글로벌 살충제 종자 처리 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

살충제 종자 처리 시장 규모

• 글로벌 살충제 종자 처리 시장 규모는 2024년에 46억 1천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 11.30%의 CAGR 로 2032년까지 108억 5천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 향상된 작물 보호에 대한 필요성 증가, 증가하는 글로벌 식량 수요, 수확 효율성을 개선하는 종자 처리 기술의 발전에 의해 주도됩니다.
• 살충제 종자 처리의 이점에 대한 농부들의 인식이 높아지고 정밀 농업 기술이 도입되면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

살충제 종자 처리 시장 분석

• 살충제 종자 처리에는 종자를 해충 및 질병으로부터 보호하기 위해 화학적 또는 생물학적 제제를 종자에 적용하는 것이 포함되며, 이는 작물 수확량을 개선하고 현대 농업에서 식량 안보를 보장하는 데 중요합니다.
• 살충제 종자 처리에 대한 수요는 작물에 피해를 주는 곤충을 퇴치해야 하는 필요성, 고가치 종자 채택 증가, 지속 가능한 농업 관행에 대한 관심 증가로 인해 급증하고 있습니다.
• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 살충제 종자 처리 시장을 장악했으며, 이는 첨단 농업 관행, 유전자 변형 작물의 높은 채택, 선도적인 시장 참여자의 존재에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국 및 인도와 같은 국가에서 급속한 도시화, 농업 투자 증가, 작물 보호 솔루션에 대한 인식 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 화학 부문은 2024년 68.6%로 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 네오니코티노이드계와 같은 합성 살충제가 광범위한 초기 해충에 대한 효능이 입증되어 널리 사용됨에 따라 촉진되었습니다. 이러한 합성 살충제는 확고한 시장 입지와 사용 편의성을 바탕으로 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

보고서 범위 및 살충제 종자 처리 시장 세분화

살충제 종자 처리 시장 동향

“나노기술과 정밀농업의 통합 확대”

• 글로벌 살충제 종자 처리 시장은 나노기술과 정밀 농업 기술의 통합을 향한 주목할 만한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 발전으로 살충제의 보다 정확한 적용이 가능해져 표적 해충 방제를 통해 환경 영향을 줄이는 동시에 효능이 향상됩니다.
• 나노캡슐화 살충제와 같은 나노기술 기반 제형은 씨앗에 활성 성분의 침투와 유지를 개선하여 진딧물, 딱정벌레, 벌레와 같은 해충에 대한 장기간의 보호를 보장합니다.
  • 예를 들어, 회사들은 살충제 전달을 최적화하고 화학 물질 유출을 최소화하며 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 나노 제형 종자 처리법을 개발하고 있습니다.
• GPS와 데이터 분석을 활용하는 정밀 농업을 통해 농부는 특정 밭 조건에 따라 종자 처리를 적용하여 작물 수확량을 개선하고 투입 비용을 줄일 수 있습니다.
• 이러한 추세는 특히 북미와 아시아 태평양 지역과 같은 지역에서 대규모 농업 기업과 소규모 농부 모두에게 살충제 종자 처리의 매력을 높이고 있습니다.

살충제 종자 처리 시장 동향

운전사

고수확 작물과 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 증가

• 인구 증가로 인한 식량 생산에 대한 세계적 수요 증가는 살충제 종자 처리 시장의 주요 동인입니다.
• 이러한 처리법은 蛇蟲, 진딧물, 蛇蟲과 같은 초기 단계 해충으로부터 씨앗과 묘목을 보호하여 곡물, 유채, 과일 및 채소와 같은 작물의 더 나은 작물 확립과 더 높은 수확량을 보장합니다.
• 특히 시장을 주도하는 북미 지역에서 지속 가능한 농업을 촉진하는 정부 이니셔티브는 종자 처리와 같은 표적 해충 방제 솔루션의 채택을 장려하고 있습니다.
• 사물인터넷(IoT)의 확대와 데이터 기반 농업 기술의 발전으로 해충 활동을 실시간으로 모니터링할 수 있게 되어 살충제 종자 처리의 효과가 향상되었습니다.
• 주요 농업 회사들은 비용 효율적이고 친환경적인 해충 관리에 대한 농부들의 요구를 충족하기 위해 표준 또는 선택 솔루션으로 미리 처리된 종자를 점점 더 많이 제공하고 있습니다.

제지/도전

“고급 제형의 높은 비용과 환경 문제”

• 나노 제형 및 생물학적 옵션과 같은 고급 살충제 종자 처리법을 개발하고 적용하는 데 관련된 높은 초기 비용은 특히 아시아 태평양 일부 지역과 같은 신흥 시장의 소규모 농부에게 상당한 장벽이 될 수 있습니다.
• 이러한 치료법을 기존 농업 관행에 통합하려면 전문 장비와 전문성이 필요하며 이는 전체 비용을 증가시킵니다.
• 화학 살충제 잔류물, 특히 과일과 채소와 같은 식량 작물의 잔류물과 관련된 환경 및 건강 문제는 심각한 과제입니다. 유럽과 같이 엄격한 규제가 있는 지역에서는 이러한 우려가 더욱 심화됩니다.
• 살충제 사용 및 잔류 한계에 관한 국가별 규제 프레임워크가 다양하기 때문에 전 세계적으로 운영되는 제조업체는 복잡성을 겪습니다.
• 이러한 요인들은 아시아 태평양 지역의 농업 활동 확대로 인한 급속한 성장에도 불구하고 비용에 민감한 지역이나 환경적 지속 가능성에 대한 인식이 높은 지역의 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

살충제 종자 처리 시장 범위

시장은 유형, 작물 유형, 적용 기술, 형태, 곤충 유형, 기능 및 종자 단계를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

글로벌 살충제 종자 처리 시장은 유형별로 화학 및 생물학적 살충제 종자 처리로 구분됩니다. 화학 분야는 2024년 시장 매출 점유율 68.6%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 네오니코티노이드계와 같은 합성 살충제가 광범위한 초기 해충에 대한 효능이 입증되어 널리 사용됨에 따른 것입니다. 이러한 합성 살충제는 확고한 시장 입지와 사용 편의성을 바탕으로 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

생물학적 분야는 지속 가능하고 친환경적인 농업 방식에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 박테리아, 곰팡이, 식물 추출물 등 천연 원료에서 추출한 바이오 살충제는 환경 영향 및 식품 내 잔류 농약에 대한 우려로 인해 주목을 받고 있습니다.

• 작물 유형별

작물 유형을 기준으로 전 세계 살충제 종자 처리 시장은 곡물 및 유지종자, 과일 및 채소, 그리고 기타로 구분됩니다. 곡물 및 유지종자 부문은 2024년 시장 매출 점유율 41.3%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 세계 식량 안보에 중요한 역할을 하고 옥수수, 밀, 콩과 같은 작물에 대한 높은 수요 때문입니다. 살충제 종자 처리는 발아율을 높이고 해충을 예방하여 수확량을 높여줍니다.

과일 및 채소 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 고품질의 시각적으로 매력적인 농산물에 대한 소비자 수요 증가에 따른 것입니다. 이러한 작물의 높은 가치는 해충으로 인한 손실을 방지하기 위한 살충제 종자 처리 도입을 촉진합니다.

• 응용 기술별

살충제 종자 처리 시장은 적용 기술에 따라 종자 코팅, 종자 드레싱, 그리고 종자 펠릿화로 구분됩니다. 종자 드레싱 부문은 비용 효율성과 밀, 옥수수와 같은 저비용 작물에 대한 광범위한 사용으로 인해 2024년 약 40%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이 기술은 유익한 토양 미생물과의 조기 상호작용을 촉진하여 작물의 생장을 촉진합니다.

종자 코팅 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상되며, 이는 환경 영향을 최소화하는 동시에 정밀도와 효능을 향상시키는 나노 제형 살충제와 같은 코팅 기술의 발전에 힘입어 이루어질 것입니다.

• 형태로

전 세계 살충제 종자 처리 시장은 제형에 따라 액상과 분말 형태로 구분됩니다. 액상 제품은 분말 제형에 비해 도포가 용이하고, 균일하게 분포되며, 먼지 발생이 적어 2024년 시장 매출 점유율이 60%에 달했습니다. 액상 제품은 종자 보호에 있어 접착력과 효능이 더욱 뛰어납니다.

분말 시장은 비용 효율성이 중요한 특정 분야에서의 활용을 바탕으로 2025년부터 2032년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 작업자 안전 및 설비 위생에 대한 우려로 인해 액상 제품에 비해 성장이 제한될 수 있습니다.

• 곤충 유형별

곤충 유형을 기준으로 전 세계 살충제 종자 처리 시장은 총채벌레, 딱정벌레, 진딧물, 포도 콜라스피스, 매미충, 선충, 완두콩 잎바구미, 기타로 구분됩니다. 딱정벌레 부문은 2024년 약 25%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 특히 곡물 및 유지작물에서 딱정벌레 관련 작물 피해가 만연함에 따라 특정 종자 처리가 필요했기 때문입니다.

진딧물 분야는 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 진딧물은 과일과 채소를 포함한 광범위한 작물에 영향을 미치는 흔한 해충이기 때문입니다. 이미다클로프리드와 티아메톡삼과 같은 침투성 살충제 사용 증가가 이 분야의 성장을 촉진합니다.

• 기능별

기능을 기준으로 전 세계 살충제 종자 처리 시장은 종자 보호와 종자 강화로 구분됩니다. 종자 보호 부문은 2024년 시장 매출 점유율 38.7%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 발아 및 초기 생장 단계에서 해충과 질병으로부터 종자를 보호해야 하는 절실한 필요성에 기인합니다. 클로티아니딘과 클로르피리포스와 같은 살충제는 높은 효능으로 널리 사용됩니다.

종자 강화 부문은 지속 가능한 농업 추세에 맞춰 종자 활력과 작물 회복력을 향상시키는 생물 살충제와 생물 자극제의 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 씨앗의 단계별

종자 처리 단계를 기준으로 전 세계 살충제 종자 처리 시장은 농장 내(On-farm)와 농장 외(Off-farm) 단계로 구분됩니다. 농장 외 부문은 2024년 시장 매출 점유율 55%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 유통 전 종자의 일관된 처리 및 품질 관리를 보장하는 대규모 상업용 종자 처리 시설의 성장이 주요 동력이었습니다.

농장 내 부문은 2025년부터 2032년까지 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 농부들이 유연성과 비용 절감을 위해 현장 처리 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있기 때문입니다. 특히 농업 활동이 확대되는 지역에서 더욱 그렇습니다.

살충제 종자 처리 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 살충제 종자 처리 시장을 장악했으며, 이는 첨단 농업 관행, 유전자 변형 작물의 높은 채택, 선도적인 시장 참여자의 존재에 힘입은 것입니다.
• 농부들은 특히 대규모 농업이 이루어지는 지역에서 종자를 해충으로부터 보호하고 작물 수확량을 늘리며 엽면 살포에 대한 의존도를 줄이기 위해 살충제 종자 처리를 우선시합니다.
• 성장은 상업용 및 특수 작물 부문 모두에서 증가하는 수요와 함께 나노 제형 살충제 및 생물학적 처리와 같은 종자 처리 제형의 혁신에 의해 뒷받침됩니다.

미국 살충제 종자 처리 시장 통찰력

미국 살충제 종자 처리 시장은 고수확 작물에 대한 강력한 수요와 해충 방제 효과에 대한 인식 증가에 힘입어 2024년 북미 시장에서 84.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 정밀 농업 추세와 지속 가능한 농업 관행을 장려하는 정부 지원 정책은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 주요 농업 기업들이 옥수수와 콩과 같은 상업용 작물에 종자 처리제를 통합함으로써 농장 내외부 적용을 보완하여 탄탄한 시장 생태계를 조성하고 있습니다.

유럽 살충제 종자 처리 시장 통찰력

유럽 살충제 종자 처리 시장은 엄격한 살충제 사용 규제와 지속 가능한 농업에 대한 관심에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 농부들은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 종자 보호력을 강화하는 처리 방법을 찾고 있습니다. 이러한 성장세는 대규모 곡물 생산과 고부가가치 채소 작물 모두에서 두드러지며, 독일과 프랑스와 같은 국가들은 식량 안보 우려 증가와 선진 농업 기술 도입으로 인해 상당한 시장 점유율을 보이고 있습니다.

영국 살충제 종자 처리 시장 통찰력

영국 살충제 종자 처리 시장은 곡물 및 채소의 작물 보호 강화 및 수확량 최적화에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 생물학적 종자 처리와 그 환경적 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 도입이 촉진되고 있습니다. 또한, 해충 방제와 생태적 지속가능성을 조화시키는 농업 관련 규정이 강화되면서 농가의 선택에 영향을 미치고 처리 기준 준수를 촉진하고 있습니다.

독일 살충제 종자 처리 시장 통찰력

독일은 선진 농업 분야와 지속 가능한 농업 관행에 대한 강한 집중으로 살충제 종자 처리 시장의 빠른 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일 농민들은 작물을 보호하고 화학 물질 사용을 줄이는 생물학적 및 나노 제형 살충제와 같이 기술적으로 진보된 처리 방법을 선호합니다. 이러한 처리 방법을 고부가가치 작물과 애프터마켓 제품에 접목함으로써 지속적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 살충제 종자 처리 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 농업 생산 확대와 식량 수요 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 종자 보호, 수확량 증대, 그리고 지속 가능한 해충 방제 솔루션에 대한 인식 제고는 수요를 촉진합니다. 정밀 농업과 식량 안보를 장려하는 정부 정책은 첨단 살충제 종자 처리 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 살충제 종자 처리 시장 통찰력

일본의 살충제 종자 처리 시장은 작물 보호 및 수확량 증대를 위한 고품질의 첨단 처리제에 대한 소비자들의 높은 선호도로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 농업 기업의 진출과 쌀, 채소 등 상업용 작물에 종자 처리제가 접목되면서 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 생물학적 처리 및 지속 가능한 농업에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 살충제 종자 처리 시장 통찰력

중국은 급속한 농업 확장, 식량 수요 증가, 그리고 해충 방제 솔루션 도입 증가에 힘입어 아시아 태평양 살충제 종자 처리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 인구 증가와 식량 안보에 대한 관심은 첨단 종자 처리제 사용을 뒷받침합니다. 강력한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격은 화학적 및 생물학적 처리 모두에 대한 시장 접근성을 높여줍니다.

살충제 종자 처리 시장 점유율

살충제 종자 처리 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• BASF SE(독일)
• 바이엘 AG(독일)
• 신젠타(스위스)
• ADAMA(인도)
• 스미토모화학(영국)
• Certis USA LLC(미국)
• Nufarm Australia(호주)
• 듀폰(미국)
• Element Solutions Inc(미국)
• Novozymes A/S(덴마크)
• FMC Corporation(미국)
• 발렌트 바이오사이언스 LLC(미국)
• 크로다 인터내셔널 주식회사(영국)
• KENSO New Zealand(뉴질랜드)
• 고완 회사(미국)
• 코르테바(미국)
• UPL(인도)
• Germains Seed Technology(미국)
• 플랜트 헬스 케어 plc(미국)

글로벌 살충제 종자 처리 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 11월, 신젠타 캐나다(Syngenta Canada Inc.)는 수확량을 저해하는 광범위한 해충 및 질병으로부터 감자 작물을 보호하도록 설계된 올인원 살균제 및 살충제 종자 처리제인 Cruiser Maxx® Vibrance® Potato를 출시했습니다. 이 제품은 플루디옥소닐, 티아메톡삼, 디페노코나졸, 세닥산을 함유하고 있으며, 푸자리움 균핵병, 은무늬병, 리족토니아병에 대한 이중 작용 기전을 제공하는 동시에 콜로라도 감자좀, 진딧물, 매미충과 같은 초기 해충 위협으로부터 보호합니다. Vibrance RootingPower®를 함유한 이 제품은 뿌리 시스템을 강화하고 프리믹스 제형으로 종자 처리를 간소화하여 2024년 재배 기간 동안 70개국 이상에 글로벌 유통을 지원합니다.
• 2023년 10월, BASF 농업 솔루션즈는 선충류 및 초기 해충으로부터 보호하는 생물학적 제제와 살충제를 결합한 이중 작용 대두 종자 처리제인 폰초® 보티보® 프리사이즈를 출시했습니다. 생물학적 성분인 바실러스 피르무스 I-1582는 뿌리 시스템과 함께 자라는 살아있는 장벽을 형성하여 여러 세대의 선충류로부터 보호합니다. 동시에, 살충 활성 성분은 진딧물, 옥수수 구더기, 콩잎벌레와 같은 위협으로부터 즉각적인 보호 효과를 제공합니다. 이 혁신적인 기술은 뿌리 활력을 강화하고, 초기 생장을 지원하며, 선충류 발생 지역에서 수확량을 극대화하는 데 도움을 줍니다.
• 2023년 9월, 신젠타 작물보호제(Syngenta Crop Protection)의 종자 관리 사업부는 아시아에 EQUENTO®를 출시하여 광범위한 토양 해충을 방제하고 지속가능한 농업을 발전시키도록 설계된 새로운 종자 처리제를 선보였습니다. 플리나졸린®(PLINAZOLIN®) 기술을 기반으로 하고 IRAC 그룹 30으로 분류된 EQUENTO®는 해충 저항성 주기를 끊고 선충 및 붉은다리 진드기와 같은 해충에 대한 표적 보호 효과를 제공하는 새로운 작용 기전을 제공합니다. 저용량에서도 효과가 뛰어나고 종자와 토양 모두에 안전하며, 뿌리 건강, 생물 다양성 및 토양 지속가능성을 향상시킵니다. EQUENTO®는 곡물 및 카놀라와 같은 작물에 적용 가능하며, 전 세계적으로 추가 등록이 계획되어 있습니다.
• 2023년 3월, 신젠타 작물보호사업부는 벨기에 생명공학 기업 아피아바이오(Aphea.Bio)와 파트너십을 맺고 향후 5년간 여러 유럽 국가에서 밀용 생물학적 종자 처리제인 ACTIV®의 출시를 가속화할 계획입니다. ACTIV®는 유익 미생물을 기반으로 한 생물활성제로, 영양소 이용 효율을 향상시켜 비료 사용량을 줄여도 수확량을 최대 5%까지 높일 수 있습니다. 이러한 혁신은 지속 가능한 농업을 지원하고, EU 그린딜(Green Deal)에 부합하며, 신젠타의 기존 종자 처리 포트폴리오를 보완합니다. 이러한 협력은 재생 농업과 건강한 토양에 대한 공동의 의지를 반영하며, 환경 및 생산성 문제를 모두 해결합니다.
• 2023년 1월, 바이엘은 단백질 분해 기술 전문 바이오테크 기업인 오어스 바이오(Oerth Bio)와 차세대 작물 보호 솔루션 개발을 위한 전략적 파트너십을 갱신한다고 발표했습니다. 이 협력은 원래 인체 치료제로 개발되었지만, 오어스 바이오가 농업에 적용하고 있는 PROTAC®(PROteolysis TArgeting Chimera) 분자에 중점을 두고 있습니다. 이 분자들은 고정밀 표적 표적화, 낮은 살포율, 그리고 최소한의 환경 영향을 제공하여 바이엘의 지속가능성 목표에 부합합니다. 이번 파트너십은 리프스 바이 바이엘(Leaps by Bayer)과 아비나스(Arvinas)가 공동으로 설립한 오어스 바이오의 기반을 기반으로 하며, 생물학적 저항성을 극복하면서 유익균을 보호하는 기후 회복력 있고 친환경적인 해충 관리 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다.

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