.

폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜(PTMEG) 부문은 2025년부터 2032년까지 약 18%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 주로 자동차 및 섬유 부문에서 스판덱스 섬유, 엘라스토머, 고성능 폴리우레탄에 사용됨에 따라 주도될 것입니다.

• 최종 사용자 산업별

최종 사용자 산업을 기준으로 시장은 자동차, 전기 및 전자, 포장, 건설, 제약으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 제조 및 조립 공정에서 부탄디올을 기반으로 한 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 35%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 자동차 부문은 연비 및 배기가스 저감에 중점을 두고 있어 고급 폴리머 및 엘라스토머의 사용이 증가하고 있습니다.

제약 부문은 2025~2032년 동안 약 19%의 CAGR로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 제약 제조 성장, R&D 투자 증가, 약물 개발 및 전달 시스템을 위한 고품질 원자재 수요 증가에 힘입은 것입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 직접 판매, 유통업체, 전자상거래, 기타로 구분됩니다. 직접 판매 부문은 2024년 약 62%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 주로 장기 공급 계약과 대규모 산업 고객과의 직접 대량 구매를 통해 비용 효율성과 안정적인 공급을 확보했기 때문입니다.

전자상거래 채널은 2025년부터 2032년까지 22%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 특히 중소기업과 신흥 시장에서 화학 물질 조달의 디지털화가 확대됨에 따라 촉진될 것입니다. 이러한 온라인 플랫폼은 접근성, 편의성, 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.

글로벌 부탄디올 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년에 35.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 부탄디올 시장을 장악했습니다. 이는 포장, 자동차, 건설 산업의 강력한 수요와 첨단 폴리머 기술에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자와 제조업체는 투명도, 강도, 유연성과 같은 폴리머 특성에 대한 우수한 제어력을 제공하는 부탄디올 촉매를 사용하여 생산된 고성능, 경량, 환경 친화적인 소재를 우선시합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 견고한 산업 인프라, 기술 발전, 지속 가능하고 재활용 가능한 소재에 대한 중요성 증가로 더욱 뒷받침되며, 부탄디올 기반 폴리머는 북미의 다양한 최종 사용 부문에서 선호되는 선택으로 자리매김했습니다 .

미국 부탄디올 시장 통찰력

미국 부탄디올 시장은 자동차, 전자, 제약 분야의 높은 수요에 힘입어 2024년 북미에서 74%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 미국의 탄탄한 화학 제조 기반과 상당한 R&D 투자는 THF, PBT, 스판덱스 섬유와 같은 주요 다운스트림 용도의 부탄디올 생산을 뒷받침합니다. 또한, 지속가능성 규제와 정부 지원에 힘입어 바이오 기반 BDO 생산에 대한 관심이 높아지면서 친환경 대안으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 전기차 생산 증가와 경량 부품 수요 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​부탄디올 시장 통찰력

유럽 ​​부탄디올 시장은 엄격한 환경 규제, 친환경 화학의 발전, 그리고 바이오 기반 중간체에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 자동차, 포장, 섬유 산업의 지속 가능한 제조 방식으로의 전환은 BDO 소비, 특히 스판덱스와 생분해성 폴리머 생산을 촉진하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드와 같은 국가들은 재생 가능 원료의 혁신과 순환 경제 전략에 힘입어 이러한 추세를 선도하고 있습니다. 바이오 정제 및 친환경 화학 합성에 대한 투자 증가는 시장 전망을 더욱 밝게 합니다.

영국 부탄디올 시장 통찰력

영국의 부탄디올 시장은 제약, 포장, 전자 분야에서 고순도 화학물질에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 영국은 탄소 중립과 석유화학 의존도 감소에 중점을 두고 있으며, 이러한 정책은 바이오 기반 BDO 도입을 촉진하고 있습니다. 정부의 친환경 혁신 및 지속 가능한 산업 관행 지원 정책은 국내 생산 확대를 가능하게 하고 있습니다. 또한, 생분해성 플라스틱과 의료용 폴리머에 대한 관심이 증가함에 따라 특수 용도 분야에서 BDO 소비가 증가하고 있습니다.

독일 부탄디올 시장 통찰력

독일의 부탄디올 시장은 PBT와 TPU와 같은 BDO 기반 유도체를 많이 사용하는 자동차 및 산업 제조 부문의 호황으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 엄격한 환경 기준과 지속가능성에 대한 강력한 의지를 바탕으로 독일은 바이오 기반 화학 제품 생산 및 첨단 폴리머 연구에 투자하고 있습니다. 독일의 화학 혁신 및 엔지니어링 분야 선도적 입지는 특히 전기 자동차, 의료 기기 및 친환경 포장재와 같은 경량 고성능 소재에 BDO를 통합하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 부탄디올 시장 통찰력

아시아 태평양 부탄디올 시장은 2025년부터 2032년까지 23%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 급속한 산업화, 도시화, 그리고 섬유, 자동차, 건설 등 주요 최종 사용 산업의 확장에 힘입은 것입니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 스판덱스 섬유, 플라스틱, 용제에 대한 수요 증가를 경험하고 있으며, 이들 모두 BDO 중간체에 크게 의존하고 있습니다. 이 지역은 낮은 생산 비용, 풍부한 원자재, 그리고 제조 및 지속가능성에 대한 정부의 강력한 지원이라는 이점을 누리고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 글로벌 생산 허브로서의 역할 확대는 국내 및 해외 시장에서 BDO 소비를 크게 증가시키고 있습니다.

일본 부탄디올 시장 분석

일본의 부탄디올 시장은 자동차, 전자, 의료 분야의 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 기술 혁신과 소재 효율성에 대한 일본의 강조는 엔지니어링 플라스틱, 플렉시블 전자 제품, 생분해성 포장재 생산에 BDO의 사용을 촉진하고 있습니다. 일본은 또한 엄격한 환경 규제를 충족하기 위해 바이오 기반 BDO 기술에 투자하고 있으며, 주요 기업들은 청정 제조 공정에 집중하고 있습니다. 고령화 사회에 대비한 의료 인프라에서 의료용 폴리머와 고성능 섬유에 대한 수요 증가는 시장 잠재력을 더욱 높이고 있습니다.

중국 부탄디올 시장 통찰력

중국은 자동차, 건설, 섬유, 전자 부문의 강력한 수요에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 세계 최대 화학 생산국인 중국은 대규모 BDO 생산을 지원하는 성숙한 제조 생태계를 갖추고 있습니다. 친환경 화학 물질과 산업 지속가능성을 장려하는 정부 정책은 바이오 기반 BDO 기술로의 전환을 가속화하고 있습니다. 또한, 중국의 비용 경쟁력 있는 생산, 증가하는 국내 소비, 그리고 글로벌 기업들의 전략적 투자는 중국을 세계 부탄디올 시장의 핵심 성장 동력으로 만들고 있습니다.

글로벌 부탄디올 시장 점유율

부탄디올 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• SINOPEC 그룹(중국)
• 중국석유화학공사(Sinopec Corp)(중국)
• LyondellBasell Industries Holdings NV(네덜란드)
• 난징화학공업그룹유한공사(중국)
• 프렉스에어 테크놀로지(Praxair Technology, Inc.) (미국)
• 랑세스 AG(독일)
• 미쓰비시 케미컬 주식회사(일본)
• BASF SE(독일)
• 다우 케미칼 컴퍼니(미국)
• Reliance Industries Limited(인도)
• 시부르(러시아)
• 산둥 진링 석유화학 유한회사(중국)
• 치루석유화학(중국)
• Evonik Industries AG(독일)
• 허난 화이 케미컬(중국)

글로벌 부탄디올 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 5월, BASF SE는 독일 루트비히스하펜 공장의 부탄디올(BDO) 생산 용량 확장을 발표했습니다. 이는 테트라히드로푸란(THF) 및 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)와 같은 다운스트림 용도에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. 이번 확장은 유럽 화학 시장에서의 입지를 강화하는 동시에 에너지 효율 향상 및 배출 감소를 통해 지속 가능한 생산을 촉진하려는 BASF의 장기 전략을 뒷받침합니다.
• 2023년 4월, 제노마티카(Genomatica Inc.)는 재생 가능한 원료를 사용하여 바이오 기반 BDO의 상업적 생산을 확대하기 위해 아시아 주요 화학 제조업체와 파트너십을 체결했습니다. 이 전략적 협력은 생명공학을 활용하여 기존 BDO 생산의 환경 발자국을 줄이고, 글로벌 지속가능성 목표에 부합하며, 자동차 및 섬유 산업을 위한 저탄소 소재의 가용성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2023년 3월, 미쓰비시 케미칼 그룹은 약물 합성 및 서방형 제제용으로 특별히 설계된 고순도 제약 등급 BDO 신제품을 출시했습니다. 향상된 순도 기준과 규정 준수를 바탕으로, 이 제품군은 제약 및 의료 분야, 특히 엄격한 품질 기준에 따라 원료를 선정하는 북미와 유럽 지역의 증가하는 수요에 대응합니다.
• 2023년 2월, 롯데케미칼은 공급망을 강화하고 스판덱스, 코팅제, 엔지니어링 플라스틱 수요 증가에 대응하기 위해 울산에 BDO 생산 시설을 신설한다는 계획을 발표했습니다. 재생 에너지원 통합과 폐기물 감축 방안에 중점을 둔 이 프로젝트는 지속 가능한 화학 제품 생산과 지역 시장 선도에 대한 롯데케미칼의 의지를 보여줍니다.
• 2023년 1월, 다이렌 케미컬(Dairen Chemical Corporation)은 대만 공장에서 BDO 합성 시 에너지 소비를 크게 줄이는 새로운 공정 혁신을 발표했습니다. 이 획기적인 기술은 생산 비용을 절감하고 아시아 태평양 지역 고객에게 기존 BDO와 바이오 기반 BDO를 모두 공급하는 데 있어 회사의 경쟁력을 강화하여 업계의 친환경 생산 기술 전환을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

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