글로벌 유제품 원료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

세계 유제품 원료 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 세계 유제품 원료 시장 규모는 2025년 993억 2천만 달러 였으며, 예측 기간 동안 연평균 8.4%의 성장률을 기록하여 2033년에는 1,893억 5천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 전 세계적으로 유제품 수요가 증가하는 것이 유제품 원료 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 소비자들이 건강을 중시하고 건강한 대안과 운동 활동을 적극적으로 찾는 경향이 커지고, 생활습관병이 증가하는 것도 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

유제품 원료 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 특히 스포츠 영양에 관심 있는 소비자들 사이에서 유제품 단백질 농축물의 판매 증가와 영양 및 편의식품 분야에서의 활용도 증가는 시장에 더욱 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
• 또한, 건강 및 웰빙에 대한 인식 증가, 가처분 소득 증가, 소비자 라이프스타일 변화, 유럽 연합의 우유 쿼터제 폐지 등이 유제품 원료 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 나아가 제품 혁신과 정부 및 비정부 기관의 중소기업 및 스타트업 자금 지원은 유제품 사업자들에게 수익성 있는 기회를 확대하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 대규모 우유 생산, 식품 및 음료 산업의 급속한 성장, 인구 증가, 그리고 중국, 인도, 일본, 동남아시아 전역의 가공 유제품 소비 증가에 힘입어 2025년까지 유제품 원료 시장의 41.8% 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 북미 지역은 미국과 캐나다 전역에서 스포츠 영양, 임상 영양 및 기능성 식품 분야에 대한 유제품 단백질 수요가 강세를 보이면서 2026년부터 2033년까지 연평균 8.24%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 분유 부문은 제빵, 제과, 유아 영양 및 유제품 음료에 광범위하게 사용됨에 따라 2025년까지 52.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 유제품 원료 시장 세분화   

유제품 원료 시장의 주요 트렌드는 무엇인가요?

기능성, 클린 라벨 및 고부가가치 유제품 원료에 대한 수요 증가

• 유제품 원료 시장은 영양, 스포츠 및 임상 분야에 사용되는 유청 단백질, 우유 단백질 농축물, 유당 유도체 및 생리활성 유제품 성분과 같은 기능성 및 고부가가치 원료로의 강력한 전환을 목격하고 있습니다.
• 제조업체들은 투명성과 건강상의 이점에 대한 소비자 선호도 변화에 발맞춰 클린 라벨 공정, 고순도 제형 및 맞춤형 원료 솔루션에 점점 더 집중하고 있습니다.
• 단백질 함량이 높고 지방 함량이 낮으며 영양 강화 식품에 대한 수요 증가가 영유아 영양, 스포츠 영양 및 의료 식품 분야 전반에 걸쳐 혁신을 주도하고 있습니다.
  • 예를 들어, FrieslandCampina Ingredients, Arla Foods Ingredients, Glanbia, Kerry Group, Lactalis Ingredients와 같은 기업들은 기능성 단백질과 영양가 높은 유제품 솔루션으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
• 즉석 음료, 제빵, 제과 및 임상 영양 분야에서 유제품 성분의 사용이 증가함에 따라 전 세계적으로 유제품 채택이 가속화되고 있습니다.
• 소비자의 관심이 건강, 웰빙 및 영양 최적화로 옮겨감에 따라 유제품 원료는 제품 차별화 및 프리미엄 식품 제조에 있어 여전히 중요한 요소로 남을 것입니다.

유제품 원료 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 스포츠 영양, 유아용 조제분유, 의료 영양 분야 전반에 걸쳐 고단백, 고영양 기능성 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024~2025년에는 Glanbia, Arla Foods Ingredients, Fonterra와 같은 주요 기업들이 첨단 단백질 가공 및 영양 성분 혁신에 대한 투자를 확대했습니다.
• 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 편의식품, 강화음료, 건강보조식품의 소비가 증가함에 따라 유제품 원료 수요가 증가하고 있습니다.
• 막 여과, 효소 처리 및 분무 건조 기술의 발전으로 원료의 순도, 기능성 및 유통기한이 향상되었습니다.
• 단백질 섭취, 근육 건강 및 소화 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 유청, 카제인 및 유당 유도체의 사용이 증가하고 있습니다.
• 식품 가공, 영양 과학 및 세계 유제품 생산의 꾸준한 성장에 힘입어 유제품 원료 시장은 장기적인 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

유제품 원료 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 원유 가격 변동성과 공급량 변동은 유제품 원료 제조업체에 비용 압박을 가중시킨다.
  • 예를 들어, 2024~2025년 동안 기후 변동성, 사료 가격 상승, 지역별 공급 차질은 주요 유제품 생산 지역 전반에 걸쳐 우유 공급에 영향을 미쳤습니다.
• 엄격한 식품 안전 규정, 라벨링 요건 및 품질 준수 기준은 제조업체의 운영 복잡성을 증가시킵니다.
• 식물성 및 대체 단백질 성분과의 경쟁 심화는 특정 식품 및 음료 분야에서 대체재 사용에 대한 어려움을 야기하고 있습니다.
• 신흥 시장의 제한적인 냉장 유통 인프라 및 처리 능력은 대규모 도입을 저해하는 요인입니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 지속 가능한 소싱, 공급망 최적화, 첨단 가공 기술, 그리고 다양한 제품 포트폴리오에 집중하여 글로벌 시장 점유율을 강화하고 있습니다.

유제품 원료 시장은 어떻게 세분화되나요?

시장은 유형, 형태, 가축 종류 및 적용 분야를 기준으로 세분화됩니다 .

• 유형별로

유제품 원료 시장은 유형별로 단백질과 분유로 구분됩니다. 분유 부문은 제빵, 제과, 유아 영양식, 유제품 음료 등 다양한 분야에서 널리 사용되면서 2025년까지 52.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 분유는 유통기한이 길고 운송이 용이하며 비용 효율이 높고 선진국과 신흥 시장 모두에서 폭넓게 활용되기 때문에 대규모 식품 제조업체들이 선호하는 원료입니다.

단백질 부문은 스포츠 영양, 임상 영양 및 기능성 식품 분야에서 유청 단백질, 농축 우유 단백질 및 카제인산염에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 근육 건강, 단백질 보충 및 활동적인 라이프스타일에 대한 소비자 관심 증가는 전 세계적으로 고부가가치 유제품 단백질 원료의 성장을 가속화하고 있습니다.

• 양식별

형태를 기준으로 유제품 원료 시장은 분말과 액상 두 가지로 나뉩니다. 분말 부문은 우수한 안정성, 긴 유통기한, 간편한 보관, 다양한 식품 및 음료 제형과의 호환성 덕분에 2025년까지 64.3%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 분말 유제품 원료는 특히 냉장 유통망이 부족한 지역에서 유아용 조제분유, 제빵 믹스, 제과류, 영양 보충제 등에 널리 사용됩니다.

액상 부문은 음료, 신선 유제품 및 외식업 분야에서 바로 사용할 수 있는 유제품 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 냉장 물류, 프리미엄 유제품 소비 및 클린 라벨 액상 제형의 성장 또한 이 부문의 빠른 확장을 뒷받침하고 있습니다.

• 가축

가축 종류를 기준으로 유제품 원료 시장은 소, 물소, 염소, 양, 낙타로 구분됩니다. 소 부문은 대규모의 세계 우유 생산, 잘 구축된 낙농업 인프라, 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 풍부한 우유 공급에 힘입어 2025년까지 71.8%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 소 우유 기반 원료는 일관된 품질, 표준화된 가공 방식, 비용 효율성 덕분에 널리 사용되고 있습니다.

염소유 시장은 소화가 용이한 유제품 원료, 저자극성 제품, 프리미엄 유아 영양 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 염소유의 영양학적 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 특수 식품 및 건강식품 분야에서의 활용이 가속화되고 있습니다.

• 신청을 통해

유제품 원료 시장은 용도별로 제빵 및 제과, 유제품, 스포츠 영양 제품, 유아용 조제분유 및 기타 응용 분야로 세분화됩니다. 유제품 부문은 전 세계적으로 치즈, 요구르트, 버터 및 가공유제품의 높은 소비에 힘입어 2025년까지 38.9%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유제품 원료는 가공 유제품 제형에서 질감, 맛, 영양가 및 유통기한을 향상시킵니다.

스포츠 영양 제품 부문은 건강에 대한 인식 증가, 단백질 섭취량 증가, 유청 기반 보충제 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 헬스장 확충, 건강에 관심 있는 소비자 증가, 활동적인 라이프스타일 트렌드 확산이 이 부문의 빠른 성장을 강력하게 뒷받침하고 있습니다.

어느 지역이 유제품 원료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 아시아 태평양 지역은 대규모 우유 생산, 식품 및 음료 산업의 급속한 성장, 인구 증가, 그리고 중국, 인도, 일본, 동남아시아 전역의 가공 유제품 소비 증가에 힘입어 2025년까지 유제품 원료 시장의 41.8%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 유아 영양, 제빵 제품, 스포츠 영양 및 기능성 식품에 대한 수요 확대는 이 지역에서 분유 및 유단백질 사용을 크게 증가시키고 있습니다.
• 대형 유제품 협동조합의 강력한 입지, 확장되는 냉장 유통망 인프라, 그리고 식품 가공 시설에 대한 투자 증가는 아시아 태평양 지역의 시장 선도력을 강화하고 있습니다.
• 낙농업 현대화에 대한 정부 지원, 도시화 증가, 그리고 식습관에 대한 인식 개선은 이 지역의 장기적인 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

중국 유제품 원료 시장 분석

중국은 유아용 조제분유, 유제품 음료 및 영양 성분에 대한 높은 수요에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유청 단백질, 분유 및 특수 유제품 원료의 수입 증가와 국내 가공 능력 확대가 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

인도 유제품 원료 시장 분석

인도는 세계 최대 우유 생산국으로서의 지위, 부가가치 유제품 소비 증가, 제빵, 제과 및 영양 강화 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 협동조합 주도의 유제품 생산 확대와 식품 가공 투자 또한 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

일본 유제품 원료 시장 분석

일본은 높은 식품 품질 기준, 고령화 사회의 수요 증가, 기능성 및 강화 유제품 소비 증가에 힘입어 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 고급 원료 및 영양 강화 제품에 대한 집중적인 투자가 시장 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

북미 유제품 원료 시장

북미 지역은 미국과 캐나다 전역에서 스포츠 영양, 임상 영양 및 기능성 식품 분야에 사용되는 유제품 단백질에 대한 강력한 수요에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 8.24%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 건강에 대한 인식 증가, 고단백 식단 선호, 그리고 유청 단백질 분리물, 우유 단백질 농축물 및 특수 원료 분야의 혁신이 지역 성장을 가속화하고 있습니다. 선진적인 유제품 가공 인프라, 강력한 연구 개발 역량, 그리고 세계적인 주요 원료 제조업체들의 존재는 신속한 제품 혁신을 뒷받침합니다.

미국 유제품 원료 시장 분석

미국은 스포츠 영양 제품의 높은 소비, 기능성 식품 시장의 성장, 그리고 유청 단백질과 분유에 대한 강력한 수출 수요에 힘입어 북미 지역을 선도하고 있습니다. 유제품 가공 기술의 발전 또한 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.

캐나다 유제품 원료 시장 분석

캐나다는 탄탄한 유제품 협동조합, 품질 중심의 생산 방식, 그리고 영양가 높고 특수한 유제품 원료에 대한 수요 증가를 통해 꾸준히 시장에 기여하고 있습니다. 지속 가능한 유제품 생산 방식에 대한 투자는 장기적인 시장 확대를 뒷받침합니다.

유제품 원료 시장의 주요 기업은 어디인가요?

유제품 원료 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 폰테라 협동조합 그룹(뉴질랜드)
• Unternehmensgruppe Theo Müller (독일)
• 웨스트랜드 밀크 프로덕츠(뉴질랜드)
• 락탈리스 성분(프랑스)
• 프리슬란트캄피나 재료 (네덜란드)
• Nutrinnovate Australia (호주)
• 글랜비아 주식회사(아일랜드)
• 타투라(호주)
• 다리골드(미국)
• 알라 푸드 인그리디언츠 그룹 P/S (덴마크)
• AMCO 단백질(미국)
• 아이다호 밀크 프로덕츠(미국)
• 웨이코 GmbH(독일)
• 호흐베흐트(네덜란드)
• 케리 주식회사(아일랜드)
• 아그로푸르 US(미국)
• 우유 특산품(미국)
• 알파비트(이탈리아)
• 크니엘(프랑스)
• 락토 재팬(일본)

최근 세계 유제품 원료 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2024년 5월, 에피 인그리디언츠는 소비자들이 클린 라벨 및 천연 식품 원료를 선호하는 추세에 발맞춰 무첨가 버터 파우더를 새롭게 출시했습니다. 이 제품은 다양한 식품에 활용 가능한 편리한 버터 대체재로서, 클린 라벨 유제품 원료 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여했습니다.
• 2024년 5월, 사푸토의 프리고 치즈 헤즈(Frigo Cheese Heads) 브랜드는 더욱 풍부하고 지방 함량이 높은 유제품 스낵에 대한 소비자 수요 증가에 부응하여 새로운 전유 스트링 치즈 제품을 출시했습니다. 이는 기존 포트폴리오를 확장하고 프리미엄 유제품 스낵 시장에서의 입지를 강화하는 계기가 되었습니다.
• 2024년 3월, 네슬레는 중국에서 뽕잎 추출물, 비타민 B, 트립토판, 필수 미네랄을 함유한 새로운 분유 제품군을 출시한다고 발표했습니다. 이 제품은 특히 40~60세 소비자를 겨냥하여 기능성 및 연령별 맞춤 영양 제품을 확대하려는 네슬레의 전략을 뒷받침합니다.
• 2023년 10월, 네슬레는 어린이들의 입맛을 사로잡으면서도 균형 잡힌 영양을 제공하는, 우유와 콩을 혼합하여 만든 최초의 저렴하고 영양 강화된 즉석 분유를 출시했습니다. 이를 통해 어린이들이 영양가 있는 유제품을 더 쉽게 접할 수 있도록 했습니다.
• 2021년 5월, 락탈리스 인그리디언츠는 유기농 식품에 대한 지역적 수요 증가에 대응하고 유기농 유제품 원료 시장에서의 장기 성장 전략을 강화하기 위해 유기농 전지분유를 출시하며 분유 포트폴리오를 확장했습니다.

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