글로벌 완전 동형 암호화 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

완전 동형 암호화 시장 규모

• 글로벌 완전 동형 암호화 시장 규모는 2024년에 3억 2,143만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 8.00%의 CAGR 로 2032년까지 5억 9,494만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 클라우드 환경에서의 안전한 데이터 처리에 대한 수요 증가, 암호화 기술의 발전, 다양한 산업 전반에 걸친 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 우려 증가에 의해 주도됩니다.
• BFSI 및 의료와 같은 민감한 분야에서 개인 정보를 보호하는 계산에 대한 필요성과 더불어 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 완전 동형 암호화가 안전한 데이터 분석 및 저장을 위한 중요한 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.

완전 동형 암호화 시장 분석

• 완전 동형 암호화(FHE)는 복호화 없이 암호화된 데이터에 대한 계산을 가능하게 하여 클라우드 컴퓨팅, AI 및 빅데이터 분석에서 안전한 데이터 처리를 위한 혁신적인 기술입니다.
• 데이터 개인정보 보호에 대한 요구 증가, 엄격한 규제 프레임워크(예: GDPR, HIPAA) 준수, 클라우드 기반 서비스 도입 증가는 FHE 시장 성장의 주요 동인입니다.
• 북미는 2024년 42.5%의 매출 점유율로 완전 동형 암호화 시장을 장악했으며, 이는 첨단 암호화 기술의 조기 도입, 사이버 보안에 대한 상당한 투자, 미국 내 주요 시장 참여자의 존재에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 급속한 디지털화, 사이버 보안 투자 증가, 클라우드 기술 도입 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 솔루션 부문은 2024년 62.3%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 암호화된 데이터에 대한 복호화 없이 안전한 계산을 가능하게 하는 고급 암호화 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 솔루션은 데이터 프라이버시가 매우 중요한 금융 및 의료 산업에 필수적입니다.

보고서 범위 및 완전 동형 암호화 시장 세분화      

완전 동형 암호화 시장 동향

“AI 도입 확대 및 안전한 데이터 처리”

• 글로벌 완전 동형 암호화(FHE) 시장은 안전한 데이터 처리 기능과 인공 지능(AI)을 통합하는 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• FHE는 복호화 없이 암호화된 데이터에 대한 계산을 가능하게 하여 다양한 애플리케이션에서 민감한 데이터에 대한 보안을 강화합니다.
• AI 기반 FHE 솔루션은 데이터 개인 정보를 유지하면서 보안 실시간 의사 결정 및 예측 모델링과 같은 고급 분석을 용이하게 합니다.
  • 예를 들어, 기업들은 개인화된 금융 서비스를 위한 안전한 데이터 공유나 환자 개인 정보를 침해하지 않고 최적화된 의료 분석을 가능하게 하는 AI 기반 FHE 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)과 의료 및 생명 과학과 같이 엄격한 데이터 보안이 필요한 산업에 대한 FHE 시스템의 매력을 향상시킵니다.
• FHE와 통합된 AI 알고리즘은 소비자 행동, 금융 거래, 운영 지표를 포함한 복잡한 데이터 세트를 안전하게 분석하여 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

완전 동형 암호화 시장 동향

운전사

"데이터 프라이버시 및 안전한 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가"

• 데이터 프라이버시와 안전한 클라우드 기반 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 글로벌 FHE 시장이 성장하고 있습니다.
• FHE를 사용하면 조직에서 암호화된 데이터에 대한 계산을 수행하여 통화 라우팅 및 대기열, 데이터 통합, 인력 최적화와 같은 애플리케이션에서 개인 정보 보호를 보장할 수 있습니다.
• 유럽의 GDPR 및 북미의 CCPA와 같은 규제 의무로 인해 조직은 엄격한 데이터 보호 요구 사항을 준수하기 위해 FHE를 도입해야 합니다.
• 5G 및 IoT 기술의 확장으로 FHE 도입이 가속화되고 있으며, 이를 통해 통신 및 ITES 분야의 애플리케이션을 위한 안전하고 저지연적인 데이터 처리가 가능해지고 있습니다.
• 특히 BFSI 및 의료 분야의 기업은 데이터 보안을 강화하고 소비자의 개인 정보 보호 기대를 충족하기 위해 FHE를 표준 기능으로 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

제지/도전

"높은 계산 복잡성과 구현 비용"

• FHE 구현에 필요한 높은 계산 리소스는 특히 중소기업(SME)에게 상당한 장벽이 됩니다.
• FHE를 기존 시스템에 통합하는 것은 복잡할 수 있으며, 특수 하드웨어와 소프트웨어가 필요하므로 초기 투자 비용이 증가합니다.
• 암호화로 인한 처리 속도 저하 등 성능 오버헤드에 대한 우려는 실시간 의사 결정과 같은 지연에 민감한 애플리케이션의 도입을 저해할 수 있습니다.
• 북미 및 아시아 태평양과 같은 지역 간 표준화된 프레임워크 부족과 다양한 규제 요구 사항은 글로벌 조직의 배포를 복잡하게 만듭니다.
• 이러한 과제는 보안 데이터 처리에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 비용에 민감한 지역이나 기술 전문성이 제한적인 산업의 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

완전 동형 암호화 시장 범위

시장은 구성 요소, 애플리케이션, 조직 규모, 배포 모델 및 수직을 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

글로벌 완전 동형 암호화 시장은 구성 요소를 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 62.3%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 암호화된 데이터에 대한 복호화 없이 안전한 계산을 가능하게 하는 고급 암호화 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 솔루션은 데이터 프라이버시가 매우 중요한 금융 및 의료 산업에 필수적입니다.

서비스 부문은 전문 컨설팅, 구현 및 유지보수 서비스에 대한 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 9.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. FHE 구축의 복잡성으로 인해 전문가의 지원이 필요하며, 원활한 통합 및 운영을 보장하는 관리형 및 전문 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

글로벌 완전 동형 암호화 시장은 응용 분야별로 통화 라우팅 및 대기열 관리, 데이터 통합 및 기록, 채팅 품질 및 모니터링, 실시간 의사 결정, 그리고 인력 최적화(WFO)로 구분됩니다. 데이터 통합 및 기록 부문은 2024년 시장 매출 점유율 38.7%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 민감한 데이터 처리가 필수적인 금융 서비스 제공업체(BFSI)와 의료 분야를 비롯한 다양한 산업 분야에서 안전한 데이터 수집 및 저장을 지원하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다.

실시간 의사결정 분야는 2025년부터 2032년까지 10.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 금융 사기 탐지 및 의료 분야의 실시간 진단과 같이 암호화된 데이터에 대한 즉각적인 분석이 필요한 애플리케이션에서 FHE 도입이 증가함에 따라 촉진됩니다. 알고리즘 효율성과 하드웨어 가속의 발전은 실시간 사용 사례에 대한 FHE의 실현 가능성을 더욱 높여줍니다.

• 조직 규모별

글로벌 완전 동형 암호화 시장은 조직 규모를 기준으로 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년 시장 매출 점유율 70.1%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 방대한 양의 민감한 데이터 처리에 필요한 풍부한 자원과 높은 보안 요구 사항에 기인합니다. 금융 서비스 제공업체(BFSI) 및 정부 기관과 같은 분야의 대기업은 엄격한 규정을 준수하고 지적 재산을 보호하기 위해 완전 동형 암호화(FHE)를 활용합니다.

클라우드 기반 FHE 솔루션의 접근성과 비용 효율성이 향상됨에 따라 중소기업 부문은 2025년부터 2032년까지 11.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션의 확장성 덕분에 중소기업은 상당한 사전 투자 없이도 고급 암호화를 도입하여 증가하는 데이터 보안 문제를 해결할 수 있습니다.

• 배포 모델별

배포 모델을 기준으로 글로벌 완전 동형 암호화 시장은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 그리고 하이브리드 클라우드로 구분됩니다. 프라이빗 클라우드 부문은 2024년 시장 매출 점유율 55.8%로 가장 높은 점유율을 기록했는데, 이는 강력한 보안 기능과 민감한 데이터 제어 기능 덕분입니다. 따라서 데이터 프라이버시를 중시하는 의료 및 금융 산업에서 프라이빗 클라우드가 선호되는 이유입니다.

하이브리드 클라우드 부문은 보안과 확장성의 균형을 이루는 유연성 덕분에 2025년부터 2032년까지 10.8%라는 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들은 퍼블릭 클라우드의 비용 효율성을 활용하면서 중요한 FHE 운영을 위한 안전한 프라이빗 환경을 유지하기 위해 하이브리드 클라우드 모델을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

• 수직별

수직적 기준으로 글로벌 완전 동형 암호화 시장은 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 소비재 및 소매, 정부 및 공공 부문, 의료 및 생명 과학, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트, 통신 및 정보 기술 기반 서비스(ITES) 등으로 세분화됩니다. 은행, 금융 서비스 및 보험 부문은 금융 거래 시 안전한 데이터 처리, 사기 탐지, GDPR 및 PCI-DSS와 같은 규정 준수에 대한 절실한 요구로 인해 2024년 시장 매출 점유율 34.6%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

의료 및 생명 과학 분야는 환자 데이터 보안 처리, 유전체 분석, 임상 연구를 위한 FHE(Full-Health Hearing) 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 12.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 개인정보를 침해하지 않고 암호화된 의료 데이터에 대한 연산을 수행할 수 있는 능력은 이 분야의 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다.

완전 동형 암호화 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.5%의 매출 점유율로 완전 동형 암호화 시장을 장악했으며, 이는 첨단 암호화 기술의 조기 도입, 사이버 보안에 대한 상당한 투자, 미국 내 주요 시장 참여자의 존재에 힘입은 것입니다.
• 기업들은 특히 첨단 디지털 생태계가 있는 지역에서 안전한 클라우드 컴퓨팅을 지원하고, 민감한 데이터를 보호하며, 엄격한 데이터 개인 정보 보호 규정을 준수하기 위해 완전 동형 암호화를 우선시합니다.
• 최적화된 알고리즘과 하드웨어 가속을 포함한 암호화 기술의 발전과 대기업 및 중소기업(SME) 모두에서 채택이 증가함에 따라 성장이 뒷받침됩니다.

미국 완전 동형 암호화 시장 통찰력

미국의 완전 동형 암호화 시장은 2024년 북미 시장에서 85.7%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 데이터 보안 솔루션에 대한 강력한 수요와 개인정보 보호 컴퓨팅의 이점에 대한 인식 증가에 힘입은 것입니다. 클라우드 기반 서비스로의 전환 추세와 데이터 보호에 대한 규제 요건 강화는 시장 확장을 더욱 가속화합니다. 기업용 소프트웨어에 완전 동형 암호화를 통합하면 서비스 기반 배포를 보완하여 다양한 솔루션 생태계를 구축할 수 있습니다.

유럽 완전 동형 암호화 시장 통찰력

유럽 완전 동형 암호화 시장은 GDPR과 같은 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 규제 강화에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들은 규정 준수를 유지하면서도 안전한 데이터 처리를 지원하는 솔루션을 모색하고 있습니다. 클라우드 기반 구축과 온프레미스 구현 모두에서 이러한 성장세가 두드러지며, 독일과 프랑스와 같은 국가들은 사이버 보안 우려 증가와 디지털 혁신 이니셔티브로 인해 상당한 도입률을 보이고 있습니다.

영국 완전 동형 암호화 시장 통찰력

영국의 완전 동형 암호화 시장은 도시 및 기업 환경에서 안전한 데이터 분석 및 개인정보 보호 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 규제 준수에 대한 관심 증가와 데이터 보호 혜택에 대한 인식 제고는 완전 동형 암호화 도입을 촉진하고 있습니다. 진화하는 사이버 보안 규정은 기업의 선택에 영향을 미치며, 암호화 기능과 운영 효율성 간의 균형을 고려합니다.

독일 완전 동형 암호화 시장 통찰력

독일은 첨단 기술 분야와 데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 기업의 높은 관심 덕분에 완전 동형 암호화 시장의 빠른 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일 기업들은 안전한 데이터 처리를 지원하고 EU 규정 준수에 기여하는 기술적으로 진보된 암호화 솔루션을 선호합니다. 이러한 솔루션이 프리미엄 엔터프라이즈 시스템과 서비스 기반 모델에 통합됨으로써 지속적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 완전 동형 암호화 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 디지털 인프라 확장과 사이버 보안 투자 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 데이터 프라이버시, 안전한 클라우드 컴퓨팅, 그리고 규제 준수에 대한 인식 제고는 수요를 촉진하고 있습니다. 디지털 혁신과 데이터 보안을 장려하는 정부 정책은 완전 동형 암호화 솔루션 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 완전 동형 암호화 시장 통찰력

일본의 완전 동형 암호화 시장은 데이터 보안 및 규정 준수를 강화하는 고품질의 기술적으로 진보된 암호화 솔루션에 대한 기업의 높은 선호도로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 기술 공급업체의 존재와 기업 시스템에 암호화 솔루션이 통합됨에 따라 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 클라우드 기반 맞춤형 솔루션에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 완전 동형 암호화 시장 통찰력

중국은 급속한 디지털화, 기업 클라우드 도입 증가, 그리고 안전한 데이터 처리 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 완전 동형 암호화 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 기술 분야 성장과 데이터 프라이버시에 대한 집중은 고급 암호화 솔루션 도입을 뒷받침합니다. 강력한 국내 기술력과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

완전 동형 암호화 시장 점유율

완전 동형 암호화 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 마이크로소프트(미국)
• IBM(미국)
• Galois, Inc. (미국)
• CryptoExperts(프랑스)
• 엔베일(미국)
• Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd (중국)
• 듀얼리티(미국)
• ShieldIO(미국)
• 코스미안(프랑스)
• 코나미 주식회사(미국)
• 데실로(주)(한국)
• 인텔 코퍼레이션(미국)
• 인퍼(미국)
• 탈레스(프랑스)
• 넷스코프 주식회사(미국)
• 자마(인도)
• 자이쿠 그룹 LTD(영국)

글로벌 완전 동형 암호화 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 5월, 완전 동형 암호화(FHE) 분야의 선구자인 자마(Zama)는 FHE 워크로드를 위해 특별히 설계된 최초의 오픈소스 하드웨어 가속기인 HPU on FPGA를 출시했습니다. AMD Alveo V80 FPGA용으로 설계된 이 동형 처리 장치(HPU)는 하드웨어에서 직접 암호화된 계산을 실행하여 FHE와 관련된 계산 부담을 크게 줄여줍니다. 이 릴리스에는 개발자에게 무료로 제공되는 SystemVerilog RTL, 펌웨어, 시뮬레이션 흐름 및 비트스트림 생성 도구가 포함되어 있습니다. 이 획기적인 성과는 FHE를 개인정보 보호 AI 및 암호화된 클라우드 컴퓨팅과 같은 실제 애플리케이션에 확장 가능하고 실용적으로 만드는 데 중요한 진전을 의미합니다.
• 2025년 4월, Zama는 완전 동형 암호화(FHE) 배포의 보안과 확장성을 강화하기 위해 임계값 키 관리 시스템(TKMS)을 출시했습니다. TKMS는 임계값 암호화를 사용하여 복호화 키를 여러 당사자에게 분할하여 단일 주체가 전체 키를 보유하지 않도록 합니다. 안전한 다자간 연산(MPC) 프로토콜을 기반으로 구축된 TKMS는 TFHE, BGV, BFV와 같은 FHE 방식에 대한 키 생성, 재공유 및 임계값 복호화를 지원합니다. 이 시스템은 기업용으로 최적화되어 복원력, 감사 가능성, 분산 인프라와의 호환성을 제공하여 FHE를 실제 애플리케이션에 더욱 실용적으로 활용할 수 있도록 합니다.
• 2025년 2월, Zama는 완전 동형 암호화(FHE) 라이브러리의 중요한 이정표를 세운 TFHE-rs v1.0을 출시했습니다. 이 첫 번째 안정 버전은 x86 CPU 백엔드를 위한 정교한 고수준 API를 도입하여 이전 버전과의 호환성을 보장하고 계산 오류 확률을 2⁻¹²⁸ 미만으로 줄였습니다. 이는 최신 암호화 표준에 부합하는 수준입니다. 이 업데이트에는 공식 TFHE-rs 핸드북, 최적화된 암호화 매개변수, 그리고 분산 프로토콜 지원도 포함됩니다. 이번 릴리스를 통해 TFHE-rs는 개인정보 보호 애플리케이션을 개발하는 개발자와 연구자에게 프로덕션 환경에 바로 적용 가능한 안정적인 도구가 될 것입니다.
• 2024년 12월, Zama는 이더리움, 베이스 및 기타 EVM 호환 체인에서 완전 동형 암호화(FHE) 스마트 컨트랙트 실행을 지원하는 획기적인 솔루션인 fhEVM 코프로세서를 출시했습니다. 이 코프로세서를 통해 개발자는 기본 블록체인 프로토콜을 수정하지 않고도 기밀 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 구축할 수 있습니다. 암호화된 트랜잭션 입력과 온체인 상태를 지원하는 동시에, 결합성을 유지하여 스마트 컨트랙트가 암호화된 데이터에서 작동하더라도 원활하게 상호 작용할 수 있습니다.
• 2024년 11월, JP Morgan의 Kinexys(구 Onyx)는 Zama와 협력하여 완전 동형 암호화(FHE)를 활용한 개인 정보 보호 금융 거래 개념을 보여주는 PoC(개념 증명)를 발표했습니다. Project EPIC의 일환으로, 이 PoC는 Zama의 fhEVM 보조 프로세서를 사용하여 암호화된 펀드 가입, 블라인드 2차 시장 거래, 원자 결제, 그리고 기밀 KYC/AML 규정 준수를 탐구했습니다. 이러한 혁신을 통해 금융 기관은 입찰 금액 및 투자자 신원과 같은 민감한 데이터를 복호화하지 않고 처리할 수 있어 개인 정보 보호와 규제 준수를 모두 보장할 수 있습니다.

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