글로벌 자동차 전구 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 자동차 전구 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 자동차 전구 시장 규모는 2024년에 324억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.20%의 CAGR 로 2032년까지 486억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 자동차 전구 시장은 차량 생산량 증가와 첨단 조명 솔루션 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 이루었습니다. 전통적으로 할로겐 전구가 주도해 왔던 시장은 뛰어난 에너지 효율, 긴 수명, 향상된 시인성을 제공하는 LED와 제논 기술로 전환되고 있습니다.
• 최근 혁신 기술로는 도로 상황에 따라 밝기를 조절하는 적응형 조명 시스템과 스마트 차량 시스템에 통합된 지능형 전구가 있습니다. 오스람, 필립스, GE와 같은 주요 기업들은 성능 향상과 환경 영향 감소를 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.
• 또한, 전기 자동차 (EV)의 성장 추세는 고품질 조명 솔루션에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 안전 규정이 더욱 엄격해지고 소비자의 선호도가 변화함에 따라 자동차 전구 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 혁신과 지속가능성에 중점을 두는 것이 미래 성장 궤도를 형성하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.

자동차 전구 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 인도, 브라질, 동남아시아 등 신흥 시장을 중심으로 전 세계적으로 자동차 생산이 증가하면서 자동차 전구 수요도 크게 증가하고 있습니다. 이러한 지역의 경제 성장과 도시화로 인해 도로 위 차량 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 이로 인해 조명 시스템을 포함한 다양한 자동차 부품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
• 각 차량에는 일반적으로 헤드라이트, 미등, 방향 지시등, 실내등에 여러 개의 전구가 필요하며, 이는 전체 자동차 전구 시장에 기여합니다. 또한, 이 지역의 중산층이 확대됨에 따라 개인 차량에 대한 투자가 더욱 용이해져 생산량이 더욱 증가했습니다.
• 자동차 제조업체들이 혁신적인 조명 솔루션으로 이러한 증가하는 수요에 대응함에 따라 자동차 전구 시장은 번창하는 자동차 산업과 함께 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 자동차 전구 시장에서 42.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 자동차 부문의 급속한 확장, 차량 생산 증가, 고급 조명 시스템에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.
• 유럽은 자동차 조명 표준에 대한 규제 의무, 전기 자동차 도입 증가, 고급 자동차 기술에 대한 소비자 선호도에 힘입어 2025년부터 2032년까지 11.3%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• LED 부문은 뛰어난 에너지 효율성, 긴 수명, 밝은 조명으로 2024년 자동차 전구 시장에서 58.3%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 자동차 전구 시장 세분화    

자동차 전구 시장의 주요 추세는 무엇인가?

“ LED 및 레이저 조명 기술로의 급격한 변화 ”

• 글로벌 자동차 전구 시장에서 주요하고 빠르게 진화하는 추세는 규제 의무와 향상된 가시성과 미학에 대한 소비자 선호도에 따라 할로겐 전구에서 에너지 효율적인 LED 및 고급 레이저 조명 시스템으로의 전환이 가속화되고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어 OSRAM과 HELLA는 최대 600m의 조명 범위를 제공하는 소형 레이저 기반 헤드라이트를 개발하여 야간 운전 안전을 크게 향상시키고 눈부심을 줄였습니다.
• LED 전구는 전력 소모가 적고 수명이 길며 크기가 작아 에너지 최적화가 중요한 전기차와 자율주행 시스템에 이상적입니다. 자동차 OEM들은 주행 조건과 교통 상황에 따라 빔 패턴을 조정하는 매트릭스 LED 기술을 활용한 적응형 조명 솔루션을 통합하고 있습니다.
• 또한, AI 와 센서를 활용하여 빔 각도, 밝기, 색온도를 실시간으로 동적으로 조절하는 스마트 자동차 조명 시스템이 개발되어 운전자 경험을 향상시키고 있습니다. 아우디와 BMW 등 고급 자동차 제조업체들은 최신 모델에 레이저 조명과 OLED 리어 램프를 통합하여 새로운 기준을 제시하고 있으며, 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다.
• 차량 개인화에 대한 강조가 커지면서 색상이 변하는 주변 조명과 프로그래밍 가능한 외부 전구에 대한 수요도 늘어나고 있으며, 조명이 스타일과 브랜딩 기능으로 바뀌고 있습니다.
• 전반적으로 지능형, 에너지 절약형, 고성능 조명 솔루션으로의 전환은 자동차 전구 시장의 제품 혁신을 재정의하고 이를 차세대 모빌리티의 핵심 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

자동차 전구 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가?

• 도로 안전을 위한 글로벌 추진, 자동차 생산 증가, 에너지 효율적인 조명 시스템을 촉진하는 규제 기준은 고급 자동차 전구에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 5월, Philips Automotive Lighting은 유럽 전역의 도로 주행에 적합한 ECE 규정을 충족하는 새로운 LED 전구 시리즈를 출시하여 소비자에게 할로겐 전구에서 쉽게 업그레이드할 수 있는 기회를 제공했습니다.
• 전기 자동차(EV)와 자율주행 자동차(AV)의 급격한 도입도 성장에 기여하는데, 이러한 차량은 적응형 및 센서 기반 기능을 구현하면서도 에너지 소비를 줄이는 조명 시스템을 요구하기 때문입니다.
• 자동차 전구는 도로 조명 개선, 전력 소모 감소, ADAS 부품과의 완벽한 통합을 통해 운전자 보조 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 탄소 발자국 감소에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 자동차 부품으로의 전환이 증가함에 따라 LED 및 레이저 전구 사용이 더욱 가속화되고 있습니다.
• 또한, 차량 미학과 맞춤형에 대한 소비자 관심이 커지면서 특히 고급 및 고성능 차량에서 실내 주변 조명 및 스마트 테일 램프 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

자동차 전구 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 자동차 전구 시장이 직면한 주요 과제는 LED 및 레이저 기반 조명 시스템의 높은 비용으로, 이는 가격에 민감한 시장과 경제형 차량 부문에서의 침투를 제한합니다.
  • 예를 들어, 최고급 자동차 제조업체가 표준 또는 프리미엄 옵션으로 매트릭스 LED 또는 레이저 조명을 제공하는 반면, 많은 중급 브랜드는 비용 제약과 설치 복잡성으로 인해 여전히 할로겐에 크게 의존하고 있습니다.
• 더욱이, 구형 차량 모델에 LED 전구를 개조할 때 발생하는 호환성 문제는 애프터마켓 판매를 저해할 수 있으며, 부적절한 장착은 빔 패턴에 영향을 미치고 눈부심을 유발할 수 있습니다. 도로 주행용 LED 개조에 대한 규제 승인은 아직 보편적이지 않아 글로벌 확장성이 제한됩니다.
• 고성능 전구의 열 관리에도 또 다른 과제가 있습니다. LED와 레이저 전구는 수명을 보장하기 위해 효과적인 방열 메커니즘이 필요하며, 이는 설계 및 제조 비용을 증가시킵니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 제조업체들은 소형 방열판, 플러그 앤 플레이 방식의 개량, 그리고 비용 효율적인 LED 플랫폼에 투자하고 있습니다. 시장 선도 기업들은 또한 ECE 규격을 준수하는 개량 설계를 표준화하기 위해 규제 기관과 긴밀히 협력하고 있습니다.
• 특히 신흥 시장에서 비용 및 호환성 장벽을 극복하는 것은 글로벌 자동차 전구 시장에서 LED 및 레이저 기술의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 필수적입니다.

자동차 전구 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 전구 유형, 필라멘트 수, 전구 위치, 차량 유형 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 전구 유형별

자동차 전구 시장은 전구 종류에 따라 할로겐, 제논, 그리고 발광 다이오드(LED)로 구분됩니다. LED 부문은 2024년 자동차 전구 시장에서 58.3%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 점유율을 차지했으며, 뛰어난 에너지 효율, 긴 수명, 그리고 밝은 조명으로 시장을 장악했습니다. LED 전구는 신뢰성, 유지 보수 비용 절감, 그리고 미적인 아름다움으로 모든 차량 세그먼트에서 점점 더 선호되고 있습니다.

제논 조명 부문은 고급 차량에서의 채택 증가, 향상된 야간 가시성, 할로겐 조명에 비해 더 넓은 색온도 범위 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 필라멘트 수에 따라

필라멘트 수를 기준으로 시장은 1구 필라멘트와 2구 필라멘트로 구분됩니다. 1구 필라멘트 전구는 2024년 시장 점유율 65.4%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 주로 방향 지시등이나 브레이크등과 같은 단일 기능 조명에 널리 사용되기 때문입니다. 이 전구는 비용 효율적이며 대부분의 표준 차량 조명 시스템과 호환됩니다.

2개 필라멘트 부문은 예측 기간 동안 더 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 이중 목적(예: 하나의 하우징에 꼬리등과 브레이크등을 탑재)에 사용할 수 있는 전구에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.

• 전구의 위치에 따라

포지셔닝을 기준으로 시장은 차량 내부 전구와 차량 외부 전구로 구분됩니다. 차량 외부 전구 부문은 차량 안전, 신호 전달, 그리고 가시성에 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 매출 점유율 71.6%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 적응형 조명 시스템 및 동적 신호등과 같은 기술 발전 또한 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

차량 내부 전구 부문은 개인화된 차량 내부 환경, 주변 조명 시스템, 프리미엄 차량 내부 경험에 대한 수요 증가 추세에 힘입어 더욱 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 자동차 전구 시장은 소형차, 중형차, 고급차, SUV로 구분됩니다. SUV 부문은 전 세계적으로 유틸리티 차량으로의 전환과 SUV 생산 및 판매 증가에 힘입어 2024년 37.9%의 점유율로 시장을 장악했습니다. LED 및 제논 전구와 같은 SUV용 고성능 조명에 대한 수요는 이 부문을 더욱 강화하고 있습니다.

고급 차량 부문은 표준 사양으로 고급 첨단 조명 시스템이 널리 보급됨에 따라 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

자동차 전구 시장은 용도별로 미등, 주간 주행등, 안개등, 방향 지시등, 브레이크등, 비상등, 주행등, 기타 등으로 구분됩니다. 브레이크등 부문은 2024년 24.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 고시인성 브레이크등에 대한 규제 강화와 안전에 필수적인 부품의 잦은 교체 수요에 기인합니다.

주간 주행등(DRL) 부문은 안전 규정과 여러 부문의 새로운 모델에 대한 OEM 통합 증가에 힘입어 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

어느 지역이 자동차 전구 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 아시아 태평양 지역은 2024년 자동차 전구 시장에서 42.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 자동차 부문의 급속한 확장, 차량 생산 증가, 고급 조명 시스템에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.
• 이 지역의 소비자들은 향상된 에너지 효율성, 뛰어난 조명, 더 긴 수명으로 인해 LED 및 제논 자동차 전구를 채택하고 있습니다.
• 자동차 OEM의 강력한 존재감, 차량 안전을 위한 정부의 호의적인 정책, 가처분 소득 증가는 승용차와 상용차 부문 모두에서 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

중국 자동차 전구 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 자동차 전구 시장에서 59.8%의 시장 점유율을 기록하며 최대 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 견실한 자동차 생산량, 빠르게 진행되는 도시화, 그리고 기술적으로 진보된 조명 솔루션에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다. OEM 및 애프터마켓 채널 모두에서 LED 헤드램프와 주간 주행등 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 현지 생산 능력과 정부의 전기차 보급 확대 정책은 효율적이고 수명이 긴 자동차 전구에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다.

일본 자동차 전구 시장 분석

일본 자동차 전구 시장은 기술적으로 성숙한 자동차 환경, 차량 안전 강화, 그리고 에너지 효율이 높은 부품의 적극적인 도입에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 프리미엄 조명 시스템을 갖춘 소형 및 고급 차량에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 특히 LED 및 제논 타입의 교체용 전구에 대한 애프터마켓 성장은 소비자들이 정밀 조명과 내구성을 중시함에 따라 판매를 더욱 촉진하고 있습니다.

인도 자동차 전구 시장 통찰력

인도는 이륜차 및 승용차 소유 증가로 수요가 증가함에 따라 자동차 전구 시장의 유망한 성장 허브로 부상하고 있습니다. 소비자들은 시야 확보와 연비 향상을 위해 할로겐 전구에서 LED 전구로 점차 전환하고 있습니다. 도로 안전 강화를 위한 정부 정책과 차량 미관 및 조명 성능에 대한 소비자 인식 제고는 2032년까지 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

자동차 전구 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

유럽은 차량 조명 표준 규제, 전기차 보급률 증가, 그리고 고급 자동차 기술에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.3%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 모빌리티로의 전환과 적응형 조명 시스템의 발전은 유럽 전역의 제품 혁신과 수요를 재편하고 있습니다. 특히 애프터마켓 부문이 강세를 보이는데, 소비자들이 LED 및 제논 전구와 같은 효율적이고 현대적인 전구로 교체하는 것을 선호하기 때문입니다.

독일 자동차 전구 시장 분석

독일은 유럽 자동차 전구 시장을 장악하고 있으며, 선도적인 자동차 제조 허브로서의 입지를 바탕으로 성장하고 있습니다. 자동차 수출 증가, 프리미엄 조명 시스템 도입 증가, 그리고 적응형 및 레이저 조명 혁신이 시장 확대를 주도하고 있습니다. 또한, 환경 문제와 에너지 효율적인 자동차 부품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 OEM 및 애프터마켓 채널 모두에서 LED 기술로의 전환이 가속화되고 있습니다.

영국 자동차 전구 시장 통찰력

영국 자동차 전구 시장은 차량 개인화, 안전 강화, 그리고 정부 주도 조명 규제에 대한 강력한 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 최신 차량 모델에서 LED 및 주간 주행등(DRL) 채택률이 지속적으로 증가하고 있으며, 교체 시장은 전자상거래와 DIY 설치를 통해 성장하고 있습니다. 유지 보수 비용이 적고 수명이 긴 조명 솔루션에 대한 선호도가 높아짐에 따라 이러한 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

프랑스 자동차 전구 시장 분석

프랑스 자동차 전구 시장은 전기 및 하이브리드 자동차의 증가와 도로 안전에 대한 인식 제고에 힘입어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 프랑스는 탄소 배출량 감축에 주력하고 있어 LED와 같은 에너지 효율적인 전구의 도입이 확대되고 있습니다. 또한, 온라인 플랫폼과 소매 체인을 통해 성장하는 차량 조명 시스템 애프터마켓은 최신 자동차 전구의 접근성 확대에 중요한 역할을 하고 있습니다.

자동차 전구 시장의 상위 기업은 어디인가요?

자동차 전구 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Cree LED(미국)
• Tungsram 운영 Kft. (헝가리)
• KOITO 제조 주식회사 (일본)
• 스탠리 전기 주식회사(일본)
• Marelli Holdings Co., Ltd. (일본)
• HELLA GmbH & Co. KGaA(독일)
• Koninklijke Philips NV(네덜란드)
• MOBIS INDIA LIMITED(인도)
• OSRAM GmbH(독일)
• 삼성(한국)
• ZKW(오스트리아)
• Continental AG(독일)
• LG전자(한국)
• Lear Corp. (미국)
• 젠텍스 코퍼레이션(미국)
• 덴소 주식회사(일본)
• Varroc 그룹(인도)
• Lumax Industries(인도)

글로벌 자동차 전구 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 4월, 도미넌트 옵토(Dominant Opto)는 ams 오스람(OSRAM)의 커넥티드 기술을 기반으로 하는 자동차 실내 조명의 두 번째 공급업체로 선정되어 스마트 조명 공급업체 기반 확대를 예고했습니다. 이번 인수를 통해 성장하는 커넥티드 자동차 조명 시장에서 도미넌트 옵토의 입지가 더욱 강화될 것입니다.
• 2024년 4월, ams OSRAM은 말레이시아의 선도적인 자동차용 LED 제조업체인 도미넌트 옵토 테크놀로지스(DOMINANT Opto Technologies)와 협력하여 차량 주변 조명용 도미넌트의 차세대 지능형 RGB LED에 OSP(Open System Protocol)를 통합했습니다. 이 제휴는 차량 내부 조명 경험과 커넥티드 카 기술의 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 6월, Motherson은 Marelli와 협력하여 인도 최초의 자동차 조명 솔루션 전문 시설인 Motherson Automotive Lighting Tool Room을 개관했습니다. 이 이니셔티브는 현지화된 혁신과 제조 역량을 발전시키는 데 중요한 발걸음을 내딛었습니다.
• 2023년 4월, 콘티넨탈 AG는 건설 및 오프로드 차량용으로 특별히 설계된 최신 자동차 조명 시스템 라인인 NightViu를 출시했습니다. 16개의 첨단 제품으로 구성되어 있습니다. 이번 출시는 견고한 차량 애플리케이션 전반에 걸쳐 안전성과 가시성을 확보하기 위한 콘티넨탈의 노력을 보여줍니다.
• 2020년 1월, 헬라는 마이크로 광학 및 회절 기반 광 제어 기술을 활용하여 자동차 조명 성능과 설계 유연성을 향상시키는 리어 콤비네이션 램프용 플랫라이트(FlatLight) 기술을 선보였습니다. 이 혁신은 현대 자동차용 소형 조명 기술의 이정표가 되었습니다.

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