글로벌 전자 송장(e-invoicing) 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 2032년까지의 산업 개요 및 예측

전자 송장(e-invoicing) 시장 규모

• 글로벌 전자 송장(e-invoicing) 시장 규모는 2024년에 60억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 25.40%의 CAGR 로 2032년까지 367억 2천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 산업 전반에 걸친 디지털 전환 증가와 재무 운영 자동화 도입으로 인해 촉진되었으며, 이를 통해 더 빠르고 오류 없는 송장 처리와 세무 규정 준수가 개선되었습니다.
• 또한 간소화된 B2B 및 B2G 거래에 대한 수요 증가와 전자 송장에 대한 정부 지원 의무가 결합되어 종이 기반에서 디지털 송장으로의 글로벌 전환이 가속화되어 상당한 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

전자 송장(e-invoicing) 시장 분석

• 전자 송장 솔루션은 송장의 디지털 생성, 전달 및 처리를 지원하여 다양한 분야의 재무 워크플로를 자동화합니다. 이러한 플랫폼은 ERP 및 회계 시스템과의 통합을 통해 정확성을 높이고 운영 비용을 절감하며 지불 주기 효율성을 향상시킵니다.
• 전자 송장 발행의 급속한 채택은 규제 준수 요구 사항, 재무 운영에 대한 실시간 가시성 필요성, 대기업과 중소기업 모두에서 확장 가능한 클라우드 기반 송장 관리 시스템에 대한 선호도 증가로 인해 촉진되었습니다.
• 북미는 디지털 재무 프로세스에 대한 강력한 규제 지원과 클라우드 기반 회계 솔루션의 광범위한 채택으로 인해 2024년에 34.5%의 점유율로 전자 송장(e-invoicing) 시장을 장악했습니다 .
• 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 한국, 호주 등 주요 시장에서 급속한 도시화, 금융 시스템의 디지털화, 지원 규제 프레임워크로 인해 예측 기간 동안 전자 송장(e-invoicing) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 클라우드 부문은 유연성, 비용 효율성, 실시간 접근성을 제공하는 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션 도입 증가로 2024년 시장 점유율 68.9%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 클라우드 기반 전자 송장 플랫폼을 통해 기업은 송장 생성, 검증 및 제출을 자동화하는 동시에 여러 관할권의 역동적인 세무 규정을 준수할 수 있습니다. 확장성과 엔터프라이즈 시스템과의 원활한 통합 덕분에 클라우드 구축 모델은 중소기업과 대기업 모두에게 이상적입니다.

보고서 범위 및 전자 송장(e-invoicing) 시장 세분화    

전자 송장(e-invoicing) 시장 동향

실시간 청구를 위한 모바일 결제 통합 확대

• 모바일 결제 통합으로 실시간 청구 기능이 향상되고 산업 및 지역 전반에 걸쳐 즉각적인 청구서 생성, 전달 및 지불이 용이해지면서 전자 청구 시장은 계속해서 발전하고 있습니다.
  • 예를 들어 SAP Ariba 및 Bill.com과 같은 회사는 모바일 우선 청구 애플리케이션을 선도하고 있으며, 이를 통해 기업(특히 중소기업 및 프리랜서)이 이동 중에 청구를 관리하고 현금 흐름을 개선하며 수동 오류를 줄일 수 있습니다.
• 전자 청구 플랫폼에 내장된 AI 기반 분석 및 자동화는 실시간 사기 감지, 이상 플래그 지정 및 지불 매칭을 제공하여 정확성과 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 국경을 넘는 전자상거래 활동의 증가와 전 세계적으로 엄격한 규제 의무는 규정 준수와 더 빠른 결제를 보장하기 위해 클라우드 기반 모바일 통합 전자 청구 시스템의 도입을 가속화합니다.
• API와 오픈 뱅킹 프레임워크로 구동되는 디지털 결제 생태계는 청구 데이터를 결제 게이트웨이, ERP 시스템 및 회계 소프트웨어와 원활하게 통합하여 종단 간 재무 프로세스 자동화를 구현합니다.
• 블록체인 기반 전자 송장 솔루션은 특히 복잡한 공급망과 규제된 부문에서 다자간 거래의 기록 보안, 감사 가능성 및 신뢰를 강화하기 위해 등장하고 있습니다.

전자 송장(e-invoicing) 시장 동향

운전사

첨단 정보 기술의 광범위한 채택

• 클라우드 컴퓨팅, AI, RPA(로봇 프로세스 자동화), 블록체인을 포함한 첨단 IT 인프라의 확산은 확장 가능하고 안전하며 효율적인 전자 청구 솔루션을 가능하게 하는 핵심 성장 동력입니다.
  • 예를 들어 Oracle 및 Coupa Systems와 같은 기업은 AI와 RPA를 활용하여 송장 처리, 검증 및 조정을 자동화하고 수동 작업을 줄이고 지불 주기를 가속화하고 있습니다.
• API 중심 플랫폼은 기업, 세무 당국 및 금융 기관 간의 실시간 데이터 교환을 용이하게 하여 투명성과 규정 준수를 강화합니다.
• 클라우드 배포 모델은 다양한 청구 요구 사항이 있는 여러 관할권에서 운영되는 기업에 중요한 유연성, 원격 액세스 및 더 빠른 소프트웨어 업그레이드를 제공합니다.
• 전자 청구서에 블록체인을 도입하면 변조 방지 거래 기록이 보호되고 디지털 청구 생태계에 대한 신뢰가 강화되어 사기 및 데이터 무결성에 대한 우려를 해결하는 데 도움이 됩니다.

제지/도전

높은 초기 투자

• 소프트웨어 조달, 기존 ERP/회계 인프라와의 통합, 맞춤화 및 직원 교육을 포함한 전자 청구 시스템 구현의 초기 비용은 특히 중소기업에게 상당한 과제를 안겨줍니다.
  • 예를 들어 Basware 및 Tradeshift와 같은 회사는 다양한 플랫폼 간 상호 운용성을 보장하고 다양한 국제 규정을 준수하기 위해 복잡한 시스템 통합 요구 사항에 직면하여 사전 투자를 늘리고 배포 일정을 연장합니다.
• 지속적인 유지 관리, 소프트웨어 라이선스, 자주 변화하는 세법을 준수하는 업데이트, 재무 데이터 보호에 필수적인 사이버 보안 조치로 인해 추가적인 재정적 부담이 발생합니다.
• 특히 기존의 종이 기반 프로세스가 굳건히 자리 잡은 경우 비즈니스 파트너와 내부 사용자 간의 변화에 ​​대한 저항으로 인해 도입 속도가 느려지고 변경 관리에 대한 추가 투자가 필요합니다.
• 장기적으로 운영상 절감 효과가 예상됨에도 불구하고, 상당한 초기 비용과 기술적 복잡성으로 인해 가격에 민감한 부문이나 기술 인프라가 제한된 지역에서는 도입이 지연될 수 있습니다.

전자 송장(e-invoicing) 시장 범위

시장은 유형, 배포, 최종 사용자 및 애플리케이션을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

전자 송장 시장은 유형에 따라 PO 송장과 비PO 송장으로 구분됩니다. 비PO 송장 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 주로 구매 주문서가 필요 없는 임시 또는 서비스 기반 거래를 처리하는 유연성 덕분입니다. 다양한 분야, 특히 전문 서비스 및 컨설팅 기업은 간소화된 워크플로와 빠른 처리 속도 때문에 비PO 송장을 선호합니다. 일회성 구매, 계약 기반 서비스 또는 공공 서비스 요금 관리에 유용하기 때문에 다양한 조달 모델을 가진 조직에 비PO 송장은 필수적입니다.

구매 주문(PO) 송장 부문은 대기업의 체계적인 조달 프로세스 및 규정 준수 강화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업들이 재무 워크플로우의 투명성과 정확성을 중시함에 따라, 구매 주문서, 물품 수령서, 송장 간의 3자 매칭을 지원하는 구매 주문(PO) 송장 활용이 점차 확대되고 있습니다. 조달 및 재무 부서의 자동화 증가는 구매 주문(PO) 기반 전자 송장 시스템 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 배치별

시장은 구축 방식을 기준으로 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 부문은 유연성, 비용 효율성, 실시간 접근성을 제공하는 SaaS(Software-as-a-Service) 솔루션 도입 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 68.9%를 달성했습니다. 클라우드 기반 전자 송장 플랫폼을 통해 기업은 송장 생성, 검증 및 제출을 자동화하는 동시에 여러 관할권의 역동적인 세무 규정을 준수할 수 있습니다. 확장성과 엔터프라이즈 시스템과의 원활한 통합 덕분에 클라우드 구축 모델은 중소기업과 대기업 모두에게 이상적입니다.

온프레미스 부문은 2032년까지 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 엄격한 데이터 보안 정책을 시행하는 기업이나 클라우드 인프라가 부족한 지역에서 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 민감한 재무 데이터를 다루는 기업, 특히 정부 및 은행과 같은 부문의 기업은 송장 처리 환경을 직접 제어하고 규정 준수를 보장하기 위해 온프레미스 솔루션을 선호하는 경우가 많습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 기업 간 거래(B2B), 기업 대 소비자 거래(B2C) 및 기타 거래로 세분화됩니다. 2024년 기업 간 거래(B2B) 부문은 매출 측면에서 시장을 선도했는데, 이는 기업 간 거래량이 급증함에 따라 간소화된 송장 발행 시스템이 필요했기 때문입니다. 전자 송장은 운영 효율성을 높이고, 수작업 오류를 줄이며, 특히 공급망 집약 산업의 B2B 환경에서 결제 주기를 단축합니다.

B2C(기업-소비자 간 거래) 부문은 디지털 소매 및 구독 기반 서비스의 급증에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. B2C 환경에서 전자 송장은 고객 경험 개선, 자동 청구, 모바일 결제 및 셀프 서비스 포털 지원 측면에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

응용 분야별로 시장은 에너지 및 유틸리티, 일용소비재(FMCG), 전자상거래, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 정부 및 기타 부문으로 세분화됩니다. BFSI 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 감사 추적, 세무 준수, 그리고 간소화된 미지급금/미수금 운영을 요구하는 규제 대상 금융 거래량이 많기 때문입니다. 금융 기관들은 투명성을 강화하고 관리 비용을 줄이기 위해 전자 송장을 도입하고 있습니다.

전자상거래 부문은 온라인 거래의 기하급수적인 증가와 실시간 송장 생성, 자동화된 주문-현금화 프로세스, 그리고 물류 시스템과의 원활한 통합에 대한 필요성으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 급속한 디지털화, 국경 간 무역, 그리고 실시간으로 제공되는 세무 관련 문서에 대한 수요는 이 분야에서 전자송장 도입을 가속화하는 핵심 요인입니다.

전자 송장(e-invoicing) 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 34.5%의 가장 큰 매출 점유율로 전자 청구(e-invoicing) 시장을 장악했으며, 이는 디지털 재무 프로세스에 대한 강력한 규제 지원과 클라우드 기반 회계 솔루션의 광범위한 채택에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 조직들은 자동화를 통해 운영을 간소화하고, 세무 준수를 강화하고, 운영 비용을 줄이기 위해 전자 송장을 활용하고 있습니다.
• 높은 디지털 성숙도, 선도적인 핀테크 기업의 존재, 실시간 재무 가시성에 대한 수요 증가로 인해 대기업과 중소기업 모두에서 시장 침투가 더욱 강화되고 있습니다.

미국 전자 송장 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 미국 시장은 높은 거래량, 탄탄한 기업용 소프트웨어 생태계, 그리고 IRS 전자 기록 관리 시스템 발전을 포함한 연방 차원의 디지털 보고 의무화에 의해 주도되고 있습니다. 대기업들은 광범위한 공급업체 네트워크를 관리하고 세무 규정을 준수하기 위해 통합 전자 송장 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 한편, 중소기업(SME)들은 오류 감소 및 결제 주기 단축을 위해 SaaS 기반 송장 솔루션을 도입하고 있습니다. AI, 분석 및 클라우드 ERP 시스템을 송장 처리에 통합하는 추세는 미국 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​전자 청구 시장 통찰력

유럽은 예측 기간 동안 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 유럽 연합의 디지털 세금 준수 및 전자 송장 발행 의무화에 대한 강력한 규제 강화에 힘입은 것입니다. 이탈리아, 프랑스, ​​폴란드와 같은 국가들은 B2B 및 B2G 거래에 대한 전자 송장 발행을 의무화하여 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다. EU가 추진하는 PEPPOL(범유럽 공공 조달 온라인) 프레임워크 또한 회원국 간 송장 교환 형식을 표준화하는 데 기여하고 있습니다. 공공 및 민간 부문의 여러 기관들은 운영 효율성 향상, 사기 위험 감소, 규제 준수를 위해 종이 없는 자동화 송장 발행 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

영국 전자 송장 시장 통찰력

영국의 전자 청구 시장은 브렉시트 이후 디지털화 추진과 산업 전반의 재무 운영 현대화 노력에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 공공 조달 부서와 민간 기업 모두 전자 조달 시스템으로 전환하고 있으며, 전자 청구는 투명성, 규정 준수 및 사기 방지를 위한 핵심 도구로 부상하고 있습니다. 청구 정확성 및 감사 준비도에 대한 우려로 인해 기업들은 수동 청구 시스템에서 자동 청구 시스템으로 전환하고 있습니다. 영국의 탄탄한 핀테크 생태계, 광범위한 클라우드 도입, 그리고 청구 자동화의 이점에 대한 인식 증가는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

독일 전자 송장 시장 통찰력

독일의 전자 송장 시장은 디지털 송장 보관에 대한 엄격한 법적 요건과 독일의 세무 및 데이터 보호법 준수에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 정부와 대기업들은 투명성, 속도, 그리고 지급 지연 감소를 지원하는 ERP 통합 전자 송장 시스템 도입을 선도하고 있습니다. 독일은 안전한 데이터 전송, 감사 추적, 그리고 장기적인 디지털 기록 보관에 중점을 두고 있어 암호화되고 규정을 준수하는 송장 플랫폼 구축에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 전자 송장이 기업의 지속 가능성 및 혁신 목표와 더욱 긴밀하게 연계됨에 따라 산업 및 서비스 기반 부문에서도 도입이 확대되고 있습니다.

아시아 태평양 전자 청구 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 인도, 중국, 한국, 호주 등 주요 시장의 급속한 도시화, 금융 시스템의 디지털화, 그리고 지원적인 규제 체계에 힘입은 것입니다. 아시아 태평양 지역 정부들은 국가 GST 플랫폼, 의무적인 전자 송장 제출, 그리고 실시간 세무 보고 시스템을 통해 전자 송장을 장려하고 있습니다. 결과적으로 대기업과 중소기업 모두 규정 준수와 경쟁력 확보를 위해 디지털 송장 도입을 확대하고 있습니다. 온라인 상거래, 모바일 결제, 그리고 저렴한 SaaS 서비스의 급증은 전자 송장 도입을 더욱 가속화하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역 디지털 경제 혁신의 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.

일본 전자 송장 시장 통찰력

일본의 전자 송장 시장은 새로운 세제 개혁에 따른 적격 송장 시스템(Qualified Invoice System) 시행으로 빠르게 성장하고 있습니다. 기업들은 증가하는 문서화 수요를 관리하고, 변화하는 세무 규정을 준수하며, 처리 비용을 최소화하기 위해 디지털 송장을 도입하고 있습니다. 일본 기업의 정밀성과 운영 효율성 문화는 전자 송장이 제공하는 체계적인 워크플로우와 오류율 감소에 잘 부합합니다. 또한, IoT 기반 비즈니스 시스템과의 통합과 제조 및 서비스 부문에서 안전하고 자동화된 재무 문서화에 대한 요구가 증가함에 따라 전국적으로 전자 송장 플랫폼 도입이 확대되고 있습니다.

중국 전자 송장 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 전자 송장 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 중국의 광범위한 디지털 세무 개혁의 일환으로 전자 송장(파피아오)이 전국적으로 도입된 데 기인합니다. 이 시장은 급속한 기업 디지털화, 전자상거래의 지배력, 그리고 공공 및 민간 부문 모두에서 전자 송장에 대한 강력한 정책 지원에 의해 주도되고 있습니다. 모바일 결제와 통합 클라우드 서비스의 광범위한 도입을 특징으로 하는 중국의 기술 중심 경제는 전자 송장 성장을 위한 탄탄한 기반을 제공합니다. 주요 국내 플랫폼 제공업체의 존재와 실시간 송장 검증 메커니즘은 기업 간의 신뢰와 규정 준수를 강화하고 있습니다.

전자 송장(e-invoicing) 시장 점유율

전자 송장(e-invoicing) 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 코그니전트(미국)
• Dell Inc.(미국)
• 마이크로소프트(미국)
• 어도비(미국)
• Marlabs Inc. (미국)
• 액센추어(아일랜드)
• 캡제미니(프랑스)
• IBM(미국)
• KELLTON TECH(인도)
• 오라클(미국)
• Google LLC(미국)
• 휴렛팩커드 엔터프라이즈 개발 LP(미국)
• Apple Inc.(미국)
• 브로드컴(미국)
• Equinix, Inc.(미국)
• 딜로이트(영국)
• Cognex Corporation(미국)
• SAP SE(독일)
• 지멘스(독일)

글로벌 전자 송장(e-invoicing) 시장의 최신 동향

• 2024년 11월, UAE 재무부는 공식 전자 송장 포털을 출범시켜 주요 정보, FAQ, 그리고 향후 시행될 UAE 전자 송장 프로그램 개요에 대한 중앙 집중식 접근을 제공했습니다. 이는 UAE의 디지털 조세 개혁을 향한 중요한 발걸음이며, 1단계는 2026년 7월로 예정되어 있습니다. 이는 중동 지역의 강력한 규제 모멘텀을 시사하고 공급업체들이 GCC 지역에서 사업을 확장할 수 있는 기회를 창출할 것입니다.
• 2024년 4월, 세이지 그룹(The Sage Group)은 자사의 전자 송장 플랫폼에 새로운 AI 기반 기능을 도입했습니다. 이 기능을 통해 자동 송장 생성, 승인 워크플로, 실시간 결제 처리는 물론 고급 분석 및 보고 기능도 제공됩니다. AI 통합을 통해 효율성 향상, 수작업 오류 감소, 더욱 스마트한 재무 통찰력 제공을 통해 중소기업과 대기업 모두에게 플랫폼의 가치 제안을 강화할 수 있습니다.
• 2024년 3월, SAP는 선도적인 전자 청구 네트워크인 Basware와 전략적 파트너십을 체결하여 양사의 글로벌 고객 기반에 통합 청구 서비스를 제공하게 되었습니다. 이번 제휴는 SAP의 재무 자동화 포트폴리오를 강화하여 고객에게 엔드투엔드 전자 청구 기능을 제공하는 동시에 Basware의 시장 도달 범위를 확대할 것으로 기대됩니다. 특히 확장 가능하고 규정을 준수하는 청구 인프라가 필요한 대기업 분야에서 더욱 그렇습니다.
• 2024년 1월, IBM은 자사의 AI 및 블록체인 기술을 전자 송장 솔루션에 통합하여 더욱 스마트한 자동화, 안전한 송장 인증, 실시간 사기 탐지 기능을 구현했습니다. 이러한 기술 향상을 통해 솔루션은 대량의 송장을 관리하는 동시에 보안 및 규정 준수를 강화하여 지능형 송장 플랫폼의 새로운 기준을 제시합니다.
• 2024년 1월, Araize, Inc.는 향상된 송장 추적, 사용자 정의 가능한 템플릿, 그리고 인기 CRM 및 회계 플랫폼과의 통합을 특징으로 하는 새로운 버전의 전자 송장 소프트웨어를 출시했습니다. 이러한 업그레이드는 송장 발행을 간소화하고 결제 주기를 개선함으로써 회사의 핵심 고객층인 비영리 단체와 소기업의 효율성을 높일 것으로 예상됩니다.

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