글로벌 복합소재 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 복합재료 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 복합소재 시장 규모는 2024년에 1,108억 5천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 8.00%의 CAGR로 2032년까지 2,051억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
• 항공우주 산업에서 글로벌 복합소재는 알루미늄 합금과 같은 기존 소재와 더불어 항공기 제조 혁신에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 탄소섬유강화폴리머(CFRP)와 유리섬유강화폴리머 (FRP)를 포함한 복합소재는 뛰어난 강도 대 중량비와 부식 및 피로 저항성으로 인해 동체, 날개, 꼬리 부분을 포함한 항공기 구조물에 광범위하게 사용됩니다. 이를 통해 가볍지만 견고한 항공기 개발을 가능하게 하여 연비와 전반적인 성능을 향상시킵니다.
• 예를 들어, NASA가 2023년 7월 AnalySwift LLC에 80만 달러 규모의 2단계 STTR 계약을 체결한 것은 항공우주 산업이 첨단 복합재에 얼마나 의존하고 있는지를 보여줍니다. DATC(Design Tool for Advanced Tailorable Composites) 개발은 항공기 성능, 효율성, 그리고 지속가능성을 개선하기 위해 혁신적인 소재를 지속적으로 개발하고 있는 항공우주 산업의 지속적인 노력을 반영하여 설계 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.

복합재료 시장의 주요 결과는 무엇인가?

• 복합재는 내구성, 내식성, 설계 유연성 등의 장점을 제공하여 교량, 건물, 파이프라인, 도로 등 다양한 인프라 구성 요소에 이상적입니다. 복합재는 시공 속도를 높이고 유지 보수 비용을 절감하여 전반적인 프로젝트 효율성과 수명을 향상시킵니다.
• 전 세계 정부가 인프라 업그레이드 및 확장을 우선시함에 따라 이러한 프로젝트에서 복합재에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 복합재 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
• 북미는 항공우주, 자동차, 방위 및 재생 에너지 부문의 강력한 수요에 힘입어 2024년 38.7%의 가장 큰 매출 점유율로 복합재 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 복합재 시장은 급속한 도시화, 인프라 확장, 운송, 건설 및 재생 에너지 부문의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 22%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 유리 섬유 복합재 부문은 2024년에 비용 효율성, 내식성, 자동차, 건설 및 해양 응용 분야에서의 다용성으로 인해 58.7%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 복합재 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 복합재 시장 세분화

복합재료 시장의 주요 추세는 무엇인가?

“가볍고 지속 가능한 복합 재료의 채택 증가”

• 글로벌 복합소재 시장에서 두드러지고 가속화되는 추세는 제품 성능 향상, 환경 영향 감소, 그리고 산업 전반의 에너지 효율 향상을 위해 설계된 경량, 고강도, 지속가능 복합소재에 대한 선호도가 높아지는 것입니다. 현대식 복합소재는 자동차, 항공우주, 건설 등의 분야에서 기존 금속 소재를 점차 대체하고 있습니다.
• 예를 들어 Hexcel Corporation 및 Toray Industries와 같은 회사는 성능과 지속 가능성 목표를 모두 충족하는 향상된 내구성, 더 낮은 무게 및 향상된 재활용성을 갖춘 차세대 탄소 섬유 복합재를 출시했습니다.
• 연료 소비와 CO₂ 배출 감소에 대한 강조는 전기 자동차, 항공기 및 재생 에너지 응용 분야에서 복합재에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이러한 분야에서는 경량 구조가 에너지 효율성 개선에 중요한 역할을 합니다.
• 열가소성 복합재, 생물 기반 수지 , 자동화된 제조 공정 과 같은 기술 발전은 시장을 변화시키고 있으며, 더 빠른 생산, 비용 절감, 친환경적 대안을 제공하고 있습니다.
• 가볍고 지속 가능하며 고성능 복합소재로의 이러한 전환은 업계의 기대치를 재편하고 전 세계 자동차, 항공우주, 해양, 풍력 에너지 및 인프라 부문의 수요를 촉진하고 있습니다.

복합재료 시장의 주요 성장 동인은 무엇인가?

• 연비 효율이 높은 차량, 재생 에너지 인프라, 그리고 핵심 산업 전반에 걸친 고성능 소재에 대한 수요 증가는 복합소재 시장을 견인하는 주요 동력입니다. 환경 규제 강화와 배출 감축 목표 달성은 전 세계적으로 첨단 복합소재 도입을 가속화하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 3월 SGL Carbon은 수소 저장 및 경량 이동성에 맞춰진 혁신적인 탄소 섬유 복합 솔루션을 출시하여 시장의 친환경 기술에 대한 관심을 반영했습니다.
• 전기 자동차 , 풍력 터빈 블레이드 및 항공 우주 부품 에서 복합재 사용 확대는 무게 감소, 내식성 및 연장된 서비스 수명을 제공하여 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
• 내구성, 내후성, 비용 효율적인 건축 자재에 대한 수요가 증가함에 따라 교량, 건물 외벽 및 인프라 프로젝트에서 복합재 도입이 더욱 확대되고 있습니다.
• 또한 제조업체는 변화하는 산업 요구 사항과 글로벌 지속 가능성 약속을 충족하기 위해 자동화, 지속 가능한 원자재 및 재활용 가능한 복합재에 투자하고 있습니다.

복합재료 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 시장의 성장 잠재력에도 불구하고 높은 생산 비용과 복잡한 제조 공정은 특히 비용에 민감한 응용 분야나 신흥 경제에서 복합소재의 광범위한 채택을 제한하는 주요 과제로 남아 있습니다.
• 특정 복합 재료, 특히 열경화성 기반 제품에 대한 제한된 재활용 인프라와 수명 종료 폐기 문제는 지속 가능성 노력과 규정 준수를 방해할 수 있습니다.
• 예를 들어, 개발도상 지역의 산업은 초기 비용이 낮기 때문에 강철이나 알루미늄과 같은 기존 소재에 의존하는 경우가 많아 고급 복합소재의 대규모 도입이 지연됩니다.
• 또한 일부 복합재의 취성, 성능 변동성, 설계 복잡성과 같은 기술적 한계는 제품 개발 및 구조적 응용 분야에 어려움을 초래할 수 있습니다.
• 이러한 장애물을 해결하려면 재료 과학, 확장 가능한 재활용 기술, 비용 절감 전략의 지속적인 혁신이 필요하며, 이를 통해 산업 전반에 걸쳐 복합재의 접근성, 지속 가능성, 경쟁력을 확보해야 합니다.

복합재료 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 섬유 유형, 제품, 수지 유형, 제조 공정 및 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 섬유 유형별

복합재 시장은 섬유 종류에 따라 유리 섬유 복합재, 탄소 섬유 복합재, 천연 섬유 복합재, 기타 복합재로 구분됩니다. 유리 섬유 복합재 부문은 비용 효율성, 내식성, 그리고 자동차, 건설, 해양 등 다양한 분야에 적용 가능한 다용성을 바탕으로 2024년 복합재 시장에서 58.7%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 유리 섬유 복합재는 뛰어난 강도 대 중량비를 제공하여 구조용 및 경량 부품에 널리 사용됩니다.

탄소 섬유 복합재 부문은 항공우주, 국방, 전기 자동차 분야에서 고성능 경량 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 탄소 섬유 복합재는 뛰어난 강도, 강성, 그리고 경량화 성능으로 잘 알려져 있어 첨단 엔지니어링 분야에 이상적입니다.

• 제품별

복합재 시장은 제품 기준으로 탄소 복합재와 유리 복합재로 구분됩니다. 유리 복합재는 2024년 60.4%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 경제성, 내구성, 그리고 가공 용이성으로 인해 풍력 에너지, 자동차, 건설 분야에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. 유리 복합재는 구조 및 단열 분야에서 금속에 비해 안정적이고 가벼운 대안을 제공합니다.

탄소 복합재 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 고강도, 경량화, 그리고 탁월한 성능이 필수적인 항공우주, 방위, 스포츠 장비 분야에서의 사용 증가에 기인합니다. 지속적인 자동차 전기화와 연비 향상 수요는 탄소 복합재 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 수지 유형별

복합재 시장은 수지 유형에 따라 열경화성 복합재와 열가소성 복합재로 구분됩니다. 열경화성 복합재 부문은 뛰어난 구조적 성능, 내열성, 그리고 자동차, 항공우주 및 건설 산업에서의 광범위한 적용으로 2024년 67.9%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 열경화성 복합재는 대량 생산 시 강성, 내구성, 그리고 비용 효율성이 우수하여 선호됩니다.

열가소성 복합소재 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 가볍고 재활용 가능하며 뛰어난 내충격성과 빠른 가공 시간을 갖춘 소재에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 열가소성 복합소재는 재가공성과 설계 유연성 덕분에 자동차, 소비재, 의료기기 분야에서 주목을 받고 있습니다.

• 제조 공정에 따라

제조 공정을 기준으로 복합재 시장은 레이업 공정, 필라멘트 와인딩 공정, 사출 성형 공정, 인발 성형 공정, 압축 성형 공정, 수지 이송 성형(RTM) 공정, 기타 공정으로 구분됩니다. 레이업 공정 부문은 비용 효율성, 설계 유연성, 그리고 해양, 풍력 에너지, 건설 산업에서 사용되는 대형 저용량 복합재 구조물 생산에 대한 적합성을 바탕으로 2024년 33.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.

사출 성형 공정 분야는 높은 생산 효율성, 대량 생산 적합성, 그리고 자동차 및 소비재 분야에서의 사용 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사출 성형은 정밀성, 반복성, 그리고 낮은 인건비를 제공하여 복합재 제조 분야에서의 채택 증가를 촉진하고 있습니다.

• 최종 사용 산업별

최종 사용 산업을 기준으로 복합재 시장은 운송, 항공우주 및 방위, 풍력 에너지, 건설 및 인프라, 파이프 및 탱크, 해양, 전기 및 전자, 기타로 구분됩니다. 운송 부문은 2024년 매출 점유율 37.5%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 경량 및 연비 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가, 전기 자동차 도입 증가, 그리고 기존 소재를 복합재로 대체하는 엄격한 배출 규제에 힘입은 것입니다.

항공우주 및 방위 산업은 항공기 생산 증가, 연비 향상에 대한 수요, 그리고 경량화, 고강도, 그리고 설계 유연성을 제공하는 성능 중심의 복합재 솔루션에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 우주 탐사 및 방위 현대화 프로그램의 확대는 이 분야의 복합재 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

어느 지역이 복합재료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 북미는 항공우주, 자동차, 방위 및 재생 에너지 부문의 강력한 수요에 힘입어 2024년 38.7%의 가장 큰 매출 점유율로 복합재 시장을 장악했습니다.
• 경량 소재의 발전과 전기 자동차의 채택 증가와 더불어 이 지역의 잘 확립된 제조 인프라는 복합재 사용을 촉진하고 있습니다.
• 연료 효율적이고 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 선호도와 더불어 항공우주, 풍력 에너지 및 인프라 프로젝트에 대한 높은 투자로 인해 북미에서 복합재 도입이 가속화되고 있습니다.

미국 복합소재 시장 통찰력

미국 복합재 시장은 항공우주, 방위, 자동차 산업 분야에서 미국이 선도적인 위치를 차지함에 따라 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 항공기, 전기차, 풍력 터빈 등 다양한 분야에서 가볍고 내구성이 뛰어나며 고강도 소재에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 에너지 효율과 지속가능성을 증진하는 정부 정책과 풍력 에너지 및 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가는 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 또한 미국은 변화하는 산업 수요를 충족하기 위해 탄소 섬유 및 유리 섬유 복합재 분야의 기술 발전을 목격하고 있습니다.

유럽 ​​복합소재 시장 통찰력

유럽 ​​복합소재 시장은 엄격한 환경 규제, 전기 자동차에 대한 관심 증가, 그리고 재생 에너지 전환에 힘입어 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 경량화, 항공우주 혁신, 그리고 풍력 터빈 생산 분야에서 복합소재 사용 증가는 시장 수요를 견인하고 있습니다. 유럽 제조업체들은 이 지역의 야심찬 기후 목표 달성을 위해 지속 가능하고 재활용 가능한 복합소재에 막대한 투자를 하고 있습니다. 자동차, 해양, 그리고 인프라 부문에서의 적극적인 도입은 이 시장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

독일 복합소재 시장 통찰력

독일 복합재 시장은 독일의 탄탄한 자동차 및 항공우주 산업과 첨단 소재에 대한 집중적인 투자에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일은 연구, 지속가능성, 그리고 혁신에 대한 강력한 의지를 바탕으로 경량 복합재, 특히 전기 자동차와 재생에너지 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 구조물, 항공기 부품, 풍력 에너지 분야에서 복합재의 활용이 점차 확대되면서 시장 성장세를 뒷받침하고 있습니다.

영국 복합소재 시장 통찰력

영국의 복합재 시장은 국가의 탈탄소화 추진, 첨단 항공우주 프로그램, 그리고 경량 소재 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 전기차 제조 및 재생에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 더불어 정부의 혁신 지원은 복합재 도입 확대를 촉진하고 있습니다. 고성능 복합재를 자동차 및 방위 산업 분야에 적용하는 것은 시장 성장을 견인하는 핵심 요인입니다.

복합재료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 복합소재 시장은 급속한 도시화, 인프라 확장, 그리고 운송, 건설, 재생에너지 부문의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 22%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 지속가능한 이동성, 풍력 에너지, 그리고 산업 성장을 촉진하는 정부 정책에 힘입어 복합소재 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 자동차, 항공우주, 그리고 복합소재 부품의 제조 허브로서 아시아 태평양 지역의 입지는 첨단 소재의 접근성을 높이고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중국 복합소재 시장 통찰력

중국 복합재 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 중국이 전기차 생산, 풍력 발전 용량, 그리고 대규모 건설 프로젝트 분야에서 주도적인 역할을 했기 때문입니다. 탄탄한 국내 제조, 기술 발전, 그리고 경량 소재와 재생 에너지를 장려하는 정부 정책에 힘입어 복합재는 자동차, 항공우주, 그리고 인프라 분야에서 주목을 받고 있습니다. 지속 가능하고 고성능 소재에 대한 중국의 수요 증가는 시장 확장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

일본 복합소재 시장 통찰력

일본 복합소재 시장은 자동차, 항공우주, 전자 산업의 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 일본의 기술 혁신에 대한 명성과 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요는 운송 및 재생 에너지 분야에서 복합소재의 통합을 촉진하고 있습니다. 전기 자동차 생산, 고속철도, 풍력 에너지 프로젝트에 대한 집중적인 투자와 더불어 일본의 지속가능성에 대한 의지는 복합소재 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

복합재료 시장의 최고 기업은 어디인가요?

복합재 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 다우(미국)
• 할로카본, LLC(미국)
• Freudenberg SE(독일)
• 케무어스 회사(미국)
• 메탈룹그룹(이스라엘)
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC(미국)
• 보스틱(프랑스)
• HB 풀러 컴퍼니(미국)
• Sika AG(스위스)
• Cardolite Corporation(미국)
• 다이킨(일본)
• 국도화학(주)(한국)
• BASF SE(독일)
• 코베스트로 AG(독일)
• 랑세스(독일)
• 듀폰(미국)
• SOLVAY(벨기에)
• 완화(중국)
• 아르케마(프랑스)
• 헥시온(미국)
• 우드브리지(캐나다)

글로벌 복합재료 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 6월, 플라스틱 가공업체 엔징어(Ensinger)는 복합소재 사업부의 생산 능력 확대에 투자하여 로텐부르크-에르겐징겐에 고성능 더블 벨트 프레스를 가동할 예정입니다. 이 투자는 열가소성 복합소재의 생산 효율을 크게 향상시켜 복합소재 시장에서 엔징어의 입지를 강화할 것입니다.
• 2024년 4월, 보잉 계열사인 오로라 플라이트 사이언스(Aurora Flight Sciences)는 웨스트버지니아주 브리지포트에 있는 제조 시설을 확장하여 약 5만 평방피트(약 4,400제곱미터)를 추가함으로써 기존 프로그램과 신규 항공우주 프로젝트 전반에 걸쳐 증가하는 고품질 복합소재 부품 및 조립품 수요를 충족했습니다. 이번 확장은 증가하는 글로벌 항공우주 수요를 충족하려는 오로라의 노력을 더욱 강화합니다.
• 2024년 3월, 도레이 어드밴스드 컴포지트(Toray Advanced Composites)는 스포츠 용품, 고성능 산업 분야, 자동차 구조물, 에너지, 도시 항공 모빌리티(UAM), 무인 항공 시스템(UAS) 등에 적합하도록 설계된 최신 제품인 도레이 세텍스(Toray Cetex) TC915 PA+를 출시했습니다. 이번 제품 출시를 통해 도레이의 다각화된 복합소재 포트폴리오와 시장 경쟁력이 강화될 것입니다.
• 2024년 2월, 오웬스 코닝은 메이소나이트를 39억 달러에 인수하여 복합소재 사업부의 건축자재 및 유리 보강재 부문에서 입지를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 오웬스 코닝은 글로벌 복합소재 시장에서 더욱 강력한 기업으로 자리매김했습니다.
• 2023년 7월, 도레이 어드밴스드 컴포지트(Toray Advanced Composites)는 캘리포니아주 모건힐에 위치한 공장을 확장하여 캠퍼스 면적을 74,000제곱피트(6,800제곱미터)로 늘렸다고 발표했습니다. 이번 확장은 첨단 복합소재 수요 증가에 대응하기 위한 도레이의 노력을 보여주는 사례입니다.
• 2023년 6월, 솔베이와 스피릿 에어로시스템즈는 광범위한 산학 협력 네트워크를 통해 지속 가능한 항공기 기술을 위한 복합재 개발을 발전시키기 위한 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 친환경 항공우주 소재의 혁신을 가속화합니다.

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