글로벌 디지털 농업 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

디지털 농업 소프트웨어 시장 규모

• 글로벌 디지털 농업 소프트웨어 시장 규모는 2024년에 64억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 13.1%의 CAGR 로 2032년까지 171억 9천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 데이터 기반 솔루션을 통해 농업 생산성을 높이고 자원 사용을 최적화하며 식량 안보 문제를 해결해야 하는 필요성에 따라 정밀 농업 및 스마트 농업 관행의 채택이 증가함에 따라 촉진되었습니다.
• 또한 IoT, AI, 머신 러닝, 위성 이미지와 같은 첨단 기술을 농장 운영에 통합하는 것이 증가함에 따라 실시간 모니터링, 예측 분석 및 자동화가 가능해져 디지털 농업으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

디지털 농업 소프트웨어 시장 분석

• 디지털 농업 소프트웨어는 작물 관리, 토양 모니터링, 관개 및 자원 계획 수립에 필요한 의사 결정을 지원하기 위해 농장 데이터를 수집, 분석 및 시각화하는 도구와 플랫폼으로 구성됩니다. 이러한 솔루션은 다양한 농업 활동의 효율성, 지속가능성 및 수익성을 향상시킵니다.
• 디지털 농업 소프트웨어에 대한 수요는 주로 작물 수확량 개선에 대한 압력 증가, 기후 변화 영향에 대한 우려 증가, 특히 신흥 시장에서 스마트 농업 이니셔티브에 대한 정부 지원 증가로 인해 촉진됩니다.
• 북미는 정밀 농업 기술의 조기 도입, 강력한 IT 인프라, 농업 기술 혁신에 대한 투자 증가로 인해 2024년 디지털 농업 소프트웨어 시장 점유율 41.91%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인구 증가, 농업 생산성 향상에 대한 수요, 스마트 농업에 대한 정부 지원 증가로 인해 예측 기간 동안 디지털 농업 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 소프트웨어 부문은 작물 계획, 수확량 예측, 자원 배분에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공하는 데이터 기반 플랫폼 구축 증가로 2024년 시장 점유율 58.5%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 이러한 솔루션은 예측 분석 및 과거 추세 분석을 통해 농부의 의사 결정을 지원하여 생산성과 수익성을 향상시킵니다. 여러 소스의 데이터를 중앙에서 관리하고, 운영을 간소화하며, 규제 요건을 준수할 수 있는 종합적인 농장 관리 소프트웨어 도입이 가속화되고 있습니다.

보고서 범위 및 디지털 농업 소프트웨어 시장 세분화   

디지털 농업 소프트웨어 시장 동향

“정밀 농업 솔루션 도입 확대”

• 점점 더 많은 생산자가 농장 생산성, 자원 효율성, 그리고 데이터 기반 의사 결정을 개선하기 위해 정밀 농업 도구를 도입함에 따라 디지털 농업 소프트웨어 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 농부와 농업 관련 기업들은 작물 주기, 관개, 해충 방제, 장비 배치를 관리하기 위해 소프트웨어를 활용하며, 이를 통해 전반적인 농업 현대화를 촉진하고 있습니다.
  • 예를 들어 Trimble 및 John Deere와 같은 주요 시장 참여자는 센서 네트워크, GPS 유도 장비 및 실시간 분석을 통합하는 고급 디지털 농업 플랫폼을 개발하여 사용자가 대규모 및 소규모 작업에서 입력 및 수확량을 최적화할 수 있도록 했습니다.
• 주요 혁신에는 클라우드 기반 솔루션, 원활한 모바일 애플리케이션, 농장 자동화를 위한 AI 및 머신 러닝 통합이 포함되며 이를 통해 다양한 작물과 가축에 대한 더 나은 비용 절감, 목표 자원 사용 및 향상된 결과가 도출됩니다.
• IoT 연결 장치와 빅데이터 분석의 증가로 포괄적인 농장 관리 시스템 개발이 더욱 가속화되고 있으며, 이를 통해 생산자는 작물과 토양 건강을 모니터링하고, 날씨를 예측하고, 중요한 작업을 원격으로 자동화할 수 있습니다.
• 정부는 특히 아시아 태평양 및 기타 고성장 지역에서 식량 안보와 지속 가능성을 강화하기 위해 보조금, 디지털 인프라 투자 및 기술 공급업체와의 파트너십을 통해 스마트 농업 도입을 적극적으로 지원하고 있습니다.
• 기후 변화에 대처하고 예측할 수 없는 기상 패턴에 적응해야 하는 필요성이 커지면서 폐기물과 환경 영향을 최소화하는 정밀 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 디지털 농업 소프트웨어는 농업 가치 사슬 전반에서 회복력과 위험 완화를 위한 핵심 요소가 되었습니다.

디지털 농업 소프트웨어 시장 동향

운전사

“지속 가능한 농업에 대한 필요성 증가”

• 식량에 대한 세계적 수요 증가, 환경 영향에 대한 우려, 추적 가능하고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 선호도 변화로 인해 자원 사용을 최적화하고 화학 물질 및 물 투입을 줄이는 디지털 농업 소프트웨어 도입이 촉진되고 있습니다.
  • 예를 들어, Climate FieldView 및 Granular(Corteva Agriscience 계열사)와 같은 선도적인 기업들은 토양 건강의 실시간 모니터링, 목표 관개 및 가변 비율 비료 공급을 위한 디지털 솔루션을 구현하기 위해 혁신적인 농장과 협력하고 있으며, 이를 통해 지속 가능성 목표 및 규정 준수 이니셔티브를 직접 지원하고 있습니다.
• 이러한 플랫폼은 데이터 기반의 투명성과 책임을 가능하게 하여 농부들이 규제 요구 사항을 충족하고 유기농 및 생태 인증 농산물과 같은 새로운 시장에 진출할 수 있도록 돕습니다.
• 디지털 농업 도구 내에서 지속 가능성 측정, 탄소 회계 및 고급 보고를 통합하면 기업은 수익성과 수확량을 유지하면서 생태 발자국을 측정하고 줄일 수 있습니다.
• 정부 프로그램과 산업 연합은 지속 가능한 관행을 점점 더 의무화하거나 인센티브를 제공하고 있어 디지털 농업 소프트웨어는 규정 준수, 위험 감소 및 시장 경쟁력을 위한 필수 도구가 되었습니다.

제지/도전

“높은 초기 투자”

• 하드웨어(센서, 드론), 소프트웨어 라이선싱, 인력 교육을 포함한 포괄적인 디지털 농업 솔루션을 구축하는 데 따르는 높은 초기 비용은 특히 중소 규모 재배자에게 상당한 장벽을 제시합니다.
  • 예를 들어, 일부 생산자는 장비 통합, 소프트웨어 사용자 정의 및 기술 업데이트 관리와 관련된 비용으로 인해 Trimble이나 John Deere와 같은 회사의 고급 플랫폼을 채택하는 것을 주저합니다.
• 자본에 대한 제한된 접근성과 단기 투자 수익에 대한 불확실성으로 인해 디지털 전환 프로젝트가 지연될 수 있으며, 특히 평균 농장 소득이 낮거나 토지 소유권이 분산된 지역에서는 더욱 그렇습니다.
• 기존 시스템과의 상호 운용성 문제와 지속적인 기술 지원 및 업데이트에 대한 필요성으로 인해 총 소유 비용이 증가하여 리소스가 부족한 운영 환경에서 도입이 더욱 어려워집니다.
• 장기적인 효율성과 지속 가능성 향상에도 불구하고 더 저렴하거나 확장 가능한 솔루션이 개발되고 접근 가능한 자금 조달 옵션이 널리 보급될 때까지 특정 부문의 시장 성장은 완화될 수 있습니다.

디지털 농업 소프트웨어 시장 범위

시장은 구성 요소, 기술, 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

디지털 농업 소프트웨어 시장은 구성 요소 기준으로 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다. 소프트웨어 부문은 2024년 58.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 작물 계획, 수확량 예측, 자원 배분에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공하는 데이터 기반 플랫폼의 도입 증가에 기인합니다. 이러한 솔루션은 예측 분석 및 과거 추세 분석을 통해 농부의 의사 결정을 지원하여 생산성과 수익성을 향상시킵니다. 여러 소스의 데이터를 중앙에서 관리하고, 운영을 간소화하며, 규제 요건을 준수할 수 있는 종합적인 농장 관리 소프트웨어의 도입이 가속화되고 있습니다.

서비스 부문은 컨설팅, 통합 및 유지보수 지원에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 농장들이 디지털 혁신을 도입함에 따라, 소프트웨어 배포를 최적화하고 여러 기기 간의 원활한 연결을 보장하는 맞춤형 서비스의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한, 특히 자체 전문 지식이 부족한 중소 규모 농장을 중심으로 농업 자문 서비스와 문제 해결 및 교정을 위한 실시간 지원 서비스가 주목을 받고 있습니다.

• 기술로

기술 기반으로 시장은 원격 감지, 유도 기술, 가변 속도 기술, 머신 러닝, 무선 연결 등으로 세분화됩니다. 원격 감지 부문은 작물 건강 모니터링, 이상 감지, 위성 또는 무인 항공기 영상 기반 입력 관리에 중요한 역할을 하며 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 광대한 농경지를 높은 정확도로 평가할 수 있는 능력은 자원 효율적인 운영을 목표로 하는 대규모 농장에 원격 감지를 매우 중요하게 만듭니다. 원격 감지는 해충 발생, 영양 결핍, 물 부족을 조기에 감지하여 적시에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

머신러닝은 산업이 예측 및 처방 분석으로 전환함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 머신러닝 알고리즘은 수확량 예측을 향상시키고, 식물 질병에 대한 이미지 인식을 자동화하며, 실시간 센서 데이터를 기반으로 관개 일정을 최적화합니다. 적응형 학습 기능은 시스템 정확도를 지속적으로 향상시켜 초개인화된 추천을 가능하게 합니다. 데이터 양이 증가함에 따라 머신러닝은 자율적이고 지능적인 농업 생태계의 초석으로 부상하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

응용 분야별로 시장은 드론 분석, 정밀 농업, 농업 로봇, 가축 모니터링, 온실 관리, 공급망 관리, 재무 관리 등으로 세분화됩니다. 정밀 농업 부문은 가변 입력 적용, GPS 기반 안내, 자동화 장비를 통한 경작지 관리 최적화에 널리 사용되면서 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 재배자들은 상세한 지리공간 분석 및 과거 수확량 지도를 바탕으로 수확량을 늘리고 비용을 절감하기 위해 정밀 농업 소프트웨어에 점점 더 의존하고 있습니다. 이 부문은 줄뿌림 작물, 다년생 작물, 원예 등 광범위한 적용 분야 덕분에 여전히 시장을 주도하고 있습니다.

드론 분석은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 항공 정찰, 지도 제작, 실시간 감시를 위한 무인 항공기(UAV)의 활용 증가에 힘입은 것입니다. 드론으로 촬영한 영상은 식물 건강, 해충 활동, 관개 범위에 대한 고해상도 인사이트를 제공하여 신속하고 데이터 기반의 의사결정을 가능하게 합니다. AI 기반 분석과 결합된 드론 분석 플랫폼은 현장 평가를 수동 검사에서 자동화되고 확장 가능한 인텔리전스 도구로 전환하여 운영 민첩성과 효율성을 크게 향상시킵니다.

디지털 농업 소프트웨어 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 41.91%의 가장 큰 매출 점유율로 디지털 농업 소프트웨어 시장을 장악했으며, 이는 이 지역의 정밀 농업 기술 조기 도입, 강력한 IT 인프라, 농업 기술 혁신에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
• 핵심 시장 참여자들의 강력한 존재감, 지속 가능한 농업을 촉진하는 정부 지원 이니셔티브, 데이터 기반 의사 결정 도구에 대한 수요 증가로 인해 북미 농부들 사이에서 소프트웨어 도입이 가속화되고 있습니다.
• 기후 변화 영향에 대한 높은 인식과 효율적인 자원 활용의 필요성은 대규모 및 중규모 농장 모두에서 디지털 농업 솔루션 사용을 더욱 촉진하고 있습니다.

미국 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 디지털 농업 소프트웨어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 농업 분야의 급속한 디지털 전환, IoT 및 AI 기반 시스템의 광범위한 구축, 그리고 정밀 농업 사업에 대한 정부의 강력한 지원 덕분입니다. 작물 수확량 최적화와 자원 효율성에 대한 필요성이 커짐에 따라 농부와 농업 기업 간의 첨단 소프트웨어 플랫폼 통합이 촉진되고 있습니다. 또한, 농업 기술 혁신 분야에서 미국이 주도적인 위치를 차지하고 기술 기업과 농업 협동조합 간의 강력한 협력을 통해 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

유럽 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

유럽은 지속가능한 농업에 대한 관심 증가와 EU 공동농업정책(CAP) 준수에 힘입어 예측 기간 동안 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 기후 스마트 농업 추진과 디지털 농업 도구에 대한 보조금 지원이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 독일, 프랑스, 네덜란드 등에서는 정밀 농업, 온실 자동화, 가축 모니터링이 인기를 얻고 있습니다. 또한, 협력적인 R&D 사업과 스마트 농업 스타트업에 대한 투자 증가도 유럽 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

독일 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

독일은 고도로 기계화된 농업 부문, 농업 효율성 강화, 그리고 작물 관리를 위한 위성 및 드론 데이터의 광범위한 활용을 바탕으로 강력한 시장 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 농업 관행과 농업의 디지털 전환에 대한 정부의 인센티브는 이러한 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 농부들은 의사 결정 지원, 수확량 예측, 환경 모니터링을 위한 소프트웨어 도구에 점점 더 의존하고 있으며, 이는 독일을 유럽 시장의 핵심 기여자로 만들고 있습니다.

영국 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

영국은 식량 안보, 기후 회복력, 그리고 스마트 농업에 대한 집중적인 관심으로 인해 주목할 만한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 영국은 정밀 농업과 AI 기반 솔루션에 적극적으로 투자하고 있으며, 정부 지원 프로그램을 통해 농업의 디지털화를 촉진하고 있습니다. 또한, 강력한 연구 인프라와 농업 기술 기업과 농업계 간의 협력 강화, 특히 작물 모니터링, 가축 분석, 공급망 추적 등의 분야에서의 협력이 시장을 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 인구 증가, 농업 생산성 향상에 대한 수요, 그리고 스마트 농업에 대한 정부 지원 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가들은 민관 협력, 농업인 교육 프로그램, 인프라 구축 등을 통해 디지털 농업에 막대한 투자를 하고 있습니다. 저렴한 모바일 기반 솔루션의 보급과 농촌 지역의 스마트폰 보급률 증가는 소프트웨어 도입 확대에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

중국 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

중국은 스마트 농업에 대한 정부의 적극적인 정책, 급속한 농촌 디지털화, 그리고 AI, IoT, 빅데이터 분석의 농업 통합에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 중국의 탄탄한 국내 기술 생태계와 디지털 빌리지 전략(Digital Village Strategy)과 같은 국가 지원 사업은 작물 관리, 공급망 추적, 온실 운영 전반에 걸쳐 소프트웨어 도입을 촉진하고 있습니다.

인도 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

인도는 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상됩니다. 이는 농부들의 디지털 리터러시 향상, 스마트폰 기반 농업 솔루션 도입 증가, 그리고 디지털 농업 미션(Digital Agriculture Mission) 및 PM-KISAN과 같은 프로그램에 대한 정부의 막대한 투자에 힘입은 것입니다. 분산된 토지를 관리하고 용수와 비료와 같은 투입재를 최적화해야 할 필요성으로 인해 농부들은 생산성과 수익성을 위해 디지털 도구에 관심을 기울이고 있습니다.

일본 디지털 농업 소프트웨어 시장 통찰력

일본 시장은 농업 자동화에 대한 강력한 추진과 로봇, AI, IoT의 농장 운영 통합에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 농업 인구가 감소함에 따라 일본은 생산량 유지를 위해 기술에 점점 더 의존하고 있습니다. 개별 농장과 협동조합 모두에서 온실 자동화, 드론 분석, 작물 건강 모니터링을 위한 디지털 소프트웨어 도입이 증가하고 있습니다.

디지털 농업 소프트웨어 시장 점유율

디지털 농업 소프트웨어 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 바이엘 AG(독일)
• CropX Inc.(미국)
• NETAFIM(Orbia의 자회사)(이스라엘)
• PrecisionHawk, Inc.(미국)
• eAgroop, Lda(포르투갈)
• EZ Lab srl(이탈리아)
• Ag Leader Technology(미국)
• 액센추어(아일랜드)
• Infosys Limited(인도)
• FarmFacts GmbH(독일)
• 야라(노르웨이)
• 루다 팜 AB(스웨덴)
• Granular, Inc.(Corteva의 자회사)(미국)
• 트림블 주식회사(미국)
• Farmer's Business Network, Inc. (미국)
• DJI(중국)
• Pix4D SA(스위스)
• 아그레모(크로아티아)
• Farmers Edge Inc.(캐나다)
• BASF(독일)
• 레이븐 인더스트리즈(Raven Industries, Inc.)(미국)
• AGCO Corporation(미국)
• 가마야(스위스)
• 드래곤플라이 잇(캐나다)
• BayWa AG(독일)
• 신젠타(스위스)
• Hexagon Agriculture(HEXAGON의 자회사)(미국)
• 필드 마진 유한회사(영국)
• 에어로바이런먼트(AeroVironment, Inc.) (미국)
• 디어앤컴퍼니(미국)

글로벌 디지털 농업 소프트웨어 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, 캐나다에 본사를 둔 디지털 농업 소프트웨어 공급업체인 TELUS Agriculture & Consumer Goods는 영국에 본사를 둔 Proagrica를 인수하여 농업 전문성을 확장하고 플랫폼 역량을 강화함으로써 시장 지위를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 고객 디지털화, 데이터 연결성 향상, 심층적인 인사이트 제공을 통해 TELUS Agriculture의 경쟁력이 강화될 것으로 예상되며, 이를 통해 글로벌 디지털 농업 소프트웨어 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것입니다.
• 2022년 6월, 미국 농업 기술 기업 크로핀(Cropin)은 농업을 위한 최초의 산업용 클라우드인 크로핀 클라우드(Cropin Cloud)를 출시했습니다. 이 클라우드는 AI 기반 농업 인텔리전스의 새로운 기준을 제시하며 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 플랫폼은 농업 기업과 정부에 안전하고 풍부한 데이터를 제공하는 솔루션을 제공하여 디지털 농업의 확장성과 효율성을 향상시키고, 디지털 농업 소프트웨어 분야의 핵심 혁신 기업으로서 크로핀의 입지를 더욱 공고히 합니다.
• 2020년 9월, Raven Industries, Inc.는 VSN 연결 기술을 통해 정밀 농업 생태계 운영을 최적화하는 Raven Autonomy를 출시하여 농부의 제품 포트폴리오 확장을 지원했습니다. Raven은 이번 제품 출시를 통해 매출 증대를 통해 사업 포트폴리오를 강화했습니다.
• 2020년 1월, CropX Inc.는 클라우드 기반 정밀 관개 도구 공급업체인 CropMetrics를 인수한다고 발표했습니다. 이 인수를 통해 CropX와 CropMetrics의 서비스를 통합하여 고객에게 토양 내 데이터, 농장 관리 분석 및 의사 결정 지원 도구를 제공합니다. 이를 통해 CropX는 제품 및 서비스 경쟁력을 강화하고 시장에서의 입지를 강화할 수 있었습니다.

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