글로벌 승인 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

승인 시장 규모

• 글로벌 승인 시장 규모는 2024년에 15억 3천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.10%의 CAGR 로 2032년까지 22억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 자동차 무역의 세계화 증가, 차량 수출 수요 증가, 주요 경제권의 안전, 배출 및 환경 규정 준수와 관련된 엄격한 정부 규제에 의해 촉진됩니다.
• 또한 테스트 및 인증 서비스의 기술적 발전과 전기 및 자율 주행차 시장 확대로 전 세계적으로 승인 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

승인 시장 분석

• 자동차, 항공우주 및 기계 부문의 규제 기준이 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역 등 특히 더욱 통합되고 엄격해짐에 따라 글로벌 승인 시장은 지속적인 성장을 경험하고 있습니다.
• 자동차 및 부품 제조 및 수출에 참여하는 회사는 특정 현지 표준을 준수해야 하며, 이로 인해 인증, 테스트 및 승인 서비스에 대한 지속적인 필요성이 발생합니다.
• 유럽은 UNECE 표준 및 국경을 넘나드는 차량의 높은 수출량과 같은 엄격한 규제 프레임워크에 힘입어 2024년 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 승인 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 자동차 생산 확대, 차량 수출 증가, 국제 표준에 따른 국가 규정의 일치 증가로 인해 글로벌 승인 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 완성차 승인 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 국제 자동차 무역 증가와 지역별 완성차 인증에 대한 규제 강화에 따른 것입니다. 자동차 제조업체는 차량 수출 시 끊임없이 변화하는 배출가스, 안전 및 환경 기준을 준수해야 하므로, 완성차 승인 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OEM은 글로벌 시장 진입을 간소화하고 중복 테스트를 줄이기 위해 완성차 승인을 선호합니다.

보고서 범위 및 승인 시장 세분화       

승인 시장 동향

"테스트 프로세스에 디지털 도구와 자동화 통합"

• 디지털 플랫폼은 규정 준수 관리를 간소화하고 문서 오류를 줄이며 감사 준비를 개선하기 위해 점점 더 많이 도입되고 있습니다.
• 테스트 프로세스의 자동화는 평가 속도와 정확도를 향상시켜 제조업체가 제품 출시 일정을 단축할 수 있도록 합니다.
• AI와 머신 러닝은 대량의 테스트 데이터를 분석하는 데 사용되어 예측적 규정 준수 및 위험 평가가 가능해졌습니다.
• 디지털 트윈 기술을 통해 기업은 가상 승인 시뮬레이션을 수행하여 반복적인 물리적 시험의 필요성을 줄일 수 있습니다.
• 클라우드 기반 시스템은 진화하는 표준에 대한 실시간 업데이트와 OEM 및 인증 기관 간의 원활한 조정을 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, TÜV SÜD는 AI 기반 자동화 테스트 랩을 도입하여 인증 처리 시간을 거의 30% 단축하고 여러 자동차 고객의 생산성을 높였습니다.

승인 시장 동향

운전사

“글로벌 자동차 수출 증가와 규제 기준의 진화”

• 국제 자동차 무역이 증가함에 따라 OEM은 경쟁력을 유지하기 위해 여러 관할권에서 인증을 받아야 합니다.
• 유럽 ​​및 미국 등 지역의 엄격한 배출 및 안전 규정으로 인해 전문 승인 서비스에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
• EV 및 ADAS 기술의 발전으로 고급 규정 준수 평가가 필요한 새로운 테스트 매개변수가 도입되고 있습니다.
• UNECE와 같은 국제 기구는 조화로운 프레임워크를 추진하고 있지만 지역적 차이로 인해 여전히 현지 승인이 필요합니다.
• 차량 구성 요소, 소프트웨어 및 전자 장치의 복잡성이 커지면서 인증이 더욱 기술적이고 반복적으로 이루어졌습니다.
  • 예를 들어, EU에서 WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)를 도입하면서 유럽으로 수출하는 자동차 제조업체 전체에서 승인 노력이 증가했습니다.

제지/도전

“비용이 많이 들고 시간도 많이 걸리는 승인 절차”

• 승인에는 테스트 인프라, 인증 및 전문 인력에 대한 상당한 자본 투자가 필요합니다.
• 승인 일정이 길어져 출시 시간이 지연되고 OEM의 기회 비용이 증가할 수 있습니다.
• 국가 간 조화가 부족하여 중복된 테스트가 발생하고 재정적 부담이 가중됩니다.
• 소규모 회사와 신생 기업은 종종 새로운 시장마다 필요한 테스트 및 문서화의 반복 비용을 감당하는 데 어려움을 겪습니다.
• 규제 프레임워크에 대한 지속적인 업데이트에는 추가 테스트 라운드가 필요하며 이는 종종 제한된 예산과 리소스에 부담을 줍니다.
  • 예를 들어, 동남아시아의 여러 전기 이륜차 제조업체는 엄격한 EU 안전 기준에 따라 배터리 시스템을 승인하는 데 필요한 비용과 시간으로 인해 유럽 시장 진출을 연기했습니다.

승인 시장 범위

시장은 서비스 유형, 응용 프로그램, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

서비스 유형을 기준으로, 호몰로게이션 시장은 완성차 호몰로게이션과 부품 및 시스템 호몰로게이션으로 구분됩니다. 완성차 호몰로게이션 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 국제 자동차 무역 증가와 지역별 완성차 인증에 대한 규제 강화에 따른 것입니다. 자동차 제조업체는 차량 수출 시 끊임없이 변화하는 배출가스, 안전 및 환경 기준을 준수해야 하므로, 엔드 투 엔드 호몰로게이션 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OEM은 글로벌 시장 진입을 간소화하고 중복 시험을 줄이기 위해 완성차 인증을 선호합니다.

부품 및 시스템 호몰로게이션 부문은 차량 서브시스템의 복잡성 증가와 전자 부품 통합으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기차 및 자율주행차의 등장으로 배터리 시스템, ADAS 모듈, 파워트레인 등 부품 수준 테스트에 대한 수요가 급증했습니다. 1차 및 2차 공급업체들은 각 지역별 개별 부품의 규정 준수를 보장하기 위해 전문 호몰로게이션에 점점 더 적극적으로 참여하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

승인 시장은 적용 분야를 기준으로 국내 승인과 수출 지향 승인으로 구분됩니다. 수출 지향 승인 부문은 특히 유럽, 아시아 태평양, 북미 지역에서 국경 간 자동차 판매가 급증함에 따라 2024년 시장을 장악했습니다. 글로벌 자동차 제조업체들은 다양한 지역 요건을 충족하기 위해 수출 승인에 의존하며, 이는 미국이나 EU와 같이 규제가 엄격한 시장에 진출하는 기업에게 특히 중요합니다.

국내 인증 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 각국의 규제 개혁과 신흥 경제국의 엄격한 규정 준수 강화에 힘입은 것입니다. 각국이 자국의 기준을 국제 기준에 맞추면서, 국내 제조업체는 국내에서 판매되는 차량에 대해서도 인증을 획득해야 하는 의무가 점점 더 커지고 있습니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 오토바이, 승용차, 상용차, 트레일러, 농업 장비로 구분됩니다. 승용차 부문은 승용차 수출의 강세와 첨단 안전 및 인포테인먼트 기술의 도입 증가에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 배기가스, 조명, 충돌 안전성, 전자 장치 등 다양한 기능에 대한 인증이 필요하기 때문에 승용차의 경우 승인 절차가 필수적입니다.

오토바이 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 특히 인도와 중국 등 아시아 태평양 지역의 이륜차 수출 증가에 기인합니다. 유로 5와 같은 새로운 배출 기준과 진화하는 전기 자동차 의무화로 인해 제조업체들은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 신속하고 비용 효율적인 승인 서비스를 모색하고 있습니다.

승인 시장 지역 분석

• 유럽은 UNECE 표준 및 국경을 넘나드는 차량의 높은 수출량과 같은 엄격한 규제 프레임워크에 힘입어 2024년 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 승인 시장을 지배했습니다.

• 이 지역의 OEM 및 구성 요소 제조업체는 독일, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 국가가 인증 절차의 중심이 되는 유형 승인 프로세스에 크게 의존합니다.

• 자동차 기술의 복잡성이 증가함에 따라 안전, 배출 제어 및 지속 가능한 이동성에 대한 관심이 커지면서 국내 및 국제 시장에서 일관된 승인의 중요성이 더욱 강조되었습니다.

독일 승인 시장 통찰력

독일의 자동차 호몰로게이션 시장은 2024년 유럽에서 가장 높은 매출 점유율을 기록했는데, 이는 독일이 글로벌 자동차 제조 허브로서 자리매김했기 때문입니다. EU 및 국제 규정 준수의 필요성으로 인해 호몰로게이션 활동이 더욱 활발해졌습니다. 독일은 첨단 시험 인프라와 규제 선도적 입지를 바탕으로 전기차 및 자율주행차와 같은 신흥 시장에서 형식 승인 기준을 지속적으로 확립하고 있습니다. 주요 OEM 및 1차 공급업체의 존재는 시스템 수준 및 완전 차량 인증에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

영국 승인 시장 통찰력

영국 자동차 호몰로게이션 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 엄격한 안전 및 환경 기준을 준수하는 영국의 노력에 힘입은 것입니다. 브렉시트 이후 영국은 자체 차량 형식 승인 제도(UKTA)를 시행하여 제조업체들이 영국 시장과 EU 시장에 대한 별도의 인증 절차를 거쳐야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 이중 요건으로 인해 현지화된 호몰로게이션 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 영국의 강력한 자동차 R&D 역량과 성장하는 전기차 부문은 부품 및 시스템 승인 증가에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 승인 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 자동차 인증 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 자동차 생산 급증, 수출 증가, 그리고 인도, 중국, 일본 등 각국의 국제 표준 도입에 힘입은 것입니다. 이 지역 정부들은 국제 인증 프로토콜을 점차 준수하고 있으며, 이를 통해 자동차 인증 서비스 제공업체의 역할이 더욱 강화되고 있습니다. 또한, 전기 모빌리티와 국가 간 무역의 성장은 부품 및 완성차 승인에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

중국 승인 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아태평양 지역 차량 인증 시장에서 최대 시장 점유율을 차지했는데, 이는 방대한 자동차 생산 기반과 유럽, 동남아시아, 중남미 지역으로의 수출 증가에 기인합니다. 중국 정부는 국내 표준을 국제 기준과 조화시키려는 노력과 전기차 생산을 선도하는 국가로서, 국내 및 수출용 인증의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 디지털 도구와 자동화된 시험 플랫폼의 역할이 커짐에 따라 중국 전역의 차량 인증 절차도 현대화되고 있습니다.

북미 승인 시장 통찰력

북미 지역은 미국 도로교통안전국(NHTSA)과 환경보호청(EPA) 등 기관의 규제 감독에 힘입어 글로벌 차량 인증 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 제조업체는 국내 및 해외 시장에 진출하기 위해 복잡한 규정을 준수해야 합니다. 북미 지역은 안전, 배기가스 기준, 그리고 차량 연결성에 중점을 두고 있어 차량 인증 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다.

미국 승인 시장 통찰력

미국의 강력한 자동차 수출 기반과 활발한 자동차 혁신 덕분에 2024년 북미 호몰로게이션 시장은 미국을 중심으로 형성되었습니다. 미국 내 FMVSS(자동차 안전 기준) 및 CARB(자동차 규제 기관)와 같은 규제 요건은 다양한 차량 및 부품에 대한 인증 수요를 높이고 있습니다. 전기차 및 자율주행차 스타트업의 성장은 전문적이고 유연한 호몰로게이션 서비스의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

승인 시장 점유율

승인 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Applus+ (스페인)
• 로이드 레지스터 그룹 서비스 리미티드(영국)
• TÜV SÜD(독일)
• Eurofins Scientific(룩셈부르크)
• Formel D(독일)
• Bureau Veritas(프랑스)
• DEKRA India Private Limited(독일)
• MISTRAS 그룹(미국)
• SGS SA(스위스)
• 인터텍 그룹(영국)
• CIRT(인도)
• Splan Corporate Solutions LLP(인도)
• TASS International(네덜란드)
• Eleos 규정 준수(미국)

글로벌 승인 시장의 최신 동향

• 2023년 7월, UTAC와 SMVIC는 SMVIC의 시험 센터가 중국에서 유로 신차 안전도 평가(Euro NCAP) 승인을 획득함에 따라 협력을 강화했습니다. 이는 글로벌 자동차 안전 분야의 도약을 의미합니다. 이번 양해각서(MOU) 체결은 시험, 형식 승인 및 인증 강화에 대한 UTAC의 헌신을 재확인하고, 모빌리티 안전 기관으로서의 역할을 공고히 함을 의미합니다.
• 2023년 7월, UL LLC.는 대만의 배터리 및 전기 자동차 충전기 서비스에 대한 인증 기관 시험소 지위를 획득하여 전기 이동성 및 에너지 부문 제조업체를 위한 광범위한 테스트 솔루션을 제공하고 변화하는 시장에서 제품 안전 및 규정 준수를 강화합니다.
• 2023년 5월, FORVIA CLD는 중국 정부로부터 중추적인 Type IV 탱크 인증을 획득하여 수소 모빌리티 분야에서 Faurecia의 입지를 더욱 공고히 했습니다. CLD의 경량 설계와 성장 전망을 바탕으로 Faurecia는 중국 수소 모빌리티 시장 진출을 가속화하고 시장 입지와 영향력을 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2023년 3월, SGS Société Générale de Surveillance SA는 상하이 푸둥에 위치한 최첨단 생물분석 검사 시설에 상당한 투자를 단행하여 바이오/제약 분야에 대한 지원을 확대했습니다. 이 이니셔티브는 간소화된 IND 및 NDA 절차를 약속하며, 업계 선도 기업과의 협력을 통해 의약품 연구개발(R&D) 및 품질 기준을 향상시키겠다는 SGS의 의지를 더욱 확고히 합니다.

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