글로벌 식료품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

식료품 시장 규모

• 글로벌 식료품 시장 규모는 2024년에 132억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.50%의 CAGR 로 2032년까지 204억 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 포장식품, 즉석식품, 편의식품에 대한 소비자 선호도 증가와 특히 신흥 경제국을 중심으로 조직화된 소매 및 전자상거래 플랫폼의 급속한 확장에 힘입은 것입니다. 생활 방식의 변화, 도시화 증가, 그리고 시간에 쫓기는 일상으로 인해 선진국과 개발도상국 모두에서 쉽게 접근할 수 있는 식료품 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 더욱이 건강과 웰빙, 클린 라벨 제품, 그리고 지속 가능한 포장에 대한 관심이 커지면서 제품 구색이 변화하고 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 소비자 기대의 변화와 공급망, 냉장 보관, 라스트 마일 배송 분야의 기술 발전은 식료품 가치 사슬 전반에 걸쳐 혁신과 효율성을 촉진하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

식료품 시장 분석

• 식료품 시장은 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 플랫폼 등 다양한 형태로 식품, 음료, 가정용품, 개인 관리 용품을 소매하는 시장을 포함합니다. 식료품 시장은 인구 통계학적 변화, 소비자 선호도, 그리고 진화하는 소매 모델의 영향을 받으며, 일상 소비에 있어 핵심적인 역할을 합니다.
• 시장의 상승세는 건강 중심, 유기농, 기능성 식품에 대한 수요 증가와 소매업의 급속한 디지털화에 기인합니다. 모바일 식료품 앱, 실시간 재고 시스템, AI 기반 개인화의 확산은 소비자의 쇼핑 방식을 변화시키고 있으며, 지속가능성 목표 달성을 위해 소매업체들은 포장 및 조달 과정에서 친환경적인 관행을 도입하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 중산층 인구 확대, 지역 전체의 가처분 소득 증가로 인해 2024년 식료품 시장 점유율 37.1%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 유기농, 기능성, 편의성 중심의 식료품에 대한 수요가 강하기 때문에 예측 기간 동안 식료품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 포장 식품 부문은 도시화 증가, 편의성에 대한 수요 증가, 그리고 즉석식품 및 장기 보관 식품에 대한 의존도 증가로 2024년 시장 점유율 39%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 특히 바쁜 생활 방식을 가진 대도시 지역에서 소비자들은 위생, 안전, 그리고 라벨의 투명성 때문에 포장 식품을 점점 더 선호하고 있습니다. 포장 식품 시장은 높은 소매점 보급률과 식품 보존, 1회 제공량 관리, 그리고 포장 기술의 혁신으로 더욱 강화되고 있습니다.

보고서 범위 및 식료품 시장 세분화     

식료품 시장 동향

“지속 가능성과 건강 및 웰빙에 대한 집중도 증가”

• 소비자들이 지속 가능성과 건강을 점점 더 우선시함에 따라 식료품 시장은 빠르게 변화하고 있으며, 소매업체와 브랜드는 친환경적 관행을 채택하고 건강에 초점을 맞춘 다양한 제품을 확대해야 합니다.
  • 예를 들어, Whole Foods Market(Amazon), Kroger, Walmart, Albertsons와 같은 대형 식료품 체인점과 Trader Joe's 및 Aldi와 같은 소매업체 브랜드 유기농 라인은 지속 가능한 포장, 현지 조달, 유기농, 식물성 및 기능성 식품 범주 확장에 투자하여 변화하는 소비자 수요를 충족하고 있습니다.
• 혁신에는 플라스틱 포장 감소, 재활용 및 퇴비화가 가능한 재료 증가, 환경을 의식하는 쇼핑객에게 어필하기 위한 농장에서 식탁까지의 투명한 공급망 홍보가 포함됩니다.
• 건강과 웰빙에 대한 소비자들의 관심이 커지면서 신선하고 유기농, 글루텐 프리, 락토오스 프리, 알레르기 친화적 식품에 대한 제품 수요가 증가하고 있습니다. 이는 영양과 생활 습관 관련 질병에 대한 대중의 인식이 높아지고 있음을 반영합니다.
• 디지털 혁신은 QR 코드와 앱을 통해 구매자에게 자세한 제품 원산지, 영양 정보, 지속 가능성 정보를 제공함으로써 투명성을 강화합니다.
• 소매업체는 AI와 데이터 분석을 통합하여 재고를 최적화하고, 식품 낭비를 줄이고, 건강과 지속 가능성 선호도에 맞춰 제품 추천을 개인화하고 있습니다.

식료품 시장 동향

운전사

“락토오스 불내증 발생률 증가”

• 다양한 인구 집단에서 락토오스 불내증에 대한 인식과 진단이 증가함에 따라 유제품 대체품과 락토오스 무첨가 식료품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 제품 포트폴리오와 소비자 선호도가 재편되고 있습니다.
  • 예를 들어 Danone(Alpro), Chobani, Silk(Danone), Oatly, Blue Diamond Growers와 같은 회사는 북미와 아시아 태평양 지역의 락토오스 불내증 소비자를 대상으로 식물성 우유 대체품, 락토오스 무첨가 요구르트, 유제품 무첨가 스낵을 개발하는 데 앞장서고 있습니다.
• 이러한 특수 유제품 대체품의 소비 증가는 소화 건강과 식단 포용성을 다루는 교육 캠페인과 건강 중심 마케팅에 의해 뒷받침됩니다.
• 채식주의, 플렉시테리언 식단의 증가, 식료품점에서 유당이 없는 옵션의 가용성 증가로 인해 소비자들은 기존 유제품을 대체 제품으로 바꾸거나 보완하게 됩니다.
• 음료, 치즈, 디저트 및 영유아 영양 카테고리 전반에 걸쳐 락토오스 무첨가 제품 라인이 확대됨에 따라 시장 수용 및 혁신 인센티브가 확대되고 있음을 나타냅니다.

제지/도전

“식료품 소매업체 간 치열한 경쟁”

• 식료품 소매 시장은 전통적인 식료품점, 할인점, 온라인 플랫폼 및 전문 소매업체가 가격, 제품 구색 및 편의성을 놓고 적극적으로 경쟁하는 매우 경쟁적인 시장입니다.
  • 예를 들어 Walmart, Amazon Grocery, Costco, Aldi, Kroger와 같은 주요 소매업체는 가격 전략, 자체 브랜드 성장, 옴니채널 서비스 제공 및 로열티 프로그램을 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 치열하게 경쟁합니다.
• 온라인 식료품 및 배달 모델의 증가로 인해 오프라인 매장은 혁신을 추구하고 고객 경험을 개선해야 하는 압박을 받고 있으며, 이로 인해 운영상의 복잡성과 마진 압박이 커지고 있습니다.
• 소규모 독립 식료품점과 지역 체인점은 업계 거물들의 대규모 운영과 기술 투자를 감안할 때 경쟁력 있는 가격과 다양한 구색을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 변동하는 투입 비용, 공급망 중단, 변화하는 소비자 선호도는 지속적인 적응을 요구하며, 이로 인해 소매업체 간 경쟁의 위험과 비용이 증가합니다.

식료품 시장 범위

시장은 제품 유형과 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 식료품 시장은 포장 식품, 비포장 식품, 음료, 담배, 가정용품 등으로 세분화됩니다. 포장 식품 부문은 도시화 증가, 편의성에 대한 수요 증가, 그리고 즉석식품 및 장기 보관 식품에 대한 의존도 증가로 인해 2024년 시장 매출 점유율 39%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 특히 바쁜 생활 방식을 가진 대도시 지역에서 소비자들은 위생, 안전, 그리고 라벨링 투명성 때문에 포장 식품을 점점 더 선호하고 있습니다. 포장 식품 시장은 높은 소매점 보급률과 식품 보존, 1회 제공량 관리, 그리고 포장 기술의 혁신으로 더욱 강화되고 있습니다.

음료 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 기능성 음료, 건강 음료, 생수에 대한 소비자들의 관심 증가에 따른 것입니다. 건강에 대한 관심이 높아지는 인구, 가처분 소득 증가, 그리고 프리미엄 및 유기농 음료의 확대는 이 부문의 수요를 가속화하고 있습니다. 더욱이, 낱개 포장 및 휴대형 음료의 확산은 건강이나 품질을 희생하지 않으면서도 편리함을 추구하는 젊고 이동성이 높은 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 식료품 시장은 슈퍼마켓과 하이퍼마켓, 편의점, 온라인 스토어 등으로 세분화됩니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 다양한 제품 구색, 프로모션 가격, 그리고 원스톱 쇼핑의 편리함을 누리고 있습니다. 소비자들은 접근성, 제품 품질에 대한 신뢰, 그리고 구매 전 직접 상품을 확인할 수 있는 편의성 때문에 이러한 형태를 지속적으로 선호합니다. 또한, 이러한 매장들은 로열티 프로그램과 대량 할인 혜택을 제공하여 매장 방문 횟수와 재구매율을 높이는 경우가 많습니다.

온라인 매장 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전자상거래 플랫폼의 보급률 증가, 디지털 인프라 개선, 그리고 가정 배송을 선호하는 소비자 쇼핑 행태 변화에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 모바일 중심 주문, 구독 모델, 그리고 퀵커머스(10~30분 배송)의 부상은 특히 도시 지역에서 식료품 구매 방식을 변화시키고 있습니다. 편리한 현관 배송, 다양한 제품 공급, 그리고 AI 기반 추천 기능 덕분에 온라인 플랫폼은 점점 더 많은 소비자들이 선호하는 채널로 자리 잡고 있습니다.

식료품 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 37.1%의 가장 큰 매출 점유율로 식료품 시장을 장악했으며, 이는 급속한 도시화, 중산층 인구 확대, 지역 전체의 가처분 소득 증가에 힘입은 것입니다.
• 편의식품에 대한 수요 증가, 식습관 변화, 디지털 소매 플랫폼 도입 증가는 이 지역의 식료품 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.
• 또한, 식량 안보와 소매 인프라를 촉진하는 지원 정부 이니셔티브와 콜드체인 물류 및 전자 상거래 침투에 대한 상당한 투자는 도시와 농촌 지역 모두에서 식료품 소비를 가속화하고 있습니다.

인도 식료품 시장 통찰력

인도는 도시 인구 증가, 젊은 소비자층, 그리고 포장 식품에 대한 인식 제고에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 식료품 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. BigBasket, JioMart, Blinkit과 같은 온라인 식료품 앱과 조직화된 소매점의 확대는 구매 패턴을 변화시키고 있습니다. 2선 및 3선 도시에서는 브랜드 및 위생적으로 포장된 식료품의 보급률이 증가하고 있으며, 식품 가공, 농업 개혁, 디지털 인프라 분야에서 정부 지원 사업을 통해 전반적인 공급망의 효율성과 접근성이 향상되고 있습니다.

중국 식료품 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역 식료품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 풍부한 도시 인구, 디지털로 발전된 소매 시스템, 그리고 국산 및 수입 식료품에 대한 탄탄한 수요에 힘입은 것입니다. 소비자들은 점점 더 고품질, 유기농, 기능성 식품을 선호하고 있으며, 이는 소매업체들이 제품 혁신과 다각화를 촉진하는 요인입니다. 알리바바와 JD.com과 같은 기업들이 AI, 모바일 결제, 옴니채널 배송 모델을 통합함으로써 식료품 쇼핑이 더욱 원활해졌습니다. 또한, 냉장 보관 및 물류에 대한 적극적인 투자를 통해 전국적으로 일관된 상품 공급과 신선도를 보장합니다.

유럽 식료품 시장 통찰력

유럽 식료품 시장은 식품 안전, 지속가능성, 그리고 건강 관련 문제에 대한 소비자들의 높은 인식에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 서유럽과 북유럽 국가들은 탄탄한 소매 인프라를 갖추고 있으며, 유기농, 천연, 식물성 식료품에 대한 선호도가 높습니다. 지역 생산, 친환경, 윤리적 공급을 통해 생산된 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 슈퍼마켓들은 클린 라벨 재료와 지속가능한 포장에 중점을 둔 자체 브랜드(PB) 상품을 확대하고 있으며, 디지털 식료품 플랫폼은 젊은 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 효율적인 물류, 고품질 기준, 그리고 지속가능성에 대한 규제 지원은 장기적인 시장 안정성을 강화하고 있습니다.

영국 식료품 시장 통찰력

영국 식료품 시장은 소비자들이 더 건강하고 지속 가능하며 바로 조리 가능한 식료품으로 전환함에 따라 변화하고 있습니다. 유기농, 글루텐 프리, 비건 제품의 인기가 높아지고, 재활용 가능하고 포장을 최소화하려는 소비자들의 선호도가 높아지면서 제품 혁신에 영향을 미치고 있습니다. 소매업체들은 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect) 및 당일 배송과 같은 온라인 및 하이브리드 쇼핑 모델을 도입하고 있습니다. 음식물 쓰레기와 플라스틱 사용을 줄이기 위한 정부 정책은 식료품 소매 부문의 지속 가능한 관행 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

독일 식료품 시장 통찰력

독일의 식료품 시장은 높은 환경 의식과 클린 라벨, 유기농, 식물성 식품에 대한 높은 수요를 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 리들(Lidl)과 알디(Aldi)와 같은 할인점들은 친환경적이고 지속가능한 방식으로 공급된 품목을 포함하도록 제품 구성을 개편하고 있습니다. 첨단 물류 시스템과 디지털 소매 도입은 소비자의 편의성과 접근성을 향상시키고 있습니다. 재활용 및 지속가능성 분야에서 독일의 선도적인 입지는 식료품 포장재 선택에도 영향을 미쳐 생분해성 및 재활용 가능한 소재의 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다.

북미 식료품 시장 통찰력

북미는 2025년부터 2032년까지 식료품 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 유기농, 기능성, 편의성 중심의 식료품에 대한 강력한 수요에 힘입어 촉진됩니다. 소비자들의 라이프스타일 변화, 건강 의식, 그리고 클린 라벨과 최소한의 가공 식품에 대한 욕구는 도시와 교외 지역 모두에서 제품 선택의 폭을 넓히고 있습니다. Amazon Fresh, Instacart, Walmart와 같은 업체들이 주도하는 전자상거래 및 배달 기반 식료품 모델의 급속한 성장은 식료품 구매 방식을 혁신했습니다. AI 기반 개인화, 실시간 재고 시스템, 그리고 지속가능성 이니셔티브에 대한 투자는 경쟁이 치열한 소매 환경에서 사용자 경험과 충성도를 향상시키고 있습니다.

미국 식료품 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 식료품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 포장 식품, 음료, 그리고 프리미엄 가정용 제품에 대한 소비자들의 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 유기농, 무알레르겐, 그리고 다양한 문화적 배경을 가진 식료품에 대한 관심 증가는 소매 유통 전략에 영향을 미치고 있습니다. 소비자들은 편의성과 맞춤화를 점점 더 중요하게 생각하며, 이에 따라 소매업체들은 구독 기반 서비스와 개인 맞춤형 제품 추천을 확대하고 있습니다. 클린 라벨 트렌드와 지속가능성 추구 노력의 증가는 식료품 공급망 전반에 걸쳐 친환경 포장 및 윤리적 조달 혁신을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

식료품 시장 점유율

식료품 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 네슬레(스위스)
• 프록터앤갬블(미국)
• 유니레버(영국)
• 코카콜라 컴퍼니(미국)
• 펩시코(미국)
• 몬델레즈 인터내셔널(미국)
• 켈로그(미국)
• 제너럴 밀스(미국)
• 마스 주식회사(미국)
• 크래프트 하인츠 회사(미국)
• 다논(프랑스)

글로벌 식료품 시장의 최신 동향

• 2023년 10월, 유니레버는 폴란드 포즈난 공장 확장에 2,110만 달러를 투자하여 인스턴트 라면 생산 능력을 크게 확대했습니다. 이는 유럽 소비자들의 편의식품 수요 증가에 대한 유니레버의 전략적 대응을 보여줍니다. 유니레버는 비용 효율적인 제조 허브에서 운영을 확장함으로써 간편식 및 간편식품 부문에서 시장 지위를 강화하는 동시에, 시간에 쫓기는 소비자들의 접근성과 경제성에 대한 기대가 높아지는 현실을 충족하고자 합니다.
• 2023년 9월, 네슬레는 2030년까지 영양가 높은 식음료 포트폴리오의 매출을 50% 늘리겠다는 공약을 발표했으며, 특히 헬스 스타 등급(Health Star Rating) 인증 제품에 중점을 두었습니다. 이 전략적 이니셔티브는 건강 중심의 혁신과 책임감 있는 영양 섭취를 지향하는 네슬레의 변화를 강조합니다. 균형 잡힌 식단, 윤리적 마케팅, 그리고 클린 라벨 제품에 대한 네슬레의 집중은 장기적인 브랜드 충성도를 높이고, 특히 건강을 중시하는 소비자와 규제 이해관계자들 사이에서 웰빙 중심의 식품 선택을 지향하는 세계적인 추세에 발맞출 것으로 예상됩니다.
• 2023년 9월, 크로거(Kroger Co.)와 앨버트슨스 컴퍼니스(Albertsons Companies Inc.)는 C&S 홀세일 그로서스(C&S Wholesale Grocers, LLC)와 일부 매장, 유통 센터 및 자체 브랜드 자산 매각을 위한 구속력 있는 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 2022년 10월에 처음 발표된 합병 제안과 관련된 규제 요건을 충족하는 데 중요한 단계입니다. 이번 매각은 지역 식료품 시장의 경쟁 균형을 유지하는 동시에 시장 통합을 촉진하여, 소매업계의 판도를 바꾸고 합병되는 두 회사의 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
• 2023년 9월, C&S Wholesale Grocers, LLC는 크로거와 앨버트슨으로부터 413개의 소매점, 8개의 유통 센터, 그리고 2개의 본사를 인수하기로 공식 합의했습니다. 이번 인수를 통해 C&S는 미국 식료품 공급 및 유통 시장에서 입지를 확대하고 소매 운영의 수직적 역량을 강화할 수 있게 되었습니다. 이러한 인수를 통해 C&S는 소비자 접근성, 자체 브랜드 전략, 그리고 지역별 식료품 공급망을 형성하는 데 더욱 직접적인 역할을 수행하게 되었으며, 궁극적으로 통합되는 시장 환경에서 C&S의 입지를 더욱 강화하게 되었습니다.

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