글로벌 탄소강 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

탄소강 시장 규모

• 글로벌 탄소강 시장 규모는 2024년에 21억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.2%의 CAGR 로 2032년까지 30억 4천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 건설, 자동차 및 에너지 부문의 수요 증가와 전 세계적으로 철강 생산 기술 및 인프라 개발의 발전에 힘입어 촉진되었습니다.
• 신흥 경제권에서 도시화, 산업화가 증가하고 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 재료에 대한 필요성이 커지면서 탄소강 채택이 더욱 촉진되고 있으며 이를 다양한 산업 분야에서 중요한 재료로 자리매김하고 있습니다.

탄소강 시장 분석

• 강도, 다용성, 저렴한 가격으로 알려진 탄소강은 광범위한 적용 범위와 다양한 처리 및 모양에 대한 적응성으로 인해 건설, 자동차, 조선, 석유 및 가스와 같은 산업에서 기본적인 소재입니다.
• 탄소강에 대한 수요 증가는 급속한 인프라 개발, 자동차 생산 증가, 특히 석유 및 가스 파이프라인과 재생 ​​에너지 프로젝트에서 에너지 부문의 확장에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 45.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 탄소강 시장을 장악했습니다. 이는 강력한 산업 성장, 대규모 건설 프로젝트, 중국, 인도, 일본 등 주요 철강 생산업체의 존재에 힘입은 것입니다.
• 북미는 인프라 현대화, 자동차 혁신, 에너지 부문 발전에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 특히 미국과 캐나다에서 그렇습니다.
• 저탄소강 부문은 건설, 자동차 및 제조 분야에서 저렴한 가격, 다용성 및 제조 용이성으로 인해 널리 사용되면서 2024년에 48.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 기록했습니다.

보고서 범위 및 탄소강 시장 세분화

탄소강 시장 동향

“첨단 제조 기술과 자동화의 통합 증가”

• 글로벌 탄소강 시장은 자동화, IoT, Industry 4.0 솔루션과 같은 첨단 제조 기술의 통합을 향한 주목할 만한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 강철 생산의 정밀성 향상, 품질 관리 개선, 제조 공정 최적화를 가능하게 하여 효율성을 높이고 낭비를 줄입니다.
• IoT 기반 스마트 제조 시스템을 사용하면 생산 매개변수를 실시간으로 모니터링하여 다양한 탄소강 유형에 걸쳐 일관된 품질을 보장할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 회사들은 건설 하드웨어나 구조 구성 요소와 같은 특정 응용 분야에 맞춰 고품질의 평강, 장강, 판강 제품을 생산하기 위해 자동화 압연기와 AI 기반 품질 보증 시스템을 도입하고 있습니다.
• 이러한 추세는 정밀성과 신뢰성이 중요한 건설, 자동차, 조선과 같은 산업의 최종 사용자에게 탄소강 제품의 매력을 높이고 있습니다.
• 고급 분석은 다양한 처리 과정에서 재료 성능을 예측하는 데에도 사용되어 제조업체가 엄격한 산업 표준을 충족할 수 있도록 합니다.

탄소강 시장 동향

운전사

“인프라 개발 및 산업 응용 분야에 대한 수요 증가”

• 특히 신흥 경제권에서 인프라 개발에 대한 글로벌 수요 증가는 탄소강 시장의 주요 동인입니다.
• 탄소강, 특히 저탄소강 및 중탄소강은 강도, 내구성 및 비용 효율성으로 인해 구조 부품, 파이프 및 튜브 건설에 널리 사용됩니다.
• 자동차 산업은 연료 효율성을 개선하고 배출 기준을 충족하기 위해 가볍고 강도가 높은 부품에 대한 고탄소강 의존도가 높아지면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
• 특히 아시아 태평양 지역의 교량, 철도, 도시 개발 등 대규모 인프라 프로젝트에 대한 정부 이니셔티브는 장강 및 평강 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
• 특히 북미 지역에서 석유 및 가스 에너지 부문의 확장으로 인해 파이프라인 및 기타 중요한 응용 분야에서 판형강 사용이 증가하고 있습니다.
• 기본산소로 및 전기아크로와 같은 생산 공정의 발전으로 제조업체는 다양한 응용 분야에서 고품질 탄소강 제품에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있게 되었습니다.

제지/도전

“높은 생산 비용과 환경 문제”

• 기본 산소로 또는 전기 아크로와 같은 첨단 생산 시설에 필요한 상당한 자본 투자는 특히 개발도상 시장에서 소규모 제조업체의 진입 장벽을 제공합니다.
• 고급 처리(예: 아연 도금 또는 어닐링)의 통합과 환경 규정 준수로 인해 생산 비용이 증가하여 일부 최종 사용자의 구매력에 영향을 미칩니다.
• 탄소 배출 및 에너지 집약적인 철강 생산 공정과 관련된 환경 문제는 주요 과제입니다. 업계는 철강 재활용이나 더 깨끗한 에너지원 사용과 같은 지속 가능한 관행을 채택하라는 압력에 직면해 있으며, 이러한 관행을 실행하는 데는 상당한 비용이 발생할 수 있습니다.
• 북미 및 유럽과 같은 지역의 배출 및 폐기물 관리와 관련된 엄격한 환경 규정은 제조 작업, 특히 고탄소 및 초고탄소강 생산에 복잡성을 더합니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감도가 높거나 환경 인식이 중요한 문제인 지역에서 시장 확장을 제한할 수 있습니다.

탄소강 시장 범위

시장은 유형, 최종 사용자, 제품, 형태, 처리, 프로세스 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

세계 탄소강 시장은 종류에 따라 저탄소강, 중탄소강, 고탄소강, 초고탄소강으로 구분됩니다. 저탄소강 부문은 2024년 시장 매출 점유율 48.5%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 저렴한 가격, 다용도성, 그리고 가공 용이성으로 인해 건설, 자동차, 그리고 제조업 분야에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. 높은 연성과 용접성 덕분에 구조용 소재로 적합합니다.

고탄소강 부문은 공구, 자동차 부품, 산업 기계 분야의 내구성 및 고강도 소재 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 열처리 기술의 발전은 고탄소강 도입을 더욱 확대하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 세계 탄소강 시장은 조선, 건설, 자동차, 석유 및 가스 에너지, 기타 등으로 구분됩니다. 건설 부문은 2024년 40.2%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 특히 아시아 태평양 지역의 인프라 프로젝트, 주거용 건물, 상업용 구조물에 탄소강이 광범위하게 사용됨에 따라 나타난 결과입니다.

자동차 부문은 2025년부터 2032년까지 16.8%의 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상되며, 이는 연료 효율성을 개선하고 엄격한 배출 기준을 충족하기 위해 자동차 제조 분야에서 가볍고 강도가 높은 탄소강에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

• 제품별

제품 기준으로 세계 탄소강 시장은 탄소강, 합금강, 스테인리스강으로 구분됩니다. 탄소강 부문은 2024년 시장 매출 점유율 55.7%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 비용 효율성과 건설, 자동차, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 널리 적용되기 때문입니다.

합금강 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 향상된 강도와 내식성 등 향상된 기계적 특성으로 인해 에너지 및 산업 분야의 까다로운 용도에 적합하기 때문입니다.

• 모양으로

세계 탄소강 시장은 형상에 따라 장강, 판형강, 평강으로 구분됩니다. 평강 부문은 2024년 시장 매출 점유율 50.3%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 다용성과 가공 용이성으로 인해 자동차 차체 패널, 가전제품, 건축 자재 등에 광범위하게 사용되기 때문입니다.

장강 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 특히 신흥 경제권에서 인프라 개발에 따른 철근, 보, 막대 수요 증가에 힘입은 것입니다.

• 치료별

전 세계 탄소강 시장은 처리 방식에 따라 냉연, 열연, 아연도금, 그리고 열처리로 구분됩니다. 열연 부문은 비용 효율성과 건설 및 중공업 구조용 소재로서의 적합성 덕분에 2024년 매출 점유율 45.6%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

아연 도금 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상되며, 이는 특히 혹독한 환경 조건에 취약한 지역에서 자동차, 건설 및 인프라 프로젝트에서 내식성 강철에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진될 것입니다.

• 프로세스별로

세계 탄소강 시장은 공정 기준으로 기본산소로(BOF)와 전기로(EAF)로 구분됩니다. 기본산소로 부문은 높은 생산 효율성과 산업용 탄소강의 대량 생산 능력으로 인해 2024년 시장 매출 점유율 60.8%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

전기 아크로 부문은 재활용 폐금속 사용과 같은 지속 가능성 이점과 환경 규제로 인해 북미와 유럽에서 채택이 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 응용 프로그램별

글로벌 탄소강 시장은 용도별로 공구, 파이프 및 튜브, 건설 하드웨어, 그리고 구조재로 구분됩니다. 구조재 부문은 2024년 42.7%로 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했으며, 이는 건설 및 인프라 프로젝트에서 보, 기둥 및 기타 구조재에 탄소강이 광범위하게 사용됨에 따라 증가했습니다.

파이프 및 튜브 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 석유 및 가스 산업의 파이프라인 수요 증가와 건설업의 배관 및 HVAC 시스템 수요 증가에 힘입어 특히 아시아 태평양 지역에서 두드러질 것입니다.

탄소강 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 45.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 탄소강 시장을 장악했습니다. 이는 강력한 산업 성장, 대규모 건설 프로젝트, 중국, 인도, 일본 등 주요 철강 생산업체의 존재에 힘입은 것입니다.
• 소비자와 산업은 특히 구조적 무결성과 내식성이 필요한 응용 분야에서 강도, 내구성 및 비용 효율성 때문에 탄소강을 우선시합니다.
• 성장은 전기 아크로 및 기본 산소로와 같은 철강 생산 기술의 발전과 산업 및 인프라 프로젝트 모두에서의 채택 증가에 의해 뒷받침됩니다.

미국 탄소강 시장 통찰력

미국 탄소강 시장은 건설, 자동차, 에너지 부문의 강력한 수요에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사회 기반 시설 현대화 추세와 지속 가능한 소재 사용을 장려하는 규제 강화는 시장 성장을 촉진합니다. 자동차 제조 및 애프터마켓 분야에서 고강도 저탄소강의 사용이 증가함에 따라 시장 성장은 더욱 가속화될 것입니다.

유럽 ​​탄소강 시장 통찰력

유럽 ​​탄소강 시장은 지속 가능한 건설과 에너지 효율적인 제조에 대한 규제 강화에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 업계에서는 건설 하드웨어 및 구조 부품과 같은 다양한 용도로 활용 가능한 탄소강을 선호합니다. 신규 인프라 프로젝트와 산업 시설 개량 모두에서 성장세가 두드러지며, 독일과 프랑스와 같은 국가에서는 환경 문제와 산업 발전으로 인해 상당한 수요가 나타나고 있습니다.

영국 탄소강 시장 통찰력

영국 탄소강 시장은 건설 및 자동차 분야에서 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 눈에 띄는 성장을 경험하고 있습니다. 인프라 개발에 대한 관심 증가와 저탄소강의 이점에 대한 인식 제고는 탄소강 도입을 촉진하고 있습니다. 에너지 효율과 소재 재활용성을 강화하는 규제 강화는 소비자의 선택에 영향을 미치며, 성능과 규정 준수의 균형을 맞추고 있습니다.

독일 탄소강 시장 통찰력

독일은 첨단 제조 산업과 에너지 효율적이고 내구성 있는 소재에 대한 소비자들의 높은 관심 덕분에 탄소강 시장에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 독일 산업계는 자동차 및 건설 분야에 중탄소 및 고탄소 탄소강 등 고품질 탄소강을 선호합니다. 고급 제품에 아연 도금 및 열처리와 같은 첨단 강철 처리 기술이 접목되면서 시장 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 탄소강 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 산업 생산 확대와 인프라 투자 증가에 힘입어 세계 탄소강 시장을 주도하고 있습니다. 건설, 자동차, 조선 부문에서 저탄소강 및 고탄소강에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 제조 및 에너지 효율을 장려하는 정부 정책은 고급 탄소강 제품 사용을 더욱 장려합니다.

일본 탄소강 시장 통찰력

일본 탄소강 시장은 구조적 무결성과 내구성을 강화하는 고품질의 첨단 철강 제품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 견조한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 자동차 및 조선 산업의 입지는 시장 침투를 가속화하고 있으며, 인프라 및 산업 분야를 위한 맞춤형 철강 솔루션에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 탄소강 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 산업 생산량 증가, 그리고 비용 효율적이고 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 탄소강 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 건설 및 자동차 산업 성장과 지속 가능한 제조에 대한 집중은 첨단 탄소강 제품 도입을 뒷받침하고 있습니다. 강력한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

탄소강 시장 점유율

탄소강 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• NACHI-FUJIKOSHI CORP.(일본)
• 다이도제강 주식회사(일본)
• voestalpine 고성능 금속 GmbH(오스트리아)
• Sandvik AB(스웨덴)
• 케나메탈 주식회사(미국)
• 허드슨 툴스틸(미국)
• ERASTEEL(프랑스)
• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• 산둥 바오강공업 주식회사(중국)
• 포스코(한국)
•  일본제철 주식회사(일본)
• JFE Steel Corporation(일본)
• 타타 스틸(인도)
• 미국 철강 회사(US)
• 안강철강유한공사(중국)
• Gerdau S/A(브라질)
• 마안산 철강 유한회사(중국)

글로벌 탄소강 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, UAE 최대 철강 및 건축 자재 제조업체 중 하나인 EMSTEEL은 저탄소 경제로의 전환을 가속화하기 위한 최초의 녹색 금융 프레임워크(Green Finance Framework)를 발표했습니다. 이 프레임워크를 통해 EMSTEEL과 그 자회사는 채권, 대출, 기업어음(CP)과 같은 녹색 금융 상품을 발행하여 저탄소 철강 및 시멘트 생산, 재생에너지 설비, 에너지 효율 기술 분야의 적격 프로젝트에 자금을 지원할 수 있습니다. 글로벌 녹색 금융 기준에 맞춰 개발된 이 이니셔티브는 무디스 신용평가로부터 SQS2의 지속가능성 품질 점수를 받으며 강력한 지지를 받았습니다. 이는 EMSTEEL의 광범위한 ESG 전략과 2050년까지 탄소 순배출량 제로 달성을 위한 노력을 반영합니다.
• 2025년 5월, 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.)는 미들타운 웍스(Middletown Works) 고로에서 수소 주입 시험을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이는 미주 지역 최초로 고로에서 철 환원제로 수소 가스를 사용한 역사적인 이정표입니다. 이 시험 과정에서 수소는 3번 고로의 20개 송풍구(tuyere) 모두에 주입되어 기존 코크스 일부를 대체하고 대신 수증기를 방출함으로써 CO₂ 배출량을 크게 줄였습니다. 이 획기적인 성과는 제품 품질과 운영 효율성을 유지하면서 철강 생산의 탈탄소화를 달성하려는 클리블랜드-클리프스의 노력을 보여줍니다.
• 2025년 1월, JFE Steel Corporation은 JFE Shoji Pipe & Fitting Corporation(JKK)에 JGreeX™ 친환경 강재를 공급한다고 발표했습니다. 이는 일본 철강 유통업체가 강관 부문에서 JGreeX™를 공급한 첫 사례입니다. 이러한 획기적인 성과는 소량 선적과 빠른 배송을 가능하게 하여 건설 및 인프라 시장 전반에 걸쳐 지속 가능한 철강 솔루션에 대한 접근성을 확대합니다. JFE Steel은 물질 수지 접근법을 사용하여 특정 JGreeX™ 제품에 대한 배출량 감축량을 할당함으로써 공급망의 탈탄소화 및 건물 및 산업 시스템의 수명 주기 전반에 걸친 온실가스 배출량 감축 노력을 지원합니다.
• 2025년 1월, 볼보 건설기계(Volvo CE)는 스웨덴 브라스(Braås)에서 생산되는 모든 굴절식 덤프트럭(Holler)의 양산에 저탄소 배출 강철을 사용하기 시작했습니다. 이는 중장비 제조의 탈탄소화에 있어 중요한 이정표입니다. 강철은 장비의 총 탄소 발자국에서 50% 이상을 차지하기 때문입니다. 볼보 건설기계는 재활용 저배출 강철을 생산 공정에 통합함으로써 수명 주기 배출량을 줄이고 2040년까지 온실가스 순배출량 제로(Net Zero) 달성이라는 더 큰 목표를 달성하고자 합니다. 또한, 이러한 움직임은 지속 가능한 소재와 순환 제조 방식으로의 전환이 가속화되고 있는 업계의 움직임을 반영합니다.
• 2024년 10월, JSW 그룹과 포스코그룹은 인도에 연산 500만 톤 규모의 일관제철소를 공동 개발하기 위한 획기적인 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 전략적 협력은 인도의 철강 생산 인프라를 강화하는 동시에, 특히 전기차용 배터리 소재와 재생에너지 분야에서 시너지 효과를 모색하는 것을 목표로 합니다. JSW의 탄탄한 제조 및 프로젝트 수행 역량과 포스코의 기술 전문성을 결합한 이 파트너십은 다양한 산업 분야에서 지속 가능한 산업 성장과 혁신을 위한 토대를 마련할 것입니다.

SKU-57049