글로벌 인슐린 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

인슐린 시장 규모

• 글로벌 인슐린 시장 규모는 2024년에 207억 4천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 3.90%의 CAGR로 2032년까지 281억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
• 시장 성장은 전 세계적으로 당뇨병 유병률 증가, 효과적인 혈당 관리에 대한 인식 제고, 그리고 인슐린 펜, 펌프, 스마트 인슐린 시스템과 같은 첨단 인슐린 투여 기기 ​​도입 증가에 크게 힘입은 바가 큽니다. 이러한 발전은 환자 중심의 당뇨병 관리로의 전환에 기여하고 있습니다.
• 더욱이, 장시간 작용, 초고속, 바이오시밀러 인슐린 옵션에 대한 강력한 수요와 당뇨병 치료 접근성 향상을 위한 정부 정책은 인슐린 요법을 현대 당뇨병 관리의 초석으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 인슐린 용액의 도입을 가속화하고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

인슐린 시장 분석

• 당뇨병 관리에 필수적인 치료제인 인슐린은 혈당 수치를 유지하고 신경병증, 신부전, 심혈관 질환과 같은 합병증을 예방하는 역할로 인해 전 세계적으로 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 당뇨병 유병률 증가, 의료 인식 제고, 인슐린 투여 장치(펜, 펌프, 스마트 시스템 등)의 기술 발전으로 인해 환자 친화적이고 효과적인 당뇨병 관리로의 전환이 촉진되고 있습니다.
• 북미는 2024년 44.6%의 매출 점유율로 인슐린 시장을 장악했으며, 높은 당뇨병 유병률, 선진 의료 인프라, 상당한 R&D 투자, 인슐린 유사체 및 전달 장치의 활발한 도입으로 혜택을 받았습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인슐린 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 중국, 인도, 일본, 호주 등지에서 당뇨병 부담 증가, 가처분 소득 증가, 인슐린에 대한 인식 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.8%에 이를 것으로 예상됩니다.
• 장시간 작용 인슐린 부문은 1형 및 2형 당뇨병 관리에서 작용 지속 시간이 길고 주사 빈도가 낮으며 환자의 순응도가 높아 2024년 시장 점유율 42.7%를 차지하며 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 인슐린 시장 세분화

인슐린 시장 동향

“연결된 건강 기기와 인슐린 투여 혁신의 광범위한 채택”

• 글로벌 인슐린 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 인슐린 치료법과 연속 혈당 측정기(CGM), 인슐린 펌프, 모바일 헬스 애플리케이션 등 커넥티드 헬스 기기의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 기술 융합을 통해 환자에게 더욱 정확하고 개인화된 데이터 기반의 당뇨병 관리가 가능해지고 있습니다.
• 예를 들어, Tandem t:slim X2 인슐린 펌프는 Dexcom CGM과 통합되어 실시간 혈당 수치를 기반으로 인슐린 투여량을 자동으로 조절할 수 있습니다. "인공 췌장"이라고도 불리는 이 폐쇄 루프 기능은 혈당 조절을 향상시키고 환자의 부담을 줄여줍니다.
• 또한 Medtronic과 같은 회사는 낮은 포도당 수치가 예상될 때 인슐린 공급을 자동으로 중단하여 저혈당 에피소드를 최소화하기 위해 예측 알고리즘을 사용하는 스마트 인슐린 공급 시스템을 개발했습니다.
• mySugr, Glooko 등 인슐린 추적 및 용량 계산을 위한 모바일 애플리케이션의 인기가 높아지면서 당뇨병 관리의 현대화에도 기여하고 있습니다. 이러한 앱은 웨어러블 기기와 연동되어 혈당 수치, 탄수화물 섭취량, 신체 활동을 기록하여 환자와 의료 서비스 제공자 모두가 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
• 일라이 릴리와 노보 노디스크를 비롯한 제약업계 선도 기업들은 용량 데이터를 기록하고 모바일 앱으로 전송하여 실시간 모니터링과 치료 순응도 향상을 지원하는 커넥티드 인슐린 펜을 적극적으로 개발하고 있습니다. 예를 들어, 노보펜 6와 노보펜 에코 플러스는 이미 유럽과 북미에서 인기를 얻고 있습니다.
• 통합 디지털 솔루션으로의 이러한 전환은 기존 인슐린 투여 방식을 기술 기반의 통합적인 경험으로 변화시켜 선진 의료 시스템과 신흥 의료 시스템 모두에서 수요를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 의료 서비스 제공자들은 환자 치료 결과를 개선하고 당뇨병 관리를 간소화하기 위해 이러한 혁신을 점점 더 적극적으로 수용하고 있습니다.

인슐린 시장 동향

운전사

“당뇨병 유병률 증가와 치료법 발전으로 인한 수요 증가”

• 생활 습관 변화, 인구 고령화, 그리고 비만율 증가로 인해 전 세계적으로 당뇨병 부담이 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 당뇨병 환자 급증은 전 세계적으로 효과적이고 접근성이 높은 인슐린 치료법에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다.
• 예를 들어, 2024년 4월, 노보 노디스크는 특히 신흥 시장을 중심으로 증가하는 전 세계 인슐린 수요를 충족하기 위해 덴마크의 생산 능력을 확장했습니다. 주요 기업들의 이러한 전략적 투자는 예측 기간 동안 인슐린 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 당뇨병 조기 진단 및 적시 개입에 대한 인식이 높아짐에 따라 의료 서비스 제공자와 정부는 당뇨병 관리 프로그램을 강화하고 있습니다. 특히 국가 보험급여 제도와 공중 보건 사업을 통해 인슐린 접근성이 향상되었습니다.
• 또한 인슐린 펜, 패치, 펌프와 같은 환자 중심의 편리한 인슐린 투여 시스템에 대한 선호도가 높아짐에 따라 현대 인슐린 제형의 광범위한 채택이 촉진되고 있습니다.
• 초장시간형 및 속효성 인슐린 유사체와 같은 인슐린 요법의 기술 혁신은 혈당 조절 개선, 환자 순응도 향상, 부작용 감소를 제공합니다. 이러한 혁신으로 인해 더 많은 환자가 인슐린 요법을 시작하고 유지하는 데 도움이 되고 있습니다.
• 온라인 약국과 전자 건강 플랫폼의 확장으로 인해 원격 지역이나 서비스가 부족한 지역의 환자들이 인슐린을 더 쉽게 사용할 수 있게 되었으며, 이를 통해 치료 연속성이 향상되고 다양한 인구 통계에 걸쳐 시장 침투가 촉진되었습니다.

 제지/도전

저소득 지역의 높은 치료 비용과 제한된 경제적 부담

• 특히 새로운 유사 제형의 경우 인슐린 치료 비용이 상대적으로 높기 때문에 광범위한 채택에 상당한 장벽이 됩니다. 특히 의료 인프라와 보험 적용이 제한적인 저소득 및 중소득 국가에서는 더욱 그렇습니다.
• 예를 들어, 가격 규제 노력에도 불구하고 미국 및 아프리카와 아시아 일부 지역의 보고서는 당뇨병 환자들이 정기적인 인슐린 공급을 감당하기 위해 여전히 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 비준수 또는 배급이 이루어지고 있다고 강조합니다.
• 정부와 글로벌 보건 기구는 보조금 확대, 필수 의약품 목록에 인슐린 포함, 공공-민간 파트너십을 통한 가격 인하를 위해 제약 회사와 협력하라는 압력을 점점 더 받고 있습니다.
• 또한 스마트 펜 및 인슐린 펌프와 같은 고급 인슐린 투여 장치에 대한 접근성은 비용 및 가용성 문제로 인해 많은 지역에서 제한되어 대규모 환자 집단에 대한 최적의 당뇨병 관리를 방해하고 있습니다.
• 인슐린 보관 및 운송의 복잡성, 특히 냉장 보관 요구 사항은 특히 농촌이나 자원이 제한된 환경에서 물류 및 재정적 부담을 가중시킵니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 주요 기업들은 바이오시밀러 인슐린 개발, 저비용 생산, 그리고 지역별 가격 책정 모델에 투자하여 가격 경쟁력을 높이고 공평한 접근성을 확보하고 있습니다. 이러한 장벽을 극복하는 것은 전 세계적으로 지속 가능한 시장 확장과 환자 치료 결과 개선을 달성하는 데 매우 중요합니다.

인슐린 시장 범위

시장은 제품 유형, 출처, 질병 유형, 전달 장치 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

인슐린 시장은 제품 유형에 따라 중간형 인슐린, 속효성 인슐린, 속효성 인슐린, 그리고 장시간형 인슐린으로 구분됩니다. 장시간형 인슐린은 2024년 42.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 혈당 조절 효과가 우수하고 주사 빈도가 감소하여 제1형 및 제2형 당뇨병 환자의 복약 순응도가 향상되었기 때문입니다.

빠르게 작용하는 인슐린 부문은 식후 혈당 수치 관리에 대한 도입 증가와 집중적 인슐린 요법에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 6.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 출처별

인슐린 시장은 원료를 기준으로 인간 재조합 인슐린과 인슐린 유사체로 구분됩니다. 인슐린 유사체 부문은 2024년 시장 매출 점유율 63.1%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, 이는 인간 인슐린 대비 우수한 약동학, 우수한 혈당 조절 효과, 그리고 낮은 저혈당 위험에 기인합니다.

인간 재조합 인슐린 부문은 시장의 36.9%를 차지했으며, 저렴한 가격과 비용에 민감한 지역에서의 지속적인 사용에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

• 질병 유형별

인슐린 시장은 질병 유형에 따라 제1형 당뇨병, 제2형 당뇨병, 임신성 당뇨병, 그리고 전당뇨병으로 구분됩니다. 제2형 당뇨병은 유병률이 높고 당뇨병 말기 환자의 인슐린 의존도가 증가함에 따라 2024년 시장 점유율 72.4%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다.

임신성 당뇨병 분야는 2025년부터 2032년까지 7.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 산모의 비만 증가, 산모 연령 상승, 임신 중 검진 활동 증가에 따른 것입니다.

인슐린 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 44.6%의 가장 큰 매출 점유율로 인슐린 시장을 장악했으며, 이는 당뇨병의 높은 유병률, 견고한 의료 인프라, 인슐린 펜 및 펌프와 같은 첨단 인슐린 전달 기술의 강력한 도입에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 유리한 보상 정책, 당뇨병 관리에 대한 인식 증가, Eli Lilly 및 Novo Nordisk와 같은 주요 산업 참여자의 존재로 인해 혁신과 시장 성장이 더욱 가속화되는 이점을 누리고 있습니다.
• 또한, 환자 중심 치료에 중점을 둔 북미 지역, 디지털 당뇨병 관리 플랫폼 사용 증가, 비만 및 무활동 생활 증가는 인슐린 시장에서 이 지역의 리더십을 크게 강화하는 데 기여하고 있습니다.

미국 인슐린 시장 통찰력

미국 인슐린 시장은 높은 당뇨병 유병률과 혁신적인 인슐린 전달 시스템의 광범위한 도입에 힘입어 2024년 북미 시장에서 80.2%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 미국은 잘 구축된 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 그리고 유리한 보험급여 정책 덕분에 인슐린 펜과 펌프와 같은 첨단 제품 도입이 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한, 지속적인 제품 출시, 기술 발전, 그리고 일라이 릴리와 노보 노디스크와 같은 주요 기업들의 강력한 입지는 시장 지배력 강화에 크게 기여하고 있습니다.

유럽 ​​인슐린 시장 통찰력

유럽 ​​인슐린 시장은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.3%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 고령 인구 증가, 제2형 당뇨병 환자 증가, 그리고 의료 서비스 접근성 향상에 따른 것입니다. 이 지역은 비용 효율적인 당뇨병 관리에 중점을 두고 있어 바이오시밀러 인슐린과 자가 투여 기기에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 인슐린 유사체에 대한 인지도 향상과 당뇨병 관리 프로그램에 대한 정부의 강력한 지원은 서유럽과 동유럽 모두에서 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

영국 인슐린 시장 통찰력

영국 인슐린 시장은 예측 기간 동안 연평균 8.6% 성장할 것으로 예상되며, 이는 비만율 증가, 앉아서 보내는 시간이 늘어나는 생활 방식, 그리고 당뇨병 조기 관리에 대한 인식 제고에 힘입은 것입니다. NHS(국민보건서비스)는 최신 인슐린 요법과 인슐린 펜과 같은 편리한 투여 시스템을 장려하는 정책을 통해 인슐린 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 영국은 바이알과 주사기를 사용하는 방식에서 더욱 발전되고 사용하기 편리한 기기로 점진적으로 전환하고 있습니다.

독일 인슐린 시장 통찰력

독일 인슐린 시장은 체계적인 의료 시스템, 높은 당뇨병 진단율, 그리고 바이오시밀러의 활발한 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 비용 효율적인 솔루션을 선호하는 경향으로 인슐린 바이오시밀러 도입을 선도하고 있으며, 장기 작용 인슐린 유사체에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 당뇨병 관리 및 R&D 투자 확대는 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 인슐린 시장 통찰력

아시아 태평양 인슐린 시장은 중국, 인도, 일본 등 인구 밀도가 높은 국가에서 당뇨병 유병률이 급증함에 따라 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 의료 서비스 접근성 향상, 당뇨병 인식 제고를 위한 정부 정책, 그리고 지역 생산 능력의 빠른 확장은 성장의 핵심 동력입니다. 또한, 이 지역에서는 디지털 당뇨병 관리 도구의 증가로 인슐린 치료 순응도가 향상되고 사용자 기반이 확대되고 있습니다.

일본 인슐린 시장 분석

일본 인슐린 시장은 높은 고령 환자 비율, 예방 의료 문화, 그리고 의료 기술의 조기 도입에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 국가 차원의 당뇨병 관리 정책과 최신 인슐린 치료법에 대한 유리한 보험 적용 덕분에 일본 인슐린 시장은 더욱 성장하고 있습니다. 고령 인구가 편리하고 효과적인 인슐린을 요구함에 따라, 일본에서는 인슐린 펜, 펌프, 그리고 유사 제형의 사용이 증가하고 있습니다.

중국 인슐린 시장 통찰력

중국 인슐린 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 36.4%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 당뇨병 환자 수가 급증하고 의료 개혁이 확대되고 있기 때문입니다. 중국은 정부의 가격 통제와 공적 보험 확대에 힘입어 인간 재조합 인슐린과 유사 인슐린의 사용이 증가하고 있습니다. 국내 기업들은 국내 생산 및 구매력을 크게 강화하고 있으며, 국제 협력을 통해 차세대 인슐린 치료제의 접근성을 높이고 있습니다.

인슐린 시장 점유율

인슐린 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 사노피(프랑스)
• Novo Nordisk A/S(덴마크)
• 릴리(미국)
• 바이오콘(인도)
• 줄파르(UAE)
• Ypsomed AG(스위스)
• BD(미국)
• Wockhardt Ltd.(인도)
• B. Braun SE(스위스)
• Biodel AG(미국)
• 상하이 푸싱 제약(그룹) 유한회사(중국)
• 통화동보제약(주)(중국)

글로벌 인슐린 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, 일라이 릴리는 남아프리카공화국에서 의료 서비스 취약 지역 당뇨병 환자들의 저렴한 인슐린 치료제 접근성 향상을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 저비용 인슐린 프로그램 확대와 적절한 당뇨병 관리를 위한 교육 지원 확대를 통해 공평한 의료 서비스를 제공하고자 하는 릴리의 헌신을 강조합니다. 일라이 릴리는 글로벌 입지와 환자 중심적 접근 방식을 활용하여 빠르게 성장하는 글로벌 인슐린 시장에서 리더십을 강화하고 있습니다.
• 2023년 3월, Biocon Ltd.의 자회사인 Biocon Biologics Ltd.는 상호 교환 가능한 바이오시밀러 인슐린 글라진(Semglee)의 성공적인 출시를 발표했습니다. Semglee는 기존 인슐린보다 저렴한 대안을 제공하여 환자의 장기 작용 인슐린 요법 접근성을 향상시킵니다. 이는 당뇨병 치료 비용 절감 및 치료 접근성 확대를 위한 전 세계적인 노력의 일환입니다.
• 2023년 3월, 노보 노디스크는 인간 인슐린과 인슐린 유사체에 대한 전 세계 수요 급증에 대응하기 위해 미국 노스캐롤라이나주 클레이튼에 위치한 인슐린 생산 시설 확장을 발표했습니다. 이번 투자는 제조 규모 확대와 공급망 안정성 확보에 대한 노보 노디스크의 장기적인 의지를 반영하며, 전 세계 수백만 명의 환자에게 생명을 구하는 인슐린 치료제에 대한 중단 없는 접근성을 보장합니다.
• 2023년 2월, 사노피는 인도 정부와 협력하여 수천 개의 인슐린 펜을 기부하고 농촌 지역에서 인식 제고 캠페인을 전개함으로써 국가 차원의 당뇨병 관리 노력을 지원했습니다. 이러한 민관 협력은 증가하는 당뇨병 부담을 해소하고, 접근성 높은 인슐린 투여 솔루션을 통해 조기 진단 및 치료를 장려하기 위해 마련되었습니다.
• 2023년 1월, 워크하르트(Wockhardt Ltd.)는 라틴 아메리카와 동남아시아 신흥 시장에 새로운 재조합 인간 인슐린 제품 라인을 출시했습니다. 이번 출시는 비용 효율적인 당뇨병 관리 솔루션을 제공하고 고성장 인슐린 시장에서의 입지를 확대하려는 워크하르트의 광범위한 글로벌 전략의 일환입니다. 이 이니셔티브는 당뇨병 관리 분야의 혁신, 합리적인 가격, 그리고 접근성 향상에 대한 워크하르트의 지속적인 노력을 보여줍니다.

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