글로벌 암 진단 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

암 진단 시장 규모

• 글로벌 암 진단 시장 규모는 2024년에 1,101억 1천만 달러  로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.70%의 CAGR 로 2032년까지 1,993억 2천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 전 세계 암 부담 증가, 조기 암 발견에 대한 인식 증가, 액체 생체 검사 및 AI 기반 이미징을 포함한 진단 기술의 발전과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

암 진단 시장 분석

• 암 진단 도구는 영상, 생검, 종양 표지자, 분자 진단 등의 방법을 활용하여 다양한 암 유형의 조기 발견, 진단 및 모니터링에 필수적입니다.
• 암 진단에 대한 수요는 전 세계적으로 증가하는 암 발생률, 조기 발견의 이점에 대한 인식 증가, 진단 방식의 기술 발전에 따라 크게 증가했습니다.
• 북미는 잘 구축된 의료 인프라, 높은 암 유병률, 연구 개발에 대한 상당한 투자로 인해 41.18%의 가장 큰 시장 점유율로 암 진단 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 
• 아시아 태평양 지역은 인구 고령화, 의료비 지출 증가, 진단 서비스 접근성 확대로 인해 예측 기간 동안 암 진단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 체외진단 검사 부문은 COVID-19 팬데믹으로 인한 검사 증가로 체외진단(IVD) 도입이 증가함에 따라 52.1%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 정확하고 효율적이며 오류 없는 진단을 제공하는 병원 및 검사실용 자동화 IVD 시스템 개발은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 암 진단 시장 세분화

암 진단 시장 동향

“AI, 액체생검, 다중암 조기발견(MCED)의 등장이 게임 체인저 트렌드로 부상”

• 글로벌 암 진단 시장의 두드러진 추세 중 하나는 인공 지능(AI), 액체 생검 및 다중 암 조기 발견(MCED) 기술이 주류 진단 관행에 빠르게 통합되고 있다는 것입니다.
• 이러한 혁신은 단일 샘플에서 여러 암 유형을 더 일찍, 더 정확하고 덜 침습적으로 감지할 수 있도록 하여 진단 환경을 재편하고 있습니다. 
  • 예를 들어, 액체 생검 플랫폼은 혈액에서 순환 종양 DNA(ctDNA)를 감지하여 수술적 생검 없이도 종양 돌연변이에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 반면, AI 기반 영상 도구는 방사선과 병리학에서 진단 정확도를 향상시킵니다. 
• 이러한 추세는 개인화된 의학으로의 전환을 촉진하고 임상적 의사결정을 개선하며 특히 무증상 인구에서 대규모 암 검진의 잠재력을 확대하고 있습니다.

암 진단 시장 동향

운전사

“암 부담 증가와 조기 발견의 필요성”

• 인구 고령화, 생활 방식 변화, 환경 요인으로 인해 전 세계적으로 암 부담이 증가함에 따라 첨단 암 진단 도구에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 암이 전 세계적으로 주요 사망 원인으로 남아 있기 때문에 조기 발견이 중요한 공중 보건 우선순위가 되었으며, 이에 따라 정부와 의료 서비스 제공자는 검진 및 진단 인프라에 막대한 투자를 하게 되었습니다.
• 분자 검사, 영상, 차세대 시퀀싱을 포함한 혁신적인 진단 기술의 가용성으로 인해 치료 가능한 단계에서 암을 식별하여 더 빠른 개입이 가능해지고 생존율이 향상됩니다.

예를 들어,

• 세계보건기구(WHO)에 따르면 2022년 전 세계적으로 약 2,000만 건의 새로운 암 발생 사례와 1,000만 건의 암 관련 사망자가 발생했으며, 향후 수십 년 동안 발병률이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 
• 암 유병률 증가와 조기 진단의 이점이 인정됨에 따라 정확하고 빠르며 확장 가능한 암 진단 솔루션에 대한 글로벌 수요가 크게 증가하고 있습니다.

기회

“신흥 경제권의 암 검진 프로그램 확대”

• 급속한 도시화, 의료 투자 증가, 인식 개선으로 인해 저소득 및 중소득 국가에서 조직적인 암 검진 프로그램이 확대되고 있습니다.
• 정부와 보건 기관에서는 유방암, 자궁경부암, 대장암 등 고부담 암을 조기에 발견하기 위한 이니셔티브를 시작하면서 저렴하고 확장 가능한 진단 기술에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 또한 휴대용 진단 장치와 원격 진료 솔루션의 가용성으로 인해 농촌 및 서비스가 부족한 지역에서 검진 서비스를 제공하기가 더 쉬워졌습니다.

예를 들어,

• 2023년 10월, 세계보건기구(WHO)는 조기 발견 및 시기적절한 진단을 개선하여 전 세계적으로 유방암 사망률을 줄이기 위해 글로벌 유방암 이니셔티브를 시작했으며, 특히 저소득 및 중소득 국가 지원에 중점을 두었습니다. 
• 암 관련 사망을 줄이기 위한 전 세계적 노력이 강화됨에 따라 신흥 시장은 진단 회사들이 비용 효율적이고 접근 가능하며 혁신적인 암 탐지 솔루션을 도입할 수 있는 상당한 성장 기회를 제공합니다.

제지/도전

"고비용과 제한된 첨단 진단 기술의 접근성"

• 분자 검사, 차세대 시퀀싱(NGS), PET/CT 영상과 같은 고급 암 진단 도구의 높은 비용은 특히 저소득 및 중소득 국가에서 광범위한 채택에 큰 장벽이 됩니다.
• 이러한 기술은 정확도가 높지만 종종 정교한 인프라, 숙련된 인력 및 지속적인 운영 비용이 필요하므로 자원이 제한된 환경에서는 의료 예산에 부담을 줄 수 있습니다.
• 이러한 재정적 부담은 포괄적인 암 검진 프로그램의 확장성을 제한하고 특히 서비스가 부족한 지역에서 후기 진단에 영향을 미칩니다.

예를 들어,

• 국제암연구소(IARC)의 2023년 보고서에 따르면 저소득 국가에서 자궁경부암, 대장암 등 암에 대한 진단 서비스 접근성이 30% 미만으로 보고된 반면, 고소득 국가에서는 80%가 넘는 것으로 나타나 진단 서비스 접근성에 상당한 격차가 있는 것으로 나타났습니다. 
• 결과적으로, 고급 진단에 대한 제한된 접근성은 조기 발견과 공평한 의료 서비스 제공을 계속 방해하고 암 진단의 글로벌 확장에 큰 과제를 제기합니다.

암 진단 시장 범위

시장은 제품, 기술, 유형, 응용 프로그램 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 체외진단검사가 유형별 점유율 1위로 시장을 장악할 것으로 전망된다.

체외진단 검사 부문은 COVID-19 팬데믹으로 인한 검사 증가로 체외진단(IVD) 도입이 증가함에 따라 암 진단 시장에서 52.1%의 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 정확하고 효율적이며 오류 없는 진단을 제공하는 병원 및 검사실용 자동화 IVD 시스템 개발은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

소모품은 예측 기간 동안 제품 부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 소모품 부문이 58.5%의 가장 큰 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 영상 진단 기술이나 악성 세포에서 생성되는 항원 및 미세 화학물질을 검출하는 효과적인 단일클론 항체 기반 검사법의 개발이 진단 의학을 크게 발전시킬 것이기 때문입니다. mAb 기술은 아직 초기 단계이지만, 재조합 항원 합성 및 항체 생성 기술의 새로운 발전으로 진단 분야에서의 잠재력이 크게 확대되었습니다.

암 진단 시장 지역 분석

“북미는 암 진단 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.”

• 북미는 첨단 의료 인프라, 최첨단 진단 기술의 높은 도입, 선도적인 암 연구 기관 및 진단 회사의 존재에 힘입어 41.18%의 가장 큰 시장 점유율로 글로벌 암 진단 시장을 지배하고 있습니다.
• 미국은 암 유병률 증가, 잘 확립된 보상 시스템, 분자 진단 및 영상 기술의 지속적인 발전으로 인해 36.4%라는 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
• 암 연구를 위한 강력한 정부 이니셔티브, 높은 의료비 지출, 조기 암 발견에 대한 집중 증가는 이 지역 시장을 주도하는 핵심 요인입니다.
• 또한 개인화 및 정밀 의학의 확대 가능성과 높은 암 검진율이 북미 암 진단 시장 성장에 기여하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역은 암 진단 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 의료 인프라의 급속한 발전, 암에 대한 인식 증가, 진단 기술 접근성 향상에 힘입어 암 진단 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 중국, 인도, 일본 등의 국가는 인구 고령화, 암 발생률 증가, 의료 시설 개선 등으로 인해 주요 시장으로 부상하고 있습니다.
• 탄탄한 의료 시스템과 혁신적인 진단 솔루션에 중점을 둔 일본은 암 진단 분야의 선도적인 시장으로 자리매김하고 있습니다. 일본은 AI 기반 영상 및 액체 생검과 같은 첨단 기술을 활용하여 암을 조기에 진단하고 있습니다.
• 인구가 많고 암 부담이 증가하는 중국과 인도는 암 검진 및 진단 서비스에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 글로벌 진단 기업의 성장과 의료 접근성 확대를 위한 정부 정책은 이 지역의 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

암 진단 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• F. 호프만-라 로슈 유한회사 (스위스)
• Thermo Fisher Scientific (미국)
• 애벗  (미국)
• 지멘스 헬시니어스 (독일)
• Koninklijke Philips NV (네덜란드)
• BD(미국)
• GE 헬스케어(미국)
• Hologic, Inc. (미국)
• 일루미나(Illumina, Inc.) (미국)
• Exact Sciences Corporation(미국)
• 가던트 헬스(미국)
• 미리어드 제네틱스(미국)
• NeoGenomics Laboratories(미국)
• BioMérieux SA(프랑스)
• Qiagen NV(독일)
• 라이카 바이오시스템즈(독일)
• 세페이드(미국)
• 다나허 코퍼레이션(미국)
• 애질런트 테크놀로지스(미국)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)

글로벌 암 진단 시장의 최신 동향

• 2024년 7월, DELFI Diagnostics는 Merck Global Health Innovation Fund로부터 지분 투자를 유치했다고 발표했습니다. 이 전략적 투자는 첨단 암 검진을 위해 설계된 DELFI의 AI 기반 프래그멘토믹스 플랫폼 개발을 가속화할 것입니다. 이번 협력은 진단 역량 강화와 더욱 정확한 암 진단에 사용되는 방법론 발전에 중점을 두고 있습니다. 이번 파트너십은 AI 기반 진단 솔루션과 정밀 종양학에 대한 관심이 높아지는 추세에 발맞춰 진행됩니다. 이번 투자는 조기 암 진단에 혁신을 가져올 최첨단 기술 개발을 지원하여 시장 혁신을 촉진하고 전 세계적으로 첨단 진단 도구의 가용성을 확대할 것입니다.
• 2024년 5월, 퀘스트 다이어그노스틱스(Quest Diagnostics)는 인공지능(AI) 통합에 더욱 집중하기 위한 전략적 이니셔티브의 일환으로 PathAI의 디지털 병리학 연구소를 분리한다고 발표했습니다. 이번 분리는 디지털 병리학 역량을 강화하고 진단 정확도를 향상하기 위해 회사 운영에 AI 기술 도입을 가속화하기 위한 것입니다. 이러한 변화는 AI 기반 솔루션을 진단 워크플로에 통합하는 추세가 증가하고 있음을 보여줍니다. 퀘스트 다이어그노스틱스는 디지털 병리학 솔루션을 발전시킴으로써 더욱 정확하고 효율적인 암 진단으로의 전환을 선도하고 있습니다.
• 2023년 2월, F. 호프만-라 로슈는 개인 맞춤형 의료 이니셔티브를 더욱 발전시키기 위해 얀센과의 협력 확대를 발표했습니다. 강화된 이번 파트너십은 더욱 정확하고 맞춤화된 치료 접근법을 통해 환자의 치료 결과를 개선하는 것을 목표로 동반 진단법 개발에 집중할 것입니다. 이번 협력은 정밀 종양학으로의 전환이 가속화되고 있으며, 암 치료 개선에 있어 동반 진단법의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 11월, 애보트는 Alinity m 플랫폼과 함께 사용하도록 개발된 HPV 검사에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 이 진단 도구는 HPV의 1차 검사와 암, 특히 자궁경부암과 관련된 고위험 HPV 유형을 검출하도록 설계되었습니다. 이번 승인은 애보트의 자궁경부암 예방 및 진단 포트폴리오를 크게 강화하여, 전 세계 암 진단 시장에서 첨단 검사 솔루션에 대한 수요 증가에 발맞추게 될 것입니다.
• 2022년, Precipio, Inc.는 미국 내 유수 유통 파트너사와 HemeScreen 제품에 대한 유통 계약을 체결했습니다. 회사는 의사 소유 검사실, 전국 및 지역 병원 네트워크, 그리고 표준 검사실을 대상으로 HemeScreen의 확장적인 성장 계획을 전략적으로 추진하고 있습니다. 이러한 움직임은 혈액암을 더욱 정확하고 효율적으로 진단할 수 있는 첨단 진단 도구에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 

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