글로벌 셀룰로오스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

셀룰로오스 시장 규모

• 글로벌 셀룰로스 시장 규모는 2024년에 487억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 9.67%의 CAGR 로 2032년까지 1,020억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 포장, 제약, 섬유, 식품 가공을 포함한 다양한 산업에서 지속 가능한 재료로의 전환이 증가하고 생물 기반 대안에 대한 강조가 증가함에 따라 크게 촉진되었습니다.
• 더욱이, 환경 문제 심화, 합성 고분자에 대한 엄격한 규제, 그리고 셀룰로스 추출 및 개질 기술의 발전은 셀룰로스를 순환 경제 및 저탄소 경제로의 전환에 필수적인 소재로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 셀룰로스 기반 제품의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

셀룰로오스 시장 분석

• 셀룰로오스는 식물에서 유래한 천연 고분자로, 미결정 셀룰로오스, 셀룰로오스 에테르, 셀룰로오스 에스테르 등 다양한 형태로 의약품, 식품, 화장품, 종이, 섬유 등 다양한 분야에 널리 사용됩니다. 생분해성, 재생성, 그리고 다양한 기능적 성능으로 높은 평가를 받고 있습니다.
• 셀룰로스에 대한 수요 증가는 주로 환경 규제 강화, 생분해성 포장 및 개인 관리 제품에 대한 수요 증가, 글로벌 시장에서 지속 가능하고 깨끗한 라벨 성분에 대한 소비자 인식 증가에 따른 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 강력한 산업 성장, 종이 및 섬유 제조 확대, 목재 및 농업 폐기물과 같은 원자재의 풍부한 가용성으로 인해 셀룰로스 시장을 38.7% 의 점유율로 장악했습니다.
• 유럽은 엄격한 환경 규제, 지속 가능한 제품에 대한 소비자의 강한 선호도, 셀룰로스 처리 기술의 발전으로 인해 예측 기간 동안 셀룰로스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 개질 셀룰로오스는 제약, 건설, 개인 관리 제품 등 특수 용도에서 탁월한 성능을 발휘하여 2024년 시장 점유율 66.9%로 시장을 장악했습니다. 메틸셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스와 같은 개질 셀룰로오스는 향상된 용해도, 증점제, 안정화제, 그리고 필름 형성 특성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 화학적 다용성은 맞춤형 기능적 특성을 요구하는 산업 전반에 걸쳐 광범위한 활용을 가능하게 합니다.

보고서 범위 및 셀룰로오스 시장 세분화   

셀룰로오스 시장 동향

“자연스럽고 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가”

• 지속 가능성과 환경 문제에 대한 중요성이 커지면서 다양한 산업 분야에서 합성 소재에 대한 재생 가능하고 생분해 가능한 대안으로 셀룰로스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, Asahi Kasei와 같은 회사는 포장 및 섬유에서 석유 유래 제품을 대체하기 위해 셀룰로스 기반 섬유 및 바이오 플라스틱으로 혁신을 이루고 있으며 이는 산업적 채택이 증가하고 있음을 반영합니다.
• 기술 발전으로 제약, 화장품, 식품 첨가물 등의 응용 분야에 맞춰진 고순도 셀룰로스 생산이 가능해져 시장 잠재력이 확대되고 있습니다.
• 개인 관리 및 위생 분야에서 천연 제품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 생체 적합성과 향상된 감각적 경험을 제공하는 셀룰로스 기반 성분 개발이 촉진되고 있습니다.
• 자동차 및 건설 분야를 위한 복합 재료에 셀룰로오스를 통합하는 일은 가볍고 강력하며 친환경적인 구성 요소에 대한 필요성에 따라 증가하고 있습니다.
• 나노셀룰로오스 및 미세섬유화 셀룰로오스 제품에 대한 R&D 집중이 증가함에 따라 우수한 기계적 및 차단 특성으로 인해 전자, 종이 코팅 및 특수 필름 분야에서 새로운 가능성이 창출되고 있습니다.

셀룰로오스 시장 동향

운전사

“최종 사용 산업의 수요 증가”

• 포장, 섬유, 개인 관리 및 의약품 분야에서 셀룰로스 사용 확대는 이러한 산업이 기능적 이점이 있는 지속 가능한 원자재를 추구함에 따라 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
  • 예를 들어 WestRock과 같은 국제 포장 회사는 생분해성 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 셀룰로스 기반 차단 코팅 및 필름을 제품 포트폴리오에 통합하고 있습니다.
• 생태적 소비주의의 급증으로 제조업체들은 생태 발자국을 줄이고 재활용성을 개선하는 셀룰로스 제품으로 플라스틱과 합성 섬유를 대체하도록 장려하고 있습니다.
• 많은 국가에서 일회용 플라스틱에 대한 규제 압력과 금지로 인해 셀룰로스 기반 포장재로의 전환이 가속화되어 시장 확장에 도움이 되고 있습니다.
• 산업화와 가처분 소득 증가로 신흥 경제권이 성장하면서 포장재와 개인 관리 제품 소비가 늘어나 셀룰로스 수요가 급증하고 있습니다.

제지/도전

"원자재 공급 제한"

• 목재 펄프 및 농업 잔류물과 같은 원자재 공급의 변동성은 셀룰로스 생산 능력에 영향을 미쳐 지속적인 시장 성장에 큰 어려움을 초래합니다.
  • 예를 들어, Stora Enso와 같은 펄프 생산업체는 악천후 조건에서 원자재 부족에 직면하게 되며 이는 공급망에 영향을 미치고 셀룰로스 시장의 가격 변동성을 초래합니다.
• 셀룰로스를 위한 임업과 목재 및 식품 생산을 포함한 기타 산업 간의 토지 이용 경쟁은 셀룰로스 원료의 지속 가능한 조달 및 확장성을 제한합니다.
• 특히 나노셀룰로오스 제품 개발 시 바이오매스로부터 셀룰로오스를 추출하고 정제하는 데 드는 높은 처리 비용은 경제적 제약으로 인해 더 광범위한 상업적 채택을 제한합니다.
• 산림 벌채 및 지속 불가능한 수확 관행과 관련된 환경 문제는 엄격한 규정 준수를 필요로 하며, 이로 인해 운영 비용과 공급망 복잡성이 증가할 수 있습니다.

셀룰로오스 시장 범위

시장은 출처, 변형, 제조 공정, 순도 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

셀룰로스 시장은 원료에 따라 천연, 과일, 그리고 나무로 구분됩니다. 나무로 만든 셀룰로스 부문은 높은 셀룰로스 함량, 폭넓은 가용성, 그리고 산업 규모 셀룰로스 생산의 주요 원료로서의 확고한 입지를 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 나무로 만든 셀룰로스는 일관된 품질과 효율적인 추출 공정 덕분에 제지, 섬유, 화학 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 구축된 성숙한 공급망과 가공 인프라는 나무로 만든 셀룰로스의 시장 지배력을 더욱 강화합니다.

과일 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 식품 및 화장품 분야에서 유기 및 생분해성 셀룰로스에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 과일에서 추출한 셀룰로스는 클린 라벨 제품에 자주 사용되는데, 이는 천연 및 식물성 원료에 대한 소비자 선호도 증가와 일맥상통합니다. 또한, 추출 기술의 혁신과 농업 폐기물의 가치 증대 노력은 과일 기반 셀룰로스의 실현 가능성과 비용 효율성을 높이고 있습니다.

• 수정에 의해

셀룰로스 시장은 개질 여부에 따라 비개질 셀룰로스 및 개질 셀룰로스로 구분됩니다. 개질 셀룰로스 부문은 제약, 건설, 개인 관리 제품 등 특수 용도에서 탁월한 성능을 발휘하여 2024년 시장 매출 점유율 66.9%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다. 메틸셀룰로스, 카르복시메틸셀룰로스, 히드록시프로필셀룰로스 등 개질 셀룰로스 유형은 향상된 용해도, 증점제, 안정화제 및 필름 형성 특성으로 인해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 화학적 다용성은 맞춤형 기능적 특성을 요구하는 산업 전반에 걸쳐 광범위한 사용을 가능하게 합니다.

비변형 셀룰로오스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 가공 과정을 최소화한 친환경 원료로의 전환이 가속화됨에 따라 뒷받침됩니다. 비변형 셀룰로오스는 자연적 무결성과 지속가능성을 중시하는 포장재, 종이, 식품 분야에서 주목을 받고 있습니다. 환경 발자국이 적고 클린 라벨(Clean-label) 제형에 대한 규제 준수가 가능하여 향후 수요가 높을 것으로 예상됩니다.

• 제조 공정별

제조 공정에 따라 셀룰로스 시장은 비스코스, 셀룰로스, 에테르로 구분됩니다. 비스코스 공정은 섬유 생산에 오랫동안 사용되어 왔고, 원료 셀룰로스를 레이온과 같은 반합성 섬유로 전환하는 효율성 덕분에 2024년 시장을 장악했습니다. 비스코스 기반 셀룰로스 제품은 저렴한 가격, 생분해성, 그리고 면과 같은 질감 덕분에 패션 산업에서 여전히 널리 사용되고 있습니다.

에테르 공정은 제약 및 식품 산업의 활용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 셀룰로스 에테르는 수분 유지, 유화, 약물 방출 제어 등의 기능적 이점을 제공합니다. 첨단 약물 전달 시스템 및 가공 식품에 대한 수요 증가는 선진국과 신흥 시장 모두에서 셀룰로스 에테르 도입을 가속화하고 있습니다.

• 순수함으로

순도를 기준으로 셀룰로스 시장은 95% 이상, 85~95%, 그리고 85% 미만으로 구분됩니다. 95% 이상 순도 부문은 안전성, 일관성, 그리고 성능에 필수적인 고품질 셀룰로스를 필요로 하는 제약 및 식품 등급 분야에서 중요한 역할을 하기 때문에 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이 부문은 또한 정제 및 건강 보조 식품에 사용되는 고급 필름, 코팅, 그리고 미결정 셀룰로스 생산에도 선호됩니다.

85%~95% 순도 부문은 제지, 개인 관리, 건설 산업에서의 사용 확대에 힘입어 2025년~2032년 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 순도 범위는 비용과 성능의 균형을 이루므로, 매우 높은 순도는 필요하지 않지만 기능적 무결성은 유지되어야 하는 산업 규모 응용 분야에 적합합니다.

• 응용 프로그램별

셀룰로스 시장은 용도별로 식품, 제약, 종이, 화장품, 섬유로 구분됩니다. 2024년 종이 부문은 셀룰로스의 시장 점유율이 가장 높았는데, 이는 셀룰로스의 주요 원료가 세계 제지 및 펄프 산업의 핵심 원료이기 때문입니다. 셀룰로스의 구조적 특성, 재생 가능성, 그리고 저렴한 가격은 필기용지, 포장재, 그리고 특수 종이 제품 생산에 필수적인 요소입니다.

화장품 분야는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 개인 관리 제품에 사용되는 지속가능하고 식물성이며 생분해성인 성분에 대한 수요 급증에 따른 것입니다. 셀룰로오스 유도체는 스킨케어 및 헤어케어 제품에서 증점제, 결합제, 피막 형성제로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 환경 및 성분 투명성에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 셀룰로오스 기반 화장품 성분의 매력도가 크게 높아질 것으로 예상됩니다.

셀룰로오스 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 38.7%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 셀룰로스 시장을 장악했습니다. 이는 강력한 산업 성장, 종이 및 섬유 제조 확대, 목재 및 농업 폐기물과 같은 원자재의 풍부한 가용성에 힘입은 것입니다.
• 특히 중국과 인도와 같이 산업화와 도시화가 급속히 진행되고 있는 개발도상국에서 식품 및 제약 부문의 셀룰로스 소비 증가로 인해 지역 수요가 더욱 촉진되고 있습니다.
• 비용 효율적인 제조 인프라의 존재와 화학 처리 산업에 대한 외국인 투자 증가는 또한 글로벌 셀룰로스 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배력을 뒷받침합니다.

중국 셀룰로오스 시장 통찰력

중국은 강력한 셀룰로스 생산 능력과 다양한 산업 응용 분야를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 중국의 중산층 확대, 도시화, 그리고 지속 가능한 솔루션에 대한 요구는 식품, 포장, 의료 산업에서 셀룰로스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 중국의 이러한 우위는 셀룰로스 기반 섬유의 국내 생산과 수출 및 내수 부문 모두에서 친환경 소재를 장려하는 정부 정책에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다.

인도 셀룰로오스 시장 통찰력

인도는 섬유, 개인 관리 용품, 의약품 분야에서 셀룰로스의 적용 확대에 힘입어 이 지역의 주요 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 인구 증가와 비용 효율적인 생분해성 솔루션에 대한 수요 증가는 셀룰로스 도입에 강력한 추진력을 제공하고 있습니다. 더욱이 농업 잔류물의 가용성과 정부의 바이오 경제 활성화 정책 추진은 인도를 셀룰로스 소재의 주요 소비국이자 공급국으로 자리매김하고 있습니다.

유럽 셀룰로오스 시장 통찰력

유럽은 예측 기간 동안 셀룰로스 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 엄격한 환경 규제, 지속가능한 제품에 대한 소비자의 높은 선호도, 그리고 셀룰로스 가공 기술의 발전에 힘입은 것입니다. 플라스틱 사용량과 탄소 발자국을 줄이기 위해 산업계가 바이오 기반 대체 소재로 전환함에 따라, 유럽은 포장, 제약, 화장품 분야에서 셀룰로스 및 그 유도체의 사용이 증가하고 있습니다. 순환 경제 모델에 대한 광범위한 지지와 생분해성 및 재활용 가능 소재의 혁신으로 인해 셀룰로스는 EU의 여러 지속가능성 전략에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 공공 및 민간 부문의 R&D 투자 또한 고성능 및 기능성 응용 분야에서 셀룰로스의 도입을 가속화하고 있습니다.

독일 셀룰로오스 시장 통찰력

독일은 탄탄한 산업 기반과 환경 정책 리더십을 바탕으로 유럽의 핵심 시장을 대표합니다. 셀룰로스 기반 화학 물질 및 복합 소재 분야의 지속적인 혁신과 더불어 탄탄한 기반을 갖춘 독일의 펄프 및 제지 산업은 증가하는 수요를 뒷받침하고 있습니다. 지속가능한 생산 방식에 대한 규제 지원과 제약 및 포장 분야에서 셀룰로스 사용 증가 또한 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

프랑스 셀룰로오스 시장 통찰력

프랑스는 셀룰로스 시장, 특히 화장품, 식품, 특수지 부문에서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 클린 라벨, 천연, 생분해성 제품에 대한 프랑스의 강력한 의지는 개인 관리 및 식품 가공 분야에서 셀룰로스의 활용과 밀접하게 연관되어 있습니다. 플라스틱 사용량을 줄이고 재활용률을 높이기 위한 정부의 지속적인 노력은 산업 전반에 걸쳐 셀룰로스 기반 대체 소재의 활용을 더욱 촉진하고 있습니다.

셀룰로오스 시장 점유율

셀룰로스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 애슐랜드(미국)
• 신에츠 화학 주식회사(일본)
• 다우(미국)
• CP 켈코(미국)
• Akzo Nobel NV(네덜란드)
• 롯데케미칼(주)(한국)
• 중국 루이타이 인터내셔널 홀딩스 유한회사(중국)
• 디케이에스 주식회사(한국)
• 다이셀 주식회사(일본)
• 펜켐(중국)
• J. RettenmaierandSöhne GmbH + Co.Kg(독일)
• 롯데정밀화학(한국)
• Reliance Cellulose Products Ltd.(인도)
• SE Tylose GmbH and Co. Kg(독일)
• 산둥 헤드 주식회사(중국)
• 신에츠 화학 주식회사(일본)
• 마즈루이 인터내셔널(UAE)
• Zhejiang Kehong Chemical Co. Ltd. (중국)
• 레이오니어 주식회사(미국)
• Tembec Inc.(캐나다)
• 보레가드(노르웨이)

글로벌 셀룰로오스 시장의 최신 동향

• 2025년 6월, 지속가능한 셀룰로스 및 재생에너지 분야의 선도 기업인 Ence는 식품 부문에서 기존 플라스틱을 대체하도록 특별히 설계된 셀룰로스 기반 포장재 신제품을 출시했습니다. 1,200만 유로의 투자가 뒷받침된 이번 출시는 플라스틱 의존도를 줄이고 순환 경제를 발전시키는 데 중요한 발걸음을 내딛는 것을 의미합니다. Ence는 대량 생산 식품 포장 산업을 목표로, 증가하는 환경 문제에 대응하고 시장 범위를 확대하고 있습니다. 이 이니셔티브는 바이오 기반 포장재 부문의 성장을 촉진하고 빠르게 진화하는 지속가능한 소재 시장에서 Ence의 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, 스페인의 바이오 소재 혁신 기업 폴리비온(Polybion)은 배양 셀룰로스 소재인 셀리움(Celium)의 글로벌 상용화를 발표했습니다. 단순한 가죽 대체재를 넘어, 셀리움은 독특한 구조적 및 성능적 특성을 지닌 혁신적인 소재입니다. 이 획기적인 기술은 패션, 인테리어 디자인, 라이프스타일 제품에 사용할 수 있는 지속 가능하고 확장 가능하며 동물성 원료를 사용하지 않는 대안을 제공함으로써 바이오 소재 시장을 재편할 것으로 예상됩니다. 폴리비온의 글로벌 확장은 새로운 시장 기회를 열어줄 뿐만 아니라, 고급 소비재 분야에서 셀룰로스의 고부가가치 소재로서의 위상을 더욱 높여 동물 실험을 하지 않고 기후 변화에도 강한 솔루션으로의 전환을 지원합니다.
• 2024년 2월, 비를라 셀룰로스는 바랏 텍스(Bharat Tex) 행사에서 특허받은 혁신 제품인 비를라 비스코스-인텔리컬러(Birla Viscose-Intellicolor)를 선보였습니다. 이 제품은 섬유 산업의 염색 공정을 혁신하는 것을 목표로 합니다. 이 차세대 제품은 섬유 생산 과정에서 염색 과정을 통합하여 자원 집약적이고 환경적으로 부담스러운 기존 반응성 염색의 필요성을 줄입니다. 인텔리컬러는 물과 화학 물질 사용량을 크게 줄여 전 세계적인 지속가능성 목표에 부합할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 인텔리컬러 출시를 통해 비를라 셀룰로스는 친환경 섬유 혁신의 선구자로 자리매김하며, 더 깨끗한 생산 방식을 추구하는 브랜드와 제조업체들에게 어필하고 지속가능한 섬유 시장을 활성화할 것입니다.
• 2023년 2월, 아사히 카세이는 일본 미즈시마 공장에 세올루스(Ceolus) 미결정 셀룰로스(MCC)의 두 번째 생산 시설을 완공했습니다. 이번 증설은 특히 정제 제형의 부형제로 널리 사용되는 제약 산업을 중심으로 MCC에 대한 전 세계 수요 급증에 따른 것입니다. 이 새로운 공장을 통해 아사히 카세이는 공급 안정성을 높이고, 강화되는 규제 기준을 충족하며, 제약용 셀룰로스 부문의 선도적 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이 시설은 점점 더 복잡해지는 약물 제형의 문제를 해결하고 경구용 제형의 혁신을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
• 2020년 1월, 안후이 궈전 그룹과 켐텍스는 안후이성 푸양시에 연간 생산량 5만 톤 규모의 중국 최초의 상업 규모 셀룰로오스 에탄올 공장을 건설하기 위한 합작 투자를 설립했습니다. 클라리언트의 선리퀴드® 기술을 기반으로 하는 이 시설은 농업 잔류물을 재생 가능 연료로 전환하도록 설계되었으며, 아시아의 지속 가능한 에너지원 전환에 중요한 이정표를 제시합니다. 이번 개발은 첨단 바이오 연료의 상업적 가능성을 입증함으로써 중국 셀룰로오스 바이오 연료 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 온실가스 배출량 감축, 농업 폐기물 활용 최적화, 그리고 청정 대체 에너지 개발을 통한 에너지 자립 촉진이라는 국가 목표에도 부합합니다.

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