글로벌 산업 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

산업 사이버 보안 시장 규모

• 글로벌 산업 사이버 보안 시장 규모는 2024년에 176억 6천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.10%의 CAGR 로 2032년까지 305억 7천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 사이버 위협의 빈도 증가, 산업 4.0 기술 도입, 산업 분야에서 안전한 디지털 전환에 대한 필요성 증가에 의해 주도됩니다.
• 산업 조직들 사이에서 사이버 보안 위험과 규제 준수 요구 사항에 대한 인식이 높아짐에 따라 다양한 산업 분야에서 고급 사이버 보안 솔루션과 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

산업 사이버 보안 시장 분석

• 산업 사이버 보안 시장은 IoT 장치, 자동화 및 연결된 산업 시스템의 도입 증가로 인해 강력한 성장을 경험하고 있으며 이로 인해 사이버 공격에 대한 취약성이 증가합니다.
• 에너지, 제조, 운송과 같은 중요 인프라 부문의 수요 증가로 인해 공급업체는 고급 위협 탐지, 사고 대응 및 제로 트러스트 보안 솔루션을 통해 혁신을 추진하고 있습니다.
• 북미는 2024년 32.9%의 가장 큰 매출 점유율로 산업 사이버 보안 시장을 장악했으며, 이는 성숙한 산업 부문, 엄격한 규제 프레임워크, 첨단 사이버 보안 기술의 높은 도입에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 이는 급속한 산업화, 스마트 제조 기술 도입 증가, 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 사이버 보안 인식 증가에 힘입은 것입니다.
• 솔루션 부문은 산업 환경을 증가하는 위협으로부터 보호하기 위한 방화벽 및 침입 탐지 시스템과 같은 통합 사이버 보안 솔루션에 대한 절실한 필요성에 따라 2024년에 37.9%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

보고서 범위 및 산업 사이버 보안 시장 세분화     

산업 사이버 보안 시장 동향

사이버 보안 솔루션에서 AI와 머신 러닝의 통합 증가

• 글로벌 산업 사이버 보안 시장은 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 사이버 보안 솔루션에 통합하는 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 위협 탐지, 실시간 모니터링 및 예측 분석을 가능하게 하여 산업 시스템의 잠재적 취약성과 공격 패턴에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 사이버 보안 플랫폼은 운영 중단이나 데이터 침해가 발생하기 전에 위협을 사전에 식별하고 완화하여 시스템 복원력을 강화할 수 있습니다.
• 예를 들어, 기업들은 네트워크 트래픽과 시스템 동작을 분석하여 무단 액세스나 맬웨어와 같은 이상을 탐지하고 제조 및 에너지 산업과 같은 산업의 보안 대응을 최적화하는 AI 기반 솔루션을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세로 인해 지능형 사이버 보안 시스템 도입이 증가하고 있으며, 이는 중요 인프라를 보호하려는 산업 운영자에게 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다.
• AI 및 ML 알고리즘은 랜섬웨어, 피싱 또는 DDoS(분산 서비스 거부) 공격과 같은 사이버 위협을 나타내는 패턴을 식별하기 위해 시스템 로그, 네트워크 트래픽, 사용자 행동을 포함한 방대한 데이터 세트를 분석할 수 있습니다.

산업 사이버 보안 시장 동향

운전사

보안 산업 제어 시스템 및 중요 인프라 보호에 대한 수요 증가

• 사물인터넷(IIoT) 장치, 자동화 및 상호 연결된 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 산업 분야에서 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 사이버 보안 시스템은 실시간 위협 탐지, 침입 방지, 산업 제어 시스템(ICS)에 대한 안전한 원격 액세스 등의 기능을 제공하여 운영 안전을 강화합니다.
• 북미의 NIST 사이버 보안 프레임워크 및 EU의 NIS 지침과 같은 정부 규정은 중요 인프라에 대한 더욱 엄격한 사이버 보안 조치를 의무화하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 5G 기술과 IoT의 확산으로 더 빠른 데이터 전송과 더 낮은 지연 시간이 가능해져 산업 환경에서의 실시간 모니터링 및 대응과 같은 고급 사이버 보안 애플리케이션을 지원합니다.
• 산업 운영자들은 제조, 에너지, 운송과 같은 부문에서 규제 요구 사항을 충족하고 중요 자산을 보호하기 위해 통합 사이버 보안 솔루션을 표준으로 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

제지/도전

높은 구현 비용 및 데이터 개인 정보 보호 문제

• 사이버 보안 하드웨어, 소프트웨어 및 기존 산업 시스템과의 통합에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 신흥 시장의 중소기업(SME)에게 큰 장벽이 될 수 있습니다.
• 사이버 보안 솔루션을 기존 산업 제어 시스템에 통합하는 것은 종종 복잡하고 비용이 많이 들며, 전문 지식과 인프라 업그레이드가 필요합니다.
• 산업 사이버 보안 시스템이 민감한 운영 및 개인 데이터를 수집하고 처리하여 침해 또는 오용 위험을 증가시키므로 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제는 심각한 과제입니다.
• 데이터 보호 및 사이버 보안 규정 준수에 대한 다양한 표준을 갖춘 국가 간 규제 환경이 단편화되어 글로벌 제조업체 및 서비스 제공업체의 운영이 복잡해집니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감도가 높거나 데이터 개인 정보 보호에 대한 인식이 엄격한 지역에서 채택을 저해하여 시장 확장을 제한할 수 있습니다.

산업 사이버 보안 시장 범위

시장은 구성 요소, 보안 유형, 배포 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

글로벌 산업 사이버 보안 시장은 구성 요소 기준으로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 37.9%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 증가하는 위협으로부터 산업 환경을 보호하기 위한 방화벽 및 침입 탐지 시스템과 같은 통합 사이버 보안 솔루션에 대한 절실한 수요에 힘입은 것입니다.

서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 사이버 공격의 복잡성과 빈도가 증가함에 따라 위협 탐지, 사고 대응, 규정 준수 관리와 같은 전문적이고 관리되는 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

• 보안 유형별

보안 유형을 기준으로 글로벌 산업 사이버 보안 시장은 엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안 등으로 구분됩니다. 네트워크 보안 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 상호 연결된 산업 시스템 도입이 증가함에 따라 데이터 흐름을 보호하고 무단 접근을 방지하는 것이 필수적이기 때문입니다.

클라우드 보안 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 서비스의 빠른 도입과 원격 근무 모델로의 전환에 따른 것으로, 클라우드 기반 애플리케이션과 데이터를 보호하기 위한 강력한 보안 솔루션이 필요하기 때문입니다.

• 배치별

글로벌 산업 사이버 보안 시장은 구축 방식을 기준으로 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 특정 산업에서 민감 데이터와 맞춤형 보안 프레임워크에 대한 직접적인 통제를 선호하는 경향으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

클라우드 부문은 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적인 보안 솔루션에 대한 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 플랫폼을 통해 기업은 진화하는 위협에 신속하게 대응하고 보안 시스템 관리를 간소화할 수 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 글로벌 산업 사이버 보안 시장은 산업 제조, 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 기타로 구분됩니다. 산업 제조 부문은 스마트 팩토리와 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 포함한 제조 운영의 디지털화 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이로 인해 공격 범위가 확대되고 포괄적인 보안의 필요성이 높아집니다.

에너지 및 유틸리티 부문은 2025년부터 2032년까지 강력한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 이러한 인프라가 매우 중요하여 사이버 공격의 주요 타깃이 되고 운영의 연속성과 공공 안전을 보장하기 위해 사이버 보안에 상당한 투자가 이루어지기 때문입니다.

산업 사이버 보안 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 32.9%의 가장 큰 매출 점유율로 산업 사이버 보안 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 성숙한 산업 부문, 엄격한 규제 프레임워크, 첨단 사이버 보안 기술의 높은 도입에 힘입은 것입니다.
• 소비자와 산업은 특히 디지털화가 높은 지역에서 중요 인프라를 보호하고 운영 연속성을 보장하며 정교한 사이버 위협을 완화하기 위해 사이버 보안 솔루션을 우선시합니다.
• 성장은 AI 기반 보안 솔루션, 클라우드 기반 플랫폼의 발전, 다양한 산업 분야에서 온프레미스 및 클라우드 배포 부문의 채택 증가에 의해 뒷받침됩니다.

미국 산업 사이버 보안 시장 통찰력

미국 산업 사이버보안 시장은 2024년 북미에서 78.5%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 사이버보안 인프라에 대한 상당한 투자와 에너지 및 제조와 같은 주요 산업에 대한 사이버 위협에 대한 인식 증가에 힘입은 것입니다. NIST 및 CISA 이니셔티브와 같은 표준 규제 준수 추세는 시장 확장을 더욱 가속화합니다. 산업 제어 시스템(ICS)과 운영 기술(OT) 환경 모두에 고급 사이버보안 솔루션이 통합됨에 따라 탄탄한 시장 생태계가 형성될 것입니다.

유럽 ​​산업 사이버 보안 시장 통찰력

유럽 ​​산업 사이버 보안 시장은 GDPR과 같은 엄격한 규제와 산업 분야를 겨냥한 사이버 위협 증가에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들은 네트워크 보안을 강화하고 규정 준수를 보장하는 동시에 운영 효율성을 유지하는 솔루션을 모색하고 있습니다. 신규 설비 및 기존 설비 개량 프로젝트 모두에서 성장세가 두드러지며, 독일과 프랑스와 같은 국가들은 탄탄한 산업 기반과 디지털 혁신에 대한 집중으로 상당한 시장 점유율을 보이고 있습니다.

영국 산업 사이버 보안 시장 통찰력

영국의 산업 사이버 보안 시장은 안전한 산업 시스템에 대한 수요 증가와 도시 및 산업 환경에서의 사이버 위험에 대한 인식 제고에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. AI 기반 위협 탐지 및 클라우드 기반 보안 플랫폼과 같은 첨단 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 유럽 위원회의 규제를 비롯한 다양한 규제는 강력한 사이버 보안 조치와 규정 준수 간의 균형에 영향을 미칩니다.

독일 산업 사이버 보안 시장 통찰력

독일은 첨단 제조 부문과 중요 인프라 보안에 대한 집중적인 노력으로 인해 산업 사이버 보안 시장의 빠른 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일 산업계는 운영 기술을 보호하고 취약점을 줄이기 위해 네트워크 보안 및 엔드포인트 보호와 같은 기술적으로 진보된 솔루션을 선호합니다. 프리미엄 산업 시스템 및 애프터마켓 서비스에 사이버 보안을 통합함으로써 지속적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 산업 사이버 보안 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, IoT 및 커넥티드 기기 도입 증가, 그리고 중국, 인도, 일본 등 각국의 사이버 보안 강화를 위한 정부 정책 강화에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조 및 에너지 부문에서 사이버 위협에 대한 인식이 높아지고 강력한 보안 프레임워크에 대한 필요성이 커지면서 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션과 AI 기반 위협 탐지에 대한 투자는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 산업 사이버 보안 시장 통찰력

일본의 산업 사이버 보안 시장은 운영 안전성과 복원력을 강화하는 고품질의 첨단 사이버 보안 솔루션에 대한 소비자와 업계의 높은 선호도에 힘입어 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 산업 기업들의 진출과 운영 기술에 사이버 보안이 통합됨에 따라 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 애프터마켓 사이버 보안 서비스에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 산업 사이버 보안 시장 통찰력

중국은 급속한 디지털화, 산업 자동화 확대, 그리고 보안 인프라 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 산업 사이버 보안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 산업 기반 확대와 스마트 제조에 대한 집중은 첨단 사이버 보안 솔루션 도입을 뒷받침합니다. 탄탄한 국내 혁신과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성과 성장을 촉진합니다.

산업 사이버 보안 시장 점유율

산업 사이버보안 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 포티넷 주식회사(미국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 주니퍼 네트웍스(미국)
• 팔로알토 네트웍스(미국)
• IBM Corporation(미국)
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(이스라엘)
• F5 주식회사(미국)
• Splunk, Inc.(미국)
• 맨디언트 주식회사(미국)
• 브로드컴 주식회사(미국)
• 오라클 코퍼레이션(미국)
• 마이크로소프트 코퍼레이션(미국)
• 인텔 코퍼레이션(미국)
• 임퍼바 주식회사(미국)
• 사이버아크 소프트웨어 유한회사(미국)
• RSA Security LLC(미국)

글로벌 산업 사이버보안 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 9월, 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.)는 선도적인 사이버 보안 및 관측성 기업인 스플렁크(Splunk)를 지분 가치 기준으로 인수하겠다는 의사를 발표했습니다. 올해 최대 규모의 인수 중 하나인 이번 인수는 시스코의 소프트웨어 사업을 크게 강화하고 AI 기반 보안 및 관측성 솔루션 제공 전략을 가속화하기 위한 것입니다. 스플렁크의 데이터 분석 역량과 시스코의 네트워킹 및 사이버 보안 인프라를 결합함으로써, 이번 인수는 기업들이 위협 탐지 및 대응에서 위협 예측 및 예방으로 전환할 수 있도록 지원하여 사이버 보안 환경에 큰 변화를 가져올 것입니다.
• 2023년 8월, 존슨 컨트롤즈는 American Dynamics VideoEdge 제품의 취약점(CVE-2023-3749)에 대한 제품 보안 권고를 발표했습니다. 이 취약점은 로컬 사용자가 VideoEdge 구성 파일을 수정하여 시스템 운영을 중단시킬 수 있도록 허용합니다. 6.1.1 이전 버전은 모두 영향을 받았습니다. 존슨 컨트롤즈는 위험을 완화하기 위해 American Dynamics 지원 포털을 통해 제공되는 6.1.1 버전으로 업데이트할 것을 고객에게 권고했습니다. 이 권고는 산업 제어 시스템 및 비디오 감시 인프라를 보호하기 위해 정기적인 보안 업데이트와 접근 제어의 중요성을 강조합니다.
• 2023년 5월, 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)은 2018년 설립 이후 처음으로 2023-2025년 전략 계획을 발표했습니다. 이 계획은 사이버 방어, 위험 감소 및 복원력, 운영 협업, 그리고 기관 통합이라는 네 가지 핵심 목표를 제시합니다. 이 계획은 연방 기관 및 민간 부문 파트너와의 긴밀한 협력을 통해 미국 주요 인프라의 복원력을 강화하는 것을 목표로, 사이버 보안에 대한 선제적이고 통합적인 접근 방식을 강조합니다. CISA의 전략은 점점 더 복잡해지는 디지털 환경에서 위협 예방, 정보 공유, 그리고 국가 안보 대비 태세를 위한 미래 지향적인 의지를 반영합니다.
• 2023년 4월, 아카마이 테크놀로지스(Akamai Technologies, Inc.)는 데이터 및 행동 분석 기반의 비상장 API 탐지 및 대응 플랫폼인 네오섹(Neosec) 인수 의사를 발표했습니다. 이번 인수는 아카마이의 애플리케이션 및 API 보안 포트폴리오를 강화하여 고객에게 API 활동에 대한 심층적인 가시성을 제공하고 실시간으로 위협을 탐지할 수 있도록 지원하기 위한 것입니다. 네오섹의 기술은 기업이 API를 발견하고, 위험을 평가하고, 취약점에 대응할 수 있도록 지원하며, API 기반 아키텍처로 인해 증가하는 사이버 보안 문제를 해결합니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 아카마이는 디지털 방어 분야에서 빠르게 성장하고 있는 AI 기반 API 보안 분야의 선두에 서게 되었습니다.
• 2023년 2월, 액센츄어는 브라질에 본사를 둔 사이버 방어, 위험 관리 및 사이버 위협 인텔리전스 서비스 제공업체인 모르퍼스(Morphus)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 230명 이상의 사이버 보안 전문가가 액센츄어에 합류하게 되었으며, 브라질 내 보안 사업 영역을 거의 두 배로 확대하는 동시에 중남미 전역으로 사업 영역을 확장했습니다. 모르퍼스는 레드팀 및 블루팀 서비스, 거버넌스, 그리고 매니지드 보안 서비스 분야에서 전문성을 보유하고 있어 고객의 사이버 복원력 있는 비즈니스 구축을 지원하는 액센츄어의 역량을 강화합니다. 또한, 이번 인수는 해당 지역에 사이버 산업 실무팀을 신설하여 글로벌 사이버 보안 리더십 확보에 대한 액센츄어의 의지를 더욱 강화하는 계기가 될 것입니다.

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