글로벌 탄소 섬유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

 탄소섬유 시장 규모

• 글로벌 탄소섬유 시장 규모는 2024년에 53억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 9.40%의 CAGR 로 2032년까지 110억 6천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 항공우주 및 자동차 산업의 수요 증가, 경량 및 고강도 소재에 대한 수요 증가, 탄소 섬유 제조 기술의 지속적인 발전과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

탄소 섬유 시장 분석

• 탄소섬유는 뛰어난 기계적 성질과 내식성으로 인해 항공우주, 자동차, 풍력 에너지, 건설 등 산업 전반에 널리 사용되는 고강도 경량 소재입니다.
• 탄소 섬유에 대한 수요는 운송 부문에서 연료 효율성과 배출 감소에 대한 강조가 커지고 항공기 및 고성능 차량에서 탄소 복합재 사용이 증가함에 따라 크게 증가했습니다.
• 유럽은 상당한 매출 성장과 시장 점유율을 바탕으로 탄소 섬유 시장을 32.4%로 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 주요 항공기 제조업체들의 강력한 입지와 전기 자동차 의 탄소 섬유 사용 증가에 기인합니다.
• 북미는 중국과 인도 등 다양한 국가의 최종 사용자 산업 확장으로 인해 예측 기간 동안 탄소 섬유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 국가들이 지속적으로 발전함에 따라 북미는 여러 산업 분야에서 탄소 섬유 응용 분야에 대한 수요 증가로 상당한 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
• 소형 견인 부문은 자동차 산업, 특히 중량 감소와 기계적 강도가 매우 중요한 고급 및 고성능 차량에 채택됨에 따라 78.4%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다. 소형 견인 탄소 섬유는 차체 패널, 루프 구조 및 기타 정밀한 구조적 특성의 이점을 활용하여 차량 속도, 연비 및 안정성을 향상시키는 데 사용되는 부품 제조에 선호됩니다.

보고서 범위 및 탄소 섬유 시장 세분화

탄소 섬유 시장 동향

“산업 전반에 걸쳐 경량 고성능 소재로의 전환”

• 글로벌 탄소 섬유 시장의 두드러진 추세 중 하나는 항공우주, 자동차, 재생 에너지와 같은 핵심 산업 전반에 걸쳐 경량 고성능 소재로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다.
• 탄소 섬유의 뛰어난 강도 대 중량 비율은 현대 엔지니어링 응용 분야에서 연료 효율성 개선, 배출 감소 및 구조 성능 향상에 점점 더 중요해지고 있습니다. 
  • 예를 들어, 항공우주 산업에서 제조업체는 항공기 동체와 내부에서 기존 금속을 탄소 섬유 복합재로 교체하여 상당한 무게 감소와 운영 비용 절감을 달성하고 있습니다. 
• 이러한 추세는 탄소 섬유 생산 공정 및 복합 기술의 혁신을 가속화하여 보다 광범위한 채택을 촉진하고 기존 및 신규 응용 분야에서의 사용을 확대하고 있습니다.

탄소 섬유 시장 동향

운전사

“재생 에너지 응용 분야의 채택 증가”

• 특히 풍력을 포함한 재생 에너지원에 대한 전 세계적 관심이 커지면서 탄소 섬유에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 탄소섬유는 높은 강도, 가벼운 무게, 피로 저항성으로 인해 풍력 터빈 블레이드 제조에 널리 사용되며, 이는 터빈 효율성과 수명 향상에 필수적입니다.
• 국가들이 지속 가능성 목표를 충족하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 청정 에너지에 막대한 투자를 하면서 더 크고 효율적인 풍력 터빈의 배치로 탄소 섬유와 같은 고급 복합 재료의 사용이 가속화되고 있습니다.

예를 들어,

• 더 길고 더 강한 블레이드가 필요한 해상 풍력 발전소로의 전환으로 제조업체는 극한 조건에서 최적의 성능을 위해 탄소 섬유를 채택하게 되었습니다. 
• 재생 에너지 부문의 이러한 수요 증가는 탄소 섬유 시장의 주요 성장 동력으로, 글로벌 환경 및 에너지 전환 목표와 일치합니다.

기회

“탄소 섬유 재활용 및 지속 가능한 제조의 혁신”

• 환경적 지속 가능성이 산업 전반의 최우선 과제가 됨에 따라 비용 효율적인 탄소 섬유 재활용 및 친환경 제조 공정 개발에 대한 기회가 커지고 있습니다.
• 기존 탄소 섬유 생산은 에너지 집약적이고 비용이 많이 들기 때문에 재활용 기술의 혁신을 통해 생산 비용을 낮추고 환경 영향을 줄여 탄소 섬유를 더 폭넓은 응용 분야에 사용할 수 있게 되었습니다.
• 재활용 탄소 섬유는 재료의 많은 바람직한 특성을 유지하며 자동차, 건설, 소비재와 같이 항상 초고성능이 요구되지 않는 분야에서 사용될 수 있습니다.

예를 들어,

• 기업들은 복합 폐기물에서 탄소 섬유를 회수하고 매립지 사용을 줄이며 순환 경제 이니셔티브를 지원하기 위해 폐쇄 루프 재활용 시스템과 열분해 방법에 투자하고 있습니다. 
• 지속 가능한 탄소 섬유 솔루션으로의 이러한 전환은 새로운 시장 부문을 개척하고 글로벌 규제 추세에 맞춰 제조업체와 공급업체의 장기적 성장 잠재력을 창출합니다.

제지/도전

"높은 생산 비용과 제한된 확장성"

• 탄소 섬유 생산의 높은 비용은 여전히 ​​심각한 문제로 남아 있으며, 자동차 및 건설과 같은 비용에 민감한 산업에서 탄소 섬유의 광범위한 채택을 제한합니다.
• 탄소 섬유 생산에는 폴리아크릴로니트릴(PAN)과 같은 전구체 물질의 안정화, 탄화 및 표면 처리를 포함한 복잡하고 에너지 집약적인 공정이 수반되어 높은 재료 및 운영 비용이 발생합니다.
• 이러한 높은 비용으로 인해 제조업체는 특히 예산 제약이 더 엄격한 지역이나 부문에서 탄소 섬유를 주류 제품에 통합하지 못할 수 있습니다.

예를 들어,

• 업계 보고서에 따르면 탄소 섬유의 비용은 강철이나 알루미늄과 같은 기존 소재의 10배 이상일 수 있으며 이로 인해 많은 기업이 대량 시장 적용을 경제적으로 실행 불가능하게 만듭니다. 
• 결과적으로 이러한 가격 장벽은 특히 신흥 시장에서 탄소 섬유의 확장성을 제한하고 대량 생산 부문에서 비용 경쟁력을 달성하는 데 어려움을 초래합니다.

탄소 섬유 시장 범위

시장은 유형, 섬유 유형, 응용 분야, 원자재, 모듈러스, 최종 사용자 및 견인 크기를 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 소형 견인차가 견인 크기 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

소형 견인 부문은 자동차 산업, 특히 중량 감소와 기계적 강도가 매우 중요한 고급 및 고성능 차량에 채택됨에 따라 탄소 섬유 시장에서 78.4%의 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 소형 견인 탄소 섬유의 정밀한 구조적 특성 덕분에 차체 패널, 루프 구조 및 기타 부품 제조에 선호되며, 궁극적으로 차량 속도, 연비 및 안정성을 향상시킵니다.

항공우주 및 방위 산업은 예측 기간 동안 최종 사용자 부문에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 항공우주 및 방위 부문이 차세대 항공기 투자 증가와 우주 탐사로 인해 탄소 섬유 수요가 증가함에 따라 32.7%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 항공우주 산업이 첨단 항공기, 위성, 우주선을 개발함에 따라, 탄소 섬유의 특성은 장기 임무 및 극한 환경 조건에 필요한 구조적 무결성과 경량성을 확보하는 데 필수적입니다. 상업용 우주 벤처와 정부 주도의 우주 임무 증가는 탄소 섬유 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

탄소 섬유 시장 지역 분석

“유럽, 탄소섬유 시장 최대 점유율 확보”

• 유럽은 항공우주 및 자동차 제조 허브의 강력한 입지와 경량 소재 사용을 촉진하는 엄격한 환경 규정에 힘입어 32.4%의 가장 큰 시장 점유율로 글로벌 탄소 섬유 시장을 장악하고 있습니다.
• 독일은 자동차 및 항공우주 산업의 강세로 35.4%의 시장 점유율을 기록하며 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, BMW와 에어버스와 같은 기업들이 경량 소재 수요를 주도하고 있습니다. 탄소 섬유는 차량 무게를 최대 30%까지 줄이는 데 기여하며, EU의 배출 감축 목표 달성에 기여하여 전기차(EV) 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 이 지역은 또한 다양한 산업 응용 분야에 대한 지속 가능하고 비용 효율적인 탄소 섬유 솔루션을 개발하기 위해 정부, 연구 기관 및 주요 시장 참여자 간의 협력을 통해 이점을 얻습니다.
• 또한 유럽의 적극적인 기후 목표와 전기 자동차(EV) 생산 및 재생 에너지 프로젝트, 특히 풍력 발전에 대한 지원은 탄소 섬유 복합재에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

“북미는 탄소섬유 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 북미는 항공우주, 방위 및 자동차 부문의 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다.
• 미국은 항공우주 혁신, 국방비 지출, 전기 자동차 및 인프라 프로젝트에서 탄소 섬유 채택 증가에 있어 선도적인 역할을 하며 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
• 강력한 R&D 활동, 가볍고 지속 가능한 소재를 지원하는 정부 이니셔티브, 선도적인 탄소 섬유 제조업체의 존재는 이 지역의 빠른 시장 확장에 기여합니다.
• 또한 풍력 에너지와 차세대 운송 기술에 대한 투자 증가로 북미 탄소 섬유 시장 전망이 더욱 강화되고 있습니다.

탄소섬유 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 에보닉 인더스트리 (독일)
• 테이진 리미티드 (일본)
• SGL Carbon (독일)
• dsm-firmenich (네덜란드)
• SABIC(사우디 아라비아)
• 헥셀 코퍼레이션 (미국)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (일본)
• 3M(미국)
• BASF(독일)
• 코베스트로 AG(독일)
• 다우(미국)
• 졸텍 주식회사/도레이 그룹(미국)
• 셀라니즈 코퍼레이션(미국)
• 포모사 플라스틱 코퍼레이션, 미국(대만)
• 닛폰그래파이트섬유 주식회사(일본)
• HS 효성첨단소재(한국)

글로벌 탄소 섬유 시장의 최신 동향

• 2022년 12월, 솔베이는 트릴리움(Trillium)과 탄소 섬유 생산용 바이오 기반 아크릴로니트릴 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 자동차, 항공우주, 소비재, 에너지 등 주요 산업에서 사용할 수 있는 지속가능한 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 이니셔티브는 복합 소재의 환경 발자국 감소에 대한 글로벌 탄소 섬유 시장의 관심 증가와 맞물려 다양한 산업 분야에서 지속가능하고 고성능 소재에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다.
• 2022년 9월, 솔베이는 항공우주, 자동차, 산업용 애플리케이션, 모터스포츠 등 다양한 산업 분야에서 비용 및 시간 효율성을 크게 향상시키도록 설계된 고급 에폭시 프리프레그 탄소 섬유 툴링 소재인 LTM 350을 출시했습니다. LTM 350의 출시는 다양한 산업 분야의 요구를 충족하는 동시에 경쟁력 있는 가격과 지속가능성을 유지하는 고성능 소재에 대한 수요가 증가하는 가운데, 더욱 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 추구하는 글로벌 탄소 섬유 시장의 지속적인 추세를 반영합니다.
• 2022년, 헥셀(Hexcel)은 다쏘 항공(Dassault Aviation)과 팰컨 10X(Falcon 10X) 프로그램에 탄소 섬유 프리프레그를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이는 다쏘가 비즈니스 제트기 날개 제작에 최초로 첨단 탄소 섬유 복합재를 사용한 것을 의미합니다. 이 파트너십은 항공우주 산업이 연비와 성능이 향상된 항공기에 대한 수요를 충족하기 위해 경량 고강도 복합재 도입을 확대하고 있는 글로벌 탄소 섬유 시장의 성장 추세를 보여줍니다.
• 2021년 7월, Toray Industries Inc.는 네덜란드의 탄소 섬유 복합소재 제조업체이자 유통업체인 TenCate Advanced Composites Holding BV를 순부채를 포함하여 9억 3천만 유로(약 10억 달러)에 인수했습니다. TenCate의 모회사인 Koninklijke Ten Cate BV와 최종적으로 체결된 이번 인수는 Toray의 제품 포트폴리오를 크게 강화합니다. 이러한 전략적 행보는 Toray의 글로벌 탄소 섬유 시장에서의 입지를 강화하여 항공우주, 자동차, 산업용 등 다양한 산업 분야에서 증가하는 첨단 경량 복합소재 수요를 충족할 수 있도록 지원합니다.
• 2021년 2월, 테이진(Teijin Limited)은 스포츠 용도에 특화된 탄소 섬유 중간 소재 브랜드인 테낙스 BM(Beam Series)과 테낙스 PW(Power Series)를 출시했습니다. 이 혁신적인 소재는 뛰어난 내구성과 강인성을 바탕으로 파워와 속도를 극대화하여 성능을 최적화하도록 설계되었습니다. 이번 제품 출시는 스포츠, 자동차, 항공우주 등 다양한 분야에서 경량 고강도 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 글로벌 탄소 섬유 시장의 전반적인 추세에 발맞춰, 향상된 성능과 효율성에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 

SKU-15304