글로벌 데이터 센터 냉각 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

데이터 센터 냉각 시장 규모

• 글로벌 데이터 센터 냉각 시장 규모는 2024년에 215억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 17.10%의 CAGR 로 2032년까지 763억 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 기업이 고밀도 컴퓨팅 환경으로 전환함에 따라 현대 데이터 센터에서 열 발생을 관리하기 위한 에너지 효율적인 냉각 시스템에 대한 수요 증가에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 클라우드 서비스, 빅데이터, 인공지능 기술의 도입 증가로 인해 하이퍼스케일 데이터 센터가 확장되고 있으며, 중단 없는 성능과 장비 수명을 보장하기 위한 고급 냉각 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

데이터 센터 냉각 시장 분석

• 고성능 컴퓨팅 환경을 위한 효율적인 열 관리를 제공하는 액체 냉각 시스템의 배포 증가로 인해 데이터 센터 냉각 시장은 강력한 추진력을 보이고 있습니다.
• 공급업체는 냉각 인프라 내에 지능형 모니터링 및 제어 기술을 통합하여 운영 효율성을 높이고 데이터 센터 전반의 에너지 소비를 줄이는 데 주력하고 있습니다.
• 북미는 2024년 하이퍼스케일 및 콜로케이션 데이터 센터 수의 증가와 에너지 효율적인 인프라를 강조하는 엄격한 정부 규제에 힘입어 39.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 데이터 센터 냉각 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 데이터 센터 냉각 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 대기업과 클라우드 서비스 제공업체의 중앙 집중식 컴퓨팅 인프라 수요 증가에 힘입어 기업용 데이터 센터 부문은 2024년 시장 매출 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 시설에는 고밀도 서버 랙과 미션 크리티컬 애플리케이션의 최적 성능을 유지하기 위해 정교하고 대용량의 냉각 시스템이 필요합니다.

보고서 범위 및 데이터 센터 냉각 시장 세분화

데이터 센터 냉각 시장 동향

고밀도 데이터 센터에서 액체 냉각 솔루션 도입 증가

• 액체 냉각 시스템은 특히 AI 및 머신 러닝 작업 부하에서 고밀도 컴퓨팅 환경의 높은 열 출력을 처리하기 위해 점점 더 많이 채택되고 있으며, 이 경우 기존의 공기 냉각으로는 충분하지 않습니다.
• Google은 집약적인 컴퓨팅 시나리오에서 성능과 열을 효율적으로 관리하기 위해 Tensor Processing Unit(TPU) 데이터 센터에 액체 냉각을 구현했습니다.
• 서버를 유전체 유체에 담그는 침지 냉각 방식은 에너지 소비를 줄이고 지속 가능한 데이터 센터 운영을 가능하게 합니다.
• 소형 고효율 액체 냉각 솔루션은 공간이 제한된 마이크로 데이터 센터의 열 요구 사항을 충족함으로써 엣지 컴퓨팅의 성장을 가능하게 합니다.
• Submer 및 Iceotope와 같은 회사는 차세대 데이터 센터의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 모듈형 침지 탱크 및 통합 직접 칩 시스템과 같은 확장 가능한 액체 냉각 혁신에 투자하고 있습니다.

데이터 센터 냉각 시장 동향

운전사

“에너지 효율적이고 지속 가능한 냉각 기술에 대한 수요 급증”

• 에너지 효율성과 탄소 발자국 감소에 대한 전 세계적 관심이 커지면서 데이터 센터에서 지속 가능한 냉각 기술 도입이 촉진되고 있습니다.
• 데이터 센터는 냉각을 위해 상당한 에너지를 소비하므로 운영 비용을 절감하는 동시에 온도를 관리할 수 있는 혁신적인 시스템이 필요합니다.
• 정부와 환경 기관은 규제와 인센티브를 통해 보다 친환경적인 관행을 장려하고 있으며, 데이터 센터 운영자들이 에너지 효율적인 냉각을 사용하도록 촉진하고 있습니다.
• 무료 냉각, 액체 냉각 및 모듈형 시스템과 같은 기술은 전력 사용 효율성(PUE)을 낮추는 능력으로 인해 인기를 얻고 있습니다.
  • 예를 들어, Google은 핀란드 데이터 센터에 해수 기반 냉각을 도입했습니다.
• 녹색 인증 및 기후 의식 전략은 친환경 냉각으로의 전환을 가속화하고 있으며, Microsoft와 같은 회사의 경우 지속 가능성이 전략적 우선순위가 되었습니다. Microsoft는 효율성 향상을 위해 수중 데이터 센터를 테스트하고 있습니다.

제지/도전

“높은 자본 투자와 인프라 호환성 문제”

• 액체 침지 또는 칩 직접 냉각과 같은 고급 냉각 기술에 대한 높은 사전 투자로 인해 특히 중소기업에서 이러한 기술의 도입이 제한됩니다.
• 기존 인프라와의 통합은 종종 복잡하여 구조적 수정, 전기 시스템 개조, 최신 공기 흐름 관리 전략이 필요합니다.
• 설치 또는 업그레이드 중 가동 중지 및 운영 중단은 특히 가동 시간이 중요한 임무 중심 데이터 센터의 경우 큰 문제가 됩니다.
• 다양한 데이터 센터 설계에 걸쳐 표준화된 구현 프로토콜이 부족하여 배포 과제가 증가하고 시장 침투가 느려집니다.
• 운영 위험, 유지 관리 복잡성 및 전문 지식의 필요성으로 인해 더 광범위한 도입이 억제됩니다.
  • 예를 들어, 소규모 회사는 제한된 기술 리소스와 높은 관리 비용으로 인해 액체 냉각 시스템을 피할 수 있습니다.

데이터 센터 냉각 시장 범위

시장은 유형, 솔루션, 서비스, 냉각 유형, 조직 규모, 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

데이터센터 냉각 시장은 유형별로 엔터프라이즈 데이터센터와 엣지 데이터센터로 구분됩니다. 엔터프라이즈 데이터센터 부문은 대기업과 클라우드 서비스 제공업체의 중앙 집중식 컴퓨팅 인프라 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 시설은 고밀도 서버 랙과 미션 크리티컬 애플리케이션의 최적 성능을 유지하기 위해 정교하고 대용량의 냉각 시스템을 필요로 합니다.

엣지 데이터 센터 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 지역화된 데이터 처리를 요구하는 IoT 및 5G 기술 도입 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 엣지 데이터 센터는 원격 지역이나 서비스 취약 지역의 지연 시간 단축 및 연결성 향상을 위해 점점 더 많이 구축되고 있으며, 이로 인해 소형의 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 솔루션별

솔루션 기준으로 시장은 공조, 냉각 장치, 냉각탑, 이코노마이저 시스템, 액체 냉각 시스템, 컴퓨터실 공조(CRAC) 및 컴퓨터실 공기 처리기(CRAH), 제어 장치 등으로 세분화됩니다. CRAC 및 CRAH 부문은 다양한 데이터센터 환경에서 검증된 효율성과 적응성을 바탕으로 2024년 시장을 선도했습니다. 이러한 시스템은 장비 신뢰성에 필수적인 정밀한 온도 및 습도 유지에 널리 사용됩니다.

수냉 시스템 부문은 뛰어난 열 효율과 고밀도 컴퓨팅 환경에서의 중요성 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 절감 및 소형 냉각 설계에 대한 수요 증가는 특히 하이퍼스케일 및 AI 기반 데이터센터에서 수냉 시스템 도입을 가속화하고 있습니다.

• 서비스별

데이터센터 냉각 시장은 서비스 기준으로 컨설팅 및 교육, 설치 및 구축, 그리고 유지보수 및 지원으로 세분화됩니다. 2024년에는 설치 및 구축 부문이 시장을 주도했으며, 이는 신규 데이터센터 건설 증가와 기존 시설의 현대화에 힘입은 것입니다.

기업들이 냉각 인프라의 가동 중단 시간 최소화와 수명 주기 성능 향상에 집중함에 따라, 유지보수 및 지원 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 냉각 기술의 복잡성이 증가함에 따라 전문 지원 서비스에 대한 필요성은 더욱 커지고 있습니다.

• 냉각 유형별

냉각 유형을 기준으로 시장은 룸 기반 냉각, 랙 기반 냉각, 그리고 로우 기반 냉각으로 구분됩니다. 룸 기반 냉각 부문은 기존 데이터센터에서 널리 사용되고 대규모 냉각 요구 사항을 처리할 수 있는 역량 덕분에 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.

랙 기반 냉각 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 목표 지향적 접근 방식, 높은 효율성, 그리고 고밀도 컴퓨팅 환경과의 호환성을 바탕으로 합니다. 이 방식은 에너지 손실을 최소화하고 열원에서 직접 효과적으로 열을 제거할 수 있도록 합니다.

• 조직 규모별

조직 규모를 기준으로 시장은 대규모 조직과 중소 규모 조직으로 구분됩니다. 대규모 조직 부문은 다국적 기업, 하이퍼스케일 클라우드 공급업체, 그리고 글로벌 금융 기관의 높은 데이터 생성 수요에 힘입어 2024년 시장 점유율 과반수를 차지했습니다. 이러한 조직들은 지속적인 운영과 규정 준수를 위해 최첨단 냉각 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다.

중소기업 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 중소기업의 급속한 디지털화, 클라우드 컴퓨팅 도입, 효율적이고 확장 가능한 냉각 설비가 필요한 마이크로 데이터 센터의 확산에 힘입은 것입니다.

• 산업별

데이터센터 냉각 시장은 산업별로 BFSI, IT 및 통신, 제조, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티, 기타 부문으로 구분됩니다. IT 및 통신 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 온라인 서비스, 스트리밍, 소셜 미디어 플랫폼에서 발생하는 방대한 데이터 생성에 기인합니다. 이러한 기업들은 24시간 연중무휴 가동 시간과 네트워크 성능을 지원하기 위해 복원력과 확장성이 뛰어난 냉각 시스템을 필요로 합니다.

의료 분야는 전자 건강 기록, 원격 진료, AI 기반 진단의 급증에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 데이터의 중요성은 안전하고 규정을 준수하는 데이터 센터 운영을 보장하기 위해 정밀하고 중단 없는 냉각을 필수적으로 요구합니다.

데이터 센터 냉각 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 하이퍼스케일 및 콜로케이션 데이터 센터 수의 증가와 에너지 효율적인 인프라를 강조하는 엄격한 정부 규제에 힘입어 39.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 데이터 센터 냉각 시장을 장악했습니다.
• 이 지역은 급속한 기술 발전, 강력한 디지털 인프라, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure와 같은 주요 클라우드 서비스 제공업체의 존재로 인해 이점을 얻습니다.
• 또한, 연결된 장치의 높은 보급률과 실시간 데이터 처리에 대한 수요로 인해 북미 전역에서 견고하고 지속 가능한 냉각 솔루션에 대한 필요성이 가속화되고 있습니다.

미국 데이터 센터 냉각 시장 통찰력

미국 데이터센터 냉각 시장은 엣지 데이터센터와 클라우드 서비스 도입 증가에 힘입어 2024년 북미 시장에서 82.3%의 높은 매출 점유율을 기록했습니다. 기술 대기업들의 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 투자는 수냉식 냉각 및 칩 직접 연결(Direct-to-Chip) 기술과 같은 첨단 냉각 시스템에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 에너지 효율적인 운영과 친환경 데이터센터를 장려하는 정부 지원책 또한 미국 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​데이터 센터 냉각 시장 통찰력

유럽 ​​데이터센터 냉각 시장은 지속 가능한 데이터 인프라와 탄소 중립에 대한 지역 내 관심 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 그린딜(European Green Deal)과 엄격한 환경 기준은 혁신적인 저에너지 냉각 시스템 도입을 장려하고 있습니다. 또한, 다양한 산업 분야에서 디지털화가 확대되고 코로케이션 및 기업용 데이터센터의 수가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

영국 데이터 센터 냉각 시장 통찰력

영국 데이터센터 냉각 시장은 에너지 효율 기술에 대한 강력한 수요와 디지털 인프라 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부의 탄소 중립 정책과 엣지 컴퓨팅 도입 확대는 데이터센터 운영업체들의 냉각 시스템 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 또한, 영국에서 활발하게 성장하는 핀테크 및 전자상거래 분야 또한 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다.

독일 데이터 센터 냉각 시장 통찰력

독일 데이터센터 냉각 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 독일의 탄탄한 산업 기반, 성장하는 IT 인프라, 그리고 지속가능성에 대한 의지에 힘입은 것입니다. 독일은 유럽 최고의 데이터센터 입지를 자랑하며, 친환경 운영에 대한 강조는 간접 증발식 및 액체 기반 솔루션과 같은 혁신적인 냉각 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 데이터 센터 냉각 시장 통찰력

아시아 태평양 데이터센터 냉각 시장은 인터넷 보급 확대, 디지털화 추진, 그리고 클라우드 컴퓨팅 생태계의 활성화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 싱가포르 등 주요 국가에서 데이터센터 건설이 빠르게 진행되고 있어 효율적인 열 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부 지원과 현지 제조의 이점은 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

중국 데이터 센터 냉각 시장 통찰력

중국 데이터센터 냉각 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 정부의 디지털 인프라 및 스마트 시티 개발에 대한 막대한 투자에 힘입은 것입니다. 빅데이터, 5G, 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 수요 급증은 고성능 데이터센터 구축을 촉진하고, 이를 통해 첨단 냉각 시스템의 도입을 확대하고 있습니다.

일본 데이터 센터 냉각 시장 통찰력

일본 데이터센터 냉각 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 일본의 첨단 인프라, 데이터 주권에 대한 수요, 그리고 AI와 IoT 도입 증가에 힘입은 것입니다. 운영자들은 성능과 지속가능성 목표를 모두 충족하기 위해 수냉식 냉각 및 에너지 절약 시스템으로 점차 전환하고 있습니다. 또한, 정전과 자연재해에 취약한 일본은 안정적이고 효율적인 냉각 솔루션을 필요로 합니다.

데이터 센터 냉각 시장 점유율

데이터 센터 냉각 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• Vertiv Group Corp.(미국)
• STULZ GMBH(독일)
• 이튼(미국)
• 후지쯔(일본)
• Rittal GmbH & Co. KG(독일)
• 다이킨 어플라이드(미국)
• 블랙박스 코퍼레이션(미국)
• 알파 라발(스웨덴)
• Nortek Air Solutions, LLC(미국)
• 에어데일 에어컨(영국)
• 3M(미국)
• 쿨센트릭(미국)
• 델타 파워 솔루션(인도)
• 에코쿨링(영국)

글로벌 데이터 센터 냉각 시장의 최신 동향

• 2024년 5월, 모듈형 데이터센터 솔루션 전문 기업 STULZ GmbH의 자회사인 STULZ Modular는 Asperitas와 파트너십을 맺고 수냉 기술의 잠재력을 연구했습니다. 이번 협력은 고밀도 데이터센터 환경에 침지 냉각 방식을 통합하여 업계의 변화하는 요구에 맞춘 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 파트너십은 실내외 모두에 구축 가능한 모듈형 데이터센터 개념을 강조하여 냉각 효율을 향상시킵니다.
• 2024년 4월, 슈나이더 일렉트릭은 인도를 데이터센터 냉각 솔루션 제조 허브로 구축하기 위해 4억 3,840만 달러(USD)라는 막대한 투자를 단행했습니다. 벵갈루루에 1억 3천만 달러(USD)를 초기 투자하여 최첨단 시설을 구축한 것은 혁신적인 냉각 기술에 대한 수요 증가에 대응하고자 하는 슈나이더 일렉트릭의 의지를 보여줍니다. 이 허브는 인도의 확장되는 데이터센터 생태계에 맞춰 특별히 설계된 맞춤형 솔루션 개발에 집중할 것입니다.
• 2024년 4월, 미쓰비시 전기는 독자적인 싱글 스크류 압축기를 사용하여 에너지 효율과 신뢰성을 향상시킨 공랭식 칠러인 MECH-iF 제품군을 출시했습니다. 이 신제품은 345kW부터 921kW까지의 용량을 제공하며, R1234ze(G04) 또는 R513A(G05) 냉매를 유연하게 선택할 수 있습니다. 특허받은 스크류 가변속 압축기는 긴 작동 수명을 보장하여 다양한 용도에 적합합니다.
• 2024년 3월, 다이킨 어플라이드는 지구온난화지수(GWP)가 낮은 R-513A 냉매를 사용하여 설계된 Navigator WW 수냉식 스크류 칠러를 출시했습니다. 이 친환경 냉각 솔루션은 고객의 운영 효율성 향상을 목표로 합니다. 또한, 고객은 이 칠러를 옵션인 Templifier TW 온수기와 함께 사용하여 성능을 더욱 최적화하고 비용 효율적인 열 회수 솔루션을 구축할 수 있습니다. 이러한 혁신은 냉각 기술 분야에서 환경 지속가능성을 위한 노력의 확대와 일맥상통합니다.
• 2023년 11월, 슈나이더 일렉트릭은 인텔과 협력하여 최첨단 인텔 가우디3 AI 가속기와 호환되는 수냉 솔루션을 개발했습니다. 이 혁신적인 냉각 시스템은 공랭식 및 수냉식 서버를 모두 지원하며, 버티브의 펌프식 2상(P2P) 냉각 인프라를 활용하여 최적의 성능 수준을 유지합니다. 이번 협력은 AI 애플리케이션의 증가하는 냉각 수요를 충족하고, 효율적인 열 관리와 첨단 컴퓨팅 환경의 향상된 안정성을 보장하기 위한 것입니다.
• 2023년 10월, 슈나이더 일렉트릭은 싱가포르 국립연구재단(National Research Foundation)의 지원을 받아 싱가포르 국립대학교(NUS)에 위치한 지속가능 열대 데이터 센터 테스트베드(STDCT)에 120만 달러(USD)를 투자한다고 발표했습니다. 이 시설은 과도한 에너지 비용이 발생하는 열대 지역의 규제 시스템 유지 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 이 투자는 열대 기후의 에너지 집약적인 데이터 센터에 적합한 지속가능한 냉각 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 5월, Vertiv Group Corp.는 데이터센터용으로 특별히 설계된 단일 직접 확장형 열 관리 장치인 Liebert PKDX를 출시했습니다. 이 첨단 장치는 랙 센서, 지능형 제어, 그리고 효과적인 열 관리를 위한 중앙 집중식 최적화 시스템을 통합했습니다. 현재 인도에서 판매 중인 Liebert PKDX는 플러그 앤 플레이 방식으로 빠른 설치가 가능합니다. 물 없이 작동하며 데이터센터 내 추가 공간이 필요하지 않아 효율성을 향상시킵니다.

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